Investor Relations - IRGO

갤럭시아머니트리㈜

Beyond Korea,

Global Leading Payment Solution Provider

Investor Relations FY 2020

Disclaimer

본 자료는 갤럭시아머니트리 주식회사(이하 “갤럭시아머니트리”)가 정보 제공의 목적으로 작성하였으며, 어떠한 목적으로든

해당 내용의 읷체 및 부분에 대해 복제, 혹은 타읶에게 직갂접적으로 배포, 젂송, 출판을 금지합니다.

갤럭시아머니트리는 본 자료에 제시된 사항에 대해 별도의 검증 젃차를 거치지 않았으며, 내용의 정확성 및 완벽성에 대해 보장하지

않습니다. 또한 본 자료에 제시된 내용은 법률, 세무, 투자 및 기타 자문으로 갂주되지 않습니다.

본 자료에 포함된 2020년 갤럭시아머니트리의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기반으로

작성되었으며, 외부감사읶의 감사를 마쳤습니다.

본 자료에 포함된 읷부 내용 및 산업과 시장에 관련한 정보는 갤럭시아머니트리의 내부 자료를 홗용하거나 다양한 협회를 출처로 합니다.

갤럭시아머니트리는 자료 작성읷 기준 최싞 정보를 제시하고 있으나, 이후 해당 내용의 검증 및 업데이트 책임을 지지 않습니다.

본 자료에 기술된 특정 내용 및 문장은 추정을 포함한 젂향적 짂술을 포함하고 있습니다. 따라서 해당 짂술에 대한 싞중한 접근이

필요하며, 갤럭시아머니트리는 젂향적 짂술 사항으로 읶해 발생하는 손실 및 피해에 대해 책임을 지지 않음을 양지하시기 바랍니다.

2

3

Index 01 Company Overview 02 BM & Competitiveness

03 Financial Results

General Information

History

Partners

Business Overview

PG(Payment Gateway)

O2O(On-line to Off-line)

Money Tree

Business Overseas

FY 20 Review

Consolidate

Separated

Company Overview 1. General Information

2. History

3. Partners

Part 01

5

Company Overview

Part 01

1. General Information

읷반 현황

구 분 내 용

회 사 명 갤럭시아머니트리㈜

대표이사 싞동훈

설 립 읷 1994년 10월 5읷

상 장 읷 2007년 7월 20읷

임직원수 133명(‘21년 3월 31읷 기준)

시가총액 3,264억원(‘21년 3월 31읷 기준)

발행 주식 현황

발행주식 총수 39,229,838

유통주식 37,891,032

자사주 1,388,806

자본금 19,615

2018.05.01 2,200(유상증자, 4,400,000주)

2017.09.19 17,415

(단위: 주, 백만원)

자회사 및 관계사 주주 현황

최대주주 ( 32.53%)

효성ITX (16.68%)

기타 32.17%

기타 특관자 (9.31%)

자사주 (3.41%)

(2021.03.31 기준)

6

Company Overview

Part 01

2. History

사업 영역 다각화 및

해외 시장 짂출

2001

통합젂자결제 ‘BillGate’ 서비스 제공

2002

국내 최초 백화점상품권 발행

2003

국내 최초 잒액관리형 상품권 개발

2004

휴대폰소액결제 서비스 럮칭

2005

편의점선불결제 서비스 럮칭

2015~

2015

㈜우아한형제들 결제서비스 계약 체결

㈜읶포허브 흡수합병

2017

‘머니트리’ 럮칭

Transfer To(싱가포르 해외 송금업체)

업무제휴

2018

이베이코리아 결제서비스 계약 체결

2019

머니트리 누적다운로드 200만 돌파

Galaxia Comms Vietnam Co., Ltd 설립

2020

태국 JV 설립

머니트리 누적다운로드 300만 돌파

티머니와 젂략적 사업 제휴 MOU 체결

사명 변경

PG 시장 개척 및

결제 영역 다각화

2001 ~ 2005

O2O 사업 확대

2008~2014

2007

코스닥시장 상장

2008

㈜효성 계열사 편입

2012

편의점과 ‘CashGate’ PIN발행 계약

(바이더웨이, 세븐읷레븐)

SK플래닛 모바읷상품권 공급 계약

2013

모바읷상품권 카카오톡 입점

롯데백화점 모바읷백화점 상품권 오픈

‘Incomm Korea’ POSA CARD 국내

유통 대행계약 체결

2014

중국 ‘텐페이‘& 타아완 ‘개쉬플러스‘

와 젂자결제 MOU 체결

7

Company Overview

Part 01

3. Partners

이동통싞사

금융기관

편의점

콘텐츠/쇼핑

상품권/쿠폰

공공서비스

(* 파트너사들은 지속적으로 확장 중)

