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Assemblée générale
31 mai 2012
Gouvernance
Assemblée générale 2012
Composition du Conseil d’administration
3
Jaap DE HOOP SCHEFFER
Jean-Cyril SPINETTA
Leo M. VAN WIJK
Patricia BARBIZET
Jean-Dominique COMOLLI
Jean-François DEHECQ
Jean-Marc ESPALIOUX
Maryse AULAGNON
Christian MAGNE
Bernard PÉDAMON
Cornelis J.A. VAN
LEDE
Alexandre DE JUNIAC
Claude GRESSIER
Peter HARTMAN
Marie-Christine SARAGOSSE
Assemblée générale 2012
Fonctionnement du Conseil d’administration
Réunions du Conseil en 2011 (exercice de 9 mois) 7 réunions avec un taux moyen de présence de 87,62%
Priorités fixées par le Conseil le 9 novembre 2011 Restauration de la compétitivité du groupe
(ce qui implique une réduction complémentaire des coûts) Restructuration de l'activité court et moyen courrier Réduction rapide de l'endettement
Principaux autres sujets examinés au cours de l'exercice
Examen des comptes et prévisions budgétaires Choix de la flotte Point sur la sécurité aérienne Joint-venture transatlantique avec Delta Modification de la gouvernance du groupe
Spécificités
Deux séances dédiées à la stratégie (avril 2011 : cargo ; janv. 2012 : tous métiers) Une réunion informelle avec les administrateurs et dirigeants de Delta (sept. 2011)
4
Assemblée générale 2012
Trois comités présidés par des administrateurs indépendants
5
* exercice de 9 mois (1er avril 2011 31 décembre 2011)
Comité d’audit
Comité de rémunération Comité de nomination
- Maryse Aulagnon (Présidente)
- Claude Gressier
- Christian Magne
- Jean-François Dehecq
- Cornelis van Lede
- Bernard Pédamon
2 réunions en 2011* (taux de présence : 91,7%)
- Jean-Marc Espalioux (Président)
- Patricia Barbizet
- Jaap de Hoop Scheffer depuis le 7 mars
2012 (en remplacement de Leo van Wijk)
3 réunions en 2011* (taux de présence : 100%)
- Jean-François Dehecq (Président)
- Patricia Barbizet
- Jean-Marc Espalioux
- Cornelis van Lede
8 réunions en 2011* (taux de présence : 100%)
Assemblée générale 2012
Modification de la gouvernance du groupe
17 octobre 2011
Dissociation des responsabilités entre la holding Air France-KLM et ses filiales compagnies aériennes la direction générale de la holding est distincte de celle d’Air France
Réunification des fonctions de Président et de Directeur général nomination de Jean-Cyril Spinetta en qualité de Président-directeur général d’Air France-KLM
Démission de Pierre-Henri Gourgeon de ses fonctions de Directeur général et d’administrateur d’Air France-KLM et d’Air France
Nomination de Leo van Wijk en qualité de Directeur général délégué
16 novembre 2011
Nomination d’Alexandre de Juniac en qualité de Président-directeur général d’Air France
6
Assemblée générale 2012
Structure de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux (p.24 et s. document de référence 2011)
7
* modification de la gouvernance et réunification des fonctions de Président et de Directeur Général
Eléments de rémunération
depuis octobre 2011*
Président-
directeur général
Directeur général
délégué
Rémunération fixe
Rémunération variable - -
Avantages en nature - -
Jetons de présence - -
Stock-options / actions gratuites - -
Indemnités de non-concurrence - -
Autres indemnités spécifiques de départ - -
Assemblée générale 2012
Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
8
(montant inchangé depuis le 1er avril 2009
en dépit de la réunification des fonctions de Président et de Directeur général)
Rémunération fixe annuelle : 200 000 € Président-
directeur général
Directeur général
délégué Rémunération fixe annuelle : 150 000 €
