La Divisione IMI Corporate & Investment

Banking

Maggio 2021

Agenda

Il Gruppo Intesa Sanpaolo

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking

1

MIL-BVA

Intesa Sanpaolo in sintesi

Nota: Risultati al 31 dicembre 2020 inclusa UBI Banca1. Al 31 marzo 2021 2. Esclusa UBI Banca 3. Incluso Utile Netto 4. €3.505 mln utile netto rettificato escludendo le componenti relative all’acquisizione di UBI Banca (PPA –Purchase Price Allocation e oneri di integrazione) e l’azzeramento del goodwill della Divisione Banca dei Territori 5. Comprendono le obbligazioni 6. Fondi comuni; dati al 30.09.2020 7. Dati al 30.09.2020Fonte: Sito web Intesa Sanpaolo (Chi siamo), dati al 31.03.2021

Rating (aggiornato alla data del documento)

Moody's S&P Global Ratings

FitchRatings

DBRS

Lungo termine senior preferred (unsecured)

Baa1 BBB BBB-BBB (high)

Breve termine P-2 A-2 F3 R-1 (low)

In Italia Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader con 14,7 milioni di clienti e una quota di mercato pari al 22% nei depositi e 20,6% nei crediti alla clientelaIntesa Sanpaolo si colloca tra i primissimi gruppi bancari dell'eurozona con una capitalizzazione di mercato pari a 44,9 mld di euro1

Una banca con una redditività sostenibile, cioè bilanciata tra performance operativa, produttività, profilo di rischio, liquidità e solidità/leverage

Quote di mercato in Italia

1°

1°

1°

1°

Ranking

Impieghi 20,6%

22,0%

24,8%

23,5%

Depositi5

Risparmio gestito6

Fondi pensione7

Crediti vs. clientela

461.572 mln €Raccolta direttabancaria

524.999 mln €

Capitalizzazionedi mercato1

44,9 mld €

Cost/Income ratio2

52,2%

21,8 mln

clienti di cui33% all'estero

6.314Sportelli di cui16% all'estero

Utile Netto 20204

3.277 mln €Patrimonio Netto3

68.871 mln €

2

Intesa Sanpaolo: la rete internazionale

Dati al 31.03.20211. European Regulatory and Public Affairs 2. Ufficio di rappresentanza di UBI

Asia

Americhe

Filiali dirette

New York

Uffici di rappresentanza

Washington D.C.

Controllate

Intesa Sanpaolo Brasil

(Brasile)

Filiali dirette

Abu Dhabi

Doha

Dubai

Hong Kong

Shanghai

Singapore

Tokyo

Uffici di rappresentanza

Beirut

Ho Chi Minh City

Jakarta

Mumbai

Pechino

Seoul

Europa

Filiali dirette

Francoforte

Istanbul

Londra

Madrid

Parigi

Varsavia

Uffici di rappresentanza

Bruxelles1

Mosca

Oceania

Uffici di rappresentanza

Il Cairo

Marocco2

Controllate

Bank of Alexandria

(Egitto)

Filiali dirette

Sydney

Africa

Intesa Sanpaolo vanta una presenza strategica internazionale, con circa 1.000 sportelli e 7,1 milioni di clienti, incluse le banche

controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete

internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 26 Paesi, in particolare nel Medio Oriente e Nord Africa e in quelle

aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina

Controllate

Intesa Sanpaolo Bank Albania (Albania)

Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina (Bosnia – Erzegovina)

Privredna Banka Zagreb (Croazia)

Banca Intesa (Federazione Russa)

Intesa Sanpaolo Bank Ireland (Irlanda)

Fideuram Bank Luxembourg (Lussemburgo)

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg (Lussemburgo)

Eximbank (Moldavia)

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg (Paesi Bassi)

Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (Regno Unito)

VUB Banka (Repubblica Ceca)

Intesa Sanpaolo Bank Romania (Romania)

Banca Intesa Beograd (Serbia)

VUB Banka (Slovacchia)

Intesa Sanpaolo Bank (Slovenia)

Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (Svizzera)

Pravex Bank (Ucraina)

CIB Bank (Ungheria)

