1

Mercado daMercado daBorracha NaturalBorracha NaturalHeiko RossmannHeiko RossmannLATEKS/ APABORLATEKS/ APABOR

III Grande Feira III Grande Feira CasulCasulParapuParapuãã, 16 e 17 de agosto de 2012, 16 e 17 de agosto de 2012

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2

PanoramaPanorama

Hei

koRo

ssm

ann/

LATE

KSPanorama

(IRSG, 2012)

Produção e consumo mundial de borracha natural /2011

3.394

2.982

996 893 812 707

- -

480 441 402150

3.603

1.029753

354139

957

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Tailândia Indonésia Malásia Índia Vietnã China EUA Japão Brasil

País

Vol

ume

(mil t

)

Produção Consumo

Consumo = 10.920 mil t / Produção = 10.977 mil t

APABOR

3

Panorama

Consumo regional de borracha

(IRSG, 2012)

Panorama

2010

Produção total135,1 mil t (+4,8%)

Área plantada129,3 mil ha (-16,3%) /MT

(IBGE, 2011)

58,2%

8,7%14,2%

4,4%

4,1%

0,5%

1,6%

1,2%

1,1%

0,2%

3,9%

0,7%APABOR

4

Panorama

(IEA/SP, 2012)

Evolução da heveicultura no Estado de São Paulo

0

30

60

90

1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Milha

res

Área plantada (ha) Área colhida (ha) Produção (t)

Panorama

(IEA/SP, 2012)

Evolução da área plantada (mil ha) no Estado de São Paulo.

10

80

391

749

1.842

5.842

0

300

600

900

1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

0

2.000

4.000

6.000

Can

a-de

-açú

car

Seringueira Laranja Cana para industria

TCm = 4,4% / VAR = 217%

TCm = 2,4% / VAR = 92%

TCm = 8,1% / VAR = 721%APABOR

5

Panorama

São Paulo

(IBGE, 2011)

TCm (AP)= +6,5%(2005-2010)

Panorama

Bahia

(IBGE, 2011)

TCm (AP)= +1,2%(2005-2010)

APABOR

6

Panorama

Mato Grosso

(IBGE, 2011)

TCm (AP)= -4,8%(2005-2010)

Panorama

Espírito Santo

(IBGE, 2011)

TCm (AP)= +2,6%(2005-2010)

APABOR

7

Panorama

Minas Gerais

(IBGE, 2011)

TCm (AP)= +10,5%(2005-2010)

Panorama

Mato Grosso do Sul

(IBGE, 2011)

TCm (AP)= +7,4%(2005-2010)

APABOR

8

Importação brasileira de borracha natural

243,7

161,3

260,8 234,8

666,4

283,0

790,4

1.101,3

2008 2009 2010 2011

Volume (mil t) Valor (US$ milhões)

Panorama

(MDIC, 2012)

US$ 2.735/t US$ 1.754/t US$ 3.031/t US$ 4.690/t

Panorama

(IBGE, 2012)

Produção física industrialÍndice mensal (base: igual mês do ano anterior = 100)

-90

0

90

180

jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12

Calçados Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparação

Artefatos diversos de borracha Automóveis, camionetas e utilitários, inclusíve motores

Caminhões e ônibus, inclusive motores Peças e acessórios para veículos automotoresAPABOR

9

Panorama

(IBGE, 2012)

Produção física industrialÍndice mensal (base: igual mês do ano anterior = 100)

-50

0

50

100

jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12

Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparação

José

Yosh

izak

i

MercadoMercadoAPABOR

10

Mercado

(ROSSMANN, 2012)

