1H201829 August 2018

Lease IT Public Company Limited

Tru

e F

inan

cial

Par

tne

rs

Contents

2

Performance Update Q2/2018

03Tr

ue

Fin

anci

al P

artn

ers

Risk Management

08

16

18LIT Service Management

Company Overview

& IntegrityUnityWeBe

CareMove Forward

3

LIT Company Overview

Authorized Capital 300,000,000 Baht

Paid-up Capital 220,715,556 Baht

Market Cap. 1,854,010,000 Baht(As of August 22, 2018)

4

LITองคกรทรวมสรางโอกาสการเตบโตใหกบทกคนCreating Opportunities for ALL

Our Vision :Our Ticker :

ผถอหน (Shareholders)

ผประกอบการ SMEs (Customers)

พนกงาน LIT (Employees)

1

2

3

LIT Company Overview

Our CG Score :

Y2017 CG Score = Very Good

Customer (SMEs)

เอกสารโอนสทธการช าระเงน

Debtor

การปลอยสนเชอของบรษทฯจะม 3 ฝายเสมอ 1. ลซ อท 2. ลกคา 3. ลกหน

โดยบรษทจะเปนผใหสนเชอไปยงลกคา ตามเงอนไขสญญาและบรษทจะใหลกคาโอนสทธการช าระเงนมาทบรษท

Target Customer: ผประกอบการ SMEs ทท างานใหกบบรษทเอกชนขนาดใหญหรอหนวยงานราชการ

LIT Business:สนเชอธรกจครบวงจรเพอผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)LIT Business

เปนมากกวาการใหสนเชอ แตใหค าปรกษา

ทางการเงน (Financial Solution) แกลกคา

Our Competitive Advantages:

อนมตเรว

ยนเอกสาร อนมต ไมเกน 3 วนอนมตเรว

อนมตเรว

วงเงนสง

เพยงพอตอความตองการ

มผลตภณฑทางการเงนครบวงจร

ตอบโจทย SMEs ทง Post และ Pre-Finance

True Financial Partner

วงเงนสง

ไมใชหลกทรพยค าประกน

LIT Business Model

L/C

LeasingHire Purchase

สนเชอลสซงและสนเชอเชาซอ

Project FinanceTrade Financeบรการจดหาสนคาหรอสนบสนนเงนทน

Bid Bond

สนเชอเพอจดหาหนงสอ

ค าซองประมล

Factoring

บรการรบซอหนการคา

1. เพมความสามารถแขงขน

B

Letter of Credit (L/C)สนเชอ

เพอเปด L/C

Supply ChainFinance

สนเชอเตมทนหมนเวยนคคา

L/C

2. เตมเงนทน 3. เสรมสภาพคลอง

ลซ อท ใหบรการสนเชอครบวงจรทออกแบบมาเพอผประกอบการ SMEs โดยแบงออกเปน 3 กลม

สนเชอตนน า สนเชอกลางน า สนเชอปลายน า

LIT Financial Products

7

23

1

The Company aim to moving the listed securities from Market for Alternative Investment (mai) to the

Stock Exchange of Thailand (SET).

The Company aim to lower funding cost by achieving investment grade credit rating by Credit Rating Agency.

Risk Management

Increase CompetitivenessSustainable Growth1. 2. 3.

2.1 Variety of Product- Promote Supplier Finance Product

- Total Revenue 503 MB- Target Portfolio of 2,690 MB- Financial Amount 13,000 MB

1.1 Growth Average by 20-30%

2.2 Digital Marketing - New Credit line 5%

3.3 Portfolio Management- Control Customer Industry< 30%

3.2 Financial Management (D/E 4 : 1)

- Issue Bond to replace B/E- Maintain B/E 250 MB

3.4 Single Lending Limit < 20 %

3.1 Reserve Policy 7% (TFRS9)

Three-Year Strategic Priority

บรษทฯ ไดก ำหนดทศทำงกลยทธประจ ำป 2018 ภำยใตกรอบกลยทธระยะยำว 3 ป (2018-2020)

LIT Strategy Y2018

8

LIT Performance Update Q2/2018

0.4 4.1 6.4 10.6 12.118.2

31.9 32.1*

47.8

70.5

100.7

145.5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014** 2015 2016 2017

Net Profit (Y2006-Present) Unit: MB

*เปลยนนโยบายการบญชเรองการรบรรายได9**บรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเอม เอ ไอ (mai)

