PIECES DU COMMERCE et PIECES MECANO SOUDEES

Plan de Progrès AchatsFY07 (12&13 Dec2006) 22/04/23 09:28 1

PIECES DU COMMERCE et PIECES DU COMMERCE et PIECES MECANO SOUDEESPIECES MECANO SOUDEES

THIERRY COUMERT


PIECES DU COMMERCEPIECES DU COMMERCE

CA FY 05K€

C/O in FY 05

Q1 06 / Q4 05

Q2 06 / Q1 06

Q3 06 / Q2 06

Q4 06 / Q3 06

Total Inf 06

Avge 06

Inflation 06 Commentaires Actions CA FY 06

K€C/O in FY 06

Q1 07 / Q4 06

Q2 07 / Q1 07

Q3 07 / Q2 07

Q4 07 / Q3 07

Inflation 07

C/O Out FY 07

RLT ROULEMENTS ET ACCESSOIRES 8 359 0,4% -0,6% 0,1% -0,9% 0,6% -0,9% -0,8% -0,4%

Marché RLT au 1/1/07 (76 % Volume- Hors Paliers Lisses)

10 233 0,0% -0,1% -3,2% -2,8% -0,8% -4,0% -2,8%

PMSPIECE MECANO-SOUDEE,OXYDECOUPEE

5 753 0,6% -0,1% 1,0% -0,2% 0,1% 0,8% 0,6% 1,2% 6 636 0,2% -0,1% -0,2% -2,5% -2,5% -1,9% -3,2%

GAF GARNITURES DE FRICTION ET FREINS 1 789 -4,1% -0,1% -2,4% 0,1% -3,6% -5,9% -2,7% -6,8% Prix 2007 GAF GF -22%

au 1/1/07 1 437 -3,3% 0% -1% -1% 0% -4,5% -0,8%

JOI JOINTS D'ETANCHEITE 1 423 -0,3% -0,1% -0,2% -0,8% 1,0% -0,2% -0,5% -0,7% Contrat Techné 1/1/07 1 541 0,2% 0% -2% -4% 0% -3,2% -2,5%

17 324 0,0% -0,3% 0,1% -0,5% 0,0% -0,8% -0,5% -0,6% 19 847 -0,2% -0,1% -1,9% -2,7% -1,2% -3,4% -2,8%


INDICEINDICEEVOLUTION INDICE MOYEN PAR FAMILLE

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

Q100

Q200

Q300

Q400

Q101

Q201

Q301

Q401

Q102

Q202

Q302

Q402

Q103

Q203

Q303

Q403

Q104

Q204

Q304

Q404

Q105

Q205

Q305

Q405

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

Total

Regroupement Familles Commerce

Données


ROULEMENT SyntheseROULEMENT SyntheseDate : 04/10/2006

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 8 174 K€ 8 007 K€ 7 263 K€ 7 891 K€ 8 632 K€ 8 359 K€ 10 075 K€

-1,6% -2,2% -1,1% -4,4% -2,4% -0,4% -4,0%

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 Nombre Total articles achetés 967 1 018 1 007 1 053 1 112 1 146 1 152

Nombre articles = 80 % du CA 134 140 139 149 158 170 148

% achats sans code 2% 2% 3% 5% 11% 11% 17%

en K€ 807 K€ 925 K€ 1 411 K€ 1 284 K€ 1 168 K€ 1 889 K€ 2 626 K€en % du Total 9,9% 11,6% 19,4% 16,3% 13,5% 22,6% 26,1% #DIV/0!

RLT000PL000 PAL.LIS:§1-@2-§3-§4-§5-@6 0 K€ 0 K€ 146 K€ 554 K€ 627 K€ 1 254 K€ 1 254 K€RLT180RI002 6336-ISOL-MASS-C4-1000V- 204 K€ 410 K€ 757 K€ 120 K€ 0 K€ 0 K€ 586 K€RLT075ET004 6315-2NBR-TOLE-C3-LUG4 161 K€ 164 K€ 148 K€ 264 K€ 269 K€ 330 K€ 330 K€RLT000PM000 @1-PALIER:T§2-DI:§3 238 K€ 178 K€ 191 K€ 193 K€ 150 K€ 170 K€ 245 K€RLT100OU030 RLT RIG.OUV.1RB-6320/TOLE/C3 204 K€ 174 K€ 169 K€ 153 K€ 122 K€ 135 K€ 211 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 Nombre Total Fournisseurs 46 39 38 39 39 30 52Nombre Fournisseurs > 15 K€ 16 18 16 17 14 10 18

en K€ 2 662 K€ 3 535 K€ 4 721 K€ 6 052 K€ 7 014 K€ 8 714 K€ 8 714 K€

en % du Total 32,6% 44,1% 65,0% 76,7% 81,3% 104,2% 86,5% #DIV/0!2 532 K€ 1 928 K€ 2 249 K€ 2 195 K€ 1 973 K€ 2 768 K€ 2 768 K€

