Embed Size (px)
DESCRIPTION
Scurta analiza a sectorului de constructii din Republica Moldova.
Citation preview
Construction industry
Martie 2015 | © KONCYLION
Republic of Moldova
OVERVIEW
2
What we provide?
IntegratedDevelopment Solutions
4
Market researchStrategyManagement MarketingDigital Training
CONSTRUCTION
Industry Overview
2
Cât contează
SECTORUL CONSTRUCȚIILORîn economiaRepublicii Moldova
Contribuția sectorului construcțiilor în PIB2013
Moldova
8,25 % din PIB
7
surse: INSSE și BNS
România
7,9 % din PIB
Evoluția contribuției sectorului construcțiilor în PIB în Republica Modova
8
4,36
4,055,09 4,9 4,57
3,62 3,93 4,37 4,9
7,418,2
9,97
11,88 11,93
8,34 8,15 8,05 8,46
8,25
0
2
4
6
8
10
12
14
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valori procentuale din total PIB
În 2014 sectorul construcțiilor a înregistrat o creștere de 10,6% față de 2013
PROGNOZĂ OPTIMISTĂ
9
5,10
6,80
-0,70
8,90
2,003,00
3,50
5,00
4,12,3
0,6
3,52,6 2,9 3,2
3,9
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
00-10a 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evoluție și prognoză PIB
Series1 Series2 Sursa: BM
! Conflictul din Ucraina cauzează o prognoză de scădere economică de 1-2% în 2015.
5.869 mil/€
KEY POINTS
10
> Sectorul este în CREȘTERE
11
...lipsa personalului calificat este o problemă...
Evoluția comparativă a numărului de salariați TOTAL vs SECTOR CONSTRUCȚII
12
Sursa: BNS
Dependență proporțională
1514,6
1499 1505,11356,5 1316 1318,7 1257,3 1247,2 1251 1184,4 1143,4 1173,5 1146,8
1172,8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Salariați (mii pers)
Total Sector
UM: mii pers
EVOLUȚIA SALARIILOR MEDII
13
Sursa: BNS
36 4149
74
98
114
142
172
205
167179
196
221
237
31 3649
6073
88
102
130
147 150
168178
195209
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Salarii medii (euro)
SM Construcții SM Național
calculat la curs euro decembrie 2014 – 1 euro = 18,9966 lei
KEY POINTS
14
> În construcții MEDIA VENITURILOR este peste cea națională;> Este nevoie de RESURSE UMANE PREGĂTITE;
15
Locuințe...deși numărul autorizațiilor este în scădere, numărul de apartamente date în folosință în 2014 a crescut
16
DE CÂT se CONSTRUIEȘTE
De cât se construiște?
17
23,13
28,42 42,5961,46
97,75
147,67
216,21
307,57341,32
203,36
255,49280,95
321,80
355,52
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valoarea lucrărilor de construcții (mil euro)
VLC
calculat la curs euro decembrie 2014 – 1 euro = 18,9966 lei
Aceste cifre însumează valoarea lucrărilor de construcții cu referire la constructii noi, reconstructia, extinderea si reutilarea tehnica, reparatii capitale, reparatii curente, alte lucrari.
18
CÂT se CONSTRUIEȘTE
19
461,1
579 558
679,8
502546,2
589,3502,5 515
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evoluție (mii mp)
Suprafață
Evoluția suprafețelor caselor date în folosință
Autorizații de construcție
748
544
448
14511521
1291
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2012 2013 2014
Numărul autorizațiilor de construcții emise
Chisinau Iasi Linear (Chisinau) Linear (Iasi)
20
21
CU CÂT se CONSTRUIEȘTE
Costul mediu de piață a unui mp construit €
600
900
1121
600
800700
0
200
400
600
800
1000
1200
Apartament Casă
Chișinău București Iași
22
PREȚURI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
0,68
0,62
0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69
FIER BETON FI 14
MD RO
23
UM: euro, prețuri convertite în euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei
PREȚURI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
54
54
0 10 20 30 40 50 60
BETON B250
MD RO
24
UM: euro, prețuri convertite în euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei
PREȚURI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
0,9
1
0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1 1,02
CARAMIDA GV
MD RO
25
UM: euro, prețuri convertite în euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei
PREȚURI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
52
85
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
BCA
MD RO
26
UM: euro, prețuri convertite în euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei
PREȚURI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
4,3
3,9
3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4
CIMENT
MD RO
27
UM: euro, prețuri convertite în euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei
PREȚURI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
127
160
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
METRU CUB LEMN
MD RO
28
UM: euro, prețuri convertite în euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei
PREȚURI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
11,3
12
10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12 12,2
METRU PATRAT ȚIGLĂ
MD RO
29
UM: euro, prețuri convertite în euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei
PREȚURI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
6
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
METRU PATRAT TABLĂ ONDULATĂ
MD RO
30
UM: euro, prețuri convertite în euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei
31
32
CU CE se cumpără
Construcții
8,25 % din PIB
33
surse: INSSE și BNS
Emitențe
23 % din PIB
Evoluția creditelor ipotecare în Republica Moldova
79 83 8277
82 83 80 80 81 80 8084 86 86 87 85 82 81 81 78
8185 86 88 90 93 95 96 99 100 103 105 108 111 113
116 119 121 123 124
0
20
40
60
80
100
120
140
Credite acordate în domeniul construcţiilor Credite acordate pentru procurarea / construcţia imobilului
34
Sursa:BNM UM: mil euro, valori convertite în euro la cursul valutar din decembrie 2014; 1 euro= 18,9966 lei
KEY POINTS
35
> Nr autorizații în scădere;> În Chișinău casele sunt mai scumpe decât apartamentele;> Valoarea lucrărilor de construcții crește;> Diferențe mici la prețurile materialelor, prețurile crescând cu până la 10%;
36
Oportunități în anii următori
Infrastructură
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ 12.719 km
Drumuri naționale vs drumuri locale
37
3669
6834Stare generală proastă
Lungimea drumurilor publice
93789433 9461 9462 9464 9467 9467
9337 9343 9344 9344 9352 9352 9352
87808835
8877 8878 8880 8883 8887
8791 8810 8811 8811 8827 8835 8836
8000
8500
9000
9500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Drumuri publice – total Lungime drumuri cu îmbrăcăminte rigidă
38
Sursa: BNS UM: Km
39
mil/€/kmMULT MAI PUȚIN COMPARATIV CU ROMÂNIA
Starea rețelelor de canalizare din Republica Moldova (2012)
40
necesită
reparaţii;
17%necesită renovare
totală;
54%
sunt foarte
deteriorate;
20%
în proces de
construcție;
9%
necesită reparaţii
necesită renovare totală
sunt foarte deteriorate
în proces de construcție
KEY POINTS
41
> Infrastructura necesitată modernizare, extindere;> Finanțări BM, BERD, ș.a. pentru infrastructură;> Preț/km: 0,5 – 1.2 mil euro;
