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Nuevo modelo de finanzas colaborativas para impulsar lainclusión financiera de las mypes de Lima Norte
Item type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Authors Castro Gutiérrez Ballón, Úrsula; Ochoa Padilla, PolaYolanda; Torres Gaspar, Angelina Gioconda
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Downloaded 8-Feb-2018 01:53:52
Link to item http://hdl.handle.net/10757/618277
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
NUEVO MODELO DE FINANZAS COLABORATIVAS PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MYPES DE LIMA
NORTE
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO POR:
CASTRO GUTIÉRREZ BALLÓN, ÚRSULA OCHOA PADILLA, POLA YOLANDA
TORRES GASPAR, ANGELINA GIOCONDA
PARA OPTAR LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Lima, enero de 2016
DEDICATORIA
A Dios todo poderoso y a nuestros padres por su aliento para ser los profesionales que
somos ahora.
AGRADECIMIENTOS
A Dios por la oportunidad de lograr cumplir una meta más en la vida, a nuestros padres
que nos brindaron todo el apoyo incondicional y aquellas personas que estuvieron siempre
de manera oportuna para apoyar y ser un soporte en todo momento.
i
RESUMEN
Este trabajo presenta un modelo de finanzas colaborativas para el otorgamiento de créditos
a las micro y pequeñas empresas de Lima Norte, el cual busca ser el primer paso hacia la
bancarización de las empresas de este sector. Se analizó la situación actual del acceso al
crédito de las Mypes encontrando un bajo índice de bancarización del 25%, ante lo cual se
realizó una investigación por medio de entrevistas a expertos del sistema financiero con el
fin de conocer la prioridad que le dan a este segmento y las estrategias utilizadas para
incrementar la bancarización del mismo. Asimismo, se realizaron 33 entrevistas a
microempresarios de Lima Norte con el objetivo de conocer sus necesidades financieras,
su acercamiento y percepción hacia el sector bancario y las formas alternativas de
financiamiento que utilizan. Se halló que para la banca no es de gran interés impulsar la
inclusión financiera de este sector porque prefieren atender clientes ya bancarizados; y, que
los emprendedores aún ven con desconfianza al sistema bancario debido a la falta de
cultura financiera, lo que los lleva a preferir otras alternativas de financiamiento informal,
como las juntas, a las que perciben como más beneficiosas aunque en la práctica no lo son.
La alternativa planteada toma en cuenta las características valoradas de las juntas y de
modelos de éxito en otros países de la región, por la cual se propone una empresa
constituida para administrar fondos cedidos por personas dispuestas a invertir y
microempresarios con necesidades de préstamos, generándoles historial crediticio que los
haga sujetos de crédito atractivos para los bancos incrementando la bancarización.
ii
ÍNDICE RESUMEN ........................................................................................................................ ii INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. v CAPÍTULO 1 - MARCO TEÓRICO .................................................................................... 8 1.1. Las Micro y Pequeñas Empresas ............................................................................... 8
1.1.1. Definición de Micro y Pequeña Empresa ...................................................... 8 1.1.2. El entorno de las Mypes ................................................................................. 9 1.1.3. Elementos del entorno de acción directa de una Mype ................................ 10 1.1.4. Elementos del entorno de acción indirecta de una Mype ............................ 12 1.1.5. Panorama e importancia de las Mypes......................................................... 14 1.1.6. Marco Legal ................................................................................................. 14 1.1.7. Características de las Mypes en el Perú ....................................................... 15 1.1.8. Importancia de las Mypes ............................................................................ 16 1.1.9. Las Mypes en Lima Norte ............................................................................ 16
1.2. Oferta Crediticia Formal para las Micro y Pequeñas Empresas .............................. 17 1.2.1. El Sistema Financiero ................................................................................. 17 1.2.2. Cooperativas de Ahorro y Crédito ............................................................... 20 1.2.3. Productos y Servicios Financieros Comerciales .......................................... 20
1.3. Bancarización .......................................................................................................... 21 1.4. Financiamiento a la micro empresa en otros países ................................................. 21
1.4.1. Grameen Bank (Bangladesh, sur de Asia) ................................................... 22 1.4.2. El Banco de las Oportunidades (Medellín, Colombia) ................................ 22 1.4.3. Ku-bo Financiero S.A. (México) ................................................................. 23 1.4.4. Afluenta S.A. (Argentina) ............................................................................ 23
1.5. Marco legal para constitución de empresa de administración de relación entre inversores y solicitantes de créditos en el Perú............................................... 24
1.5.1. Fideicomiso .................................................................................................. 25 1.5.2. Mandato ....................................................................................................... 25
CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS MYPES FRENTE AL FINANCIAMIENTO, SUS NECESIDADES Y ALTERNATIVAS.................................. 27 2.1 Metodología de investigación .................................................................................. 27 2.2. Situación de los créditos Mypes en el sistema financiero ....................................... 28 2.3. Necesidades y predisposición de las Mypes para solicitar créditos en el
iii
sistema formal .......................................................................................................... 31 2.3.1. Las Mypes y su acercamiento al financiamiento formal en entidades financieras ................................................................................................ 31 2.3.2. Las Mypes y el financiamiento alternativo .................................................. 32
2.4. Necesidades y predisposición de Potenciales Inversores ...................................... 34 2.4.1. Inversión colaborativa individual ................................................................ 34 2.4.2. Inversión colaborativa institucional ............................................................. 35
CAPÍTULO 3 - PROPUESTA DE NUEVO MODELO DE NEGOCIO DE FINANCIAMIENTO COLABORATIVO A MYPES EN LIMA NORTE ........................ 37 3.1. Descripción del modelo de finanzas colaborativas .................................................. 38
3.1.1. Aspectos Generales del Modelo................................................................... 38 3.1.2. Mercado y clientes ....................................................................................... 38 3.1.3. Competencia ................................................................................................ 39 3.1.4. Alianzas........................................................................................................ 39 3.1.5. Principales Actividades ................................................................................ 41 3.1.6. Ventaja Competitiva .................................................................................... 43 3.1.7. Innovación.................................................................................................... 43 3.1.8. Ingresos y costos .......................................................................................... 44 3.1.9. Impacto en el desarrollo ............................................................................... 44
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 46 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 49 ANEXOS ...................................................................................................................... 53 Anexo 01 – Marcol Legal de las Mypes .............................................................................. 53 Anexo 02 – Regímenes Tributarios Especiales ................................................................... 56 Anexo 03 – Banca Múltiple: Bancos del Sistema Financiero Peruano ............................... 57 Anexo 04 – Financieras del Sistema Financiero Peruano ................................................... 58 Anexo 05 – Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Sistema Financiero Peruano ....... 59 Anexo 06 – Cajas Rurales de Ahorro y Crédito del Sistema Financiero Peruano .............. 60 Anexo 07 – Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa del Sistema Financiero Peruano .......................................................................................... 61 Anexo 08 – Empresas Especializadas del Sistema Financiero Peruano .............................. 62 Anexo 09 – Tipos de Financiamiento a Corto Plazo ........................................................... 63 Anexo 10 – Tipos de Financiamiento a Plazos.................................................................... 64 Anexo 11 – Morosidad por Tipo de Entidad y Tipo de Crédito .......................................... 65 Anexo 12 – Simulación de Intereses en Juntas.................................................................... 66 Anexo 13 – Simulación de Rentabilidad para Inversores ................................................... 67 Anexo 14 – Pautas para Entrevistas a Expertos del Sistema Financiero ............................. 68 Anexo 15 – Ficha Técnica de Entrevistas a Microempresarios........................................... 70 Anexo 16 – Transcripción de Entrevista a Microempresarios (muestra) ............................ 72 Anexo 17 – Tabulación de Entrevistas a Microempresarios de Lima Norte ....................... 75
iv
INTRODUCCIÓN
Las micro y pequeñas empresas, o Mypes1, han cobrado mayor relevancia como actores de
la economía a nivel global, sobre todo en países en vías de desarrollo, como el Perú, donde
éstas representan el 99% del número de empresas, siendo importantes generadores de
empleo, pues el 85.6% de la PEA ocupada en el sector privado pertenecen a la micro y
pequeña empresa. Sin embargo, estas empresas no se desarrollan o incluso son dadas de
baja por no poder enfrentar necesidades económicas, las cuales podrían ser cubiertas con el
apoyo de un crédito financiero. No obstante la evidente necesidad de financiamiento, el
nivel de bancarización de las Mypes en el Perú es muy bajo, llegando tan solo al 25%,
mientras que el promedio en Latinoamérica es superior al 39%.2
El presente trabajo se realizó con la intención de comprender las causas de la baja
bancarización, tanto desde la posición de las entidades financieras y su compromiso con la
inclusión financiera, como desde la perspectiva de las Mypes: las barreras que encuentran
para el acceso al crédito formal y las formas alternativas de financiamiento que utilizan; de
esta manera, y analizando casos de éxito de microcréditos en la región, se propone un
nuevo modelo de finanzas colaborativas para impulsar la inclusión financiera considerando
como alcance a las Mypes en Lima Norte.
1 El término Mypes utilizado en el presente trabajo se refiere a las microempresas y pequeñas empresas del Perú, de acuerdo con el acrónimo más utilizado en Perú y reconocido internacionalmente en los países de habla hispana. (Cfr. Belaúnde 2014) 2 Cfr. MINPRO 2014
v
En este contexto, una de las limitaciones que las Mypes encuentran para el acceso al
crédito formal, es el no contar con historial crediticio previo, la cual es una barrera difícil
de sortear, pues los bancos no están dispuestos a tomar el riesgo ni asumir los costos de
conocer las características y necesidades del negocio y acompañar al microempresario en
la curva de aprendizaje del manejo de sus finanzas; por lo tanto, el problema a abordar en
este estudio es: ¿cómo impulsar el acceso a créditos financieros a las Mypes sin historial
crediticio de Lima Norte? En este sentido, la hipótesis a partir de la cual se desarrolla esta
investigación es que la aplicación de un nuevo modelo de finanzas colaborativas permitirá
incrementar la inclusión financiera de las Mypes en Lima Norte.
Nuestro objetivo es exponer que un nuevo modelo de créditos para Mypes bajo el esquema
de finanzas colaborativas, utilizando la tecnología y personal calificado para la evaluación
de créditos, permitirá incrementar la inclusión financiera de las Mypes de Lima Norte.
Para tales efectos, se analizaron propuestas similares de éxito en países emergentes y se
realizó una investigación cualitativa mediante entrevistas en profundidad con
representantes de las entidades financieras más importantes en créditos a Mypes para
conocer sus objetivos y prioridades respecto al sector, y, asimismo se llevaron a cabo
entrevistas a pequeños y microempresarios para comprender sus necesidades, percepciones
y disposición ante el nuevo modelo planteado.
La elección de este tema está justificada, como ya se mencionó, por la importancia que las
Mypes tienen en la economía y empleo en el Perú, estando su desarrollo limitado por la
falta de acceso al crédito formal, por lo que muchas veces se ven obligadas a financiarse de
manera informal, acudiendo a prestamistas que aprovechan la necesidad del empresario
para cobrar elevados intereses, mermando aún más la productividad de las empresas y
perjudicando tanto a los emprendedores como a sus trabajadores. En este contexto, es
vi
necesario contar con modelos de negocio alternativos que permitan a los emprendedores
acceder a créditos según sus posibilidades reales, a la vez que generan antecedentes
crediticios que luego les permita integrarse al sistema financiero para continuar
desarrollándose. Se ha elegido a las Mypes de Lima Norte debido a que esta es una zona
caracterizada por el acelerado crecimiento de este segmento, representando el 39% de las
Mypes de la capital.
El planteamiento de un nuevo modelo de negocios para el otorgamiento de créditos a las
Mypes basado en las finanzas colaborativas, con apoyo en las tecnologías de información y
comunicación, permitirá que los pequeños y microempresarios accedan a créditos de
acuerdo con sus necesidades y capacidad de pago, y en el proceso aprendan a manejar
ordenadamente sus finanzas y se genere un historial crediticio que les permita luego
acceder a otros productos y servicios en el sistema financiero que acompañen su
crecimiento empresarial.
vii
CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1. Las Micro y Pequeñas Empresas
La generación de empleo de parte del gobierno y de las grandes y medianas empresas se ve
sobrepasado por la población en edad de trabajar, es en ese contexto que las Mypes cobran
importancia porque han surgido como una alternativa creativa de emprendimiento en
medio de situaciones de desempleo sobre todo en países en vías de desarrollo.
1.1.1. Definición de Micro y Pequeña Empresa
Según el Artículo 2 de la Ley N° 28015 se define:
“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.” (Perú 2003)3
Las características básicas que identifican a las Mypes se han referido al número de
trabajadores y al volumen de ventas anuales, cuyos rangos determinan si corresponden a
una micro o pequeña empresa, y es así cómo se ha dado a lo largo de los años; sin
embargo, actualmente sólo se consideran las ventas anuales hasta 150 UIT para las micro
empresas y hasta 1700 UIT4 para las pequeñas empresas5, sin importar el número de
trabajadores.
3 Ley 28015 “Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa”, publicada en el Diario Oficial el Peruano, 03 de julio del 2003 4 UIT: Unidad impositiva tributaria, fijado en S/.3,850 para el 2015.
8
1.1.2. El entorno de las Mypes
Así como en otros países, en el Perú también hay una tendencia creciente de las Mypes,
cuya participación cobra significativa importancia porque dinamiza el mercado laboral.
Este crecimiento de las Mypes es producto de una serie de factores económicos, políticos y
sociales que se han dado a lo largo de los años en el País, siendo los principales factores:
• Las Reformas Económicas:
Debido a la crisis económica de fines de la década de 1980, el Estado se vio obligado a
realizar cambios drásticos y reformas de mercado en toda la economía, es así que:
“A inicios de la década de los 90, la situación del mercado laboral peruano era dramática. (…) debido al proceso hiperinflacionario y los desajustes macroeconómicos de fines de los 80. Más aún, entre quienes tenían un empleo asalariado solo el 49% tenía un contrato permanente, mientras que el 30.5% (…) se encontraba en la informalidad laboral” (Chacaltana 2001: 136)
Otro aspecto relevante es el impacto social que trajo consigo la crisis y que está ligado a la
forma como se ha crecido en materia económica, de tal manera que:
“El nivel de pobreza entre 1985 y 1997 (…) y la grave crisis socioeconómica heredada determinó la implementación de un drástico programa de estabilización y de reformas estructurales orientadas a la liberalización de los mercados (…). Se abolió la estabilidad laboral absoluta y se introdujo un amplio conjunto de modalidades contractuales en el ámbito laboral (…), luego de 1997 se inicia un fuerte crecimiento del empleo informal en Lima Metropolitana” (Abusada y Cusato 2008: 270,286) 6
La crisis experimentada desde la década anterior trajo como consecuencia un creciente
nivel de desempleo y subempleo, y la respuesta de la población fue autogenerarse formas
de sostenimiento dando lugar a las micro y pequeñas empresas.
5 De acuerdo a la Ley vigente N° 30056 (Cfr. Perú 2013) 6 Roberto Abusada, Doctor en Economía, es director fundador del Instituto Peruano de Economía (IPE), Especialista en Empleo y Mercado de Trabajo de la Oficina de la OIT para los Países Andinos y ha sido Viceministro de Comercio, de Economía y asesor económico de diferentes gobiernos entre 1980 y 1993 (Cfr. UNACEM 2015).
9
• La Reducción del aparato estatal:
Fue una de las medidas implantadas por el Estado como parte de las reformas económicas
para salir de la crisis. Los antecedentes nos muestran que:
“El gobierno de 1985 a 1990, (…) llevó a la crisis que afectaba la economía peruana desde principios de la década de los ochenta al extremo. El aparato estatal empezó a crecer desmedidamente, se multiplicó el número de servidores públicos y se incrementaron los sueldos sin guardar relación alguna con criterios normales de carrera pública o productividad. (…) La hiperinflación que llegó a (…) 7 mil por ciento no solo destruyó los ingresos familiares, sino también los del gobierno. Así estos últimos llegaron a caer por debajo del 7% del PBI, un nivel en donde no alcanzaba ni para cubrir la planilla estatal, y mucho menos para mantener los niveles de inversión pública” (Abusada y Cusato 2008: 270,286).
Como resultado de estas políticas un gran número de trabajadores estatales pasaron a ser
desempleados, contribuyendo a que el sector de las Mypes se incremente.
• Las Mypes y la generación de empleo:
Las Mypes han sido y siguen siendo la alternativa inmediata ante situaciones de inflación y
desempleo, contribuyendo con las economías de los países al generar puestos de trabajo.
Existen casi un millón y medio de microempresas formales en el país; en cifras del
Ministerio de la Producción, las Microempresas representan el 94.6% del número total de
empresas formales, las pequeñas empresas el 4.6%, las Medianas empresas el 0.2% y la
Gran empresa el 0.5%. También señala que el 85.6% de la PEA ocupada del sector
privado corresponden a la micro y pequeña empresa.7
1.1.3. Elementos del entorno de acción directa de una Mype
Una serie de factores de diversa índole rodea el entorno de las Mypes y son importantes
para que éstas puedan desarrollarse dentro del marco legal y en un ambiente de sana
competitividad. Entre los elementos de acción directa tenemos los siguientes:
7 Cfr. MINPRO 2014
10
• Clientes: Constituido por personas, instituciones, empresas y al respecto es fundamental
desarrollar estrategias de fidelización no solo en el mercado local sino también con una
visión de un mercado global:
“El mercado mundial ofrece enormes posibilidades para empresas de distintos tamaños y de diferentes sectores. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades es fundamental comprender los cambios y las tendencias del consumo, para poder ofrecer a cada cliente lo que éste demanda exactamente.” (Mathews 2009: 15)
• Proveedores: Debido a la relevancia de las Mypes en la economía del país, sus
proveedores no solo están conformados por empresas o personas de diferente orden, sino
que en la actualidad se ha simplificado el acceso de las micro y pequeñas empresas para la
contratación estatal; es decir, tener al Estado como cliente y también como proveedor:
“la presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (…) detalló que en el mercado de las compras se manejan montos que representan casi el 10% del Producto Bruto Interno, en adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, que equivale a un poco más del 40% del gasto público, y donde las Mypes, de acuerdo con indicadores de la Sunat, alcanzan el 99% del mercado nacional.” (OSCE 2014)
Este segmento es cada vez más dinámico, debido a la globalización y a los intercambios
comerciales y el acceso a proveedores internacionales y locales.
• Competidores: En todos los sectores está la competencia directa que ofrece servicios o
productos que satisfacen las mismas necesidades; también los competidores indirectos que
brindan productos o servicios sustitutos. En ambos casos puede tratarse de otras Mypes o
de medianas y grandes empresas.
• Gobierno: El Estado tiene un rol fundamental, debe garantizar un marco macro económico
legal y estable, un riesgo país bajo, adecuadas políticas tributarias, eficiencia en el uso de
11
los recursos que se destinan a programas de apoyo social e impulso al empresario, a fin de
fomentar el desarrollo y la competitividad de las micro y pequeñas empresas.8
• Fuentes de financiamiento: Dada la importancia de este sector han surgido muchas
fuentes, tales como los bancos, financieras, CRAC, CMAC, EDPYME, Cooperativas,
ONGs, casas comerciales, empresas comercializadoras, prestamistas, juntas o panderos.
“La mayoría de empresarios de la micro y pequeña empresa (MyPE) considera que uno de los problemas principales que tiene que enfrentar es el financiamiento, ya sea para iniciar un negocio, superar situaciones de déficit en su flujo de caja, o expandir sus actividades. En cualquiera de estos casos, tienen dificultades para conseguir dinero.” (Lira 2009: 11)
En la entrevista a microempresarios concluimos que aun cuando prefieren un crédito
bancario porque les representa seguridad y una menor tasa de interés, deben recurrir en una
primera etapa a otras fuentes de financiamiento, como financieras, CRAC, CMAC, etc.