0 K€ 1 499 K€ 1 781 K€ 2 176 K€ 2 154 K€ 2 531 K€ 2 531 K€0 K€ 0 K€ 530 K€ 1 145 K€ 1 461 K€ 1 776 K€ 1 776 K€0 K€ 0 K€ 0 K€ 309 K€ 1 226 K€ 1 366 K€ 1 366 K€

129 K€ 108 K€ 161 K€ 227 K€ 201 K€ 273 K€ 273 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 en K€ 1 090 K€ 1 117 K€ 2 091 K€ 2 210 K€ 2 433 K€ 3 850 K€ 3 850 K€en % du Total 13% 14% 29% 28% 28% 46% 38% #DIV/0!

0 K€ 0 K€ 698 K€ 1 527 K€ 1 926 K€ 2 920 K€ 2 920 K€853 K€ 947 K€ 1 207 K€ 452 K€ 287 K€ 453 K€ 453 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 12 K€ 10 K€ 10 K€238 K€ 170 K€ 186 K€ 231 K€ 208 K€ 435 K€ 435 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 31 K€ 31 K€

AR

TIC

LES

Top 5 Fournisseursbase FY 06

Top 5 Départements

DEP

AR

TEM

ENTS

FOU

RN

ISSE

UR

S

SKF FRANCE - CNSK FRANCE SA.

RENK WERK HANNFLT FRANCE SAS

BORRELLY A.

CA en K€Inflation nette

SYNTHESE FAMILLE : ROULEMENTS

Top 5 Articlesbase FY 06

FZN

ACEOCEB

CHAMPNIEDMT


ROULEMENT INDICEROULEMENT INDICEBEARINGS INDEX

70

75

80

85

90

95

100

105

FY 95 FY 96 FY 97 FY 98 FY 99 FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 FY 08


ROULEMENTROULEMENT

Roulements76%

Paliers20%

Accessoires4%

Roulements : -9 % - début impact Jan 07

Paliers : -0,1% - début impact Mars 06

Sécurisation des appros : Doublement sources RLT éolienne 3 MW et paliers lisses

Prix RLT : -6,84%

96% du spend traité


ROULEMENTROULEMENT

• FY06– Délais ramenés à 5-7 JO– Essai de 3 ans avec Peer (mis en VMI) chez BP

• FY07– Signature d’un contrat Kato/Orléans avec Zollern (Paliers)– Mise en ordre de la codification article– Faire monter en puissance Rollway/FLT/NTN– Lancer NSK sur 6336 Isolé ( 3MW)


PIECES MECANO-SOUDEES :PIECES MECANO-SOUDEES : Synthese Synthese

Date : 23/11/2006FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 2 067 K€ 3 863 K€ 3 740 K€ 5 815 K€ 5 117 K€ 5 752 K€ 6 636 K€

-0,8% -4,1% -3,6% -7,2% 6,5% 1,2% -1,9%

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 Nombre Total articles achetés 857 827 824 859 917 983 1 063


% achats sans code 11% 5% 3% 8% 17% 24% 23%

en K€ 0 K€ 0 K€ 48 K€ 693 K€ 1 058 K€ 1 231 K€ 1 698 K€en % du Total 0,0% 0,0% 1,3% 11,9% 20,7% 21,4% 25,6% #DIV/0!

