Plan Estratégico 2006 - 2012 CARBOZULIA.pdf

8/17/2019 Plan Estratégico 2006 - 2012 CARBOZULIA.pdf

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Plan Corporativo 2006 - 2012

Plan Estratégico Corporativo

2006 - 2012

Septiembre, 2005


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1978-1985 Carbozulia, filial Corpozulia y FIV * Industrialización(Fecha 24 de Octubre de 1.978 * Procesamiento de la Materia Prima para elRMP de la Circunscripción Judicial Desarrollo (Exploración/Promoción)del Edo. Zulia Bajo el No. 27, tomo 23-A)

PERIODO ACCIÓN VISIÓN (acción) .

1986-2003 Ejecutivo Nacional asignó * Producción y Exportación del Carbón comoCarbozulia (CBZ) a PDVSA Materia Prima (Desarrollo del Negocio)

(CORPOZULIA cedió en arrendamiento * Los dividendos no son retornados en su mayoríaa PDVSA por un período de 30 años un como inversión Socio Productiva a la Región Zulianaconjunto de parcelas de explotación de * PDVSA debe concentrarse en su negocio medular,concesiones de CORPOZULIA) según Lineamientos del MEM

2004 Ejecutivo Nacional transfiere * Crecimiento/ IntegraciónCBZ a Corpozulia * Retorno de Inversión Socio

Productiva a la Región Zuliana

* Industrialización del Carbón

Reseña Histórica

Comercializadora

1988

Carbones

de la Guajira, S.A.

1995

Operadora

Carbones del

Guasare, S. A.

1988

Operadora


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Socios & Acciones

CORPOZULIA

Car bones del

Guasare, S. A.

Car bones de la

Guajira, S.A.

CARBOMAR

(Inter american Coal Holding)

25.17 25.17

64

100

%

48.38

100

7,1 MM TM PASO DIABLO

(Operadora)

1.5 MM TM

MINA NORTE

Guasare Coal Internat ional n.v.

(Comercializadora)

(Operadora)

36

Acciones en

Tesorería

1.28

Las acciones de tesorería pueden ser objeto de una

demanda por parte de FOGADE. Esta demanda podría

permitir la recuperación de las acciones de FOGADE

y en consecuencia, el posicionamiento mayoritario del

sector público en el negocio carbonero

CARBOZULIA iniciara compra

del 64% de las acciones de

CARBOMAR para hacer de

Carbones de la Guajira una

empresa 100% del Estado


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Filosofía de Gestión

MISIÓN

Administrar ágil, efectiva y eficientemente, las concesiones carboníferas que pertenezcan aCORPOZULIA, realizando operaciones industriales y comerciales necesarias para el óptimofuncionamiento de las asociaciones estratégicas en un marco de desarrollo sustentable,generando altos dividendos que faciliten su participación protagónica en la implantación del

modelo endógeno, en correspondencia con las leyes y el plan de la nación.

VISIÓN

En cinco años, ser la empresa carbonífera de alto desempeño, orgullo de sus trabajadores,motor del desarrollo endógeno en la región occidental del país y estimuladora de la integraciónECONÓMICA/MINERA latinoamericana y del caribe, proporcionando satisfacción y calidad devida a trabajadores, comunidad, clientes, proveedores y accionistas.


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Filosofía de Gestión

VALORES

Integridad en el trabajo: Seguridad, Justicia y equidad. Honestidad.

Armonía laboral: Compañerismo, Comunicación, Cooperación ytrabajo en equipo. Respeto y buen trato. Confianza en la gente.Clima organizacional agradable y motivante. Redes de trabajo.Manejo de poder, mando y autoridad.

Conciencia de mejoramiento continuo: Excelencia y calidad en elservicio. Rentabilidad. Oportunidad de aprender.

Compromiso con el País: Conciencia social, Desarrollo con visiónhumano, Honestidad, Conciencia y cultura organizacional comoempresa del Estado.

Responsabilidad socio ambiental: Modeladores deldesarrollo sustentable. Balance social. Pulcritud con lasinstalaciones y el entorno. Visión sistémica. Manejoracional de recursos. Ecología. Alianzas y fusiones.

Evaluación proactiva: Validación de impactos, avances,logros limitaciones intra e inter institucionales.Estimulación de la creatividad. Concepto de riesgo yrespuesta oportuna.

Identificación y Compromiso Corporativo: Apropiacióndel conjunto de símbolos, sistemas, compromisos conlos clientes y proveedores, con los miembros de laempresa, basados en su visión y misión. Sentido de

trascendencia.


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COMPETENCIAS DE CARBOZULIA


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Competencias de CARBOZULIA

Son competencias de la Empresa CARBONES DEL ZULIA, las siguientes:

• La administración de las concesiones mineras cuya titularidad pertenezca a CORPOZULIA,promoviendo desarrollo de empresas del Estado y generando asociaciones estratégicas parala obtención de la mayor rentabilidad del negocio minero y la protección de los intereses de lacompañía y de la nación.

• La planificación, negociación, supervisión y control de todas las actividades de exploración,

explotación, transformación, transporte, procesamiento, comercialización o cualquier otraactividad relacionada con la materia del carbón mineral principalmente en el Estado Zulia ydemás derivados, así como de otros minerales. La formulación y ejecución de Proyectos deinvestigación, infraestructura y otros, lo que constituye el objeto principal de la empresa.

• El acompañamiento, direccionamiento, coordinación y seguimiento a los Planes de Inversiónsocial y económica, propios y de las operadoras, evaluando e informando el impacto que éstosgeneran en el desarrollo regional, haciendo énfasis en las iniciativas orientadas a apalancar eldesarrollo socioeducativo y ambiental,

• La generación de coordinaciones, estudios, espacios de participación, orientados alapalancamiento del desarrollo socioeducativo y ambiental, incrementando significativamentesu participación financiera y el acompañamiento técnico y profesional a las Alcaldía,parroquias y entes municipales y regionales para el logro de los planes, en el marco deldesarrollo endógeno sustentable.


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Competencias de CARBOZULIA

• La formulación, aplicación, supervisión y vigilancia de todas aquellos planes, estrategias yactividades coordinadas con organismos públicos o privados y comunidades involucradas,referidas al resguardo, preservación, restitución y otros del ambiente, en las zonas deinfluencia de la actividad minera.

• La garantía del cumplimiento de todas las premisas, normas y leyes orientadas al resguardo yminimización de impactos ambientales, definidas por los Ministerio de Industrias Básicas yMinería, coadyuvando en los esfuerzos que realizan éstos organismos, para la conservación y

rescate de la cuenca de Guasare y la cuenca del Catatumbo.• La participación, promoción, concertación, gestión y asesoría a y con organismos públicos yprivados, en la formulación y ejecución de planes de desarrollo que se determinen a través deCORPOZULIA, en concordancia con el Plan de desarrollo de la región zuliana, los Programasde Inversión nacional y el Plan de Desarrollo de la Nación.

• Promoción y creación de empresas de producción social


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VISIÓN GEOPOLÍTICA EN EL MARCO DEL USO

ENERGÉTICO E INDUSTRIAL A NIVEL MUNDIAL

DEL CARBÓN MINERAL


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Descr ipción de Usos del Carbón Mineral en el Mundo

VISIÓN GEOPOLÍTICA DEL ESTADO VENEZOLANO EN EL MARCO DEL USOENERGÉTICO E INDUSTRIAL A NIVEL MUNDIAL DEL CARBÓN MINERAL

*Fuente: International Energy Outlook

USOS Generación de

Energía

Generación de Energía

Industria del Cemento

Industrias Varias

Metalúrgico

Siderúrgico

Domésticos

e Industrial

CONTENIDO DE HUMEDAD

% d

e R e s e r v a s M u n d i a l e s *

ALTO

ALTO

CONTENIDO DE CARBÓN/ENERGÍA

Carbón

Venezolano


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Descr ipción de Usos del Carbón Mineral en el Mundo

Carbones Térmicos

• Se utiliza en la producción de calor,básicamente en hornos, generación de vapor,y otros sistemas térmicos.

• En el mercado de los productos energéticos,el carbón térmico debe competir consustitutos, tales como el petróleo, la leña, laelectricidad, el gas natural y otros. Su

importancia es principalmente el contenidoenergético


Carbones Metalúrgico y Siderúrgico

• Se utiliza en el área siderúrgica para la producción deCoque

• Se destaca fundamentalmente por su propiedad

coquizable, interesando en mucho mayor grado suspropiedades físicas y los elementos químicos que lointegran.

