Matas | DIRF 27. august 2014

Velkommen

Introduktion til Matas

Fra indkøbsforening til børsnoteret kapitalkæde

Agenda

Introduktion til Matas

Fra indkøbsforening til børsnoteret kapitalkæde

Agenda

Matas – det er os med striberne!

Our Achievements

n°1Health and Beauty

Retailer in Denmark

295Stores Across

Denmark

n°1 Beauty and Personal Care

Brand in Denmark

DKK 3.2bn Revenue in FY 2013/14E

62%Market Share in High-end

Beauty

38%Market Share in Beauty

~1.4 millionClub Matas Members

98%Brand Awareness Among

Women

~5%Annual Long-Term

Historical Chain Growth

~25mTransactionsin 2014/15

5StyleBox Stores

Matas historie

Long-Term Sales Growth of Matas Chain

Long History of Growth with Recent Resilience and Improved Profitability Despite Economic Downturn

~5% CAGR

286 287 290 291 292 292 294 294 292 294 293294

Matas Chain(1) Sales for FY Ending in March, in Value

DanishStores(2) 295

Our Store Concepts

Chain started in 1949 First store opened in 2013

Matas online store opened in 2008 Stylebox online store opened in 2013

4 shopper – 230 leverandører – 15.000 varer – 1.200 materialister

Vital ShopThe Beauty Shop Own Brands: Stripes

Matas MediCare (OTC)Material Shop

74% Revenues

9% Revenues

10% Revenues

6% Revenues

17% of Revenues Across Segments

Professional Advice

~1,200 “Materialists” Highly Skilled Store Personnel

One-Stop Shopping Experience, with High Level of In-Store Service

Veletableret markedsleder med et landsdækkende butiksnetværk

3.1%

2.6%2.3%

2.0%1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4%

Markedsandel af segment i 2012 (%)

Førende inden for alle hovedsegmenter Største netværk af butikker

RønneFrederikshavn

Aalborg

RandersViborg

Lemvig

Holstebro

Ringkøbing

Kolding

Herning

Silkeborg

Aarhus

Horsens

Vejle

Odense

Aabenraa

SønderborgNæstved

Nykøbing Falster

Roskilde

København

Esbjerg

High-end

Øvrige

Øvrige ØvrigeØvrige

Førende webshop inden for skønhed

og sundhed

295 butikkerGode beliggenheder over hele Danmark

Matas62%

Matas29%

Matas26%

Matas15%

38% markedsandel inden for skønhed

Markedsandel i 2012 (%)

Striberne førende inden for skønhed & personlig pleje

(Hårpleje)(Mass)

23 associerede butikker

Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1

Mass VMS OTC

272 egne butikker

5 StyleBox

Multi-Channel Retailer

Mobil App

MatasWebshop

Sociale Medier

Matas Avis

ClubM

E-mail

295 Matas butikker

Club Matas

Strategiske prioriteter

Underbygget af stærke underliggende markedstendenser: Forventet CAGR-vækst på 3-4 % i markedet fra 2012-17E

I dag I morgen

Udvikle og øge værdien af loyalitets-

programmer

Øge salg via internettet

StyleBox

Potentiel udvidelse til

apoteksmarkedet

Eksisterende forretning Nye initiativer

Udbygge/ konsolidere

Matas’ detailkæde

2

3

4

5

6

Veludviklet platform, der endnu ikke er kapitaliseret

Lanceret i juni 2013

1

Club Matas ~ 1.4 members

Data Is Key For Future Success

Timing of purchase

Place of purchase

Basket size

Basket items

Utilisation of promotional offers

Members’ behaviour on the Club Matas website

Data Collected at Registration Data Collected When Card is Used

Personal Interests

Basic Info

Number of children

Most frequented Matas store

Specific interests, e.g. Fragrances, Haircare, Skincare

Name

Date of birth

Email

Mobile phone number

Address

Housing type

Data Collected Online

Big Potential in Using Data

First use of CRM / proprietary data

Product bundling and floor planning

Member’s engagement: in-store events and targeted campaigns

Testing tailored promotions Data collection at registration

+20m transactions registered

Marketing channel for promotions, based on profile (gender, age etc.)