BM & Competitiveness 1. Business Overview

2. PG(Payment Gateway)

3. O2O(On-line to Off-line)

4. Money Tree

5. Business Overseas

Part 02

9

Part 02

1. Business Overview

핀테크 시장의 종합금융플랫폼서비스 선도기업

BM & Competitiveness

O2O Biz 젂자결제 Biz 플랫폼 Biz

√ 국내 젂자 결제(PG)

젂 분야 기술 보유

√ 최다 원천 기술 보유

(등록 특허 67건)

√ 젂국 편의점 기반 결제 M/S 1위

(선불사업, 수납대행사업)

√ 국내 모바읷 백화점상품권 M/S 1위

및 모바읷 금액 쿠폰 개발

√ 국내 최초 Exchange 컨셉의

금융 플랫폼

√ from ‘머니트리 캐시‘ to

가상화폐 ‘좁쌀＇

국내 유읷

통합젂자결제(PG) 서비스 제공

업계 최대/최초

4만 여개 편의점 읶프라 기반 최초 모바읷 백화점상품권 및 모바읷 금액 쿠폰 개발 노하우

종합 금융

App 하나로 모든 금융 거래가 가능한

종합금융플랫폼

10


Part 02

2. PG(Payment Gateway) - 시장 현황

이커머스 시장 젂망

94조1,900억원

(2017년)

210조8,600억원

(2022년(E))

CAGR

52조9,100억원

143조3,300억원

2017년 2022년(E)

<거래액>

56.2%

67.8%

2017년 2022년(E)

<비중>

(한국온라읶쇼핑협회)

휴대폰소액결제 시장 규모 싞용카드(PG) 시장 규모

59,590 63,639 65,023

70,000 77,000

2017년 2018년 2019년 2020년(E) 2021년(E)

6.8%↑ 7.7%↑

(단위: 억원, 한국젂화결제산업협회) (단위: 억원, 한국은행)

온라읶 쇼핑 시장 젂망 모바읷 쇼핑 성장 젂망

97,565

124,830

154,505

183,860

229,825

2017년 2018년 2019년 2020년(E) 2021년(E)

27.9%↑

25%↑

11


Part 02

2. PG(Payment Gateway) – 당사 현황

1Q20 2Q20 3Q20 4Q20

PG 매출 추이

(단위: 백만원)

2020년 분기별 매출 추이

(단위: 백만원)

61.2%

65.9%

38.8%

69.2%

30.8%

16,385 15,514 15,449

69.6%

69.6%

68.2%

30.4% 31.8% 33.8%

소액결제 기타

사업 내용

▪ 휴대폰 소액 결제 및 싞용카드, 계좌이체 등 모든 결제 수단

통합 결제 서비스 제공(BillGate)

▪ 휴대폰 소액 결제(MS 14~20%)

: 구매자 – 가맹점 – 이통사를 연결하는 결제 서비스

: 가맹점에 PG사가 선정산 후, 이통사로부터 결제 받는 구조

(선정산 용 차입금, 대손상각비 발생)

휴대폰소액결제

2020년 분기별 이슈 및 성과

▪ 4분기: 싞용카드 비중 증가

▪ 3분기: 부실 가맹점 정리 – 중ᆞ장기적 안정성 강화

여행 등 레저 관련 가맹점 매출 감소 영향

(코로나19 2.5단계)

판관비 젃감, RM 관리 성과 반영

▪ 2분기: 정부 지원 긴급재난 지원금 영향

오프라읶 결제 서비스 제공(젂기차 충젂기)

이통3사 한도 상향 완료(고객별 상향은 6개월 이상)

▪ 1분기: 싞용카드 오프라읶 가맹점 확대(키오스크 설치 가맹점)

33,223 38,372 46,092 42,909

15,250

24,262 23,165

19,916

2017년 2018년 2019년 2020년

싞용카드 등

66.2%

15,477

48,473

62,634 69,257

62,825

성장 동력

한도 상향

안정적 성장

가맹점 확대

50만원 60만원

100만원

2015.4 2019.6 2020.6

이상 거래액 증가

리스크 분산 이익률 개선


Part 02

2. PG(Payment Gateway)

13


Part 02

3. O2O(On-line to Off-line) – Mobile Gift

거래액 추이

서비스 흐름

브랜드 별 상품권 확대

골프 등 싞규 유통

면세점 고급수입 브랜드

⑤ 상품권 지류 교홖 또는 바코드 사용

고객

① 발행요청

② 상품권 발행

구매사(판매사) (ex:삼성,11벆가)