• Los carbones coquizables deben tener bajos contenidosde azufre y fósforo, y al ser relativamente escasos,generalmente son más caros que los carbonestérmicos.

• Alta volatilidad. lanta de Altos Hornos

Generación de Electric idad a Partir del Carbón

Fuente: Según http://www.carbonifera.cl/produc/carbon/clasi.html


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Situación Actual

Distribución Energética Mundial del Carbón

ombustib le para Generar

Electricidad

Fuentes de Energía

Hidraulica17%

Otras2%

Petroleo8%

Carbón38%

Nuclear17%

Gas18%

Gas

21%

Nuclear9%

Hidraulica2%Otras

9%

Petroleo36%

Carbón23%


Fuente: BP Amoco Statistical Review of World Energy (2004)


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Bases Cuantitativas (Situación Actual)

Reservas Probadas Mundiales de Carbón Antracitico, Bituminoso, Sub-

Bituminoso y Ligni to (MMTM)

Fuente: Worl Energy Council. (2004)

254.432

419

296.889

287.095

50.336

19.893

Sur y

Centro América

África

Asia

Norte América

Europa

Medio Oriente


Total de Reservas Mundiales: 909.064 MMTM


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Producción Mundial de Carbón 1994-2004

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

1 9

9 4

1 9

9 5

1 9

9 6

1 9

9 7

1 9

9 8

1 9

9 9

2 0

0 0

2 0

0 1

2 0

0 2

2 0

0 3

2 0

0 4

M M T M

Norte América Europa Asia Sur y Centro América África y Medio Oriente




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Bases Cuantitativas (Prospectiva)

Proyección de Producción Mundial (2005-2021)


Fuente: BP Amoco Statistical Review Of World Energy 2004

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

M M T

Norte América Europa Asia Sur y Centro América África y Medio Oriente


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Consumo Mundial de Carbón 1994-2004

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

1 9

9 4

1 9

9 5

1 9

9 6

1 9

9 7

1 9

9 8

1 9

9 9

2 0

0 0

2 0

0 1

2 0

0 2

2 0

0 3

2 0

0 4

M M T M

Norte América Sur y Centro América

Europa África y Medio Oriente

Asia




17/97



Capacidad de Transporte Mundial Disponibles en Buque (1990-2005)

0100

200

300

400

500600

700

800

1 9 9 0

1 9 9 1

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

M M T M


Fuente: Shiping Barcelona o cartagena


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Exportación Mundial de Carbón Térmico (1994-2004)


Fuente: Hill & Associetes inc (Abril 2005)

-

100,00

200,00

300,00

400,00

M M T M

Norte América 21,00 34,70 38,90 28,50 19,00 13,20 12,90 23,12 15,38 19,58 20,52

Europa 28,00 30,40 35,40 37,00 44,40 39,70 34,50 54,97 48,76 49,27 53,80

Asia 101,2 115,2 128,1 144,3 154,4 169,9 186,7 235,2 245,8 274,9 295,1

Sur y Centro América 17,80 23,60 30,30 30,30 34,40 35,80 40,20 44,60 43,76 53,34 59,80

África y Medio Oeste 49,90 56,90 54,10 58,40 59,10 62,40 67,20 67,91 67,78 70,35 65,67

Otros 12,90 16,20 11,00 11,60 16,20 21,70 17,50 5,72 9,96 10,28 15,38

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-

100,00

200,00

300,00

400,00

M

M T M

Norte América 21,00 34,70 38,90 28,50 19,00 13,20 12,90 23,12 15,38 19,58 20,52

Europa 28,00 30,40 35,40 37,00 44,40 39,70 34,50 54,97 48,76 49,27 53,80

Asia 101,2 115,2 128,1 144,3 154,4 169,9 186,7 235,2 245,8 274,9 295,1

Sur y Centro América 17,80 23,60 30,30 30,30 34,40 35,80 40,20 44,60 43,76 53,34 59,80 África y Medio Oeste 49,90 56,90 54,10 58,40 59,10 62,40 67,20 67,91 67,78 70,35 65,67

Otros 12,90 16,20 11,00 11,60 16,20 21,70 17,50 5,72 9,96 10,28 15,38

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


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Exportación Mundial de Carbón Metalúrgico (1994-2004)



-

50,00

100,00

150,00

M M

T M

Norte América 66,00 64,00 72,70 70,80 68,70 53,10 53,70 47,62 44,41 42,83 48,45

Europa 10,40 12,30 9,50 10,60 12,90 9,10 8,30 6,31 7,24 8,20 9,90

Asia 77,40 79,90 86,20 90,30 93,40 106,4 116,2 125,2 129,3 136,4 135,7


Otros 5,90 5,40 6,30 6,20 4,60 8,20 5,30 1,24 4,05 1,69 3,50

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-

50,00

100,00

150,00

M

M T M

Norte América 66,00 64,00 72,70 70,80 68,70 53,10 53,70 47,62 44,41 42,83 48,45

Europa 10,40 12,30 9,50 10,60 12,90 9,10 8,30 6,31 7,24 8,20 9,90

Asia 77,40 79,90 86,20 90,30 93,40 106,4 116,2 125,2 129,3 136,4 135,7


Otros 5,90 5,40 6,30 6,20 4,60 8,20 5,30 1,24 4,05 1,69 3,50

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


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Impor tación Mundial de Carbón Térmico (1994-2004)



-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

M M T M

Norte América 9,60 10,10 11,90 15,00 18,60 22,50 22,20 28,84 25,50 35,60 37,65

Europa 94,40 113,9 113,0 117,0 124,1 116,9 133,7 150,2 141,5 142,7 150,6

Asi a 113,4 136,6 148,5 155,0 156,7 174,3 172,5 217,8 229,5 254,3 288,7

Sur y Centro América 3,10 3,90 7,10 6,80 8,30 7,20 9 ,00 9,93 12,49 16,67 10,40

África y M edio Oeste

Otros 5,90 5,40 6,30 6,20 4,60 8,20 5,30 1,24 4,05 4,05 3,50

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-

50,00

100,00150,00

200,00

250,00

300,00

M M T

M

Norte América 9,60 10,10 11,90 15,00 18,60 22,50 22,20 28,84 25,50 35,60 37,65

Europa 94,40 113,9 113,0 117,0 124,1 116,9 133,7 150,2 141,5 142,7 150,6

Asi a 113,4 136,6 148,5 155,0 156,7 174,3 172,5 217,8 229,5 254,3 288,7Sur y Centro América 3,10 3,90 7,10 6,80 8,30 7,20 9,00 9,93 12,49 16,67 10,40

África y Medi o Oeste

Otros 5,90 5,40 6,30 6,20 4,60 8,20 5,30 1,24 4,05 4,05 3,50

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


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Importación Mundial de Carbón Metalúrg ico (1994-2004)



-

50,00

100,00150,00

200,00

250,00

300,00

M M

T M

Norte América 5,20 4,70 6,10 5,20 4,50 4,30 4,00 3,96 7,85 4,74 5,40

Europa 48,50 47,20 50,40 54,70 55,40 52,60 54,20 48,97 44,25 46,54 48,95

Asia 93,90 93,40 104,60 100,00 99,60 99,70 101,10 105,37 110,67 116,30 120,38Sur y Centro América 12,90 14,20 12,40 15,90 15,10 13,70 17,50 13,94 16,53 14,90 14,30

África y Medio Oeste

Otros 7,60 8,10 7,70 9,90 9,20 9,10 8,90 9,65 7,71 9,26 12,00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-

50,00

100,00150,00

200,00

250,00

300,00

M M

T M

Norte América 5,20 4,70 6,10 5,20 4,50 4,30 4,00 3,96 7,85 4,74 5,40

Europa 48,50 47,20 50,40 54,70 55,40 52,60 54,20 48,97 44,25 46,54 48,95

Asia 93,90 93,40 104,60 100,00 99,60 99,70 101,10 105,37 110,67 116,30 120,38Sur y Centro América 12,90 14,20 12,40 15,90 15,10 13,70 17,50 13,94 16,53 14,90 14,30

África y Medio Oeste

Otros 7,60 8,10 7,70 9,90 9,20 9,10 8,90 9,65 7,71 9,26 12,00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


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Proyección de Exportación Vs. Importación Mundial de Carbón Térmico (2005-2021)