(montant fixé en janvier 2012)
Présentation des résolutions
Assemblée générale 2012
Approbation des comptes et affectation du résultat (résolutions 1, 2 et 3)
Approbation des comptes sociaux
Approbation des comptes consolidés
Affectation du résultat
10
Assemblée générale 2012
Conventions et engagements réglementés (résolution 4)
Un nouvel engagement autorisé par le Conseil d’administration le 17 octobre 2011 : indemnité de 400 000 euros allouée à M. Pierre-Henri Gourgeon en contrepartie d’un engagement de non-concurrence d’une durée de trois ans
Les conventions autorisées au cours des exercices précédents se sont poursuivies
11
Assemblée générale 2012
Ratification de la cooptation de M. Alexandre de Juniac en qualité d’administrateur (résolution 5)
Né le 10 novembre 1962
Président-directeur général d’Air France depuis le 16 novembre 2011
Coopté en qualité d’administrateur par le Conseil d’administration d’Air France-KLM le 11 janvier 2012
Directeur général Asie, Afrique, Moyen-Orient et Amérique Latine de Thales de 2008 à 2009, Directeur général adjoint de Thales, chargé de la division Systèmes Aériens de 2004 à 2008
Directeur de cabinet de Christine Lagarde de 2009 à 2011
12
Assemblée générale 2012
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Leo van Wijk pour une durée de quatre ans (résolution 6)
Né le 18 octobre 1946
Administrateur d’Air France-KLM depuis le 24 juin 2004
Directeur général délégué d’Air France-KLM depuis le 17 octobre 2011 et Vice-Président du Conseil d’administration
Membre du Conseil de surveillance d’Aegon N.V. (Pays-Bas) et de Randstad Holding N.V. (Pays-Bas)
Président du directoire de KLM jusqu’en 2007
13
Assemblée générale 2012
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Cornelis J.A. van Lede pour une durée de quatre ans (résolution 7)
Né le 21 novembre 1942
Administrateur d’Air France-KLM depuis le 24 juin 2004
Président du Conseil de surveillance de Heineken* (Pays-Bas), Administrateur de L’Air Liquide et de Sara Lee Corporation (Etats-Unis), membre du Conseil de surveillance de Philips Electronics (Pays-Bas)
14
* jusqu’en avril 2013
Administrateur indépendant
Assemblée générale 2012
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-François Dehecq (résolution 8)
Né le 1er janvier 1940
Administrateur d’Air France-KLM depuis le 15 septembre 2004
Président d’honneur de Sanofi-Aventis, administrateur de Veolia Environnement, Président du Comité d’orientation du Fonds Stratégique d’Investissement, Président du Conseil d’administration de Pierre Balmain S.A. et administrateur de Balmain
Président de la fondation Sanofi Espoir
15
Administrateur indépendant
Assemblée générale 2012
Autorisation d’opérer sur les actions de la société (résolution 9)
Principaux objectifs du programme
Animation du cours par un prestataire de services d’investissements
Remise d’actions en cas de conversion des OCEANEs émises par Air France en 2005 et/ou par Air France-KLM en 2009
Remise à titre de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe
Montant maximum autorisé : 5 % du capital social (soit environ 15 millions d’actions)
16
Exercice 2011
Assemblée générale 2012
2011 : une conjoncture difficile…
Faible croissance économique en Europe
Crises politiques en Afrique/Moyen-Orient
Tremblement de terre au Japon
Une offre croissant plus vite que la demande
18
Pression continue sur les recettes unitaires ne permettant pas
de compenser la forte hausse du prix du carburant
Assemblée générale 2012
… qui a pesé sur nos résultats*
19
* 12 mois, janvier à décembre 2011
24,36 Mds€
