Mercado Aceites y Grasas - Invest & Export Brasil€¦ · Estudio de Mercado - Aceites y Grasas 2 Introducción En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector

Sector Aceites y Grasas Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Aceites y Grasas 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de aceites y grasas con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la sexta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En las secciones siete, ocho y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las más relevantes ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de aceites y grasas se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 1505 (Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina), 1509 (Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar), 1510 (Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitunas) y 1513 (Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu).


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

1501: Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave

1502: Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina

1503: Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina

1504: Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos

1505: Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina

1506: Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados

1507: Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado

1508: Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, incluso refinados

1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar

1510: Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitun

1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar

1512: Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinado

1513: Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu

1514: Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones

1515: Las demás grasas y aceites vegetales fijos

1516: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o total

1517: Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites

1518: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos

1520: Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas.

1521: Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros

1522: Degras; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras animales


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de y grasas en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque con una leve contracción en los últimos dos años. Además de esto, se observa que la demanda ha sido mayor que la producción nacional, y esta brecha se ha mantenido relativamente constante en los últimos años. Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

El destino de la producción del país ha sido mayoritario hacia el consumo intermedio, con una destinación hacia este segmento oscilantes entre 74,6% y 77,8% de la producción total.


1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2010 2011 2012 2013

Mill

ones

de

Dóla

res

Producción y Demanda Sector Aceites y Grasas

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

74,6% 74,8% 76,3% 77,8%

25,4% 25,2% 23,7% 22,2%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Demanda entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Aceites y Grasas

%Consumo Intermedio %Consumo Final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importaciones-demanda tuvo un alto crecimiento entre 2011 y 2012, seguido de una disminución en el año 2013, lo cual teniendo en cuenta la disminución de la demanda mencionada previamente, indica que importaciones cayeron a una tasa aún mayor.


En lo que concierne a la balanza comercial del sector de aceites y grasas en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las importaciones han sido mayores que las exportaciones en los últimos seis años, aunque esta brecha ha disminuido; al pasar de USD 300,28 millones en 2009 a USD 251,86 millones en 2013.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

10,48%

11,39% 11,49%

10,26%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total

100

150

200

250

300

350

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013

Expo

rtac

ione

s (M

illon

es d

e Dó

lare

s)

Impo

rtac

ione

s (M

illon

es d

e Dó

lare

s)

Importaciones vs. Exportaciones Sector Aceites y Grasas

Importaciones Exportaciones


Adicionalmente se observa que cada vez es mayor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), lo que podría interpretarse como un posible incremento de espacio en mercado nacional para los productos importados una vez la demanda retorne a las tasas de crecimiento previo a 2013.


3,87%

6,03%5,64% 5,59%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 3 códigos CIIU2:

CIIU 1511: Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.

CIIU 1522: Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

CIIU 2411: Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.

2 A este sector también pertenece la partida CIIU 0125, pero no se incluye en este análisis dado que la Encuesta Anual Manufacturera sólo contempla firmas con perfiles más industriales


En lo que concierne al sector CIIU 1511 (Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos), se observa en el siguiente cuadro que los índices de concentración indican que el sector se encuentra relativamente concentrado en ventas y en producción, y un mayor nivel de concentración d en lo relativo al número de empresas. Esto indica que ha regiones que pueden albergar un alto porcentaje de empresas del sector de carnes, pero estas empresas son relativamente pequeñas en cuanto a su capacidad de producción y ventas.

Adicionalmente, en el mapa se observa que la mayor parte de la producción de carnes en el país se centra en la región Andina (71% en 2012), seguida por la región Pacífica (16%) y la región Caribe (13%).

Sector CIIU 1511 - Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 2010 2011 2012 2013

IHH Producción (Cantidad) 0,48 0,54 0,54 0,47 IHH Venta (Cantidad) 0,51 0,53 0,53 0,47 IHH Número Empresas 0,55 0,58 0,58 0,63

2010 2012

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia


En los productos del sector CIIU 1522 se observa que entre 2010 y 2012 la concentración del mercado había sido relativamente baja, pero en 2013 esta resulta ser alta en términos de ventas y producción, y mucho más alta aún en términos del número de empresas.

Sector CIIU 1522 - Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 2010 2011 2012 2013

IHH Producción (Cantidad) 0,29 0,29 0,28 0,51 IHH Venta (Cantidad) 0,28 0,30 0,28 0,52 IHH Número Empresas 0,30 0,31 0,30 0,88



Para el sector CIIU 2411 (Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados) se encuentra una concentración de mercado medianamente alta en cuanto al número de empresas, y un poco más baja en lo que tiene que ver con la producción y las ventas, indicando que algunas regiones del país pueden concentrar la mayoría de las empresas del sector, pero muchas de estas empresas no son muy productivas, y por esto es que hay una mayor concentración en número de empresas, y una menor concentración en producción y ventas.

En este caso la región Andina concentra la mayor parte de la producción (49%), mientras las regiones Pacífica y Andina concentran respectivamente el 21% y el 20% de la producción. El 10% restante se distribuye entre las regiones de la Orinoquía y la Amazonía.