0

50

100

150

200

250

300

350

400

M M T

M

Exportación 2005 21,93 47,29 281,43 76,83 69,83Importación 2005 38,41 154,55 263,54 16,71 24,1

Exportación 2020 19,68 52,49 367,69 135,8 84,28

Importación 2020 73,72 157,85 369,07 25,74 33,58

Norte America Europa AsiaSur y Centro

America Africa y Medio

Oriente

0

50

100

150200

250

300

350

400

M M T M

Exportación 2005 21,93 47,29 281,43 76,83 69,83Importación 2005 38,41 154,55 263,54 16,71 24,1

Exportación 2020 19,68 52,49 367,69 135,8 84,28

Importación 2020 73,72 157,85 369,07 25,74 33,58



Oriente


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0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

M M T

Exportación 2005 58,69 8,41 142,47 6,80 1,97

Importación 2005 5,37 52,76 133,49 17,59 9,15

Exportación 2020 68,14 11,98 228,78 11,09 2,78

Importación 2020 6,08 69,20 204,49 30,10 12,90



Oriente

Proyección de Exportación Vs. Importación Mundial de Carbón Metalúrg ico (2005-2021)


24/97



Oferta & Demanda Global (2005-2021)


0

200

400

600

800

1000

1200

M M T M

Oferta 715,65 762,43 814,76 856,82 902,33 929,14 952,51 972,81 992,27

Demanda 715,67 762,44 814,76 856,85 902,32 929,14 952,5 972,81 992,26

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021



25/97



Proyecciones del Crecimiento Eléctrico Según Tipo de Combustib le 2001-2015

Fuente: Energy Information Administration, International Energy Outlook (2003)


19,9019,9019,60

14,7015,4016,30

37 20

7 70

8 10

2119,5018,40

7,207,507,60

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2001 2010 2015

Renovables Nuclear Carbón Gas Natural Petróleo


26/97



Precio Promedio del Carbón Térmico- Industrial (1996-2004, US/TM )


Fuente: Carbones del Guasare, S.A. y Carbones de la Guajira, S.A.

Para el mes de Octubre del año 2005, la operadora Carbones de la Guajira espera vender 130 MTM de carbón a un precio de $54/TM

-

20,00

40,00

60,00

CDG 35,70 35,00 32,10 29,00 28,49 36,98 37,48 33,39 39,89 56,50CBG 28,49 27,86 23,77 31,38 30,97 38,03 37,23 34,52 34,18 35,42

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ago'2005


27/97



Pronóst ico Venezolano de Precios (2004-2020) Térmico - Industrial

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Años

T

M

Industrial Térmico


Fuente: Norwest según Hill A. y McCloskey Coal Information Service (2005)


28/97



Capacidad Portuaria a Futuro en Venezuela

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M

M

T

M

C

b

CEIBA Palmarejo Bajo San Bernardo Santa Cruz


Fuente: CARBOZULIA


29/97


Potencialidades y Capacidades del Carbón Venezolano

Recursos de Carbón de las Concesiones de CORPOZULIA (MMTM)

Ent ida d P roba da s P roba bles P osibles Tota les

Zulia 1.139 2.439 3.738 7.316 79,0

Tachira 177 253 1.038 1.468 15,8

Anzoategui 122 89 28 239 2,6

Falcon 23 27 102 152 1,6

Guarico s,d s,d 50 50 0,5

Aragua s,d s,d 30 30 0,3

Merida s,d s,d 9 9 0,1

9.264 100,0otal

Mina Cielo Abierto Subter ráneo Total

Mina Norte 174 100 274

Paso Diablo 385 756

1 141

Socuy 570 808 1 378

Cachirí 70 203 273

Casigua 70 150 220

Las Carmelitas 40 0 40

Total

1.309 2.017

3 326

q Recursos Carboníferos de

Venezuela (MMTM)


Fuente: Ministerio de Energía y Petróleo Octubre 2004 (MMTM)


30/97



q Reservas

849,56

Santo Domingo

Carbosuroeste III

Carbosuroeste I

Cazadero 12

Cazadero 11

Cazadero 10

Táchira

206,56

169,03

12,23

22,26

2,34

0,1

0,6

MM T)

Pedregal

Falcón

TOTAL

23620Sub total

28Las Carmelitas

30Casigua

50Cachiri

23246Socuy

196Paso Diablo

70Mina Norte

MM T)MM T)ulia


Fuente: Minist erio de Energía y Petróleo


31/97



q Calidades

81.513000Falcón

3.7-6.70.5-1.112800-14800Táchira

6-80.613400Casigua

4-6.70.5-0.812600-13200Guasare

%TU/lbalidad del Carbón

Cenizazufreoder Calorífico


Fuente: CARBOZULIA, Carbones del Guasare, S.A

ü Térmico


32/97



q Capacidades

a. Ventajas Competitivas/Comparativas • Costo de Producción bajos• Alta calidad• Confiabilidad de suministros• Ubicación geográfica (Exportaciones)

b. Potencialidad de Trasformación

• Industrialización del Carbón

c. Instrumento de Fomento para el Desarrol lo de la Nación • Generación de Divisas

• Motor de desarrollo Endógeno• Participación en sector energético nacional• Creación de empleo en sector minero e industrial• Asociaciones con empresas del Estado: PDVSA, CVG, entre otras,

para el logro de Proyectos conjuntos.


Fuente: CARBOZULIA


33/97



Manejo de Riesgo

Plan

Estratégico

Corporativo

2006-2012

Análisis de Escenarios y

Riesgos Asociados

Posicionamiento de

Venezuela Según

Escenario

Formulación Plan Maestro y

Metas Según Escenarios

• Seguimiento • Monitoreo • Reacción


Fuente: CARBOZULIA


34/97



Manejo de Riesgo

Geopolítica

La demanda estará atada principalmente al crecimiento económico de China e India.

Crecimiento Mundial

Mientras los precios del Petróleo sigan altos, la competitividad del Carbón,especialmente el de alta calidad será mayor

Presión Ambientalista

Las presiones ambientalistas continuarán.


Fuente: CARBOZULIA


35/97


Geopolítica de Mercado Carbonífero Internacional

• Se estima que la demanda de energía crecerá 60% en los próximos 30 años,equivalente a 1,7% anual, comparado con 2% de los últimos 30 años.

• 2/3 del incremento en la demanda corresponderá a los países en vías dedesarrollo.

• El carbón continuará siendo la fuente principal en la generación de electricidad enlos próximos 30 años.

• La mayor parte de la demanda corresponderá a China e India.

q TENDENCIAS DEL MERCADO


Fuente: Energy Information Administration / International Energy Outlook 2005



36/97

Geopolítica de Mercado Carbonífero Internacional

• CARBOZULIA estima que se mantendrá el incremento entre el 1.7% y el 2%interanual de la producción según la demanda energética.

• Dentro de los usos del carbón, la participación del sector de generación deelectricidad crecerá del 69% al 79%, debido entre otros aspectos a mayoreseficiencias en las plantas a base de carbón y a los elevados precios del gasnatural.

• Niveles de precios del carbón no son inferiores al 50 $/TM

• Principales productores con planes de crecimiento (incremento de oferta)

q TENDENCIAS DEL MERCADO


Fuente: Energy Information Administration / International Energy Outlook 2005



37/97

q TENDENCIAS DEL TRANSPORTE

• Fletes marítimos estabilizados en niveles poco mas altos a los históricos,entran nuevos volúmenes al mercado, producto del incremento de lademanda.

• Fletes marítimos en Estados Unidos de América competirán con los

ferroviarios locales.

• Niveles dependerán también de la capacidad para incrementar producción(Productores) y capacidad instalada (Exportadores e Importadores).

• De nuevo ASIA un factor importante.

Geopolítica del Mercado Carbonífero Internacional


Fuente: CARBOZULIA según Energy Information Administration / International Energy Outlook 2005



38/97

AMBIENTALISTAS:

1. Visitas periódicas a nuestras minas con carácter de investigación, recopilación de información ycontrol y seguimiento de acciones desarrolladas en ellas.

2. Mantener la línea de investigación que se ha creado, con la finalidad de alimentar nuestra Base deInformación AVOC, cuyas características fundamentales deben ser: Actualizada, Veraz, Oportunay Científicamente demostrable; para compartirla con las comunidades, medios de comunicación,instituciones y otros, de manera que todos ellos tengan una idea mas clara y objetiva acerca de

nuestra actividad, que les permita sacar sus propias conclusiones.