Chiffre d’affaires
-353 m€
Résultat d’exploitation
2 192 m€
EBITDAR
-809 m€
Résultat net
-333 m€
Cash flow libre 6,5 mds€
au 31 décembre
Endettement net
Assemblée générale 2012
Des résultats marqués par les crises successives
20
Résultat d’exploitation
Année civile (En Mds €)
Impact positif des
mesures prises
Retour provisoire
de la croissance
2007 2008 2009 2010 2011
1,46
0,30
-1,32 0,03 -0,35
Début de la
crise financière
Crise économique
mondiale
Crise de l’euro
Surcapacité
Assemblée générale 2012
Trois priorités pour retrouver notre place de leader
21
Restauration de la compétitivité par une réduction des coûts
Restructuration du moyen-courrier
Réduction rapide de l’endettement
Plan Transform 2015
Activité
Assemblée générale 2012
Chiffres clés par activité
23
Année civile
Passage
Cargo
Maintenance
Autres
77%
13%
4%
6%
18,83 -375
3,14 -60
1,04 110
1,35 -28
+5,2%
+2,6%
+1,1%
+3,0%
-58
15
118
-47
Chiffre d’affaires Résultat d’exploitation
Total 24,36 -353 +4,5% 28
Var. 2011 (Mds€) 2010 (m€) 2011 (m€)
Assemblée générale 2012
Air France-KLM : 4ème opérateur mondial en chiffre d’affaires
24
Classement mondial 2011
(En milliers de $)
Lufthansa
Group
United Delta AIR FRANCE
KLM
American IAG ANA Emirates* Southwest Air
China
JAL*
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Sources : rapports financiers
* Emirates & JAL : IATA 2011
Assemblée générale 2012
Activité passage : bonne tenue du trafic mais forte augmentation de la facture pétrolière
25
Bonne tenue de l’activité malgré les crises au Japon, en Afrique et dans le bassin méditerranéen…
…mais un niveau de recettes unitaires insuffisant pour compenser la hausse de la facture pétrolière
Recette par siège offert : -1,2%
Facture pétrolière : +17%
75,6 millions de passagers
Trafic
Offre
Coefficient d’occupation
+6,6%
+6,9%
81,7% 82,0% +0,3 pt
Jan-déc. 2010 Jan-déc. 2011
Chiffre d’affaires par destination
Europe 36%
7% 13%
26%
18%
Caraïbes et Océan indien
Afrique et Moyen-Orient
Amériques
Asie
18,0
Mds€
Assemblée générale 2012
+60% de nos ventes sont réalisées à l’international
26
Chiffre d’affaires par zone de vente
Année 2011
Amérique du Nord
Amérique Latine
France et
Pays-Bas
Caraïbes et Océan Indien
Afrique et Moyen-Orient
Asie
Europe
3,06 Mds€ +4%
7,25 Mds€ +5%
5,10 Mds€ +5%
1,87 Mds€ +13%
1,20 Mds€ -1%
0,36 Mds€ +3%
Assemblée générale 2012
Activité cargo : persistance de la faiblesse du commerce mondial
27
Activité difficile
Dégradation du marché depuis l’été
Stabilité de la recette unitaire
Priorité au remplissage des soutes des avions passage
68% de l’offre totale (+14 points en trois ans)
Faiblesse des recettes
1,5 million de tonnes
Jan-déc. 2010 Jan-déc. 2011
+2,0%
-1,0%
68,8% 66,4% -2,4 pts
TKT
TKO
Coefficient de remplissage
Assemblée générale 2012
Activité maintenance
28
2ème acteur mondial de la maintenance multi-produits
Une mission prioritaire : assurer la sécurité de la flotte du groupe
Un portefeuille de 150 clients externes
Un engagement dans la green maintenance illustré par les diverses certifications ISO
Chiffres clés
(en millions d’euros) 2011 2010
Chiffre d’affaires total 3 112 3 076
Chiffre d’affaires tiers 1 040 1 029
Résultat d’exploitation 110 118
Assemblée générale 2012
Activité loisirs : Transavia
29
Une activité affectée par les crises des pays méditerranéens
Une flotte de 38 avions basés à Paris et Amsterdam
Une offre de 100 destinations touristiques à partir des Pays-Bas et de 18 destinations à partir de Paris Orly
Chiffres clés
(en millions d’euros) 2011 2010
Nbre de passagers (en m) 6,8 6,5
Chiffre d’affaires 911 912
