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MANUAL DE
USUARIO
FINAL
Proceso TBBP_FPP_Pedido_Venta
Manual paso a paso para realizar un Pedido de Venta directamente en
la plataforma Microsoft Dynamics AX2012.
THE BIG BANG PROJECT 2014
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CONTROL DE VERSIONES
Fecha Versión Observación Autor
08/04/2015 1.0 Manual de usuario final Hernando Escobar
02/20/2016 1.1 Copiar un pedido ya existente Lorenza Orozco Madrid
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
Elaboró Revisó y Aprobó Revisó y Aprobó
___________________
Hernando Escobar
Lorenza Orozco Madrid
Key User Área Comercial
___________________
Nancy Mira
Gerente de proyecto
Altipal
____________________
Jimmy Rojas
Gerente Comercial
HISTORIAL DE VERSIONES Y APROBACIÓN
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TABLA DE CONTENIDO
Contenido 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 4
1.1 Introducción ................................................................................................................ 4
1.2 Propósito ....................................................................................................................... 4
1.3 Alcance ........................................................................................................................... 4
1.4 Personal Involucrado en el Proceso.............................................................. 4
2. ASPECTOS RELEVANTES ........................................................................................... 5
2.1 Roles Involucrados en el Proceso .................................................................. 5
2.2 Restricciones ............................................................................................................... 5
2.3 Dependencias.............................................................................................................. 5
3. PASO A PASO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA .................................... 6
3. GUIA RAPIDA DE USUARIO .................................................................................. 17
3.1 Guía Rápida de Usuario (TBBP_FPP_ Pedido de venta) .................. 17
4. GLOSARIO DE TERMINOS ...................................................................................... 19
4.1 Glosario de Términos ........................................................................................... 19
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Introducción
Este manual contiene el proceso para llevar a cabo un pedido de ventas
directamente en la plataforma Dynamics AX2012.
1.2 Propósito
El presente manual tiene como propósito describir paso a paso la forma correcta
de trabajar en la plataforma AX 2012 dentro del módulo de Ventas y marketing.
1.3 Alcance
El manual contiene la información para realizar un pedido de ventas con el
estándar en AX 2012.
1.4 Personal Involucrado en el Proceso
Nombres-Correos
Electrónicos
1. Hernando Escobar –
2. Lorenza Orozco Madrid –
Roles 1. Usuarios expertos equipo BIG BANG Área
Comercial
Responsabilidades Generación Pedido de venta en AX 2012
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2. ASPECTOS RELEVANTES
2.1 Roles Involucrados en el Proceso
Rol Jefe Inmediato Rol
Asesores comerciales Supervisores de Venta
2.2 Restricciones
Ítem Descripción
2.3 Dependencias
Ítem Descripción
D001 Para realizar el pedido de venta deben estar creado el cliente.
D002 Para realizar el pedido de venta los artículos deben estar creados.
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3. PASO A PASO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA
Paso 1. Crear Pedido de venta
Ingresar al menú “Ventas y marketing/Común/Pedidos de ventas/
Todos los pedidos de venta”
El sistema nos muestra la página de lista donde se encuentran todos los
pedidos de venta que se hayan generado.
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Para crear un pedido de ventas se debe dar clic en el botón “Pedido de ventas”
Cuenta de cliente: Seleccionar el código del cliente. Pestaña General
Sitio: Se debe seleccionar el sitio de donde se va a despachar la mercancía. Almacén: Se debe seleccionar el almacén de donde se va a despachar la
mercancía.
Dar clic en Aceptar
Luego se debe dar clic en el botón “Vista de encabezado”
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En la pestaña configurar diligenciar los siguientes campos:
Grupo de Ventas: Se debe seleccionar el grupo de ventas al cual pertenece el asesor comercial que está realizando el pedido de venta.
Responsable de ventas: Se debe seleccionar el nombre del asesor comercial. Zona de ventas: Se debe seleccionar el código de la zona de venta que tiene asociado el asesor comercial.