3. Desarrollar planes de reforestación dentro de las minas y fuera de ellas, donde las comunidadesparticipen en el establecimiento y cuidados de estas plantaciones.

4. Reactivar las estaciones climatológicas que sea posible, ubicadas en la subregión Guajira y otraszonas de interés para Carbozulia.

5. Desarrollar jornadas de “Interacción Ambiental” en todas las comunidades que sea posible, dentrode nuestra área de influencia, con el propósito de educar y compartir la información quegeneramos.

POLÍTICAS ENERGÉTICAS:

1. Usos de recursos y/o reservas estratégicos por parte de los países industrializadospor efecto de los precios2. Países Industrializados continúan los Incentivos a producciones domesticas.

POLÍTICAS AMBIENTALISTAS Y ENERGÉTICAS



39/97

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE VENEZUELA

EN MATERIA CARBONÍFERA



40/97

q Política Nacional

• Plan de Expansión Occidental

• Desarrollo de Infraestructura deTransporte (Ferrocarril y Puerto)

• Consumo Interno• Industrialización

q Política Internacional

• Diversificación Mercados

• Mantener Presencia en Mercados Especializados

• Control de Transporte

q Recursos Calidad Premium

• Zulia

• Cuenca del Guasare

• Cuenca Catatumbo

Posicionamiento Estratégico de Venezuela en Materia Carbonífera

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE VENEZUELA EN MATERIACARBONÍFERA

Fuente: CARBOZULIA



41/97

Eje Occidental de

je Occidental de

Desarr ollo Carbon

esar r ollo Car bon

ífero

ero

Posicionamiento Estratégico de Venezuela en Materia Carbonífera

q Ubicación Geográfica


Fuente: CARBOZULIA

L GO DE

GO DE

M R C IBO

R C IBO

Cuenca del

Guasare

Aricuaizá

Casigua

Socuy 10 MMTA

Paso Diablo

7 MMTA

Mina

Norte

Lote IV

achirí 2

MMTA

Las Carmelitas

Caño Seco

CARRASQUERO

SANTA

ANTA

CRUZ

RUZ

SAN FRANCISCO

PUERTO DE

PALMAREJO

M R C IBO

PUERTO

SAN BERNARDO

3 MMTMA

ENCONTRADOS



42/97

LINEAMIENTOS GENERALES EN

MATERIA MINERA



43/97

Lineamientos Generales en Materia Minera Según MIBAM


POLÍTIC M RCO POLÍTIC ESPECÍFIC VICEMINISTRO RESPONS BLE DESCRIPCIÓN DE L POLÍTIC

Garantizar El Suministro De Materia

Prima Mineral Requerida Por La

Industria Transformadora Nacional

Viceministro De MinasPriorizar El Suministro De Materia Prima Al

Sector Transformador

Priorizar El Suministro De Materias

Primas Al Sector Transformador Nacional

En Productos De Alto Valor Agregado

Viceministro De Industrias Básicas

Implantar Un Marco Legal Que Garantice El

Suministro De Materias Primas En Condiciones

De Calidad, Cantidad Y Plazo De Entrega

Requerido Por Los Transformadores Nacional

POLÍTIC DE

INVERSIONES

Impulsar Alianzas Con Países

Estratégicos Que Permitan Un Nuevo

Esquema De Relaciones Internacionales

Basado En Los Principios De

Cooperación, Solidaridad,

Complementariedad Y Reciprocidad

Viceministro De Promoción De

Inversiones

Promoción De Inversiones Para ElFortalecimiento De Las Capacidades Nacionales

De Producción, A Través De La Transferencia

Tecnológica, Asistencia Técnica, Capacitación

E Incorporación De Componente Nacional

Garantizar El Aprovechamiento Racional

Y Sustentable De Los Recursos MineralesViceministro De Minas

Difundir El Uso De Tecnologias Que Garanticen

El Desarrollo Sustentable De Sector Minero

Desarrollar La Industria Básicas Con

Criterios De Sustentabilidad

Preservación Ambiental


Desarrollar La Industria Básicas Con Criterios De

Sustentabilidad Preservación Ambiental YEslabonamientos De Las Cadenas ProductivasInduciendo Crecientes Niveles De Valor

Agregado Nacional Impulsar Proyectos De Desarrollo

Tecnológico Y Vigilancia Para Facilitar

La Incorporación Y Asimilación De

Tecnologías E Innovaciones En Los

Sectores De Las Industrias Básicas Y

Minería


Inversiones

Promoción De Innovaciones Y Asimilación De

Tecnologías Que Incorporen Materias Primas Con

Mayor Valor A Las Cadenas Productivas

Preservando Políticas Y Normas Ambientales

POLÍTIC DE

SUMINISTRO DE

M TERI S PRIM S

POLÍTIC

TECNOLÓGIC


Garantizar El Suministro De Materia

Prima Mineral Requerida Por La

Industria Transformadora Nacional

Viceministro De MinasPriorizar El Suministro De Materia Prima Al

Sector Transformador

Priorizar El Suministro De Materias

Primas Al Sector Transformador Nacional

En Productos De Alto Valor Agregado


Implantar Un Marco Legal Que Garantice El

Suministro De Materias Primas En Condiciones

De Calidad, Cantidad Y Plazo De Entrega

Requerido Por Los Transformadores Nacional

POLÍTIC DE

INVERSIONES

Impulsar Alianzas Con Países

Estratégicos Que Permitan Un NuevoEsquema De Relaciones Internacionales

Basado En Los Principios De

Cooperación, Solidaridad,

Complementariedad Y Reciprocidad


Inversiones

Promoción De Inversiones Para El

Fortalecimiento De Las Capacidades Nacionales

De Producción, A Través De La Transferencia

Tecnológica, Asistencia Técnica, Capacitación

E Incorporación De Componente Nacional

Garantizar El Aprovechamiento Racional

Y Sustentable De Los Recursos MineralesViceministro De Minas

Difundir El Uso De Tecnologias Que Garanticen

El Desarrollo Sustentable De Sector Minero

Desarrollar La Industria Básicas Con

Criterios De SustentabilidadPreservación Ambiental


Desarrollar La Industria Básicas Con Criterios DeSustentabilidad Preservación Ambiental Y

