Le marché de la bioanalyse à l’horizon 2020

Course effrénée aux volumes, extension de l’offre d’analyses et de services : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs ?

La santé éclatante de la bioanalyse n’est pas près d’être remise en cause. Mais si le dynamisme du

marché profite à l’ensemble des acteurs, les plus grands d’entre eux tirent sans conteste leur épingle

du jeu. La course à la taille menée par ces derniers tend en effet à polariser le marché autour de

quelques acteurs, à commencer par Eurofins et Carso. Une quête de volumes qui vise un objectif

clair : la réalisation d’économies d’échelle dans une activité à coûts fixes. Face à la consolidation en

cours du marché, les challengers tentent de défendre leurs positions, notamment en élargissant leur

offre de services sur des prestations à plus forte ajoutée. Une condition indispensable pour s’extirper

d’une logique concurrentielle encore trop souvent fondée sur les prix. Alors que la dépendance des

clients aux laboratoires est amenée à se renforcer compte tenu des contraintes réglementaires

croissantes, quelles sont les réelles perspectives des acteurs de la bioanalyse à l’horizon 2020 ?

Et quels sont les leviers de croissance actionnés par les différents acteurs ?

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information

concernant la 3e édition de cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation.

Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de

vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Olivier Lemesle Directeur d’études

Xerfi France

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Le marché de la bioanalyse à l’horizon 2020

Course effrénée aux volumes, extension de l’offre d’analyses et de services : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs ?

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur l’activité des laboratoires de bioanalyse à l’horizon 2020

L’analyse détaillée de l’activité des acteurs jusqu’en 2017 selon leur taille et leur principal débouché

L’analyse du contexte concurrentiel et des rapports de forces entre laboratoires et donneurs d’ordres

Les leviers de croissance des acteurs illustrés par de nombreux exemples et études de cas

Les fiches d’identité de 13 acteurs majeurs

Les performances financières de 190 sociétés intervenant sur le marché

3e édition - Décembre 2017 - 130 pages

Une étude Xerfi Research pour :

Analyser l’activité des laboratoires et anticiper ses évolutions d’ici 2020

En plus d’une analyse complète du marché, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d’affaires des sociétés de bioanalyse à l’horizon 2020. Ce travail de prospection, réalisé sur la base d’un panel représentatif d’entreprises, s’appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés et des leviers d’action des acteurs.

Appréhender l’évolution de la concurrence, de la réglementation et de la demande

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l’environnement dans lequel évoluent les entreprises de bioanalyse. Il revient notamment sur les conséquences des scandales sanitaires à répétition sur l’activité des acteurs et dresse un panorama des trois grands débouchés (qualité environnementale, tests sur les denrées alimentaires, analyse pharmacologique). Il décrypte enfin les relations entretenues avec les différentes parties prenantes et l’avènement d’un duopole formé d’Eurofins et Carso.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les acteurs de la filière

Le rapport analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché : l’amélioration du maillage territorial, l’industrialisation des procédés et la recherche d’économies d’échelle, le recours à de grandes plateformes analytiques, l’internationalisation, l’enrichissement de l’offre de services ou encore le développement de solutions analytiques plus performantes.

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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 130 pages

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché français de la bioanalyse. Elle insiste aussi sur les conséquences prévisibles de la stratégie de volume des leaders sur le paysage concurrentiel et analyse les leviers alternatifs de croissance activés par les acteurs.

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ À L’HORIZON 2020

2.1. LES GRANDS DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ L’évolution du cadre réglementaire, les mesures de précaution des industriels, le niveau d’externalisation

des analyses, les rapports de forces avec les clients, la concurrence des laboratoires publics, etc.

2.2. LA DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ DES LABORATOIRES (2011-2017) Le chiffre d’affaires du secteur de la bioanalyse

Le chiffre d’affaires des laboratoires de bioanalyse selon leur taille

Le chiffre d’affaires des laboratoires spécialisés dans les analyses alimentaires

Le chiffre d’affaires des laboratoires spécialisés dans les analyses environnementales

Le chiffre d’affaires des laboratoires spécialisés dans les analyses du médicament

Les prix des prestations d’analyses

2.3. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2020 Le chiffre d’affaires du secteur de la bioanalyse

Les opportunités et menaces à moyen terme

3. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET L’ANALYSE DE LA DEMANDE

3.1. L’ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS L’analyse PESTEL, le cadre réglementaire, les scandales sanitaires et alimentaires, le niveau de contrôle

sur la composition des produits, les pressions exercées sur l’environnement

Les avantages et inconvénients liés à l’externalisation des analyses

3.2. L’ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS La dynamique de la demande selon les secteurs utilisateurs

La qualité environnementale

Les denrées alimentaires

Les produits pharmaceutiques

4. LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

4.1. L’ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES Cette partie vous livre les grandes conclusions ayant trait aux rapports de forces au sein du secteur,

en particulier concernant les relations avec les fournisseurs et avec les clients, la concurrence des laboratoires publics et la rivalité entre laboratoires privés.