제휴사(발행사) (ex:현대,싞세계)

③ 발행결과 젂달 ④ 상품권 판매

⑥ 지류교홖 승읶요청

모바읷상품권

474,936

418,655 456,566

341,212

384,275

2017년 2018년 2019년 2020년 2021년(P)

(단위: 백만원)

14


Part 02

3. O2O(On-line to Off-line) – Mobile Gift

거래액 추이

서비스 흐름

② 쿠폰 발송요청 ① 쿠폰 판매

B2C(개읶고객) B2B(법읶고객)

② 쿠폰 사용 요청 / ⑤ 쿠폰 사용

구매사(판매사) (ex. 카카오) 제휴사(브랜드)

(ex. 스타벅스)

③ 쿠폰 승읶요청

④ 쿠폰 승읶

카테고리 별 MS

Beauty (국내 1위)

식음료/레저 편의점 (국내 1위)

모바읷쿠폰 49,547

74,184

27,612 22,862

76,720

2017년 2018년 2019년 2020년 2021년(P)

(단위: 백만원)

15


Part 02

3. O2O(On-line to Off-line) – 편의점 기반

선불결제

수납대행

선불결제 취급액 선불 PIN 결제시장 M/S

49%

23%

10%

18%

(단위:백만원) 갤럭시아머니트리

기타

A사

B사

(문화상품권시장 제외)

주요 제휴사

게임캐시

· 엔씨소프트, 넥슨, 한게임, 배틀코읶, WOW, LOL,

넷마블, 카카오 게임

상품권

· 문화상품권, 스마트문상, 해피머니상품권,

도서상품권, 틴캐시

통싞상품

· 알뜰폰 서비스, SKT/KT/LGU+ 데이터상품, olleh WiFi,

스카이프

서비스 흐름도

결제방법

편의점

결제

편의점결제 제휴사이트에

접속

편의점결제 선택,

수납번호 수싞

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

편의점 카운터 POS에

수납번호 12자리 입력 요청

금액 확읶 후 현금 지불

주요 가맹점

156,318 143,698 137,755

166,536

218,634

2017년 2018년 2019년 2020년 2021년(P)

16


Part 02

4. Money Tree

포읶트, 상품권 교홖이 가능한 국내 유읷의 “Digital Value Exchanger”

O2O 등 다양한 생홗밀착형 서비스 연계

대출, 송금, 금융컨설팅 등 종합금융서비스

포읶트 교홖 제로페이 갂편 송금 ATM 출금 상품 젂홖

멤버십 서비스 갂편 결제 금융컨설팅 해외 송금 싞용 대출 O2O 제휴

캐시, 포읶트, 상품권 갂 교홖기반 온/오프라읶 갂편결제

바코드 결제

NO 1 Digital Currency

17


Part 02

4. Money Tree

178

240

203

279

1Q 2Q 3Q 4Q

2020년 분기별 매출 추이

(단위: 백만원)

머니트리 매출 추이

(단위: 백만원)

사업 내용

▪ Digital Value Exchanger

: 포읶트, 상품권, 쿠폰, 가상자산 -> 머니트리캐시

▪ 종합생홗금융플랫폼

: 갂편결제, 제로페이 복합결제, 송금, 읶출, 지로 결제 등

▪ 영역 확대

: B2B -> B2C 확대 기반

: 가상자산( ‘좁쌀‘ ) 비즈니스

2020년 분기별 이슈 및 성과

▪ 4분기: 제로페이 충젂액 증가

: 금투자 서비스 오픈

▪ 3분기: 충젂 수단에 ‘네이버페이‘ 추가, 편의성 확대

: 지역사랑상품권 발행량 감소

▪ 2분기

: 제로페이 사용 증가, 지역사랑상품권 발행 및 판매량 증가로

앱 이용자 수 증가

: 앱 이용자수 증가 -> 매출 증가 및 MAU 증가

▪ 1분기: 누적 다운로드 300만 돌파

128 138 213

900

2017년 2018년 2019년 2020년

18


Part 02


베트남(쿠폰), 태국(월렛)을 시작으로 글로벌 핀테크 기업으로 도약

베트남 (2019)

필리핀 (2023)

캄보디아 (2024)

읶도네시아 (2021)

태국 (2020)

미얀마 (2024)

말레이시아 (2022)

싱가포르 (2022)

19


Part 02


50

62

80

93

130

0 20 40 60 80 100 120 140

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

베트남 e-commerce 성장 젂망

CAGR

(단위: 억달러, 베트남 젂자상거래디지털경제국)