Documento autoventa: Se debe digitar el número de la factura física de autoventa
Zona Logística: Se debe seleccionar la zona logística. Conjunto: Se debe seleccionar el tipo de venta (Preventa, autoventa, directa o consignación).
En la ficha “Dimensiones financieras” diligenciar
Centro_Costos: Seleccionar el centro de costos al que pertenece el asesor
comercial.
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Grupo_Ventas: Se debe seleccionar el grupo de ventas al cual pertenece el
asesor comercial como dimensión financiera.
Zona_Ventas: Se debe seleccionar el código de la zona de venta que tiene asociado el asesor comercial como dimensión financiera.
Después de haber diligenciado los campos anteriores se debe dar clic en el botón
“Vista de línea”
Para agregar una línea a un pedido de ventas, siga estos pasos: Haga clic en Agregar línea en la ficha Líneas del pedido de ventas.
Seleccione el Código de artículo. Seleccione el Número de variante, el sistema ingresará las dimensiones
del producto (Tipo, Característica 1 y Característica 2). Especifique la cantidad que se venderá en el campo Cantidad. Seleccione la unidad de medida en el campo Unidad.
En caso necesario, especifique el Precio unitario para el artículo, ya que deben estar creados los acuerdos comerciales que aplican al cliente que
se le realizó la venta.
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Si el artículo en el acuerdo comercial tiene descuento de línea se puede observar en el campo Porcentaje de descuento, si el artículo no tiene descuento en el acuerdo comercial y se requiere se puede ingresar en este
campo. Si el artículo en el acuerdo comercial tiene descuento multilínea para que
se vea reflejado en el pedido de venta se debe ir a la pestaña “Vender” y dar clic en la opción “Descuento multilínea”. si el artículo no tiene descuento en el acuerdo comercial y se requiere se puede ingresar en este
campo.
Para ver el descuento se debe dar clic en la ficha “Detalle de línea” en la pestaña “Precio y descuento” en el campo Porcentaje de descuento multilínea.
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Si requiere otro artículo debe realizar los pasos anteriores.
Copiar un pedido ya existente
Si desea copiar un pedido que ya existe debe dar clic en el botón “Pedido de ventas”
Debe seleccionar la Cuenta de cliente al que quiere realizar el pedido y dar clic
en “Aceptar”.
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En la pestaña “Pedido de ventas” dar clic en el botón “De todos”
El sistema le mostrará una nueva ventana, en está debe buscar el pedido de
venta que desea copiar para el cliente que ha seleccionado en el paso inicial,
retirar los check de los campos “Eliminar las líneas de pedido” y “Copiar la
cabecera de pedido”, en el campo “Seleccionar todo” ingresar el check, el
sistema marcará todas las líneas de este pedido, luego debe dar clic en
“Aceptar”
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El sistema ingresará las líneas seleccionadas en el pedido.
Luego dar clic en el botón “Vista de encabezado”
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Si el pedido que copio es de un sitio diferente al que usted necesita debe ir a la
pestaña “General” y diligenciar los campos “Sitio” y “Almacén”
En la pestaña “Configurar” diligenciar los siguientes campos:
Grupo de Ventas: Se debe seleccionar el grupo de ventas al cual pertenece el asesor comercial que está realizando el pedido de venta.
Responsable de ventas: Se debe seleccionar el nombre del asesor comercial. Zona de ventas: Se debe seleccionar el código de la zona de venta que tiene
asociado el asesor comercial. Documento autoventa: Se debe digitar el número de la factura física de autoventa, sí el pedido es de este tipo.
Zona Logística: Se debe seleccionar la zona logística. Conjunto: Se debe seleccionar el tipo de venta (Preventa, autoventa, directa o
consignación).
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En la ficha “Dimensiones financieras” diligenciar los campos a mencionar,
esto debido a que el sistema hereda las dimensiones del pedido que se ha
seleccionado para copiar.
Centro_Costos: Seleccionar el centro de costos al que pertenece el asesor comercial.
Grupo_Ventas: Se debe seleccionar el grupo de ventas al cual pertenece el asesor comercial como dimensión financiera.
