ARGELIAARGELIAPLAN INTEGRAL DE PLAN INTEGRAL DE

DESARROLLO DEL MERCADODESARROLLO DEL MERCADO

PROGRAMACIÓN 2011PROGRAMACIÓN 2011

Actualizado, abril 2011Actualizado, abril 2011

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PIDM ARGELIA: ÍNDICEPIDM ARGELIA: ÍNDICE

� País y mercado prioritario para España

� España en Argelia hoy

� Sectores de oportunidad

� Objetivo

� Líneas de Actuación

� Presupuesto orientativo

� Seguimiento

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MERCADO PRIORITARIO MERCADO PRIORITARIO PARA ESPAÑAPARA ESPAÑA

� Por su importancia geopolítica, proximidad geográfica y papel fundamental en nuestra estrategia energética

� Por su dinamismo: Crecimiento sostenido en los últimos 5 años (3 % de

8º cliente extra U.E. en 20104º proveedor extra U.E. en 201 0

los últimos 5 años (3 % de media)

� Por las importantes oportunidades empresariales existentes y modernización económica

� Por el clima de progresiva estabilidad política y financiera

---- Fuente: AEATFuente: AEATFuente: AEATFuente: AEAT

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ESPAÑA EN ARGELIA HOYESPAÑA EN ARGELIA HOY

INVERSIÓN ESPAÑOLA: Importantes oportunidades

empresariales existentes (sector energético) y modernización

DECIMOSEXTO DESTINO DE NUESTRAS EXPORTACIONES, 8º FUERA DE LA

UNIÓN EUROPEA EN 2010

2.037 millones de euros exportados en

ESPAÑAESPAÑA--ARGELIAARGELIA

energético) y modernización económica

Futuro optimista por la buena marcha de la economía argelina

2.037 millones de euros exportados en 2010 a Argelia (-2,7% respecto a 2009)

Comportamiento peor que la exportación global española (+16,2%) por las restricciones a la importación impuestas por el Gobierno argelino

Cuota de mercado de España:6,5% en 20104º proveedor

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SECTORES DE OPORTUNIDADSECTORES DE OPORTUNIDAD

Para el ComercioPara el Comercio

� Energía

� Construcción

� Bienes de equipo

� Medio ambiente

Para la Inversión

� Ingeniería e infraestructura

� Transporte

� Tratamiento de aguas� Medio ambiente

� Transporte

� Electrónica e informática

� Agroalimentario

� Material Eléctrico

� Energía (petróleo, gas, electricidad, renovables)

� Industria agroalimentaria

� Gestión servicios públicos

� Distribución comercial

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OBJETIVOS DEL PIDM DE OBJETIVOS DEL PIDM DE ARGELIAARGELIA

OBJETIVOAumentar la presencia de España en el mercadoargelino, acercando la presencia real a la capacidadpotencial

MEDIANTE� Fomentando una mayor participación institucional � Fomentando una mayor participación institucional

española en el proceso de desarrollo económico argelino

� Aprovechando el Acuerdo de Asociación UE – Argelia para ganar cuota de mercado

� Facilitando el establecimiento de empresas españolas en Argelia, haciéndoles partícipes en programas de crecimiento económico argelinos

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APOYO AL COMERCIO

Acceso al mercado

APOYO INSTITUCIONAL

LÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓN

APOYO A LA INVERSIÓN

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

Promoción e imagen

Apoyo financiero

8AUMENTO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONALAUMENTO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL

� Celebración anual de Reuniones de Alto Nivel (RAN). La última tuvo lugar en enero de 2010

� Aumento de contactos bilaterales regulares y de vis itas de Autoridades económicas. En 2010, tuvieron lugar 7 v iajes y visitas de autoridades. El Secretario de Estado de Comercio Exterior viajó a Argelia en febrero de 2011

� Refuerzo marco básico de Acuerdos e Instrumentos bilaterales.

APOYO INSTITUCIONAL (1)APOYO INSTITUCIONAL (1)

bilaterales. � Potenciación encuentros mixtos empresas- autoridades� Aprovechamiento de foros UE - Argelia a nivel bilate ral y

regional� Refuerzo de la cooperación sectorial: Energías renov ables,

distribución y transporte de energía, medioambient e, infraestructuras de transporte y de agua, control a éreo, puertos.

� Apoyo a medidas comunitarias de Asistencia Técnica y cooperación sectorial

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ACCESO AL MERCADO (1)ACCESO AL MERCADO (1)

• Las relaciones comerciales con Argelia se rigen por el Acuerdo de Asociación UE-Argelia que entró en vigor en septiembre del 2005. Con este Acuerdo se ha iniciado una nueva etapa de relaciones bilaterales más estrechas en el marco del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo cuyo objetivo último es formar una Zona de Libre Comercio Euromediterránea .

• El AA prevé la introducción gradual de una Zona de Libre • El AA prevé la introducción gradual de una Zona de Libre Comercio para productos industriales de conformidad con las normas de la OMC, entre la Comunidad y Argelia que se completará tras un periodo de 12 años de progresivo desarme arancelario, y una serie de preferencias recíprocas en el sector agrícola, agro-alimentario y pesca.

