PANORAMA MONDIALE SUL PACKAGING

Panorama mondiale sul Packaging | Sandro Gubinelli | © BOBST | 23.11.2012 | PAGE 1

ASSEMBLEA D ’AUTUNNO 2012

Bobst Mex, Svizzera23 Novembre 2012


PANORAMA MONDIALE SUL PACKAGING

Sandro GubinelliHead of Technical Marketing & of Competence Center


IMBALLAGGIO - OUTLOOK 2012

ESTRATTO DAL REPORT PIRA 2012


Il mercato dell’Imballaggio nel suo insieme

L’Imballaggio rappresenta un grosso settore dell’industria, valutato nel 2010 per 670 miliardi di USD e con una crescita prevista fino a circa 820 miliardi di USD per il 2016. Il 2008/9 ha avuto effetti negativi.Rispetto a quel momento, il settore dell’imballaggio si è

ripreso, ma la ripresa è stata diversa da regione a regione.


Outlook 2012 Fatturato globale imballaggio per substrati

Fonte: Pira Intl. – dati 2010



Outlook 2012 Fatturato globale imballaggio per zona


Outlook 2012 Fatturato globale imballaggio per utilizzatori



LA CARTA È, E RIMANE, IL MATERIALE PRINCIPALE PER LA PRODUZIONE DI IMBALLAGGIO

Produzione mondiale di imballaggio divisa per materiali in milioni di USD

Fonte: Pira International


Outlook 2012 Imballaggio in carta e cartone

La produzione globale di cartone è aumentata in media di quasi il 4% per anno tra il 2005 e il 2010, raggiungendo un totale di oltre 43.3 milioni di tonnellate nel 2010.

• Di questi, quasi il 45% è stato prodotto in Asia, mentre America e Europa insieme ne hanno prodotto oltre il 52%








ATTEGGIAMENTO DEI CONSUMATORI


Atteggiamento globale nei confronti di un imballaggio che non danneggi l’ambiente


Atteggiamento dei consumatori nei confronti della sicurezza alimentare

Fonte: Nestlé


Polarizzazione del mercato

Source: Nestlé


Consumatori emergentiAumento delle persone che possono permettersi di comprare regolarmente prodotti Nestlé


L’IMPORTANZA DELL’IMBALLAGGIO NELLA FASE DI ACQUISTO

Ricerca condotta da K&A BrandResearch per FFI


DOMANDE

Quale ruolo gioca l’imballaggionel processo decisionale all’acquisto? Quanto sono importanti le funzioni dicomunicazione e protezione per ilconsumatore nelle diverse categorie diprodotto?

Quali sono le caratteristichedell’imballaggio cheinfluenzano la decisione diacquisto?

Quali fattori emotivi sonorilevanti in relazioneall’importanzadell’imballaggio?

Come si posizionel’imballaggio rispettoagli altri elementi del marketing mix?

Come si paragona la scatola pieghevolecon lel forme alternative di imballaggio in termini di funzionalità e attrattività?

A quali funzioniadempie la scatolapieghevole?

La scatola pieghevole offrevalore aggiunto in termini diemozioni e comunicazione rispettoad altri tipi di imballaggio? Se si’, specificate


1. 750 interviste face-to face a consumatoriin quattro test di studio

Cinque categorie di prodotto, ciascuna delle quali con tre sub-categorie

2. 15 interviste individuali approfonditea proposito del valore aggiunto delle scatole pieghevoli in termini diemozioni e comunicazione

75%25%

METODOLOGIA

Food Washing, polishing, cleaning products

ToysPersonal hygiene, OTC

Sweets


INFLUENZA DELL ’IMBALLAGGIO NEI PUNTI VENDITA (Point Of Sale)

Shopping list Purchase decision

Category was planned 16%

Brand changed 7%

Planned purchase not made 22%

Completely unplanned 23%

Brand was planned 32%

68% degliacquistivengonoinfluenzati e decisi neipunti vendita


88

43

167 25

LE SCATOLE PIEGHEVOLI SONO SEMPRE IN CIMA AI PENSIERI DEGLI ACQUIRENTI 2011

“Se pensi a ...quali diversi tipi diimballaggio ti vengono in mente?”