3

Agenda

Il Gruppo Intesa Sanpaolo

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking

4

MIL-BVA

Divisione IMI Corporate & Investment Banking: la struttura

organizzativa

Direzione

Personale

Direzione

Governo

Operativo e

Finanziario

Direzione

Legal

Advisory

Direzione

Strategie e

Marketing

Divisione

IMI Corporate &

Investment Banking

Global

Markets &

Investment

Banking

Direzione

Global

Corporate

Direzione

Financial

Institutions

Direzione

Internazionale

Direzione

Global

Transaction

Banking

Direzione

Global

Markets

Securities

Direzione

Finance &

Investments

Direzione

Global

Markets

Solutions &

Financing

Direzione

Investment

Banking &

Structured

Finance

Financial

Markets

Analytics &

Digital Solutions

5

Direzione

Corporate

Finance

Mid-Cap

Soluzioni innovative e specifiche per la nostra clientela

Gestiamo la relazione a livello domestico ed internazionale

con medie e grandi aziende, pubbliche amministrazioni e

financial institutions per aiutarle a soddisfare ogni loro

esigenza connessa ai mercati finanziari e alle attività di

business. Inoltre, supportiamo tutta la clientela del Gruppo

Intesa Sanpaolo grazie a competenze specialistiche negli

ambiti di Investment Banking, Finanza Strutturata, Capital

Markets e Transaction Banking

Con team dedicati accompagniamo le aziende Corporate

italiane ed estere e gli Enti Pubblici nel loro percorso di

crescita. Inoltre, nei deal strategici di investment banking, i

team delle Industry, delle Aree Territoriali e del network

internazionale ci avvaliamo del supportato di specialisti

dedicati con competenze trasversali

Siamo un partner solido e strategico per le financial

institutions affiancandole secondo una logica commerciale

specializzata e globale e con un modello di servizio

dedicato e organizzato per segmento di clientela

Assistiamo le medie imprese e i loro imprenditori nell’analisi

dei bisogni e nell’execution finalizzata alla realizzazione di

operazioni di Investment Banking, Finanza Strutturata e

Capital Markets

17.000

Clienti e

25 Filiali

in Italia

Interna-

tional

Department1

Global

Corporate2

Global

Transaction

Banking

Global

Markets e

Investment

Banking

Financial

Institutions

1. Filiali estere, uffici di rappresentanza e banche corporate2. Clienti con fatturato superiore a 350 milioni di euro e raggruppati, secondo il modello settoriale, nei seguenti 8 comparti di attività: Automotive & Industrials; BasicMaterials & Healthcare; Food & Beverage and Distribution; Retail & Luxury; Infrastructure & Real Estate Partners; Public Finance; Energy; Telecom, Media & Technology

Dati al 31.12.2020

6

La nostra esperienza a servizio del clienteCreiamo in maniera durevole valore per i nostri clienti e per l’intero Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso l’offerta di prodotti e servizi di Commercial e Transaction Banking, Capital Markets, Investment Banking e Finanza Strutturata.

Commercial e Transaction Banking

Finanziamenti e GaranzieLeasingFactoring e ConfirmingCash ManagementTrade FinanceMerchants Services e CarteSecurities Services

Capital Market

Markets

EquityFixed IncomeCommoditiesForeign Exchange

Prodotti di investimento per la distribuzione

Solutions

Hedging SolutionsEquity Capital MarketsInvestment & Liquidity SolutionsDebt Capital MarketsLoan Management & AdvisoryFinanza StrutturataLoan SyndicationRisk Transfer & FinancingSecuritisationSolutions & Financing

Investment Banking e Finanza Strutturata

M&A AdvisoryEquity Capital MarketsDebt Capital MarketsFinanza Strutturata

7

Mettiamo a disposizione a supporto delle attività della nostra clientela 3 diverse piattaforme operative:

Market Hub: la soluzione integrata per accedere alla liquidità dei mercati finanziari, alla best execution e ai nostri servizi di negoziazione

Inbiz: la piattaforma di corporate internet banking

Prodotti e Quotazioni: dove trovare informazioni sulle nostre emissioni, sulle quotazioni e la documentazione legale a supporto