+44.5%YOY

+42.9%YOY

+47.5 %YOY

+0.6 %YOY+75.3 %

YOY

+48.9 %YOY

45%

Average 2011-2014

Average 2014-2017(Listed in mai)

42%

LIT Roadmap to Sustainability Growth

Q2/2018 : LIT Revenue & Net Profit

10

Q2/2018 Revenue 102.64 MB

Rev

enu

eN

et P

rofi

t

Total Y2013: 104 MB

Total Y2015: 191 MB

Total Y2014: 128 MB

Total Y2016: 287 MB

Unit :MBTotal Y2017: 418.96 MB

1H18216.28

1H17196.66

YoYGrowth9.98%

Target 2018 : Growth Average by 20-30%

24.13 26.56 26.45 27.51 27.4431.34 33.2 36.09

42.6845.95

51.03 51.2556.38

68.2272.5

90.0996

100.66

115

107.34

113.64

102.64

Q2/18102.64

Q2/17100.66

YoYGrowth1.97%

Q2/2018 Net Profit 39.59 MB

7.278.99 8.34 6.75

9.110.96

14.3 13.4515.67 17 17.96

19.8320.04

25.126.81

28.71

34.4336.6

39.17

35.2936.78

39.59Total Y2013: 31.35 MB

Total Y2015: 70.46 MB

Total Y2014: 47.81 MB

Total Y2016: 100.66 MB

Total Y2017: 145.49 MB

1H1876.36

1H1771.03

YoYGrowth7.51%

Q2/1839.59

Q2/1736.60

YoYGrowth8.17%

1,024 1,606 2,337 2,7801,124

1,944

2,694 2,391

1,470

2,014

2,794

1,506

3,128

2,452

Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018

Q4

Q3

Q2

Q1

Q2/2018 : Financing Amount

11

Y2015: 5,124 MB

Y2016: 8,691 MB

Financing Amount Q2/2018 2,391 MB

Target 2018 : Increase Financing Amount to 13,000 MB

Unit :MB

Y2017: 10,277 MB

Y2018: 5,171 MB

Achievement 40%

12

Outstanding Account Receivable Portfolio By Quarter (Y2015-Y2018)

Target Portfolio 2018 : 2,690 MB

913

1,159

1,957

2,191

980

1,295

2,101

2,318

1,158

1,475

2,216

1,054

1,895

2,241

2015 2016 2017 2018

Q1

Q2

Q3

Q4

Unit :MB

Q2/2018 2,318 MBOst. Portfolio

Achievement 86%

Product Contribution Y2017- 1H2018

Unit: MB

13

Total Revenue 418.96 MB

Total Revenue216.28

Product Contribution Y2017 Product Contribution 1H2018

Total Revenue418.96

Total Revenue 216.28 MB

14

Credit Facilities

Credit Facilities Overdraft Term LoanProject

Assignment& LG / LC

Total

Line Ost. Line Ost. Line Ost. Line Ost.

Bank Loan 95 16.65 180 24.29 810 99.08 1,085 140.02

Other - - 100 52.08 - - 100 52.08

Bill of Exchange - - - - 1,000 125 1,000 125

Bond - - 1,000 850 - - 1,000 850

Total 95 16.65 1,280 926.37 1,810 224.08 3,185 1,167.10

(Unit : MB)

15

Ost. A/R ReserveTotal

Reserve%Reserve

Q1-2016 1,159 2.63 32.33 2.80%Q2-2016 1,295 3.78 36.11 2.80%Q3-2016 1,475 2.89 39.00 2.60%Q4-2016 1,895 11.87 51.83 2.70%Q1-2017 1,957 5.00 56.83 2.90%Q2-2017 2,101 7.95 64.78 3.08%Q3-2017 2,216 15.05 79.82 3.60%Q4-2017 2,241 30.47 110.29 4.92%Q1-2018 2,191 17.08 127.38 5.81%Q2-2018 2,318 17.51 144.88 6.25%

