Kesiapan dan Strategi Industri Komponen Dalam Negeri ......Coated Sheet 2.240 1.043 47% 10 1.033 964 48% 1.997 under utilization Pipe 2.392 884 37% 195 689 663 49% 1.352 under utilization

Kesiapan dan Strategi Industri Komponen Dalam Negeri Mendukung Jasa Konstruksi

18 November 2020

Silmy KarimCEO of PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.

INFRASTRUCTURE CONNECT! Digital Series

This presentation has been prepared specifically by Krakatau Steel. The content of this presentation may not be used, duplicated or transmitted in any form without the written consent from Krakatau Steel. All rights reserved.

Posisi Krakatau Steel dalam Pohon Industri Baja Nasional

Heavy Profile Rail

Seamless Pipe

PC-Wire, Wire Rope, Electrode Wire

Rod, Bolt, Nut

Profile & Deformed Bar

Shaft Bar

GI-Sheet, Tin plate, GalvanumCoated-Sheet

Plate, Welded-Pipe, Welded-Profile

Plate, Welded-Pipe, Welded-Profile

Stainless Steel Sheet

Stainless Steel Rod, Shaft Bar

Bloom

Reduced Iron Sand

Round Billet

Wire

Fe-Nickel

Fe-Chrom

Billet

Slab

Iron/Steel Cast

Stainless Steel Slab

Stainless Steel Billet

Wire Rod

Bar

Hot Rolled Coil

Plate

Stainless Steel HRC

Stainless Steel Rod/Bar

Cold Rolled Coil

Stainless Steel CRC

Iron OreIron Ore Concentrate Pellet

Sponge Iron

Hot BricketIron

Hot Metal

Pig Iron

Scrap

Sinter

Ni-Ore Ni-Calcine

Iron SandIron Sand Concentrate

ChromSand

Chrom Sand Concentrate

Railways

Oil & Gas Trans.

Building

Automotive

Ship

Construction

Agriculture

Electronic Casing

Defense

Household Tools

Helath Tools

Food Packaging

Tersedia di PTKS dan Group Tersedia di Indonesia Tidak tersedia di Indonesia

MINING ORE

DRESSINGAGGLO-

MERATION

IRON

MAKINGSTEELMAKING

& CASTINGHOT

FORMING

COLD

FORMING

FINISHED

PRODUCTAPPLICATION

2

This presentation has been prepared specifically by Krakatau Steel. The content of this presentation may not be used,duplicated or transmitted in any form without the written consent from Krakatau Steel. All rights reserved.

Industri baja adalah dasar pembangunan nasional; Konsumsi baja per kapitaIndonesia yang rendah pada ~68 kg/kapita diproyeksikan tumbuh pesat

Negara 2017 2018 Remarks

China 871 928 ↑

India 102 107 ↑

Japan 105 104 ↓

United States 82 87 ↑

South Korea 71 73 ↑

Russia (est.) 72 72 ―

Germany (est.) 43 42 ↓

Turkey 38 37 ↓

Brazil 34 35 ↑

Iran (est.) 21 25 ↑

Italy 24 25 ↑

Taiwan (est.) 22 23 ↑

Ukraine 21 21 ―

Mexico (est.) 20 20 ―

France 16 15 ↓

Spain 14 14 ―

Vietnam 12 14 ↑

Indonesia 5 6 ↑

Australia 5 6 ↑

Thailand 5 4 ↓

Malaysia 3 4 ↑

Sumber: World Steel Association Crude Steel Production Summary 2019

Di regional ASEAN, konsumsi baja per kapita Indonesia masih di bawah Singapura (630 kg),Malaysia (361 kg), Thailand (322 kg), dan Vietnam (262 kg)

*kg per kapita

Sumber: World Steel Association Steel Statistical Yearbook 2019

Konsumsi Baja per Kapita Tahun 2018(*)Produksi Crude Steel Dunia 2018dalam Juta Ton

3


Utilitas Pabrik Produsen Baja Nasional

▪ Membanjirnya importasi membuat tergerusnya pangsa pasar produsen baja nasional, sehingga menyebabkan tingkat utilisasi kapasitasindustri baja nasional menjadi semakin rendah (rata-rata ~43%).

▪ Pada tahun 2020 ini sebagai dampak mewabahnya covid 19 yang telah mengakibatkan terhentinya kegiatan operasi dan penurunanpermintaan (hingga 50%) di sektor baja telah mengakibatkan penurunan utilisasi produsen baja nasional hanya pada tingkat 20-25%.