Eslabonamientos De Las Cadenas ProductivasInduciendo Crecientes Niveles De Valor

Agregado Nacional Impulsar Proyectos De Desarrollo

Tecnológico Y Vigilancia Para Facilitar

La Incorporación Y Asimilación De

Tecnologías E Innovaciones En Los

Sectores De Las Industrias Básicas Y

Minería


Inversiones

Promoción De Innovaciones Y Asimilación De

Tecnologías Que Incorporen Materias Primas Con

Mayor Valor A Las Cadenas Productivas

Preservando Políticas Y Normas Ambientales

POLÍTIC DE

SUMINISTRO DE

M TERI S PRIM S

POLÍTIC

TECNOLÓGIC



44/97

Lineamientos Generales en Materia Minera Según MIBAM



POLÍTIC S DE

PROMOCIÓN DE

EMPRES S DE

PRODUCCIÓN SOCI L

Promover La Democratizacion De Los

Recursos MineralesViceministro De Minas

Desarrollar La Economia Social Mediante La

Capacitacion Y Participacion De Las

Comunidades Mineras

POLÍTIC S DE

FORT LECIMIENTO

DE L S

INSTITUCIONES DEL

EST DO

Optimizar El Control Sobre La Actividad

Minera

Viceministro De Minas

Fortalecer Las Instituciones Del Estado

Vinculadas Con La Vigilancia, Seguimiento,

Fiscalizacion Y Control De La Actividad Minera

POLÍTIC DE

MERC DO INTERNO

Lograr La Soberanía Productiva A Través

De La Transformación De Las Materias

Primas E Insumos Básicos En Productos

De Creciente Valor Agregado


Impulsar El Desarrollo Del Sector Transformador

Para La Producción De Bienes De Creciente

Valor Agregado Con Corresponsabilidad Social

POLÍTIC DE

MPLI CIÓN DE L

P RTICIP CIÓN

CIUD D N EN L

GESTIÓN DEL

EST DO

Contribuir Al Establecimiento De La

Democracia Participativa Y Protagónica

Viceministro De Minas, De

Industrias Básicas Y De Promoción

De Inversiones

Implantar Mecanismos Institucionales Que

Garanticen La Participación Ciudadana En Los

Procesos De Formulación Presupuestaria,

Planificación, Ejecución Y Evaluación De La

Gestión


POLÍTIC S DE

PROMOCIÓN DE

EMPRES S DE

PRODUCCIÓN SOCI L

Promover La Democratizacion De Los

Recursos MineralesViceministro De Minas

Desarrollar La Economia Social Mediante La

Capacitacion Y Participacion De Las

Comunidades Mineras

POLÍTIC S DE

FORT LECIMIENTO

DE L S

INSTITUCIONES DEL

EST DO

Optimizar El Control Sobre La Actividad

MineraViceministro De Minas

Fortalecer Las Instituciones Del Estado

Vinculadas Con La Vigilancia, Seguimiento,

Fiscalizacion Y Control De La Actividad Minera

POLÍTIC DE

MERC DO INTERNO

Lograr La Soberanía Productiva A Través

De La Transformación De Las Materias

Primas E Insumos Básicos En Productos

De Creciente Valor Agregado


Impulsar El Desarrollo Del Sector Transformador

Para La Producción De Bienes De Creciente

Valor Agregado Con Corresponsabilidad Social

POLÍTIC DE

MPLI CIÓN DE L

P RTICIP CIÓN

CIUD D N EN L

GESTIÓN DEL

EST DO

Contribuir Al Establecimiento De La

Democracia Participativa Y Protagónica

Viceministro De Minas, De

Industrias Básicas Y De Promoción

De Inversiones

Implantar Mecanismos Institucionales Que

Garanticen La Participación Ciudadana En Los

Procesos De Formulación Presupuestaria,

Planificación, Ejecución Y Evaluación De LaGestión



45/97

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE

CORPOZULIA



46/97

Lineamientos Estratégicos de CORPOZULIA

1. Impulsar el Plan de Expansión del negocio del carbón en el estado Zulia, hasta lograr lameta de 24 MM de toneladas de carbón anualmente.

2. Impulsar todas las obras de infraestructura, tales como el sistema de transportemultimodal, el complejo portuario en el Golfo de Venezuela y el puerto gabarrero deEncontrados y los tramos ferrocarrileros, necesarios para alcanzar la meta propuesta.

3. Ejecutar asociaciones estratégicas para el desarrollo de proyectos carboneros quehasta la fecha

4. Prever el aprovechamiento a mediano plazo de los recursos carboneros subterráneos,mas abundantes que los explotables a cielo.

5. Exigir a las empresas operadoras el cumplimiento de sus planes de producción anuales,las medidas de mitigación ambiental y actividades de reinversión social, a través de la

implementación de políticas y medidas orientadas a su estricto cumplimiento.6. Propiciar una política coherente, de carácter institucional orientada a informar

permanentemente a la colectividad sobre los beneficios del negocio del carbón y susniveles de reinversión social, destinados a cambiar la imagen negativa que la mismatiene de la minería en general y del carbón en particular.



47/97


7. Priorizar en el negocio carbonero la reinversión social de sus ganancias a favor de lascomunidades de los municipios carboneros en primera instancia y del estado Zulia engeneral.

8. Priorizar en el negocio carbonero la reinversión de sus ganancias en la recuperación delmedio ambiente, con énfasis en la reforestación de las cuencas altas y medias de losríos que surten de agua a la población del estado.

9. Buscar alternativas de aprovechamiento del carbón aguas abajo de su proceso deextracción, diferentes a su utilización directa como recurso energético exportable,buscando darle valor agregado en función de un mejor aprovechamiento económico.

10. Propender e impulsar el aprovechamiento energético doméstico del carbón a través decarboeléctricas, dada las grandes distancias que separan al Zulia de la regiónsuroriental del país donde se produce el mayor porcentaje de la electricidad en

Venezuela.11. Convertirse en la empresa rectora del negocio carbonero en el eje occidental.



48/97


12. Coadyuvar al aprovechamiento y comercialización de los recursos carboneros deestados vecinos, tal como los estados Táchira y Falcón, tomando ventaja de suexperiencia en el negocio.

13. Contribuir activamente a consolidar al Zulia como estado eje entre Colombia yVenezuela a corto plazo y a largo plazo entre Venezuela y Sur América, aprovechandosus ventajas geoestratégicas, para la producción, el comercio y la cooperación

binacional en materia geológico minera.14. Participar y fomentar la actualización de la legislación minera y ambiental del estado y

de la nación en función de facilitar el negocio de la minería en Venezuela, sin descuidarel aspecto social y ambiental de la misma.



49/97


15. Impulsar la formación de profesionales en el área, coadyuvando a la creación deescuelas de geología y minería a nivel superior dentro del estado, con miras a laformación del recurso humano necesario a futuro en el negocio de la minería en laregión.

16. Fomentar el manejo, intercambio y distribución de la información geográfica a través desistemas de información geográficos de acuerdo a las tendencias y avances de la

geomática a nivel mundial.17. Investigar y probar, en la medida de lo posible la implementación de tecnologías que

automatice el proceso de extracción del carbón, principalmente en su fase deaprovechamiento subterráneo.



50/97

POLÍTICAS GENERALES DE CARBOZULIA



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Políticas Generales de CARBOZULIA

REORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE CARBOZULIA

Carbones del Zulia CARBOZULIA, filial de CORPOZULIA, empresa del Estado Venezolanoestablece que su acción en sus áreas de influencia, estará orientada por las siguientespolíticas generales.

• CARBOZULIA promoverá una cultura sólida de planificación, gestión y evaluación del trabajoponderable, a partir de indicadores que permitan determinar la eficiencia, eficacia e impacto delas acciones emprendidas para el cumplimiento de su misión.

• La gestión de CARBOZULIA se caracterizará por la transparencia, racionalidad y cuentas

claras de su administración. A lo interno, establecerá canales de comunicación adecuados,fluidos, que fomenten una cultura organizacional, con base en los valores institucionales, laidentificación y orgullo de pertenencia. De igual manera adoptará tecnología y sistemas decomunicación que lo comuniquen en tiempo real con su casa matriz y sus operadoras,agilizando y optimizando el cumplimiento de su misión.

• CARBOZULIA enfatizará en su gestión, prácticas que aseguren el retorno del carbón, enbeneficios sociales, económicos y ambientales, para satisfacción de trabajadores, comunidad,clientes y accionistas.

• CARBOZULIA definirá e integrará en su funcionamiento un sistema de personal, integral,basado en la evaluación del desempeño por competencias, estimulando y promoviendo sucrecimiento, con sólidos criterios de equidad y justicia en su administración.

• Para la proyección de su gestión, generará espacios de difusión y de encuentro, para lainformación, consultas y participación de las comunidades favoreciendo la construcciónconjunta de desarrollo de la región y del país.



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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE

CARBOZULIA



53/97

Objetivos Estratégicos de CARBOZULIA

Carbones del Zulia (CARBOZULIA), en correspondencia con los objetivos estratégicos deCORPOZULIA, definidos con base en los diez objetivos estratégicos de la nueva etapa establecidaspor el Ejecutivo Nacional,, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y considerando suFilosofía de Gestión, establece en función de cada uno de los equilibrios, los siguientes objetivosestratégicos:

EN EL EQUILIBRIO SOCIAL

• Priorizar en el negocio carbonero la reinversión social de las ganancias de la Empresa,incrementando su participación en los planes y proyectos de desarrollo social y económicoendógeno en el Estado Zulia.

• Promover, coadyuvar, monitorear y gestionar la creación de espacios y mecanismos de educación yformación de nivel superior, medio y básico dentro del estado, con miras a la formación deprofesionales y técnicos en las actividades directas y complementarias a la producción minera.

• Fomentar la promoción y rescate del hecho cultural, integrador de la diversidad étnica, para lograr eldesarrollo humano co-gestionado, responsable y sustentable.

• Velar y hacer seguimiento a formulación y cumplimiento de proyectos de retorno de las gananciaspor parte de las empresas operadoras, a favor de las comunidades de los municipios del entorno asu acción y al Estado Zulia, estableciendo las sinergias necesarias en el logro de lo propuesto.



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EN EL EQUILIBRIO ECONÓMICO

• Impulsar el Plan de Expansión del negocio del carbón, hasta lograr la meta de 24 MM detoneladas de carbón anualmente.

• Estimular la inversión productiva nacional y extranjera, identificando y estableciendoasociaciones estratégicas rentables y exitosas para el negocio.

• Convertir a CARBOZULIA en el modelo de gestión del negocio carbonero en el eje occidental,para lo cual debe:

• Propender a la integración y armonización de los planes Corporaciones de DesarrolloRegionales, con la conformación del Eje de desarrollo Occidental del País.

