NATIONAL MANGO BOARD CONSUMO DE MANGO EN EL …peruvianmango.org/wp-content/uploads/2018/11/PERU-APEM... · 2018-11-13 · national mango board consumo de mango en el mercado ee.uu.,

NATIONAL MANGO BOARD

CONSUMO DE MANGO EN EL MERCADO EE.UU., ESTADISTICAS & PROYECCIONES

PIURA, PERU8 DE NOVIEMBRE, 2018

Misión.

Aumentar el consumo de mango fresco en los EE.UU. inspirando a los consumidores y educándolos sobre la cultura, el sabor, y la nutrición del mango, a la vez que unimos a la industria.

Visión .

Que el mango pase de ser una fruta exótica a una necesidad diaria en cada hogar de los EE.UU.

5 Pilares Estratégicos Clave .

I. Suministrar Mangos de Alta Calidad y SabrososII. Posicionamiento en el MercadoIII. Educación Dirigida al ConsumidorIV. Penetración del MercadoV. Servicio a la Industria

www.mango.org2

NMB MISIÓN, VISIÓN, & PRIORIDADES

http://www.mango.org/

to date

NATIONAL MANGO BOARD

1. Tendencias del mango en los EE.UU.

• Importación

• Minorista

• Consumidor

2. Analisis FODA de la Industria del Mango en EE.UU.

• Factores

• Objetivos

AGENDA

https://twitter.com/mango_board

https://www.pinterest.com/mangoboard/

https://www.youtube.com/channel/UCRgAeSxl1QVvdldN18T9YsA

IMPORTACIÓN

TENDENCIAS DEL MANGO EN EE.UU.A NIVEL

4

6

PERÚ –Volumen de Importación & Valor FOB

8.56.3

10.5

3.5

8.7

11.6

6.0

10.0

12.3

7.9

9.6

14.2

12.4$32.9 $34.7

$43.8

$23.3

$47.8$50.5

$42.2

$56.8

$80.8

$57.6

$49.3

$62.8$65.2

0

10

20

30

40

50

60

70

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0

2

4

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2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

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2011-12

2012-13

2013-14

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2015-16

2016-17

2017-18

Mil

lon

es

$

Mil

lon

es

de

Ca

jas

(4.0

Kg

)

Volume ValueVolumen Valor

6

5 PAISES PRINCIPALES - Volumen de Importación & Valor FOB

6269 71 71 69

7889 88

10289 93

109117

$262$286

$315$327

$338

$380

$413

$467

$500 $495 $500$526

$555

0

100

200

300

400

500

600

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mil

lon

es

$

Mil

lon

es

de

Ca

jas

(4.0

Kg

)

Volume ValueVolumen Valor

(Mexico, Ecuador, Peru, Brazil, y Guatemala)

MINORISTA


7

ClasificaciónDólares/Tienda

/Semana% CAMBIO VS

AÑO ANT.Contribución

en Dólares% CAMBIO VS

AÑO ANT.Frutas $24,658 0.9% 46.7% -0.2%Manzanas 1 $3,040 -4.8% 5.8% -0.4%Uvas 2 $2,768 0.4% 5.2% 0.0%Plátanos 3 $2,621 0.6% 5.0% 0.0%Fresas 4 $2,212 0.0% 4.2% -0.1%Aguacates 5 $1,654 12.9% 3.1% 0.3%Mandarinas 6 $1,421 10.9% 2.7% 0.2%ArándanoDulce 7 $1,277 5.2% 2.4% 0.1%Naranjas 8 $798 -5.8% 1.5% -0.1%Cerezas 9 $780 11.3% 1.5% 0.1%Sandía 10 $760 -4.4% 1.4% -0.1%Frambuesas 11 $678 -1.7% 1.3% 0.0%Limón Real 12 $564 4.0% 1.1% 0.0%Duraznos 13 $448 -0.9% 0.8% 0.0%Moras 14 $444 8.5% 0.8% 0.1%Peras 15 $343 -9.3% 0.6% -0.1%Limones 16 $342 4.1% 0.6% 0.0%MelónCantaloupe 17 $305 -11.7% 0.6% -0.1%Piñas 18 $275 -3.7% 0.5% 0.0%Nectarines 19 $248 -6.5% 0.5% 0.0%Mango 20 $226 3.8% 0.4% 0.0%Ciruelas 21 $186 0.3% 0.4% 0.0%Toronjas 22 $166 2.5% 0.3% 0.0%Kiwi 23 $125 0.2% 0.2% 0.0%MelónHoneydew 24 $76 -2.2% 0.1% 0.0%Papaya 25 $64 -7.6% 0.1% 0.0%

Fuente: Nielsen FreshFacts® 2017 vs. AÑO ANT.

