Mercado cacao

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO

Erich Eger

EL CULTIVO DE CACAO COMO REQUISITO DE UTZ CERTIFIED

ERICH EGER 2

CADENA PRODUCTIVA DEL CACAOHACIENDO MÁS SOSTENIBLE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL

CACAO

•Mercado global del cacao.

•Mercado del cacao en Guatemala.

•Cadena de suministro del cacao en Guatemala.

•El cacao bajo ataque.

•Mercados de cacao.

ERICH EGER 3

MERCADO GLOBAL DEL CACAO

ERICH EGER 4

PAÍSES PRODUCTORES DE CACAO

Trópico de cáncer

Trópico de Capricornio

CONDICIONES CLIMÁTICAS

• Responde relativamente bien a alta temperatura, con unmáximo anual promedio de 30-32°C y un mínimo anualpromedio de 18-21°C

• PP anual entre 1,500 a 2,000 mm• Caliente y húmedo, sin estaciones secas acentuadas

ERICH EGER 5

EGER

FOTO: EGER

VARIEDADES DE Theobroma cacao

1. Trinitario Amelonado2. Forastero Amelonado3. Trinitario Angoleta6. Trinitario Cundeamor

ERICH EGER 6

EGER

FOTO: EGER

VARIEDADES DE Theobroma cacao

• Criollo

ERICH EGER 7

EGER

FOTO: EGER

ERICH EGER 8

PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO

ERICH EGER 9

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PAÍS (MILES DE TM) -2012/13-

225, 6%

1475, 37%

820, 21%

220, 5%86, 2%

195, 5%

185, 5%

226, 6%

450, 11%

45, 1% 39, 1%

Cameroon

Costa de Marfil

Ghana

Nigeria

Otros África

Brazil

Ecuador

Otros América

Indonesia

Papua New Guinea

Otros Asia&Oceania

2603 2451 24283076 2801 2826

450 459 499558

563 606

614 596 642 558 623 534

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

% P

rod

ucció

n M

un

dia

l

Africa América Asia&Oceania

ERICH EGER 10

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR CONTINENTE (MILES DE TM)

4,197 TM 3,987 TM 3,967TM

FUENTE: ICCO, Reuters, LMC

- 0.50%5.00 %

Prod. Total (000 TM)% Cambio - 4.36 % 1.76 % 17.59 %

3,507 TM3,667 TM 3,569 TM7.23 %

9.5 %

10.7 %

-3.3 % -2.9 % 10.7 %-12.3 %7.7 % -16.67 %

2.1 % 8.5 % 12.0 % 0.8 % 7.09%

-5.8 % -0.9 % -8.9 % 0.85 %26.7 %

ERICH EGER 11

199184, 44%

105720, 23%

44025, 10%

34596, 8%

29173, 6%

22750, 5%

14350, 3%3850, 1%

800, 0%

BrasilEcuadorR.D.ColombiaMéxicoVenezuelaPerúC.A.Guatemala

PRODUCCIÓN EN AMÉRICA (MILES DE TM) -2005/06-

Área: 1.3 millones Ha; Producción: 455,000 TM, Productividad: 350 kg/ha

FUENTE: SOMARRIBA

ERICH EGER 12

PAÍSES CONSUMIDORES DE CACAO

ERICH EGER 13

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN EL MUNDO (MILES DE TM)

FUENTE: ICCO

3,624 TM 3,822 TM 3,973 TM

1492 1595 1554

801 839865

689 770 897

642 618 657

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009/10 2010/11 2011/12

% d

e l

a M

oli

en

da M

un

dia

l

Europa America Asia&Oceania Africa

5.18 TM 3.80 TM% Cambio

Demanda Total (000 TM)

ERICH EGER 14

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN EUROPA (MILES DE TM)

FUENTE: ICCO

1,320 TM2.07% 2.24%

1,348 TM 1,379 TM

361 439 421

500525 490

631 631 643

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009/10 2010/11 2011/12

% d

e l

a M

oli

en

da E

uro

pa

Alemania Países bajos Otros

Demanda Total (000 TM)% Cambio

ERICH EGER 15

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN ÁFRICA (MILES DE TM)

447 TM

3.66% 9.72%

514 TM464 TM

FUENTE: ICCO

390340 380

200220 222

52 58 55

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009/10 2010/11 2011/12

& d

e l

a M

oli

en

da

en

Afr

ica

Costa de Marfil Ghana Otros


ERICH EGER 16

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN AMÉRICA (MILES DE TM)

