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INDIAINDIA
Paul DuclosConsejero Económico Comercial en
la India
Julio de 2010
DATOS BASICOS DE LA INDIA
• Area: 3,287,590 km2 –Dos veces y medio el tamaño del Perú.
• Población: 1’139,000 millones
S d E í• Segunda Economía en crecimiento del mundo.
• Cuarta Economía del mundo• Cuarta Economía del mundo en términos del PPA.
• Distribución Productiva:-Servicios: 57%-Industria 25.9%-Agricultura 17.1%
Comercio Internacional de la India
Evolución reciente
El Comercio de Mercancíascreció cuatro veces de US$Crecim : 23 2% 30 7% 27 4% creció cuatro veces de US$114 billones en 2003 a US$489 billones en 2009.Las exportaciones se
Crecim.: 23.2% 30.7% 27.4%
(2003- 2009)Las exportaciones seincrementaron más de tresveces de US$ 53 billones aUS$ 185.US$ 185.Las importaciones crecieronalrededor de cinco veces deUS$ 61 a US$ 304 billonesUS$ 61 a US$ 304 billones.Porcentaje del comercio enel mundo – 1.64% (2008)
Fuente: DGCIS
Importaciones de la India (2009)Importaciones de la India (2009)
Paul DuclosConsejero Económico Comercialj
Embajada del Perú en la India
Julio 2010Julio 2010
Exportaciones de la India (2009)Exportaciones de la India (2009)
Características del Mercado IndioCaracterísticas del Mercado Indio
-Modelo de aperturacomercial e integraciónglobal.global.
-Cuarto país en podercompra del mundocompra del mundo.
-En expansión y connecesidades en formaciónnecesidades en formación.
-Aprox. 350 millones conid d d i iticapacidad adquisitiva.
-Plataforma demográficade edad media 25 años.
Segundo destino más atractivo del mundo (alrededor de US$30 000 millones de(alrededor de US$30,000 millones de
inversiones en el 2009).
Dos millones de graduados angloparlantesDos millones de graduados angloparlantes anuales, de los cuales 300,000 son ingenieros.
los cuales 300,000 son ingenieros.
600 ill d l l60 600 millones de celulares de celulares
SegSegunda fuerza científica laboral bilingüe del mundo
Segunda fuerza científica laboral bilingüe del mundo
Reservas Internacionales de US$285 000Reservas Internacionales de US$285,000 millones (2008)
Inversiones públicas proyectadas porInversiones públicas proyectadas por US$1,500 trillones en los próximos diez años
Comercio India - América LatinaComercio India América Latina
Año 2001-02
(USD millones)
Año 2008-09
(USD millones)
Comercio India- 1,996 16,136Comercio India-América Latina
1,996 16,136
ImportacionesIndias de
1,006 9,964
Indias de América LatinaExportaciones 990 6,172
Indias a América LatinaPorcentaje de su 2.2% 3.3%jcomerciomundial
13
Source: www.dgft.gov.in
Evolución del Comercio con Latinoamérica
20 0
16.216 0
18.0
20.0 Export Import Total Trade
12.312.0
14.0
16.0
6 6
10.010.4
8.0
10.0
12.0
2 2 3 04.3
5.7 6.2
2 7
6.1 6.6
4.35.7
4.0
6.0
2.2 3.02.1 2.7
0.0
2.0
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
Evolución comercial de la India por regiones
2001-02 (US$95.2bn) 2008-09 (US$ 488.9 bn)
La dirección del comercio se está dirigiendo hacia los países del sur, particularmente Asia,Africa y Latino América.El porcentaje de comercio con Latinoamérica creció de 2 07% a 3 3%El porcentaje de comercio con Latinoamérica creció de 2.07% a 3.3%.Los futuros flujos de comercio buscarán dirigirse a las naciones en desarrollo (Polit. Públicas).
Fuente: Ministerio de Comercio e Industria.