Sector CIIU 2411 - Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

2010 2011 2012IHH Producción (Cantidad) 0,44 0,45 0,40 IHH Venta (Cantidad) 0,43 0,46 0,41 IHH Número Empresas 0,51 0,50 0,51



4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de aceites y grasas sumaron durante el 2014 cerca de USD593,04 millones, un incremento del 100,88% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en las partidas 1507 (Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado) con una participación del 48,33%, y la 1511 (Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar) con el 18,92%; en ambos casos con crecimientos entre 2009 y 2014 significativos del 94,74% y el 118,1%, respectivamente.

Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia

De forma particular, se destaca el crecimiento entre 2009 y 2014 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 1501 (Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave) con un crecimiento del 169,13%; 1505 (Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina) cuyas importaciones crecieron un 163,7%; 1508 (Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, incluso refina) con un crecimiento del 725%; 1509 (Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar) con un crecimiento del 166,97%; 1510 (Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitunas) cuyas importaciones crecieron un 3677,77%; 1513 (Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu) con un crecimiento del 932,28%; 1514 (Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones) que creció en sus importaciones un 95,31%; y las importaciones de la partida 1517 (Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites) con unas importaciones que crecieron un 250,14% entre 2009 y 2014.

295.213

457.357

619.623 635.455

522.396

593.036

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones Sector Aceites y Grasas


81 72110

174 190218

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1501: Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de

ave

11.527

17.85820.308

12.972

8.02110.516

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1502: Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina

12

44

0 27

27

0

10

20

30

40

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1503: Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargar

12

44

0 27

27

0

10

20

30

40

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1504: Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamiferos

marinos

1.022

1.589 1.659 1.816

2.589 2.695

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1505: Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la

lanolina

2 0 0 0

40

00

10

20

30

40

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1506: Las demas grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso

refinada

147.168

220.038

311.458300.467

245.098286.595

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1507: Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado

1635

19

43

97

132

020406080

100120140

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1508: Aceite de cacahuate (cacahuete, mani) y sus fracciones, incluso

refinada


7.7809.909

12.38015.539

18.03320.771

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin

modificar

9 2459

98

348 340

0

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1510: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin

modificar

51.442

105.680

139.557138.469

101.593112.195

0

50.000

100.000

150.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin

modificar

35.359

52.70563.16465.955

56.89856.975

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1512: Aceites de girasol, cartamo o algodon, y sus fracciones,

incluso refinada

573

2.967 2.971 2.879

3.989

5.915

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1513: Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu

9.78411.896

20.46117.425

19.545 19.110

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1514: Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones

2.397

3.6034.401

4.9524.146 4.174

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1515: Las demas grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de

jojo)

4.490 4.719

5.882 5.676 5.7716.379

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1516: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones



15.243 15.82924.844

54.011

40.252

53.372

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1517: Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o

aceites

3.0113.742

4.2214.790

4.047

2.561

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1518: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones,

cocidos

21

6 59

4 3

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1519: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones,

cocidos

1496 1532

2796 2770

1925 2076

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1520: Glicerol en bruto; aguas y lejias glicerinosas

0 15 0

434 464

00

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1521: Ceras vegetales (excepto los trigliceridos), cera de abejas o

de otros


Al analizar el origen de las importaciones colombianas en el sector de aceites y grasas, se observa que Bolivia (47,03%), Ecuador (9,2%) y Argentina (8,38%) figuraron como los principales proveedores de Colombia durante el 2014. Adicionalmente, se observa que en general las importaciones desde los distintos orígenes han tenido crecimientos positivos; aunque se destaca el caso de Perú, cuyas exportaciones hacia Colombia crecieron a una tasa anual del 63,23%.


El análisis por países de las importaciones para cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de aceites y grasas, indica que para la partida 1501 (Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave) la mayor parte de las importaciones proviene de Estados Unidos (94,04%), con un crecimiento anualizado del 23,28% para el periodo entre 2010 y 2014.


-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bolivia Ecuador Argentina EstadosUnidos deAmérica

Perú Zona franca Otros

ImportacionesSector Aceites y Grasas

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Estados Unidos de América Venezuela

Importaciones - 1501: Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave



Para las importaciones de la partida 1502 (Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina), se observa que Estados Unidos (61,17%) y Canadá (38,83%) son los principales proveedores externos para la economía colombiana; pero en ambos casos se observan tasas de crecimiento anuales negativas en los últimos cinco años.


Para los productos de la partida 1503 (Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina), Estados Unidos figura como el único proveedor del mercado colombiano, aunque las importaciones de esta partida registran una tasa de crecimiento anual negativa (-8,89%).


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Estados Unidos de América Canadá

Importaciones - 1502 Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Estados Unidos de América

Importaciones - 1503: Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina



Aquellos productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 1504 (Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamiferos marinos), provienen principalmente de Perú, Chile e Islandia con participaciones respectivas del 62,56%, 20,47% y 6,97%. En este caso se destacan las tasas de crecimiento anuales de las importaciones provenientes de Chile (47,48%) y Perú (15,21%).