Car

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Pla

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bag

, ja

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Tin

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– food– sweets – personal hygiene/OTC– toys– washing/polishing/cleaning productstotal of all categories (n = 750 ratings), values in %multiple responses possible

Gla

ss

Alu

min

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alum

inum

foil


53

27

124 2 2

LE SCATOLE PIEGHEVOLI COSTITUISCONO LA FORMA DI IMBALLAGGIO PIÙ ATTRAENTE

“Quali dei diversi tipi diimballaggio ricordati pocofa ti sembrano piu’attraenti per... ?”

Car

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x

Pla

stic

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r, w

rap,

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Tin

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Gla

ss

Alu

min

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alum

inum

foil

– food– sweets – personal hygiene/OTC– toys– washing/polishing/cleaning productstotal of all categories (n = 341 ratings), values in %multiple responses possible


LE CARATTERISTICHE REALI ED EMOZIONALI DELL’IMBALLAGGIO INFLUENZANO L’IMPULSO ALL’ACQUISTO

Example

Caratteristiche emozionali

• Alta qualità• Desiderio del prodotto• Bellezza• Modernità• Caratteristiche distintive

Caratteristiche reali

• Riconoscimento del marchio• Informazioni sul contenuto• Idoneità per utilizzo quotidiano• Praticità• Rispetto per l’ambiente

67% influenza sull’impulsoall’acquisto


IMBALLAGGIO Tendenze dei diversi mercati mondiali


CONFRONTO TRA 2011 e 2012Crescita dell’imballaggio in termini di volume

Situazione mondiale• India: crescita prevista, + 12%• Cina: crescita prevista, + 7-8%• Indonesia : crescita prevista, + 10%• Tailandia : crescita prevista, + 5%• Medio-Oriente: crescita prevista, + 3-4 %• KSA: crescita prevista, + 6%• Brasile: crescita prevista, + 3.8%


TENDENZE DEL MERCATO

India, SEA & Medio Oriente


TENDENZE PRINCIPALI India, SEA e Medio Oriente

• Molte aziende di FMCG stanno passando dalle linee di confezionamento manuali a macchine ad alta velocità . Questo richiede dimensioni precise e una qualità costante delle scatole pieghevoli.

• La riduzione di WIP e la gestione del magazzino stanno acquistando sempre maggiore importanza.

• I proprietari dei marchi richiedono consegne ‘JIT’ che a loro volta richiedono linee di trasformazione ad alta velocità come fustellatrici e piega-incollatrici.

• La disponibiltà di manodopera sta diventando un problema importante che porta i clienti ad automatizzare ogni livello per ridurre al minimo la manodopera. Le operazioni di separazione dei fustellati, le linee di confezionamento automatico dopo la piega-incollatura delle scatole stanno ora acquisendo importanza.


INDIA

• I Cartoni metallizzati stanno aumentando per FMCG e persino per il settore alimentare.

• Il business del cartone lito-accoppiato sta crescendograzie alla tendenza ad usare cartone leggero ed espositori in cartone

• La qualità è un fattore sempre più preponderante e comporta la presenza di macchine per ispezione qualitàfuori linea

• I maggiori clienti hanno diverse sedi e capacità sempre maggiori, questo porta a una maggiore consolidazione

• Si osserva una organizzazione sempre più efficiente; • I commercial printers entrano nell’imballaggio .