Comparación Comercio con India
2007-2008
pCostas Pacífica y Atlántica
2007 2008
Import 37%38%
63%
38%
62%
Export. 28% 25%
72%75%
Chile, Col., Ecuador, Peru , , ,
Costa AtlánticaSource Export Import Data Bank India
RELACION BILATERAL: CRECIMIENTO COMPARADORELACION BILATERAL: CRECIMIENTO COMPARADO
IMF World Economic Outlook Octubre 2009
RELACION COMERCIAL BILATERAL
US$ Millones
625% de incremento entre 2003 y 2008
PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE INDIA (2009)PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE INDIA (2009)
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA INDIA (2009)PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA INDIA (2009)
Oportunidades de Exportación a la Indiap p
Sector AlimentosSector Alimentos
Actualmente en el sexto Mercado de alimentos mundial
2005 2025 2050
Proyecciones de población(En millones)
2005 2025 2050
India 1130 1431 1613
Consumo de Alimentos en IndiaConsumo de Alimentos en India
250
Crecim: 5.32%
157 7168.6
180.1 184.4191.4
198210.3
229.7
200
250
151.7157.7
100
150
50
02005 2006 2007 2008e 2009 2010p 2011p 2012p 2013p
Source: BMI, Q1 2009 & CSO
Sector Alimentos
a Frijoles y Menestras Constituye actualmente el principal productoa. Frijoles y Menestras. Constituye actualmente el principal productode exportación peruano en este sector.
b U f A t i ió d i it i bt id l 2008b. Uvas frescas. Autorización de ingreso sanitario obtenido en el 2008.
c. Tara. Producto requerido para su aplicación en la industria delcuero.
d. Productos agroindustriales (Espárrago, alcachofa, palta y aceituna).g p g p y
e. Otros productos: Azúcar, productos orgánicos, etc
f. Alimentos procesados y enlatados
g Vinos Crecimiento del consumo de 30% anualg. Vinos. Crecimiento del consumo de 30% anual.
Ferias en el sector alimentosFerias en el sector alimentos
‐Annapoorna – World of Food India. Mumbai 24 26 de noviembre 2010Mumbai, 24‐26 de noviembre 2010.
International Food and Drink Expo India 2010. Nueva Delhi, 2‐4 de diciembre Nueva
Delhi 2-4 diciembre
Taste. Mumbai, 27‐29 de enero 2011.
Sector Productos NaturalesSector Productos Naturales
Mercado que crece en alrededor de 30% anualmente, vinculado atradiciones milenarias como la ayurveda y la utilización de alimentosnutraceúticos Importante industria cosmética y saludnutraceúticos. Importante industria cosmética y salud.
a. Maca y productos de alto valor nutritivo.
Ovie Asian Herbal Show. Chennai, 16‐28 noviembre 2010
Productos de alto valor nutritivo
M Aguaymanto Camu CamuMaca Aguaymanto Camu Camu
Sacha InchiKiwicha Algarrobo
Sector Productos NaturalesSector Productos Naturales
Mercado que crece en alrededor de 30% anualmente, vinculado atradiciones milenarias como el Ayurveda, Homeopatía y alimentosnutraceúticos Importante industria cosmética y saludnutraceúticos. Importante industria cosmética y salud.
a. Maca y productos de alto valor nutritivo.
Ovie Asian Herbal Show. Chennai, 16‐28 noviembre 2010
Otros sectores con oportunidadesOtros sectores con oportunidades
Sector Líneas Productos
Textil Confecciones
Pieles y Cueros
Prendas ligeras
Pieles de ovino y bovino, cueroscueros
Pesca Filetes y conservasProductos tradicionales
Atún, anchovetaHarina y aceite de pescado, moluscos.
Maderas Productos procesados Pulpa de madera
Otros Varias Pañales, Medicina de uso veterinario, lacas.
D bilid d d l M dDebilidades del Mercado
-‐Continua inflación a partir de la fortaleza de la demanda interna, preciosinternacionales de energía y exceso de liquidez.
‐Aranceles altos frente a estándares internacionales en algunos productosparticularmente la industria agroalimentaria.
‐En nuestro caso, conectividad marítima y aérea muy limitada queencarece el producto.
‐Canales de distribución atomizado con predominio de la distribucióntradicional. Reciente crecimiento de centros comerciales y supermercados.
‐Se requiere paciencia y un pasar un proceso de adaptación y aprendizaje.Es recomendable, en algunos casos, la identificación de un socio comercialconocedor del mercado y de las instancias administrativas y burocráticas.
Oportunidades de “Joint Venture” con la India
Oportunidades de “Joint Venture”
Tecnología de la Información
India es el más importante exportador de servicios vinculados a la Tecnología de la Información (TI),incluyendo el “Business Process Outsourcing (BPO)”. La industria tiene previsto alcanzar losUS$60,000 millones de exportaciones en el 2012.
Esta expansión abre oportunidades para el establecimiento de asociaciones para funciones deentrenamiento, capacitación y prueba de “software”, incorporando el idioma español y en nuevosmodelos de negocios con doce horas de servicios en cada continente.
Oportunidad de acercamiento en el evento anual “Indiasoft” organizado por el Consejo de Promociónde Productos Electrónicos y de Computadora Indio.