Por su parte, Brasil figura como el principal proveedor de la economía colombiana para los productos de la partida 1505 (Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina), con una participación del 43,45%; seguido por el Reino Unido con una participación del 40,63% y Uruguay con el 7,35%. Adicionalmente se destacan las tasas de crecimiento anuales de las importaciones que ingresan a Colombia desde Japón (66,16%) y Brasil (14,97%).


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Perú Chile Islandia Ecuador Otros

Importaciones - 1504: Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamiferos marinos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Brasil Reino Unido Uruguay Japón Otros

Importaciones - 1505: Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina.



En la partida 1507 (Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado), se destaca a Bolivia (81,02%) de lejos como el principal proveedor de la economía colombiana, seguido por Estados Unidos (11,91%) y Argentina (5,77%); figurando Brasil como el cuarto proveedor más importante para Colombia. En cuanto a las tasas de crecimiento, Bolivia y Estados Unidos muestran tasas de crecimiento positivas (19,57% y 18,96%), mientras Argentina, Brasil y el resto de países registran tasas anuales negativas.


Las importaciones que ingresan bajo la partida 1508 (Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, incluso refinado), ingresan a Colombia principalmente desde Estados Unidos (75%) y el Reino Unido (24,24%); en ambos casos con tasas de crecimiento positivas y bastante altas.


-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

Bolivia Estados Unidosde América

Argentina Brasil Otros

Importaciones - 1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Estados Unidos de América Reino Unido Tailandia

Importaciones - 1508 Aceite de cacahuate (cacahuete, mani) y sus fracciones, incluso refinado



Las importaciones que ingresan a Colombia bajo la partida 1509 (Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar), provienen principalmente desde España (66,07%), Italia (15,84%) y Chile (10%). En todos los casos se observan tasas de crecimiento anualizadas positivas y bastante elevadas.


En la partida 1510 (Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitunas), España e Italia son los principales proveedores de la economía colombiana con participaciones del 58,53% y 41,47%, respectivamente. En ambos casos las tasas de crecimiento son bastante altas; teniendo en cuenta que Italia no exportaba productos de esta partida a Colombia en 2010.


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

España Italia Chile Argentina Otros

Importaciones - 1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

España Italia

Importaciones - 1510: Los demas aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitun



Ecuador (38,77%), Perú (27,91%) y Brasil (18,77%) son los principales surtidores del mercado colombiano para los productos e la partida 1511 (Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar); la cual presenta tasas de crecimiento en general positivas en sus importaciones, y representa la segunda partida más importante en cuanto a las importaciones colombianas del sector de aceites grasas.


Para los productos que ingresan bajo la partida 1512 (Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones), Bolivia y Argentina son los principales socios comerciales de Colombia con participaciones respectivas del 72,16% y el 27,34%. Sin embargo, las importaciones provenientes de Argentina han venido cayendo en los últimos 5 años, mientras que las provenientes de Bolivia han tenido un crecimiento positivo, así como las importaciones de los países agrupados como otros.


-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ecuador Perú Brasil Zona franca Malasia Otros

Importaciones - 1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Bolivia Argentina Otros

Importaciones - 1512 Aceites de girasol, cartamo o algodon, y sus fracciones



En cuanto a los productos de la partida 1513 (Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu, y sus fracciones), Ecuador y Perú figuran como los principales países de origen de donde ingresan las importaciones a Colombia con participaciones del 84,02% y el 10,09%, y en forma general, las tasas de crecimiento anuales de las importaciones que ingresan desde distintos países son positivas.


Para la partida 1514 (Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones), Chile (49,08%), Canadá (31,38%) y Estados Unidos (18,06%) aparecen como los principales proveedores en términos de las importaciones de Colombia. En este caso se destacan las tasas de crecimiento anuales de las importaciones provenientes de Estados Unidos (45,62%) y Chile (15,36%).


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ecuador Perú Venezuela México Otros

Importaciones - 1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu, y sus fracciones


-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Chile Canadá Estados Unidos deAmérica

Otros

Importaciones - 1514: Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones



Brasil (22,59%), Estados Unidos (17,59%) y Bélgica (16,36%) son los principales proveedores del mercado colombiano para los productos de la partida arancelaria 1515 (Las demás grasas y aceites vegetales fijos). En este caso se destaca la tasa de crecimiento anualizada entre 2010 y 2014 de las importaciones que ingresan a Colombia desde Brasil (29,29%) e India (17,69%).


Los productos de la partida 1516 (Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o total) ingresan a Colombia especialmente desde Ecuador (42,34%), Alemania (15,07%) y Estados Unidos (11,55%). En cuanto a tasas de crecimiento se destacan los casos de India (38,17%) y Alemania (29,29%) con mayores dinamismos.


-10%

0%

10%

20%

30%

Brasil Estados Unidosde América

Bélgica India Ecuador Otros

Importaciones - 1515: Las demás grasas y aceites vegetales fijos


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ecuador Alemania Estados Unidosde América

Indonesia India Otros

Importaciones - 1516 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o total



En la partida 1517 la mayor parte de los productos ingresan desde Zonas Francas (47,03%), seguidos por las importaciones que ingresan desde Argentina (29,6%) y Bolivia (10,45%).