801 TM

4.53% 3.00%

865 TM839 TM

FUENTE: ICCO

223 236 243

380 390 400

198 213 222

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009/10 2010/11 2011/12

% d

e l

a M

oli

en

da e

n A

mé

rica

Brazil EE.UU. Otros


120170

270

298305

312

271 295 315

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009/10 2010/11 2011/12

% d

e l

a M

oli

en

da e

n A

sia&

Oce

an

ia

Indonesia Malaysia Otros

ERICH EGER 17

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN ASIA Y OCEANIA (MILES DE TM)

FUENTE: ICCO

689 TM

10.52% 14.15%

897 TM770 TMDemanda Total (000 TM)% Cambio

ERICH EGER 18

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO EN 2005/06

FUENTE: ICCO

FUENTE: ICCO

ERICH EGER 19

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO (MILES DE TM)

1400

1900

2400

2900

3400

3900

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Mile

s de

tone

lada

s (P

rodu

cció

n/M

olie

nda)

Producción Molienda

FUENTE: ICCO

ERICH EGER 20

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO (MILES DE TM)

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1000

TM

Producción Molienda

FUENTE: ICCO

ERICH EGER 21

PRECIOS DE CACAO EN GRANO

ERICH EGER 22


ERICH EGER 23


ERICH EGER 24

MERCADO DEL CACAO EN GUATEMALA

ERICH EGER 25

TOLEDOPETÉN

A.V.

COSTA SUR

OMOAIZABAL

COSTA ATLÁNTICA

TRIÁNGULO MINERO

WASLALA

MUY MUY-MATIGUAS

RÍO SANJUANNUEVA GUINEA

MUELLE DE LOS BUEYES

TALAMANCA

BOCAS DELTORO

ERICH EGER 26

ÁREA Y NÚMERO DE FINCAS CON CULTIVO DE CACAO EN

GUATEMALA

Fuente: Elaboración propia con base en el IV Censo Nacional Agropecuario del INE de 2004

ZonaGeográfica

Número de fincas

Superficie cultivada %

Depto.%

RegiónHectáreas

NorteAlta VerapazBaja Verapaz

5,29442

1,0894.23

40.130.16

40.29

NororienteIzabalChiquimulaEl Progreso

2511821

1050.70.7

3.860.030.03

3.92

SurorienteJalapaJutiapaSanta Rosa

71415

1.410.7

1.41

0.050.030.05

0.13

CentralChimaltenangoEscuintla

6136

1025.4

0.370.93

1.3

SuroccidenteSololáQuetzaltenangoSuchitepéquezRetalhuleuSan Marcos

122428752131,432

0.7145.8650.725.4

491.5

0.035.37

23.980.94

18.11

48.43

NoroccidenteHuehuetenangoEl Quiché

38335

10107.7

0.373.97

4.34

El Petén 221 43 1.59 1.59

Total 9,172 2,713.35 100 100

ERICH EGER 28

543.5, 58%

393.03, 42% El Salvador

EUA

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de SIECA

PRINCIPALES PAISES DE EXPORTACIÓN DEL CACAO EN GRANO DE GUATEMALA (MILES DE TM)

-2000 AL 2012-

ERICH EGER 29

FUENTE: BANGUAT 2011

140.565, 98%

2.856, 2%

El Salvador

EUA

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO

ERICH EGER 30

3.724, 38%

6.011, 62%

Costa Rica

El Salvador

12.493, 9%

121.031, 91%

Costa Rica

R.D.

9.735, 7%

133.524, 93%

Exportaciones

Importaciones

EXPORTACIONES TORTA DE CACAO DESGRASADA –TM-

IMPORTACIONES TORTA DE CACAO DESGRASADA –TM-

CONSOLIDADO –TM-

ÍNDICE: -13.72


ERICH EGER 31

9.71, 100%

Paises Bajos

0.072, 1%

10.264, 99%

Belgica

Honduras

9.71, 48%10.336,

52%

Exportaciones

Importaciones

ÍNDICE: -1.06

EXPORTACIONES DE MANTECA –TM-

IMPORTACIONES DE MANTECA –TM-

CONSOLIDADO –TM-


ERICH EGER 32

10.357, 45%12.381, 54%

0.151, 1%

Costa Rica

El Salvador

Honduras

5.06, 1%

182, 26%

67.2, 10%

134.762, 19%

111.32, 16%

72, 10%

72.003, 10%

56.676, 8% Honduras

Costa Rica

España

EUA

Malasia

México

Paises Bajos

Tailandia

22.889, 3%

701.021, 97%

Exportaciones

Importaciones

ÍNDICE: -30.62

EXPORTACIONES DE COCOA EN POLVO SIN AZUCAR –TM-

IMPORTACIONES DE COCOA EN POLVO SIN AZUCAR –TM-

CONSOLIDADO –TM-


ERICH EGER 33

0.133, 0%41.955, 6%1.587,

0%4.08, 1%

676.55, 93%

0.017, 0%2.055, 0%

Costa Rica

El Salvador

EUA

Honduras

México

Nicaragua

R.D.