• Grupos de Interés: Constituido por organizaciones e instituciones que brindan apoyo
empresarial, supervisando y observando que las empresas y los entes del entorno directo e
indirecto cumplan con las reglas establecidas. Dentro de los organismos públicos se
encuentran COFIDE, ProInversión, Sunat, Promperú, etc. y entre los organismos privados
ADEX (Asociación de Exportadores), ASBANC (Asociación de Bancos), Cámaras de
Comercio, observadores internacionales, etc.
1.1.4. Elementos del entorno de acción indirecta de una Mype
Son factores externos que influyen de manera general:
• Variables Sociales: Son los estilos de vida, la demografía y los esquemas morales, que
intervienen al momento de decidir por algún producto o servicio. Al respecto, José
Velásquez, experto en créditos a microempresarios del Banco Scotiabank, señala:
8 Cfr. Mathews 2009: 27-28
12
“Lo que caracteriza al microempresario de Lima Norte, es que son personas emprendedoras, alegres, que mantienen muchos de sus aspectos tradicionales de su región, y la gran mayoría llegaron del norte del País buscando oportunidades de crecimiento, en tanto que los migrantes de Lima Sur llegaron huyendo del terrorismo.” (Velásquez 2015)
Según Rolando Arellano, en su libro Los estilos de vida en el Perú, las características del
microempresario de Lima Norte corresponden a personas progresistas, muy trabajadores,
buscadores de rendimiento, por tanto este segmento pertenece al grupo de los progresistas
que ante las circunstancias son reactivos.
• Variables Económicas: Se refiere a cómo se estructura el mercado y de qué manera
influye en los factores de producción y el comportamiento de la oferta y la demanda.
Para el año 2015, el PBI en los sectores económicos de comercio y servicios, son del orden
de 3.8% y 4.1% respectivamente, en tanto que para el año 2016 se proyecta en 4.4% para
el sector comercio y 4.4% para el sector servicio, lo cual es un escenario expectante para
las microempresas debido a que son en estos sectores que se desarrollan.9
Asimismo, los recientes pronósticos de analistas políticos, señalan que para el 2016, el PBI
crecería en 1.5%, que es menor al 4% proyectado por el BCR y el MEF, esto debido al
efecto de las elecciones presidenciales del 2016 y los efectos del fenómeno de El Niño, por
lo que el dinamismo económico, sobre todo de las Mypes, puede verse afectado
negativamente.
• Variables políticas: El Estado es el ente regulador que promueve normas que velan por los
derechos ciudadanos más allá de su raza, participación política o creencia. Sobre el tema en
estudio la vigente ley N° 30056 busca el crecimiento y desarrollo del sector empresarial.
9 Cfr. Velarde 2015
13
• Variables Tecnológicas: Son herramientas necesarias y relevantes para las empresas a fin
de que puedan competir en igualdad.
“Para alcanzar un público de 50 millones de consumidores, la televisión tardó un poco más de 40 años, mientras que Internet logró lo mismo en menos de 5 años. Así, el valor del comercio electrónico en sus diferentes modalidades, alcanza cifras relevantes (…) Por otra parte, los avances tecnológicos generan cambios importantes en los precios de los productos y servicios” (Mathews 2009: 15)
Al ser un mercado en permanente crecimiento es una oportunidad aprovecharla para que la
evaluación y desembolso de los créditos se realice de una forma rápida y mantener un
contacto cercano y virtual entre microempresarios y las empresas proveedoras de
financiamiento.
1.1.5. Panorama e importancia de las Mypes
Las micro y pequeñas empresas cumplen un rol importante para las economías de los
países, por ello son materia de permanentes estudios y prospección. Al respecto la
Organización Internacional para el trabajo señala:
“Hay 10 millones de mypes en América Latina responsables del 47% del empleo, pese a la alta informalidad y baja productividad. (…) generan el 47% del empleo, es decir, ofrecen puestos de trabajo a unos 127 millones de personas en la región, mientras que solo un 19% del empleo se genera en las empresas medianas y grandes, según el informe de la OIT “Pequeñas empresas, grandes brechas”.” (El Comercio 2015)
A decir de las organizaciones abocadas al estudio y evaluación de las Mypes, éstas
constituyen un fenómeno social y global que debe ser tomado en cuenta en los estudios y
las políticas de los Estados.
1.1.6. Marco Legal
14
En cuanto a la normativa legal peruana que regula las actividades de las Mypes,
abordaremos la norma vigente y una breve síntesis de los cambios más significativos a
partir del año 1976.
1.1.6.1. Marco Legal Actual
Ley 30056 – “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” (2013)10
“Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, dispone que (…) se promulgue el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial y sus modificatorias; debiendo integrar lo dispuesto en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el Decreto Legislativo Nº 1086.” (Perú 2013b)
Al respecto, es pertinente acotar que la Ley 28015, “Ley de Formalización y Promoción de
la Micro y Pequeña Empresa” del año 2013, y el Decreto Legislativo 1086 del año 2008,
“Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa y de acceso al empleo decente”, aún se encuentran vigentes, pero que
han sido modificadas por la presente Ley N° 3005611.
1.1.7. Características de las Mypes en el Perú
1.1.7.1. Características generales
Según la ley Nº 28015 del año 2003, las micro y pequeñas empresas debían reunir dos
características concurrentes: el número total de trabajadores, y el nivel de ventas anuales.
Sin embargo, la ley vigente N° 30056 sólo considera el nivel de ventas.
Clasificación Ley Nº 28015 (2003)
Ley Nº 1086 (2008)
Ley Nº 30056 (Vigente 2013)
10 Cfr. Perú 2013a 11 A fin de conocer los antecedentes legislativos que preceden a la norma vigente y que son la estructura sobre la cual se desarrolla el actual concepto de Mype, ver el Anexo 01.
15
Niveles de Venta anuales
Nº de Trabajadores
Niveles de Venta anuales
Nº de Trabajadores
Niveles de Venta anuales
Nº de Trabajadores
Micro Empresa Hasta 150 UIT 1 a 10 Hasta 150 UIT 1 a 10 Hasta 150 UIT No hay límites
Pequeña Empresa Hasta 850 UIT 1 a 50 Hasta 1700 UIT 1 a 100 De 151 UIT
hasta 1700 UIT No hay límites
Elaboración Propia
1.1.7.2. Regímenes tributarios
Con el fin de promover la formalización, la SUNAT ha establecido diferentes regímenes a
los cuales las microempresas pueden afilarse12:
Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS)
Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER)
Régimen general del impuesto a la renta (RE)
El detalle con las características de cada régimen se encuentra en el Anexo 02.
1.1.8. Importancia de las Mypes
A medida que hemos profundizado sobre las Mypes, encontramos que debido a las malas
políticas gubernamentales, los peruanos se agenciaron formas de subsistencia, creándose
pequeños negocios, que muchos de ellos con el trascurrir del tiempo se van cimentado y
aportando en el crecimiento económico y social del país. Es así que en cifras del Ministerio
de la Producción existen 3.06 millones de Mypes de los cuales el 49.6% son formales y el
50.4% son informales, además el 70.5% del empleo en el sector privado se concentran en
las microempresas13.
1.1.9. Las Mypes en Lima Norte
Esta zona del país viene cobrando gran importancia debido al crecimiento y participación
activa en la economía del País. Según cifras estadísticas, “cerca del 39% de la actividad
12 Cfr. SUNAT 2015b 13 Cfr. MINPRO 2014: 31,74,76
16
económica de Lima metropolitana proviene de Lima Norte”, así lo manifestó el presidente
de la Cámara de Comercio de Lima, Carlos Durand, quien asimismo indicó:
“La actividad económica en Lima Norte pasó del comercio básico a la iniciativa de la microempresa manufacturera o de servicios”, dijo. Agregó que ahora las empresas en Lima Norte trabajan de modo más articulado, a través de clústeres de metalmecánica o parques industriales. Precisó que el 99% de las empresas existentes en Lima Norte son micro y pequeñas empresas, y absorben al 75% de la población económicamente activa.” (Gestión 2014).
Esta zona ha tenido un notorio desarrollo económico con inversiones nacionales y
extranjeras quienes han apostado por negocios de gran envergadura; así tenemos al centro
comercial Mega Plaza dentro de los más grandes y prósperos ubicado en la capital.
También está Plaza Norte y esto ha traído consigo la formación y el crecimiento de
muchos micro negocios alrededor.
1.2. Oferta Crediticia Formal para las Micro y Pequeñas Empresas
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, necesitan recursos financieros para
la adquisición de capital físico, ya sea de activos fijos –como maquinarias, equipos,
mobiliario- como de insumos o mercancías14. Estos recursos los pueden obtener con
financiamiento propio -es decir, mediante los ahorros de los propietarios-, acudiendo a
préstamos de terceros –préstamos informales- o solicitando créditos en el sistema
financiero.
1.2.1. El Sistema Financiero
Se define al sistema financiero como “el conjunto de organizaciones públicas y privadas
por medio de las cuales se captan, administran y regulan los recursos financieros que se
negocian entre los diversos agentes económicos del país.” (SBS 2012:11) Estas
instituciones captan el dinero excedente de personas y empresas y actúan como
14 Cfr. PARKIN 2009: 400
17
intermediarios para ofrecer estos fondos a las personas o empresas que los requieran,
cobrando una tasa de interés, dentro del marco de la ley y regulados por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS).
1.2.1.1. Principales integrantes del sistema financiero peruano15
El sistema financiero peruano se compone de instituciones clasificadas en:
1.2.1.1.1. Empresas de operaciones múltiples
Son aquellas que ofrecen diversos productos tanto de financiamiento como de captación,
así como otros servicios financieros. Estas se encuentran agrupadas en:
(i) Empresas del sistema bancario
También llamada “banca múltiple”, está compuesta por los bancos comerciales. En la
actualidad operan 17 bancos autorizados por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP, doce de los cuales ofrecen créditos a micro y pequeñas empresas16.
(ii) Empresas del sistema no bancario
Son entidades autorizadas a captar ahorros del público y ofrecer financiamiento,
principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas instituciones se pueden
agrupar en empresas financieras17, cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC)18, cajas
rurales de ahorro y crédito (CRAC)19 y entidades de desarrollo de la pequeña y micro
empresa (EDPYMES)20, aunque estas últimas no están autorizadas para realizar
captaciones de fondos del público.
1.2.1.1.2. Empresas Especializadas
15 Cfr. SBS 2015a 16 Ver Anexo 03 Banca Múltiple: Bancos del Sistema Financiero Peruano 17 Ver Anexo 04 Financieras del Sistema Financiero Peruano 18 Ver Anexo 05 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 19 Ver Anexo 06 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. 20 Ver Anexo 07 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa.
18
Son dos tipos de entidades especializadas que brindan servicios de financiamiento a las
Mypes: en arrendamiento financiero o leasing, y en factoring21.
1.2.1.1.3. Empresas del Estado
El Estado promueve la inclusión financiera a través de sus instituciones:
• Banco de la Nación: Administra los fondos del Tesoro Público y promueve la inclusión
financiera de las personas naturales dependientes del sector público.22
• Banco Agropecuario: Financia exclusivamente al sector agropecuario, especialmente a las
Mypes del sector, brindando créditos y asesoría técnica.23
• Fondo Mi Vivienda S.A.: Financia y administra el otorgamiento de subsidios para la
obtención de viviendas a través de las instituciones financieras.24
• Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE: Canaliza los recursos que administra a
través de otras instituciones intermediarias supervisadas por SBS. Se enfoca en el
financiamiento de mediano y largo plazo del sector exportador y de las Mypes.25
1.2.1.1.4. Organismos de Control y Supervisión del Sistema Financiero
A. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
Es una institución pública autónoma responsable de la regulación y supervisión de los
Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, con el fin de asegurar
que las instituciones que los integran acaten las normas, sancionando el incumplimiento y
protegiendo los intereses de sus clientes. Asimismo, ofrece información y estadísticas
sobre los resultados de las instituciones supervisadas y brinda educación financiera a través
de charlas y recursos en línea para promover la inclusión financiera.26
21 Ver Anexo 08 Empresas Especializadas 22 Cfr. Banco de la Nación 2015 23 Cfr. Banco Agropecuario 2015 24 Cfr. Fondo Mi Vivienda 2015 25 Cfr. COFIDE 2015 26 Cfr. SBS 2015a
19
B. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
Es el banco central autónomo cuya función es preservar la estabilidad monetaria del Perú a
través de políticas monetarias que promuevan un adecuado entorno que permita mantener
bajas tasas de inflación e incentivar el ahorro, la inversión y el crecimiento. Por ley, el
BCRP está impedido de financiar al sector público para mantener su autonomía.27
27 Cfr. BCRP 2015
20
1.2.2. Cooperativas de Ahorro y Crédito
Son instituciones que no pertenecen al Sistema Financiero por lo que no están autorizadas
a operar con recursos del público, si no que son entidades financieras cooperativas sin fines
de lucro, propiedad de sus asociados, quienes determinan sus políticas y utilizan sus
servicios, tales como depósito de ahorros, obtención de préstamos y otros productos
financieros.
Se encuentran supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Perú (FENACREP) y actualmente existen 163 instituciones con más de un
millón 400 mil socios a nivel nacional, los cuales pueden ser personas naturales, personas
jurídicas sin fines de lucro u otras cooperativas. 28
1.2.3. Productos y Servicios Financieros Comerciales
Las entidades bancarias ofrecen productos financieros comerciales orientados al
financiamiento y a facilitar la operativa de las empresas.29
1.2.3.1. Financiamiento de corto plazo: Créditos otorgados hasta por el plazo de un año, que
pueden ser pagados al vencimiento o en cuotas periódicas, generalmente para el
financiamiento de capital de trabajo: compra de insumos, mercaderías y gastos corrientes
en general. Este tipo de financiamiento es el más utilizado por las Mypes, y los bancos
ofrecen diversos productos para los microempresarios como los préstamos de capital de
trabajo, descuento de documentos, etc.30
1.2.3.2. Financiamiento a plazos: Créditos otorgados por plazos mayores de un año, generalmente
para el financiamiento de bienes de capital como inmuebles, vehículos, maquinaria y
equipo. Los más utilizados son los préstamos a mediano plazo y el leasing31.
28 Cfr. FENACREP 2015 29 Cfr. Van Horne y Wachowicz (2010: 554-559) 30 Ver anexo 09 Tipos de Financiamiento de Corto Plazo 31 Ver anexo 10 Tipos de Financiamiento a Plazos
21
1.3. Bancarización
La bancarización es una medida que expresa la penetración de los servicios financieros
formales en una población dada. Esta medida no tiene un estándar único, sino que suele
expresarse de diversas formas; por ejemplo, para ser comparable entre países puede
utilizarse el ratio de agregados financieros – crédito y depósitos- como porcentaje del
Producto Bruto Interno (PBI). También se utilizan ratios de acceso a los servicios
financieros expresados como el porcentaje de la población que los utiliza32.
Asimismo, existe otra conceptualización de la bancarización de acuerdo con la SUNAT:
“Es la denominación con la cual se conoce al hecho de haberse ordenado por ley que todas las personas y empresas que realizan operaciones económicas las canalicen a través de empresas del sistema financiero y utilizando los medios de pago del sistema, para luchar contra la evasión tributaria y procurar la formalización de la economía.” (SUNAT 2015a)
En este caso, el Estado peruano reafirma la importancia del acceso al sistema financiero
para todas las empresas, para lo cual no sólo basta con la voluntad de las empresas en
bancarizarse, sino que es importante que las entidades financieras estén en capacidad de
atenderlas para lograr incrementar el ratio actual de 25% para las Mypes.
1.4. Financiamiento a la micro empresa en otros países
En busca de un desarrollo económico, los pequeños empresarios o las microempresas,
tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, buscan orientarse a un proceso de
financiamiento debido a la falta de capital de trabajo para una inversión, motivados por
iniciar, mejorar o incrementar su negocio.
A continuación presentamos algunos modelos de financiamiento para pequeños
empresarios y microempresas en otros países en vías de desarrollo:
1.4.1. Grameen Bank (Bangladesh, sur de Asia)
32 Cfr. FELABAN (2007: 6)
22
Grameen Bank, fundado por Muhammad Yunus, ganador del Premio Nobel de la Paz en
el año 2006,33 inició sus actividades en 1983 como un banco independiente creado bajo el
modelo de capital abierto, ofreciendo públicamente acciones a los pobres, quienes cuentan
con el 90% de las mismas mientras el 10% pertenece al gobierno central del país que los
patrocina. Es una organización de microcrédito, basada en la confianza de responsabilidad
y solidaridad, que otorga préstamos a los pobres sin ninguna garantía para invertir en un
pequeño negocio y evitar la usura de prestamistas. Los préstamos son financiados a través
de un capital de fondos propios generado de inversiones en compañías textiles, energéticas
y de telecomunicaciones.34 Los resultados del éxito de Grameen Bank en Bangladesh
están sostenidos en la responsabilidad del prestatario de pagar puntualmente y a los
intereses cobrados que están por debajo de los establecidos por el gobierno. Desde sus
inicios hasta Junio de 2015 ha desembolsado US$ 160.99 millones.35
Asimismo, la Fundación Grameen opera en Argentina desde 1999 otorgando microcréditos
y promoviendo proyectos de mejora en la calidad de vida. Ha otorgado créditos a 30,000
personas, esperando ser una fuente de ayuda justa y solidaria a la comunidad.36
1.4.2. El Banco de las Oportunidades (Medellín, Colombia)
También llamado el Banco de los Pobres, inició actividades en el año 2002 como un banco
financiado por el gobierno de Colombia, a través de recursos de la Alcaldía de Medellín, a
fin de fortalecer la inversión productiva de microcrédito para habitantes de bajos recursos
económicos, otorgando créditos formales en zonas urbanas y rurales bajo la modalidad del
ahorro y pago con compromiso, favoreciendo la actividad productiva de personas de
33 Cfr. Yunus Centre 2015 34 Cfr. Comité de la Paz 2015 35 Cfr. Grameen Bank 2015 36 Cfr. Fundación Grameen Argentina 2015
23
estratos E con préstamos pequeños pagaderos en tiempos flexibles, con la finalidad de
reducir la pobreza y buscando la igualdad social en las zonas más pobres de Medellín.37
Los resultados de éxito del Banco de las Oportunidades se basa en la variedad de líneas
ofrecidas (empresarial, microempresarial, rural-agropecuaria y solidaria), todas ellas a
bajos intereses de 11.48% tasa efectiva anual, con beneficios tales como intereses
decrecientes y préstamos para estudios con 0% de interés.
Desde Agosto 2006 a Marzo 2015 ha otorgado 16.8 millones de créditos a un valor de
17,500 millones de dólares. 38
1.4.3. Ku-bo Financiero S.A. (México)
Ku-bo Financiero S.A es una compañía financiera del tipo Sociedades Financieras Populares,
supervisada por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) bajo la Ley de
Ahorro y Crédito Popular de México.
Intervienen inversionistas particulares que voluntariamente entregan una cantidad de
dinero a Ku-bo sin garantía alguna y de forma irrevocable, a fin que se disponga para algún
préstamo. Los préstamos son acreditados en función a una calificación histórica de
conducta del solicitante, a través de un sistema creado por Ku-bo Financiero, bajo el cual
se asignará la cantidad y el plazo de pago.39
1.4.4. Afluenta S.A. (Argentina)
Afluenta es una empresa fiduciaria argentina que brinda un servicio de administración de
préstamos entre individuos, conectando a personas con una necesidad crediticia con
inversores con excedentes de efectivo dispuestos a financiarlos a cambio de una ganancia.
“Para estructurar el negocio, Afluenta constituyó un fideicomiso ordinario de administración donde los inversores son fiduciantes y a la vez beneficiarios del
37 Cfr. Banco de las Oportunidades 2015 38 Cfr. Cultura Medellín 2015 39 Cfr. Kubo Financiero 2015
24
resultado de la actividad mientras que Afluenta es administrador y agente fiduciario. Así, los préstamos otorgados por el fideicomiso se hacen con recursos aportados por los inversores y siguiendo expresas instrucciones de estos.” (Afluenta 2015)
El rol de Afluenta no implica intermediación bancaria o financiera, por lo que no se le
considera un banco o entidad financiera con las consideraciones legales que esto
implicaría, pues el dinero de los inversores no constituyen depósitos del público sino
fondos cedidos en administración, los cuales Afluenta administra al otorgarlos como
créditos a los solicitantes a quienes han evaluado previamente.