Para la partida 1518 (Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos), Estados Unidos (39,01%), Brasil (33,58%) y Argentina (17,14%) aparecen como los principales proveedores del mercado colombiano, aunque registran tasas de crecimiento anuales negativas durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014.


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Zona franca Argentina Bolivia Ecuador Canadá Otros

Importaciones - 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites


-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Estados Unidosde América

Brasil Argentina México Francia Otros

Importaciones - 1518 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos



En Colombia no se reportan importaciones en 2014 para la partida 1519, mientras que para la partida 1520 se encuentra que el 100% de las importaciones provenían en 2014 de Italia.


Finalmente, los productos de la partida arancelaria 1521 (Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros) se destaca a Brasil (53,03%) como el principal proveedor de la economía colombiana, seguido por Indonesia (22,45%) y Estados Unidos (14,74%)


4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de aceites y grasas que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que Las importaciones colombianas del sector de aceites y grasas desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD 27,61 millones, lo que se traduce en una participación del 4,66% de las importaciones del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009, cuando las importaciones sumaron USD15,65 millones; sin embargo, en términos de participación en las importaciones colombianas se observa una caída entre 2009 y 2014, pasando de 5,3% a 4,66%.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Italia

Importaciones - 1520 Glicerol en bruto; aguas y lejias glicerinosas


53,03%

22,45%14,74%

5,11% 4,62%10,25%

58,90%

1,79%

-14,79% -18,00%-20%

0%

20%

40%

60%

Brasil Indonesia Estados Unidos deAmérica

Alemania Otros

Importaciones - 1521 Ceras vegetales (excepto los trigliceridos), cera de abejas o de otros



Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (miles de dólares)

Código Descripción del producto

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

1501 Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1502 Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1503

Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina

0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0%

1504 Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o mamíferos marinos

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1505 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina

494 48,34% 49,70% 583 36,69% 18,02% 714 43,04% 22,47% 861 47,41% 20,59% 976 37,70% 13,36% 1.171 43,45% 19,98%

1506 Las demás grasas y aceites animales 2 100% -84,62% 0 -100% 0 0 0 0% 0

1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones 13.730 9,33% -47,90% 12.234 5,56% -10,90% 11.542 3,71% -5,66% 22.483 7,48% 94,79% 2.255 0,92% -89,97% 2.429 0,85% 7,72%

1508 Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones

0 0% -100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1509

Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1510 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitun

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%



2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

1511

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar

0 0% 5454 5,16% 3 0% -99,94% 7 0,01% 133,33% 7 0,01% 0% 21.059 18,77% 300742,86%

1512

Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinado

0 0% 0 0% 0 0% 1.094 1,66% 0 0% -100% 0 0%

1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu

1 0,17% 394 13,28% 39300% 521 17,54% 32,23% 0 0% -100% 0 0% 0 0%

1514 Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones

0 0% 0 0% 0 0% 6 0,03% 22 0,11% 266,67% 26 0,14% 18,18%

1515 Las demas grasas y aceites vegetales 19 0,79% -26,92% 261 7,24% 1273,68% 768 17,45% 194,25% 334 6,74% -56,51% 133 3,21% -60,18% 943 22,59% 609,02%

1516 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones

27 0,60% -77,12% 20 0,42% -25,93% 5 0,09% -75% 11 0,19% 120% 4 0,07% -63,64% 24 0,38% 500,00%

1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites

0 0% 194 1,23% 0 0% -100% 0 0% 0 0% 0 0%

1518 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos

631 20,96% -39,27% 1.302 34,79% 106,34% 1.971 46,70% 51,38% 2.095 43,74% 6,29% 1.528 37,76% -27,06% 860 33,58% -43,72%

1520 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas, 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1521 Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas

754 50,40% 8,65% 676 44,13% -10,34% 1.065 38,09% 57,54% 1.119 40,40% 5,07% 781 40,57% -30,21% 1.101 53,03% 40,97%

1522

Degras; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras animales

0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0

Total 15.658 5,30% - 21.118 4,62% 34,87% 16.589 2,68% -21,45% 28.010 4,41% 68,85% 5.706 1,09% -79,63% 27.613 4,66% 383,93%



2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

Valo

r

Part

(%)

Varia

ción

45,40%



En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de productos del sector de aceites y grasas en Colombia provenientes de Brasil. La tendencia es evidentemente positiva, pasando de USD15,65millones en 2009 a USD27,61 millones en 2014, aunque con una desaceleración en 2013.


Este comportamiento se explica principalmente por las importaciones de productos clasificados bajo las partidas 1511 (Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado), con una participación del 76,26%, y 1507 (Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado) con una participación del 8,8%; sin embargo mientras las primeras pasaron en el periodo comprendido entre 2009 y 2014 de USD0 a USD21,06 millones, las segundas se redujeron en USD11,3 millones.

