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O Unibanco


História


Estrutura Organizacional


Retorno


Investor Relations | page 10Unibanco | 10Fonte: Banco Central, FMI

Relação Crédito / PIB

(1) Dados entre 2005 e 2007


Crédito Pessoal


Relações com Investidores

Varejo


Segmentação e Distribuição



Modelo do Varejo


Banco Universal


Crédito Consignado: Crescimento acelerado

Créditos AdquiridosCréditos Próprios


Folhas de Pagamento


Jun-06 Jun-07

3.9805.759

+44,7% R$ Milhões

Financiamento de Veículos

Base 100 = 2T06 Base 100 = 2T06220

2T07

142

161

2T07

145

MercadoMercado

Carteira de veículos leves + pesados

Foco: OKm Leves (produção em unidades) Foco: OKm Pesados (produção em unidades)


+31,5%

4.1175.412

Jun-06 Jun-07

Cartões de Crédito

+35,3%

4.402

5.958

R$ MilhõesR$ Milhões

2T06 2T07

Faturamento (Unicard + Hipercard)Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard)

Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07

Total de Cartões

Cartões Bandeirados (A+B)

Cartões Private Label

Hipercard (B)

Visa + Mastercard (A)

12,08,7 15,6

18,012,9

23,1

5,19,09,3

7,53,38,4

2,55,37,8

8,5

27,021,316,2 31,6

Número de Cartões (em milhões)


Afiliações


Líder em cartões Co-branded e Private Label


Hipercard

+69,7%

145

246

Pontos de venda

+37,3%

169

232

2,5

Jun-04Aquisição

+200,0%

Afiliações (em milhares)

Número de Cartões (em milhões de unidades)

5,17,5

3,3

232226

6,5

Jun-06 Jun-06 Jun-07Mar-07 Jun-07 Mar-06

Jun-05 Jun-06 Dez-06 Jun-07


Wal-Mart e Sam’s Club


Crédito Imobiliário

Reestruturação da área de Crédito Imobiliário:

Expectativa de crescimento nos próximos anos

- Atuação: IncorporadorasConstrutorasImobiliárias

- Maior foco no setor

- Processos de documentação e aprovação de crédito agilizados

Rede de AgênciasCanais Remotos


1 s.m. = R$ 380






Seguros

Investor Relations | page 29Unibanco | 29Fonte: SUSEP

Liderança

*Junho de 2007


*1S07 Real + 2S07 Orçado

2004 2005 2006 2007*

Resultado FinanceiroResultado Operacional

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Resultado Financeiro e Operacional


Mix da Produção por Ramos

*1º Semestre 2007


Prêmio Ganho

Índice de Sinistralidade

487

650625

2T06 1T07 2T07

33,5%

Lucro Líquido

8869

97

2T06 1T07 2T07

47,3%

2T06

45,0%

2T07

47,3%

1T07

94,0%

2T06

94,6%

2T07

94,4%

1T07

Índice Combinado

Seguros e Previdência PrivadaR$ Milhões



Atacado


Estratégia

Foco no Cliente

Diversificação da Receita

Aumento significativo da receita

Produtos Cash Management

Produtos Derivativos

Aproveitamento das Sinergias

Conquista de Folhas de

Pagamento

Receita de Corretagem de

Ações

Varejo

Adequação às normas de Compliance

Melhoria contínua dos processos

Ganhos de Eficiência e Produtividade

Completa aderência às normas de risco

Comprometimentocom os clientes

GrandesProjetos

Operações taylor-made

Foco nas necessidades

Modelo Regional

Maior proximidade no dia a dia Rede de Agências


Rede de Distribuição


Destaques

Top 5 Mercado Câmbio

Exportação

BNDES

Bookrunner

Pesquisa Renda Variável

Originação e Distribuição

Liberação no 1S07 no montante de R$ 2,0 bilhões como agente financeiro do BNDES e 3ª posição no ranking geral

Crescimento de 77% no volume de secundário de Renda Variável2ª Colocação no Ranking Anbid, em volume distribuído de Renda Fixa

Principais operações:Renda Fixa: Lasa, Nova América, Tractebel Renda Variável: Tegma, CR2, Redecard e Suzano

Única instituição brasileira incluída no ranking da revista Institutional Investor Latin America (II Latam 2007)

Market Share de 4,4% (segundo o Bacen), com volume de operações de US$ 4,3 bilhões no 1S07


