Manual Client Ems Crm 2011

7/25/2019 Manual Client Ems Crm 2011

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Manual de InstalacinCliente CRM 2011 para Outlook

Minera Los Pelambres

Preparado por: Francisco Bastas C.Coordinador de Telecomunicaciones

Minera Los Pelambres

Marzo 2012


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MINERA LOS PELAMBRES

INSTALACION CLIENTE CRM 2011

FBC- Marzo 2012 - 2 -

NDICE1.

INTRODUCCIN......................................................................... 3

2. PREREQUISITOS DE INSTALACIN ............................................ 3

2.1.1

Prerrequisitos de Hardware .......................................................................... 3

2.1.2

Prerrequisitos de Software ........................................................................... 3

3. INSTALACION CLIENTE CRM 2011 ............................................. 4

4. INSTALACION UPDATE ROLLUP ............................................... 12

5.

SOPORTE DE CLIENTE MS CRM EN MODO DESCONECTADO ........ 16


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1.INTRODUCCINEl presente documento describe el proceso de instalacin del cliente para

Outlook de Dynamics CRM 2011, adems los pasos de configuracin al ambiente deProduccin, la instalacin de parches (rollup) y la alternativa de trabajo desconectado.

2.PREREQUISITOS DE INSTALACINLos prerrequisitos de Hardware y Software para instalar el cliente CRM para

Outlook son los siguientes:

2.1.1Prerrequisitos de Hardware

Componente *Mnimo *Recomendado

Procesador (32-bit) 750-MHz CPU, or comparable Multi-core 1.8-GHz CPU or higher

Procesador (64-bit) x64 architecture or compatible 1.5GHz processor

Multi-core x64 architecture 2GHzCPU or higher such as AMDOpteron or Intel Xeon systems

Memoria 2-GB RAM 4-GB RAM or more

Disco Duro 1.5 GB of available hard disk space 2 GB of available hard disk space

Pantalla Super VGA with a resolution of1024 x 768

Super VGA with a resolution higherthan 1024 x 768

2.1.2Prerrequisitos de Software

Sistemas operativos soportados Windows 7 (64-bit and 32-bit versions)

Windows Vista (64-bit and 32-bit versions)

Microsoft Windows XP Professional SP3

Windows XP Professional x64 Edition

Internet Explorer 7 / 8

Office 2010 | 2007 | 2003 con SP3

Indexing Service (instalado y corriendo)


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Los siguientes componentes adicionales sern instalados por el setup del ClienteCRM:

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (solo si se require accesoOffline)

Microsoft .NET Framework 4.0

Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5.

MSXML 4.0

Microsoft Visual C++ Redistributable

Microsoft Report Viewer 2010

Microsoft Application Error Reporting

Windows Identity Framework (WIF)

3.INSTALACION CLIENTE MS CRM 2011A continuacin se detalla el mtodo de instalacin del cliente CRM 2011 para

Outlook. Antes de instalar el producto debe identificar el procesador del equipo. existeen dos versiones: plataformas x32 y x64 bits.

Para plataformas de x32 bits, ejecute desde la siguiente ruta:\\mlpscldmc02\soporte\Microsoft\CRM Outlook Client\x32Cient\SetupClient.exe

Para plataformas de x64 bits, ejecute desde la siguiente ruta:\\mlpscldmc02\soporte\Microsoft\CRM Outlook Client\x64 Client\SetupClient.exe

En ambos casos debe ejecutar el programa: Setupclient.exe


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Aparecer la ventana de informacin de la Licencia, presione Acepto el contratode licencia y luego Siguiente como indica la siguiente pantalla


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Luego presione el botn Instalar Ahora


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Ejecute el Asistente de Configuracin, para preparar el ambiente detrabajo de MLP

Si el usuario carece de permisos en MS CRM, arrojar el siguiente error.


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En cuyo caso, deber contactar al administrador de Usuarios de CRM,para que valide que el usuario que estn instalando, posea los permisossuficientes para operar.


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Si el usuario ya posee permisos, avanzar a la siguiente pantalla. Donde debeingresar el siguiente valor:

Direccin URL del servidor : http://mlpsclsrm01/

Presione Probar Conexin


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Una vez validada la conexin, ingrese en Organizacin los siguientesvalores:

Organizacin : MLPNombre para mostrar : MLP

Presione Aceptarpara pasar a la siguiente pantalla.

Presione Cerrar para finalizar el proceso


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Para verificar el ptimo funcionamiento del Cliente CRM. Ingrese a Outlook ypinche el tab CRM o MLP en la barra de navegacin.


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4.INSTALACION UPDATE ROLLUPA fin de evitar problemas en la aplicacin, es necesario mantener la

ltima versin de Rollup del cliente de CRM. Estos parches son acumulativos.

Para verificar que versin de Rollup posee el equipo ingrese a Panel deControl Programas y Caractersticas Actualizaciones Instaladas

En este caso el usuario tiene instalado el Update Rollup 6

Los rollups se encuentran en la siguiente ubicacin

\\mlpscldmc02\soporte\Microsoft\CRM Outlook Client\Rollup


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Para instalar ejecute el update de la siguiente manera:Shift + Mouse Derecho: Ejecutar como administrador

Presione Siguiente


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Acepte el contrato de licencia, luego Siguiente

Presione Instalar


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De Clic en Finalizar, para terminar con la instalacin del parche


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5.SOPORTE DE CLIENTE MS CRM EN MODO

DESCONECTADOAlgunos usuarios requieren acceder a informacin de MS CRM, pero

desconectados de la red de MLP, esta modalidad se le denomina: Modo desconectado uOff-Line.

Para configurar esta caracterstica, realice lo siguiente desde el cliente Outlook

El cliente nos advertir que la funcionalidad de trabajar sin conexinno estinstalada y que se requiere la instalacin de ciertos componentes necesarios parahabilitar esta funcionalidad. Debe dar clic en Si:


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Se inicia la instalacin de los componentes necesarios:

Una vez que la instalacin de los componentes se complete exitosamente, elasistente de instalacin nos muestra la siguiente pantalla:

Con esta pantalla la posibilidad de trabajo desconectado est habilitada.

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