PMS000PV000 MODELE 0 K€ 0 K€ 0 K€ 227 K€ 345 K€ 456 K€ 690 K€PMS270CA208 CARCASSE BRUTE PL.F442-0-16/B 0 K€ 0 K€ 13 K€ 159 K€ 217 K€ 255 K€ 296 K€PMS225CA212 CARCASSE TOLE PL.F432-0-05 0 K€ 0 K€ 13 K€ 110 K€ 136 K€ 189 K€ 281 K€PMS000FL000 MODELE 0 K€ 0 K€ 0 K€ 7 K€ 130 K€ 87 K€ 237 K€PMS225CA211 CARCASSE TOLE S235JRG2 EN10025 0 K€ 0 K€ 22 K€ 188 K€ 230 K€ 245 K€ 195 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 Nombre Total Fournisseurs 97 88 115 107 132 124 110

Nombre Fournisseurs > 15 K€ 23 29 29 33 43 37 43

en K€ 317 K€ 406 K€ 286 K€ 1 115 K€ 1 771 K€ 2 575 K€ 3 057 K€en % du Total 15,3% 10,5% 7,6% 19,2% 34,6% 44,8% 46,1% #DIV/0!

0 K€ 0 K€ 60 K€ 393 K€ 780 K€ 527 K€ 751 K€12 K€ 29 K€ 34 K€ 406 K€ 526 K€ 763 K€ 725 K€

3 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 20 K€ 354 K€ 611 K€300 K€ 376 K€ 191 K€ 183 K€ 188 K€ 605 K€ 527 K€

1 K€ 0 K€ 0 K€ 132 K€ 256 K€ 327 K€ 442 K€

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

en K€ 1 761 K€ 3 499 K€ 3 443 K€ 5 517 K€ 4 629 K€ 5 274 K€ 6 094 K€

en % du Total 85% 91% 92% 95% 90% 92% 92% #DIV/0!0 K€ 0 K€ 121 K€ 1 066 K€ 1 522 K€ 1 924 K€ 2 442 K€0 K€ 0 K€ 0 K€ 574 K€ 936 K€ 1 514 K€ 1 853 K€

1 252 K€ 3 005 K€ 2 758 K€ 3 292 K€ 1 617 K€ 1 212 K€ 1 087 K€245 K€ 267 K€ 382 K€ 402 K€ 403 K€ 321 K€ 402 K€264 K€ 227 K€ 182 K€ 183 K€ 150 K€ 302 K€ 310 K€MANSLE

LETOVICKE STROMORAVSKE POTRA

ZLKL LOSTICE S

DMT

AR

TIC

LES


Top 5 Départementsbase FY 05

DEP

AR

TEM

ENTS

FOU

RN

ISSE

UR

S

CLERC INDUSTRITDM AUTOMATION

OLOMOUCACEOCEB


SYNTHESE FAMILLE : PIECES MECANO-SOUDEES (PMS)



PIECES MECANO-SOUDEES :PIECES MECANO-SOUDEES : Indice Indice

EVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE : PIECES MECANO-SOUDEES (PMS)

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

Q100

Q200

Q300

Q400

Q101

Q201

Q301

Q401

Q102

Q202

Q302

Q402

Q103

Q203

Q303

Q403

Q104

Q204

Q304

Q404

Q105

Q205

Q305

Q405

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407


PMS : 6,6 M€ +PMS : 6,6 M€ + 4 M€ PUS FY06 4 M€ PUS FY06

• Pb de non prise en cpte statistique des PMS usinées (PUS)• 35% du CA = Carcasses MS• 35% du CA fait en Cz – 25% du CA fait en Ro• ACEO+Olomouc+CEB = 2/3 du CA

• 3 actions en cours :– Recherche de sources alternatives (Ukr/Ro) pour les carcasses

442/432/422 actuellt en Cz - CA 1,9 M€ - CEEPO– Recherche de sources alternatives (Ukr/Tr) pour les entretoises

d’ACEO actuellt en Ro – CA 1,3 M€ - CEEPO– Transfert de pièces CEB de F vers Eu Est - CA 500 k€


FREINS : SyntheseFREINS : SyntheseDate : 04/10/2006


-1,8% -6,8% -3,6% -2,3% -2,4% -6,8% -4,5%

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 Nombre Total articles achetés 230 245 230 217 215 211 199


% achats sans code 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

en K€ 389 K€ 401 K€ 520 K€ 710 K€ 760 K€ 672 K€ 582 K€en % du Total 21,9% 26,3% 35,7% 43,8% 49,1% 43,0% 40,5% #DIV/0!

