June 2018, 29th...2016 2018 2014 ~150 ~1 000 ~3 500 ~6 800 2019 7 040 5 2018 Martech-Challenges –#1. Listening Edition *7 000 solutions reconnues, sans oublier toutes celles qui

• June 2018, 29th

Agenda1. Introduction aux outils de social listening

par Rémi Douine, fondateur de The Metrics Factory

2. Présentation des résultats du MartechChallenge, par Jonathan Charbit, fondateur de Saas Advisor

3. Le cas Renault, par Djallal Benyounes, Global Media Relations Strategist chez Renault

contact : [email protected]

mailto:[email protected]

depuis une dizaine d’anneés , nous aidons les

communautés marketing et com à transformer les

données issues des réseaux sociaux en

métriques actionnables au service de leurs

objectifs de marque et de business

The Metrics Factory

EARNED DATADonnées des outils de social media listening & intelligence

OWNED DATADonnées des consoles insights des plateformes

social media

PAID DATADonnées des consoles publicitaires des plateformes

social media

ENJEU CLIENT -> MARQUE & BUSINESS ENJEU OPERATIONNEL -> SOCIAL DATA

CRÉER DE LA

NOTORIETE

POSITIONNER

OFFREENGAGER

AUDIENCE

SCONVE

RTIR

Un positionnement on top of des outils

PAID

DATA

OWNED

DATA

EARNED

DATA

Il y a à peine 10 ans, les outils ne collectait uniquement que les site web statiques

Il y a peine 10 ans, les outils n’indexaient que du texte, aujourd’hui, ils doivent comprendre les stories !

Il y a 10 ans, on ne demandait à un outil que de protéger l’eReputation

En comparaison, les outils site –centric n’ont pas été des plus innovants

Il compte, il compte bien mais juste il compte…

10Document strictement confidentiel

Beaucoup d’incompréhension face à des outils de plus en plus complexes

Une nécessité d’avancer pour éviter la perte de confiance

Une nécessité de transparence et d’ouverture du capot

Martech-Challenges#1. LISTENING EDITION

Résultats

2

Remerciements

Le Social listening est un marché très compétitif, qui évolue vite.

Le membres du Jury et les équipes de Saas Advisor tiennent en premier lieu à féliciter les 7 éditeurs, tous pure players,

qui ont accepté de jouer le jeu et d'être comparés les uns aux autres, features contre features.

Ceci n'est jamais un exercice facile.

Nous livrons ici la méthodologie ainsi que les principaux résultats et enseignements de ce challenge.

Nous mesurons les efforts, le temps et les ressources allouées par chacun des éditeurs pour faire de cette initiative,

une grande réussite ! Tous ont marqué des points…

… Mais la compétition continue.

Le Jury et Saas Advisor

Martech-Challenges – #1. Listening Edition

Sommaire

3

Martech : Place du Social Listening Page 4

Objectif & Méthodologie du challenge Page 15

Disclaimers Page 22

Résultats & Key Insights Page 23

+4 700%

Scott Brinker, chiefmartec.com

4 Martech-Challenges – #1. Listening Edition

C’est le (vertigineux !) taux de croissance du nombre de technologies marketing en SaaS,

les fameux Martech, entre 2011 et 2018 !

150 solutions SaaS en 2011, plus de 7 000* actuellement !

Les Martech restent chronophage voire illisible pour les Directions Marketing, Digitales et Communication

Chiefmartec.com

Marketing Technology Landscape 2019

2011

2016

2018

2014

~150

~1 000

~3 500

~6 800

2019

7 040

5

2018


*7 000 solutions reconnues, sans oublier toutes celles qui se lancent !

Labor Paid Media Agencies Martech

27

2425

23

25

2322

29

CMO Budget Percentage going to people and programs –From 2017 to 2018

2018

2017


C’est actuellement la ligne d’investissements marketing la plus importante (et la seule en progression),

supérieure à celles des talents (24%), des médias payants (23%) ou encore des agences (23%).

Même si le marché est illisible, les investissements sont toujours en hausse !

Selon la Gartner CMO Spend Survey 2019, les technologies représentent désormais 29% du total des budgets marketing

Focus sur le Social Listening

Martech-Challenges – #1. Listening Edition7

Le tableau classe ainsi les Martech en 6 familles (Advertising / Content / Social / Commerce / Data & Management), et près d’une soixantaine de sous-familles. Le Social Listening est l’une de ces sous-familles.

Le secteur du Social Listening compte plus de 100 acteurs de divers horizons.

