Oport Negocio China Cas Exit Edgar Atristain · de Golosinas y Chocolates Barras 45% Caja 20% Bolsa 17% ... Clubes de Precios Retailers ... Lista de empaque Contrato de compra

DATOS GENERALESDATOS GENERALES

GeografíaGeografía: : áreaárea:: 9,596,960 km2 ( 9,596,960 km2 (ligeramenteligeramente másmás pequeñapequeña queque EUA) EUA)

climaclima: : extremamenteextremamente diversodiverso (Norte (Norte árticoártico, , SurSur trópicotrópico))

PoblaciónPoblación:: 1,298,847,624 1,298,847,624 habitanteshabitantes

0-14 0-14 añosaños:: 22.3% (Hombres 11.8% / 22.3% (Hombres 11.8% / MujeresMujeres 10.4%) 10.4%)

15-64 15-64 añosaños:: 70.3% (Hombres 36.1 / 70.3% (Hombres 36.1 / MujeresMujeres 34.1%) 34.1%)

mayoresmayores de 65 de 65 añosaños:: 7.5% (Hombres 3.5% / Mujeres3.9%) 7.5% (Hombres 3.5% / Mujeres3.9%)

EdadEdad promediopromedio: : 31.8 31.8 añosaños total (Hombres 31.5 total (Hombres 31.5 añosaños / / MujeresMujeres 32.2 32.2 añosaños))

ReligiónReligión: : BudismoBudismo, , MusulmánMusulmán, , CristianismoCristianismo, , AteismoAteismo..

IdiomasIdiomas: : MandarínMandarín –– Wu, Wu, MinbeiMinbei, , MinnanMinnan, , XiangXiang, , GanGan, , otrosotros dialectosdialectos

••GobiernoGobierno:: EstadoEstado comunistacomunista

Capital: BeijingCapital: Beijing

23 23 provinciasprovincias –– 4 4 municipiosmunicipios

http://cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html


Consumo y Demanda:Consumo y Demanda:

Casa, Transporte, Telecomunicaciones, Seguros de Gastos Médicos, Educación,Casa, Transporte, Telecomunicaciones, Seguros de Gastos Médicos, Educación,

Entretenimiento, Turismo.Entretenimiento, Turismo.

Compras en supermercadosCompras en supermercados

Mayor consumo en restaurantesMayor consumo en restaurantes

*Zonas rurales se consume más huevo y carne, además de granos.*Zonas rurales se consume más huevo y carne, además de granos.

Influencia occidental en el vestirInfluencia occidental en el vestir

Modificando las costumbres: TVModificando las costumbres: TV’’s modernos, refrigeradores, lavadoras.s modernos, refrigeradores, lavadoras.

Compra desmedida de automóviles (34.5% de incremento Compra desmedida de automóviles (34.5% de incremento vsvs 2003) 2003)

Adquisición de vivienda incrementó 31.9%Adquisición de vivienda incrementó 31.9%

100 autos vendidos100 autos vendidos 62 comprados por 62 comprados por

personas físicaspersonas físicas



Principales Socios ComercialesPrincipales Socios Comerciales

Industrias Principales:Industrias Principales:

Agropecuario y Pesquero, Químico-Farmacéutico, Alimentos Procesados, Agropecuario y Pesquero, Químico-Farmacéutico, Alimentos Procesados,

Metalmecánica, Piel y Textil, Materiales para Construcción, Automotriz, TelecomunicacionesMetalmecánica, Piel y Textil, Materiales para Construcción, Automotriz, Telecomunicaciones