• Promover nuevos negocios orientados a la diversificación e industrialización del carbón,materia prima indispensable para las industrias siderúrgicas y metalúrgicas, estableciendoalianzas estratégicas que estimulen el uso, intercambio y consumo interno del carbón comofuente alternativa de desarrollo industrial a nivel nacional y con los países suramericanos.

• Evaluar, formular y ejecutar proyectos a mediano plazo, orientados al aprovechamiento de losrecursos carboníferos subterráneos en mayores cantidades, que los explotables a cielo

abierto.• Evaluar las alternativas de aprovechamiento del carbón para la producción de energíagasífera. (ALTA PRIORIDAD)

• Coadyuvar, coordinar y supervisar la planificación, gestión y ejecución de proyectos dedotación de infraestructura productiva y tecnológica, requerida, para incrementar lacompetitividad del carbón.



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EN EL EQUILIBRIO POLÍTICO

• Propiciar una política institucional coherente, orientada a informar y difundir permanentementea la colectividad sobre los beneficios del negocio del carbón y sus niveles de reinversiónsocial, estimulando el desarrollo de conciencia y responsabilidad sobre la importancia ybeneficios de su producción para el desarrollo endógeno y nacional.

• Establecer coordinaciones, acompañando técnica y financieramente todos los proyectosgenerados de manera participativa por las alcaldías y gobernaciones del Estado Zulia y en elmarco de la integración del Eje de Desarrollo Occidental del país, armonizados con lospreceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de Desarrollo

regional y de la Nación.• Coordinar y estimular el funcionamiento de los Consejos Regionales, Municipales y

parroquiales orientados a la identificación, formulación, ejecución y seguimiento de proyectosde desarrollo sustentables que respondan a las necesidades prioritarias de la región, con baseen el Plan de desarrollo de la Región Zuliana.

• Delinear, con base en análisis objetivos y participativos, políticas sectoriales de desarrollo, encoordinación con CORPOZULIA y con las Operadoras del Carbón.

• Participar y fomentar la actualización de la legislación minera y ambiental del estado y de la

nación, en función de facilitar el negocio de la minería en Venezuela, sin descuidar el aspectosocial y ambiental de la misma.



56/97


EN EL EQUILIBRIO TERRITORIAL

• Priorizar en el negocio carbonífero la reinversión de sus ganancias en la recuperación del medioambiente, con énfasis en la reforestación de las cuencas altas y medias de los ríos que surten deagua a la población del estado, favoreciendo y participando en la recuperación y preservación delLago de Maracaibo.

• Hacer seguimiento e integrar a CARBOZULIA en las investigaciones que se adelantaninternacionalmente en el aprovechamiento de diferentes fuentes alternativas o derivadas del carbón,

que favorezcan el desarrollo energético de la región.• Impulso de proyectos orientados a la implantación de infraestructuras complementarias yalternativas para la creación de un sistema de transporte multimodal, como soporte a lacomercialización de la producción carbonífera de la región.

• Liderizar la materialización de los grandes proyectos de infraestructura en el estado, tales como: elsegundo cruce al Lago de Maracaibo, la red ferroviaria y portuaria, así como el mantenimiento yoptimización de las actuales.

• Participar activamente en los planes de desarrollo territorial de la región occidental, estableciendolas coordinaciones, acuerdos y previsiones de inversión, con las corporaciones de desarrollo y el

ejecutivo nacional.



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EN EL EQUILIBRIO INTERNACIONAL

• Contribuir activamente a consolidar al Zulia como estado eje entre Colombia y Venezuela acorto plazo y a largo plazo entre Venezuela y Suramérica aprovechando sus ventajasgeoestratégicas para la producción, el comercio y la cooperación binacional en materiageológico-minera.

• Fomentar el manejo, intercambio y distribución de la información geográfica a través desistemas de información tecnológicos, de acuerdo a las tendencias y avances de la geomáticaa nivel mundial.

• Estimular voluntades institucionales, conjuntamente con CORPOZULIA, órgano de adscripcióny con los organismos regionales o nacionales, orientados a servir como espacio fuelle entreVenezuela, la Región Andina y del Caribe en la integración económica, para optimizar elintercambio tecnológico, de industrialización y comercialización del Carbón.



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ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO



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Estrategias de Posic ionamiento

• Atención y desarrollo de los nichos especiales de mercado del carbón (PCI, Ferroaleaciones) no explotados por la empresa hasta la actualidad.

• Diversificación de los Mercados Tradicionales de Exportación y atención a losMercados Potenciales Especiales (China, India).

• Desarrollo de Proyectos de Industrialización del Carbón, que generen valoragregado a la producción nacional del mineral.

• Incremento de la Producción del mineral con la finalidad de aumentar lapresencia del carbón venezolano entre los consumidores principales.

• Desarrollo de la Infraestructura actual para atender el incremento futuro de laproducción, que permita mejorar los tiempos de entrega del carbón mineral y susproductos derivados.

Fuente: CARBOZULIA



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PLAN DE NEGOCIOS



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Plan de Negocios

q Plan de Negocios

• Desarrollo Mineros

• Infraestructura

• Desarrollo Endógeno

• Industrialización

q Cuenca Guasare

• Exploraciónü Cachiriü Mina Norteü Paso Diabloü Socuyü Las Carmelitas

üCasigua•ProducciónüMina NorteüPaso DiabloüSocuyüLas CarmelitasüCasigua

q Cuenca Catatumbo

• Exploración y Producción

• Táchira

• Falcón

q Proyecto de Cuantificación y Certif icación de Reservas

• Exploraciones

• Planes de Perforaciones

• Estudios de Determinación de Recursos

• Estudios de Factibilidad


Plan Corporati vo 2006 - 2012


62/97

Plan de Negocios

q

Producción Actual de la Cuenca del Guasare

024

68

10

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

P

r

o

ó

e

T

Carbones del Guasare, S.A. (Mina Paso Diablo)

Carbones de la Guajira, S.A. (Mina Norte)

Total



63/97

Plan de Negocios

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M M T M

Socuy Mina Norte Las Carmelitas Paso Diablo Casigua Total

q Producción Plan de Expansión Carbón en el Estado Zulia



64/97

Plan de Negocios

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

M M T M

Zulia 8,20 9,00 11,50 15,00 22,00 24,00 24,00

Tachira 1,43 1,53 2,09 2,39 2,91 3,24 3,84

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

q Producción Plan de Expansión Zulia Vs. Táchira


PLAN DE NEGOCIOS


65/97

Estrategias Operacionales y Comerciales

q Operacionales

• Desarrollar minería cielo abierto/subterránea en la cuenca del Guasare yCatatumbo

• Fomentar estrategias para mitigar impacto ambiental.• Mantener y mejorar la eficiencia operacional• Adecuar los procesos a la nueva infraestructura• Agregar valor a la exportación (Coque, arrabio, carboquímica)• Obtención de Gas Metano

q Comerciales • Diversificar mercados• Comercializar al menos el 60% de la producción• Consolidar alianzas estratégicas que permitan el desarrollo del plan de expansión• Ampliar el enfoque a la industrialización del Carbón• Establecer como norma el pago de Toneladas de Reservas Probadas de las

Nuevas Asociaciones• Mantener Mercados Tradicionales• Desarrollar flota propia de transporte.