Hong Kong

New York

London

Dubai

Il Network Internazionale IMI Corporate & Investment

Banking

5 Hubs:Dubai - Europeo (Milano) - Hong Kong - London -New York

11 Spoke: Abu Dhabi - Doha - Frankfurt - Istanbul - Madrid

- Paris - Shanghai - Sydney - Singapore - Tokyo -Warsaw

4 Corporate Banks: Intesa Sanpaolo Bank Ireland - Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg - Intesa Sanpaolo Brasil SA -Banca Intesa Russia

1. Agli Uffici di Rappresentanza elencati si aggiunge European Regulatory & Public Affairs a Bruxelles.2. I soggetti operanti negli Stati Uniti dovrebbero prendere contatto direttamente con Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp.

US Broker Dealer2:Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp.

8

9 Representative Offices1:Beijing - Beirut - Ho Chi Minh City - Jakarta -El Cairo - Moscow - Mumbai - Seoul - Washington D.C

MIL-BVA

Divisione IMI Corporate & Investment Banking: Risultati

Proventi Operativi Netti

Mld €

Risultato Netto

Mld €

Rapporto Cost/Income

%

Prestiti alla clientela

Mld €

RWA

Mld €

Staff

Numero di dipendenti

Fonte: Sito Internet Intesa SanpaoloCon riferimento alla struttura organizzativa si segnala che, nel mese di luglio 2020, a seguito della fusione per incorporazione di Banca IMI nella Capogruppo, la Divisione ha assunto la nuova denominazione di IMI Corporate & Investment Banking1. Dati PRO-FORMA riesposti per la fusione di Mediocredito Italiano in ISP, per l’attribuzione dei dati della ex Capital Light e di alcuni costi operativi dal Centro di Governo alle Divisioni di competenza e per tener conto degli effetti sui Costi operativi dell'accordo con Prelios relativo alle gestione delle Inadempienze probabili

4,1 4,3

20191 2020

1,8 1,9

202020191

28,0 25,4

202020191

131,9 135,0

2019 2020

99,8 98,0

2019 2020

3.986 3.985

2019 2020

9

Awards

Best Foreign Exchange Bank in Italy

Awards 2021 Awards 2020

SRP Europe Awards 2020 Best Distributor, Italy

Riconoscimenti Global Markets

Riconoscimenti Investment Banking & Structured Finance

Awards 2021 Awards 2020

Riconoscimenti Global Transaction Banking

Global Finance Awards

Best Sub-Custodian Bank in Italy

The Innovators 2020 - Payments: Integrated B2P Solutions

Best Trade Finance Provider in Italy and Western Europe

World’s Best Digital Bank Awards – Best Trade Finance Services Western Europe

Best Treasury & Cash Management Banks And Providers

Awards 2021 Awards 2020

Greenwich Share Leader Awards

1°in Italy Large Corporate Banking1° in Italy Large Corporate Cash management

Energy Risk Awards 2020Bank Deal of the Year

10

Best Certificate in Participation

Wall Street Italy Special Award

Issuer of the Year

Global Finance Awards

Best Investment Bank in Italy

World’s Best Investment Bank for Telecoms

IFR Awards – EMEA Leveraged Loan

ThyssenKrupp Elevator’s buyout loan

Global Capital Loan Awards 2020

Deal of the Year - ThyssenKruppElevatorLeveraged Loan of the Year -ThyssenKrupp Elevator

GTR Awards

Best Deals 2021 - Northvolt

In House Community Awards

In House Counsel of the Year –Banks and Finance

PFI Awards - Deals of the Year

Europe M&A Deal of the Year

Europe Industrial Deal of the Year

Europe Petrochemicals Deal of the Year

Finance Community Awards

Deals of the Year

Team of the Year Energy & Infra

Legal Community Awards – Finance

Deals of the Year

Deal of the Year Sustainability

SRP Awards

Best Capital-Protected Distributor Europe

Greenwich Share Leader Awards

1°in Italy Large Corporate Banking1° in Italy Large Corporate Cash management

Global Finance Awards

Best Trade Finance Bank in Italy

Best Bank for Payments and Collections in Western Europe

Contatti

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