15.658

21.118

16.589

28.010

5.706

27.613

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde BrasilSector aceites y grasas


494 583714

861976

1.171

0200400600800

1.0001.2001.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1505: Grasa de lana y sustancias grasas derivadas,

incluida la lanolina

13.730 12.234 11.542

22.483

2.255 2.429

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1507: Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso

refinado

0

5.454

3 7 7

21.059

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado

0 0 0

1.094

0 00

200

400

600

800

1.000

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1512: Aceites de girasol, cartamo o algodon, y sus

fracciones

1

394

521

0 0 00

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1513: Aceites de coco (de copra), de almendra de palma

o babasu

0 0 0

6

2226

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1514: Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus

fracciones

19

261

768

334

133

943

0

200

400

600

800

1.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1515: Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus

fracciones

27

20

5

11

4

24

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1516: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus

fracciones



Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido casi siempre deficitaria para Brasil (años 2011, 2012 y 2013), oscilando entre USD12,59 millones en 2010 y -USD33,84 millones en 2014; estando explicado su saldo principalmente por el comportamiento de las importaciones de las partidas 1511 (Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar) y 1507 (Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado).

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares) Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1501 Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave 0 0 0 0 0 0

1502 Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina 0 0 0 1 0 0

1503 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina 0 0 0 0 0 0

1504 Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, 0 0 0 0 0 0

1505 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina. 436 681 602 855 1.022 1.163

1506 Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinad 1 2 0 0 0 0

1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado 12.415 14.157 11.266 20.057 2.729 1.865

1508 Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, incluso refina 0 0 0 0 0 0

1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 0 0 0 0 0 0

0

194

0 0 0 0

-50

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1517: Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas

o aceitea

631

1.302

1.971 2.095

1.528

860

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1518: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus

fracciones, cocidos

754 676

1.065 1.119

781

1.101

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1521: Ceras vegetales (excepto los trigliceridos), cera

de abejas o de otros


modificar

1510 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitun 0 0 0 0 0 0

1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar -8.308 -4.808 -45.289 -34.093 -35.865 -1.934

1512 Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinado 0 0 0 1130 0 0

1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu -167 -118 -403 -2.423 -3.574 -2.623

1514 Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones 0 0 2 6 12 9

1515 Las demás grasas y aceites vegetales fijos 15 310 670 340 128 803

1516 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o total -140 32 65 88 14 82

1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, a -21 147 -135 -267 -433 -651

1518 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxi 629 1.365 2.097 1.894 1.472 959

1520 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. 0 0 0 0 0 0

1521 Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros 725 826 863 1.053 653 1.088

1522 Degras; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras animales 0 0 0 0 0 0

Total 5.585 12.594 -30.262 -11.359 -33.842 761Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Aceites y Grasas en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de aceites y grasas. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas. Adicionalmente, y teniendo en cuanta que las importaciones de algunas subpartidas se encuentran afectadas por el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP)3, se presenta el arancel variable actualmente vigente para dichas subpartidas.

5.1. Partida 1501: Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave

Entre las importaciones de la partida 1501 se destaca a Venezuela y Estados Unidos como los principales competidores en el mercado colombiano. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 15%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. En este caso, a Venezuela y Brasil se les aplica el 40%, mientras que a Estados Unidos se le aplica el 4,6%.

3 Sistema bajo el cual los países de la Comunidad Andina (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) fijan aranceles variables adicionales dependiendo de los precios internacionales frente a los precios de referencia previamente definidos. Mayor detalle se desarrolla en el numeral 6 del presente estudio. Para información sobre la tarifa arancelaria vigente por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces


Arancel Aplicable a la Partida 1501 AEC 15% Arancel Variable 40%

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

VENEZUELA 40,00% ESTADOS UNIDOS 4,60% 01-ene-15 BRASIL 40,00% 16-jul-15

Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015 FUENTE: DIAN

5.2. Partida 1502: Grasa de animales las especies bovina, ovina o caprina

Entre las importaciones de la partida 1502 se destaca a Canadá y Estados Unidos como los principales competidores en el mercado colombiano. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 15%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. En este caso, a Canadá y Brasil se les aplica el 40%, mientras que a Estados Unidos se le aplica el 4,6%.



CANADA 40,00% ESTADOS UNIDOS 4,60% 01-ene-15 BRASIL 40,00% 16-jul-15


5.3. Partida 1503: Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina

Entre las importaciones de la partida 1503 se destaca a Estados Unidos como el principal competidor en el mercado colombiano. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 15%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. En este caso se observa que Brasil tiene una evidente desventaja arancelaria, dado que a Estados Unidos se le aplica el 4,6%, mientras a Brasil se le aplica el 40%.



ESTADOS UNIDOS 4,60% 01-ene-15 BRASIL 40,00% 16-jul-15


5.4. Partida 1504: Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos

En las importaciones de la partida 1504 se encuentra que Chile, Perú e Islandia son los principales competidores del sector. En este caso el tratamiento arancelario se da de forma diferenciada entre las subpartidas.