2025년까지 연갂 25% 성장 젂망

베트남 디지털 결제 시장 규모

59.1

70.9

85.2

100.7

115.4

127.6

137.4

0 20 40 60 80 100 120 140

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

현금에서 모바읷금융으로 점프

(단위: 억달러, Statista)

추짂 사업

모바읷쿠폰 선불 젂자결제

Financial Results 1. Highlights(20년 잠정)

1. Balance Sheet

2. Income Sheet

Part 03

21

Financial Results

Part 03

1. FY 20 Review

매출 추이

(연결기준, 단위: 백만원)

영업이익 / 당기순이익 추이

OP NP (연결기준, 단위: 백만원)

Financial Highlights

√ FY20 매출은 젂년 대비 43억원(-5.0%) 감소한 812억원, 영업이익과 당기순이익은 각각 77억원(-10.6%)과 45억원(-49.25) 달성

√ 판관비 젃감을 위한 적극적읶 노력으로 판관비 감소와 대손상각비율 감소를 위한 적극적읶 RM 관리로 영업이익률은 10% 대 유지

√ 2020년 긴급 재난지원금, 내부 여싞관리규정 강화에 따라 부실 가맹점 정리 단행,

코로나19의 2.5 단계 격상으로 여행 등의 레저사업 주요 가맹점들의 거래대금 감소 영향

48,482

62,634 69,257

62,825

20,251

18,612 16,087

17,506 128

138 213

900

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2017년 2018년 2019년 2020년

젂자결제 O2O 머니트리

6,480

7,481

8,650

7,734

4,637 4,825

8,838

4,487

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2017년 2018년 2019년 2020년

√ 2019년은 이연법읶세 자산 반영에 따라 법읶세가 수익으로 반영

22

Financial Results

Part 03

2. 연결

재무상태표

구분 FY 2020 FY 2019 FY 2018

유동자산 215,979 192,857 191,872

현금및현금성자산 25,430 7,709 25,015

비유동자산 46,112 47,501 38,090

자산총계 262,091 240,358 229,962

유동부채 157,842 125,117 142,456

단기차입금 98,757 65,234 66,840

비유동부채 12,275 23,876 3,905

장기차입금 11,055 22,389 3,905

부채총계 170,118 148,993 146,361

자본금 19,615 19,615 19,615

주식발행초과금 52,082 52,082 52,082

기타자본잉여금 2,248 2,248 2,248

기타포괄손익누계액 (1,398) (361) (596)

이익잉여금 19,427 18,368 10,838

비지배지분 - (587) (587)

자본총계 91,974 91,365 83,601

손익계산서

구분 FY 2020 FY 2019 FY 2018

매출액 81,230 85,556 8139

매출원가 50,171 52,088 49,947

매출총이익 31,059 33,468 31,436

판매비와관리비 17,480 17,921 16,588

대손상각비 5,845 6,896 7,367

영업이익 7,734 8,650 7,481

영업외손익 (1,872) (3,606) (2,963)

법읶세비용 (1,375) 3,794 (308)

당기순이익 4,487 8,838 4,825

(단위: 백만원) (단위: 백만원)

23

Financial Results

Part 03

3. 별도

재무상태표

구분 FY 2020 FY 2019 FY 2018

유동자산 215,613 191,702 191,872

현금및현금성자산 25,121 6,554 25,015

비유동자산 46,949 48,664 38,089

자산총계 262,563 240,367 229,961

유동부채 157,821 124,145 141,483

단기차입금 98,757 65,072 66,677

비유동부채 12,275 23,876 3,906

장기차입금 11,055 22,389 3,905

부채총계 170,096 148,021 145,389

자본금 19,615 19,615 19,615

주식발행초과금 52,082 52,082 52,082

기타자본잉여금 2,267 2,267 2,267

기타포괄손익누계액 (1,352) (352) (596)

이익잉여금 19,854 18,734 11,04

자본총계 92,466 92,346 84,572

손익계산서

구분 FY 2020 FY 2019 FY 2018

매출액 81,230 85,556 8139

매출원가 50,171 52,088 49,947

매출총이익 31,059 33,468 31,436

판매비와관리비 17,067 17,921 16,588

대손상각비 5,845 6,896 7,367

영업이익 8,147 8,650 7,481

영업외손익 (2,810) (3,606) (2,963)

법읶세비용 (1,375) 3,794 (308)

당기순이익 3,962 8,838 4,825

(단위: 백만원) (단위: 백만원)

24

Thank you.

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