Монитор Рынка › sites › default › files › analytical...Банк ЦентрКредит 188 4,57 4,7% 4% 35% 59 Kcell 1 131 1,62 0,1% -3% 3% 45 КазТрансОйл

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 1 864 30,81 -2,6% -17% 300% 42

Халык Банк 57 3,40 0,4% 9% 43% 64

КазМунайГаз, ао 19 200 1,06 0,7% 2% 27% 53

КазМунайГаз, ап 8 600 3,75 0,6% -7% 56% 46

Казахтелеком, ао 17 201 39,65 -0,6% 5% 85% 64

Казахтелеком, ап 8 755 0,09 0,0% 2% 29% 69

БАСТ 40 940 42,27 0,8% 15% 11% 31

Банк ЦентрКредит 188 4,57 4,7% 4% 35% 59

Kcell 1 131 1,62 0,1% -3% 3% 45

КазТрансОйл 1 304 6,35 -0,2% -2% 99% 47

КЕГОК 1 340 25,33 0,9% 3% 86% 66

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк7,20 268 -0,8% 12% 47% 64

КазМунайГаз10,20 1 236 -1,0% 1% 34% 51

Kcell3,55 108 0,0% -3% 0,0% 48

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем, млн.

GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc4,38 13,0 -7,3% -20% 327% 36

Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43

КАСЕ

Монитор Рынка

28 марта 2017 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

В понедельник казахстанский фондовый индекс KASE зафиксировался на уровне 1 563,53 п., что на

0,11% ниже показателя днем ранее. Объем сделок с акциями, включенными в представительский

список индекса KASE, также продемонстрировал снижение, сократившись на 7,3 % до 155,1 млн. тенге.

В структуре индекса KASE снижение отмечено акций компаний сырьевого (-2,61%),

телекоммуникационного (-0,56%) и энергетического (-0,19%) секторов. Так, акции медедобывающей

компании Kaz Minerals подешевели на 2,61% до 1 864,00 тенге на фоне снижения стоимости меди.

Небольшое снижение зафиксировано по акциям Казахтелеком (-0,57% до 17 201,00 тенге) и

КазТрансОйл (-0,21% до 1 304,00 тенге).

Лидером роста оказались акции Банк ЦентрКредит, стоимость которых подросла на 4,72% до 188,49

тенге при небольшом объем торгов до 4,57 млн. тенге. В зеленой зоне также завершили торги акции

КЕГОК (+0,92% до 1 340,00 тенге), БАСТ (+0,79% до 40 940,00 тенге), Разведка Добыча КазМунайГаз

(+0,73% до 19 200,00 тенге), Народный Банк Казахстан (+0,35% до 56,98 тенге) и Кселл (+0,09% до 1

131,00 тенге). В итоге подъем отмечен в коммунальной (+0,92%) и финансовых (+0,01%) отраслях.

Отметим, что недавно стало известно о том, что 24 марта 2017 г. рейтинговое агентство Moody's

Investors Services подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг Народного Банка Казахстан на

уровне "Ва2" и поменяло прогноз с "негативного" на "развивающийся".

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

USD

4,7%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

0,4%

0,1%

0,0%

-0,2%

-0,6%

-2,6%

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

CCBN

KEGC KZ

BAST

RDGZ

RDGZP

HSBK

KCEL KZ

KZTKP

KZTO KZ

KZTK

GB_KZMS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

KZT


28 марта 2017 г.