▪ Pemerintah perlu mengupayakan kebijakan dalam meningkatkan utilisasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

▪ Dengan kondisi overcapacity (kapasitas produksi yang lebih besar dibandingkan dengan konsumsi), Pemerintah perlu melakukan moratoriuminvestasi dan importasi baja khususnya untuk produk yang telah swasembada (dapat disupply produsen baja nasional).

PRODUK KAPASITAS PRODUKSI UTILISASISUPPLYEKSPOR

SUPPLYDOMESTIK

SUPPLYIMPOR

SHAREIMPOR

KONSUMSI KETERANGAN

Hot Rolled Coil 4.900 2.047 42% 190 1.857 1.902 51% 3.759 under utilization

Plate 2.760 1.813 66% 778 1.035 473 31% 1.508 under utilization

Cold Rolled Coil 2.380 751 32% 1 750 1.986 73% 2.736 -

Wire Rod 2.155 965 45% 43 922 690 43% 1.612 under utilization

Bar 8.478 2.746 32% 101 2.645 520 16% 3.165 under utilization

Section 1.727 833 48% 4 829 259 24% 1.088 under utilization

Coated Sheet 2.240 1.043 47% 10 1.033 964 48% 1.997 under utilization

Pipe 2.392 884 37% 195 689 663 49% 1.352 under utilization

Unit dalam ribu ton

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), SEAISI. (diolah) 2020.

4


Produk Krakatau Steel

5

Wire Rod

Plate

Hot Rolled Coil

Cold Rolled Coil

Section

BarH Beam


Supply Demand Baja Nasional

▪ Konsumsi baja Indonesia tahun 2019 sebesar 15,9 juta ton, dimana mengalami kenaikan sebesar 5% dari tahun 2018.

▪ Ekspor masih terkendala salah satunya karena adanya pengenaan trade remedies dari negara lain.

▪ Konsumsi baja Indonesia pada semester I 2020 sebesar 5,9 juta ton,dimana mengalami penurunan sebesar 18% dari tahun 2019 (y-o-y).

▪ Importasi baja pada semester I 2020 masih tinggi yaitu mencapai3,1 juta ton. Walaupun mengalami penurunan sebesar 20% (y-o-y),volume tersebut masih mendominasi pangsa pasar domestiksebesar 52%.

2015 2016 2017 2018 2019

11,412,7

13,6

15,115,9

2015 2016 2017 2018 2019 H1 2019 H1 2020

Production 6,2 6,6 7,9 10,0 10,9 4,9 4,4

Import 6,2 6,9 7,1 7,6 8,4 3,9 3,1

Export 1,3 0,8 1,3 2,6 3,5 1,6 1,6

ASC 11,4 12,7 13,6 15,1 15,9 7,2 5,9

dalam MTPA

6

7,2

5,9

H1 2019 H1 2020

Produksi

Impor

Ekspor

ASC


Konsumsi Baja per Sektor

Sumber: Kementerian Perindustrian, dalam Workshop Rantai Pasok Baja

78%

8%

7%4% 3%

Konstruksi

Transportasi

Minyak & Gas

Permesinan

Lainnya

▪ Nilai pekerjaan baja sekitar 30% dari nilai pekerjaan konstruksi.▪ Penggunaan baja di bidang konstruksi sekitar 78% dari seluruh konsumsi baja nasional.

No Sektor Industri Prosentase

1 Konstruksi 78%

2 Transportasi 8%

3 Minyak & Gas 7%

4 Permesinan 4%

5 Lainnya 3%

7


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024

• Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2020tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 -2024, terdapat 41 proyek prioritas strategis dengan pendanaan indikatifsekitar Rp6,394 T (~ USD426 miliar)

• Dari 41 proyek prioritas strategis tersebut, terdapat 19 proyek prioritasstrategis yang merupakan kontribusi potensial industri baja nasional, antaralain pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, pembangunan kawasanindustri, pembangunan pelabuhan, dll.

42,5

31,1

26,5

21,2 20,6

14,9

9,07,9 7,5

4,7 4,2 3,75,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

RefineryDevelopment

New Capital City FlatsDevelopment

Industrial EstateDevelopment

Trans Sumatera TollRoad

Metropolitan AreaDevelopment

New CityDevelopment

City MassTransportation

Integrated PortNetwork

Batam-BintanDevelopment

Java high Speed Rail Flood Prevention Other PotentialProject

dalam USD miliar

46,34%

53,66%

Potential Projects Other Projects

8

This presentation has been prepared specifically by Krakatau Steel. The content of this presentation may not be used, duplicated or transmitted in any form without the written consent from Krakatau Steel. All

rights reserved.

