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AOÛT 2019

Le marché de l’animal de compagnie

Chiffres exclusifs et détaillés des ventes par circuit, par famille d’animaux et univers de consommation, issus d’un panel distributeurs sorties de caisse

Le panel exclusif Promojardin Prom’animal

Circuits de distribution- Animaleries- Grandes Surfaces Alimentaires

(GSA)- Grandes Surfaces de Bricolage

(GSB)- Internet- Jardineries- Libres Services Agricoles

(LISAS)

Familles d'animaux- Chiens- Chats- Petits mammifères- Oiseaux d’élevage- Animaux de la nature- Animaux de la basse-cour- Aquariophilie- Bassin- Terrariophilie

Univers de consommation - Accessoires et équipements- Alimentation animale- Produits d’hygiène et de santé- Vivant

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EN PARTENARIAT AVEC

ÉDITION 2019

ÉDITO

LE MARCHÉ DE L’ANIMAL DE COMPAGNIE REPART DE L’AVANT !

Un marché de 4,5 milliards d’euros

Après une année en demi-teinte, le marché des animaux de compagnie a progressé de 3,4 % en 2018, dépassant les 4,5 milliards d’euros (hors ventes directes des éleveurs, circuit vétérinaires et pharmacies). Il affiche ainsi l’une de ses meilleures progressions des 4 dernières années, bien supérieure à l’inflation, et au commerce spécialisé dans son ensemble.

Cette performance est d’autant plus remarquable que, dans le même temps, le nombre d’animaux de compagnie en France n’a augmenté que de 0,5 % en moyenne par an. La croissance du marché tient, pour beaucoup, à un attachement de plus en plus fort des propriétaires à leur animal, nourrissant une montée en gamme et une « premiumisation » de l’offre. Les acteurs du petfood en particulier multiplient les nouveautés, surfant sur la vague "santé" et "naturelle".

Rebond de plusieurs familles

Les segments du chat et du chien restent les principaux moteurs de croissance du marché. Le chat connaît un véritable succès qui ne se dément pas d’année en année. C’est l’espèce qui a vu sa population le plus augmenter sur la dernière décennie.

Quant au chien, il est de nouveau à l’honneur dans les foyers français. Pour la première fois depuis longtemps, sa population est en hausse. Ce renouveau démographique a permis une accélération des ventes dans tous les univers, petfood comme accessoires.

La bonne nouvelle est également venue du marché des petits mammifères qui a stoppé sa décrue en 2018. Même rebond pour le rayon de la basse-cour qui retrouve des couleurs, après un décrochage inattendu en 2017.

Le e-commerce et les animaleries en conquête

Une fois de plus, la progression des ventes s’est faite essentiellement avec Internet, en hausse de 19 %, et les réseaux d’animaleries.

Mais dans un univers déjà très concurrentiel, de nouveaux entrants s’appuient sur la dimension de plus en plus décorative et mode des produits pour animaux pour investir le marché. Après Ikea en 2017, Maison du Monde a commercialisé sa première gamme pour chats et chiens en octobre 2018. En novembre 2018, c’est au tour de H&M de proposer une collection capsule de vêtements pour chiens signée Moschino x H&M. Le marché de l’animal attise toutes les convoitises…

> Quels segments / quels circuits sont les plus dynamiques ?

> Quelles sont les grandes ruptures qui redessinent les modes de consommation ?

L’étude que nous vous proposons vous éclairera dans l’évolution de votre marché et vous fournira les clés pour anticiper les tendances de demain.

L'étude la plus complète sur le marché de l'animal de compagnie

PANEL DISTRIBUTEURS

Cette étude présente de manière détaillée les données de ventes TTC de plus de 100 catégories de produits avec une rétrospective sur les 5 dernières années.

Les résultats sont issus du panel distributeurs exclusif Promojardin Prom’animal pour les circuits des GSA, GSB, LISAS, jardineries et animaleries et de données du panel Nielsen pour les GSA.

> Suivez les performances de votre marché

> Analysez les tendances qui drivent la consommation de vos produits

> Comparez vos ventes avec celles des différents circuits de distribution

NOTRE PARTENAIRE

promojardin Prom'animal rassemble de manière unique les industriels, les distributeurs et les prescripteurs du marché de l'animal de compagnie.

CHIFFRE CLÉ

12 % des ventes de produits pour animaux se font désormais sur Internet contre à peine 4 % en 2013.

Source : Les Echos Etudes

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

01 Méthodologie et périmètre de l’étudeDétail du périmètre, des sources et des techniques de traitement de l’information utilisées

02 Synthèse de l’étudeTout ce qu’il faut retenir du bilan de l’année 2018

03 Environnement du marché et évolution de ses facteurs d’influenceComment le contexte économique, sociologique, urbanistique… influe sur les performances du marché

04 Analyse de la demande et des attentes sur le marché de l’animal de compagnieEvolution du parc d’animaux de compagnie en France par famille d’animauxLes Français et leur animal de compagnie : profils, attentes et usages des propriétaires d’animaux Analyse des tendances clés de consommation qui orientent la demande

05 L’ évolution du marché de l’animal de compagnie en 2018Taille et performance du marché des animaux de compagnie sur 5 et 10 ansStructure du marché et dynamique par segment en 2018Trend de croissance par famille et par produit

06 L’ organisation de la distribution et les chiffres clés par circuitPanorama de la distribution sur le marché de l’animal de compagniePart de marché par circuit en 2018 et sur moyen termeBilan détaillé des ventes des principaux circuits de distribution

07 Analyse détaillée par famille et par segmentL’ étude fournit une analyse chiffrée et qualitative des ventes détaillées TTC d’une centaine de catégories de produits avec les dernières données disponibles et une rétrospective sur 5 ans.

Un panorama précis de la distribution et les chiffres clés

par circuit

Une méthodologie exclusive

Cette étude a été réalisée à partir :

• D’une analyse des données de ventes issues du Panel Distributeurs exclusif de Promojardin Prom’animal

• De 17 entretiens qualitatifs menés auprès des professionnels de la filière (distributeurs, fabricants, grossistes…)

Tout savoir sur les nouvelles tendances

de consommation et les attentes des consommateurs

d’aujourd’hui

Le marché du chien> Alimentation (humide, sèche,...)> Hygiène et soins (brosserie,

antiparasitaires,...)> Accessoires (habitat, sellerie,...)> Vivant

Le marché du chat> Alimentation (humide, sèche,...)> Hygiène et soins (litière, antiparasitaires,...)> Accessoires (habitat, sellerie,...)> Vivant

Le marché du petit mammifère> Alimentation> Hygiène et soins> Habitat et accessoires (cages, jouets)> Vivant

Le marché de l’oiseau d’élevage> Alimentation> Hygiène et soins (sable, litière,...)> Habitat et accessoires (cages, volières,...)> Vivant

Le marché des animaux de la nature> Alimentation> Habitat et accessoires (nichoirs,

mangeoires,...)> Insectes auxiliaires du jardin et apiculture

Le marché des animaux de la basse-cour> Alimentation> Hygiène et soins> Habitat et accessoires (cages, enclos,...)> Vivant

Le marché de l’aquariophilie> Alimentation (inerte, vivante)> Soins et entretien> Habitat et accessoires (aquariums,

décoration...)> Vivant

Le marché du bassin > Alimentation> Soins et entretien> Vivant

Le marché de la terrariophilie > Alimentation (inerte, vivante)> Soins et entretien> Habitat et accessoires (terrariums,

vivariums,...)> Vivant

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COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE

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Sabrina T IPHANEAUXDirectrice du pôle

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