PLAN DE NEGOCIOS


66/97

Mercadeo

q Orientación Estratégica • Consolidación de mercados especiales industriales• Consolidación de mercado PCI• Mantener presencia en mercado Térmico Canadá USA• Desarrollar Mercado Caribe• Desarrollar Mercado en Asia• Valor agregado en Venezuela• Analizar alianzas

q Oportunidades de Mercado

a. Térmico• Evaluar mercados de Asia y Caribe a fin de diversificar lista de clientes• Mantener participación en mercados Canadá/USA• Con estrategia de transporte reabrir mercado Europa (SPOT)

• Analizar apoyo a otros productos (Táchira, Argentina)b. Industrial• Incrementar participación de mercado de PCI• Penetrar nuevas áreas (Material Lavado)• Participación en acerías


PLAN DE NEGOCIOS


67/97

Mercadeo

q Tendencia en Calidad de Productos

§ Los productos deben ser lo más consistente posible§ Carbón con bajo nivel de emisiones a la atmósfera para el sector eléctrico

en virtud de su bajo contenido de azufre y su alto poder calorífico§ Producto especial para el área industrial§ Desarrollo de producto metalúrgico en minería subterránea

q Demanda Mercado Interno • Crecimiento de la demanda en el sector de ferroaleaciones• Alianza Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para el desarrollo de una

nueva siderúrgica (posible participación de brasil, cuba y china)• En el sector eléctrico la posibilidad más real es construyendo una planta

eléctrica cerca del yacimiento de Santo Domingo en el estado Táchira, lademanda quedaría sujeta a la capacidad generadora de la planta


PLAN DE NEGOCIOS


68/97

Mercadeo

q Exportación a. Térmico

§ Crecimiento en Asia y Norte América§ Desarrollo de mercado en el caribe (Nicho Natural)§ Evaluar Europa como opción mercado SPOT

b. Industrial§ Mantener presencia en mercado PCI§ Desarrollar nichos en Asia y Sur América

q Consideraciones Finales • CARBOZULIA consolidará su posición en el mercado internacional a través de

su comercializadora Guasare Coal International NV (GCI)• Desarrollar flota propia o conjunta con CVG, que permita el control de entrega

• Mantener posición en mercado PCI que requiere alta calidad• Diversificar mercados Þ Reducción de Riesgo a Cambios en condiciones de

mercado • Participación en proyectos aguas abajo



PLAN DE NEGOCIOS


69/97

Transporte

q Demanda actual y contratación a terceros • CARBOZULIA maneja actualmente a través de sus operadoras 3.5 MM TM anuales• 2.5 MM de TM se vende bajo esquema CTF (contratación de fletes)• 100% Contratación Armadores Extranjeros• Aproximadamente durante el año 2005 se utilizaron 175 buques para el transporte

de 6,6 millones de toneladas de Carbón.

q Posibilidades de desarrollo de flota nacional

• Servir a mercado especiales• Abanderamiento de buques (inicio)• Adquisición de volúmenes basados en contratos de entrega• Ubicación de carga de retorno para mejorar ingreso• Creación de empleos



PLAN DE NEGOCIOS


70/97

Transporte

• Se debe enfocar en mercados cautivos y/o clientes tradicionales que garantizar retorno de

inversión• Dependiendo de los volúmenes propios, ofrecer fletes a terceros, aprovechando picos demercado

• Adquirir volúmenes de diferentes tipos de buques

Contrato Largo

Plazo

Abanderamiento

Buque Pionero

Adquisición

Buque Propio

Entrega Buque

Abanderado

Inicio Operación

Buque Propio

q Estrategias Comerciales



PLAN DE NEGOCIOS


71/97

Transporte

• Utilizar Personal Nacional

• Mantenimiento a Realizarse en Astilleros Nacionales y/oPaíses que Forman Parte de la Integración (Argentina,Brasil)

• Servicios en Venezuela

q Estrategias Operacionales



PLAN DE NEGOCIOS


72/97

Transporte

q Asociación CVG

• Estudiar los flujos de diferentes productos y sus volúmenes a fin de determinarcomo se puede optimizar un programa de transporte

• Incluir cabotaje• Consolidar embarque de cargas a granel

• Evaluar asociación financiera y operacionalmente.



PLAN DE NEGOCIOS


73/97

Gestión Ambiental

• Programa de recuperación de la Cuenca Guasare – Limón.

• Programa de control de la calidad de las aguas superficiales ysubterráneas en nuestras minas.

• Programa de reforestación de áreas afectadas por la actividad minera.

• Programa de control de la calidad del aire de las áreas afectadas por laactividad de extracción de carbón.

• Programa de seguimiento y control ambiental

q Programas



PLAN DE NEGOCIOS


74/97

Tecnologías

• Soporte adecuado a los requerimientos corporativos

• Uso de Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System,GPS) para el Manejo y Monitoreo de operaciones.

• Apoyo a la toma de decisiones en aspectos técnicos y operativos.

• Seguimiento y control de procesos operacionales y operativos.• Apoyo a la integración corporativa.

• Seguridad y Planes de contingencia.

• Sinergia de la experticia.

• Manejo de la complejidad

• Autonomía tecnológica.

q Tecnologías de Automatización, Informática y Telecomunicaciones



PLAN DE NEGOCIOS


75/97

Tecnologías

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Ambientales

• Incremento en la captación de partículas y reducción de azufre en las emisiones dela plantas termoeléctricas

• Desarrollo de quemadores especiales en las plantas de generación para reducir lasemisiones de los óxidos de nitrógeno.

• Incremento en la eficiencia térmica de las plantas de generación para reducir lasemisiones de dióxido de carbono.• Desarrollo de tecnologías para la captura y almacenamiento de los gases de

combustión.• Mejoras en las técnicas de rehabilitación de suelos y control de efluentes.• Desarrollo de zonas boscosas, como protección y consumidora de CO2.• Promoción de esquemas ambientales, como la compensación a los proveedores

de servicios ambientales, por ejemplo los derivados de ecosistemas forestales yprotección del agua, a través de “Bonos Verdes”, que los beneficiarios de los servicioshan de pagar.


PLAN DE NEGOCIOS


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Desarrol lo de Aguas Arriba

Exploración:

• Paso Diablo (Minería Subterranea)

• Socuy (Minería Subterranea)

•Casigua (Minería Subterranea)

• Táchira (Minería Subterranea)



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PROYECTOS


PLAN DE NEGOCIOS


78/97

Inversión: 60 MM $ Fecha de Inicio : 2007 Fecha de Término: 2009 Empleos:

Directos: 2.000 Indirectos: 5.000 Área: 3.372,8 ha. en 9 parcelas de explotación. Ubicación: Municipio Mara, al sur de la Mina Paso Diablo. Recursos:

Cielo Abierto : 570 MM ton. Subterráneo: 808 MM ton. Reservas probadas: 246 MM ton.

6%Cenizas

0.6%Azufre

12.800 BTU/lbPoder Calorífico

Calidad

q Proyecto Carbonífero de Socuy

Desarrol lo de Proyectos Aguas Arriba

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

ESQUEMA FINANCIAMIETO I ETAPA

5,88 14,7 8,82 Socios (49%)

12 30 18OTALES MM

6.12 15,3 9,18Propios (51%)

2006 2007 2008 2009

Período uente de Recursos


PLAN DE NEGOCIOS


79/97

Inversión: $ 40 millones Fecha: 2007

Fecha: 2009

Empleos:

Directos: 700 personas Indirectos: 1.750 personas Área: 5 lotes en concesión con 22.800 hectáreasotorgados por el MEM en 1992.

Ubicación: Municipio Jesús M. Semprún, Sur del EstadoZulia. Recursos:

Cielo abierto: 70 millones de toneladas. Subterráneo: 150 millones de toneladas

Este proyecto será desarrol lado en su total idad

con recursos propios y b ajo el esqu ema

de cogest ión

8.8%Cenizas

0.6%Azufre


Calidad

P l an d e P roduc c i ón

0 5 0 5 0 5

1 1 1

0

0,2

0,4

0,60,8

1

1,2

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

T

o

Casigua

q Proyecto Carbonífero de Casigua


ESQUEMA FINANCIAMIETO POR ETAPAS

Socio (s)

8 12 20OTALES MM

8 12 20Propios

2006 2007 2008 2009




PLAN DE NEGOCIOS


80/97

Inversión: $ 54 millones Fecha de Inicio : 2006 Fecha de Término: 2009 Empleos:

Directos: 300 Personas Indirectos: 600 Personas Área: 8 parcelas de explotación con una extensión totalde 1.662 Ha. y 6 mantos principales con espesor total de

23 mts. Ubicación: Municipio Jesús Enrique Lossada Estado Zulia. Recursos:

Cielo Abierto : 40 MM ton..

8.8%Cenizas

0.7%Azufre


Calidad

q Proyecto Carbonífero de Las Carmeli tas

0

0 2

0 4

0 6

0 8

1

1 2

1 4

1 6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN


En los actuales momentos CARBOZULIA se

encuentra evaluando la posibi l idad de

entrar en con versaciones con la empresa

Complejo Siderúrgico del Lago

(COSILA ),para lo cual se está consid erando

los aspecto de: volum en de reservas de los

yacimientos, posibles esquemas de

negocios, entre otros, para tomar una

decisión de una posible asociación con la

empr esa COSILA.



PLAN DE NEGOCIOS


81/97

Carbones de la Guajira necesita ampliar y recuperar su nivel de producción a fin de poderconsolidarse como actividad dinamizadora del municipio Páez, para esto se realizarandiferentes acciones encaminadas a incrementar el nivel de producción de esta empresa. Paralo cual se requiere recursos por un monto de $ 25.40 millones en un período de dos años.