ImportaciónImportación

Japan 18%,Japan 18%,

Taiwan 11.9%Taiwan 11.9%

South Korea 10.4%South Korea 10.4%

US 8.2%US 8.2%

Germany 5.9%Germany 5.9%

ExportaciónExportación

US 21.1%US 21.1%

Hong Kong 17.4%Hong Kong 17.4%

Japan 13.6%Japan 13.6%

South Korea 4.6%South Korea 4.6%

Germany 4%Germany 4%



In CNYIn CNY1 CNY1 CNY

0.740163 1.35105 Mexican Peso

1.06118 0.942343 Hong Kong Dollar

10.5716 0.0945932 Euro

6.58852 0.151779 Canadian Dollar

15.4001 0.0649347 British Pound

8.2765 0.120824 American Dollar

EconomíaEconomía

20032003CrecimientoCrecimiento del PIB del PIB

9.1% 9.1% vsvs 2002 2002

((11,689,840 m11,689,840 m CNY) CNY)Para 2010Para 2010

duplicaránduplicarán el PIB el PIB del 2000del 2000

CooperaciónCooperación y y

competenciacompetencia económicaeconómica

internacionalinternacionalCrecimientoCrecimiento del del7.0% 7.0% parapara

el 2005el 2005

CalidadCalidad de de vidavidaelevadoelevado

yyacomodadoacomodado IngresoIngreso

habhab. . urbanosurbanos e eIngresoIngreso netoneto rural rural

5.1%5.1%

http://www.china.org.cn/spanish/135393.htm

CHINACHINA…… ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA? ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?

AprovecharAprovechar el el mercadomercado parapara colocarcolocar

nuestrosnuestros productosproductos

ComprenderlosComprenderlos parapara establecerestablecer

alianzasalianzas estratégicasestratégicas

GanarGanar - - GanarGanar - - GanarGanar

••AmpliarAmpliar nuestrosnuestros mercadosmercados

••IncrementarIncrementar el el volumenvolumen de defacturaciónfacturación y y ventasventas

••DesarrolloDesarrollo de de nuevosnuevos sociossocioscomercialescomerciales

••ConocimientoConocimiento de de nuevasnuevastendenciastendencias

••TermómetroTermómetro de de calidadcalidad y ycapacidadcapacidad

••BalanzaBalanza comercialcomercial del del paíspaís

••ReforzarReforzar relacionesrelacionescomercialescomerciales

CHINACHINA…… ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA? ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?

El El tiempotiempo correcorre……

EL MERCADO EL MERCADO –– GOLOSINAS Y CHOCOLATESGOLOSINAS Y CHOCOLATES

TianjinTianjin Nestle Co, Ltd.

ShanghaiHershey’s International

GuangzhouWarner-Lambert Co. Ltd.

ShanghaiPerfetti Van Confectionary

TianjinKraft Tian Mei FoodstuffsCo, Ltd.

ShanghaiFuji Oil

BeijingEffem Foods Brijing

BeijingCadbury China Co, Ltd.

UbicaciónUbicaciónCompañíasCompañías

EmpresasEmpresas MultinacionalesMultinacionales ProductorasProductoras de de GolosinasGolosinas y Chocolates y Chocolates

Barras

45%

Caja

20%

Bolsa

17%

Otros

18%

ParticipaciónParticipación de de VentaVenta Retail 2003 Retail 2003porpor PresentaciónPresentación


Tips del Mercado:Tips del Mercado:

-75% de -75% de productosproductos de de importaciónimportación-90% de -90% de loslos chocolates chocolates importadosimportados se se vendenvenden en en supermercadossupermercados-60 -60 variedadesvariedades de chocolates de chocolates –– 10 10 marcasmarcas (US, (US, SuizaSuiza, , FranciaFrancia, Italia), Italia)-Dos -Dos grandesgrandes categoríascategorías::

1) Cadbury, Dove, Nestlé1) Cadbury, Dove, Nestlé2) Mon Cherri, 2) Mon Cherri, FerreroFerrero, , DucdDucd’’OO, Cote , Cote dd’’oror, , LindtLindt

--VariedadVariedad y y novedadesnovedades-Chocolate -Chocolate AmargoAmargo : : ingredientesingredientes naturalesnaturales

CalidadCalidad EmpaqueEmpaque PrecioPrecio

DistribuciónDistribución porpor CiudadesCiudades::Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, TaiwanBeijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taiwan

ChengdumChengdum, , WuhanWuhan

ChongqingChongqing, , NanjingNanjing, , SuzhouSuzhou, , TianjinTianjin, , WuxiWuxi, , XiamenXiamen, Xian, Xian



Tips del Mercado:Tips del Mercado:

SegmentaciónSegmentación del Mercado: del Mercado:

ClaseClase Alta 5% - 64.9 Alta 5% - 64.9 millonesmillones de de consumidoresconsumidores

ClaseClase Media 25% - 324.7 Media 25% - 324.7 millonesmillones de de consumidoresconsumidores

ClaseClase Baja 70% - 909.2 Baja 70% - 909.2 millonesmillones de de consumidoresconsumidores

EstrategiaEstrategia de de DistribuciónDistribución::