Résultat d’exploitation (33) (61)
Assemblée générale 2012
L’activité catering : Servair
30
Servair : 97% de l’activité catering du groupe
Deux domaines principaux d’intervention
La restauration
La logistique
Présent dans 19 pays et 54 escales
75 sites dont 57 cuisines
Recherche permanente de la qualité des produits
+40 000 analyses microbiennes par an
Chiffres clés
(en millions d’euros) 2011 2010
Chiffre d’affaires total 955 878
Chiffre d’affaires tiers 376 327
Résultat d’exploitation 25 10
Nos engagements en matière de
développement durable
Assemblée générale 2012
Nos engagements en matière de développement durable
32
Lutter contre le changement climatique
Réduire notre impact environnemental
Construire une relation durable avec nos clients
Promouvoir une politique de ressources humaines responsable
Contribuer au développement des territoires
Salariés et
partenaires sociaux Société civile
Autorités
internationales,
européennes
et nationales
Clients
Partenaires
économiques
Actionnaires et
partenaires financiers
Assemblée générale 2012
Réduire notre empreinte carbone
Pionnier en matière de vols avec du bio-fuel
Engagement d’améliorer l’efficacité énergétique de 1,5% par an d’ici 2020
Mise en œuvre du système de permis d’émission au niveau européen depuis le 1er janvier 2012
Coût pour le groupe : entre 50 et 100 m€ en 2012
33
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3,7
3,9
4,1
4,3
92
97
102
107
L/PAX/100KM G CO2/PAX/KM
3,7L
92g
Consommation spécifique du groupe
Assemblée générale 2012
Réduire notre empreinte sonore
Baisse de 32% de l’indicateur bruit pour une augmentation de 13% du nombre de vols
Renouvellement de la flotte et développement de procédures moindre bruit
Contribution aux programmes d’insonorisation des habitations pour 34 m€
34
25%
50%
75%
100%
125%
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011
113%
68%
Énergie bruit
Mouvement
Assemblée générale 2012
Air France-KLM : reconnu leader dans le domaine du développement durable
35
Leader du secteur aérien pour la 7ème année consécutive pour DJSI
Résultats
Assemblée générale 2012
Evolution du résultat d’exploitation
37
En m€
+28
Résultat
d’exploitation
2010
Carburant
904
Autres coûts
530 Cargo
Autres
Chiffre
d’affaires
+1 053
79
Passage
50
924
Résultat
d’exploitation
2011
-353
Assemblée générale 2012
Forte augmentation du coût carburant malgré l’efficacité des couvertures et l’effet change
38
Facture carburant
(après couvertures)
Janv.-déc. 2010
Variation des
couvertures Effet
Volume
Effet
Change
5 534
Facture carburant
(après couvertures)
Janv.-déc. 2011
Effet Prix
+16,3%
+904 m€
Janvier-décembre en m€ pro-forma
+1 818
-870 6 438
-235
+ 191
Assemblée générale 2012
Une baisse du coût unitaire
39
+3,0%
+16,3%
+6,2%
+5,1%
* Exprimées en équivalent siège kilomètre offert
Coût unitaire : -2,2% (à change et prix du carburant constants)
Coûts hors carburant
Carburant
Coûts totaux
Capacités*
Exercice 2011
Assemblée générale 2012
Le plan d’économies Challenge 12
40
Répartition des économies réalisées sur l’année civile 2011
5% Coûts
de distribution
6% Flotte
40% Process et
productivité
49% Achats
546 m€
Ces économies permettent d’effacer l’inflation
546 m€ d’économies réalisées au cours de l’année civile, pour un objectif initial de 470m€
Assemblée générale 2012
Un résultat net négatif de 809 millions d’euros
41
1 267
581
353 Résultat
d’exploitation
-353
Résultat net
part du groupe
-809
Éléments
non courants
-127
Divers
42
Coût de
l'endettement
-371
En m€
Assemblée générale 2012
Évolution de l’endettement
42
Dette nette
31 décembre 2010