Cambio y Contribución de las

Ventas de Fruta Año con Año, 2017

8

El mango ocupa la posición número 20 en la clasificación de frutas por dólares, y ha mantenido esa posición desde 2013.

El mango incrementó un 3.8% endólares/tienda/semana, casi 4 veces mejor que la categoría general de frutas.

Como contribuyente al departamento de productos agroalimentarios las frutasregistraron una baja leve (-.2%), mientras que el mango se mantuvo estable.

Los dólares del mango/tienda/semanaincrementaron a una tasa mayor que dos tercios de los Principales 25

PRINCIPALES 25 FRUTAS POR DÓLARES Y CONTRIBUCIÓN

Dólares de las frutas tropicales/tienda/semana total EE.UU. 2017

Fuente: Nielsen FreshFacts® 2017 vs AÑO ANT.; Produce Database - Whole

Mango36%

Kiwi20%

Papaya10%

Dátiles8%

Granada6%

Tomatillo5%

Otras Frutas de Especialidad…

Guayaba…

Coco2%

Higos2%Todas las

Demás6%

9

DÓLARES /TIENDA/SEMANA

% CAMBIO vs AÑO ANT.

Total de Frutas Tropicales $619 +4%

Mango $226 +4%

Kiwi $125 +0%

Papaya $64 -8%

Dátiles $52 +25%

Granada $39 -16%

Tomatillo $33 +6%

Otras Frutas de Especialidad $18 +33%

Guayaba $15 +81%

Coco $15 +9%

Higos $11 +25%

En general, las frutas tropicales incrementaron en dólares por tienda por semana en 2017, un incremento del 4% comparado con el año anterior:

• El mango registró la participación más alta de los dólares de frutas tropicales con el 36%.

• Esto es un indicio que el mango se está moviendo hacia el mercado popular, y tal vez necesite separarse de las frutas tropicales para quedar representado como categoría independiente, semejante a la categoría de la piña.

PARTICIPACIÓN Y TENDENCIAS EN LAS VENTAS DE FRUTAS TROPICALES

PACÍFICO

MONTAÑA

CENTRAL NOROESTE

CENTRAL SUDOESTE

CENTRAL NORDESTE

CENTRAL SUDESTE

ATLÁNTICO MEDIO

NUEVA INGLATERRA

ATLÁNTICO SUR

Fuente: Nielsen FreshFacts® 2017 vs AÑO ANT.

LeyendaTotal

EE.UU.

Contribución en Dólares 0.42%

Dólares por Tienda/Semana $226

Volumen por Tienda/Semana 238

Precio Promedio al Por Menordel Mango

$0.95

0.49%

$289

320

$ .90

0.37%

$206

271

$ .76

0.38%

$200

185

$1.08

0.54%

$247

337

$ .73

0.31%

$148

147

$1.01

0.36%

$205

195

$1.05

0.42%

$192

186

$1.03

0.46%

$314

309

$1.01

0.40%

$263

229

$1.15

10

RENDIMIENTO DEL MANGO POR SUBREGIÓN

• Los mayores incrementosen volumen/tienda/semanase observaron durante losmeses de marzo (+30%), abril (+24%), y septiembre(+29%).

• Una baja sustancial en el movimiento (-16%) durante el mes de junioimpulsó el volumendurante el T2. Esto se alineó con una baja que se registró en el volumen de importación durante losmeses de mayo y junio de 2017.

14

4

15

8

15

2

23

0

37

9

43

3

42

5

31

1

15

5

22

4

12

1

12

1

22

7

13

9 17

2 19

7

28

7

37

8

36

3

41

6

35

1

20

0

23

8

10

6 13

1

23

8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Enero Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017

2016 2017


-3% +9% +30% +24% +0% -16% -2% +13% +29% +7% -12% +8% +5%

11

VOLUMEN DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA, 2016-2017

$1

.11 $

1.2

0

$1

.23

$1

.06

$0

.84

$0

.76

$0

.73

$0

.89

$1

.24

$0

.96

$1

.16

$1

.12

$0

.96

$1

.16

$1

.13

$1

.09

$0

.92

$0

.87

$0

.84

$0

.74

$0

.84

$1

.07

$0

.95

$1

.22

$1

.01

$0

.95

$0.00

$0.20

$0.40

$0.60

$0.80

$1.00

$1.20

$1.40

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec 2017

2016 2017

• En general, el precio promedioal por menor bajó un 1%, a $.95.