1.5. Marco legal para la constitución de una empresa de administración de relación entre
inversores y solicitantes de créditos en el Perú
La implementación del modelo de financiamiento alternativo propuesto necesita de un
marco legal que permita el funcionamiento de una empresa que administre fondos de
terceros en favor de otorgar créditos a microempresarios sin que se constituya como una
empresa de intermediación financiera supervisada por la SBS. Al respecto, el Estado
reconoce la existencia de este tipo de empresas en el Reglamento de la Ley Mype:
“(…) COFIDE podrá negociar líneas de financiamiento para la MYPE, a ser intermediadas por las empresas del sistema financiero o por entidades no supervisadas a través de convenios de fideicomiso. Con respecto al Banco de la Nación, éste podrá suscribir convenios y contratos con instituciones de microfinanzas no supervisadas por la SBS y asociaciones privadas no financieras de apoyo a la MYPE, a efectos que el primero brinde servicios de compartir locales y cualquier otro servicio de ventanilla que beneficie el desarrollo de la MYPE.” (Peru 2008: 15-16)
Se aprecia que el Estado les ofrece apoyo a través de sus instituciones. Asimismo, el
Estado promueve el desarrollo de productos financieros experimentales, definidos como:
“Productos financieros nuevos, recientemente diseñados, cuya viabilidad financiera aún no está determinada, por encontrarse en la fase de prueba o experimentación.”
25
(Peru 2008: 6)
Es así que la creación de un nuevo modelo de financiamiento alternativo es factible
legalmente, y la relación entre la empresa administradora y los inversores puede estar
amparada mediante dos tipos de contratos legales: el fideicomiso y el mandato.
1.5.1. Fideicomiso
El artículo 241° de la Ley 26702, define al fideicomiso como:
“(…) una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario.” (Perú 1996)
Esta es la figura legal que utiliza Afluenta de Argentina; de aplicarlo al modelo propuesto
los inversores tendrían la condición de fideicomitentes al transferir la administración de sus
fondos a la empresa, que será la fiduciaria, para el fin determinado de otorgamiento de
créditos a emprendedores del sector Mype.
Constitución de una empresa fiduciaria
La empresa que administrará los fondos de los inversores deberá ser constituida como una
empresa de servicios fiduciarios, para lo cual es necesario un capital social mínimo de
S/.2,371,22440.
1.5.2. Mandato
De acuerdo con el Código Civil del Perú, en el artículo 1790° se define al Mandato como
un contrato jurídico, a saber: “Por el mandato el mandatario se obliga a realizar uno o más
40 Correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre 2015 de acuerdo con la circular N° G-185-2015 sobre actualización del capital social mínimo de las empresas supervisadas. (Cfr. SBS 2015b)
26
actos jurídicos, por cuenta y en interés del mandante.” (Perú 1984: 498). En este caso se
entiende como mandante a la persona natural o jurídica que encarga al mandatario –
también otra persona natural o jurídica- realizar acciones en su beneficio estipuladas en el
contrato, para lo cual le pagará una retribución por el servicio realizado. Asimismo, el
mandatario está obligado a realizar únicamente las acciones indicadas en el contrato y
responder ante el mandante por los fondos entregados:
“Artículo 1794.- Si el mandatario utiliza en su beneficio o destina a otro fin el dinero o los bienes que ha de emplear para el cumplimiento del mandato o que deba entregar al mandante, está obligado a su restitución y al pago de la indemnización de daños y perjuicios.” (Perú 1984: 500)
Bajo esta figura jurídica, el inversor es considerado el mandante que otorga fondos a la
empresa administradora – el mandatario- con el fin de que los gestione para que se
otorguen préstamos a los solicitantes aprobados, por lo cual se ganará una rentabilidad en
favor del inversor, quien pagará a la empresa administradora una comisión por sus
servicios. Para ejercer la función de mandatario la administradora se puede constituir
como una empresa jurídica ordinaria bajo la figura de sociedad anónima cerrada, sin
exigencia legal de capital mínimo.
27
CAPÍTULO 2
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS MYPES FRENTE AL FINANCIAMIENTO, SUS NECESIDADES Y ALTERNATIVAS
2.1. Metodología de investigación
Para el presente estudio se utilizó una estrategia que combinó el diseño bibliográfico -al
consultar fuentes de información secundaria de estadísticas, estudios previos y modelos de
éxito de otros países- con la investigación de campo de tipo cualitativa, para lo cual se
realizaron las siguientes entrevistas en profundidad:
Expertos del Sistema Financiero:41
• José Velásquez, Sub-gerente de Microempresas de Scotiabank
• Guillermo Gutiérrez, Gerente de Desarrollo de Productos del Banco Financiero
Inversor Institucional Potencial:
• Wilder Castro, Asesor financiero de la Municipalidad de Los Olivos
Asimismo, se realizaron 33 entrevistas42 a microempresarios de Lima Norte con el objetivo
de evaluar sus necesidades financieras, su percepción sobre los bancos y los tipos de
financiamiento alternativo que utilizan43, cuyos hallazgos se tabularon con el fin de
cuantificar las respuestas más importantes y obtener los insights más relevantes para la
presente investigación44.
41 Ver Anexo 14 Pautas para Entrevistas a Expertos del Sistema Financiero 42 Ver Anexo 15 Ficha técnica de entrevistas a Microempresarios 43 Ver Anexo 16 Transcripción de entrevista a Microempresarios (muestra) 44 Ver Anexo 17 Tabulación de entrevistas a Microempresarios de Lima Norte
28
2.2. Situación de los créditos Mypes en el sistema financiero
El acceso al crédito en el sistema financiero para las Mypes se ha incrementado de una
manera importante en el nuevo milenio, partiendo de un inicio muy pequeño con
colocaciones totales de 1.8 miles de millones de soles en el año 2001, lo cual representaba
el 6% del volumen total de créditos a empresas, hasta S/.30.1 miles de millones a
diciembre de 2012, su punto más alto representando el 27.2% de las colocaciones totales.
Sin embargo, a pesar del notorio crecimiento, el otorgamiento de créditos en este segmento
se ha desacelerado hasta el punto de mantenerse prácticamente plano en los últimos tres
años, incluso mostrando un retroceso a junio de 2015 en comparación con los años 2014 y
2013, representando ahora solo el 19.7% de las colocaciones totales.
Fuente: SBS, Elaboración: Propia
En cuanto a la distribución de los créditos en las diferentes entidades del sistema
financiero, se observa que éste ha sido liderado por el sistema bancario, quienes tienen más
del 50% del mercado en volumen de colocaciones.
31.2 31.9 28.8 28.3 33.7 38.5 51.0
70.4 72.2 87.4
100.8 110.5
129.0 146.5
155.8
29.4 29.8 26.3 25.1 29.4 33.2 43.7
59.9 59.8 65.8 74.5 80.4 98.1
115.3 125.1
1.8 2.0 2.5 3.2 4.3 5.4 7.2 10.5 12.5 21.6 26.3 30.1 30.8 31.2 30.7 0.0
20.040.060.080.0
100.0120.0140.0160.0180.0
Mile
s de
Mill
ones
de
Sole
s
Evolución de los Créditos a Empresas en el Sistema Financiero
Total
Empresarial
Mypes
29
Fuente: SBS, Elaboración: Propia
El banco que lidera la colocación de créditos a Mypes es MiBanco con el 38% del volumen
del sistema bancario, le siguen el BCP con el 28% y Scotiabank con el 17%. El 17%
restante lo componen los otros nueve bancos que atienden al segmento Mype45. El número
de Mypes con acceso a los créditos en el sistema bancario a junio 2015 fue de 835,637 un
incremento del 29% versus los 646,982 clientes a diciembre de 201246, aunque el volumen
de los créditos otorgados se incrementó solamente en 2%, lo cual significa que el importe
promedio de crédito otorgado a cada Mype disminuyó de S/.24 mil a S/.20 mil en el mismo
período.
Infortunadamente, los créditos para las Mypes se ven afectados por una alta morosidad, la
cual a junio 2015 alcanzó 4.18% en los préstamos a microempresas y 9.86% en las
pequeñas empresas en el sistema bancario, casi el doble de los valores que en el 2010
cuando se encontraban en 2.89% y 4.62% respectivamente. La situación es similar en las
demás entidades del sistema financiero47.
45 Ver Anexo 03 Banca Múltiple: Bancos del Sistema Financiero 46 De acuerdo con la Resolución Nº 14353-2009 de la SBS para clasificar los créditos a los clientes como “Créditos a Pequeñas Empresas” y “Créditos a Microempresas” (Cfr. SBS 2009) 47 Ver Anexo 11 Morosidad por Tipo de Entidad y Tipo de Crédito
Banca 54%
Financieras 13%
Cajas Municipales
28%
Cajas Rurales
3%
Edpymes 2%
CRÉDITOS MYPE POR TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA - JUNIO 2015
30
Esta situación se traduce en el incremento de las tasas de interés a este segmento –por
ejemplo, la TEA promedio en soles para microempresas en diciembre de 2010 era de
26.80% y en junio 2015 alcanzó un promedio de 40.61%48- y al endurecimiento de los
requisitos hacia las Mypes para acceder a nuevos créditos. Estas consecuencias perjudican
el acceso al crédito de estas empresas, debido a que una mayor tasa de interés puede hacer
inviable para una Mype con baja productividad el asumir los costos financieros que el
crédito genere, y los requisitos más rígidos también pueden dejar fuera del sistema
financiero a empresas sin historial crediticio previo o de reciente conformación donde no
cuenten con estados financieros con la antigüedad suficiente para que los bancos puedan
realizar una evaluación crediticia.
Es entonces que nos preguntamos el real interés que tienen la banca privada de acercarse a
las Mypes y preocuparse por mejorar la oferta crediticia para estas empresas, puesto que a
pesar de generar para los bancos un alto margen financiero, los costos asociados a este
segmento suelen también ser muy altos, pues se necesita mayor cantidad de asesores,
ejecutivos y canales para atender una gran cantidad de clientes: representan el 96% del
total de clientes comerciales cuyos volúmenes en colocaciones representan menos del 20%
del total de créditos a empresas. En este sentido, los bancos buscan minimizar costos, para
lo cual se valen de personal menos calificado en comparación de aquellos que atienden a
otros segmentos, el cual muchas veces es tercerizado y de alta rotación, quienes no logran
una real comprensión de las necesidades de cada cliente y no forman un vínculo que les
permita asesorarlos y educarlos financieramente con el fin de que puedan desarrollarse
empresarialmente con el apoyo del banco. Asimismo, buscan minimizar el riesgo con la
utilización de herramientas de scoring que se basan principalmente en información
financiera, la cual muchas veces no es reflejo exacto de la realidad de las empresas debido
48 Cfr. SBS 2015
31
a la alta tasa de informalidad en que se maneja este segmento, dejando de lado un análisis
más profundo de conocimiento del cliente –por la razón indicada de utilizar personal no
adecuado- por lo que se llega a excluir Mypes que sí tienen la necesidad del crédito y la
capacidad de pago aunque los estados financieros formales no lo reflejen, y por el contrario
aprobar créditos sin un correcto conocimiento del cliente que lleve al incumplimiento y
consiguiente incremento de la mora.
2.3. Necesidades y predisposición de las Mypes para solicitar créditos en el sistema formal
Desde la perspectiva de las Mypes, sólo el 25% tiene acceso a créditos formales49, de
acuerdo con la investigación realizada mediante entrevistas a representantes del sector50,
del 75% restante no bancarizado sólo a un tercio le han rechazado sus solicitudes en las
entidades del sistema financiero, los otros dos tercios no acuden a estas instituciones por
decisión propia debido principalmente a la desconfianza que tienen hacia ellas debido a su
falta de cultura financiera.
2.3.1. Las Mypes y su acercamiento al financiamiento formal en entidades financieras
Como se ha mencionado, únicamente el 25% de las Mypes está bancarizada. Si bien es
cierto del 75% que no lo están a muchas de ellas los bancos les han negado el
financiamiento formal por las razones expresadas en el acápite “2.1. Situación de los
créditos Mypes en el sistema financiero”, también una parte importante de los
emprendedores no se aproxima a las entidades bancarias por diversas razones, siendo una
de las principales la falta de cultura financiera, debido a la cual los microempresarios se
resisten a utilizar el sistema financiero ya sea por desconocimiento o por desconfianza
hacia estas instituciones. Es así que en las entrevistas realizadas a microempresarios, el
61.5% manifestó no hacer uso de servicios financieros para sus negocios, donde el 50%
49 Cfr. MINPRO 2014 50 Ver Anexo 17 Tabulación de entrevistas a Microempresarios de Lima Norte
32
indicó como razón principal el no haber tenido necesidad de hacerlo por contar con otras
fuentes de financiamiento alternativo, el 33% por inseguridad o desconfianza hacia los
bancos y el 16% por tener la percepción de que las entidades financieras brindan mala
atención. No obstante, estas tres razones lo que evidencian es el desconocimiento y falta de
cultura financiera de la que este sector adolece, pues al preferir otras fuentes de
financiamiento por considerarlas más seguras o baratas, finalmente es sólo una percepción
incorrecta como se demuestra en los hallazgos que se indican en el siguiente punto.
2.3.2. Las Mypes y el financiamiento alternativo
Cuando los emprendedores no logran acceder a créditos en las entidades formales –ya sea
por el rechazo de éstas o por voluntad propia- acuden a otras fuentes de financiamiento
para cubrir su necesidad urgente de dinero, donde de acuerdo con las entrevistas realizadas,
los principales son:
a) Familiares y amigos
El 42% de los microempresarios han acudido a familiares o amigos cuando han tenido
alguna urgencia de dinero, principalmente por la rapidez en la obtención del mismo.
Normalmente no hay un cobro de intereses como tal, sino que se suele ofrecer algún regalo
en agradecimiento por el préstamo otorgado.
b) Las juntas
La mayoría de los emprendedores, aproximadamente el 63%, participa en juntas, siendo la
razón principal tener disponibilidad de dinero en efectivo de una manera rápida y la
confianza que les genera conocer a sus miembros.
El proceso consiste en un grupo de personas que aportan un importe fijo cada una para
formar un “pozo” total, el cual es entregado a cada miembro por turnos durante un plazo
determinado por el número de miembros y periodo; por ejemplo, una junta de 10 miembros
33
con periodos de pago semanal tendrá un tiempo de duración total de 10 semanas, donde
cada semana un miembro se lleva el pozo.
Las características principales de las juntas son:
• Grupos cerrados basados en la confianza: Se conforman por personas que se conocen entre
sí y donde existe confianza entre ellos en que van a cumplir con la responsabilidad de
realizar los pagos puntuales.
• Importes pequeños: Los importes que se mueven en las juntas son limitados, en el 80% de
casos hasta S/.5,000, que pueden permitir solventar gastos corrientes e imprevistos, pero no
llegan a ser suficientes para realizar inversiones que permitan el desarrollo y crecimiento
de sus negocios.
• Períodos cortos: Las juntas se realizan por periodos cortos, el 70% menos de 3 meses,
aunque pueden durar hasta 1 año. Los pagos pueden ser diarios, semanales o mensuales.
• Riesgos: Al ser las juntas basadas en la confianza sin ningún documento legal que las
ampare, existe un riesgo alto de incumplimiento en los pagos por parte de las personas que
ya fueron beneficiadas por el importe o por parte del encargado de custodiar el dinero.
• Intereses: La mayoría de encuestados tiene la percepción de que en las juntas no hay un
pago de interés por la disposición del dinero; sin embargo, en las entrevistas en
profundidad realizadas sí se observa un pago de interés bajo la modalidad del “lance”: en
cada reunión de entrega del dinero, las personas que lo necesiten en ese momento se
“lanzan” con un ofrecimiento de pagar un dinero adicional para ganar el derecho de
llevarse el pozo en ese momento, si hay más de un interesado, se lo lleva quien haya
ofrecido mayor cantidad. Este ofrecimiento lo realizan mediante sobre cerrado que es leído
públicamente ante todos los asistentes, y a la vez este pago extra constituye en una
ganancia para el resto de participantes, por lo que las juntas son un instrumento de
financiamiento y a la vez de ahorros con ganancia de intereses dependiendo de la
34
necesidad de cada participante. Se realizó una simulación según los datos y modalidades
de juntas, tomando en cuenta 10 participantes con cuotas semanales de S/.500.00 por
persona, con un pozo de S/.5,000.00 para el cual cada integrante realiza un “lance” para
cada turno, el cual es repartido entre los demás asociados: mientras que el participante más
necesitado puede llegar a pagar hasta 57.9% TEA, el que ingresó sólo por ahorro podría
recibir un retorno de hasta 46.5% TEA51.
c) Los prestamistas
El 25% de los microempresarios ha acudido alguna vez a algún prestamista,
principalmente para cubrir una necesidad urgente por la cual no pueden esperar a la
evaluación de una entidad financiera o debido a que el importe necesitado excede lo que
las entidades o familiares estarían dispuestos a otorgar. Los prestamistas cobran altos
intereses, en promedio 20% mensual, y solicitan prendas en garantía que pueden superar en
gran cantidad el valor del préstamo otorgado, así como avales que garanticen la operación
ante el prestamista. Un riesgo para el emprendedor es que los prestamistas muchas veces
utilizan métodos coercitivos o abusivos para el cobro del préstamo si por algún motivo no
puede pagar su deuda en la fecha prevista.
2.4. Necesidades y predisposición de Potenciales Inversores
La otra pieza fundamental para que los microempresarios puedan recibir créditos es la
existencia de inversores dispuestos a proporcionarlos. Se identificó dos tipos de
potenciales participantes: los inversores individuales y los inversores institucionales.
2.4.1. Inversión colaborativa individual
Se trata de personas naturales con excedentes de dinero que desean obtener una mayor
rentabilidad que la ofrecida por las entidades financieras, la cual es en promedio de 4.18%
51 Ver Anexo 12 Simulación de intereses en juntas.
35
TREA en soles para depósitos a plazo52. Las personas interesadas en este tipo de inversión
tienen un perfil medio-alto de tolerancia al riesgo, es decir, están dispuestos a tomar
riesgos por obtener una mayor rentabilidad. Además, entre las personas interesadas se
encuentran aquellas que actualmente participan de las juntas a manera de ahorro, quienes
ya asumen un riesgo el cual perciben como alto ante la posibilidad de que algún
participante “se fugue” con el dinero. Los inversores esperan una mejor rentabilidad que la
proporcionada por los productos financieros tradicionales –depósitos a plazo, fondos
mutuos, etc.- pero sin invertir grandes sumas de dinero como lo requerido en los mercados
profesionales, y a la vez manejar un riesgo moderado diversificando el destino de la
inversión.
2.4.2. Inversión colaborativa institucional
Este tipo de inversor está constituido por instituciones dispuestas a participar con un fondo
para el financiamiento de microempresarios para promover su desarrollo y cumplir con sus
objetivos institucionales, como las ONGs, municipalidades y gobiernos regionales.
Se sostuvo una reunión con el asesor financiero de la Municipalidad de Los Olivos, Wilder
Castro53, a quien se les consultó la factibilidad acerca de que la municipalidad participe
con un fondo asignado a proporcionar créditos a los microempresarios que lo soliciten a
través de un nuevo modelo de finanzas colaborativas, sin que para lo cual la entidad deba
constituir una caja municipal. La municipalidad se beneficiaría económicamente con la
rentabilización de sus fondos a una mejor tasa que la ofrecida por las entidades financieras
tradicionales, a la vez que cumple su rol de promotora del emprendimiento local. Al
respecto, expresaron su interés en participar como inversores, pero fueron claros en indicar
que el uso de los fondos debe estar claramente especificado y amparado por ley, de tal
52 Tasa promedio de acuerdo con la SBS al 19/12/2015 (Cfr. SBS 2015c) 53 Cfr. Castro 2015
36
manera que se evite cualquier mal uso de los mismos y de las ganancias obtenidas, las
cuales no deben constituir un lucro para la institución ni ninguno de sus miembros, sino
reinvertirse en el mismo fondo para que continúe y se incremente el beneficio para los
emprendedores. Hicieron énfasis en la forma jurídica de la inversión, inclinándose por la
figura del fideicomiso, pues opinan que da mayor seguridad a sus fondos. Sin embargo,
indicaron que la utilización de los fondos municipales para este fin debe ser revisado y
aprobado por las comisiones respectivas, y que se puede encontrar barreras políticas para
su aprobación, además que una burocracia excesiva por las mismas normativas vigentes
pueden retrasar la implementación del proyecto. De la misma manera, se debe lograr un
compromiso político con todos los partidos que constituyen el gobierno local para
mantener el proyecto en el tiempo y no sea desconocido por la sucesivas administraciones
ediles que ingresen con cada elección municipal.