1.45, 1%0.295, 0%0.381,

0%

106.314, 93%

3.06, 3%3.636, 3%

Brasil

Costa Rica

España

EUA

México

Nicaragua

726.377, 86%

115.136, 14%

Exportaciones

Importaciones

CONSOLIDADO –TM-

ÍNDICE: +6.31

EXPORTACIONES DE COCOA EN POLVO CON AZUCAR –TM-

IMPORTACIONES DE COCOA EN POLVO CON AZUCAR –TM-


ERICH EGER 34

3.609, 12%

24.145, 80%

1.802, 6% 0.458, 2%

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Panama

22.824, 18%

0.056, 0%

14.01, 11%

26.945, 21%

19.584, 16%

4.634, 4%

0.645, 1%

35.65, 28%

1.064, 1%Argentina

Austria

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

EUA

México

30.014, 19%

125.412, 81%

Exportaciones

Importaciones

EXPORTACIONES CHOCOLATES RELLENOS –TM-

IMPORTACIONES CHOCOLATES RELLENOS –TM-

CONSOLIDADO –TM-

ÍNDICE: -4.18


ERICH EGER 35

1.026, 4%

11.885, 45%11.578, 43%

2.132, 8%

Costa Rica

El Salvador

EUA

Honduras

11.418, 5%

18.13, 7%

149.582, 63%

52.685, 22%

7.096, 3%

0.028, 0% 0.049, 0%

Alemania

Chile

Costa Rica

El Salvador

EUA

México

Suiza

26.621, 10%

238.988, 90%

Exportaciones

Importaciones

EXPORTACIONES CHOCOLATES SIN RELLENAR –TM-

IMPORTACIONES CHOCOLATES SIN RELLENAR –TM-

CONSOLIDADO –TM-

ÍNDICE: -8.98


ERICH EGER 36

CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO

ERICH EGER 37

Guatemala

Pequeño productor[~10,000]

Comerciantes locales[~20]

Comerciantes regionales[~5]

Exportadores[~3]

Industria Artesanal[~200]

Manufacturera –GUA-[~7]

CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO

Al mundo

Líneas de transporte terrestre / marítimo

[~70 / ~10]

ERICH EGER 38

Valor Agregado = CFC, CFO, CFC+CJ, CFO+CJ

El cacao es cosechado, fermentado y secadoPequeño productor[~10,000]

El cacao es recolectado (comprado) a los productores y es transportado

Valor Agregado = recolección y transporte

Comerciantes locales[~20]

El cacao en grano es transportado a los exportadores


Comerciantes regionales[~5]

Exportadores[~3]

El cacao en grano es enviado al extranjero al procesador

Industria Artesanal[~200]

Molienda del cacao en grano a chocolates


Valor Agregado = productos intermedios (ratios 2.5 y 0.4 resp. 6.25:1)

Manufactureros[~7]

Cocoa en polvo más la manteca se confeccionan los chocolates

PROCESO: DE CACAO A CHOCOLATE

ERICH EGER 39

INTERÉS ACTUAL EN CACAO

• Guerra civil lleva seis años en Costa de Marfil. 4 0% del cacao en el mundo.

• Asia ha construido gran infraestructura de molienda . Cacao de Asia no se procesa en EEUU.

• Residuos de insecticidas impiden a EEUU comprar cacao en Ghana.

• Interés de la industria del chocolate de EEUU en América Latina, corta distancia, calidad genética.

• Problema: Pero en América Latina solamente Ecuador exporta cacao.

• USAID, Gobiernos, ONG ´s, Donantes apoyan.

ERICH EGER 40

TECNOLOGÍA CACAOTERA ACTUAL

• Poblaciones híbridas sexuales, plantas de porte alt o.

• Enfermedades: Mazorca negra, Monilia, Escoba de brujas. No todos los países tienen las enfermedade s.

• Poda deficiente, mala arquitectura de la planta, da ños al tronco.

• Dosel de sombra subóptimo.

• Calidad de grano variable: Genética, Manejo postcosecha (fermentación y secado).