4.2. L’ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES Les performances financières des laboratoires selon leur taille (CA < 3 M€ vs CA > 3 M€)

Les principaux postes de charges : les frais de personnel et les autres achats et charges externes

Le taux d’excédent brut d’exploitation (EBE) et le taux de résultat net

La structure et la rentabilité financières

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET TENDANCES DU MARCHÉ

5.1. L’EXTENSION DES CAPACITÉS ET LA RECHERCHE D’ÉCONOMIE D’ÉCHELLE Les leaders de la bioanalyse ne cessent de gagner en taille pour réduire leurs coûts unitaires et s’imposer

sur le marché. Cela passe notamment par une expansion du parc de laboratoires et/ou la constitution de plateaux techniques d’envergure.

Acteurs cités : Eurofins, SGS, InVivo, Alpa, Carso, Oncodesign, Mérieux Nutrisciences, etc.

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5.2. LE DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE DE MÉTHODES ANALYTIQUES Les laboratoires mènent une veille active pour se positionner sur des segments bioanalytiques porteurs

et investissent dans la modernisation de leurs équipements pour rester à la pointe de la technologie

Études de cas : Eurofins, SGS et Oncodesign

5.3. LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE SERVICES Pour sortir d’une pure stratégie de volume, les acteurs enrichissent leurs offres de services

vers des secteurs connexes : formation, évaluation des risques, conseil en affaires réglementaires, etc.

Focus sur les synergies entre la bioanalyse et l’analyse médicale

Études de cas : Intertek, Alpa et Wessling

5.4. L’INTERNATIONALISATION DE L’ACTIVITÉ Les marchés extérieurs, dans les pays industrialisés comme dans les pays émergents, offrent d’importants

gisements de croissance

Exemples traités : Bureau Veritas, Eurofins, Mérieux NutriSciences, etc.

6. LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS EN FRANCE ET LEUR POSITIONNEMENT Les 13 principaux acteurs de la bioanalyse en France

Le profil et le degré de spécialisation des acteurs dans la bioanalyse

Les réseaux et le positionnement des acteurs par marché client

6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes de la bioanalyse : Eurofins, Carso, Mérieux Nutrisciences, Alpa, Desma, Wessling

Les spécialistes des tests, inspections et contrôles : SGS, Intertek, Bureau Veritas

Les sociétés de recherche sous contrat : Oncodesign, Charles River Laboratories

Les acteurs agricoles : Qualtech IFBM, InVivo

7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 190 entreprises du secteur sur la période 2010-2016, selon la disponibilité des comptes, à travers les fiches synthétiques de chacune d’elles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L’ÉTUDE

ACM AGRO

AGRO BIO

AGRO-ANALYSE

ALBHADES PROVENCE

ALGADE

ALM ENVRIONNEMENT

ALPA

ALPA CHIMIES

AMATSIGROUP

BERTIN PHARMA

BIOALTERNATIVES

BIOFORTIS

BJL LABORATOIRES

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

CAPSIS

CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (LSEHL)

CENTRE D'ANALYSES ENVIRONNEMENTALES (CAE)

CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES (CAR)

CENTRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL (CERECO)

CENTRE D'ETUDES BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES (CEBIPHAR)

CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE

CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE (CRLF)

CHROMAGAR

COVANCE LABORATORY

ECOCERT

ECOCERT GREENLIFE

ESL MANAGEMENT

ESPACEBIO

EUROFINS ADME BIOANALYSES

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD (ABN)

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST (ABSE)

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS HYDROLOGIE EST

EUROFINS HYDROLOGIE NORD

EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST

EUROFINS OPTIMED

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

EUROFINS-CEREP

FLASHLAB

GALYS

IANESCO

INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE (IOC)

INSTITUT SCIENTIFIQUE D'HYGIENE ET D'ANALYSE (ISHA)

INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (ITGA)

INTERTEK FRANCE

INTERTEK OCA FRANCE

IRIS PHARMA

LABEXIA

LABORATOIRE D’ANALYSES ET TECHNIQUES ATRICOLES

LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

LABORATOIRE MICROSETP

LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

LABORATOIRES WESSLING

LAB-SERVICE

LAREBRON

ONCODESIGN

PROMO VERT

QUALI CONTROLE

QUALTECH

SGS CEPHAC EUROPE

SGS CTS

SGS LIFE SCIENCE SERVICES

SGS MULTILAB

SILLIKER

STÉ CONTROLE ET RECEPTION DE COMBUSTIBLE (SOCOR)

(*) Liste non exhaustive

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plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les

entreprises

Le marché des salles propres et des environnements contrôlés 7SAE28 – Octobre 2017

Les analyses, essais et inspections techniques 7SAE16 – Septembre 2017

Les laboratoires de biologie médicale 7SME16 – Juin 2017

Les sociétés de recherche sous contrat 6CHE41 – Août 2016

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