MERLUZA DEL SUR - fundacionchinquihue.cl · La importancia de la Sustentabilidad, la mayor parte ... La crisis económica no parece afectar a los congelados –(crudos o precocinados)

Tendencias de Mercado

MERLUZA DEL SUR

I. Exportación Chilena de Merluza.

29 y 30 de Marzo /ProChile Región de Los Lagos

ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl

MERLUZA COMÚN

16,61%

MERLUZA DEL SUR

44,54%

MERLUZA DE COLA

27,75%

MERLUZA DE TRES

ALETAS

8,57%

OTROS

2,53%

Merluza Exportada por Chile Año 2011 (MM 154 USD)



0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

MM

USD

Totales 72.942 91.118 93.767 80.971 75.768 68.928

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución Merluza del Sur Exportada por Chile periodo 2006-2011



+24,9 % +2,9 %

-13,7 % -6,4 % -9 %

Exportaciones Nacionales de Merluza del Sur Año 2011 (68 MM USD)



LAS DEMAS MERLUZAS

DEL SUR, CONGELADAS.

5,11%

MERLUZA DEL SUR

ENTERA, FRESCA O

REFRIGERADA.

11,46%

MERLUZA DEL SUR ("HG"),

FRESCA O REFRIGERADA.

29,42%

MERLUZA DEL SUR(«HG»),

CONGELADA.

45,87%

FILETES DE MERLUZA DEL

SUR , FRESCAS O

REFRIGERADAS.

2,22%

FILETES DE MERLUZA DEL

SUR , CONGELADOS.

2,06%

LAS DEMAS CARNES DE

MERLUZA DEL SUR ,

CONGELADAS.

3,87%

Otros

0,49%

Taiwán

0,39%

Estados

Unidos

0,95%

España

96,95%

Principales Mercados de destino Merluza del Sur a Nivel Nacional Año 2011 (68 MM USD)



Descripción Monto

España 66.823.963

Estados Unidos 652.609

Taiwán 268.457

Brasil 263.546

Canadá 190.113

Francia 153.402

México 122.113

Hong Kong 117.995

Otros 9 Mercados 336.222

Aysén

35,90%

Magallanes

31,92%

Los Lagos

31,49%

Principales Regiones Exportadoras de Merluza del Sur (68 MM USD)



II. Importación Mundial de Merluza.



Estadísticas de Importaciones de Países Reportantes (País Socio: El Mundo)

Artículo: 030378, Merluzas (Merluccius Spp., Urophycis Spp.)