AcuerdoDistribución

Orden de Compra

Confirmación de Orden(Términos y Condiciones)

Embarque Marítimo

Carta de CréditoPago Anticipado

Dist ribuidorDist ribuidorLocalLocal

Ventas DirectasCuentas Clave

Puerto Local

Orden de Compra

Centro deDistribución

Confirmación

Clubes de Precios

Retailers



Supermercados,

50%

Hipermercados,

30%

Conveniencia,

10%

Kioskos, 10%

DistribuciónDistribución porpor Canales/ Canales/PuntosPuntos de de VentaVenta EstartegiaEstartegia de de PreciosPrecios

PrecioPrecio de de VentaVenta SugeridoSugerido 310.69310.69

MargenMargen Retailer Retailer 20%20% 62.1462.14

PrecioPrecio al Retailer al Retailer 248.55248.55

MargenMargen DistribuidorDistribuidor 20%20% 49.7149.71

PrecioPrecio al al DistribuidorDistribuidor 198.84198.84

VATVAT 17%17% 28.8928.89

PrecioPrecio NetoNeto al al DistribuidorDistribuidor 169.95169.95

MargenMargen MayoristaMayorista 30%30% 50.9950.99

CostoCosto AterrizadoAterrizado 118.97118.97

Cargo de Cargo de ImportaciónImportación 5%5% 5.675.67

ImpuestoImpuesto de de ImportaciónImportación 10%10% 10.310.3

CIF ShanghaiCIF Shanghai 103.0103.0

CostoCosto de de EmbarqueEmbarque 3%3% 3.03.0

FOBFOB 100.0100.0


INCOTERMS: INCOTERMS: reglasreglas internacionalesinternacionales parapara la la interpretacióninterpretación de de loslos términostérminos comercialescomerciales fijadosfijadosporpor la la CámaraCámara de de ComercioComercio InternacionalInternacional

GrupoGrupo salidasalida::Grupo EEXW: "Ex Works" ("En fabrica")Grupo FFCA: "Free Carrier" ("Franco transportista")FAS: "Free Alongside Ship" ("Franco al costado del buque")FOB: "Free On Board" ("Franco a bordo")

Grupo CCFR: "Cost and Freight" ("Coste y flete)CIF: "Cost, Insurance and Freight" ("Coste, seguro y flete")CPT: "Carriage Paid To…" ("Transporte pagado hasta…")CIP: "Carriage and Insurance Paid to…" ("Transporte y seguro pagadoshasta…")


DocumentaciónDocumentación RequeridaRequerida

DocumentoDocumento de de embarqueembarque

DocumentoDocumento ProformaProforma y y FacturaFactura

ListaLista de de empaqueempaque

ContratoContrato de de compracompra –– ventaventa

CertificadoCertificado de de inspeccióninspección

DeclaraciónDeclaración AduaneraAduanera

OtrosOtros::

CertificadoCertificado de de OrigenOrigen

CertificadoCertificado de de LibreLibre VentaVenta

Japón y TaiwanJETRO-México, Tel. 5202-7900 ext. 104

http://www.jetro.org.mx Nichiboku Ltd.

Tel. +81 72-228-2595http://www.nichiboku.com

[email protected] Oficina Comercial de Taiwan-CETRA MÉXICO

Tel. 52458889, 52457011, fax 52458890 [email protected]

TÁCTICAS Y ESTRATEGIASTÁCTICAS Y ESTRATEGIAS

Plan de acción para evitar la sorpresa / anticiparse

Empatía / socio ó acompañante

Persistentes y tolerantes

Evita situaciones incómodas (códigos y cultura)

Cambiar de jugadores en la negociación

Tercera persona

Tomador de decisión

Ser específico / no dejar en el aire los detalles

Paciencia

Poco expresivos

Concentración en la negociación

Saben escuchar

Analíticos

Mente fría

Sumamente persistentes

Visita del mercado

Estudios o análisis del mercado

Conocer los competidores locales y extranjeros

Prueba piloto (escuchar opiniones y recomendaciones)

Tipo de Cambio

Costos de Importación

Registros de marca

Declaración de Ingredientes (NIP)

Envío de muestras

Agente local o Representante (comisiones)

Margen adecuado

Empaques y presentaciones adecuados

Ferias y Eventos locales e internacionales

TÁCTICAS Y ESTRATEGIASTÁCTICAS Y ESTRATEGIAS

Documents

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