Preços internacionais da borracha natural

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

23/0

4/96

20/1

0/96

18/0

4/97

15/1

0/97

13/0

4/98

10/1

0/98

08/0

4/99

05/1

0/99

02/0

4/00

29/0

9/00

28/0

3/01

24/0

9/01

23/0

3/02

19/0

9/02

18/0

3/03

14/0

9/03

12/0

3/04

08/0

9/04

07/0

3/05

03/0

9/05

02/0

3/06

29/0

8/06

25/0

2/07

24/0

8/07

20/0

2/08

18/0

8/08

14/0

2/09

13/0

8/09

09/0

2/10

08/0

8/10

04/0

2/11

03/0

8/11

30/0

1/12

28/0

7/12

Período

US$

/t

TSR20 (SICOM) RSS3 (SICOM) RSS3 (TOCOM) RSS3 (SHFE) RSS3 (AFET)

Mercado

(NATURAL, 2012)

Preços domésticos da borracha natural

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ano

R$/k

g

Coágulo (DRC 100%) GEB-1 GEB-1 ApaborAPABOR

11

Mercado

(ROSSMANN, 2012)

91,8%Participação do produtor no preço recebido pela usina

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ano

2009

66,8%

2008

70,9%

2007

73,2%

2006

68,2%

2004

63,2%

2005

65,8%

2003

64,8%

2002

64,0%

2001

63,2%

2000

66,8%

2010

80,7%

2011

77,4%

2012

76,3%

Mercado

Formação do preço no Brasil

• Granulado Escuro Brasileiro n.1 (GEB-1) Usina de Beneficiamento

• Coleta de dados: 60 dias / 26/05 a 25/06 + 26/06 a 25/07

• Vigência do preço: 60 dias / Agosto-Setembro

• Prazo de pagamento: 15 dias

TSR20 (SGX) Dólar (BCB) Tx. Selic (BCB) TSR20 (SGX) Dólar (BCB) Tx. Selic (BCB)

Ago-Set/12

Mercado (TSR20, US$/kg) 2,9155 -18,3%

Dolar PTAX 2,0356 6,8%

Encargos financeiros 30d (Selic+0,5%) 1,1810

Prazo de pagamento (dias) 15

Encargos financeiros no periodo 0,59%

Impostos federais (PIS+COFINS) 9,25%

ICMS 0,00%

Frete rodoviário 1,35%

TOTAL 11,19%

Preço do GEB-1 (R$/kg) 6,68 -12,7%

Taxa de Internalizacao 12,60%

Preço do GEB-1 (R$/kg) 6,68 -12,7%

APABOR

12

Mercado

Formação do preço no Brasil

• Coágulo Heveicultor

• Dry Rubber Content, teor de borracha seca (DRC): 53%

• Participação (P): 70%

• Preço do Coágulo = GEB x P x DRC

• Preço do Coágulo = 6,68 x 0,70 x 0,53 = R$ 2,48/kg

A participação “P” pode variar em função do volume e da qualidade do produto.

PerspectivasPerspectivas

Div

ulga

ção/

Sann

aka-

Wes

t

APABOR

13

Perspectivas

Produção mundial de veículos, por tipo /montadoras

(IRSG, 2010)

Perspectivas

(ROSSMANN, 2012)

Produção e consumo brasileiro de borracha natural(1990-2010: IBGE; 2011-2020: ROSSMANN, H.)

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Ano

Qua

ntid

ad

e (m

il t)

Produção Consumo

191,7

592,9

APABOR

14

Perspectivas

• Demanda por borracha crescente no Sudeste Asiático

• Produção asiática de BN tende a ser consumida na própria região

• Crescimento contínuo da demanda brasileira /Yokohama, Sumitomo, O’Green

• Necessidade de capacitação de mão de obra

• Receita com a venda de créditos de carbono /Guatemala

• Receita com a venda de madeira /Buritama

• Centro nacional de pesquisa em seringueira /Embrapa Seringueira

• Certificação agrícola e/ou florestal /FSC

Heiko Rossmann

(19) 3119-7597

heiko@lateks.com.br

www.lateks.com.br

APABORAssociação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha

(17) 3235-1088

apabor@apabor.org.br

www.apabor.org.brAPABOR