Suggestion on upselling items based on current basket

Marketing / Data Collection

First Usage of CRM

Full use of buying habits analysis

Targeted marketing / vouchers

“Missing in basket” / “Next best buy”

Targeted supplier campaigns

Develop “Club-in-Club” concept

Sale of CRM data to suppliers

Utilise Full CRM Potential

1

2

3

2.0

1.5

1.0

Sign up more partners

Boost knowledge and use of card

Partner vouchers in Pointshop

Customer intelligence reports

Building Loyalty to Matas3

Target customers outside Matas

14 leading Danish retailers signed

Building a Platform2

TomorrowToday

2.01.5

Yesterday

~1.4 million members

~60% of all Danish women aged 18-65

Værdien af Club Matas medlemskabet forøges med ClubM

Introduktion til Matas

Fra indkøbsforening til børsnoteret kapitalkæde

Agenda

28. Juni 2013 - Matas gik på børsen

Fra indkøbsforening til børsnoteret kapitalkæde

1949 2007 2013

Kooperativ Kapitalfondsejet Børsnoteret

Equity story Analy-

tikerpræs.

Pro-spekt

Årsregn-skab

Refinan-siering

Kapital-struktur

Ny bestyrel

seCor-porate

Gov.

IR politik

IR web-site

Investormøder

Retail-bro-

chure

Medie-strategi

Mana-gementwebcast

Etc. etc. etc.

Planlægning af børsintroduktionen – en intensiv proces

Mange interessenter

Equity story Analy-

tikerpræs.

Pro-spekt

Årsregn-skab

Refinan-siering

Kapital-struktur

Ny bestyrel

seCor-porate

Gov.

IR politik

IR web-site

Investormøder

Retail-bro-

chure

Medie-strategi

Mana-gementwebcast

Etc. etc. etc.

Planlægning af børsintroduktionen – en intensiv proces

Mange interessenter

Professionelle investorer:

- Prissættende

- Prisfølsomme

- Professionel tilgang til casen

Private investorer:

- Mindre prisfølsomme

- Investerer ofte med hjertet og er kunder

- Investerer i brandet

Overvejelser ifm. planlægning af kommunikation

Vores kunder kan godt lide os

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indtryk

Kvalificeret kendskab

Begrænset annoncering i trykte medier

Online det primære medie, men i langt mindre omfang end ved tidligere IPO’s

Retailbrochure

Aktionærmøder i samarbejde med Dansk Aktionærforening

Webcast med Terje List

Nyt IR website

Leverage på kendskabsgraden

Resultat: Massiv medie dækning, en kæmpe interesse fra private investorer og en stor

overtegning.

12.000 nye aktionærer

Før Efter Nu

… med mange nye

udfor-dringer

Priorite-ring af res-

sourcer Øget presse-

dækning

Løbende investor uddan-nelse

Vores investorer

er også kunder

Ændret intern- & ekstern

kommuni-kation

Mange nye discipliner

(regler, love

Større åbenhed

Årsrapport

Øget Corporate

Gover-nance

fokus

Aktivt ejerskab

General-forsamling

Det første år …

Governance

Tidshorisont

Mere ro i forhold til bestyrelse/ejere

”Markedet” er med ved bordet

Kontant afregning hver dag

Ulempe i forhold til medarbejderkommunikation

Stolthed, når det går godt – masser af gratis reklame

Øget tid på ”governance”

Stor transparens – måske konkurrencemæssig ulempe

Stor respekt for acceleratoreffekt både op og ned!

Alt i alt en positiv oplevelse

Hvordan er det så?

Måske også større synlighed

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

2012 2013 2014Placering

Kilde: Reputation Institute

Tak for opmærksomheden