ESPOSITORIIndia


DOZE PACK-CUSTOMIZED PHARMA PKGIndia


IMBALLAGGIO PER LIQUIDIIndia


IMBALLAGGIO PER SIGARETTE GRAFICA DI ALTA QUALITA ’ – Emirati Arabi Uniti (UAE)


SCATOLE PER PROFUMOUAE


CARTONE MICRO-ONDA GRAFICA DI ALTA QUALITA ’ - Tailandia


CARTONE TRASPARENTETailandia


IMBALLI PER L ’IGIENE PERSONALE Tailandia


OVERVIEWDEL MERCATO EUROPEO


STATISTICHE ECMA


STATISTICHE ECMA Evoluzione produzione di Cartone teso per capita


STATISTICHE ECMA


ECMAIncremento della produzione per paese fino al 2016


OVERVIEWDEL MERCATO USA

Estratto RISI e PPC


OUTLOOK DELL ’IMBALLAGGIO IN CARTONE IN USA

• La quantità totale di imballaggi in cartone (in tons) èdiminuita del 7% nella svolta negativa del 2008-2009 .

• Diminuzione del 4.1% nel 2010 e 2011.

• Gli imballaggi in cartone dovrebbero ricominciare a crescere nel 2012 , e accellerare leggermente 2013 e 2014 quando i consumatori U.S. incominceranno a riprendersi.

• Si prevede una crescita media dello 0.5% annuo per gliimballi in cartone teso (in tons) tra il 2012 e il 2016.


CRESCITA REALE DEL PIL IN US


CAMBIAMENTO ANNUALE % NEL CONSUMO REALE E TASSO DI DISOCCUPAZIONE


CRESCITA MEDIA ANNUA NEI PROSSIMI CINQUE ANNI - 2012-2016


SETTORE FARMACEUTICO MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA

Pharmerging markets•China •Brazil •Russia •India•Venezuela •Poland •Argentina•Turkey• Mexico •Vietnam •South Africa •Thailand •Indonesia •Romania•Egypt •Pakistan•Ukraine


SETTORE DEL TABACCO


TabaccoAustralia – ¨Plain Packaging ¨

Tutti i prodotti del settore del tabacco venduti in Australia avranno un imballo generico a partire dal 1 dicembre 2012


La legislazione governativa sull’imballaggio generico è volta a evitare la pubblicità e/o promozione del tabacco sull’imballaggio del prodotto in modo da :• Ridurre gli elementi di attrazione dei prodotti di tabacco sui consumatori, in particolare sui giovani • Aumentare la visibilità e l’efficacia degli avvertimenti sui danni alla salute• Ridurre la capacità dell’imballaggio dei prodotti di tabacco a indurre in errore i consumatori circa i danni del fumo •Attraverso il raggiungimento di questi obiettivi, come parte delle misure di prevenzione contro il fumo, contribuire a lungo termine a ridurre il numero di fumatori.

TabaccoAustralia – Cartoncino teso


TABACCO¨Plain Packaging ¨ nel mondo

• A partire da Agosto 2012 si pensa che il Canada stia valutando l’utilizzo di plain packaging• Nel 2010 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per la revisione della Direttiva 2001/37/EC che riguarda le avvertenze sulla salute, i limiti sui componenti tossici, ecc per il tabacco. La consultazione comprendeva la proposta di utilizzare un imballaggio generico (plain packaging). La commissione sta ora deliberando sulla risposta da dare alla consulta e si prevede che proponga le sue raccomandazioni alla fine del 2012• Da Agosto 2012 si pensa che la Norvegia stia valutando l’utilizzo di plain packaging• Da Agosto 2012 si pensa che l’ India stia valutando l’utilizzo di plainpackaging


• Il governo della Nuova Zelanda sta considerando seriamente la legislazione circa il plain packaging

• Turchia , nel Settembre 2011, il governo turco stava lavorando sulle regolazioni del plain packaging.

• UK, nel Marzo 2011, la coalizione di governo si è impegnata a tenere una consultazione pubblica circa l’imballaggio per il tabacco

TABACCO¨Plain Packaging ¨ nel mondo


IMBALLAGGIO: SFIDE & OPPORTUNITA‘


Conclusione

I consumatori cambiano….le condizioni della vendita al dettaglio cambiano…. il mondo

digitale….sostenibilità……sicurezza alimentare….polarizzazione del mercato

Quando soffia il vento del cambiamento,alcune persone costruiscono muri

& altre costruiscono mulini a vento

Proverbio cinese


GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!

COSA POSSIAMO FARE PER VOI?

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