37
CAPÍTULO 3
PROPUESTA DE NUEVO MODELO DE NEGOCIO DE FINANCIAMIENTO COLABORATIVO A MYPES EN LIMA NORTE
Luego de estudiar las alternativas financieras con éxito en diversos países, las prioridades y
procedimientos actuales de las diferentes entidades del Sistema Financiero peruano, las
necesidades, experiencias y aspiraciones del sector Mype comercial e industrial en Lima
Norte y potenciales inversionistas dispuestos a financiar microempresarios, proponemos la
implementación de un nuevo modelo de negocios basado en las finanzas colaborativas; es
decir, en la confianza entre los microempresarios necesitados de capital y las personas o
instituciones con excedentes monetarios interesados en proporcionarlo, utilizando las
últimas tecnologías de información y comunicación.
Una empresa especialmente constituida para este fin se encargará de la administración de
los fondos de los inversores para el financiamiento de los emprendedores, de la evaluación
de éstos últimos y de la cobranza de los pagos por los créditos, sin beneficiarse del
diferencial de intereses de ambas partes, pues sólo cobrará una comisión por este servicio.
El objetivo de este modelo es ser un paso inicial en el acceso de los emprendedores al
financiamiento formal, educándolos financieramente y crearles un historial de
comportamiento de pago que les permita luego ser sujetos de crédito para las entidades del
Sistema Financiero cuando, por el propio desarrollo de sus negocios, necesiten de mayor
financiamiento y de otros servicios bancarios para seguir creciendo.
El alcance del estudio realizado se ha focalizado en los microempresarios de Lima Norte.
38
3.1. Descripción del modelo de finanzas colaborativas
3.1.1. Aspectos Generales del Modelo
El modelo de finanzas colaborativas consiste en crear una empresa que brinde el servicio
de conectar a los inversores que desean rentabilizar su dinero con microempresarios que
necesitan financiamiento para hacer crecer su negocio.
Esta empresa deberá constituirse como una sociedad anónima cerrada, para lo cual no es
necesario de un capital mínimo, dentro del rubro económico “servicios de consultoría y
tecnologías de la información”.
3.1.2. Mercado y clientes
Para el modelo de finanzas colaborativas se consideran dos tipos de clientes:
3.1.2.1. Los inversores
Son todas las personas o instituciones con un excedente de dinero que están dispuestas a
invertir en pequeños negocios a cambio de una atractiva rentabilidad. En el caso de
personas naturales, éstas deben tener un perfil de tolerancia al riesgo de moderado a alto,
debido a que a diferencia de los instrumentos financieros tradicionales, no se les puede
asegurar una rentabilidad mínima, sino que ésta depende de los intereses pagados por los
microempresarios beneficiados, con el riesgo que conlleva el impago por los mismos. Para
el inicio de operaciones se necesita un mínimo de 20 inversores para poder atender al
primer grupo de microempresarios, pues se ha determinado que para diversificar el riesgo,
cada inversor puede colaborar con máximo el 5% del importe total solicitado por los
emprendedores. La inversión mínima es de S/.3,000 y máxima de S/.30,000 por inversor,
con el fin de no superar el límite de las operaciones sospechosas de lavado de activos, lo
que permitirá atender entre 60 y 600 microempresarios desde el inicio. Tomando como
39
referencia la experiencia argentina de la empresa Afluenta54, se espera captar 200
inversores durante el primer año, con lo que se lograría un fondo de entre S/.600,000 y
S/.6,000,000 que permitiría atender hasta un máximo 6,000 emprendedores.
Asimismo, se consideran a los inversionistas institucionales, como las municipalidades o
gobiernos regionales, que aporten un fondo destinado al financiamiento de los
emprendedores, el cual se constituirá mediante un contrato de mandato especial y estará
sujeto a la aprobación por las comisiones institucionales respectivas. Los intereses
generados por este fondo se reinvertirá en el mismo. De acuerdo con la entrevista
realizada al asesor financiero de la Municipalidad de Los Olivos, puede ser factible un
fondo inicial de S/.50,000, el cual puede distribuirse para atender a un mínimo de 500
emprendedores, considerando un aporte máximo del 10% por crédito mínimo de S/.1,000.
3.1.2.2. Los microempresarios
Los emprendedores o microempresarios que necesitan financiamiento para desarrollar su
negocio y que no son sujetos de crédito en las instituciones financieras por falta de historial
crediticio o que no puede afrontar las altas tasas que se ofrecen a su segmento. La
condición para ser atendidos por el modelo es que se encuentren formalizados, es decir,
que posean un número de RUC y presenten sus declaraciones a la SUNAT.
El tamaño inicial del mercado se estima en 225,000 microempresarios formales no
bancarizados de Lima Norte. No obstante, el modelo puede ser escalable hacia otras zonas
tanto de la capital, como en otras ciudades del Perú.
3.1.3. Competencia
Este modelo no tiene como intención ser competencia de las entidades financieras, más
bien constituye un primer paso hacia la bancarización de los emprendedores, pues atiende
precisamente a aquellos que el sistema financiero no prioriza atender, los no bancarizados,
54 Cfr. Afluenta 2015b
40
por los costos que implica evaluación y la curva de aprendizaje en cuanto a educación
financiera de los mismos y el alto riesgo de morosidad.
La real competencia en cuanto a la captación de inversores es frente al ahorro informal de
las juntas, ante las cuales la principal ventaja que el modelo ofrece es la protección de un
marco legal amparado en el contrato de mandato mediante el cual los fondos entregados en
administración se pueden utilizar únicamente para financiar los créditos que ellos elijan.
En relación a los microempresarios, la competencia también se focaliza en las juntas, ante
las cuales se ofrece un importe a prestar en promedio mayor a lo que éstas permiten,
pagando intereses menores a los que pagan a través de los “lances”.
3.1.4. Alianzas
Para un mejor funcionamiento del modelo, es necesario establecer alianzas con tres actores
principales:
• Las centrales de riesgo: Como proveedores para verificar que los solicitantes no tengan
comportamiento negativo previo, y a la vez como clientes al proporcionarles información
del historial de comportamiento de pagos y perfil psicográfico de los emprendedores,
información que podrán brindar a las entidades del sistema financiero lo que les permitirá
prospectarlos como potenciales clientes a futuro.
• Las municipalidades y gobiernos regionales: Como inversores institucionales que
contribuyan con un fondo para el fomento del desarrollo de las microempresas de sus
respectivas localidades. Asimismo, estructurar y ejecutar en conjunto programas de
educación financiera para los microempresarios para el mejor manejo de sus negocios y
explicares el funcionamiento del sistema financiero en general, absolviendo dudas y
consultas con el fin que pierdan el temor y desconfianza que sienten hacia los bancos.
41
• Las asociaciones de microempresarios: Se establecerá un contacto inicial con los dirigentes
a quienes se les expondrá el modelo con la expectativa de que esto permita el acercamiento
a los emprendedores de manera más rápida y directa.
3.1.5. Principales Actividades
Como administradora del modelo, la empresa realizará las siguientes actividades bajo su
responsabilidad:
3.1.5.1. Aceptación de inversores
Los inversores individuales podrán para participar del modelo con un aporte mínimo de
S/.3,000 hasta un máximo de S/.30,000, el cual deberá ser depositado en la cuenta corriente
de la empresa a través de una transferencia bancaria desde una cuenta de titularidad del
inversor que mantenga en cualquier banco del sistema financiero. Se ha establecido este
procedimiento e importe máximo para evitar cualquier contingencia por lavado de activos,
puesto que no se manejará dinero en efectivo y el origen de los fondos ya habrá sido
previamente verificado por la entidad bancaria de origen.
3.1.5.2. Evaluación de solicitudes de crédito
El modelo contempla la evaluación automática primaria de los solicitantes de crédito por
medio de la aplicación tecnológica, en la cual el emprendedor ingresa sus datos personales
y los de su negocio. Automáticamente se verifica en las centrales de riesgo:
• Si el emprendedor registra historial crediticio y su comportamiento de pagos ha sido
positivo, se le aprueba como solicitante.
• Si el emprendedor registra historial crediticio negativo no se le podrá atender.
• Si el emprendedor no existe en las centrales de crédito, se le evaluará de acuerdo con la
información ingresada en el formulario de solicitud sobre las características del negocio, el
flujo de caja y las necesidades crediticias, guiados en línea por asesores especializados.
3.1.5.3. Asignación de riesgo, tasa y plazo
42
Una vez evaluada la solicitud, si es aprobada, el modelo determina el perfil de riesgo del
microempresario, de acuerdo al cual le asignarán la tasa y opciones de plazo para el crédito
solicitado.
3.1.5.4. Ofrecimiento de oportunidad a inversores
Cuando el solicitante acepta las condiciones de plazo y tasa, el crédito es ofrecido como
una oportunidad de inversión a los inversores a través de la aplicación, quienes evalúan las
características del microempresario, del negocio y la rentabilidad esperada y deciden si
colaborarán con el préstamo. Cada inversor individual puede participar hasta un máximo
de 5% por crédito, con un mínimo de S/.50 por crédito, de este modo se diversifica el
riesgo de no pago, de tal manera que si el microempresario no pagara el préstamo, los
inversores se verían afectados solo en un máximo del 5% del valor del mismo, porcentaje
asignado tomando como referencia la morosidad promedio actual del sistema financiero.
3.1.5.5. Administración de desembolsos
Cuando un mínimo de 20 inversores completan el importe del crédito solicitado, se
informa al microempresario mediante la aplicación y mensaje de texto, y se deposita el
monto del préstamo en una cuenta corriente o de ahorros a nombre del emprendedor o de
su empresa en cualquier banco del sistema financiero. No se realizarán desembolsos en
efectivo o con cheque, únicamente se realizarán vía transferencia a la cuenta del
solicitante, de esta manera se impulsa la bancarización desde el lado del ahorro y se
mantiene el dinero dentro del sistema financiero, cubriendo a la empresa de cualquier
contingencia de lavado de activos.
3.1.5.6. Administración de cobranzas
Una vez que el crédito ha sido desembolsado, el microempresario recibe el cronograma de
pagos de sus cuotas, las cuales podrá abonar mediante el servicio de recaudación que
brindan varios bancos del sistema y la empresa hará seguimiento con recordatorios de los
43
vencimientos por medio de la aplicación, correos y mensajes de texto. Si el emprendedor
incurre en atrasos o impagos, la empresa utilizará todos los medios administrativos y
legales que estén a su alcance para el cobro de la deuda, pero no tiene responsabilidad ante
el inversor sobre los créditos impagos, lo cual estará claramente especificado en el
contrato.
3.1.6. Ventaja Competitiva
Para los microempresarios sin historial crediticio significa un acercamiento primario al
financiamiento formal a tasas más asequibles y requerimientos menos rigurosos que los
solicitados por las entidades financieras, a la vez que se genera un historial de
comportamiento de pagos que les permitirá el acceso a futuro a las entidades bancarias
para obtener préstamos mayores con mejores condiciones para continuar con el desarrollo
de sus negocios. Asimismo, se brinda asesoría financiera en línea para el ordenamiento de
sus finanzas y manejo de su negocio, lo cual permite “graduar financieramente” a los
microempresarios haciéndolos más atractivos como clientes potenciales para los bancos.
Además, al ser un servicio de administración de préstamos entre inversores y
emprendedores, se ofrece a los inversores obtener una rentabilidad por su dinero superior a
la ofrecida por los productos bancarios tradicionales, con un retorno mínimo esperado de
15% TEA55.
3.1.7. Innovación
No se trata de una entidad de intermediación financiera, como lo podría ser una Financiera,
sino de un modelo de “junta legal y moderna” donde los inversores deciden en quien
invertir para rentabilizar sus fondos y los emprendedores se benefician con acceso al
crédito a la vez que generan historial crediticio. Esta conexión entre inversores y
55 Ver Anexo 13 Simulación de rentabilidad para inversores
44
microempresarios se realiza a través de una plataforma tecnológica que evalúa las
solicitudes de crédito de acuerdo al historial existente -si hubiera-, al perfil psicográfico del
solicitante y al flujo de caja del negocio, el cual se construirá en conjunto con un asesor
financiero que entienda el comportamiento del negocio del solicitante y lo oriente en el
ordenamiento de sus finanzas para que pueda cumplir con sus obligaciones financieras a la
vez que hace crecer su negocio.
3.1.8. Ingresos y costos
Los ingresos para la empresa administradora están dados por la comisión cobrada a los
inversores por sus servicios de administración de sus fondos y cobranza de créditos,
determinada en 3.5% del importe de cada crédito otorgado56.
En cuanto a los costos, la inversión principal está en la tecnología que permitirá la
evaluación y gestión de los créditos y fondos, la cual se estima entre USD 80,000 y USD
200,000, dependiendo de la complejidad, alcance y proveedor elegido. En segundo lugar
se encuentran los costos de personal calificado que sean un soporte para la evaluación
crediticia y para la formación financiera de los microempresarios. Los gastos de
infraestructura no son tan relevantes al ser una empresa sustentada en la atención virtual; es
decir, no precisa de locales o agencias descentralizadas, es suficiente una oficina central de
representación.
3.1.9. Impacto en el desarrollo
El impacto principal es lograr el incremento de la bancarización de los microempresarios,
pues el modelo exige que éstos abran una cuenta de ahorros en una entidad bancaria para
poder recibir su préstamo, con lo cual se le va educando en perder el miedo y desconfianza
hacia los bancos, se les brinda capacitación para llevar ordenadamente sus finanzas y se les
56 Asignado por benchmarking de modelos similares en Latinoamérica.
45
“gradúa” para que puedan ingresar al sistema financiero y continuar su desarrollo
empresarial.
Finalmente, los conductores de las Mypes al mejorar su cultura financiera tendrán un
mayor entendimiento y confianza hacia los bancos; y, al convertirse en sujetos de crédito
para estos últimos, se confirmaría la hipótesis de que a través de este nuevo modelo de
finanzas colaborativas se incrementará la bancarización o inclusión financiera de las
Mypes de Lima Norte.
46
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente trabajo ha tenido la intención de comprender la situación de las Mypes con
respecto al acceso al crédito formal, incluyendo la importancia y facilidades que los bancos
otorgan a este segmento, la disposición de las mismas Mypes de acudir a las instituciones
financieras, qué otras alternativas encuentran para financiarse y qué nuevo modelo podría
implementarse que les permita ingresar al sistema financiero formal, incrementando así la
inclusión financiera en este sector.
Las conclusiones y recomendaciones que se derivan de la investigación realizada son:
1. Debido a la gran importancia que las Mypes tienen en la generación de empleo, el Estado
debe mejorar la información que se tiene sobre estas empresas, pues los datos estadísticos
encontrados no logan ser exactos, problema que se explica por la alta informalidad del
sector por lo que es imprescindible se trabaje en programas integrales que impulsen la
formalización de estas empresas.
2. Los bancos no tienen entre sus prioridades el impulso de la bancarización de las Mypes,
pues a pesar de que éstas significan un gran número de empresas, no son lo
suficientemente significativas en el volumen de negocio y rentabilidad que representan
para los bancos, implicando un alto costo de análisis de riesgo y curva de aprendizaje el
dar la oportunidad a clientes no bancarizados, dando preferencia a aquellos que ya cuentan
con experiencias crediticias positivas; es decir, aquellos “graduados” financieramente. En
47
este escenario cobra importancia el nuevo modelo, al “graduar” a los microempresarios
creándoles historial crediticio y capacitándolos en el ordenamiento de sus finanzas con el
fin de que puedan pagar puntualmente y planifiquen el crecimiento de su negocio.
3. Los factores sociales son cruciales en las limitaciones de acceso de las Mypes al crédito,
siendo los principales la informalidad y la falta de educación financiera, los cuales influyen
negativamente en la predisposición de los microempresarios a acercarse a la entidades
formales, y son los mismos motivos los que también limitan la oferta de los bancos para
este segmento. Es importante que el Estado continúe promoviendo la educación
financiera, como lo viene realizando por medio de diversos programas, inclusive desde la
enseñanza secundaria aunque los resultados se vean a largo plazo. Nuestra propuesta
incluye alianzas con las municipalidades y gobiernos regionales para la implementación de
diversos talleres de capacitación a los microempresarios.
4. El nuevo modelo de finanzas colaborativas se sustenta en las necesidades de
financiamiento no atendidas y en la disposición de inversores particulares dispuestos a
participar en el desarrollo de las Mypes a cambio de una mejor rentabilidad, así como
instituciones interesadas para cumplir su rol promotor de la microempresa. Se sugiere la
implementación de un modelo piloto en Lima Norte, donde se ha enfocado el presente
estudio y se cuenta con opinión favorable de la Municipalidad de Los Olivos.
Posteriormente el modelo puede expandirse a otras localidades.
5. La tecnología es pieza clave en el funcionamiento del modelo, pues el segmento Mype
requiere que la aprobación de sus créditos se realice en el menor tiempo posible. Esta
tecnología se basa en el acceso vía una aplicación para dispositivos fijos o móviles que
recoge los datos de las solicitudes y los procesa en línea, verificando la información versus
centrales de riesgo y genera perfiles de acuerdo con los antecedentes del negocio y los
48
datos psicográficos del solicitante, guiándolo con asesores especializados en el proceso de
solicitud de manera virtual.
6. El nuevo modelo no pretende ser competencia de los bancos, sino preparar a las Mypes
para que puedan acceder al sistema financiero una vez que han demostrado su idoneidad
como sujetos de crédito, pues la información de su comportamiento de pago estará a
disposición de las centrales de riesgo; de esta manera se impulsa el incremento de la
inclusión financiera.
7. Esta investigación es solo un primer paso para delinear el esquema general del nuevo
modelo de finanzas colaborativas en base a las necesidades de las Mypes y de las entidades
financieras, de los modelos alternativos informales actualmente utilizados y de los casos de
éxito en la región. Recomendamos como siguiente paso realizar un plan de negocios a
profundidad que determine la viabilidad económica del mismo, realizando los análisis de
sensibilidad que sean pertinentes.
49
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53
ANEXOS
ANEXO 01: MARCO LEGAL DE LAS MYPES
En cuanto a la normativa legal peruana que regula las actividades de las Mypes,
abordaremos tres aspectos; los antecedentes legislativos, las normas vigentes y una breve
comparación de los cambios más significativos de la norma actual que las regula.
Antecedentes
Entre los antecedentes legislativos que preceden a la norma vigente y que son la estructura
sobre la cual se desarrolla el actual concepto de Mype, tenemos los siguientes:
Ley 21435 - Ley de la pequeña empresa del sector privado (1976)
De forma general esta ley define a la empresa en función de sus ventas anuales, de tal fin
que pueda acogerse a un sistema tributario que les de incentivos para su mantenimiento y
desarrollo en el tiempo.
Ley 21621 - Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (1976)
Esta ley se caracteriza por diferenciar el patrimonio de la persona natural del de la persona
jurídica, asimismo se dispone la creación de la Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada (E.I.R.L.) y de esta manera dinamizar la formación de pequeñas empresas.
Ley 23189 - Ley que norma la Pequeña y Mediana Empresa (1980)
Esta ley señala que para considerarse como pequeña empresa en el rubro de comercio, el
número máximo de sus trabajadores debe ser 5, y en el rubro de otros servicios un máximo
de 10 trabajadores. También establece a la pequeña empresa como un ente unipersonal o
54
EIRL y que el dueño del negocio debe participar como un trabajador en el proceso de
producción.