• Principales barreras de acceso al mercado de Argelia:PORTAL DE BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

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ACCESO AL MERCADO (2)ACCESO AL MERCADO (2)

OBSTÁCULOS COMERCIALES EN LOS QUE HA HABIDO AVANCES EN 2010

� Levantamiento de la prohibición para la exportación de carne, pollos y productos lácteos hacia Argelia aunque el promedio de los aranceles aplicados sigue siendo elevado especialmente en algunos productos agroalimentarios. agroalimentarios.

Actuaciones previstas

� Todavía persisten ciertas barreras que seguirán planteando problemas a los flujos comerciales, ligadas fundamentalmente con: restricciones a la importación, obstáculos a la Inversión Directa Extranjera, limitaciones en Compras Públicas, escasa protección de la propiedad intelectual, falta de transparencia reglamentaria y confusión normativa.

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PROMOCIÓN COMERCIAL E PROMOCIÓN COMERCIAL E IMAGEN (1)IMAGEN (1)

ESTRATEGIAS� Reforzar la presencia de empresas españolas en Argelia.� Mejora de las condiciones de financiación de las

actividades de promoción, potenciando actividades en sectores de futuro.

� Potenciación de los Planes de Implantación Comercial.

En el 2010, el ICEX llevó a cabo En el 2010, el ICEX llevó a cabo 50 ACTUACIONES,50 ACTUACIONES, con un con un presupuesto de presupuesto de 565.000565.000 euros. euros. Para el 20112011 está previsto impulsar las siguientes actuaciones:impulsar las siguientes actuaciones:� 3 Asistencias a ferias (2 Pabellones Oficiales y 1 stand

informativo).� Más de 15 misiones directas, de estudio e inversas,

fundamentalmente de sectores industriales� Apoyo a 30 proyectos empresariales

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PROMOCIÓN COMERCIAL E PROMOCIÓN COMERCIAL E IMAGEN (2)IMAGEN (2)

Por sectores, destacan las siguientes Por sectores, destacan las siguientes actuaciones en productos industriales:actuaciones en productos industriales:� Plan de Medio Ambiente Argelia (Identificación

oportunidades de negocio y preparación):

� Pabellón oficial POLLUTEC (Argel, 24 abril)

� Plan de infraestructuras de Transporte:� Plan de infraestructuras de Transporte:

� Posicionamiento de la oferta española en licitaciones 2011 en carreteras, ferrocarril, metro, tranvías, aeropuertos y puertos

� Misión inversa al II Congreso y Exposición Internacional de Tecnología Ferroviaria (Zaragoza 14 junio)

� Misión Directa equipos ferroviarios (Oct)

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PROMOCIÓN COMERCIAL E PROMOCIÓN COMERCIAL E IMAGEN (3)IMAGEN (3)

Productos industriales (cont):Productos industriales (cont):� Plan de Internacionalización de los materiales de

construcción:

� Pabellón oficial BATIMATEC (Argel, 9 mayo)

� Misiones inversas: piedra natural; madera(nov.)

� Maquinaria construcción, OOPP y minería: � Misión Inversa (abril); Stand Informativo (oct.)

� Misiones Directas: Maquina Herramienta (mayo), Siderurgia (sept.), Maquinaria agrícola (nov.)

Consumo:Consumo:� Misiones Directas: Muebles(abril), Equipos

Hostelería (junio)

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�� CESCECESCE::

� Ofrece Cobertura a medio y largo plazo

�� FondoFondo dede AyudaAyuda alal DesarrolloDesarrollo (FAD)(FAD) yy FondoFondo dedeEstudiosEstudios dede ViabilidadViabilidad (FEV)(FEV)

APOYO FINANCIERO A LAS APOYO FINANCIERO A LAS EXPORTACIONES (I)EXPORTACIONES (I)

EstudiosEstudios dede ViabilidadViabilidad (FEV)(FEV)

� Programa Financiero de 2002-2006 y Memorando deEntendimiento sobre Estudios de Viabilidad de 2007-2011: han permitido financiar proyectos y estudios deviabilidad en sectores de especial interés paraEspaña (transportes, energías renovables,tecnologías de la información y la comunicación,tratamiento de aguas)

APOYO FINANCIERO A LAS APOYO FINANCIERO A LAS EXPORTACIONES (II)EXPORTACIONES (II)

� Memorando de Entendimiento sobre Estudios deViabilidad de 2007, prorrogado hasta marzo de2011: 5 millones de euros.

� Con fondos FAD se está financiando el proyecto deSuministro de 17 Trenes Autorraíl Diesel para laSociété Nationale des Transports Ferroviaires –

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Société Nationale des Transports Ferroviaires –SNTF - (crédito FAD de 102,1 millones de euros)

� Con fondos FEV se está financiando un Estudio deViabilidad para el Ministerio de Energía y Minas deArgelia sobre una central termo-solar en Meghaierde 480 MW (donación de importe superior a 1 millónde €)

APOYO FINANCIERO A LAS APOYO FINANCIERO A LAS EXPORTACIONES (III)EXPORTACIONES (III)

�� FondoFondo parapara lala InternacionalizaciónInternacionalización dede lalaEmpresaEmpresa (FIEM)(FIEM)..