8

Social Listening editors Landscape

Competitive Intelligence

Suite Solutions

Offline & Traditional Monitoring

Freemium


Pure Players…

FacebookCambridge Analytica &

InstagramAPI ‘’shutdown’’

RGPDNécessité de devenir

“Data compliant”

M&A 6 rapprochements

majeurs entre acteurs *

TwitterNouvelle politique

tarifaire

*Brandwatch & Crimson Hexagon, Meltwater &Sysomos , Cision & Falcon.io,

Linkfluence & Scoop it, Synthesio par Ipsos et Talkwalker par Marlin Equity Partners (US)

9

C’est arrivé en 2018


Après plus de 50 interviews, notre estimation du poids du marché

pour 2018 est de 2 milliards,

dont seulement 600 millions pour les technologies !

Éditeurs SaasReste de l’écosystème*

En 2012 , plusieurs analystes (Gartner, Forrester…) prédisaient

que le marché pèserait 10 milliards en 2020.

Social Listening : Taille du marché, nous sommes loin des prédictions !


* Agences, Sociétés de conseil, Revendeurs, Partenaires, …

11

Parts de marché : Notre estimation (fin 2018)*

Malgré les premières consolidations :

• Un marché encore extrêmement fragmenté

• 10 acteurs principaux < 50% de PDM

• Le leader a environ 15% de PDM.

Brandwatch

Salesforce**

Netbase

Meltwater**

Sprinklr**

Synthesio

Linkfluence

Autres

YouScan


TalkwalkerDigimind

* Basée sur plus de 50 interviews d’éditeurs et sur le recoupements de plusieurs sources de référence. ** Ces acteurs sont des Suites Solutions. Nous avons donc estimé au plus juste la part de leurs revenues tirés du Social Listening.

7%

21%

17%

55%

Less than 1 year

Between 1 and 2 years

Between 2 and 3 years

More than 3 years

Notre étude de marché (1/3)


CMO & CDO Social Listening Uses Survey 2019 – By Saas Advisor

48%

31%

10%

11%

1

2

3

More than 3

Nombre de Logiciel de Social Listening utilisé au sein des entreprises interviewées :

Nombre d’années d’utilisation du logiciel :



Combien d’outils de Social Listening testés auparavant : Nombre d’utilisateur du logiciel dans l’entreprise :

28%

10%

31%

17%

14%

1

2

3

Between 3 and 5

More than 5

22%

31%18%

10%

19%

Only 1

Between 2 and 10

Between 10 and 20

Between 20 and 50

more than 50




Budget consacré au Social Listening : Poids du Social Listening dans le budget Marketing des entreprises :

48%

28%

14%

10%

Less than 20k €

Between 20 and 150k €

Between 150 and 500k €

More than 500k €

52%

31%

4%14%

Less than 5%

Between 5 and 15%

Entre 15 and 30%

More than 30%


Apporter de la clarté au marché

Notre objectif à travers ce Challenge


16

En tant que tiers de confiance, notre intention :

• Offrir une grille de lecture au marché sous un prisme«européen», différent des analyses existantes (G2Crowd,Forrester…)

• Utiliser des Briefs au plus proche des conditions du réel &effectuer une comparaison “feature contre feature”

• Apporter une vision objective des forces et des faiblesses dechacun


Pure Players

17

7 Participants


Anna OualidSocial Research Director

| OpinionWay

Rémi DouineCEO

| The Metrics Factory

Clément BrygierCo-Founder & CEO |Digital Insighters

Jennifer PicardHead of Social Listening

| June Marketing

Stanislas MagniantDigital Communication Director

| Coca-Cola

Charles BessonGlobal Social Insights Director

| L'Oréal

Djallal BenyounesGlobal Media Relations Strategist

| Renault

Adrienne RostaingHead of Social Insights

| Guerlain

18

Les membres du Jury – Des Professionnel(le)s venu(e)s d’horizons divers pour couvrir tous les usages


Local Brand (focus US) – WWF (World Wildlife Fund)

Global Brand – Liverpool FC & Golden States Warriors

Advanced Queries Methodologies - Daily Mobility

01

02

03

19

Les Briefs


Tagging

Reporting

Alerting

Workflow

Concept & Theme Analysis

Visual Analysis

Influencers Analysis

Location Insights

Special & AI based features

Setup and Onboarding process

Support (in general)

Support (during the Challenge)

Queries Architecture

-Settings

-Earned & Owned media

Governance

Non-Listening capabilities

Partnerships Integration

Performance

Usability

Personalization

Pre-Built modules

Back

Analytics &

Data Enrichment

Front

Suite Solution

Professional ServicesData Coverage

Data Quality

Data archive

Data

20

Critères & Catégories évalués – L’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie

Advanced Queries Methodologies

Insights Detection

CMO Brief


• Chaque membre du jury a reçu une “Rating Card” sur les différents critères mentionnés ci-avant.