Ley 23407 - Ley general de Industrias (1982)
Especifica que las ventas anuales para una pequeña empresa industrial sean igual o menos
a setecientos veinte sueldos mínimos vitales dentro de la provincia de Lima; asimismo, esta
norma señala la exoneración del impuesto de alcabala y revaluación de activos fijos para la
pequeña empresa industrial.
Ley 24062 - Ley de la pequeña empresa industrial (1985)
Esta ley regula lo referente a las norma establecidas en la ley 23407 respecto a la pequeña
industria, también establece que el monto anual de ventas se incremente a un máximo de
1500 sueldos mínimos vitales.
Decreto Legislativo Nº 705 - Ley de Promoción de Microempresas y Pequeñas
Empresas (1991)
Esta ley empieza a dar una mayor importancia a la Mype, porque genera y da empleo a la
mano de obra no calificada. El otro aspecto es la regulación que señala que la
Microempresa debe tener hasta 10 personas y ventas anuales de hasta 12 UIT, en tanto que
para constituirse como pequeña empresa debe tener entre 11 a 20 trabajadores y ventas
anuales de 13 a 25 UIT.
Ley 27268 - Ley General de Pequeña y Microempresa (2000)
Esta ley derogó el Decreto Legislativo N° 705, entre las diferencias halladas es la
eliminación de la referencia al monto de ventas anuales como requisito concurrente y con
relación a la pequeña empresa se incrementó el límite máximo de trabajadores a 40.
Ley 28015 - Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa
(2003)
55
Se reglamentó por el Decreto Supremo N° 009-2003-TR y podría decirse que a partir de
esta ley se formaliza y se promociona el desarrollo de las Mypes, el objetivo es desarrollar
una forma viable para la ampliación del mercado interno y las exportaciones; asimismo,
incrementar el empleo y que sea sostenible, incrementar la productividad y las utilidades,
mejorar la recaudación tributaria y su aporte al producto bruto interno.
Decreto Legislativo Nº1086 - Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización
y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (2008)
“El Decreto Legislativo N° 1086 tiene por objetivo la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para la ampliación del mercado interno y externo de éstas, en el marco del proceso de promoción del empleo, inclusión social y formalización de la economía, para el acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad y suficiencia” (SUNAT 2008)
El estado establece un Marco legal que entre sus principales objetivos, es fomentar la
formalización, la competitividad, el emprendimiento y un crecimiento sostenible, mediante
el apoyo de los gobiernos locales, regionales etc. así como de la inversión privada, entre
otros.
56
ANEXO 02
Regímenes Tributarios Especiales Con el fin de promover la formalización, la SUNAT ha establecido diferentes regímenes a
los cuales las microempresas pueden afilarse:
• Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS)
Régimen tributario Empresarial dirigido a las personas naturales, que exclusivamente
obtengan rentas por la realización de actividades empresariales; es decir, las personas
naturales no profesionales domiciliadas en el país, que perciban rentas de 4ta. Categoría
únicamente por actividades de oficio.
• Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER)
Régimen tributario Empresarial dirigido a las personas naturales o personas jurídicas que
desarrollen actividades empresariales y que necesiten emitir facturas, el monto de los
ingresos netos o adquisiciones no debe superar los S/.525,000 soles en el transcurso de 1
año, ni el valor de los activos fijos afectos a la actividad debe superar S/. 126,000 soles.
• Régimen general del impuesto a la renta (RE)
Régimen tributario para empresas que generen ingresos por renta de tercera categoría, sin
que tengan que cumplir condiciones o requisitos especiales, tiene el beneficio de la
depreciación acelerada (3 años) y la posibilidad de arrastrar pérdida de años anteriores.
57
ANEXO 03
Banca Múltiple: Bancos del Sistema Financiero Peruano
Bancos del sistema financiero: ordenados por volumen de créditos directos a pequeñas y
micro empresas. Se indica participación en el sector Mype y morosidad, al 30 de junio de
2015:
Entidad Micro Pequeña Total Mypes % Participación
% Morosidad
1 Mibanco 2,229,085.74 4,035,678.71 6,264,764.44 37.77% 6.92% 2 B. de Crédito del Perú 287,460.67 4,354,910.30 4,642,370.97 27.99% 10.56% 3 Scotiabank Perú 120,967.06 2,678,675.37 2,799,642.43 16.88% 10.22% 4 B. Continental 101,471.45 1,369,575.70 1,471,047.15 8.87% 9.94% 5 B. Financiero 121,162.07 532,230.62 653,392.68 3.94% 8.99% 6 Interbank 34,003.50 522,555.99 556,559.49 3.36% 6.42% 7 B. Banbif 9,418.47 141,241.78 150,660.26 0.91% 10.02% 8 B. GNB 1,244.04 27,834.30 29,078.34 0.18% 0.54% 9 B. de Comercio 3,603.53 14,520.67 18,124.20 0.11% 23.88%
10 Citibank 1,308.68 716.16 2,024.84 0.01% 0.00% 11 B. Santander Perú - 331.00 331.00 0.00% 2.44% 12 B. Ripley 118.16 - 118.16 0.00% 100.00% 13 B. Azteca Perú - - - 0.00% 0.00% 14 B. Cencosud - - - 0.00% 0.00% 15 B. Falabella Perú - - - 0.00% 0.00% 16 B. ICBC - - - 0.00% 0.00% 17 Deutsche Bank Perú - - - 0.00% 0.00%
Total Banca 2,909,843.35 13,678,270.61 16,588,113.95 100.00% 8.86%
Fuente: SBS; Elaboración: Propia
58
ANEXO 04
Financieras del Sistema Financiero Peruano
Financieras: ordenadas por volumen de créditos directos a pequeñas y micro empresas. Se
indica participación en el sector Mype y morosidad, al 30 de junio de 2015:
Entidad Micro Pequeña Total Mypes % Participación
% Morosidad
1 Financiera Confianza 553,425 658,859 1,212,284 29.61% 3.12% 2 Crediscotia Financiera 353,847 699,917 1,053,764 25.74% 12.01% 3 Compartamos Financiera 490,773 368,373 859,146 20.99% 7.15% 4 Mitsui Auto Finance 35,854 273,365 309,219 7.55% 11.80% 5 Financiera Proempresa 149,772 116,803 266,575 6.51% 6.63% 6 Financiera Qapaq 75,394 57,487 132,881 3.25% 10.06% 7 Financiera Nueva Visión 51,619 81,022 132,641 3.24% 10.94% 8 Finaciera TFC S.A. 32,084 34,809 66,894 1.63% 11.39% 9 Financiera Efectiva 57,739 2,436 60,176 1.47% 12.66%
10 Financiera UNO - - - 0.00% 0.00%
Total Financieras 1,800,508 2,293,072 4,093,580 100.00% 7.89%
Fuente: SBS; Elaboración: Propia
59
ANEXO 05
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Sistema Financiero Peruano
CMACs: ordenadas por volumen de créditos directos a pequeñas y micro empresas. Se
indica participación en el sector Mype y morosidad, al 30 de junio de 2015:
Entidad Micro Pequeña Total Mypes % Participación
% Morosidad
1 CMAC Arequipa 684,390.94 1,253,624.44 1,938,015.38 23.13% 8.97% 2 CMAC Piura 429,187.50 955,060.10 1,384,247.60 16.52% 6.61% 3 CMAC Sullana 425,853.88 640,429.00 1,066,282.88 12.72% 5.24% 4 CMAC Cusco 281,965.61 654,830.09 936,795.69 11.18% 6.58% 5 CMAC Huancayo 405,280.92 516,769.91 922,050.84 11.00% 5.04% 6 CMAC Trujillo 247,089.95 600,086.03 847,175.98 10.11% 9.23% 7 CMAC Tacna 150,761.29 331,039.57 481,800.86 5.75% 14.29% 8 CMAC Ica 138,927.32 270,196.32 409,123.64 4.88% 12.38% 9 CMAC Maynas 59,989.52 103,857.07 163,846.59 1.96% 7.82%
10 CMAC Paita 71,365.54 60,596.58 131,962.12 1.57% 15.64% 11 CMAC Del Santa 46,744.02 51,798.63 98,542.65 1.18% 12.15%
Total CMAC 2,941,556.49 5,438,287.73 8,379,844.22 100.00% 8.02%
Fuente: SBS; Elaboración: Propia
60
ANEXO 06
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito del Sistema Financiero Peruano CRACs: ordenadas por volumen de créditos directos a pequeñas y micro empresas. Se
indica participación en el sector Mype y morosidad, al 30 de junio de 2015:
Entidad Micro Pequeña Total Mypes % Participación
% Morosidad
1 CRAC Credinka 102,049.26 239,045.71 341,094.97 44.96% 5.86% 2 CRAC Los Andes 102,609.23 34,070.36 136,679.59 18.01% 6.16% 3 CRAC Prymera 42,058.17 46,450.95 88,509.12 11.67% 10.05% 4 CRAC Chavín 37,635.62 22,255.55 59,891.17 7.89% 18.24%
5 CRAC Libertadores de Ayacucho 12,594.79 27,137.35 39,732.15 5.24% 9.05%
6 CRAC Cajamarca 15,681.44 20,181.80 35,863.24 4.73% 8.76% 7 CRAC Sipán 22,685.60 12,194.21 34,879.81 4.60% 9.24% 8 CRAC Incasur 6,506.40 11,284.94 17,791.35 2.34% 10.30% 9 CRAC del Centro 2,792.50 1,474.85 4,267.35 0.56% 4.23%
Total CRAC 344,613.01 414,095.73 758,708.74 100.00% 7.93%
Fuente: SBS; Elaboración: Propia
61
ANEXO 07
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa del Sistema Financiero Peruano
EDPYMES: ordenadas por volumen de créditos directos a pequeñas y micro empresas. Se
indica participación en el sector Mype y morosidad, al 30 de junio de 2015:
Entidad Micro Pequeña Total Mypes % Participación
% Morosidad
1 EDPYME Raíz 182,247.12 191,778.40 374,025.51 51.58% 6.25% 2 EDPYME Acceso Crediticio 17,479.96 113,889.67 131,369.63 18.11% 5.03% 3 EDPYME Solidaridad 68,960.59 24,611.76 93,572.35 12.90% 6.06% 4 EDPYME Alternativa 59,542.63 15,273.38 74,816.01 10.32% 4.68% 5 EDPYME BBVA Consumer Finance 1,095.58 25,131.03 26,226.61 3.62% 11.56% 6 EDPYME Credivisión 18,573.89 3,320.80 21,894.70 3.02% 5.72% 7 EDPYME Inversiones La Cruz 941.58 750.42 1,692.00 0.23% 13.10% 8 EDPYME Credijet 326.54 1,088.71 1,415.26 0.20% 40.95% 9 EDPYME Marcimex 158.00 33.29 191.29 0.03% 100.00%
10 EDPYME Micasita - - - 0.00% 0.00% 11 EDPYME GMG - - - 0.00% 0.00%
Total EDPYMEs 349,325.90 375,877.46 725,203.36 100.00% 6.13%
Fuente: SBS; Elaboración: Propia
62
ANEXO 08
Empresas Especializadas del Sistema Financiero Peruano A. Empresas de Arrendamiento Financiero
Son entidades especializadas en arrendamiento financiero o leasing, en donde la entidad
adquiere bienes muebles o inmuebles de los proveedores, los que serán arrendados a sus
clientes por un plazo determinado y con la opción de comprar dichos bienes al final de
periodo. Existen actualmente dos empresas de arrendamiento financiero activas a nivel
nacional: Leasing Total y Leasing Perú.
B. Empresas de Fáctoring
Empresas especializadas en la adquisición de facturas conformadas, títulos valores y en
general cualquier valor mobiliario representativo de deuda. En la actualidad solo opera la
empresa Factoring Total.
63
ANEXO 09
Tipos de Financiamiento a Corto Plazo A. Préstamo
Crédito otorgado a través de un contrato o la firma de un pagaré, amortizable en cuotas
periódicas o con vencimiento único. Dentro de este tipo de préstamo la denominación más
utilizada es el de Préstamo para Capital de Trabajo.
B. Descuento de documentos
Modalidad mediante la cual la institución financiera adquiere el derecho de cobranza del
valor de las facturas, pagarés, letras de cambio y otros títulos valores representativos de
deuda no vencidos, mediante el endoso de tales instrumentos de crédito.
C. Financiamiento de comercio exterior
Préstamos con la finalidad de financiar operaciones de comercio exterior, cuya ventaja es
un menor costo financiero para la empresa, debido a que este tipo de préstamos pueden
tener una menor tasa de interés pues los bancos suelen contar con fondeo especial para este
tipo de colocaciones.
64
ANEXO 10
Tipos de Financiamiento a Plazos A. Préstamo de mediano plazo
Es un crédito con un plazo de vencimiento mayor a un año, generalmente el cliente realiza
pagos periódicos regulares de acuerdo con el flujo de efectivo de la empresa. Dentro de
este tipo de préstamo la denominación más utilizada es el de Préstamo en Cuotas.
B. Arrendamiento Financiero o Leasing
El arrendamiento financiero es un contrato entre el propietario de un activo (el arrendador,
generalmente un banco o entidad financiera especializada) da a otra parte (el arrendatario,
en este caso la micro o pequeña empresa) el derecho exclusivo del uso del bien a cambio
del pago de una renta por un plazo especificado, al término del cual el arrendatario puede
ejercer la opción de compra y tomar propiedad del bien. Asimismo, el leasing ofrece al
arrendatario el beneficio de depreciar aceleradamente el bien arrendado y se puede obtener
crédito fiscal del pago del IGV de las cuotas57.
57 Cfr. Decreto Legislativo No. 915 "Precisa los alcances del art. 18 del Decreto Legislativo 299" y Decreto Legislativo 774 "Ley del Impuesto a la Renta", texto único ordenado aprobado por el Decreto Supremo 054-99-EF.
65
ANEXO 11
Morosidad por Tipo de Entidad y Tipo de Crédito
Comparación del ratio de morosidad a junio de 2015 versus diciembre de 2010 de las
micro y las pequeñas empresas en el sistema financiero:
Micro Empresa Pequeña Empresa
Tipo de Entidad dic-10 jun-15 dic-10 jun-15 Banca Múltiple 2.89% 4.18% 4.62% 9.86% Financieras 4.25% 5.87% 5.40% 9.48% Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 5.75% 6.54% 6.18% 8.83% Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 6.08% 7.14% 4.74% 8.60% Edpymes 4.85% 5.45% 7.54% 6.76%
Fuente: SBS; Elaboración: Propia
66
ANEXO 12
Simulación de Intereses en Juntas
La siguiente simulación se ha realizado tomando en cuenta la descripción del proceso de
juntas indicado por los microempresarios encuestados. Se toma como supuesto una junta
de diez participantes con una cuota por participante de S/.500 semanales. El primer turno
no presenta lance pues es el “derecho” del organizador de la junta. En el turno 7 nadie
quiso lanzarse y se entregó el pozo por sorteo; del mismo modo, el último turno tampoco
se lanza pues ya no es necesario. Se muestra el importe total pagado por cada participante
y cuánto representa este monto expresado como una tasa de costo efectivo anual.
Simulación del ingreso obtenido por los participantes por los lances repartidos:
67
ANEXO 13
Simulación de Rentabilidad para Inversores
La siguiente simulación se ha realizado con el fin de determinar la rentabilidad mínima
esperada para los inversores, y a la vez se determina el plazo mínimo al que se pueden
otorgar los créditos para que sean rentables. Se toma el importe promedio de préstamos
por S/.5,500, a una tasa promedio al microempresario de 28% TCEA. La comisión a cobrar
por la empresa administradora es de 3.5% sobre el importe total prestado, el cual es
deducido del retorno al inversor.
Como se puede apreciar, el plazo mínimo para los créditos debe ser de 90 días, y como
máximo a 2 años.
68
ANEXO 14
Pautas para Entrevistas a Expertos del Sistema Financiero
GUIA DE INDAGACION - BANCOS
Sesión N°
Buenos días/ tarde/ noches, somos estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC y solicitamos nos conceda una entrevista para conocer su opinión experta sobre MYPES, la información que nos proporcione será tratado de manera anónima y de uso exclusivo para nuestra investigación Académica. Asimismo para una mejor recopilación de los datos procederemos a grabar la entrevista. Percepción y conocimiento de las MYPES 1. ¿Qué es para usted MYPE? ¿Qué cree que significa MYPE para: Los Bancos, Para las Financieras, Las Cajas, El
estado, El sector privado, La sociedad?
2. ¿Cuál cree que es su impacto en la sociedad y en la economía de un País?
3. En su opinión ¿cuál es la situación actual de las MYPES en el mundo? ¿y en Sudamérica? ¿y en el Perú? ¿y puntualmente en Lima?
4. En su opinión, cree que las entidades financieras, específicamente los Bancos cuentan con una estructura adecuada que les permite atender de manera eficiente la demanda crediticia de las MYPES?
5. ¿Cuál ha sido el crecimiento de las MYPES en el Perú en los Últimos años?
Los Bancos y los créditos MYPES 6. ¿Cómo ve la evolución de los créditos bancarios a las MYPES en nuestro país? ¿Qué perspectivas de
crecimiento con relación a las MYPES tiene el Scotiabank?
7. ¿Cómo caracteriza a la oferta de productos crediticios a las MYPES? ¿Cómo califica la competencia con respecto a créditos MYPES?
Entidad Financiera:
Nombre del Entrevistado:
Cargo que ocupa:
Tiempo en el cargo:
Fecha de Entrevista:
69
8. ¿Cómo caracteriza a la demanda de créditos MYPES? (a qué clase social pertenecen, qué tan fácil les resulta ser sujeto de créditos, etc.)
9. ¿Porque cree que las MYPES acceden a las ofertas crediticias de entidades como las Cajas, financieras etc., antes que con los bancos?
10. En qué se diferencian las ofertas crediticias que ofrecen, las financieras, las cooperativas, las cajas etc. en comparación con la de los Bancos.
11. ¿Cuál es la importancia que tienen los créditos MYPES para el Banco Scotiabank? ¿Cuál es su nivel de participación en este mercado? ¿A qué aspiran llegar? ¿Cuántos créditos MYPES otorgan en un mes? ¿Qué tan cercanos están a su meta?
12. En su opinión, ¿qué se requiere para ser líder en el mercado de créditos MYPES? ¿que requiere el Scotiababnk para ser líder?
13. ¿Cómo califica la cobertura de riesgo crediticio que otorga el Banco Scotiabank a las MYPES?
14. ¿Se ha Incrementado o disminuido el acceso de las MYPES al sistema financiero?, ¿alguna zona en particular ha tenido un crecimiento diferenciado?
15. ¿Qué medios utiliza el banco scotiabank para promocionar sus productos con las MYPES? ¿Qué tan adecuados les parecen esos canales de comunicación?
16. ¿Las empresas que les proveen personal de ventas satisfacen sus necesidades de demanda? ¿Cuál es su nivel de satisfacción con estas empresas? ¿Qué es lo que más valoran de los servicios que les brindan estas empresas?
17. ¿Qué características de calidad debería tener el personal de fuerza de venta, para?
Rol de los agentes del entorno de acción directa e indirecta. 18. Si comparamos el mercado de créditos MYPES con el que existía cinco años atrás, ¿cuáles son los principales
cambios que usted identificaría? ¿A qué o a quién atribuye que se hayan desarrollado esos cambios?
19. ¿Cuál cree que es el papel que le corresponde jugar al estado en este tema? ¿Y cuál es el rol que le toca desempeñar al sector privado? Y cual a las MYPES.
20. ¿Qué entidades han tenido un rol decisivo en el desarrollo del mercado de créditos MYPES? ¿Cómo calificaría la actuación de cada una de estas entidades?
21. ¿Qué cambios se han dado a partir de la participación de estas entidades? ¿y Qué consecuencias cree que van a tener esos cambios? (si menciona alguna consecuencia negativa preguntar: ¿qué cree que se debería hacerse para evitar esta situación?).
22. ¿Cuáles son las barreras que aún persisten para el desarrollo del mercado de créditos MYPES? ¿y cuál o cuáles considera que son las más importantes? ¿Quién o quienes deberían hacer algo para evitar estas barreras?