Carteira de Crédito

Jun-06 Jun-07

R$ Milhões

21.032

17.995

16,9%

Jun-05

15.381

36,7%


Carteira de Crédito + Avais, Fianças e Títulos

Jun-06 Jun-07

R$ Milhões

38.282

33.442

14,4%

Jun-05

23.102

65,7%


Banco de Investimento



Gestão de Patrimônios


Unibanco Private Bank


Unibanco Asset Management


Unibanco Asset Management


Unibanco Asset ManagementPrincipais Prêmios






Estrategistas Financeiros

A UAM em parceria com o Varejo desenvolveu uma estratégia de venda de produtos de renda fixa e renda variável para os clientes do segmento Uniclass

5003.200

2004 2005

(R$ Milhões)

120

1.200

2004 2005

Clientes Atendidos Recursos sob Gestão

Jun-07 Jun-07

18.800

4.960

16.294

2006 2006

3.790



Desempenho Financeiro


Desempenho

R$ Milhões

2T07

841

35,9%

1S07

1.422

29,3%

Lucro Líquido

RPLM

638 1.219Lucro Líquido recorrente

203 203Resultado dos eventos não recorrentes

RPLM antes dos eventos não recorrentes 26,7% 25,1%


Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões

1.8842.076

869910

(1.384)(1.417)

9381.045

581 841

1.724

876

(1.347)

875

548

2T06

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

1T07

(524)(545) (668)

2.4082.621 2.392

2T07

Despesa de Pessoal e Administrativas

Receita de Prestação de Serviços

Provisão para Perdas com Crédito

Resultado Líquido de Intermediação Financeira

Resultado Operacional antes dos eventosnão recorrentes

Lucro Líquido

1S061S07

3.960

1.779

(2.801)

1.983

1.422

(1.069)

5.029

3.440

1.715

(2.675)

1.715

1.068

(1.310)

4.750

-203 -Resultado dos eventos não recorrentes 203 -

581 638 548Lucro Líquido antes dos eventos não recorrentes 1.219 1.068

Alíquota de IR/CS 24% 25% 21% 25% 21%


Resultado dos eventos não recorrentes

R$ Milhões

Resultado dos eventos não recorrentes

Outras provisões

Alienação de parcela de investimentos na Serasa

Provisão para devedores duvidosos

Variação de participação na controlada UPS

Provisões adicionais trabalhistas, cíveis e fiscais

(47)

285

203

(142)

679

(572)

Eventos não recorrentes(1)

(1)Líquido de IR/CS


RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi)

DesempenhoR$ Milhões

23,0%

8,7

2T05

26,7%(1)

10,8

2T07

24,7%

9,8

2T06 1T07

10,3

25,1%

+ 19,4%

2T07/2T062T07

1.045

1S07

1.983

1S07/1S06

+ 15,6%Resultado Operacional(1)

1S06 1S071S05

9,8

8,7

10,8

21,4%

25,1%(1)

23,6%

+ 16,4%638 1.219 + 14,1%Lucro Líquido(1)

(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes


Destaques

Crescimento na carteira de crédito total: 2T07: 9,9% versus 5,5%(SFN); 12 meses: 23,2% versus 21,4%(SFN) Banco Múltiplo: 19,3% no 2T07 (39,3% em 12 meses) Cartões de crédito: 9,4% no 2T07 (31,5% em 12 meses)

Carteira de Crédito

Redução de 18,4% nas despesas de provisão, 2T07 versus 2T06, sem perda de cobertura Queda no percentual da carteira D-H (5,2% versus 6,9% em junho 2006) Queda no percentual da carteira non-accrual (4,5% versus 5,3% em junho 2006) Cobertura de 100% da carteira D-H

Melhora da Qualidade da

Carteira

Ações Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 339 milhões no 2T07 versus R$ 198

milhões no 2T06, representando um incremento de 71% Valor de Mercado(1): R$ 30,5 bilhões.

Eficiência Operacional

Despesas de Pessoal e Administrativas nas companhias sob gestão direta no 1S07: - Queda de 4,6% versus 2S06 - Variação de 2,0% versus 1S06, abaixo da inflação de 3,7% (IPCA) no período - Queda de 7,6% nas Outras Despesas Administrativas versus 2S06 - Despesas de Pessoal estáveis versus 2S06

Destaques

(1) Em 7 de agosto de 2007


Indicadores Financeiros

Resultado Líquido da Intermediação Financeira(R$ Milhões)

Total de Ativos (R$ Bilhões) Carteira de Crédito (R$ Bilhões)

Lucro por ação (R$)

104

98

Dez-06

45

1.902

2T06 3T06 4T06

1.724

1T07

102

Mar-07

42

0,210,20

Jun-06 Dez-06 Mar-07

43

0,20

Set-06 Set-06Jun-06

115

1.957 1.884

2T06 3T06 4T06 1T07

0,21

47

Jun-07 Jun-07

2T07 2T07(1)