2


Новости Казахстана Уставной капитал "дочки" нацхолдинга "Байтерек" увеличен в 1,6 раза… Правление АО "НУХ "Байтерек" приняло решение о дополнительном увеличении уставного капитала дочерней организации АО "Экспортн ая страховая компания "KazakhExport" на 13,9 млрд тенге для поддержки отечественных экспортеров, сообщила пресс-служба холдинга в понедельник. Таким образом, общий объем уставного капитала компании увеличился в 1,6 раза и составил 37,1 млрд тенге. "Основной целью капитализации KazakhExport является увеличение объемов поддержки экспорта несырьевой продукции через такие инструменты как: с трахование аккредитива от риска неисполнения обязательств со стороны банка импортера, страхование отсрочки платежа по экспортным контрактам от риска неоплаты со стороны импортера, страхование авансов импортера от рисков невозврата авансового платежа экспортером и страхование займов экспортеров, направленных на развитие экспорта", - указывается в сообщении. Как говорится в пресс-релизе, увеличение уставного капитала Kazakh Export позволит обеспечить к 2022 году поддержку несырьевого экспорта на сумму порядка 600 млрд тенге, охватив кредитно -страховой поддержкой более 1 800 экспортных сделок. АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создано в мае 2013 года. В доверительном управлении холдинга находятся государственные финансовые институты, такие как АО "Банк развития Казахстана", АО "Инвестиционный фонд Казахстана", АО "Жилстройсбербанк", АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "КазЭкспортГарант", АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", АО "Национальное агентство по техно логическому развитию", АО "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов", АО "Kazyna Capital Management". АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" занимается поддержкой роста экспо рта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формированием практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

Источник: Интерфакс

Рост ВВП Казахстана за январь-февраль 2017г составил 2,5% - глава Минэкономики… ВВП Казахстана за январь-февраль вырос на 2,5%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов. "У нас по и тогам двух месяцев ВВП вырос на 2,5% - за январь-февраль. Это достаточно хороший показатель", - сказал он журналистам в кулуарах мажилиса парламента в понедельник в Астане. "Надеемся, что динамика буд ет такая же, может быть, даже чуть позитивнее", - добавил он. Правительство прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2017 году на 2,5%. В 2016 году ВВП республики вырос на 1%.


МИД Казахстана пересмотрит направления деятельности для роста экономической эффективности - глава ведомства… Министерство иностранных дел Казахстана нацелено на переориентирование своей деятельности на экономическую дипломатию, сообщи л глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов. "Глава государства Нурсултан Назарбаев ставит перед нами конкретную задачу по перестройке всей работы министерства иностранны х дел Казахстана по проактивной работе по защите экономических интересов нашей страны на международной арене. Требуется серьезный практический пересмотр наших подходов для увеличения экономической о тдачи от деятельности внешнеполитического ведомства и его загранучреждений", - сказал К.Абдрахманов на заседании коллегии ведомства в понедельник в Астане. "Экономическая дипломатия, эко номизация нашей деятельности - это первостепенная задача всей системы министерства иностранных дел Казахстана и загранучреждений", - подчеркнул он.


Минфин Казахстана планирует вдвое снизить основания для налоговых проверок предпринимателей… Основания для налоговых проверок казахстанских предпринимателей будут сокращены, сообщил вице -министр финансов Казахстана Руслан Даленов. "Не секрет, что многие предприниматели несут административную нагрузку, когда исполняют свои налоговые обязательства. Поэтому мы наметили движения по трем направлениям. В о-первых, полностью мы поменяем идеологию подачи декларации, она станет простой. Во-вторых, мы снизим все основания для налоговых проверок почти вдвое. И в -третьих, мы внедрим трехвекторный подход проведения проверок", - сказал он в ходе правительственного часа в мажилисе парламента в понедельник в Астане. "Мы считаем, что половина налогоплательщиков, они платят добровольно, добросовестно, мы н а них вообще внимания обращать не будем. 40% налогоплательщиков мы будем оказывать помощь в уплате налогов, то есть без санкций напоминать, где у них, возможно, есть ошибки, анализируя декларации. И 10% по статистике могут являться предметом злоупотребления, предметом анализа, мы туда все силы сконцентрируем, и основная масса бизнеса не будет ощущать никакой нагрузки", - отметил вице-министр. По информации Р.Даленова, в 2017 году запланировано снижение налоговых проверок на 35%, по итогам первого квартала число проверок сократилось на 30%. "Мы скоро внедрим специальный счетчик, разместим на сайте Минфина, чтобы вся страна видела, сколько проверок проводится сегодня онлайн, как они снижаются или не снижаются", - добавил он.