Las MYPES en Lima Norte 23. ¿Cuál es la situación actual de las MYPES en Lima Norte? ¿Qué percepción tiene de las MYPES en Lima Norte?
24. ¿Cuáles son las características de las MYPES en Lima Norte? ¿Cuál ha sido su crecimiento en los últimos años y como se proyecta para los siguientes años?
25. ¿Qué plan de acción tiene el grupo scotiabank para incrementar su participación en el segmento MYPES de Lima Norte? ¿Cuál es el rol que le toca a Crediscotia?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AYUDA MEMORIA, algunos puntos que tal vez surjan en la entrevista Stakeholders Internos
70
Stakeholders Externos: (proveedores de FFVV, ventajas, desventajas), Área Legal, Promociones, Infocorp, SBS
ANEXO 15
Ficha Técnica de Entrevistas a Microempresarios Objetivo general Obtener información estadística respecto a como se viene desarrollando la bancarización de la micro y pequeña empresa en Lima Norte. Objetivos específicos − Identificar el nivel de conocimiento que tienen los Microempresarios, respeto a las
entidades financieras. − Identificar las razones de la baja inclusión financiera de los Micro y pequeño
empresarios. − Identificar el nivel de conocimiento de las MYPES respecto a los entes reguladores y
de orientación − Identificar las motivaciones ante una propuesta de acercamiento a las Entidades
Financieras. Tipo de Estudio − Cuantitativo Técnica − Entrevista cara a cara en negocios Método de Muestreo − No Probabilístico por conveniencia Universo − Hombres y mujeres de 25 a 65 años de edad, dueños de negocios que facturen desde S/.
3,000 hasta S/. 100,000 soles mensuales, en las actividades de comercio e industria.
Estrato a investigar − La estratificación se realizará por monto de ventas anuales:
71
VENTAS ANUALES Micro Empresa Hasta 150 UIT
Pequeña Empresa De 151 UIT hasta 1700 UIT Ámbito geográfico La Encuesta a Micro y Pequeña Empresa, se realizará en los siguientes distritos de Lima Norte: − Los Olivos − San Martin de Porres − Independencia Tamaño de Muestra
n= 33 Fecha de Campo − Del 01 al 30 de Octubre de 2015 Variables Socio Demográficas Variables de ubicación e identificación
− Razón social o apellidos y nombres del propietario. − Número de RUC. − Año de inicio de operaciones. − Actividad económica. − Dirección de la empresa. − Distrito − Organización jurídica. − Régimen del local.
Datos del Propietario
− Nombres del propietario o representante de la MYPE − Sexo − Edad − Último nivel de estudios alcanzados
72
ANEXO 16
Transcripción de entrevista a Microempresarios (muestra)
Buenos días/ tarde/ noches, somos estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC y solicitamos nos conceda una entrevista para conocer su opinión experta sobre el financiamiento alternativo denominado Juntas, la información que nos proporcione será tratado de manera anónima y de uso exclusivo para nuestra investigación Académica. Asimismo para una mejor recopilación de los datos procederemos a grabar la entrevista.
¿Ha tenido algún préstamo de familiares amigos, prestamistas, juntas panderos? Si claro, Juntas y familiares, si yo mismo he financiado equipos con…. ¿Juntas y de familiares? Y de familiares, Yo le he ofrecido una tasa de interés y le pago mensualmente un dinero, es hecho con una carta notarial y estoy pagando los impuestos de eso, me sale más económico que un banco. Haber, eso lo quiero entender ¿con una junta? o ¿con un familiar? Con una junta es un tipo de financiamiento para el año. ¿Cómo es ese tipo? La junta es, no sé si es un pandero, pero nosotros tenemos un familiar que hace juntas, y lo hace con lance, ¿no sé si has escuchado esa modalidad? Si he escuchado. Son 10 números y los diez ponemos un papel de con cuanto piensas lanzarte ó cuanto estas poniendo sobre la mesa para llevarte la junta, Ah, ok. Puede ser desde un sol hasta lo que quieras
Empresa: Centro Odontológico Familiar
Nombre del Entrevistado: Dr. José Medina
Cargo que ocupa: Representante Legal
Fecha: 09/10/2015
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Obviamente se lo lleva el que más pone algo así como el martilleo, o sea yo doy 10 ahora 50 y yo me lo llevo El dinero que se pone en la mesa se reparte entre el resto, el truco es nunca lanzarse. Claro, prácticamente el que se lanza está pagando un interés. Exacto, ¿Cada que tiempo, mensual, quincenal? Anual, son cuotas anuales. ¿Pero el lance es mensual? Si el lance es mensual ¿De qué monto hablamos? Depende de los números, creo que ahorita estamos con dos números de 1200 por 12, son 144,000 ¿Es una buena alternativa no? Muy buena alternativa. ¿Y nunca ha tenido un tema en este tipo de junta? ¿porque son solamente personas que se conocen? Si, solo entran recomendados. Le comento algo, vengo del mercado Covida y me indica que una señora se fue con $15,000 De repente es esa señora, nosotros también estuvimos en esa junta, hay una junta muy conocida en el mercado de unas señoras que venden carne, eran 200 soles semanales y la señora se arriesgó recibió a alguien que no conocía, y esa persona se fue con plata, y ella tuvo que devolvernos a todos y decirnos que la junta se paraliza, y nos pidió disculpa. Ah, ¿Pero la señora si les devolvió? Claro si, lo que pasa que para reducir riesgos solo entra con recomendado, y el recomendado después de la siguiente junta, recién puede llevarse la primera. La ley es que: así ponga 100 soles a la primera no se lo va a llevar, eso es con los nuevos. Es más debería ser los últimos Si ¿Y cómo surgió esto, esto de las juntas con lance? Acá en los olivos tiene años, Mi mama es de las antiguas, una de las fundadoras del distrito, y tiene un club, el club de madres que queda acá en orión, eran señoras bien humildes, se conocieron en el comedor, y las señoras no encontraron mejor opción de hacer juntas, y con las juntas algunas empezaron a abrir sus tiendas, otras como mi mama tenían un pequeño negocio ¿En ese tiempo no era así? simplemente era una junta que cada uno daba
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Siempre ha sido con lance. Ah sí? Si las señoras son muy cucas, son pero bien inteligentes. Súper financieras? Todas las señoras, mi mama también era una de ellas Las juntas son una muy buena inversión Así sea de 100,000 soles es una ayuda Si es bastante. Que interesante. ¿Y el tema del préstamo familiar? También por acá hay gente que presta dinero. ¿Bajo esa misma modalidad? No, no Ahí, ¿si es con interés? Si con interés Pero los agiotistas cobran 10 a 15% mensual eso es altísimo En este caso no es así, me ofrecieron una máquina y la tasa de interés de la tienda era mucho menor que un banco, mediante el préstamo de mi familiar lo reduje más. Le dije te conviene o no te conviene y me dijo si me conviene total lo tengo ahí guardado, si lo meto al banco el banco me da después de un año ¿Si hoy tuvieras la necesidad de un préstamo para tu negocio a quien preferirías solicitarlo? Ahorita lo que estoy haciendo es:
• Primero para el año una junta. • Segundo un Familiar • Y si es un préstamo inmenso tengo que recurrir a un banco.
¿Por qué a un Banco? ¿Por qué no a una financiera a una Edpyme, a una Caja? La financiera, la caja y la Edpyme corren el riesgo de ser compradas por un banco, porque manejan un alto riesgo, y por eso las tasas son menores, tengo el temor de que yo termine pagándoles y de pronto me entero que la caja cayó y la han vendido. Muchas Gracias!
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ANEXO 17
Tabulación de Entrevistas a Microempresarios de Lima Norte El procesamiento de la información fue encargado a la empresa Mercados y Sociedad, quienes tabularon las preguntas a partir de las entrevistas realizadas por las integrantes del grupo.
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
GIRO DEL NEGOCIO Industria 6.1 15.4 0.0 0.0 8.3 7.1 100.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 100.0 0.0 9.1 20.0 8.3 8.3 Comercio 90.9 76.9 100.0 100.0 91.7 85.7 0.0 100.0 0.0 84.6 100.0 100.0 0.0 100.0 90.9 80.0 91.7 83.3 Servicio 3.0 7.7 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 100.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 TOTAL 6 4 1 1 Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
DISTRITO Los Olivos 30.3 38.5 25.0 57.1 25.0 21.4 50.0 30.0 0.0 15.4 31.3 50.0 100.0 100.0 54.5 80.0 33.3 8.3 San Martín de Porres 42.4 38.5 45.0 14.3 50.0 50.0 0.0 46.7 0.0 46.2 43.8 50.0 0.0 0.0 36.4 0.0 66.7 33.3 Comas 18.2 15.4 20.0 14.3 16.7 21.4 50.0 13.3 100.0 30.8 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 41.7 Independencia 9.1 7.7 10.0 14.3 8.3 7.1 0.0 10.0 0.0 7.7 12.5 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 16.7 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
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Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
Sexo del entrevistado Hombre 39.4 100.0 0.0 57.1 25.0 42.9 100.0 33.3 100.0 38.5 31.3 50.0 100.0 100.0 36.4 40.0 41.7 33.3 Mujer 60.6 0.0 100.0 42.9 75.0 57.1 0.0 66.7 0.0 61.5 68.8 50.0 0.0 0.0 63.6 60.0 58.3 66.7 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
Nivel de educación Primaria completa 6.1 7.7 5.0 0.0 8.3 7.1 0.0 3.3 100.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 Secundaria incompleta 6.1 0.0 10.0 0.0 0.0 14.3 0.0 6.7 0.0 7.7 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 8.3 Secundaria completa 33.3 7.7 50.0 28.6 41.7 28.6 50.0 33.3 0.0 38.5 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 25.0 58.3 Superior no univ. incompleta 6.1 7.7 5.0 14.3 8.3 0.0 0.0 6.7 0.0 7.7 0.0 50.0 0.0 0.0 9.1 20.0 8.3 0.0 Superior no univ. completa 15.2 23.1 10.0 14.3 0.0 28.6 0.0 16.7 0.0 7.7 25.0 0.0 0.0 0.0 27.3 20.0 8.3 8.3 Superior Univ. Incompleta 12.1 7.7 15.0 0.0 8.3 21.4 0.0 13.3 0.0 23.1 6.3 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 33.3 0.0 Superior univ. completa 21.2 46.2 5.0 42.9 33.3 0.0 50.0 20.0 0.0 0.0 25.0 50.0 100.0 100.0 36.4 20.0 25.0 8.3 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
F.1. ¿Bajo qué organización Jurídica esta su empresa? Persona natural 84.8 76.9 90.0 85.7 75.0 92.9 50.0 86.7 100.0 92.3 87.5 100.0 0.0 0.0 72.7 80.0 66.7 100.0 Sociedad anónima cerrada 12.1 15.4 10.0 14.3 16.7 7.1 0.0 13.3 0.0 7.7 12.5 0.0 0.0 100.0 18.2 0.0 25.0 0.0
Empresa individual de responsabilidad limitada 3.0 7.7 0.0 0.0 8.3 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 9.1 20.0 8.3 0.0
TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
F.2. ¿Su local comercial es:? Propio 36.4 38.5 35.0 42.9 41.7 28.6 50.0 36.7 0.0 30.8 31.3 50.0 100.0 100.0 45.5 40.0 41.7 41.7 Alquilado 63.6 61.5 65.0 57.1 58.3 71.4 50.0 63.3 100.0 69.2 68.8 50.0 0.0 0.0 54.5 60.0 58.3 58.3 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
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Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
F.3. ¿Cuál es su venta mensual? Hasta S/. 60,0000 39.4 38.5 40.0 14.3 33.3 57.1 50.0 36.7 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 20.0 33.3 66.7 De S/.60,001a 150,000 48.5 38.5 55.0 85.7 33.3 42.9 0.0 53.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 63.6 60.0 41.7 33.3 De S/. 150,001a 360,000 6.1 7.7 5.0 0.0 16.7 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 18.2 0.0 8.3 0.0 De S/. 360,001 a 578,000 3.0 7.7 0.0 0.0 8.3 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 9.1 20.0 8.3 0.0 Mas de S/. 578,001 3.0 7.7 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 8.3 0.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
F.4. ¿Cuántos trabajadores tienen en su empresa? De 1 a 10 93.9 84.6 100.0 85.7 100.0 92.9 100.0 93.3 100.0 100.0 87.5 100.0 100.0 100.0 90.9 100.0 91.7 100.0 De 1 a 100 6.1 15.4 0.0 14.3 0.0 7.1 0.0 6.7 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
PF.5. ¿Cuál es su edad? 25 a 35 años 21.2 30.8 15.0 100.0 0.0 0.0 0.0 23.3 0.0 7.7 37.5 0.0 0.0 0.0 18.2 80.0 16.7 8.3 36 a 45 años 36.4 23.1 45.0 0.0 100.0 0.0 50.0 36.7 0.0 30.8 25.0 100.0 100.0 100.0 36.4 20.0 41.7 41.7 46 a 65 años 42.4 46.2 40.0 0.0 0.0 100.0 50.0 40.0 100.0 61.5 37.5 0.0 0.0 0.0 45.5 0.0 41.7 50.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
PF.6. ¿Es usted cliente de alguno de estos tipos de institución financiera (entendiendo por cliente a quien tiene en la entidad alguna cuenta de ahorros o depósitos, o tiene un crédito o préstamo (../..) Bancos 33.3 30.8 35.0 28.6 33.3 35.7 50.0 33.3 0.0 7.7 43.8 100.0 100.0 0.0 100.0 40.0 33.3 0.0 Cajas Municipales 15.2 15.4 15.0 57.1 8.3 0.0 50.0 13.3 0.0 7.7 18.8 0.0 100.0 0.0 18.2 100.0 16.7 0.0 Financieras 36.4 38.5 35.0 28.6 41.7 35.7 50.0 36.7 0.0 30.8 31.3 50.0 100.0 100.0 36.4 40.0 100.0 0.0 No tiene con ninguna 36.4 30.8 40.0 14.3 41.7 42.9 50.0 33.3 100.0 61.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
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Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P1.A. Hablando de Entidades Financieras ¿Cuáles recuerda Ud. en este momento? ¿Cuáles otras? - PRIMERA MENCION Banco de Crédito - BCP 36.4 53.8 25.0 14.3 50.0 35.7 50.0 33.3 100.0 38.5 31.3 50.0 100.0 0.0 45.5 20.0 16.7 50.0 Edyficar/Mi banco 21.2 7.7 30.0 14.3 25.0 21.4 0.0 23.3 0.0 23.1 18.8 50.0 0.0 0.0 27.3 0.0 50.0 8.3 Interbank 15.2 0.0 25.0 14.3 8.3 21.4 0.0 16.7 0.0 15.4 18.8 0.0 0.0 0.0 9.1 20.0 0.0 25.0 BBVA- Continental 6.1 15.4 0.0 14.3 8.3 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 8.3 8.3 Scotiabank 6.1 0.0 10.0 14.3 8.3 0.0 0.0 6.7 0.0 7.7 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 20.0 8.3 0.0 Banco de la Nación 6.1 15.4 0.0 0.0 0.0 14.3 50.0 3.3 0.0 7.7 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 Banco Ripley 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 Banco Financiero 3.0 0.0 5.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 8.3 0.0 Compartamos 3.0 7.7 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P1.B. Hablando de Entidades Financieras ¿Cuáles recuerda Ud. en este momento? ¿Cuáles otras? - TOTAL MENCIONES Scotiabank 51.5 61.5 45.0 57.1 41.7 57.1 50.0 53.3 0.0 38.5 50.0 100.0 100.0 100.0 63.6 60.0 75.0 33.3 Interbank 48.5 46.2 50.0 28.6 66.7 42.9 50.0 50.0 0.0 46.2 43.8 100.0 0.0 100.0 72.7 20.0 41.7 50.0 Banco de Crédito - BCP 48.5 38.5 55.0 57.1 33.3 57.1 50.0 50.0 0.0 38.5 56.3 50.0 0.0 100.0 54.5 60.0 58.3 33.3 BBVA- Continental 36.4 23.1 45.0 28.6 33.3 42.9 0.0 40.0 0.0 38.5 37.5 50.0 0.0 0.0 54.5 0.0 50.0 25.0 Edyficar/Mi banco 30.3 61.5 10.0 42.9 25.0 28.6 100.0 23.3 100.0 38.5 18.8 0.0 100.0 100.0 27.3 60.0 33.3 25.0 CrediScotia 15.2 15.4 15.0 0.0 25.0 14.3 0.0 16.7 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 100.0 9.1 0.0 16.7 16.7 Banco de la Nación 9.1 15.4 5.0 0.0 16.7 7.1 0.0 10.0 0.0 15.4 0.0 50.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 8.3 Banco Financiero 9.1 15.4 5.0 28.6 8.3 0.0 0.0 10.0 0.0 7.7 6.3 50.0 0.0 0.0 9.1 20.0 8.3 8.3 Banco Ripley 6.1 7.7 5.0 0.0 0.0 14.3 0.0 6.7 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 16.7 0.0 Compartamos 6.1 7.7 5.0 0.0 16.7 0.0 0.0 6.7 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 16.7 0.0 CMAC Huancayo 6.1 15.4 0.0 14.3 8.3 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 6.3 50.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 CMAC Caja Metropolitana 6.1 7.7 5.0 0.0 8.3 7.1 50.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 100.0 0.0 18.2 20.0 16.7 0.0 Banco GNB 3.0 7.7 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 CMAC Piura 3.0 0.0 5.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 CMAC Trujillo 3.0 7.7 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 Banco de Comercio 3.0 0.0 5.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0
Banco Interamericano de Finanzas 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0
TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
79
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P2. ¿Cuál o cuáles de estas entidades financieras conoce, aunque sea solamente por nombre?, ¿alguna otra? Edyficar/Mi banco 57.6 46.2 65.0 71.4 66.7 42.9 50.0 60.0 0.0 46.2 56.3 100.0 100.0 100.0 81.8 80.0 66.7 41.7 Banco de la Nación 48.5 30.8 60.0 85.7 41.7 35.7 0.0 53.3 0.0 46.2 50.0 50.0 0.0 100.0 45.5 80.0 58.3 33.3 CrediScotia 39.4 38.5 40.0 71.4 41.7 21.4 50.0 40.0 0.0 38.5 37.5 50.0 100.0 0.0 54.5 80.0 75.0 8.3 CMAC Piura 39.4 38.5 40.0 71.4 25.0 35.7 50.0 40.0 0.0 30.8 37.5 50.0 100.0 100.0 63.6 80.0 50.0 25.0 CMAC Trujillo 39.4 30.8 45.0 57.1 33.3 35.7 50.0 40.0 0.0 38.5 31.3 50.0 100.0 100.0 54.5 80.0 66.7 16.7 BBVA- Continental 36.4 38.5 35.0 42.9 33.3 35.7 100.0 33.3 0.0 53.8 25.0 0.0 100.0 0.0 27.3 80.0 33.3 41.7 CMAC Sullana 36.4 38.5 35.0 71.4 25.0 28.6 50.0 36.7 0.0 23.1 37.5 50.0 100.0 100.0 63.6 80.0 58.3 8.3 CMAC Huancayo 36.4 23.1 45.0 42.9 33.3 35.7 50.0 33.3 100.0 38.5 31.3 50.0 100.0 0.0 45.5 80.0 41.7 33.3 Banco Ripley 30.3 23.1 35.0 42.9 25.0 28.6 0.0 33.3 0.0 46.2 18.8 50.0 0.0 0.0 36.4 40.0 16.7 33.3 Banco Financiero 30.3 30.8 30.0 28.6 41.7 21.4 50.0 30.0 0.0 23.1 31.3 0.0 100.0 100.0 63.6 40.0 41.7 8.3 Interbank 30.3 30.8 30.0 28.6 33.3 28.6 50.0 30.0 0.0 38.5 25.0 0.0 100.0 0.0 18.2 60.0 50.0 16.7 Scotiabank 30.3 30.8 30.0 14.3 25.0 42.9 50.0 30.0 0.0 38.5 31.3 0.0 0.0 0.0 27.3 20.0 25.0 25.0 Banco de Crédito - BCP 24.2 15.4 30.0 28.6 41.7 7.1 0.0 26.7 0.0 30.8 18.8 50.0 0.0 0.0 18.2 20.0 25.0 25.0 Banco de Comercio 24.2 30.8 20.0 57.1 25.0 7.1 50.0 23.3 0.0 7.7 31.3 0.0 100.0 100.0 45.5 80.0 33.3 0.0 Compartamos 15.2 7.7 20.0 28.6 8.3 14.3 0.0 16.7 0.0 15.4 18.8 0.0 0.0 0.0 18.2 20.0 8.3 16.7 Inversiones la Cruz Edpyme 15.2 15.4 15.0 42.9 8.3 7.1 0.0 16.7 0.0 7.7 18.8 50.0 0.0 0.0 36.4 40.0 16.7 0.0 Raíz Edpyme 15.2 15.4 15.0 28.6 16.7 7.1 50.0 13.3 0.0 15.4 12.5 0.0 100.0 0.0 27.3 60.0 25.0 0.0
Banco Interamericano de Finanzas 12.1 7.7 15.0 28.6 8.3 7.1 0.0 13.3 0.0 7.7 18.8 0.0 0.0 0.0 27.3 20.0 0.0 8.3