• Aucun critère n’a été pondéré (pour notre étude, chacun avait le même degré d’importance)

• La notation s’est effectuée sur des critères quantitatifs et qualitatifs.

• La collecte et la mesure des data a été effectuée du 29 mai au 29 juillet 2019. De même, tous les features parues après cette date n’ont pas été prises en compte.

• Les business models (dont les pricing) n’ont pas été pris en compte

21

Méthodologie – 5 précisions à savoir


22

Disclaimer

Par définition les logiciels en SaaS évoluent très vite.Le Social Listening ne fait pas exception. Ainsi, la majorité deséditeurs sortent chaque mois des nouveautés et des releasesmajeures.

Il n’y a ainsi pas de timing parfait pour faire un challenge de

ce genre. Depuis la rentrée de septembre 2019, Synthesio etBrandwatch par exemple ont ainsi mis à jour complètementleurs produits. Ces mises à jour auraient pu avoir un impactimportant sur nos résultats.

Notre étude ayant pris fin en Juillet 2019, il convient donc

d’interpréter les résultats qui vont suivre plus comme un étatdes lieux des solutions de Social Listening à cette date, que

comme une vérité figée.


Les volumes de Data et la pertinence de ces données étaient des critères très importants pour ce Challenge. Nous pensions que les résultats, notamment sur Twitter, seraient très proches entre les

éditeurs. Pas du tout ! Plus encore, d’un brief à l’autre nous

n’avons pas forcément retrouvé de cohérence entre les leaders et les challengers…

Nous avons observé que chaque éditeur avait ses forces et faiblesses en fonction des réseaux sociaux, de la langues et/ou de

la zone géographique, et de leurs clients par industrie. Nous avons donc décidé de ne pas attribué de grand gagnant pour cette catégorie.

Résultats Social Data (1/2)


Dans notre étude globale, nous avons détaillé :

• Les politiques de collecte par réseau (soit ce qu’il est possible ou non de collecter pour les outils)

• les partenariats officiels entre éditeurs et réseaux sociaux

• les data incluses de base et celles sur demande (notamment pour la Chine)

• les meilleurs logiciels par réseau et par langue.

Résultats Social Data (2/2)


Alerting

Location Insights

Concept & Theme Analysis

Support

Influencers analysis

Performance

Setup & Onboarding

Earned / Owned Media

Queries Architecture

Settings

Governance

Personalization

Tagging

Reporting

Usability

Pre-Built Modules

Special & AI based feature

Non-Listening capabilities

Workflow

Partnerships Integration

Visual Analysis


Vainqueurs par critère

La notation de ces critères est détaillé dans notre étude globale. Dans celle-ci, nous avons par ailleurs déterminé un vainqueur par grande catégorie de critère (cf. page 20)

Challengers

Leader

Strong Performers

SynthesioDigimind

NetbaseYouScan

Brandwatch

Linkfluence

Powerful++

User-Friendly++

Talkwalker

Classement par point – Juillet 2019Basé sur les évaluations du juryEn cumulé du nombre de points par critère


ChallengersLeaderStrong

Performers

• Pas de Winner Takes-All, ni sur le marché, ni pendant le concours.

• Le manque de standard dans l’industrie du Social Listening est un problème pour les marques et les utilisateurs

• Les conditions de collecte de données changent fréquemment… Au bon vouloir des réseaux. La tâche est compliquée pour les éditeurs.

• Avoir un seul et unique logiciel pour une marque à une “échelle globale” est quasiment impossible, d’où la nécessité de combiner plusieurs plateformes.

• L’automatisation reste un challenge.

• De même, le Social Listening doit se réinventer et proposer des KPI’s moins « autocentrés », plus exploitables, pour coller au plus près des besoin des directions marketing et digitales et ainsi remonter dans les organisations.

Ces éléments sont détaillés dans notre étude globale. Contactez-nous pour en discuter !

27

Conclusions



En tant que marketing technologist,Saas Advisor accompagne les directions marketing, communication et digitales

dans leurs choix de logiciel

A propos de nous

Nous vous accompagnons

Tout au long de la construction de votre écosystème d’outils

Optimisation

des budgets

Sélection

de nouveaux outils

Audit de votre

stack technologique

Construction de reporting

et Business Intelligence

Audit Sélection Optimisation Management

01 02 03 04


[email protected]

[email protected]

Envie d’approfondir ces résultats ? Parlons-en !


https://www.linkedin.com/company/saasadvisor

https://twitter.com/saas_advisor

https://saas-advisor.com/

Documents

June 2018, 29th...2016 2018 2014 ~150 ~1 000 ~3 500 ~6 800 2019 7 040 5 2018 Martech-Challenges –#1. Listening Edition *7 000 solutions reconnues, sans oublier toutes celles qui