• A raíz de un incremento en el volumen, las mayores bajas en el precio también ocurrierondurante los meses de septiembre (-14%), abril (-13%) y marzo (-11%) comparado con el año anterior.

• El mayor incremento en el precio promedio al por menorse registró durante el mes de junio.

+4% -5% -11% -13% +4% +11% +1% -6% -14% -1% +6% -10% -1%

12Fuente: Nielsen FreshFacts® 2017 vs AÑO ANT.

PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO, 2016-2017

El mes de agosto registró la mayor velocidad de los dólarescon $351 de mango vendidopor tienda por semana.

Los meses de marzo (+15%), agosto (+13%) y septiembre(+11%) registraron los mayoresincrementos en la velocidad de los dólares. $

16

0 $1

89

$1

86

$2

44

$3

20

$3

29

$3

11

$3

11

$1

93 $2

15

$1

40

$1

35

$2

17

$1

61

$1

94

$2

14

$2

65

$3

30

$3

06

$3

09

$3

51

$2

15

$2

27

$1

30

$1

32

$2

26

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017

2016 2017

+0% +3% +15% +9% +3% -7% -1% +13% +11% +5% -7% -2% +4%


DÓLARES DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA, 2016-2017


13

9 17

2 19

7

16

9

14

4

15

0

23

3

17

6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Enero Feb Mar T1-2018 2017 2018

+4% -12% +18% +4%

VOLUMEN DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA, 2017-2018

$1

.16

$1

.13

$1

.09

$1

.13

$1

.08 $

1.1

1

$1

.00

$1

.06

$0.90

$0.95

$1.00

$1.05

$1.10

$1.15

$1.20

Jan Feb Mar T1-2018

2017 2018

-7% -2% -9% -6%


PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO, 2016-2017

$1

61 $

19

5

$2

16

$1

91

$1

55

$1

68

$2

32

$1

85

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Jan Feb Mar T1-2018

2017 2018

-4% -14% +7% -3%


DÓLARES DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA, 2017-2018

CONSUMIDOR


17

18

1.882.10 2.10 2.10

2.02

2.24

2.53 2.49

2.87

2.502.59

2.97

* 3.42

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1

Lib

ras

po

rP

ers

on

a

Disponibilidad Per Cápita

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CONSUMO DE MANGO FRESCO PER CÁPITA EE.UU.

Fuente: USDA Economic Research Service; y * Consumo per Cápita de 2017 representa cálculo de la NMB

19

2007 2013 2017

¿Han comprado mango? 54% 60% 67%

• ¿Compraron mango en los últimos 6 meses? – (Actual) 35% 44% 50%

• ¿Compraron mango hace más de 6 meses? – (Pasado) 19% 16% 17%

¿Nunca han comprado mango? 46% 40% 33%

• ¿Consideraría comprar mango en los próximos 6 meses? 19% 18%

• ¿No consideran comprar mango en los próximos 6 meses? 21% 14%

ESTUDIO DE ATITUDES Y USOS

Fuente: 2017 National Mango Board Attitude & Usage Study

https://www.mango.org/wp-content/uploads/2017/10/Attitude_And_Usage_Survey_2017_ENG.pdf

20

DEMANDA DEL MANGO EN EL LOS HOGARES DE EE.UU.

Demanda del Mango en los

Hogares de EE.UU.