CARBOZULIA iniciara compra del 64% de las acciones de CARBOMAR para hacer deCarbones de la Guajira una empresa 100% del Estado. Se ha estimado un desembolso de $40 millones para la adquisición de las acciones, provenientes de recursos del Fondo deDesarrollo Nacional (FONDEN).

En esta empresa se ut i l izará la figura de c ogest ión c on los trabajadores

Ubicación: Municipio Páez Fecha de inicio: 2006 Fecha de Finalización: 2008

Inversión: $ 65,40 millones

q Ampliación de la Capacidad de Producción de CBG


40.00FONDEN

5,0 60.32 5.08OTALES MM

5,0 20.32 5.08Propios

2006 2007 2008

Período uente de

Recursos



PLAN DE NEGOCIOS


82/97

Inversión: $ 121.6 millones Fecha de Inicio : 2007 Fecha de Término: 2009 Empleos:

Directos: 350 Personas Indirectos: 800 Personas Ubicación: Municipio Lobatera, concesiones mineras

Casadero 10 y Casadero 11 Estado Táchira. Recursos:

Subterranios: 148 MM ton. Capacidad de Producción: 1 MM/TM/Año

1.77%Cenizas

0.13%Azufre


Calidad

q Proyecto Carbonífero Gran Lobatera

Asociación entre Carbosuroeste y Carbozulia

ESQUEMA DE FINANCIAMIETO

En los actuales momentos CARBOZULIA y

CARBOSUROESTE se encu entra evaluando

la posibi l idad de entrar en con versaciones

para llevar acabo el desarrollo de esta

minas, evaluando los aspecto d e: volumen

de reservas de los yacimientos, posibles

esquemas de n egocios, entre otros, para

tomar una decisión de una posible

asociación entre ambas empresas. En todo

caso los recurso s f inancieros Nacionales se

sol ic i tarán al FONDEN y posibi l idad de

participación de socio extranjero. Para

efectos de la part ic ipación de CARBOZULIA

en el presente Plan se asume un 20% de la

invers ión total 24.32 mill ones.


Desarrol lo de Proyectos Aguas Abajo

PLAN DE NEGOCIOS


83/97

Inversión: $ 180 millones Fecha de inicio: 2007. Estudio de Prefactibilidad. Fecha de Finalización: 2011 Empleos: Directos: 120 personas

Indirectos: 240 personas Ubicación: La Fría, Estado Táchira, La CañadaEstado Zulia (En Estudio) Mercado:

Demanda interna: 150 mil toneladas anuales. Oferta: Existe una producción de unas 50 miltoneladas en el Estado Táchira a través de coqueríasrústicas. Potencial de exportación: Alrededor de 4 millones

de toneladas anuales en América. Capacidad prevista: 350 mil toneladas anuales aser desarrolladas en dos fases.

q Planta de Coque

Posible asociación CVG-CARBOZULIA-CORPOANDES


8.82 35.28 35.28 8.82 Socios (49%)

18 72 72 18OTALES MM

9.18 36.72 36.72 9.18Propios (51%)

2008 2009 2010 2011


NOTA: Se co nsidera que la asociación

sería entre: CORPOZULIA,

CORPOANDES Y CVG


Planta de Arrabiolanta de Ar rabio


PLAN DE NEGOCIOS


84/97

Inversión: $ 100 millones Fecha de inicio: 2006. Estudio de factibilidadTécnico-Económico. Fecha de Finalización: 2010 Empleos

Directos: 100Indirectos: 250

Ubicación: Área del Muelle de Minerales de

CORPOZULIA, ubicado en el Municipio La Cañada deUrdaneta del Estado Zulia. Contaría con lasfacilidades para recepción del mineral de hierroprocedente de Guayana y para la exportación delarrabio, así como del carbón procedente del Guasare. Mercado

Consumo interno: Puede ser sustituto parcial de lachatarra que se utiliza en la fabricación de

acero en las siderúrgicas nacionales. Exportación: Mercado norteamericano. Importa 4millones de toneladas anuales. Capacidad prevista: 500 mil toneladas anuales. Generación de Divisas: 75 millones de dólaresanuales.

q Planta de Arrabio (CORPOZULIA-CVG)


9.98 14.70 14.70 9.98 Socios (49%)

20 30 30 20OTALES MM

10.0215.03 15.03 10.02Propios (51%)

2007 2008 2009 2010


NOTA: Se co nsidera que la asociación

sería entre: CORPOZULIA Y CVG



PLAN DE NEGOCIOS


85/97

q Planta de Lavado de Carbón

Inversión: $ 580 mil Fecha de inicio: 2006 Estudio Prefactibilidad Fecha de Finalización: 2009 Empleos: Directos: 20 PersonasIndirectos: 8 Personas Ubicación: Puerto de Carbón Descripción: Desarrollar la infraestructura de apoyo al plan de expansión de laproducción de carbón, con la finalidad de incrementar el valor de exportación de carbónen los mercados internacionales, al mejorar las características químicas de nuestroscarbones como es el caso de azufres, cenizas entre otros.


Socio (s)

116 232 232OTALES M

116 232 232Propios

2007 2008 2009

Período uente de

Recursos



PLAN DE NEGOCIOS


86/97

Inversión: $ 230 mil Fecha de inicio: 2006 (Estudio Factibilidad) Fecha de Finalización: 2010 Empleos: Directos: 20 PersonasIndirectos: 50 Personas Ubicación: Cuenca Carbonífera del Guasare. Municipios Páez, Mara y Jesús E. Lossada.

Descripción: Desarrollo de un campo de producción de gas metano mediante la perforación de pozos.Programa a ser desarrollado en 4 fases:

•Fase I. Recopilación de información y elaboración de programa de perforación.•Fase II. Perforación de pozos exploratorios, determinación de reservas y evaluación técnicaeconómica.•Fase III. Plan de perforación del yacimiento.•Fase IV. Desarrollo del campo.

q Obtención de Gas Metano de los Yacimientos de Carbón (CORPOZULIA-PDVSA)

El proyecto en cuento al esquema de financiamiento prevé una estructura del 50% con recursos

propios y 50% de PDVSA.

La decisión de l levar acabo el proyecto se su stentará en la determinación d e los volúm enes que

serán def inido en el estudio de fact ibi l idad e ingeniería básica del proy ecto



Infraestructura

PLAN DE NEGOCIOS


87/97

Inversión: $ 15 millones. Fecha de inicio: 2006 Fecha de Finalización: 2008 Empleos: Directos: 70 PersonasIndirectos: 160 Personas Ubicación: 3 kms aguas abajo de la población de

Encontrados, cerca del caserío Pampanito. Descripción: El proyecto contempla la captación de cargasmineras, principalmente carbón , procedente de Casigua,Táchira y el Norte de Santander de la República deColombia y otras generales, que serán transportada víafluvial y lacustre hacia la Zona Portuaria en el Golfo deVenezuela. Por otra parte la construcción del Puerto,permitirá la navegabilidad del río Catatumbo y coadyuvar al

control de inundaciones en el Sur del Lago Capacidad de manejo de carga: 2 millones de toneladasanuales. Capacidad de las gabarras: 1.000 tons Área: 10 hectáreas

q Puerto Catatumbo (Puerto de Gabarras Encontrado)


Socios

4,5 10,5OTALES MM

4,5 10,5Propios

2006 2007 2008

Período uente de

Recursos

Nota: Los recursos n ecesarios

para este proyecto serán

aportados por el Ejecut ivo

Nacional


Infraestructura

PLAN DE NEGOCIOS


88/97

1.902.67774.09299.71246.840otal 1.780.0000880.0000Minerales

6.9221.0176.758993Madera

0184.3120168.305Bebidas

076.298067.832Mat de Construcción

43.34193.69142.25591.384 Alimento

72.41418.77470.69918.326 Agrícola

TACH-->MCBO

MCBO--

>TACHACH-->MCBOCBO-->TACH

2010005

Producto

VOLUMENES DE CARGA A TRANSPORTAR

q Puerto Gabarra Encontrado

Fuente: Ingeniería Básica del Terminal de Gabarra A&S Ingeniería



Infraestructura

PLAN DE NEGOCIOS

8/17/2019 Plan Estratégico

Documents

Plan Estratégico 2006 - 2012 CARBOZULIA.pdf