Dette nette
31 décembre 2011
6 065
6 515 117
Cash flow
avant variation
du BFR Variation
du BFR
Investissements
nets*
Divers
* Y compris investissements financiers
Cash flow libre : -333
En m€
1 267
581
353
Assemblée générale 2012
Évolution du ratio d’endettement
43
31 décembre 2009
+4,4%
31 décembre 2011 Endettement net : 6,51 Mds€
Fonds propres : 6,09 Mds€
31 décembre 2010
31 décembre 2011
1,03
0,86
1,07
Ratio d’endettement
Assemblée générale 2012
Un niveau satisfaisant de liquidités
44
Une trésorerie de 2,9 mds€ au 31 décembre 2011
Cession partielle d’Amadeus en février 2012 : 467 m€ de trésorerie supplémentaire
Des lignes de crédit disponibles de 1,85 mds€
Air France : 1,06 mds€ jusqu’en 2016
KLM : 540 m€ jusqu’en 2016
Air France-KLM : 250 m€ jusqu’en 2017
Critères d‘utilisation respectés
Assemblée générale 2012
Compte de résultat sur neuf mois au 31 décembre
45
Chiffre d'affaires Charges d'exploitation
19 037 (18 987)
Avril-déc. 2011 Avril-déc. 2010 Variation en %
18 289 (17 764)
+4,1 +6,9
Résultat d'exploitation 50 525 ns
Produits et charges non courants Dont Amadeus
(24) 867 1 030
ns
Résultat des activités opérationnelles 26 1 392 ns
Coût de l'endettement financier net Autres produits et charges financiers
(280) (247)
(280) (145)
(2,5) ns
Impôts 75 26 ns
Autres (27) (13) ns
Résultat net, part du groupe (442) 980 ns
En m€
Stratégie
Assemblée générale 2012
Un contexte très difficile pour les compagnies européennes…
Faiblesse de l’économie européenne et prix élevé du pétrole
Évolution du comportement des consommateurs pour qui le prix est une composante importante de l’acte d’achat
Renforcement de la concurrence des nouveaux acteurs
Des réglementations européennes et internationales toujours plus contraignantes
47
Assemblée générale 2012
… qui affecte particulièrement le moyen-courrier
48
Recette unitaire moyen-courrier
Centimes d’€ - source AEA
16 €cts
13,6 €cts 13,7 €cts
-15%
-15%
11,5 €cts
AEA
Air France-KLM 15,7 €cts 15,7 €cts
Assemblée générale 2012
Air France-KLM : un modèle économique pérenne
49
Une stratégie fondée
sur des atouts majeurs…
…mais une structure de coûts inadaptée à l’évolution de l’environnement
Assemblée générale 2012
Des atouts majeurs…
Une combinaison de trafic point à point et de correspondance organisée autour de deux des principaux hubs européens
Un réseau long-courrier puissant renforcé par l’alliance SkyTeam
Des joint-ventures avec nos partenaires américain et chinois
Une forte implantation sur les marchés émergents
50
Assemblée générale 2012
…mais un niveau de coût unitaire trop élevé
51
6,9 6,9
6,5
5,9
6,7
6,5 6,4 6,6 6,7
5,0 5,0 4,8 4,8 4,9 4,8
6,7 6,3
6,8
100 105 107
100 100 104
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011
Production en ESKO À périmètre constant (base 100)
Coût à l'ESKO en cts €
Recette à l'ESKO en cts €
Coût à l'ESKO hors carburant
en cts €
Coût carburant : 1,5 ct
Coût carburant : 2 cts (+33%)
Transform 2015
Assemblée générale 2012
Plan Transform 2015
53
Croissance limitée des capacités
Mesures immédiates
Phase 1
Révision à la baisse des investissements
Mesures d’économies
Renégociation des accords collectifs
Plan de transformation
structurelle
Phase 2
Projets industriels
Objectifs fin 2014
Réduction de la dette nette de 2 mds€ < 2 Ratio
dette nette/EBITDA
Assemblée générale 2012
Objectif : 10% de réduction des coûts unitaires
54
Cts d’€ par ESKO
Coût unitaire net hors carburant
4,8
4,9
4,4
2011 2014 incluant actions permanentes d’économies
Objectif 2014
Transform 2015
Objectif 0,5 cts
Assemblée générale 2012
Où en sommes-nous aujourd’hui