Hasta la fecha: Enero - Diciembre

País Reportante Dólar Estadounidense % de cambio

Disponibilidad de Datos 2009 2010 2011 2011/2010

Total del Reporte 376.698.322 405.352.301 404.356.119 -0,002 01/10 - 07/11

España 115.940.651 98.125.490 93.398.238 - 4.82 01/97 - 12/11

Portugal 93.051.211 85.782.815 90.693.012 5.72 01/97 - 01/12

Ucrania 28.655.937 64.784.556 48.297.658 - 25.45 01/02 - 12/11

Rusia 24.267.589 41.292.382 40.781.741 - 1.24 01/97 - 12/11

Italia 22.506.737 21.800.926 25.877.843 18.70 01/97 - 12/11

China 23.400.506 11.936.443 16.901.148 41.59 01/95 - 02/12

Serbia 10.853.129 8.215.290 13.227.126 61.01 01/00 - 12/11

Sudáfrica 1.677.204 3.439.479 9.218.562 168.02 01/96 - 12/11

Lituania 5.329.321 7.036.235 8.419.214 19.66 01/99 - 12/11

Israel - 6.271.000 6.740.000 7.48 01/09 - 12/11

Letonia 1.242.789 3.061.198 5.891.757 92.47 01/99 - 12/11

Grecia 4.110.484 4.129.028 5.592.674 35.45 01/97 - 12/11

Iran 592.757 3.147.038 4.096.440 30.17 04/08 - 02/12

Brazil 1.328.832 3.055.879 3.735.502 22.24 01/97 - 02/12

Argelia 3.204.306 3.287.690 01/00 - 11/11

Francia 3.212.113 2.689.385 3.049.889 13.40 01/97 - 01/12

Hungría 2.982.329 2.566.336 3.006.028 17.13 01/99 - 12/11

Rumania 2.766.151 3.734.704 2.536.097 - 32.09 01/99 - 12/11

Estados Unidos 2.373.829 1.771.880 2.375.619 34.07 01/90 - 01/12





III. Tendencias del Consumo de Pescados a nivel mundial.





Tendencias del Mercado

Salud. El consumo de pescados ha aumentado sostenidamente por sus atributos asociados con la salud Requerimiento de Productos mas baratos. La disminución de los ingresos y el aumento de desempleados en los principales mercados (Europa, EEUU y Japón) hace que la decisión de compra se oriente hacia productos más baratos (Aumenta consumo tilapia, pangasius y otras de bajo precio).




La tercera edad, es el segmento de más rápido crecimiento en los mercados de Europa, EEUU y Japón. Este segmento de la población esta más preocupada por consumir alimentos saludables La importancia de la Sustentabilidad, la mayor parte de cadenas de supermercados en los países desarrollados empiecen a preocuparse por el abastecimiento de productos que cumplan con estas expectativas. (Encuesta Food Marketing Institute (FMI) 2010, el 37% de los compradores encuestados dijeron que ellos compran seafood sustentables de forma regular, lo que representó un incremento de 7% con respecto al año 2009.)




La crisis económica no parece afectar a los congelados –(crudos o precocinados) A menos dinero, producto más barato productos de alta calidad, con una oferta muy variada, un precio adecuado y más fáciles de preparar que los frescos, lo que evita el desperdicio. los alimentos congelados pueden preservar el sabor y la calidad, existiendo a veces mas riesgo con los productos frescos. Se busca productos mas fáciles de preparar y cocinar, es relevante "la capacidad de adaptación en formatos y preparaciones acorde a las demandas de consumo".




En los países desarrollados, las pautas del consumo reflejarán la demanda y las importaciones de especies de costo/valor elevados. En los países en desarrollo, el flujo del comercio reflejará la exportación de especies de costo/valor elevados y la importación de especies de costo/valor bajos



IV. Oportunidades Comerciales



EUROPA

27 países con similitudes en el consumo de pescado y diferencias en hábitos y capacidad de compra.

Alta dependencia por importaciones (60% del consumo)

Uno de los tres mas importantes mercados de pescado y de sus derivados a nivel mundial



EUROPA

Los consumidores están prefiriendo productos con valor agregado, especialmente a los platos preparados, esta tendencia va en aumento (Francia, Alemania)



FAMILIAS POCO

NUMEROSAS DIFERENCIACION

EN LOS GUSTOS

CAMBIOS EN LOS

HABITOS

EUROPA



ITALIA

25 KG.

FRANCIA 35,3 KG.

ESPAÑA 41 KG.

PORTUGAL 55,6 KG.

22,3 KG. (UE 27)

Consumo Percapita

Pescados

EUROPA

Mercado de alta competencia

Elevada sustitución de proveedores



ALTA

COMPETENCIA CALIDAD IMAGEN

SUECIA

La merluza chilena tiene un extraordinario potencial de penetración para el mercado sueco. El consumo de pescados ha experimentado un aumento progresivo en Suecia debido a las propiedades nutritivas y los beneficios para la salud de la población. Arancel General Terceros Países: 15% Arancel Preferencial Producto Chileno: 4,2% El potencial del producto se basa principalmente en: filete congelado, trozos y apanados.