La edición 2011 se realizará en la ciudad de Pune, Estado de Maharastra del 23 al 26 de marzo.
IndustriaFarmacéutica
‐Considerado como el nuevo “boom” industrial produce alrededor de 60,000 marcas en 60 categoríasterapeúticas a muy bajo costo y creciendo en un nivel de 30% anualterapeúticas, a muy bajo costo, y creciendo en un nivel de 30% anual.‐Espera triplicar su mercado para el 2012 y alcanzar los US$20,000 millones de producción.‐Diversas empresas indias han solicitado información sobre socios comerciales para ingresar almercado nacional o para fabricar sus medicamentos localmente.
Irrigación agrícola yIrrigación agrícola y distribución de
maquinaría
Gama industrial de importante avance tecnológico en búsqueda de socios nacionales para participarli it i t d i i ió j d d li i ió di t ib ió d t ten licitaciones y proyectos de irrigación, manejo de aguas, desalinización y distribución de tractores y
pistones de diversas formas.
Acuacultura
Asociaciones dirigidas a aprovechar la tecnología india de producción de pescados de aguaAsociaciones dirigidas a aprovechar la tecnología india de producción de pescados de aguadulce y de pesca.
E í R blEnergía Renovable
Importantes avances, particularmente en aquellos derivados de la energía solar y eólica.
La IV Conferencia Ministerial sobre Energía Renovable (DIREC 2010) se realizará en Delhi enoctubre próximo donde se expondrán, además, oportunidades de asociación para las Empresasparticipantes.
Joyería
El uso de joyas de oro y piedras preciosas constituye un elemento cultural que representaun mercado muy importante.
Ha existido interés en constituir academias de diseño de joyas, así como asociaciones deexportación de estos productos hacia este país.
Oportunidades de interelaciónp
1. La firme voluntad del gobierno y la industria india de acercarse a la región y,en particular al Perú, habiendo recibido en los últimos meses numerosas visitaspolíticas y misiones empresariales a nuestro país. El Ministro de Estado deComercio Exterior e Industria, Sr. Jyotiraditya Scindia, visitará el Perú en losprimeros días de septiembre, acompañado por una Misión Empresarialorganizada por la CII, a fin de sostener encuentros con las contrapartes peruanasinteresadas.
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaunde, y el ex Ministro de Estado para Asuntos Externos, Sr. Shashi Tharoor (Lima, enero 2010)
2. Existencia de alianzas entre gremios peruanos e indios, a saber:a) Confederación de Industria de la India (CII) y la Sociedad Nacional de Industrias (SIN).b) Federación de Organización de Exportadores (FIEO) y la Cámara de Comercio de Lima.b) Federación de Organización de Exportadores (FIEO) y la Cámara de Comercio de Lima.c) Federación de la Cámara de Comercio e Industria de la India (FICCI) y CONPIEP con
quien se estableció un Consejo de Negocios (1997) y se firmó un Memorandum de Entendimiento con la Fundación Perú (2010).( )
Firma del Memorandum de Entendimiento entre FICCI y el Presidente de la FundaciónPerú, Sr. Manuel Sotomayor (Delhi, 30 de marzo de 2010)
3. La frecuente organización de Seminarios y ruedas de negocio por los principalesgremios empresariales indios. La Federación de las Cámaras de Comercio e Industriade la India (FICCI) y la Confederación de Industria de la India (CII) organizaron eventosde la India (FICCI) y la Confederación de Industria de la India (CII) organizaron eventosde promoción comercial bi‐regional en marzo y abril pasado.
El próximo Cónclave de la CII se realizará del 22 al 25 de febrero de 2011,p ,posiblemente en Mumbai. La CII auspicia el valor de un pasaje a aquellos empresariosinteresados en explorar negocios con la India.
ii iwww.ficci.com www.cii.in
4. La Cámara de Comercio Peruano‐India en el Perú está presidida por el Sr.Kishore Gupta (Telf. 7172759). Esta Cámara contribuye en el esfuerzo dep ( ) yvinculación bilateral y brinda información sobre el mercado indio. Seencuentra actualmente considerando en forma conjunta con la Cámara deComercio de Lima la organización de una Misión Empresarial en el segundoComercio de Lima la organización de una Misión Empresarial en el segundosemestre del 2010, acompañando al Sr. Canciller, José Antonio GarcíaBelaunde, en su visita oficial a la India.
5. La voluntad del Gobierno peruano de concretar un Acuerdo de LibreC i l I di fi d i l di i hComercio con la India, a fin de incrementar las condiciones para aprovecharlas ventajas de este inmenso mercado y equilibrar aquellas logradas porotros países de la región.