Tercero: Debe seleccionar el Nit o la cédula del cliente. Zona_Ventas: Se debe seleccionar el código de la zona de venta que tiene asociado el asesor comercial como dimensión financiera.
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Al diligenciar los campos debe dar clic en el botón “Vista de línea”
El sistema mostrará una nueva pantalla, en está debe ingresar un check en los
campos: “Actualizar Dimensión” y “Actualizar Sitio y almacén” y dar clic
en “Aceptar”, con esto el sistema actualizará los campos ingresados en la “Vista
de encabezado” a las líneas del pedido de venta.
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4. GUIA RAPIDA DE USUARIO
4.1 Guía Rápida de Usuario (TBBP_FPP_ Pedido de venta)
Crear pedido de venta
Ingresar al menú “Ventas y marketing/Común/Pedidos de ventas/
Todos los pedidos de venta” Dar clic en el botón “Pedido de venta”
Ingresar código del cliente Ingresar Sitio y Almacén Clic en Aceptar
Dar clic en el botón “Vista de encabezado” En la pestaña Configurar ingresar los campos: Grupo de venta,
Responsable de ventas, zona de ventas, Documento autoventa (solo si la venta corresponde a autoventa), Zona y conjunto.
En la pestaña Dimensiones financieras ingresar los campos:
Centro_Costos, Grup_Ventas y Zona_Ventas. Dar clic en el botón “Vista de línea”
Hacer clic en Agregar línea en la ficha Líneas del pedido de ventas. Seleccionar el Código de artículo. Seleccionar el Número de variante, el sistema ingresará las
dimensiones del producto (Tipo, Característica 1 y Característica 2). Especificar la cantidad que se venderá en el campo Cantidad.
Seleccionar la unidad de medida en el campo Unidad. En caso necesario, especificar el Precio unitario para el artículo, ya que
deben estar creados los acuerdos comerciales que aplican al cliente que
se le realizó la venta. Si el artículo en el acuerdo comercial tiene descuento de línea se puede
observar en el campo Porcentaje de descuento, si el artículo no tiene descuento en el acuerdo comercial y se requiere se puede ingresar en este campo.
Si el artículo en el acuerdo comercial tiene descuento multilínea para que se vea reflejado en el pedido de venta se debe ir a la pestaña “Vender” y
dar clic en la opción “Descuento multilínea”. si el artículo no tiene descuento en el acuerdo comercial y se requiere se puede ingresar en este campo.
Copiar un pedido ya existente
Dar clic en el botón “Pedido de ventas”
Seleccionar la cuenta del cliente y dar clic en Aceptar
En la pestaña “Pedido de ventas” dar clic en el botón “De todos”
Buscar el pedido de venta que desea copiar, retirar los check de los
campos “Eliminar las líneas de pedido” y “Copiar la cabecera de
pedido”, en el campo “Seleccionar todo” ingresar el check, luego dar
clic en “Aceptar”.
Dar clic en el botón “Vista de encabezado”
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Si el pedido que copio es de un sitio diferente al que usted necesita debe
ir a la pestaña “General” y diligenciar los campos “Sitio” y “Almacén”
En la pestaña “Configurar” diligenciar los campos: Grupo de ventas,
Responsable de ventas, Zona de ventas, Documentos autoventa, Zona
logística, Conjunto.
En la ficha “Dimensiones financieras” diligenciar los campos:
Centro_Costos, Grupo_Ventas, Tercero y Zona_Ventas.
Al diligenciar los campos debe dar clic en el botón “Vista de línea”
El sistema mostrará una nueva pantalla, en está debe ingresar un check
en los campos: “Actualizar Dimensión” y “Actualizar Sitio y
almacén” y dar clic en “Aceptar”.
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5. GLOSARIO DE TERMINOS
5.1 Glosario de Términos
Término Concepto
ERP
Los sistemas de planificación de recursos empresariales(ERP, por
sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning) son sistemas
de información gerenciales que integran y manejan muchos de
los negocios asociados con las operaciones de producción y de
los aspectos de distribución de una compañía en la producción de
bienes o servicios.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