GAF070MA002 F.MACHOIR:45/95V-700NM 0 K€ 15 K€ 224 K€ 294 K€ 444 K€ 489 K€ 369 K€

GAF060GF002 GARNITURE FRICTION"909"-FCPL58 178 K€ 145 K€ 135 K€ 150 K€ 42 K€ 0 K€ 69 K€

GAF000DP165 MDC 5NM 24VCC ERD5 11MM H7 0 K€ 0 K€ 0 K€ 152 K€ 207 K€ 147 K€ 55 K€

GAF003MC001 BLOC FREIN350:35NM20VCC-1A-2BA 129 K€ 154 K€ 70 K€ 62 K€ 50 K€ 37 K€ 46 K€

GAF000DP007 MDC 0.7NM 24VCC 35.5MM 8MM H7 82 K€ 87 K€ 91 K€ 53 K€ 18 K€ 0 K€ 44 K€



en K€ 932 K€ 796 K€ 967 K€ 1 013 K€ 1 068 K€ 1 191 K€ 1 228 K€en % du Total 52,4% 52,3% 66,5% 62,6% 69,0% 76,2% 85,4% #DIV/0!

389 K€ 306 K€ 409 K€ 413 K€ 577 K€ 699 K€ 582 K€

39 K€ 74 K€ 90 K€ 95 K€ 106 K€ 130 K€ 214 K€

312 K€ 218 K€ 138 K€ 137 K€ 151 K€ 127 K€ 157 K€

0 K€ 0 K€ 0 K€ 20 K€ 34 K€ 133 K€ 149 K€

192 K€ 198 K€ 330 K€ 348 K€ 200 K€ 102 K€ 127 K€


en K€ 1 342 K€ 1 147 K€ 1 126 K€ 1 167 K€ 1 174 K€ 1 312 K€ 1 286 K€

en % du Total 75% 75% 77% 72% 76% 84% 89% #DIV/0!315 K€ 206 K€ 363 K€ 429 K€ 512 K€ 597 K€ 501 K€487 K€ 490 K€ 437 K€ 393 K€ 263 K€ 290 K€ 296 K€202 K€ 170 K€ 124 K€ 129 K€ 127 K€ 175 K€ 231 K€203 K€ 156 K€ 125 K€ 134 K€ 180 K€ 142 K€ 160 K€135 K€ 125 K€ 78 K€ 82 K€ 92 K€ 108 K€ 99 K€POLICO

WARNER ELECTRI

DIPOSTEL

FLERTEX

PATAY

AR

TIC

LES

Top 5 Fournisseurs

base FY 06

Top 5 Départements

base FY 06

DEP

AR

TEM

ENTS

FOU

RN

ISSE

UR

S

BINDER MAGNETI

PRECIMA MAGNET

DMTSSO

RABION


SYNTHESE FAMILLE : FREIN (GAF)



FREINS : IndiceFREINS : IndiceEVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE FREIN (GAF)

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Q100

Q200

Q300

Q400

Q101

Q201

Q301

Q401

Q102

Q202

Q302

Q402

Q103

Q203

Q303

Q403

Q104

Q204

Q304

Q404

Q105

Q205

Q305

Q405

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407


FREINS (GAF) : 1437 k€ FY06FREINS (GAF) : 1437 k€ FY06

Freins à machoires34%

Freins électroméca47%

Garnitures de freins19%

Freins à machoires et freins électromécaniques : 0% ( malgré le triplement du prix du cuivre)

Garnitures : -22% - qualification de Isibond en cours pour de nouvelles baisses en FY08

Freins électromécaniques : Renforcement du partenariat avec Warner (SSO…)

Répartition des achats de freins électroméca par Dept

18%

17%

2%

63%

DMT

GP

RABION

SSO

Prix GAF : -4,2%56% du spend traité


FREINSFREINS

• FY06– Blocage de toutes les hausses de freins (Warner/Intorq)– Choix de Warner pour le projet SSO 5-10 N*m

• FY07– Lanct du projet SSO/Warner– Renégociation des Garnitures en enchères– Qualification de Isibond en cours par SSO/Patay/Rabion


JOINTS : SyntheseJOINTS : SyntheseDate : 04/10/2006


0,0% -1,1% -3,2% -3,0% -1,9% -0,7% -3,2%

FY 00 FY 01 FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 Nombre Total articles achetés 1 324 1 444 1 365 1 374 1 395 1 390 1 391


% achats sans code 1% 3% 0% 2% 2% 1% 1%

en K€ 61 K€ 106 K€ 151 K€ 186 K€ 85 K€ 78 K€ 112 K€en % du Total 4,2% 7,1% 11,4% 13,6% 6,5% 5,9% 7,4% #DIV/0!