55
Croissance limitée des capacités
Phase 1
Révision du plan
d’investissements
Mesures d’économie immédiates
Phase 2
Lancement de la refonte des accords collectifs et signature
des accords de cadrage
et de méthodologie
Point d’étape sur les projets
de transformation
Assemblée générale 2012
Croissance limitée des capacités
56
Capacité en SKO
2012 2013 2014
+1,2%
+2,2%
+1,1%
Impact bases
de province
2011
+4,7%
Long courrier : +1,7% Moyen courrier : -0,5%
+2,2% +4,4%
Assemblée générale 2012
Révision du plan d’investissements
57
Forte réduction des
investissements avions
Renforcement
des investissements
dans le produit
Revue des investissements
au sol
Maintien de l’investissement
dans la maintenance
de la flotte
Milliards d’€
2011 2012 2013 2014
1,3 1,0 1,6 1,5 Net :
0,5
0,4
0,1
1,2
0,5
0,2 0,1
0,7
0,6
0,3
0,2
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
2,1
1,6 1,7
1,5
Maintenance flotte et pièces détachées
Avions
Produit
Sol
Investissements avant cessions bails
Assemblée générale 2012
Mesures d’économie immédiates
Principales mesures
Mesures salariales : plus de 500 m€
Réduction des frais généraux :
150 m€
Amélioration de la productivité
et adaptation du réseau :
plus de 200 m€
58
Répartition 2012-14
Millions d’€
Objectif
Plus d’un milliard d’euros
sur 3 ans
Autres
Mesures salariales
Réduction des frais généraux
Productivité et adaptation réseau
2012 2013 2014
280
390 400
90
210 210 60
45 45
70
75 80
60
60 65
Assemblée générale 2012
Où en sommes-nous aujourd’hui
59
Croissance limitée des capacités
Phase 1
Révision du plan
d’investissements
Mesures d’économie immédiates
Phase 2
Lancement de la refonte des accords collectifs et signature
des accords de cadrage
et de méthodologie
Point d’étape sur les projets
de transformation
Assemblée générale 2012
Le levier clé du plan Transform 2015 : une amélioration très importante de la productivité à horizon 2014
60
Objectif : +20% d’efficacité économique en 2014
Plusieurs leviers : productivité, flexibilité des modes opératoires, efficacité opérationnelle
Négociations en cours
Accords de cadrage et de
méthodologie signés
Signature d’un nouveau cadre conventionnel
Mars Avril Mai Juin Février
Information du CCE
Janvier
Présentation sur les actions salariales
possibles
Nouveaux accords collectifs
Sessions initiales avec les syndicats
Début formel des
négociations
Objectif : +15% de productivité en 2014
Plusieurs leviers : productivité, flexibilité des modes opératoires, efficacité opérationnelle
Négociations à partir de début juin
Négociations en cours
Assemblée générale 2012
Projets industriels Air France-KLM
Restructuration du moyen-courrier
Long-courrier : amélioration de la rentabilité Amélioration de la productivité
Réduire la saisonnalité du programme
Sortie des avions MD11 de la flotte de KLM
Cargo : redressement Dimensionnement et organisation de la flotte tout cargo
Simplification du portefeuille de produits
Baisse des coûts
Maintenance : amélioration de la rentabilité Développement des activités à forte valeur ajoutée : moteurs et équipements
Extension des partenariats pour améliorer la compétitivité de l’activité cellule
Restructuration de l’activité grand entretien
61
Assemblée générale 2012
Moyen-courrier : revenir à l’équilibre en 2014
2011 : perte d’exploitation de 700 m€
~100 m€ de perte sur l’activité point à point
~ 600 m€ de perte sur l’activité correspondance dont plus
de 400 m€ chez Air France
Un projet industriel à plusieurs leviers
Augmenter la productivité dans les deux compagnies
Renouveler l’offre commerciale pour l’ensemble