Para los productos de a subpartida 1504101000 el AEC es del 5%; a Chile y Perú se les aplica el 0%, a Islandia el 4,6% y a Brasil el 4,5%.

Arancel Aplicable a la Partida 1504101000 AEC 5% Arancel Variable N.D


CHILE 0% 01-ene-07 PERU 0% 0,00% 01-feb-08 ISLANDIA 4,60% 01-ene-15 BRASIL 0% 01-oct-14

FUENTE: DIAN

En la subpartida 1504102100 el AEC es del 10%; a Chile y Perú se les aplica el 0%, a Islandia el 13,5% (Por el arancel base de desgravación mayor al AEC) y a Brasil el 4,5%.



CHILE 0% 01-ene-07 PERU 0% 0,00% 01-feb-08 ISLANDIA 13,50% 01-oct-14 BRASIL 4,5% 01-ene-09

FUENTE: DIAN

Para los productos de las partidas 1504102900, 1504201000, 1504209000, y 1504300000 el AEC es del 10%. En este caso a Islandia se le aplica el 13,5%, mientras que a Chile, Perú y Brasil se les aplica un arancel del 0%.

Arancel Aplicable a las Partidas 1504102900, 1504201000, 1504209000, 1504300000 AEC 10% Arancel Variable N.D


CHILE 0% 01-ene-07 PERU 0% 0,00% 01-feb-08 ISLANDIA 13,50% 01-oct-14 BRASIL 0% 0,00% 01-ene-09

FUENTE: DIAN

5.5. Partida 1505: Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina

Los productos de la partida 1505 se rigen por un AEC del 10%. En este caso los principales competidores entre las importaciones colombianas son Reino Unido y Uruguay; a Reino Unido se le aplica un arancel del 7,5% (sujeto a desgravación en los próximos 3 años), mientras a Brasil y Uruguay se les aplica el 0%.

Arancel Aplicable a la Partida 1505


AEC 10% Arancel Variable N.D Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde REINO UNIDO 7,50% 01-ene-15

URUGUAY 0% 0,00% 01-ene-15 BRASIL 0% 0,00% 01-ene-15

FUENTE: DIAN

5.6. Partida 1506: Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados

Entre las importaciones de la partida 1506 no se encuentran competidores en el mercado colombiano por el bajo flujo de importaciones. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 15%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja; y este es el mismo arancel que se le aplica a los productos de esta partida que ingresen a Colombia desde Brasil.



BRASIL 40% 16-jul-15 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015

FUENTE: DIAN


5.7. Partida 1507: Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado

Entre las importaciones de la partida 1507 se destaca a Bolivia, Argentina y Estados Unidos como los principales competidores en el mercado colombiano. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 20%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. En este caso a Bolivia y Estados Unidos se les aplica un arancel del 0%, mientras a Argentina y Brasil se les aplica el 40%.



BOLIVIA 0% 0,00% 01-ene-07 ARGENTINA 40% 16-jul-15

ESTADOS UNIDOS 0% 15-may-12 BRASIL 40% 16-jul-15


5.8. Partida 1508: Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, incluso refinado

Entre las importaciones de la partida 1508 se destaca a Reino Unido y Estados Unidos como los principales competidores en el mercado colombiano. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 20%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. Reino Unido y Brasil se rigen por un arancel del 40%, mientras a Estados Unidos se le aplica el 0%.



REINO UNIDO 40% 0,00% 16-jul-15 ESTADOS UNIDOS 0% 15-may-12

BRASIL 40% 16-jul-15 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015

FUENTE: DIAN

5.9. Partida 1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar

En los productos de la partida 1509 se destaca a España, Chile e Italia como los principales competidores del mercado colombiano. En este caso el AEC es del 5%, pero a todos estos países, y a Brasil se les aplica el 0%.

Arancel Aplicable a la Partida 1509AEC 15% Arancel Variable N.D


ESPAÑA 0% 01-ago-13 CHILE 0% 01-ago-13 ITALIA 0% 15-may-12 BRASIL 0% 0,00% 01-ene-12



5.10. Partida 1510: Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitunas

En los productos de la partida 1510 el AEC también es del 15%. Sin embargo, en este caso a Brasil y a los principales competidores de esta partida en las importaciones colombianas (España e Italia) se les aplica un arancel del 0%.



ESPAÑA 0,00% 01-ago-13 ITALIA 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

FUENTE: DIAN

5.11. Partida 1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar.

Entre las importaciones de la partida 1511 se destaca a Ecuador y Perú como los principales competidores en el mercado colombiano. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 20%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. A Brasil se le aplica el 40%, mientras a Ecuador y Perú se les aplica el 0%.

Arancel Aplicable a la Partida 1511AEC 20% Arancel Variable 40%


ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08

BRASIL 40,00% 01-ago-15 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015

FUENTE: DIAN

5.12. Partida 1512: Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinado

Entre las importaciones de la partida 1512 se destaca a Bolivia y Argentina como los principales competidores en el mercado colombiano. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 20%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. En este caso a Brasil y Argentina se les aplica el 35,2%, mientras a Bolivia se le aplica el 0%.