CMAC Caja Metropolitana 12.1 7.7 15.0 42.9 0.0 7.1 0.0 13.3 0.0 15.4 12.5 0.0 0.0 0.0 18.2 60.0 16.7 0.0 Banco GNB 12.1 7.7 15.0 14.3 25.0 0.0 0.0 13.3 0.0 7.7 6.3 50.0 0.0 100.0 18.2 20.0 25.0 0.0 Financiera Confianza 9.1 7.7 10.0 14.3 0.0 14.3 0.0 10.0 0.0 15.4 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 20.0 0.0 8.3 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P3. ¿De cuál o cuáles otras entidades financieras usted consideraría ser cliente en el futuro? Banco de Crédito - BCP 21.2 15.4 25.0 0.0 33.3 21.4 50.0 16.7 100.0 15.4 25.0 0.0 100.0 0.0 36.4 20.0 16.7 16.7 Interbank 18.2 23.1 15.0 0.0 33.3 14.3 0.0 20.0 0.0 15.4 6.3 100.0 0.0 100.0 27.3 0.0 25.0 8.3 Edyficar/Mi banco 15.2 15.4 15.0 14.3 16.7 14.3 0.0 16.7 0.0 23.1 12.5 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 16.7 16.7 Banco Financiero 12.1 23.1 5.0 28.6 8.3 7.1 50.0 10.0 0.0 7.7 12.5 0.0 100.0 0.0 18.2 40.0 16.7 8.3 Scotiabank 6.1 7.7 5.0 0.0 8.3 7.1 0.0 6.7 0.0 7.7 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 BBVA- Continental 3.0 7.7 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 8.3 0.0 CMAC Huancayo 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 No sabe / No responde 30.3 30.8 30.0 57.1 8.3 35.7 50.0 30.0 0.0 30.8 37.5 0.0 0.0 0.0 9.1 60.0 33.3 33.3 Ninguno 6.1 0.0 10.0 0.0 8.3 7.1 0.0 6.7 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P4. ¿Y si necesita pedir un Crédito o préstamo, en cuál entidad financiera lo pediría? Interbank 21.2 23.1 20.0 0.0 33.3 21.4 50.0 20.0 0.0 15.4 18.8 50.0 100.0 0.0 36.4 20.0 8.3 25.0 Banco de Crédito - BCP 15.2 15.4 15.0 14.3 16.7 14.3 0.0 13.3 100.0 15.4 18.8 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 8.3 8.3 Edyficar/Mi banco 15.2 23.1 10.0 28.6 16.7 7.1 0.0 16.7 0.0 15.4 12.5 50.0 0.0 0.0 9.1 20.0 25.0 8.3 BBVA- Continental 6.1 7.7 5.0 0.0 8.3 7.1 0.0 6.7 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 100.0 9.1 0.0 16.7 0.0 Scotiabank 6.1 0.0 10.0 14.3 8.3 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 9.1 20.0 8.3 0.0 Banco Financiero 3.0 7.7 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 Banco Falabella 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 No sabe / No responde 27.3 23.1 30.0 28.6 16.7 35.7 50.0 26.7 0.0 38.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 25.0 41.7 Ninguno 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
80
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P5. De todas las entidades financieras que conoces ¿con cuál o cuáles no trabajaría nunca? Banco de Crédito - BCP 12.1 23.1 5.0 28.6 16.7 0.0 0.0 13.3 0.0 15.4 6.3 0.0 0.0 100.0 0.0 20.0 8.3 16.7 BBVA- Continental 6.1 0.0 10.0 0.0 8.3 7.1 0.0 6.7 0.0 7.7 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 Interbank 6.1 15.4 0.0 14.3 0.0 7.1 0.0 6.7 0.0 7.7 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 Edyficar/Mi banco 6.1 7.7 5.0 14.3 0.0 7.1 0.0 6.7 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 18.2 20.0 0.0 0.0 Scotiabank 6.1 7.7 5.0 0.0 16.7 0.0 0.0 6.7 0.0 7.7 0.0 50.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 Banco Financiero 3.0 0.0 5.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 CMAC Piura 3.0 7.7 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 CMAC Sullana 3.0 0.0 5.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 No sabe / No responde 54.5 46.2 60.0 42.9 41.7 71.4 100.0 50.0 100.0 53.8 62.5 0.0 100.0 0.0 45.5 60.0 58.3 58.3 Ninguno 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P6. ¿Ha tenido o tiene algún producto con alguna entidad financiera que use exclusivamente para su negocio? Si 63.6 69.2 60.0 85.7 58.3 57.1 50.0 66.7 0.0 38.5 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 No 36.4 30.8 40.0 14.3 41.7 42.9 50.0 33.3 100.0 61.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P7. ¿Con que entidad o entidades financieras ha trabajado o trabaja? Edyficar/Mi banco 47.6 44.4 50.0 16.7 71.4 50.0 100.0 45.0 0.0 80.0 25.0 50.0 100.0 100.0 36.4 20.0 83.3 0.0 Banco de Crédito BCP 28.6 44.4 16.7 16.7 42.9 25.0 100.0 25.0 0.0 0.0 33.3 50.0 100.0 0.0 54.5 20.0 16.7 0.0 Scotiabank 19.0 0.0 33.3 16.7 14.3 25.0 0.0 20.0 0.0 20.0 16.7 50.0 0.0 0.0 36.4 20.0 16.7 0.0 CrediScotia 14.3 22.2 8.3 16.7 14.3 12.5 0.0 15.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 100.0 0.0 20.0 25.0 0.0 Interbank 9.5 0.0 16.7 0.0 0.0 25.0 0.0 10.0 0.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 8.3 0.0 Compartamos 9.5 11.1 8.3 0.0 28.6 0.0 0.0 10.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 16.7 0.0 CMAC Piura 9.5 11.1 8.3 33.3 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 20.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 CMAC Sullana 9.5 0.0 16.7 33.3 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 9.1 40.0 8.3 0.0 Banco Financiero 4.8 0.0 8.3 0.0 14.3 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 CMAC Trujillo 4.8 0.0 8.3 16.7 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 8.3 0.0 BBVA- Continental 4.8 0.0 8.3 0.0 0.0 12.5 0.0 5.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 Banbif 4.8 0.0 8.3 0.0 0.0 12.5 0.0 5.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 TOTAL Base 21 9 12 6 7 8 1 20 0 5 12 2 1 1 11 5 12 0 Base: Total de entrevistados que han tenido o tienen algún producto con alguna entidad financiera que use exclusivamente para su negocio?
Total: Múltiple
81
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P8. ¿Le han rechazado alguna solicitud de crédito? Si 33.3 33.3 33.3 50.0 42.9 12.5 0.0 35.0 0.0 20.0 33.3 50.0 0.0 100.0 36.4 20.0 41.7 0.0 No 66.7 66.7 66.7 50.0 57.1 87.5 100.0 65.0 0.0 80.0 66.7 50.0 100.0 0.0 63.6 80.0 58.3 0.0 TOTAL Base 21 9 12 6 7 8 1 20 0 5 12 2 1 1 11 5 12 0 Base: Entrevistados que no ha tenido o tienen algún producto con alguna entidad financiera Total: 100%
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P9. ¿Qué entidad o entidades rechazaron su solicitud de crédito? Scotiabank 71.4 66.7 75.0 100.0 50.0 100.0 0.0 71.4 0.0 0.0 100.0 50.0 0.0 100.0 80.0 100.0 75.0 0.0 Edyficar/Mi banco 28.6 33.3 25.0 0.0 50.0 0.0 0.0 28.6 0.0 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 25.0 0.0 BBVA- Continental 14.3 33.3 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 Banco de Crédito BCP 14.3 33.3 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 CMAC Piura 14.3 0.0 25.0 0.0 0.0 100.0 0.0 14.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 25.0 0.0 TOTAL Base 7 3 4 2 4 1 0 7 0 1 3 2 0 1 5 1 4 0 Base: Entrevistados a los que le rechazaron su solicitud de crédito Total: Múltiple
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P10. ¿Cuáles son las principales razones por las que no trabaja con una entidad financiera? No ha tenido necesidad 41.7 25.0 50.0 0.0 60.0 33.3 0.0 40.0 100.0 37.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7
No sé cómo funcionan y eso me genera inseguridad 8.3 0.0 12.5 0.0 20.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3
Trabaja con su propio capital 8.3 0.0 12.5 0.0 20.0 0.0 0.0 10.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 No quiere correr riegos / temor a no poder cumplir con los pagos
16.7 25.0 12.5 100.0 0.0 16.7 0.0 20.0 0.0 12.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
Se demoran para otorgarte un crédito 8.3 0.0 12.5 0.0 0.0 16.7 0.0 10.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3
Dan mala atención 8.3 0.0 12.5 0.0 0.0 16.7 0.0 10.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 Cobran intereses de la nada 8.3 0.0 12.5 0.0 0.0 16.7 0.0 10.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 No precisa 16.7 50.0 0.0 0.0 0.0 33.3 100.0 10.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 TOTAL Base 12 4 8 1 5 6 1 10 1 8 4 0 0 0 0 0 0 12 Base: Entrevistados que no trabajan con una entidad financiera Total: Múltiple
82
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P11. ¿Cómo lleva el control de sus ventas y pagos? En un cuaderno 57.6 46.2 65.0 57.1 75.0 42.9 50.0 60.0 0.0 69.2 50.0 50.0 0.0 100.0 45.5 40.0 66.7 66.7 Con el contador 42.4 61.5 30.0 42.9 16.7 64.3 0.0 43.3 100.0 23.1 56.3 50.0 0.0 100.0 63.6 20.0 33.3 33.3 Sistema Hecho a Medida 6.1 7.7 5.0 0.0 16.7 0.0 50.0 3.3 0.0 7.7 0.0 0.0 100.0 0.0 9.1 20.0 16.7 0.0 Registro en Excel 3.0 0.0 5.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P12. ¿Ha tenido algún préstamo de familiares, amigos, prestamistas, juntas, pandero, etc.? Si 72.7 76.9 70.0 100.0 66.7 64.3 50.0 76.7 0.0 46.2 93.8 100.0 0.0 100.0 90.9 80.0 75.0 50.0 No 27.3 23.1 30.0 0.0 33.3 35.7 50.0 23.3 100.0 53.8 6.3 0.0 100.0 0.0 9.1 20.0 25.0 50.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P13. ¿Hace cuánto? Menos de 6 meses 37.5 30.0 42.9 42.9 75.0 0.0 0.0 39.1 0.0 50.0 26.7 50.0 0.0 100.0 20.0 50.0 44.4 33.3 En la actualidad 33.3 30.0 35.7 42.9 12.5 44.4 100.0 30.4 0.0 33.3 40.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 33.3 33.3 Más de un año 20.8 30.0 14.3 0.0 12.5 44.4 0.0 21.7 0.0 16.7 20.0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 22.2 16.7 Más de 6 meses menos de un año 4.2 10.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
No precisa 4.2 0.0 7.1 0.0 0.0 11.1 0.0 4.3 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL Base 24 10 14 7 8 9 1 23 0 6 15 2 0 1 10 4 9 6 Base: Entrevistados que han tenido algún préstamo de familiares, amigos, prestamistas, juntas, pandero, etc.
Total: 100%
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P14. ¿De quién se prestó? De un Prestamista 25.0 30.0 21.4 14.3 25.0 33.3 100.0 21.7 0.0 33.3 20.0 50.0 0.0 0.0 20.0 25.0 11.1 33.3 De un familiar/amigo 41.7 50.0 35.7 28.6 37.5 55.6 0.0 43.5 0.0 16.7 46.7 50.0 0.0 100.0 50.0 0.0 55.6 33.3 De una Junta/Pandero 45.8 40.0 50.0 71.4 62.5 11.1 0.0 47.8 0.0 66.7 40.0 0.0 0.0 100.0 40.0 75.0 55.6 33.3 TOTAL Base 24 10 14 7 8 9 1 23 0 6 15 2 0 1 10 4 9 6 Base: Entrevistados que han tenido algún préstamo de familiares, amigos, prestamistas, juntas, pandero, etc.
Total: Múltiple
83
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P15.1. ¿Por qué decidió prestarse con un prestamista y no con una entidad financiera? Por una necesidad urgente 66.7 100.0 33.3 0.0 100.0 66.7 100.0 60.0 0.0 100.0 33.3 100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 100.0 100.0 Le entregaron de inmediato / se accede rápido 16.7 33.3 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0
A modo de ahorro 16.7 0.0 33.3 100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 Le dio un monto mas alto 16.7 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 20.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL Base 6 3 3 1 2 3 1 5 0 2 3 1 0 0 2 1 1 2 Base: Entrevistados que se prestaron de un prestamista Total: Múltiple
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P15.2. ¿Por qué decidió prestarse con un familiar / amigo y no con una entidad financiera? Por una necesidad urgente 30.0 20.0 40.0 0.0 66.7 20.0 0.0 30.0 0.0 0.0 14.3 100.0 0.0 100.0 40.0 0.0 40.0 0.0
Es constante se termina y se vuelve a iniciar 20.0 20.0 20.0 0.0 66.7 0.0 0.0 20.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 40.0 0.0
Le entregaron de inmediato / se accede rápido 20.0 20.0 20.0 50.0 33.3 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 14.3 100.0 0.0 0.0 40.0 0.0 20.0 0.0
Porque el Banco no acepto darle un préstamo 10.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0
No se paga intereses 10.0 20.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 A modo de ahorro 10.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 Para apoyar a un familiar 10.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 Porque me genera mas confianza 10.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL Base 10 5 5 2 3 5 0 10 0 1 7 1 0 1 5 0 5 2 Base: Entrevistados que se prestaron de un familiar/amigo Total: Múltiple
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P15.3. ¿Por qué decidió prestarse de una junta/pandero y no con una entidad financiera? Le entregaron de inmediato / se accede rápido 45.5 50.0 42.9 80.0 20.0 0.0 0.0 45.5 0.0 0.0 83.3 0.0 0.0 0.0 75.0 66.7 40.0 0.0
No se paga intereses 18.2 50.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 40.0 0.0 Porque me genera mas confianza 18.2 25.0 14.3 20.0 20.0 0.0 0.0 18.2 0.0 25.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 50.0
Por una necesidad urgente 9.1 0.0 14.3 0.0 0.0 100.0 0.0 9.1 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 20.0 0.0 A modo de ahorro 9.1 0.0 14.3 0.0 20.0 0.0 0.0 9.1 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 Es constante se termina y se vuelve a iniciar 9.1 25.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0
Por costumbre 9.1 0.0 14.3 0.0 20.0 0.0 0.0 9.1 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 Tengo un mejor control de mis pagos 9.1 25.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0
TOTAL Base 11 4 7 5 5 1 0 11 0 4 6 0 0 1 4 3 5 2 Base: Entrevistados que se prestaron de una junta/pandero Total: Múltiple
84
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P16. ¿Si hoy tuviera la necesidad de un préstamo para su negocio a quien preferiría solicitarlo? A un Banco 75.8 92.3 65.0 71.4 83.3 71.4 100.0 73.3 100.0 53.8 87.5 100.0 100.0 100.0 90.9 80.0 75.0 58.3 A un Familiar/Amigo 12.1 7.7 15.0 14.3 16.7 7.1 0.0 13.3 0.0 23.1 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 A una Junta/Pandero 9.1 0.0 15.0 0.0 0.0 21.4 0.0 10.0 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 16.7 8.3 No precisa 3.0 0.0 5.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 8.3 0.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P17. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que considera más importantes?
Sistema de pago mas confiable / cuotas fijas 30.3 46.2 20.0 14.3 25.0 42.9 0.0 33.3 0.0 23.1 37.5 50.0 0.0 0.0 27.3 20.0 25.0 25.0
Porque las tasas son mucho mas baratas /Se paga menos intereses
27.3 30.8 25.0 28.6 33.3 21.4 50.0 23.3 100.0 23.1 25.0 50.0 0.0 100.0 27.3 40.0 16.7 25.0
Puedo acceder a un monto mayor 12.1 15.4 10.0 14.3 25.0 0.0 50.0 10.0 0.0 7.7 6.3 50.0 100.0 0.0 18.2 20.0 33.3 0.0
Podría Pagar según mi capacidad de pago. 9.1 7.7 10.0 0.0 0.0 21.4 0.0 6.7 100.0 7.7 12.5 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 8.3 8.3
No paga intereses 9.1 0.0 15.0 0.0 8.3 14.3 0.0 10.0 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 16.7 8.3 No quiere pagar intereses 9.1 7.7 10.0 14.3 8.3 7.1 0.0 10.0 0.0 15.4 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0
Me genera mas confianza / Mayor tranquilidad 6.1 15.4 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 7.7 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 20.0 0.0 0.0
Es un crédito a largo plazo 6.1 7.7 5.0 0.0 16.7 0.0 50.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 100.0 0.0 18.2 20.0 8.3 0.0
Pagos mensuales y no diario como los prestamistas 3.0 7.7 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0
No quiero que los bancos lucren con mi negocio. 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0
Pueden financiar maquinarias , inmuebles 3.0 7.7 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0
Rapidez en obtenerlo y en pagarlo 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3
No precisa 6.1 0.0 10.0 14.3 8.3 0.0 0.0 6.7 0.0 7.7 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 8.3 8.3 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Base: Total de entrevistados
Total: Múltiple
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P18. ¿Sabe usted si existen organismos que supervisan y regulan al sistema financiero? Si 69.7 92.3 55.0 57.1 66.7 78.6 100.0 66.7 100.0 61.5 75.0 50.0 100.0 100.0 72.7 40.0 83.3 66.7 No 30.3 7.7 45.0 42.9 33.3 21.4 0.0 33.3 0.0 38.5 25.0 50.0 0.0 0.0 27.3 60.0 16.7 33.3 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
85
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P19. ¿Qué entidades u organismos son estas? SBS 73.9 81.8 66.7 60.0 75.0 80.0 50.0 76.2 0.0 71.4 76.9 100.0 0.0 100.0 62.5 33.3 70.0 71.4 Indecopi 17.4 9.1 25.0 40.0 0.0 20.0 0.0 19.0 0.0 14.3 23.1 0.0 0.0 0.0 37.5 33.3 30.0 0.0 BCR 8.7 18.2 0.0 20.0 12.5 0.0 50.0 4.8 0.0 0.0 7.7 0.0 100.0 0.0 25.0 33.3 10.0 0.0 Sunat 8.7 18.2 0.0 20.0 12.5 0.0 50.0 4.8 0.0 0.0 7.7 0.0 100.0 0.0 25.0 33.3 10.0 0.0 Asbanc 4.3 0.0 8.3 0.0 12.5 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 Sunarp 4.3 9.1 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 No precisa 4.3 9.1 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 No responde 8.7 0.0 16.7 0.0 12.5 10.0 0.0 9.5 0.0 14.3 7.7 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 14.3 TOTAL Base 23 11 12 5 8 10 2 21 0 7 13 1 1 1 8 3 10 7 Base: Total de entrevistados que saben que existen organismos que supervisan y regulan al sistema financiero Total: 100%
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P20. ¿Y cuál es la función que cumplen estos organismos reguladores? De supervisión y control al sistema financiero 52.2 63.6 41.7 40.0 50.0 60.0 50.0 52.4 0.0 71.4 53.8 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 40.0 85.7
Evitar irregularidades en el manejo del dinero 21.7 18.2 25.0 40.0 25.0 10.0 0.0 23.8 0.0 0.0 30.8 100.0 0.0 0.0 37.5 33.3 10.0 0.0
Regulan las tasas de Interés 8.7 18.2 0.0 20.0 12.5 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 100.0 12.5 0.0 10.0 0.0
Tratan de ver que las tasas de interés se cumplan de acuerdo a las necesidades del mercado
8.7 9.1 8.3 0.0 12.5 10.0 0.0 9.5 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 100.0 12.5 0.0 20.0 0.0
Tienen autoridad para ejercer control 8.7 0.0 16.7 20.0 0.0 10.0 0.0 9.5 0.0 14.3 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 10.0 14.3
Ayudan a que el microempresario sea escuchado
4.3 0.0 8.3 0.0 0.0 10.0 0.0 4.8 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 10.0 0.0
Controlan los depósitos y facturación de ventas 4.3 9.1 0.0 0.0 12.5 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 12.5 33.3 10.0 0.0
TOTAL Base 23 11 12 5 8 10 2 21 0 7 13 1 1 1 8 3 10 7 Base: Total de entrevistados que saben quiénes son estos organismos Total: Múltiple
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P21. ¿Usted como empresario siente que esto los beneficia? Si 56.5 54.5 58.3 60.0 37.5 70.0 50.0 57.1 0.0 71.4 61.5 0.0 0.0 0.0 50.0 33.3 40.0 71.4 No 43.5 45.5 41.7 40.0 62.5 30.0 50.0 42.9 0.0 28.6 38.5 100.0 100.0 100.0 50.0 66.7 60.0 28.6 TOTAL Base 23 11 12 5 8 10 2 21 0 7 13 1 1 1 8 3 10 7 Base: Total de entrevistados que saben quiénes son estos organismos Total: Múltiple
86
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P22. ¿Por qué piensa que sí lo beneficia o no lo beneficia? Responden ante problemas de liquides de los bancos / Dan seguridad
39.1 45.5 33.3 20.0 37.5 50.0 50.0 38.1 0.0 57.1 30.8 100.0 0.0 0.0 12.5 33.3 30.0 57.1
No controlan adecuadamente 17.4 9.1 25.0 0.0 37.5 10.0 50.0 14.3 0.0 28.6 7.7 0.0 100.0 0.0 12.5 33.3 20.0 28.6 Hacen caso omiso a tus reclamos y te hacen perder el tiempo.