�Ley 11/2010 de 28 de junio (BOE del 29 dejunio de 2010)

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�Reglamento: Real Decreto 1797/2010 de 30 dediciembre (BOE del 20 de enero de 2011)

�Líneas Orientativas para 2011 (Página Web delMinisterio de Industria, Turismo y Comercio)

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APOYO A LA INVERSIÓN APOYO A LA INVERSIÓN OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

�� Aumentar la presencia de COFIDES:Aumentar la presencia de COFIDES: Línea FIEX y FONPYME

�� Acuerdo de Conversión de Deuda en Inversiones Acuerdo de Conversión de Deuda en Inversiones Públicas:Públicas: 30 millones de euros durante 4 años

�� Programa argelino de Apoyo al Crecimiento Programa argelino de Apoyo al Crecimiento Económico 2010 Económico 2010 –– 2014:2014: 212.000 millones de Euros

� Plan de desarrollo de infraestructuras: transportes, obras públicas y grandes proyectos hidráulicos

� Planes de vivienda y de mejora de la calidad de vida de la población

� Planes de desarrollo económico sectoriales� Desarrollo de nuevas tecnologías � Plan de modernización de la Administración pública

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APOYO A LA INVERSIÓNAPOYO A LA INVERSIÓNICEXICEX

ESTRATEGIA:ESTRATEGIA:Impulsar la internacionalización de la empresa española a través del fomento y apoyo de su inversión en el exterior

ACCIONES:ACCIONES:

� Programa de Prospección de Inversiones en el Exteri or (PROSPINVER)

� Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI)

Argelia es uno de los mercados prioritarios para estos programas.

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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (1)FORMACIÓN (1)

ESTRATEGIASESTRATEGIAS�Facilitar la accesibilidad a la información sobre el

mercado argelino, a través de la utilización de las nuevas tecnologías

�Fomentar un mayor conocimiento entre las empresas españolas de la realidad económica y empresas españolas de la realidad económica y de la forma de hacer negocios en Argelia

�Contribuir a la formación de profesionales en comercio exterior e inversión especializados en el mercado argelino que puedan incorporarse posteriormente a empresas fomentando su proceso de internacionalización en ese país

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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (2)FORMACIÓN (2)

FORMACIÓNFORMACIÓN

� Programa de Becas ICEX

Becas I Fase: Formación en internacionalización de 4 jóvenes licenciados a través del programa de becas ICEX.jóvenes licenciados a través del programa de becas ICEX.

Becas II Fase: Formación de becarios en II fase en empresas españolas instaladas en Argelia

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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (3)FORMACIÓN (3)

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

� Portales Inversoswww.spainbusiness.dz

� Sesiones informativas sobre el mercado:Organización de 4 Jornadas informativas sobre los sectores de mayor interés en Argelia. sectores de mayor interés en Argelia.

� Actualización de la información del mercado de Arge lia:Publicación bianual de la Guía de NegociosActualización anual de la Ficha País.

� Sesiones Conecta con el mercado:Organización de 6 sesiones de videoconferencias con la Ofecomes de Argel

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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (4)FORMACIÓN (4)

APOYO LOGÍSTICO A LA EMPRESAAPOYO LOGÍSTICO A LA EMPRESA

� Disponibilidad de un Centro de Negocios en Argel

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PIDM ARGELIAPIDM ARGELIA

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PRESUPUESTO TOTAL PIDM PREVISTO EN EL PLAN (mill. €€€€)

Previsión 2010

Realizado 2010

Previsión 2011

Presupuesto previsto

Presupuesto realizado

Presupuesto previsto

ACCIONES DE APOYO AL COMERCIO (promocióóóón comercial e imagen) 0,530 0,566 0,500

ACCIONES DE APOYO AL COMERCIO (apoyo financiero) 1,800

Operaciones FIEM/FAD 1,800

Operaciones CESCE 0,039Operaciones CESCE 0,039

ACCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓÓÓÓN (actividades promocionales)

ACCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓÓÓÓN (apoyo financiero) 20,030 4,028 0,024

COFIDES/FIEX/FONPYME 20,000 4,000

CESCE

ICEX 0,030 0,028 0,024

ACCIONES DE INFORMACIÓÓÓÓN 0,168 0,151 0,137

ACCIONES DE FORMACIÓÓÓÓN 0,299 0,093 0,117

TOTAL (sin CESCE) 22,827 4,799 0,778

TOTAL 22,827 4,838 0,778

COORDINADOR EN ARGELIACOORDINADOR EN ARGELIA ::

�� Oficina Económica y Comercial de Oficina Económica y Comercial de España en ArgelEspaña en Argel

PIDM ARGELIA PIDM ARGELIA -- SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

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�� Secretaría de Estado de Secretaría de Estado de Comercio ExteriorComercio Exterior

�� CEOECEOE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ::

25

Más información en:

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Más información en:www.comercio.es

www.icex.es

www.spainbusiness.dz

www.oficinascomerciales.es