Transformasi Usaha melalui Hilirisasi

Dalam rangka menciptakan kemandirian industri nasional, PTKS berupaya menjalankan program hilirisasi yang dapat menciptakannilai tambah produk dan dampak ekonomi secara nasional melalui kerjasama dengan produsen lokal hilir dan industri pengguna.

PeningkatanPendapatan Baja

Dalam Negeri

$

PeningkatanNilai Tambah Industri Baja

Dalam Negeri

Peningkatan UtilitasPabrik Produsen Dalam

Negeri

▪ Peningkatan volume penggunaan product mid stream produsen domestik(HR, CR & WR)

▪ Mengurangi defisit neracaperdagangan (subsitusiproduk impor baja denganproduk dalam negeri)

▪ Peningkatan nilai tambahproduk sampai ke industripengguna (end user)

▪ Sinergi dan penciptaansupply chain yang salingmenguatkan antara industrihulu, tengah, hilir dan industri pengguna dalamnegeri.

▪ Peningkatan produktifitasdan utilitas pabrik dalamnegeri

▪ Penyerapan tenaga kerjadalam negeri

Kanal C

Welded BeamAtap Baja Ringan

Tower

Sharing Economy Model with Zero Capital Investment

Wire MeshSteel Frame

9


Program Hilirisasi Produk Krakatau Steel

MoU KS Group Scoping Business with

Strategic Partner

PREPARATION3rd Launching Product

Baja Ringan(Kanal C, Reng, Plat Talang)

1st Launching Product Welded Beam

2nd Launching ProductTower

Feb Apr June

Mar May Jul

Grand Launching Downstream Product

Aug

7th Launching ProductRoof (Corrugated & Tile)

Oct

10th Launching ProductSteel Modular

Nov

13th Launching Product (Guard Rail)

14th Launching Product (Scaffolding)

Dec

5th Launching ProductElectric Pole

Sep

9th Launching ProductHot Bend

4th Launching ProductCustom Plate

6th Launching ProductRoof & Hollow

12th Launching ProductFastener

8th Launching ProductTelecommunication Pole

11th Launching ProductCustom Coating

10


Penerapan SNI Wajib

Dasar Peraturan :Standardisasi Nasional Sesuai PP 102 Tahun 2000

Pelanggaran atas ketentuan SNI akan berdampak pada kualitas produk baja yang digunakan sehingga akan membahayakan keselamatanmasyarakat umum sebagai pengguna baja.

Penerapan SNI Wajib Sebagai Technical/Non-Tariff Barrier untuk Menjaga Mutu Produk serta Keamanan & Keselamatan bagi Pengguna.

Permasalahan:

1. Penerapan SNI yang tidak efektif baikterkait pengawasan maupun sanksiyang diberikan.

2. Kemudahan mendapatkan SPPT-SNI oleh produsen baja luar negeri menyebabkan membanjirnyaimportasi baja.

3. Masih terdapat standar ganda bagiproduk konstruksi (Contoh: SNI Baja Tulangan Beton yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda).

Menghambat produkimpor yang ilegal

Menghambat produk imporyang berkualitas rendah

Perlindungan ataskeselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan hidup

Mewujudkan persainganusaha yang sehat

11


SNI Baja Batangan

1. Baja Tulangan Beton (BjTB) - SNI 2052:2017

Pemakaian : Untuk penulangan beton proyek - proyek infrastruktur dan konstruksi

Marking : Nama/Inisial pabrik pembuat embos (timbul), ukuran diameter nominal, SNI

2. Baja Keperluan Umum (BjKU) - SNI 7614 : 2010

Pemakaian : untuk keperluan non proyek

Marking : BjKU, ukuran diameter nominal, merkB j K U 1 3 X X

12


ParameterBaja Keperluan Umum (BjKU),

SNI 7614:2010Baja Tulangan Beton (BjTB),

SNI 2052-2017

Bahan baku Induction Furnace - CCM EAF / BOF - Ladle Furnace – CCM

ProsesQuality Control

Proses pengaturan komposisi kimia Proses pemisahan unsur - unsur oxida pengotor danhomogenisasi komposisi kimia

Diameter Produk5, 6, 7, 8, 9, 10, 1112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

6, 8, 10, 12, 14, 16,19, 22, 25, 28, 32 mm

Panjang Produk 3, 6, 9, 10, 11 , 12 m 10 & 12 m

Definisi Pasal SNI

SNI 7614 : 20103.1. Baja berbentuk batang, berpenampang bulat denganpermukaan polos yang digunakan bukan untuk keperluanpenulangan konstruksi beton, yang dihasilkan dari canaipanas atau canai panas ulang

SNI 07 2052 20023.1. Baja berbentuk batang berpenampang bundar yangdigunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi daribahan baku billet dengan cara canai panas (hot rolling).