• Enfoque ambiental poco definido.

ERICH EGER 41

MODERNIZACIÓN DE LA CACOCULTURA

• Productividad y diversificación.

• Organización de productores: roles sociales y empresariales.

• Cadena del cacao: más valor agregado, enlaces con l a industria local.

• Mejor coordinación y cooperación entre institucione s: Gobierno, ONG ´s, donantes que apoyan el sector cacaotero.

• Diferenciar el cacao: calidad, orgánico, comercio j usto, otros sellos ambientales.

• Educación a toda la familia cacaotera, razonamiento agroecológico, demostración práctica.

• Valorización ambiental de cacaotales.

ERICH EGER 42

EL CACAO BAJO ATAQUE

ERICH EGER 43

Según Somarriba:

• Reducir el tamaño de plantas por medio de injertación.

• Mejoramiento genético: identificación y selección de árboles líderes en la región, nuevos clones internacionales.

• AgroforesteríaFOTO: EGER

MANEJO AGRONÓMICO

ERICH EGER 44

LAS PÉRDIDAS CAUSADAS POR HONGOS

ERICH EGER 45

FOTO: EGER

MONILIASIS

ERICH EGER 46

Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa)

ERICH EGER 47

EGER

GRANO BIEN FERMENTADO GRANO SIN FERMENTARGRANO POCO FERMENTADO

PRUEBA DE CORTE

EGEREGER

MANEJO POSTCOSECHA

ERICH EGER 48

MERCADOS DE CACAO

ERICH EGER 49

Cuando el precio de mercado para cacao sea más alto que el Precio Mínimo de CJ FT, por lo menos el precio del mercado debe ser pagado

Precio Mínimo FOB $2000/TM cacao convencionalPrecio Mínimo FOB $2300/TM cacao orgánico

Prima FT $200/TM

Mercados nicho de cacao: orgánico y comercio justo

ERICH EGER 50

Hay demanda creciente en los siguientes segmentos de mercado:

Productos gourmet.

Productos naturales.

Eco-productos/protección al ambiente.

Productos con responsabilidad social.

TENDENCIAS EN LA DEMANDA EN EL MERCADODE CONSUMIDORES EN EEUU, EUROPA Y JAPÓN

ERICH EGER 51

DEFINICIÓN “PRODUCTO GOURMET”

La etiqueta "gourmet" es subjetiva.

En general se trata de productos de altacalidad y producción y distribución limitadas.

No son productos masivos.

A menudo los atributos “gourmet”, “especial” y“premium” son utilizados intercambiablemente.

ERICH EGER 52

Tampoco es un término regulado.

“Natural” típicamente denota:

Producto libre de aditivos.

No contiene ingredientes o preservantes artificiales.

Mínimo de procesamiento.

DEFINICIÓN “PRODUCTO / INGREDIENTE NATURAL"

ERICH EGER 53

Existen normas en Europa (EA), Estados Unidos (NOP) y Japón (JAS) para la acreditación de la certificación de los productos orgánicos.

La certificación orgánica certifica que no químicoha sido utilizado en el cultivo, procesamiento y manufactura de un producto.

DEFINICIÓN “PRODUCTO ORGÁNICO”

ERICH EGER 54

La certificación de comercio justo según FLO es el sistema más conocido de auditoria social.

Los estándares garantizan:

Precio mínimo.

Condiciones específicas para trabajadores.

En los EEUU, FT America esla IN de FLO

DEFINICIÓN “PRODUCTO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL”

www.fairtrade.org

ERICH EGER 55

Oportunidades actuales para diferenciar cacao de acuerdo a su potencial (Petchers 2004):

OPORTUNIDADES DE DIFERENCIACIÓN

Alta calidad (sabor fino).

Origen único.

Marca única de finca.

Certificación orgánica.

Certificación comercio justo.

Oportunidades futuras:

Denominación de origen.

Nuevos sistemas de certificación social y ambiental.

ERICH EGER 56

DIFERENCIACIÓN EXITOSA

Cuando las organizaciones de pequeños productores (cooperativas/asociaciones) estén considerando la estrategia de diferenciación deben:

Comprender que implementar no garantiza un mercado de venta con sobreprecios.

Analizar cuidadosamente los requisitos para el acceso al mercado diferenciado.

Y hacer un análisis costo-beneficio antes de tomar la decisión final.

Procesadores requieren volúmenes mínimos (a menudo un contenedor de 12.5 TM o más).

ERICH EGER 57

Documents

Mercado cacao