13.0 0.0 25.0 20.0 12.5 10.0 0.0 14.3 0.0 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 25.0 33.3 20.0 0.0
Porque las entidades financieras te aplican las tasas de interés de acuerdo a sus propios criterios
8.7 18.2 0.0 0.0 12.5 10.0 0.0 9.5 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 100.0 12.5 0.0 10.0 0.0
Me genera tranquilidad porque hacen que las tasas sean bajas 8.7 9.1 8.3 20.0 0.0 10.0 0.0 9.5 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 14.3
Te brindan asesoría en línea 4.3 9.1 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 Protegen mas a los ahorristas, no a los microempresarios
4.3 9.1 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0
Ejercen presión, Si los amenazas con ir a indecopi te atienden
4.3 0.0 8.3 0.0 0.0 10.0 0.0 4.8 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 10.0 0.0
TOTAL Base 23 11 12 5 8 10 2 21 0 7 13 1 1 1 8 3 10 7 Base: Total de entrevistados que saben quiénes son estos organismos Total: Múltiple
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P23. ¿Sabe si tus ahorros están protegidos en los bancos, cajas o financieras en caso de quiebra? Si 39.4 69.2 20.0 28.6 41.7 42.9 100.0 33.3 100.0 46.2 25.0 50.0 100.0 100.0 54.5 40.0 41.7 25.0 No 60.6 30.8 80.0 71.4 58.3 57.1 0.0 66.7 0.0 53.8 75.0 50.0 0.0 0.0 45.5 60.0 58.3 75.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P23.A. ¿Hasta que Monto?
90,000 7.7 11.1 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 20.0 0.0 No sabe 92.3 88.9 100.0 100.0 80.0 100.0 100.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 80.0 100.0 TOTAL Base 13 9 4 2 5 6 2 10 1 6 4 1 1 1 6 2 5 3 Base: Total de entrevistados que saben que sus ahorros están protegidos en los bancos, cajas o financieras en caso de quiebra?
Total: 100%
87
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P24. ¿Conoce o ha hecho uso de las juntas como medio de financiamiento? Si 63.6 53.8 70.0 85.7 66.7 50.0 50.0 63.3 100.0 61.5 68.8 50.0 100.0 0.0 72.7 80.0 66.7 66.7 No 36.4 46.2 30.0 14.3 33.3 50.0 50.0 36.7 0.0 38.5 31.3 50.0 0.0 100.0 27.3 20.0 33.3 33.3 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P25. ¿Qué limitaciones o riesgos Ud. cree que tienen?
No sabemos sin van a cumplir / Se queden con la plata 66.7 71.4 64.3 66.7 50.0 85.7 0.0 68.4 100.0 87.5 54.5 100.0 0.0 0.0 75.0 25.0 50.0 75.0
Solo está basado en la confianza 23.8 0.0 35.7 16.7 25.0 28.6 0.0 26.3 0.0 12.5 36.4 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 37.5 25.0
Solo se hacen en círculos muy cerrados (familiares / conocidos)
19.0 28.6 14.3 33.3 25.0 0.0 100.0 15.8 0.0 12.5 18.2 0.0 100.0 0.0 12.5 50.0 50.0 0.0
Si alguien no paga todos se perjudican 4.8 0.0 7.1 16.7 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 0.0 0.0
No precisa 4.8 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 5.3 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 TOTAL Base 21 7 14 6 8 7 1 19 1 8 11 1 1 0 8 4 8 8 Base: Entrevistados que han hecho uso de las juntas como financiamiento Total: Múltiple
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P26. ¿Hasta qué importe pueden realizarse las juntas? Hasta 4,000 Soles 23.8 42.9 14.3 33.3 25.0 14.3 0.0 26.3 0.0 12.5 27.3 100.0 0.0 0.0 12.5 25.0 37.5 12.5 Hasta 5,000 Soles 14.3 0.0 21.4 0.0 12.5 28.6 0.0 15.8 0.0 12.5 18.2 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 12.5 12.5 Hasta 3,000 Soles 14.3 0.0 21.4 0.0 12.5 28.6 0.0 15.8 0.0 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 Hasta 1,000 Soles 14.3 28.6 7.1 16.7 12.5 14.3 0.0 10.5 100.0 12.5 18.2 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 25.0 Hasta 6,000 Soles 4.8 0.0 7.1 0.0 0.0 14.3 0.0 5.3 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0 Hasta 10,000 Dólares 4.8 0.0 7.1 16.7 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 0.0 0.0 Hasta 144,000 Soles 4.8 14.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 Hasta 2,000 Soles 4.8 0.0 7.1 16.7 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 12.5 0.0 Hasta 1,000 Dólares 4.8 14.3 0.0 0.0 12.5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 12.5 25.0 12.5 0.0 No procede 9.5 0.0 14.3 0.0 25.0 0.0 0.0 10.5 0.0 12.5 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 TOTAL Base 21 7 14 6 8 7 1 19 1 8 11 1 1 0 8 4 8 8 Base: Entrevistados que han hecho uso de las juntas como financiamiento Total: 100%
88
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P27. ¿Cuáles son los requisitos? Que sean familiares o Recomendados 61.9 71.4 57.1 50.0 75.0 57.1 100.0 63.2 0.0 75.0 54.5 0.0 100.0 0.0 37.5 50.0 62.5 75.0
Que sean personas de confianza 38.1 14.3 50.0 16.7 50.0 42.9 0.0 42.1 0.0 50.0 27.3 100.0 0.0 0.0 37.5 0.0 37.5 50.0
Círculo Cerrado / Pertenecer al grupo 9.5 14.3 7.1 33.3 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0
Puntual en el pago 9.5 0.0 14.3 16.7 12.5 0.0 0.0 10.5 0.0 12.5 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0
El que recomienda se hace responsable 4.8 0.0 7.1 0.0 0.0 14.3 0.0 5.3 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0
Que tengan ingresos fijos 4.8 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 100.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 El moroso paga el 10% y si vuelve a incumplir se le excluye
4.8 0.0 7.1 0.0 12.5 0.0 0.0 5.3 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
No precisa 4.8 0.0 7.1 0.0 0.0 14.3 0.0 5.3 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0 TOTAL Base 21 7 14 6 8 7 1 19 1 8 11 1 1 0 8 4 8 8 Base: Entrevistados que han hecho uso de las juntas como financiamiento Total: Múltiple
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P28. ¿Cuáles son los tiempos o periodo que duran? De 2 a 3 meses 23.8 28.6 21.4 16.7 12.5 42.9 0.0 21.1 100.0 37.5 18.2 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 50.0 6 meses 14.3 14.3 14.3 0.0 25.0 14.3 0.0 15.8 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 40 días 14.3 0.0 21.4 33.3 12.5 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 18.2 100.0 0.0 0.0 25.0 50.0 25.0 0.0 10 semanas 9.5 0.0 14.3 0.0 0.0 28.6 0.0 10.5 0.0 12.5 9.1 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 De 1 a 2 meses 9.5 14.3 7.1 16.7 12.5 0.0 0.0 10.5 0.0 12.5 9.1 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 0.0 0.0 3 meses 9.5 14.3 7.1 16.7 12.5 0.0 0.0 10.5 0.0 12.5 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 De 1 a 6 meses 4.8 0.0 7.1 0.0 0.0 14.3 0.0 5.3 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 1 año 4.8 14.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 10 meses 4.8 14.3 0.0 0.0 12.5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 12.5 25.0 12.5 0.0 30 días 4.8 0.0 7.1 0.0 12.5 0.0 0.0 5.3 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 TOTAL Base 21 7 14 6 8 7 1 19 1 8 11 1 1 0 8 4 8 8 Base: Entrevistados que han hecho uso de las juntas como financiamiento Total: Múltiple
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P29. ¿Se paga intereses? Si 4.8 0.0 7.1 0.0 12.5 0.0 0.0 5.3 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 No 95.2 100.0 92.9 100.0 87.5 100.0 100.0 94.7 100.0 87.5 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 87.5 TOTAL Base 21 7 14 6 8 7 1 19 1 8 11 1 1 0 8 4 8 8 Base: Entrevistados que han hecho uso de las juntas como financiamiento Total: Múltiple
89
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P30. ¿Utiliza el internet para transacciones financieras o pagos? Si 30.3 38.5 25.0 28.6 16.7 42.9 50.0 30.0 0.0 15.4 37.5 50.0 100.0 0.0 54.5 40.0 33.3 16.7 No 69.7 61.5 75.0 71.4 83.3 57.1 50.0 70.0 100.0 84.6 62.5 50.0 0.0 100.0 45.5 60.0 66.7 83.3 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P31. ¿Por qué? Desconocimiento en el uso 26.1 0.0 40.0 0.0 40.0 25.0 0.0 28.6 0.0 27.3 20.0 100.0 0.0 0.0 40.0 0.0 25.0 30.0 Temor por inseguridad 21.7 37.5 13.3 20.0 30.0 12.5 0.0 23.8 0.0 27.3 10.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 50.0 10.0 No cuenta con cuenta bancaria 21.7 25.0 20.0 20.0 20.0 25.0 100.0 19.0 0.0 27.3 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 No es de su interés 4.3 0.0 6.7 0.0 10.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 No tiene servicio de internet 4.3 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 4.8 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 Por desconocimiento 4.3 0.0 6.7 20.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 33.3 0.0 0.0 Prefiere usar agentes 4.3 0.0 6.7 20.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 12.5 0.0 No precisa 13.0 25.0 6.7 20.0 0.0 25.0 0.0 9.5 100.0 18.2 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 33.3 0.0 10.0 TOTAL Base 23 8 15 5 10 8 1 21 1 11 10 1 0 1 5 3 8 10 Base: Total de entrevistados que no utilizan el internet para transacciones financieras o pagos
Total: 100%
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P32. ¿De qué tipo? Bancarias 20.0 40.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 16.7 100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 Compras 30.0 40.0 20.0 50.0 50.0 16.7 100.0 22.2 0.0 0.0 33.3 0.0 100.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0 Pagos de servicios, etc. 90.0 80.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0 88.9 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 83.3 100.0 100.0 100.0 TOTAL Base 10 5 5 2 2 6 1 9 0 2 6 1 1 0 6 2 4 2 Base: Total de entrevistados que utilizan el internet para transacciones financieras o pagos Total: Múltiple
90
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P33. ¿Si tuviera la opción de contar con una nueva propuesta de financiamiento que le permita obtener préstamos para desarrollar su negocio, ¿qué es lo que más valoraría? Tasa de Interés 66.7 61.5 70.0 71.4 41.7 85.7 100.0 63.3 100.0 61.5 75.0 0.0 100.0 100.0 72.7 80.0 58.3 75.0 Tiempo de respuesta 21.2 15.4 25.0 14.3 33.3 14.3 50.0 20.0 0.0 23.1 12.5 50.0 100.0 0.0 27.3 40.0 41.7 16.7 Plazo de Crédito 9.1 7.7 10.0 14.3 8.3 7.1 0.0 10.0 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 16.7 0.0 Asesoría Financiera 9.1 15.4 5.0 14.3 8.3 7.1 0.0 10.0 0.0 15.4 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 20.0 0.0 8.3 Facilidad en los tramites 9.1 15.4 5.0 14.3 16.7 0.0 50.0 6.7 0.0 0.0 6.3 50.0 100.0 0.0 18.2 40.0 16.7 0.0
Asesoría personalizada de como mejorar nuestra inversión
6.1 7.7 5.0 0.0 0.0 14.3 0.0 6.7 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 8.3 0.0
Cuotas que se puedan pagar 6.1 7.7 5.0 14.3 8.3 0.0 0.0 6.7 0.0 7.7 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0
Flexibilidad, que no sean tan parametrados 3.0 7.7 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 8.3 0.0
Orientado de acuerdo al tipo de negocio que uno tiene 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0
Que este cerca de mi negocio 3.0 0.0 5.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 9.1 0.0 8.3 0.0 Que sea una entidad confiable 3.0 7.7 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 Plazos Cortos 3.0 0.0 5.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 20.0 0.0 0.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Base: Total de entrevistados Total: Múltiple
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P34. Qué requisitos cree Ud. Que podría cumplir para acceder a un crédito?
Declaración de pago de impuestos 48.5 38.5 55.0 14.3 41.7 71.4 50.0 50.0 0.0 53.8 56.3 0.0 0.0 0.0 36.4 20.0 41.7 66.7
Registros de Compra y Venta 33.3 15.4 45.0 57.1 25.0 28.6 0.0 36.7 0.0 30.8 31.3 100.0 0.0 0.0 54.5 80.0 33.3 16.7 Estados Financieros Actualizados 24.2 30.8 20.0 42.9 16.7 21.4 50.0 20.0 100.0 23.1 25.0 0.0 100.0 0.0 45.5 40.0 25.0 25.0
Garantías 15.2 15.4 15.0 28.6 0.0 21.4 0.0 16.7 0.0 7.7 25.0 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 16.7 8.3 Puntualidad en el pago / Buen historial de crédito 3.0 7.7 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 8.3 0.0
Demostrar capacidad de pago 3.0 0.0 5.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.3 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P35.A. ¿Qué tipo de garantía? Inmuebles 60.0 50.0 66.7 50.0 0.0 66.7 0.0 60.0 0.0 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 100.0 Avales 20.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 20.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 50.0 0.0 Prendas 40.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 50.0 0.0 TOTAL Base 5 2 3 2 0 3 0 5 0 1 4 0 0 0 3 0 2 1 Base: Total de entrevistados que responden que la garantía es un requisito para acceder a un crédito
Total: 100%
91
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P36. ¿Dónde prefiere que se realice su evaluación crediticia? En una agencia de la institución 54.5 46.2 60.0 28.6 58.3 64.3 50.0 53.3 100.0 69.2 43.8 50.0 0.0 100.0 36.4 40.0 41.7 75.0
Que un asesor lo visite en su negocio 42.4 46.2 40.0 57.1 41.7 35.7 50.0 43.3 0.0 30.8 50.0 50.0 100.0 0.0 54.5 60.0 58.3 25.0
Llenando un formulario por Internet 3.0 7.7 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0
TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos
Cajas Municipale
s Financiera
s
No tiene con
ninguna
Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años
Industria
Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001 a S/.
150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P37.1 Una vez aprobado Ud. Como cliente, ¿qué tan atractivo le parece solicitar sus préstamos de las siguientes maneras? - Acercándose a una agencia Nada atractivo 21.2 15.4 25.0 28.6 16.7 21.4 0.0 23.3 0.0 15.4 31.3 0.0 0.0 0.0 27.3 20.0 8.3 25.0 Ni atractivo / ni Desagradable 36.4 38.5 35.0 14.3 66.7 21.4 50.0 36.7 0.0 46.2 12.5 100.0 100.0 100.0 36.4 20.0 58.3 25.0 Atractivo 24.2 30.8 20.0 28.6 8.3 35.7 50.0 20.0 100.0 23.1 31.3 0.0 0.0 0.0 18.2 20.0 8.3 41.7 Muy atractivo 18.2 15.4 20.0 28.6 8.3 21.4 0.0 20.0 0.0 15.4 25.0 0.0 0.0 0.0 18.2 40.0 25.0 8.3 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P37.2. Una vez aprobado Ud. Como cliente, ¿qué tan atractivo le parece solicitar sus préstamos de las siguientes maneras? - Por Internet vía PC Nada atractivo 66.7 69.2 65.0 71.4 66.7 64.3 50.0 66.7 100.0 92.3 50.0 100.0 0.0 0.0 54.5 60.0 66.7 83.3 Poco Atractivo 12.1 0.0 20.0 14.3 8.3 14.3 0.0 13.3 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 27.3 20.0 0.0 0.0 Ni atractivo / ni Desagradable 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 Atractivo 9.1 15.4 5.0 0.0 8.3 14.3 50.0 6.7 0.0 7.7 6.3 0.0 100.0 0.0 9.1 20.0 16.7 8.3 Muy atractivo 9.1 15.4 5.0 14.3 16.7 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 100.0 9.1 0.0 16.7 0.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
Total
SEXO EDAD GIRO DEL NEGOCIO VENTAS MENSUALES
Bancos Cajas Municipales Financieras
No tiene con
ninguna Hombre Mujer 25 a 35 años
36 a 45 años
46 a 65 años Industria Comercio Servicio
Hasta S/.
60,000
De S/.60,001
a S/. 150,000
De S/. 150,001
a S/. 360,000
De S/. 360,001
a S/. 578,000
Más de S/.
578,001
P37.3. Una vez aprobado Ud. Como cliente, ¿qué tan atractivo le parece solicitar sus préstamos de las siguientes maneras? - Por Internet vía Smartphone Nada atractivo 66.7 69.2 65.0 57.1 66.7 71.4 50.0 66.7 100.0 84.6 56.3 100.0 0.0 0.0 63.6 40.0 66.7 75.0 Poco Atractivo 15.2 7.7 20.0 14.3 16.7 14.3 0.0 16.7 0.0 7.7 25.0 0.0 0.0 0.0 9.1 20.0 8.3 16.7 Ni atractivo / ni Desagradable 9.1 15.4 5.0 0.0 16.7 7.1 50.0 6.7 0.0 0.0 6.3 0.0 100.0 100.0 18.2 20.0 16.7 0.0 Atractivo 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.3 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 Muy atractivo 6.1 7.7 5.0 28.6 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 9.1 20.0 8.3 0.0 TOTAL Base 33 13 20 7 12 14 2 30 1 13 16 2 1 1 11 5 12 12
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