Мировые фондовые рынки Крупнейшие фондовые площадки мира в целом негативно отреагировали на отмену голосования в Конгрессе США по законопроекту о пе ресмотре реформы здравоохранения (Obamacare), по причине отсутствия возможности получить необходимую поддержку со стороны республиканцев. Таким образом, на рынках появились сомнения в том, что президенту США Д.Трампу удастся в полной мере реализовать свои предвыборные обещания в экономической сфере. В результате на отрицательной территории завершили торги американский индекс S&P 500 (-0,1%), промышленный индекс Dow Jones (-0,2%), французский индекс CAC 40 (-0,1%), германский индекс DAX (-0,6%) и британский индекс FTSE 100 (-0,6%).

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок Основные фондовые индексы России завершили торги в красной зоне: рублевый индекс ММВБ снизился на 1,30% до 2 013 п. и долларовый индекс РТС уменьшился на 0,89% до 1 115 п. По итогам торгов наиболее заметную просадку продемонстрировали акции коммунального сектора (-2,64%), телекоммуникационной (-1,65%) и индустриальной (-1,37%) отраслей. Основное давление на российские фондовые индексы могло оказать удешевление нефти марки Brent и пессимизм на мировых площадках, возникший в результате усиления сомнений в выполнении предвыборных обещаний президента США Д.Трампа после отзыва им законопроекта реформы здравоохранения (отмены Obamacare). Кроме того, дополнительное негативное давление на индексы могло ока зать введение дополнительных санкций в отношении нескольких российских компаний со стороны США, а также митинги оппозиции в ряде российских городов, которые закончились массовыми задержаниями учас тников и организаторов. В понедельник среди аутсайдеров отмечены ценные бумаги ФСК ЕЭС (-5,99%), Транснефть (-5,72%), Россеть (-5,00%), РусАл (-4,62%), РусГидро (-3,76%), ТМК (-3,52%), Мечел («префы» -3,01%), НЛМК (-2,99%), Мосэнерго (-2,35%) и ФосАгро (-2,31%). Подорожали акции Полиметалл (+0,54%), Татнефть («префы» +0,19%), Акрон (+0,06%), ЛСР Груп п (+0,05%), Уралкалий (+0,03%), Магнит (+0,01%).


Нефть В понедельник основные марки «черного золота» демонстрировали заметную волатильность, которая связана с оценкой инвесторов ка сательно роста добычи сланцевой нефти в США и соглашения ОПЕК. Отметим, что в пятницу нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила о росте буровых установок в США на 21 ед. до 652 ед. за неделю. А в минувшие выходные дни в Кувейте состоялось заседание комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, по итогам которого стороны переговоров отложил решение по во просу пролонгации соглашения на следующие полгода. При этом комитет отметил эффективное выполнение соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+. В итоге, стоимость нефти марки Brent сн изилась на 0,1% до 50,8 долл. США за барр. и стоимость нефти марки WTI скорректировалась на 0,5% до 47,7 п.


Валюта Курс тенге к долл. США укрепился на 0,15% и составил 315,6 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,04% и составил 56,96 руб. Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,61% до 1,0864.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,066 1,06 -1,4% -2% -12% 40