130 52

2.076 0,23

(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes


Evolução da Carteira de Crédito

Sistema Financeiro Nacional13,9%23,2%9,9%9,1%21,4%5,5%

1S07 Trimestre 12 meses

23,2%

Mar-07 Jun-07

9,9%

12,0%

Jun-06

Atacado

Varejo

R$ Milhões

41.929

6,9%

17.995

51.644

30.612

21.032

47.001

27.330

19.671

23.934


%TrimestreJun-06Mar-07Jun-07

R$ Milhões

Pessoa Física

Financiamento de automóveis

9,9

15,0

23,2

44,7

Pessoa Jurídica 7,2 18,9

Consignado32,112,4

Carteira Total

14,0 30,1

41.92925.88116.048

Cartões de crédito

Financeiras de crédito ao consumidor

18.31920.88328.68230.761

47.00151.644

1.0601.2461.400

4.1174.9475.412

2.8092.7152.762

31,59,4

-1,71,7

1.456Financiamento Imobiliário 1.5451.586 8,92,7

PMEs 7.8869.0119.729 23,48,0

Grandes empresas 17.99519.67121.032 16,96,9

Destaques da carteira

Evolução da Carteira de Crédito

3.9805.0095.759

%12 meses

Créditos Próprios360,788,14961.2152.285Créditos Adquiridos

Rede de Agências 10,9 16,54.7204.9595.499

49,7 136,81.5562.4613.685


2T06 2T07

9,0%

10,7%

7,6%

Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

21,8%

27,9%

Despesa de PDD / Margem Financeira

-8,3 p.p.

2T073T06 4T062T06

21,4%

1T07

15,25%

12,00%

Taxa Selic

7,1%

Margem Financeira

29,1%

4T05

23,3%

20,8%

1T07

7,2%

9,3%


5,2%6,2%6,9%

Jun-06 Mar-07 Jun-07

Qualidade de Ativos

Carteira D-H / Carteira Total

Cobertura Carteira E-H

Cobertura Carteira D-H

116%109%

92%81%



100%

123%


4.6268.045

5.149

17.820

28.984

94.331

46.804

47.527

53%

Depósitos a vistaDepósitos de poupança

CDBs - Core Deposits

Core Deposits

Depósitos a prazo + Debêntures

Fundos de investimentos e carteiras administradas (B)

Total de Depósitos + Debêntures + UAM (A+B)

Total de Depósitos + Debêntures (A)

Core Deposits / Total de Depósitos

R$ Milhões

5.187

4.201

30.049

41.081

36%


Depósitos e Fundos

4.0147.510

5.478

17.002

45.606

29.430

92.038

46.432

49%

4.405

13.793

84.923

43.842


Despesas de Pessoal e AdministrativasR$ Milhões

Despesas Administrativas

Despesas de Pessoal

Empresas com Gestão Direta

2T06

771

523

1.294

2T07

781

541

1.322

1T07

778

522

1.300

1,7%

2,2%

1S06

1.526

1.045

2.571

1S07

1.559

1.063

2.622

2S06

1.687

1.061

2.748

-4,6%

2,0%


Índice de Eficiência

Receitas

R$ Milhões

Índice de Eficiência Despesas

2T072T04 2T05 2T06 1T07

52,8%

63,3%

47,3%46,9%48,8%

2.997

1.4171.961

1.242

2.337

1.233

2.872

1.347

2.835

1.384



Responsabilidade Sócio-Ambiental


Nosso Foco em Sustentabilidade


Oportunidade de inclusão e desenvolvimento social

Público-alvo:

Faixa etária: Jovens entre 15 e 24 anosEscolaridade: Cursando o Ensino MédioRenda: Classe Média Baixa e PobrePor atividade: Estudantes de escolas públicasPor região: Regiões Metropolitanas

Foco de atuação: Educação

Objetivo

Instituto Unibanco


Instituto Unibanco


Abrangência do Instituto Unibanco na juventude e Ensino Médio

São Paulo: 4 escolas – 5 000 alunosMinas Gerais: 20 escolas – 20 000 alunosRio Grande do Sul: 20 escolas – 20 000 alunos

Qualificar o atendimento educacional oferecido em escolas públicas de Ensino Médio Oferecer oportunidades de qualificação para o trabalho aos alunos destas escolas

Programa Entre Jovens

Rio de Janeiro: 40 escolas – 20 000 alunosMinas Gerais: 20 escolas – 10 000 alunosEspírito Santo: 20 escolas – 10 000 alunos

Instituto Unibanco

Programa Jovem de Futuro

TOTAL:

85 MIL JOVENS

Melhorar a qualidade do ensino médio nas escolas da rede pública estadual Resgatar jovens do ensino médio com dificuldades específicas nas habilidades e competências que deveriam ter sido alcançadas ao término do ensino fundamental São tutorados por jovens universitários dos cursos de licenciatura de Matemática e Língua Portuguesa


Instituto Unibanco



Governança Corporativa


Certificação Sarbanes-Oxley

Em 15 de junho, o Unibanco e a Unibanco Holdings obtiveram

a Certificação SOX, relativa aos controles internos sobre as demonstrações contábeis consolidadas em US GAAP

Essa conquista reafirma o compromisso do Unibanco com a qualidade na gestão integrada de processos, riscos e controles, bem como os altos padrões de governança corporativa adotados

e transparência das demonstrações financeiras

Lei Sarbanes-Oxley


As Units do Unibanco valorizaram-se 60% no últimos 12 meses

Valor de Mercado(1): R$ 30,5 bilhões

A Unit continua a aumentar sua participação no Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio de 2005, teve sua participação incrementada em mais de 100%

Units (UBBR11) versus Ibovespa

GDSs (UBB) versus Dow Jones

UBB: 70%

Dow: 20%

Units e GDSs

UBBR11:

60%IBOV:

48%

Jul-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07

Jul-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07

Í ndice Peso (% ) Maio a Ago-07

Ibovespa 1,946 IBrX-50 3,464 IBrX-100 3,012 Maio a Ago-07Índice de Governança Corporativa IGC 3,286 Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE* 5,884 (*) Válida para o período de dezembro de 2006 a novembro de 2007

Índice Peso (%) Maio a Ago-07

Peso (%) Maio a Ago-07

(1) Em 7 de agosto de 2007


Volume Financeiro

R$ MilhõesVolume Financeiro Médio Diário Negociado(Bovespa e NYSE)

171

44

1T07

215 254

85

2T07

339

25

28

2003

3 64

19

2005

83

14

216

20011997

12

113

11

112

1999

48%

96%

58%

Units (UBBR11)

GDSs (UBB)

144

31

2006

175


Programa de Recompra

Corretora contratada

Aplicação de recursos disponíveis, oriundos da conta de “Reservas de

Lucros”

6 meses, a contar do dia 10 de agosto de 2007

Os Conselhos de Administração do Unibanco e da Unibanco Holdings aprovaram a aquisição de ações pelo Unibanco

Objetivo da companhia na operação

Unibanco Investshop Corretora de Valores Mobiliários S.A.

Prazo máximo para realização das operações autorizadas


Grupo Moreira Salles

Float Units + GDS

Outros

Total

Unibanco Holdings

Float Units + GDS

Outros

Total

PNUnibanco Holdings

PN Unibanco

+ UNITs76,7%

Estrutura Acionária

% de Ações do Unibanco

Milhares de ações

1 GDS=10 Units

% de Ações do Unibanco

19%

38%

1%

58%

525.398

1.075.775

28.338

1.629.511

1.629.511

1.075.775

98.137

2.803.803

58%

38%

4%

100%



Análise do Mercado


Analistas


Cobertura


Agências elevam Ratings do Unibanco

Ratings

A agência de classificação de riscos Moody's elevou, em 27 de abril de 2007, o rating de Força Financeira do Unibanco de C- para B-, o que representa uma melhora de três níveis na escala.

Com este upgrade, o Unibanco está entre os bancos com maior Força Financeira do país. Somente outras 2 instituições financeiras receberam o mesmo rating.

A agência de classificação de riscos Fitch elevou, em 14 de maio de 2007, o rating do Unibanco para BBB-. Com esta nota, o Unibanco torna-se investment grade (grau de investimento).

Este rating refere-se ao IDR (Issuer Defaut Rating - Rating de Probabilidade de Inadimplência) em moeda estrangeira de longo prazo. Trata-se do melhor rating dado a instituições financeiras no Brasil. O rating é mais alto do que o concedido ao Brasil, de BB+.



Agenda


Agende-se

Reuniões Unibanco APIMEC 2007

BrasíliaHotel Blue Tree

17 de setembro, 18h00

Porto AlegreHotel Sheraton

22 de novembro, 18h00

Belo Horizonte Ouro Minas Palace Hotel

9 de outubro, 18h00

São Paulo Buffet Rosa Rosarum 3 de dezembro, 15h30

Unibanco Day

Nova York NYSE – New York Stock Exchange

11 de dezembro

http://www.apimecrio.com.br/index.asp


Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.

Relações com InvestidoresTelefone: 11-3584-1980

Fax: 11-3584-1585email: [email protected]

site: www.ri.unibanco.com.br

A apresentação faz referências e Dezlarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e Dezlarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Documents

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