BOLIVIA 0,00% 0,00% 01-ene-07 ARGENTINA 35,20% 88,00% 01-ene-07


BRASIL 35,20% 88,00% 01-ene-07 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015

FUENTE: DIAN

5.13. Partida 1513: Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu

Entre las importaciones de la partida 1513 se destaca a Ecuador, Venezuela y Perú como los principales competidores en el mercado colombiano. Los productos de esta partida (exceptuando los de la subpartida 1513292000) están sujetos al SAFP con un AEC del 20%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. A Brasil y Venezuela se les aplica el 40%, mientras a Ecuador y Perú el 0%.

Arancel Aplicable a todos los productos de la partida 1513, excepto la 1513292000 AEC 20% Arancel Variable 40%


ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 VENEZUELA 40,00%

PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 40,00% 01-ago-15


Los productos de la partida 1513292000 se rigen por un AEC del 15% que se le aplica a las importaciones provenientes de Venezuela.



ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 VENEZUELA 15,00%

PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

FUENTE: DIAN

5.14. Partida 1514: Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones

Entre las importaciones de la partida 1514 se destaca a Chile, Canadá y Estados Unidos como los principales competidores en el mercado colombiano. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 20%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. En este caso a Chile, Canadá y Brasil se les aplica el 40%, mientras a Estados Unidos sólo se le aplica el 4%.



CHILE 40,00% 01-ago-15


CANADA 40,00% 01-ago-15 ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15


FUENTE: DIAN

5.15. Partida 1515: Las demás grasas y aceites vegetales fijos

Entre los productos de la partida 1515 se destaca a Bélgica y Estados Unidos como los principales competidores del sector. Para las subpartidas 1515110000 y 1515190000 el AEC es del 10%, pero a Bélgica, Estados Unidos y Brasil se les aplica el 0%.

Arancel Aplicable a la Partida 1515110000, 1515190000 AEC 10% Arancel Variable N.D


BÉLGICA 0,00% 01-ago-13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12 FUENTE: DIAN

Los demás productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 20%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. A Bélgica y a Brasil se les aplica el 40%, mientras a Estados Unidos sólo el 4,8%.

Arancel Aplicable a los demás productos de la partida 1515 AEC 20% Arancel Variable 40%


BÉLGICA 40,00% 01-ago-13 ESTADOS UNIDOS 4,80% 15-may-12


FUENTE: DIAN

5.16. Partida 1516: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o total

Los principales competidores en el mercado colombiano para las importaciones de la partida 1516 son Ecuador, Alemania y Estados Unidos. En este caso a Alemania se le aplica el 20% (Dado que el arancel base para desgravar es de este valor), a Estados Unidos el 4% y a Ecuador y Brasil el 0%.



ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 ALEMANIA 20,00% 01-ago-13


ESTADOS UNIDOS 4,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

FUENTE: DIAN


5.17. Partida 1517: Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites

Entre las importaciones de la partida 1517 se destaca a Argentina y Bolivia como los principales competidores en el mercado colombiano. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 20%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. A Bolivia se le aplica el 0%, mientras que a Brasil y Argentina se les aplica el 40%.



ARGENTINA 40,00% 01-ago-15 BOLIVIA 0,00% 0,00% 01-ene-07 BRASIL 40,00% 01-ago-15


5.18. Partida 1518: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos

Entre las importaciones de la partida 1518 se destaca a Italia como el principal competidor en el mercado colombiano. Los productos de esta partida están sujetos al SAFP con un AEC del 20%; sin embargo, para el periodo de referencia el arancel variable es del 40%, dado que los precios se ubicaron por debajo de la franja. En este caso tanto a Italia como a Brasil se les aplica el arancel del 40%.



ITALIA 40,00% 01-ago-15 BRASIL 40,00% 01-ago-15


5.19. Partida 1520: Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas

En esta partida de nuevo se destaca Italia como el principal competidor del mercado. Aquí el AEC es del 10%, aunque a los productos provenientes de Brasil e Italia se les aplica el 0%.



ITALIA 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

FUENTE: DIAN


5.20. Partida 1521: Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros

Indonesia y Estados Unidos son los principales proveedores del mercado colombiano para los productos de la partida 1521 que tiene un AEC del 5%. Sin embargo este arancel sólo se le aplica a las importaciones que provienen de Indonesia; a las importaciones que ingresan desde Brasil o Estados Unidos se les aplica el 0%.



INDONESIA 5,00% ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 FUENTE: DIAN

5.21. Partida 1522: Degras; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras animales

Finalmente, en los productos de la partida 1522 no se destacan socios competitivos en las importaciones colombianas. En este sentido, el AEC es del 10%, aunque a Brasil se le aplica el 0%.



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015

FUENTE: DIAN

5.21.1. Proceso de Desgravación

Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes de Brasil, Estados Unidos y Europa (en el marco de los respectivos acuerdos firmados por Colombia), a continuación se presenta un mayor detalle del mismo4:

5.21.1.1. Estados Unidos

Partida 1501, 1502, 1503, 1514, 1516 y 1515: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales, quedando plenamente desgravados en el año 2016.