SUECIA

Se recomienda a los productores nacionales entrar en contacto directo con las cadenas de distribución y ofrecer partidas con volúmenes determinados con precios y cuotas concretas de entrega. Además de ser competitivos en los precios, los importadores y distribuidores suecos exigen que los productores se acojan a normativas de extracción y pesca, normas fitosanitarias y de gestión, que garanticen la calidad y seguridad que los clientes requieren. La merluza hoy en día no es un producto de consumo masivo. Se recomienda a los productores chilenos asociarse y crear una imagen país para el producto. Los principales actores que participan en la importación, promoción y distribución son: Supermercados y mayoristas. abastecen principalmente a HORECA (Hoteles, restaurantes y Catering).



REPUBLICA DOMINICANA

La importación de productos pesqueros se encuentra en una etapa de expansión (alto precio mercado local, aumento turismo, demanda interna) Los productos bajo la glosa arancelaria 0303.78.00 entran con arancel 0%.



REPUBLICA DOMINICANA

Las personas de estrato alto y medio prefiere productos del mar importados con un alto nivel de transformación que sea de una marca comercial para poder diferenciarlas. ( adquiridos en cadenas de supermercados o pescaderías.) La producción nacional en el periodo 2006-2009 cubrió el 33.7% de la demanda nacional el resto es importación. La demanda promedio anual es de 45,470.7 TM de pescados y mariscos y el consumo per cápita para el año 2006 fue de 3.49 kg.



BRASIL

Chile 0% Arancel. Códigos 03037800Merluzas congeladas, excepto filetes y 03042910 Filetes de Merluza congelados Consumo de pescado 9,1 Kg./per capita v/s carne bovina 38 Kg./per capita (FAO 2011) Desconocimiento en su preparación, comercialización de filete sin espinas La “merluza” que se comercializa en Brasil es distinta a la oferta Chilena, siendo la primera considerada un producto de bajo precio (Merluza Austral es mas parecida al mero) Para el ingreso de Merluza Austral a Brasil, se requiere realizar importantes esfuerzos comerciales y de publicidad



UCRANIA

Con casi 46 millones de habitantes, es el mayor mercado de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) después de Rusia Es un país con gran tradición de consumo de pescado (conserva, ahumado y congelado), con un consumo anual estimado para 2009 de 21.6kg por persona. La demanda interior se cubre principalmente con importaciones, siendo el precio un factor de compra fundamental para el consumidor medio.



UCRANIA

Los más consumidos son el salmón , la caballa y el arenque . A medida que las preferencias de los consumidores se amplían y su poder adquisitivo aumenta, las preferencias incluyen también pescados blancos fileteados (la merluza es el más popular y consumido entre ellos),



V. Recomendaciones Finales



RECOMENDACIONES FINALES

Crear una imagen producto‐país en el cual se transmitan los beneficios y características propias de la merluza chilena. Garantizar la calidad con certificaciones nacionales e internacionales. Crear un producto atractivo. Partiendo por garantizar la calidad en la pesca, producción y la presentación del producto. Conocer y analizar las especies, formatos y precios de pescados, que puedan competir con la merluza chilena. Proponer a los posibles compradores volúmenes y plazos de entregas programados.



RECOMENDACIONES FINALES

Establecer lazos comerciales con agentes, importadores y distribuidores de productos del mar. Implementar degustaciones y campañas de promoción del producto. Proponer a supermercados la producción y empaquetado de merluza para sus marcas propias. Realizar periódicamente actividades en los puntos de ventas para garantizar el posicionamiento del producto en el mercado.



diversificación

mercado

1 cobertura

2 innovación

3

COMPROMISOS PROCHILE AL 2014

convocatorias sector silvoagropecuario y productos del mar

CONCURSO PROMOCIÓN EXPORTACIONES

2011

2

738 beneficiarios

postulación continua y más simple

foco en proyectos de innovación y diversificación de mercado

2 |

co

ber

tura

Roxana Monsalve / [email protected]

mailto:[email protected]

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