de nos clients chez Air France et KLM
Réorganisation de l’activité en trois pôles chez Air France
62
Assemblée générale 2012
Air France : une organisation en trois pôles
63
Pôle régional français Britair, Regional, Airlinair
Larges flux de trafic de correspondance France et Europe vers le hub de CDG
Trafic affaires important Orly
CDG
Trois bases Province Marseille
Toulouse
Nice
Développement de Transavia France pour tirer parti de la croissance du segment
loisirs
Petits flux de trafic de correspondance France et Europe vers le hub de CDG
Petits flux de trafic affaires
point à point, à partir d’Orly et de la province (hors bases)
Trois pôles complémentaires
Assemblée générale 2012
Augmenter la productivité dans les deux compagnies
Améliorer la productivité
des opérations aériennes
Augmentation de l’utilisation des avions
Optimisation des rotations des équipages
Adaptation des réseaux
Densification des Boeing B737 chez KLM
Améliorer la productivité des opérations au sol
64
Exemple
Air France : même niveau d’activité en 2014 qu’en 2011 avec 34 avions
de moins sur une flotte de 234 appareils (y compris régionaux)
Assemblée générale 2012
Le client au cœur de nos projets
Moyen-courrier
Simplifier et clarifier l’offre chez Air France : Business/Premium Eco/Economy
Repositionner vers le haut le produit vol Business
Introduction du produit Economy Comfort chez KLM
Disposer d’une offre moins chère avec options
en classe économique
Long-courrier
Faciliter toutes les étapes du parcours client
Positionner les produits La Première et Business au meilleur standard
de l’industrie en travaillant sur toutes les composantes de l’offre
Décliner cette ambition pour les cabines arrière
65
Nos atouts majeurs
Assemblée générale 2012
Un réseau long-courrier puissant…
124 destinations*
35 à partir des deux hubs de Paris et d’Amsterdam
89 à partir d’un seul hub
63% des destinations offertes par les compagnies européennes
143 vols long-courriers par jour
34 destinations « uniques » : 28% de nos destinations ne sont pas offertes par Lufthansa ou IAG
67
* y compris les destinations opérées par Delta dans le cadre de la JV
198
124
96 87
AEA
Nombre de destinations entre l’Europe et le reste du monde
Groupe
Assemblée générale 2012
… qui permet au groupe d’occuper la 1ère place mondiale
68
En millions de PKT
Année civile 2011 Trafic international
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
Air France -
KLM
Groupe
Lufthansa²
IAG Emirates United +
Continental
Delta Air Lines Cathay
Pacific
Singapore
Airlines
American
Airlines
1 - Passagers Kilomètres Transportés à l’international (source: MIS IATA) 2 - brussels airlines, BMI et Austrian inclus dans le trafic Groupe Lufthansa sur l’année complète
Assemblée générale 2012
Un développement centré sur les pays à forte croissance…
69
Offre mesurée en SKO
Année civile 2011
Groupe
Part d’offre vers Asie, Afrique, Amérique latine, Caraïbes et Océan Indien
59%
48%
41%
Assemblée générale 2012
… avec des positions fortes…
70
31 vols quotidiens
21 destinations dans 17 pays
Amérique Latine
AF-KL LH IAG
27 8 30
4
Brésil : 5 vols quotidiens
Mexique : 3 vols quotidiens
Caraïbes : 10 vols quotidien
36 vols quotidiens
40 destinations dans 31 pays
Afrique
35 vols quotidiens
25 destinations dans 13 pays
Asie
Nigeria : 5 vols quotidiens
Afrique Sud : 3 vols quotidiens
Kenya : 1 vol quotidien (+2 vols opérés par Kenya Airways)
Chine : 14 vols quotidiens
Japon : 8 vols quotidiens
Inde : 5 vols quotidiens
AF-KL LH IAG
33
17 17
3
9
AF-KL LH IAG
32 37
17
3
Air France-KLM Alitalia
Lufthansa (incl. Swiss and Austrian)