Perbandingan Baja Keperluan Umum (BjKU) & Baja Tulangan Beton (BjTB)

▪ Pemberlakuan SNI Wajib untuk seluruh produk baja dari hulu sampai hilir sebagai salah satu technical barrier untuk membendung importasi.

▪ Diperlukan dukungan pemerintah untuk dilakukan abolisi SNI 7614:2010 Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BjKU) dengan terlebih dahulumempercepat pencabutan dan atau revisi Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 35 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI BjKU secara wajib yangdikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian untuk mengurangi adanya kesalahan atas pemahaman dari penggunaan baja terhadap SNI untukkebutuhan sektor konstruksi sebagaimana diatur dalam SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton.

13


Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (1/2)

Dasar Peraturan :

UU No. 3 Tahun 2014 tentangPerindustrian

Perindustrian diselenggarakan atas Asas Kepentingan Nasional yang bertujuan:

▪ Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju

▪ Pilar dan penggerak ekonomi nasional

▪ Pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional

▪ Kemakmuran dan kesejahteraan

PP No. 29 Tahun 2018 tentangPemberdayaan Industri

Ruang lingkup pemberdayaan industri :

▪ Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju

▪ Pilar dan penggerak ekonomi nasional

▪ Pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional

▪ Kemakmuran dan kesejahteraan

Keppres No. 24 Tahun 2018 tentangTim Nasional Peningkatan PenggunaanProduk Dalam Negeri (P3DN)

Ruang lingkup pemberdayaan industri :

▪ Tim Nasional P3DN diketuai oleh Menko Maritim,Wakil Ketua oleh Menko Perekonomian, Ketua harian oleh Menteri Perindustrian

▪ Anggota Tim Nasional P3DN terdiri dari Mendagri, Menkeu, Mentan, Menkes, Menteri ESDM, Menhub, Mendag, Menteri PUPR, Mendikbud, Menristekdikti, Menkominfo, Menteri BUMN, Kepala Bappenas, Jaksa Agung, Sekkab, Kepala BPPT, Kepala BKPM, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Kepala KPPU, Ketum KADIN

▪ Tim Nasional P3DN melibatkan asosiasi industri dan asosiasi profesi , dibantu oleh sekretariat

▪ Tim Nasional P3DN melapor kepada Presiden sekali dalam 6 bulan atau sewaktu diperlukan

14


Arahan Presiden Republik Indonesia terkait Kebijakan P3DN

• TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekedar kebijakan teknis administratif yangdiperlukan sebagai pelengkap syarat dan proses pengadaan barang dan jasa baik di Kementerian/Lembaga maupun BUMN.

• Konsistensi Pemerintah dalam menjalankan kebijakan TKDN merupakan hal penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor danmendorong investasi.

• Apabila prosentase penggunaan TKDN telah ada, maka Menko maritim dan Kepala BPKP agar menunjuk langsung Kementerian/Lembaga danBUMN untuk menggunakan TKDN tersebut.

• Menko maritim dan Kepala BPKP agar memberikan laporan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Presiden dengan mengecek kelapangan.

• Menko Maritim dan Menko Perekonomian agar menyederhanakan regulasi.

• Harus ada rasa nasionalisme, tidak berdasarkan harga murah.

• LKPP agar memperhatikan masalah e-catalogue.

• Produk dalam negeri agar diberikan proteksi.

Sumber: Rangkuman Risalah Rapat Terbatas Kabinet Tentang Evaluasi Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (Agustus, 2017)

Langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu pemberlakuan wajib dalam negeri untuk produk yang telah mampu diproduksi didalam negeri baik dari sisi kualitas dan kuantitas.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (2/2)

15

Documents

Kesiapan dan Strategi Industri Komponen Dalam Negeri ......Coated Sheet 2.240 1.043 47% 10 1.033 964 48% 1.997 under utilization Pipe 2.392 884 37% 195 689 663 49% 1.352 under utilization