5.21.1.2. Unión Europea

Partida 1505: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales a partir de una base del 15%, quedando plenamente desgravados en el año 2018.

4 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces



6. Principales Normas que Afectan el Sector

6.1. Franja de Precios

El Sistema Andino de Franjas de Precios es un mecanismo adoptado mediante la Decisión 371 que pretende estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales.

La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional.

La Secretaria General de la Comunidad Andina anuncia cada año antes del 15 de diciembre, los precios piso y techo de cada franja. Estos precios tienen una vigencia anual que se cuenta a partir del primero de abril de cada año y se calculan como el promedio histórico de los últimos 60 meses; de modo que siempre que se actualicen estos valores se incluyen las cifras de los últimos 12 meses y se eliminan del promedio los datos de los últimos 12 meses en la serie de los 5 años.5

Estos productos tienen entonces 2 aranceles: un arancel externo común y un arancel variable. El arancel externo común no depende del comportamiento de los precios, mientras que el arancel variable se calcula comparando el precio del producto (los primeros 15 días y los últimos 15 días de cada mes – precio de referencia) con los precios techo y piso.

Cuando el precio de referencia (15 días) es superior al precio techo, el arancel variable se calcula de la siguiente manera: = ( − ) ∗ (1 + )/

Dónde: Es el Precio de Referencia. Es el Precio Techo.

Es el Arancel Externo Común.

Si el precio de referencia se encuentra dentro de la franja de precios el arancel aplicable será el . Por el contrario, cuando el precio de referencia es inferior al precio piso (esto indicaría que el sector es vulnerable por los precios bajos) el arancel estaría dado por: = ( − ) ∗ (1 + )/

Dónde: Es el Precio Piso.

6.2. Fondo de Fomento Palmero

El Fondo de Fomento Palmero (FFP) es una cuenta especial, administrada por FEDEPALMA, cuyo objetivo es el recaudo y manejo de los recursos provenientes de la cuota de fomento palmero, creados mediante la Ley 138 de 1994, cuyo objeto es la financiación de programas y proyectos de beneficio para la agroindustria de la palma de aceite. El valor de la cuota es equivale al 1,5% del precio de cada kilogramo de palmiste y aceite crudo de palma extraídos. 5 El precio piso se calcula como el promedio de precios históricos (últimos 60 meses) CIF menos el factor de ajuste por la desviación típica, y el precio techo se calcula como la suma del precio piso y una desviación típica


7. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector de aceites y grasas en Colombia se destacan las siguientes empresas:

GRASCO - Chile

GRACETALES - Colombia

INDUPALMA - Colombia

TEAM FOODS - Colombia

ACEITES MANUELITA - Colombia


8. Principales Importadoras de Colombia en el Sector

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de aceites y grasas, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR ACEITES Y GRASAS (IMPORTACIONES 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8913005294 GRASAS S A 82.284.291

8190047125 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEQUENDAMA S.A. 63.602.895

8000123750 CONCENTRADOS S A 45.607.123

8913003829 HARINERA DEL VALLE S A 42.909.775

8901007038 GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S A 37.059.381


9. Ferias y Eventos

El principal evento del sector es el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, organizado por el FEDEPALAMA, es un evento en el que se discuten los problemas que afectan a los palmicultores, se toman las decisiones y se hacen las recomendaciones que se consideren pertinentes; se define el enfoque para el plan de inversiones del Fondo de Fomento Palmero; se da cuenta de los resultados de la gestión de la Federación y de los fondos parafiscales palmeros, y se eligen los miembros de los Comités Directivos de esos fondos. Complementariamente se llevan a cabo sesiones académicas sobre temáticas de interés sectorial.


10. Oportunidades de Mercado

En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para la mayoría de las partidas arancelarias que componen el sector de aceites y grasas han tenido una tendencia creciente en los últimos años; sin embargo Brasil presenta ventajas arancelarias sólo en algunas de estas partidas.

Teniendo en cuenta esto, puede establecerse que los productos brasileros pueden tener oportunidades en el mercado colombiano para las partidas:

1505: Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina: cuyas importaciones crecieron en Colombia un 163,7% entre 2009 y 2014, las importaciones provenientes de Brasil representan para 2014 el 4,24% de las importaciones totales en Colombia para esta partida y se observa una ventaja comparativa en términos arancelarios clara para Brasil con respecto a los principales competidores de esta partida.

1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar: en esta partida arancelaria las importaciones colombianas crecieron un 167% entre 2009 y 2014 y Brasil tiene ventajas arancelarias claras, a pesar de no reportar flujo de exportaciones hacia Colombia.

1510: Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitunas: para esta partida arancelaria se observa un crecimiento en las importaciones colombianas del 3677,8% entre 2009 y 2014, y una evidente ventaja en términos arancelarios a favor de Brasil.

1513: Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu: las importaciones colombianas de esta partida crecieron un 932,3% entre 2009 y 2014, y se muestra que Brasil tiene ventaja arancelaria con respecto a los principales competidores del sector.

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