%NPL

Q1-2016 3.45Q2-2016 3.03Q3-2016 2.77Q4-2016 3.21Q1-2017 3.86Q2-2017 4.34Q3-2017 4.83Q4-2017 4.84Q1-2018 4.90Q2-2018 5.41

Provision NPL

NPL = 125.34

Reserve Target Y2018 = 7% Unit :MB

Provision & NPLs

16

LIT Risk Management

LIT Risk Management

17

Expand A/R for LS & HP

Reserve 7%

Manage the single lending limit of each customer less than 20%

Q2/2018 = 84.74 MB

01 02 03

1.36 Times

060504

#Ranked 1กอสรำงอำคำร

= 18.58%

D/E =4:1

Total Finance ofLeasing & Hire Purchase

Total Reserve

1H2018 = 34.59MB

6.25%

05

#Ranked 3ขำยสง (Wholesale Trade)

= 15.99%#Ranked 2ขำยปลก (Retail Trade)

= 15.53%

Diversify A/R portfolio

in each industry less than <30%

11.17 %The highest Customer Portfolio

*จดประเภทอตสาหกรรมตามกจกรรมทางเศรษฐกจ (ISIC-BOT)

18

LIT Service Management(LIT SM)

19

LIT Service Management (LIT SM)

99.99%

Lease IT PCL. (LIT)

LIT SM Objective:

พฒนาและยกระดบการวเคราะหขอมลสนเชอของบรษทใหมประสทธภาพมากยงๆขนตอไป

บรษทฯ มงมนทจะบรหารจดการความเสยง โดยจะด าเนนการจดอนดบเครดต (Credit Rating) ใหอยในระดบ Investment Grade ทงน กเพอใหบรษทฯ มตนทนทางการเงนทเหมาะสมและไดเปรยบเชงแขงขน

LIT Service Management Co., Ltd.

(LIT SM)

20

LIT Service Management (LIT SM) Organization Chart

LIT Service Management Co., Ltd.

(LIT SM)

Legal Contract Division Credit Control Division

Lease IT PCL. (LIT)

Chief Executive Officer

Deputy General Manager

99.99% LIT SM Business & Service: บรการวเคราะหขอมลสนเชอตลอดจนบรหาร

โครงการสนเชอ ใหกบบรษท ลซ อท จ ากด (มหาชน) ขยายฐานลกคาเพอบรการวเคราะหขอมลสนเชอ

ใหกบบคคลภายนอก ขยายการบรการออกไปในอนาคต เชน บรการค า

ประกนสนเชอ บรการรายงานลกหน

Q & A

Appendix

22

-------------------------------------------A. Factoring Credit LineB. Bid Bond VolumeC. Project Finance

23

เนองดวยสภาวะเศรษฐกจในปจจบน ท าใหบรษทฯ ปรบการชะลอการปลอยสนเชอ Factoring อกท ง บรษทฯ ยงเพมความระมดระวงในการรบซ อหนทางการคาอยางรดกม เพอระมดระวงความเสยงตางๆ

New Factoring Credit line by month (MB)

Appendix A. Factoring Credit Line

Average New line/MonthY2014: 116 MB Y2015: 262 MBY2016: 368 MBY2017: 254.37 MB Y2018: 237.5 MB (Jan-Jul)

Unit :MB

24

ยอดการใชบรการสนเชอค าประกนซองประมลยงเปนไปดวยดในป 2018 โดยมคาเฉลยอยท 35.14 ลานบาท ลกคาทมาใช Bid Bond แลวไดงานประมลจากภาครฐ ยงคงใชสนเชอประเภทอนตอเนองไปดวย

เชน สนเชอ Project Backup Finance หรอ Factoring

Bid Bond Volume by month (MB)

Appendix B. Bid Bond Volume

Unit :MB

Average volume/MonthY2014: 8 MB Y2015: 23 MBY2016: 26 MBY2017: 27.38 MBY2018: 35.14 MB (Jan - Jul)

Appendix C. Project Finance Volume

25

Unit :MB

224

293

450

610.96

266

335

663

746.04

215

416

665

162

494

637

2015 2016 2017 2018

Q1

Q2

Q3

Q4

26

Thank you

27

ลซ อทเราพรอมใหค าปรกษากบลกคา SMEs

www.leaseit.co.th

Tel. 02-696-3200-1Mobile 095-783-1595