# de Hogares Comprando

Mango

(Penetración)

# de Mangos Comprado por Hogar

(Intensidad)

= X

Encuesta Mensual• Desde Marzo 2008• 1,000 Encuestas por Mes a nivel nacional• Se pregunta sobre compras de mango en los ultimas dos semanas

7.7%8.5%

4.5% 4.2% 4.3%4.9%

7.8%8.4%

11.6%

14.0%15.0%

14.2%

10.6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Promedio Enero Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de encuestados que compran mangos en un período de dos semanas

Fuente: NMB/MetrixLab Encuestas Mensuales, USDA FAS, USDA GATS

PENETRACIÓN - DEL MERCADO DE MANGO

3.23.4

2.5

3.03.3

2.3

2.83.1

2.82.7

2.8 3.0 2.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


INTENSIDAD – PROMEDIO DE MANGOS ENTEROS POR COMPRADORPromedio de mangos enteros comprados por comprador en un período de dos semanas

0.210.24

0.10 0.100.12

0.10

0.17

0.22

0.27

0.32

0.360.37

0.26

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


MANGOS ENTEROS PER CÁPITA POR MES EN EE.UU. (ESTIMACIÓN)

$1.37 $1.40$1.44

$1.31

$1.46$1.36

$1.06

$1.44

$1.20 $1.14

$1.17 $1.10

$1.49

$0.00

$0.20

$0.40

$0.60

$0.80

$1.00

$1.20

$1.40

$1.60

$1.80


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


PRECIO PROMEDIO DE MANGO ENTERO POR MES EN EE.UU.Precio promedio pagado por mango entero durante un período de dos semanas ($ por mango entero)

68.977.3

32.1 33.639.6

31.6

56.9

72.7

88.9

106.3

116.5120.8

85.9

0

20

40

60

80

100

120

140


Mill

on

es

de

Man

gos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


MANGOS ENTEROS COMPRADOS POR MES EN EE.UU. (ESTIMACIÓN)

93.1

108.6

46.0 44.1

57.7

43.1

60.4

104.7 106.7

121.0

135.8 133.0127.7

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160


Mill

on

es

de

Do

llare

s

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


COMPRAS DE MANGOS POR MES EN EE.UU. (ESTIMACIÓN)

27

RESUMEN DEL CONSUMO DE MANGO EN EE.UU.

A Nivel de Importación

• El valor del mango de Perú aumento un 49% del 2007 al 2017, mientras el total de los 5 paises principales aumento un 76% en el mismo periodo de tiempo.

A Nivel de Minorista en EE.UU.

• En el 2017, el mango es la fruta #20 de mayor valor.

• En el 2017, el volúmen de mango a nivel minorista incremento un 5% comparado al añoanterior y las ventas por tienda por semana incrementaron un 4%.

• En el T1-2018 el volumen de mango a nivel minorista incremento un 4% comparado al año anterior y las ventas por tienda por semana disminuyeron un 3%.

A Nivel de Consumidor en EE.UU.

• La diferencia entre el porcentaje de consumidores y no consumidores de mango, cambióde 54/46 en el 2007, a 67/33 en el 2017. Ademas, 18% de los encuestados piensanprobar mango por primera vez en los siguiente 6 meses.

• El consumo de mango per cápita aumento un 63% del 2007 al 2017, y ahora el mango se encuentra en el lugar #13 de las frutas mas consumidas.

El consumo y la demanda por el mango en los EE.UU. sigue aumentando cada año.

OBJETIVOSINDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

28

29

CLASIFICACIÓN DE FRUTAS EN EE.UU.

FRUTARanking Consumo

Per Cápita en 1990Lbs. de Consumo

Per Cápita en 1990Ranking Consumo


Per Cápita en 2016Cambio

en %Lbs. de Consumo

Per Cápita en 2017

Banana/Platano 1 24.4 1 27.6 13%Manzana 2 19.6 2 18.6 -5%

Sandía 3 13.3 3 16.6 25%Naranja 4 12.4 4 9.2 -26%

Uva 6 7.8 5 8.1 4%Fresa 10 3.2 6 8.0 150%Piña 12 2.1 7 7.3 248%

Melón 5 9.2 8 7.1 -23%Aguacate/Palta 15 1.4 9 7.1 407%

Mandarina/Tangelo 14 1.4 10 5.4 286%Limon 11 2.6 11 4.1 58%Lima 17 0.7 12 3.5 400%

Mango 19 0.5 13 3.0 500% 3.42*Durazno/Melocotón 7 5.5 14 2.9 -47%

Pera 9 3.2 15 2.8 -13%Toronja/Pomelo 8 4.6 16 1.9 -59%

Arándano 23 0.1 17 1.8 1700%Melón Verde 13 2.1 18 1.6 -24%

Papaya 22 0.2 19 1.4 600%Cereza 20 0.4 20 1.2 200%

Frambuesa N/A No Data 21 0.9Kiwi 18 0.5 22 0.6 20%

Chabacano/Damasco 21 0.2 23 0.1 -50%TOTAL 115.4 140.8 22%


1. Propósito de F.O.D.A.: Una herramienta para determinar cual es el objetivo que se quiere lograr, y luego incorporarlo en la misión y el plan estratégico