JOI036PT003 EMBOUT GAINE CANNELE PG36 10 K€ 52 K€ 79 K€ 106 K€ 14 K€ 1 K€ 29 K€JOI216PK002 PE IP66 PA66 UL94V2 ISO16 CM10 19 K€ 20 K€ 20 K€ 21 K€ 22 K€ 18 K€ 23 K€JOI035BW005 BAG.LEVR.D35X60X14MM NBR RWDR 0 K€ 7 K€ 25 K€ 27 K€ 23 K€ 24 K€ 21 K€JOI013JC002 PROFIL"U"POUR TOLE 2MM REF:204 10 K€ 10 K€ 14 K€ 19 K€ 16 K€ 26 K€ 20 K€JOI025BW050 JOINT à LEVRE STD VLS25-40 22 K€ 18 K€ 13 K€ 14 K€ 11 K€ 10 K€ 19 K€



en K€ 985 K€ 1 039 K€ 960 K€ 997 K€ 884 K€ 827 K€ 952 K€en % du Total 66,7% 69,0% 72,5% 73,0% 67,7% 62,8% 62,9% #DIV/0!

406 K€ 378 K€ 321 K€ 312 K€ 338 K€ 345 K€ 363 K€274 K€ 334 K€ 346 K€ 375 K€ 276 K€ 261 K€ 322 K€125 K€ 128 K€ 123 K€ 126 K€ 103 K€ 80 K€ 99 K€127 K€ 122 K€ 110 K€ 110 K€ 111 K€ 87 K€ 85 K€53 K€ 77 K€ 60 K€ 74 K€ 55 K€ 55 K€ 84 K€


en K€ 1 133 K€ 1 194 K€ 1 027 K€ 1 098 K€ 996 K€ 984 K€ 1 141 K€

en % du Total 77% 79% 78% 80% 76% 75% 75% #DIV/0!298 K€ 296 K€ 284 K€ 285 K€ 301 K€ 321 K€ 348 K€319 K€ 284 K€ 245 K€ 218 K€ 239 K€ 229 K€ 269 K€334 K€ 302 K€ 244 K€ 281 K€ 268 K€ 218 K€ 225 K€182 K€ 312 K€ 254 K€ 271 K€ 131 K€ 136 K€ 198 K€

0 K€ 0 K€ 1 K€ 43 K€ 56 K€ 80 K€ 101 K€OLOMOUC

AR

TIC

LES

FREUDENBERG SICAPRI CODEC SA

TECHNE


Top 5 Départements

base FY 06

DEP

AR

TEM

ENTS

FOU

RN

ISSE

UR

S

JOINT LYONNAIS

CEB


SYNTHESE FAMILLE : JOINTS (JOI)


FIDEST

RABIONGP

SSO


JOINTS : IndiceJOINTS : IndiceEVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE JOINTS (JOI)

84

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Q100

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Q106

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Q107

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Q307

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JOINTS: 1575 k€ FY06JOINTS: 1575 k€ FY06

Bagues bleues17%

Autres étanchéités dynamiques

16%

Joints découpés à plat20%

Autres + OC47%

Bagues bleues : Préséries Techne et B&S en cours – Potentiel –50%

Autres étanchéités dyn. : -39% (contrat Techné 3ans)

Joints découpés : blocage des hausses – Licenciement Autoclavite

Prix JOI : -6,2%



JOINTSJOINTS

• FY06– Négociation avec Techné et B&S pour substituer

Freudenberg (bague bleue) • 2 séries de tests prototypes 65000 cycles• Lanct préséries en cours sur Mb22 et Mb25

– Négociation face to face étanchéités dyn.• Attribution contrat de 3 ans à Techne• Délai réduit à 7 JO

• FY07– Joint Plat

• Rationalisation matières• Délocaliser la gestion dans les Depts + consultation


ENGRENAGE : 1075 k€ FY06ENGRENAGE : 1075 k€ FY06

Couples coniques44%

Eng. Cyl.45%

Roue et vis11%


Couples coniques : -18%

Prix ENG : - 8%


ENGRENAGEENGRENAGE

• FY 07– 100% du marché CC OT 3000 attribué à Moreali

• Prix à la baisse• Délai 10 JO

– Qualification en cours de Jamal (Inde) sur CC OT32

– Consultation à faire sur CC OT 36 39– Réflexion sur le périmètre LS en ENG Cyl. (Make or Buy)

Documents

PIECES DU COMMERCE et PIECES MECANO SOUDEES