Газпром 128,8 3,7 -1,0% -6% 0% 35

ГМК Норникель 8891 1,72 -3,0% -6% 5% 36

Лукойл 3003 1,28 -0,5% -6% 34% 36

НЛМК 111,66 0,76 -0,3% -4% 108% 45

ММК 37,35 0,38 -0,7% -3% 104% 51

Новатэк 727,7 0,32 -1,1% -7% 30% 44

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 167,1 0,48 0,0% 0% -5% 48

Сургутнефтегаз 29,00 0,27 -1,4% -5% -14% 41

Татнефть 347,4 0,35 -0,5% -4% 15% 39

Мечел 140,4 0,12 -1,9% -13% 117% 36

Мегафон 608 0,01 -1,1% 0% 0% 43

Лидеры роста и падения Роснефть 309,8 1,76 -1,9% -10% 27% 29

Ростелеком 76,6 0,11 -1,2% -4% -6% 41

РусГидро 0,91 0,43 -3,8% -7% 42% 38

Северсталь 821,3 0,45 -0,4% -3% 47% 42

Сбербанк, ао 162,7 5,7 -1,1% -2% 67% 50

Сбербанк, ап 123,00 0,32 -1,3% -2% 69% 49

ФСК ЕЭС 0,18 1,49 -6,0% -21% 219% 38

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 2,22 4 -1,7% -2% 13% 47

Газпром 4,45 44 -1,1% -4% 28% 44

ГМК Норникель 15,61 44 -1,9% -3% 36% 44

Лукойл 52,30 29 -0,9% -4% 72% 42

НЛМК 18,95 10,0 -2,3% -4% 153% 46

ММК 8,50 2,18 1,1% -2% 167% 57

Новатэк 126,8 15,2 -1,2% -6% 66% 49

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 5,01 3,3 -2,1% -4% 10% 45

Татнефть 36,09 4,8 -0,9% -2% 46% 43

Мечел 5,19 2,0 7,7% -3% 220% 52

Мегафон 10,94 0,29 -1,4% 0% 0% 35

Роснефть 5,38 29 -2,0% -8% 63% 35

Ростелеком 8,05 0,13 -1,9% -2% 19% 48

РусГидро 1,54 0,1 -3,8% -5% 72% 42

Северсталь 14,1 10,0 -0,8% -2% 86% 44

Сбербанк 11,59 80 -1,8% 0% 109% 54

Изм. за

день Объем, млн. $


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года

3


28 марта 2017 г.

Изм. за

день

Объем,

млрд.руб.

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

0,5%

0,2%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

-0,1%

-0,2%

-0,3%

-2,3%

-3,0%

-3,0%

-3,8%

-4,6%

-5,0%

-5,7%

-6,0%

-7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0%

POLY

TATNP

AKRN

LSRG

URKA

MGNT

UPRO

UWGN

PLZL

CBOM

MSNG

GMKN

MTLRP

HYDR

RUAL

RSTI

TRNFP

FEES

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

4 Фикс

6 Плав

9 Фикс

6 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

4

Казком 13/06/2017

Казком 11/05/2018

КазТемирЖолы 06/10/2020 108,2 н/д3,9 -1 4,0 / 3,8

99,5

103,6 5,2

-258

5,6 / 4,7

12,4 / 4,7

-2

5 8,9 / 8,4 96,5 8,6

-341

-190-4

2,8 / 2,6 -3

81

-88

Жаикмунай 13/11/2019


49

107,9

109,8

100,6

3,8 / 3,7 3,7

1,1

22,7

4,9 / -2,7

-547-231

7

-13

0

4,8

3,3

8,5

5,2 / 0,1

-182

3,8 / 2,8

4,9 / 4,7

100,3

108,6

КазТрансГаз 14/05/2017

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

-590

0

-

-209

Самрук-Энерго 20/12/2017

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

6

5,3 5,5 / 5,2

4,4 / 4,2

100,4

99,1 БРК 10/12/2022

Народный Банк 03/05/2017

Народный Банк 28/01/2021

4,3 -2

-36

-1

-189

2,6

-4

-225

-60 -

-173

-1561

КазАгро 24/05/2023 5,1 / 5,0 97,9 5,0 -4

(спрос / предл.)

104,6

3,8108,0 3,9 / 3,7 -1

-3

н/д

6

За день С нач.года

-205

28 марта 2017 г.

-

-9

Средн. цена, % Доходность, %


-230

Средн.

дох-сть, %

104,1 3,9 4,0 / 3,8

За месяц

-4

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-10

40

90

140

190

240

290

26.01.2017 08.02.2017 21.02.2017 06.03.2017 19.03.2017

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

26.01.2017 08.02.2017 21.02.2017 06.03.2017 19.03.2017

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

6 Фикс

5 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

6 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

5 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

Внешэкономбанк 22/11/2017

Роснефть 20/03/2017 16,7 / -25,9 100,1 -4,7 0 -492 -

Роснефть Финанс 02/02/2020

2,3 / 1,9 102,1 2,1 1

3,5 / 3,3 110,3 3,4 -2 5

-25 -308

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 1,0 / 0,5 102,0 0,8 -3 -2 -395