2. ANÁLISIS F.O.D.A.: Identificar los factores internos y externos que son clave para lograr el objetivo y decidir si los factores son alcanzables o no

3. Planificación Estratégica: Abordar cada factor

30

ANÁLISIS F.O.D.A. – INDUSTRIA DEL MANGO EN EE.UU.

• FORTALEZAS

• OPORTUNIDADES

• DEBILIDADES/RETOS

• AMENAZAS

Objetivo: Aumentar el consumo de mango fresco en los EE.UU. de una manera más acelerada

F A

O D

31


FORTALEZAS:1) Demanda va aumentando 2) Impulso positivo 3) Gran sabor4) Beneficios de nutrición y salud 5) Industria unificada y organizada6) Inversiones en investigación y promoción

DEBILIDADES/RETOS:1) Embalaje y Paletización2) Manejo de temperatura/flujo de aire

inadecuado3) Brechas de transición4) Suministro de información es muy general

(se necesita volumen por variedad y calibres)5) Fruta cosechada prematura 6) Calidad y tamaño inconsistentes 7) Errores en marcar el producto correctamente8) Daño por tratamiento de agua caliente

AMENAZAS:1) Inocuidad alimentaria / Trazabilidad2) Cambio climático y eventos geológicos3) Cambios a los tratados de comercio4) Inconsistencias en suministro y calidad

OPORTUNIDADES:1) Espacio para un crecimiento continuo en la demanda2) Ser una fruta mas cotidiana para el consumidor3) Mejor y mayor disponibilidad durante todo el año4) Existe interés en mas variedades5) Maduración/acondicionamiento6) Desarrollo en varias categorías7) Ubicación dentro de las tiendas8) Mantener/mejorar la calidad e inocuidad alimentaria 9) Mejorar tratamientos de cuarentena10) Sostenibilidad y responsabilidad social

F A

O D

32


0.0

1.0

2.0

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Co

nsu

mo

Pe

r C

áp

ita

Años

MANGO & AGUACATE/PALTA Consumo per Cápita (CpC)

Mango

AvocadoAguacate/Palta

Año 1Mango 1992, 0.67 CpCAguacate 1980 = 2.08 CpC

Año 26Mango 2017 = 3.42 CpCAguacate 2005 = 3.46 CpC

Año 36Mango 2027 = ?? CpCAvocado 2015 = 6.94 CpC

Fuente: USDA Economic Research Servicewww.ers.usda.gov/data-products/food-availability-per-capita-data-system/

https://www.ers.usda.gov/data-products/food-availability-per-capita-data-system/

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Mil

lon

es

de

Lib

ras

Número de la semana

Volumen Semanal (Libras), Comparacion de Mango y Aguacate/Palta 2016-A

2017-A

2016-M

2017-M

Mango = Promedio de 16 millonesde libras/semana

Aguacate/Palta = Promedio de 42 millonesde libras/semana

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NMB OBJETIVO:

Aumentar el consumo de mango fresco en los EE.UU. De una manera más acelerada

FRUTARanking Consumo





Per Cápita en 2027

Banana/Platano 1 27.6Manzana 2 18.6

Sandía 3 16.6Naranja 4 9.2

Uva 5 8.1Fresa 6 8.0Piña 7 7.3

Melón 8 7.1Aguacate/Palta 9 7.1

Mandarina/Tangelo 10 5.4Limon 11 4.1Lima 12 3.5

Mango 13 3.0 3.42* Meta = 4.1 Meta = 7.1Durazno/Melocotón 14 2.9

Pera 15 2.8Toronja/Pomelo 16 1.9

Arándano 17 1.8Melón Verde 18 1.6

Papaya 19 1.4Cereza 20 1.2

Frambuesa 21 0.9Kiwi 22 0.6

Chabacano/Damasco 23 0.1


¡GRACIAS!35

Para mas información contacten:

Manuel Michel NMB Director [email protected]

Leonardo OrtegaNMB Director de Investigació[email protected]

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