SN Brussels
IAG (British Airways et Iberia)
Assemblée générale 2012
… en particulier en Chine
71
Beijing
Shanghai
Hongkong Taipei
2001
Wuhan
Beijing
Shanghai
Hangzhou
Guangzhou
Hongkong Taipei
2012
4 destinations 9 destinations
Réseau en propre
Xiamen
Chengdu
Nos
partenaires SkyTeam
Joint ventures
Assemblée générale 2012
La Joint Venture Atlantique Nord : un atout majeur
72
Périmètre joint venture
Le premier transporteur sur l’Atlantique Nord
Un chiffre d’affaires de 8,5 milliards d’euros
27% des capacités entre l’Europe et l’Amérique du Nord
133 vols quotidiens exploités par 144 avions
27 points d’accès en Amérique du Nord et 33 en Europe
7 plates-formes de correspondance
17 millions de passagers en 2011
Exploitation en commun
Réduction coordonnée de 6% des capacités à l’été 2012
Partage des coûts et des recettes
Assemblée générale 2012
L’alliance SkyTeam renforce la puissance de notre réseau
73
20 membres en 2012
14 500 vols quotidiens vers 900 destinations
dans 173 pays
Assemblée générale 2012
Conclusion
74
Le groupe Air France-KLM est mobilisé
autour de la réussite du plan Transform 2015
qui lui permettra de retrouver sa place de leader
Rapports des Commissaires aux comptes
Dialogue avec les actionnaires
Vote des résolutions
Assemblée générale 2012
Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011*
Résultat de l’exercice : -111,89 millions d’euros
78
* exercice d’une durée de 9 mois
Assemblée générale 2012
Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011*
Résultat net part du groupe : -442 millions d’euros
79
* exercice d’une durée de 9 mois
Assemblée générale 2012
Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011
Perte de l’exercice : 111 893 107,68 euros
Proposition d’affectation : au compte « report à nouveau » qui est ainsi porté de -10 274 401,55 euros à -122 167 509,23 euros
80
* exercice d’une durée de 9 mois
Assemblée générale 2012
Quatrième résolution
Conventions et engagements réglementés
Un engagement nouveau autorisé par le Conseil le 17 octobre 2011: indemnité de 400 000 euros allouée à M. Pierre-Henri Gourgeon en contrepartie d’un engagement de non-concurrence pour une période de 3 ans
Les conventions autorisées au cours des exercices précédents se sont poursuivies
81
Assemblée générale 2012
Cinquième résolution
Ratification de la cooptation de M. Alexandre de Juniac en qualité d’administrateur
Durée restant à courir du mandat de M. Pierre-Henri Gourgeon (soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014)
82
Assemblée générale 2012
Sixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Leo van Wijk
Durée : 4 ans
83
Assemblée générale 2012
Septième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Cornelis J.A. van Lede
Durée : 4 ans
84
Assemblée générale 2012
Huitième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-François Dehecq
Durée : 4 ans
85
Assemblée générale 2012
Neuvième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la société
Principaux objectifs du programme :
• animation du cours par un prestataire de services d’investissements,
• remise d’actions en cas de conversion des OCEANEs émises par Air France en 2005 et/ou Air France-KLM en 2009,
• remise à titre de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe
Montant maximum autorisé : 5% du capital social (~15 millions d’actions)
Prix maximum d’achat par action : 15 euros
Durée de l’autorisation : 18 mois
Met fin à la délégation antérieure (AG 2011) ayant le même objet
86
Assemblée générale 2012
Dixième résolution
Pouvoirs pour formalités
87
Assemblée générale
31 mai 2012