-222

Газпромнефть 26/04/2018 1,1 / 0,7 102,2 0,9 -1 -8 -324

100,9 4,2 -4 7 -237 4,3 / 4,1 Газпромнефть 19/09/2022

Лукойл 05/11/2019 2,9 / 2,7 111,0 2,8 -4 -5 -216

Лукойл 07/06/2022 4,0 / 3,9 112,4 4,0 -4 -1 -212

Лукойл 07/06/2017 2,2 / 0,5 100,9 1,4 -18 -26 -201

Лукойл 24/04/2018 2,6 / 2,1 101,1 2,4 -3 16 -218

Газпром 13/02/2018 0,8 / 0,4 105,2 0,6 1 4 -330

Газпром 11/04/2018 2,3 / 2,0 106,1 2,2 -1 10 -228

Газпромбанк 17/05/2017 2,2 / 1,2 100,5 1,7 20 12

105,4

-264

Газпром 22/03/2017 4,9 / 4,9 100,0 4,9 0 445 154

Россельхозбанк 15/05/2017 2,4 / 1,0 100,6 1,7 37 -8 -330

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,8 / 3,6 107,9 3,7 1 3 -232

Сбербанк 24/03/2017 24,2 / -55,7 100,1

Сбербанк 28/06/2019 2,8 / 2,6 2,7

-15,8 0 -1664 -1960

1 8 -224

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

За месяц С нач.года


28 марта 2017 г.

Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

ВТБ Банк 12/04/2017 -72 -445

2,5 / 2,1 103,5 2,3 2 -5 -225

100,2 -0,2 -21 4,9 / -5,2

-6

1

8

26.01.2017 06.02.2017 17.02.2017 28.02.2017 11.03.2017 22.03.2017

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

26.01.2017 06.02.2017 17.02.2017 28.02.2017 11.03.2017 22.03.2017

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 20551 -0,2% -1% 20% 17140

S&P 500 2342 -0,1% -1% 16% 2001

NASDAQ 5840 0,2% 0% 19% 4594

FTSE 100 7294 -0,6% 1% 19% 5924

DAX 11996 -0,6% 2% 16% 9269

CAC-40 5017 -0,1% 4% 11% 3985

ASX 200 5747 -0,1% 0% 11% 4924

РТС 1115 -0,89% -1% 48% 847

ММВБ 2013 -1,30% -4% 15% 1842

KASE 1564 -0,1% 0% 79% 936

Shanghai Comp. 3267 -0,1% 0% -1% 2807

Hang Seng 24194 -0,7% 1% 14% 19694

Динамика цен на сырье Nikkei 225 18986 -1,4% -2% 3% 14952

BOVESPA 64308 0,7% -4% 52% 48096

KOSPI 2156 -0,6% 3% 12% 1925

BSE SENSEX 29237 -0,6% 1% 14% 24674

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 50,8 -0,1% -9% 39% 38

WTI (барр) 47,7 -0,5% -12% 33% 35,7

Золото (тр.унц) 1256 0,6% 0% 16% 1128

Серебро(тр.унц) 18,1 2,0% -1% 29% 14,9

Газ (тыс.куб.м) 108,0 -0,8% 16% 31% 67

Медь (т) 5748 -0,8% -3% 24% 4497

Алюминий (т) 1925 -0,5% 2% 32% 1488

Никель (т) 9725 -1,1% -10% 15% 8286

Цинк (т) 2751 -2,5% -3% 76% 1745

Уран (фт) 24,7 0,0% 8% -30% 17,8

Платина(тр.унц) 969 0,1% -6% 9% 893

Пшеница (буш) 4,21 -0,9% -2% -9% 3,61

Сахар (т) 498 -0,6% -8% 21% 412

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 0,977 1 20 42 0

2-летние 1,255 0 11 24 1

5-летние 1,919 -3 11 21 0,939

10-летние 2,379 -3 7 14 1

30-летние 2,985 -3 3 -1 2,099

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)

Изм. за

месяц

2,139

2396

28 марта 2017 г.

5,20

52w max,%

3

3283

7430

5816

11599

1619

1196

1944

1183

28,7

2935

1

6104

3


6

1

5904

69052

57

2285


52w max

612

Изм. за

месяц

54,5

1367

20,7

52w max

2178

29649

139

12095

5033

Изм. за

месяц

24593

19634

21116

1500

1600

2295

2340

2385

2430

28.03.2017 18.03.2017 08.03.2017 26.02.2017

S&P KASE

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

28.03.2017 18.03.2017 08.03.2017 26.02.2017

Нефть марки Brent

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

28.03.2017 18.03.2017 08.03.2017 26.02.2017

Золото

5500

5750

6000

6250

26.02.2017 08.03.2017 18.03.2017 28.03.2017

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 315,6 -0,15% 1% -8% 311,59

EUR/KZT 342,9 0,1% 4% -7% 329,20

GBP/KZT 396,5 0,1% 2% -21% 383,05

USD/RUB 56,96 0,04% -2% -22% 56,80

EUR/USD 1,0864 0,61% 3% 1% 1,0384

GBP/USD 1,2564 0,7% 1% -14% 1,2068

USD/JPY 110,58 -0,7% -1% -7% 100,03

USD/CNY 6,8729 -0,2% 0% 5% 6,4592

USD/CAD 1,3368 -0,1% 2% -5% 1,2526

AUD/USD 0,7624 0,0% -1% 7% 0,7174

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина369 0,8% 5% -93% 331

Россия175 2,2% 2% -44% 161

Турция242 41,2% 40% -14% 220

Германия17,6 -2,7% -21% 38% 15,7

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 871

Испания74 307,4% 230% -18% 65

Ирландия49 173,3% 122% 11% 49

Италия180 -0,9% -1% 86% 118

Китай 85 2,3% -6% -25% 78

Динамика CDS

1,4810

496,02

52w max

298

129

344

7

28 марта 2017 г.

997

Изм. за

месяц

6,9640

25,2

5393

44,2

Изм. за

месяц

52w max

397,40


0,7810

1,3574

354,50

117,93

1,1527

69,40

70

197

132


285

335

385

28.03.2017 18.03.2017 08.03.2017 26.02.2017

USD/KZT

52

56

60

28.03.2017 18.03.2017 08.03.2017 26.02.2017

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

28.03.2017 18.03.2017 08.03.2017 26.02.2017

EUR/USD

10

1010

2010

3010

26.02.2017 13.03.2017 28.03.2017

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

26.02.2017 13.03.2017 28.03.2017

CDS России

10

15

20

25

26.02.2017 13.03.2017 28.03.2017

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

26.02.2017 13.03.2017 28.03.2017

CDS Франции

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

26.02.2017 13.03.2017 28.03.2017

CDS Испании

100

120

140

160

180

200

220

26.02.2017 13.03.2017 28.03.2017

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


28 марта 2017 г.


8

1500

2000

2500

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

9000

12000

15000

18000

21000

24000

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье


28 марта 2017 г.

9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

28.03.2016 28.07.2016 28.11.2016 28.03.2017

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

792000

891000

990000

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

28 марта 2017 г.


10


130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

28.03.2016 28.06.2016 28.09.2016 28.12.2016 28.03.2017

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

На пересмотре Покупать

На пересмотре Покупать

1 708 Покупать

51,8

Держать

10.03.2017

12.04.2016

KCEL LI

RDGZP KZ

6,90 Держать

12.04.2016

30.09.2016

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

04.10.2016 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Держать


На пересмотре Держать

На пересмотре Держать

14 135

28 марта 2017 г.

Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

6,0 Держать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

12.10.2016

12.10.2016

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 14 000 07.10.2016

30.09.2016

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Держать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

07.10.2016

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

07.10.2016

11 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

Департамент Управления активами

Директор


28 марта 2017 г.

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Трейдер

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Акинов Мурат

Специалист 1 категории

[email protected]

[email protected]


Байзолданова Аида

[email protected]

Ведущий специалист

Отдела по работе с клиентами

по брокерской деятельности

Алтынбекова Айдай

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]


[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик

mailto:[email protected]









Documents

Монитор Рынка › sites › default › files › analytical...Банк ЦентрКредит 188 4,57 4,7% 4% 35% 59 Kcell 1 131 1,62 0,1% -3% 3% 45 КазТрансОйл