1  

INTRODUCTION TO INFOVIEW 

Log In 

On U‐Connect, click Quick Links (Infoview): 

 

 

   

2  

Enter your UWMF Network (Citrix) User Name and Password: 

 

   

3  

Click on Document List: 

 

Click on Public Folders: 

 

Click on UWMF Reports: 

 

   

4  

Click on Academic/Clinical Departments: 

 

Click on Medicine (or Emergency Medicine if you are authorized to see reports for DEM): 

 

   

5  

These are the folders that contain reports: 

 

   

6  

Billing/UWMF 

Activity Monthly Trending with Capitation – 1001 

 

Actions dropdown menu: 

 

Schedule menu: 

 

7  

 

8  

 

 

Choose from a dropdown menu and click OK: 

 

9  

 

Click Schedule: 

 

You will see a list of instances.   Status will be Pending, then Running, then Success:  

 

 

 

10  

Click on the Refresh icon to move the process along: 

   

11  

When Status is Success, click on the Instance Time, and the report will appear in a separate window: 

 

 

   

12  

To create another instance of a report that has already been scheduled, go to Document List, right click on the report, and select History.  Then highlight the instance and choose Reschedule from the dropdown Actions menu: 

 

 

   

13  

Activity with Capitation – 1003 

 

   

14  

 

Activity with Capitation Flat File – 1003 

 

   

15  

To export, click the Export icon: 

 

 

16  

 

 

You now have an Excel table from which you can create Pivot Tables to “slice and dice” the data.  At the end of this document, there will be an example of how to create a Pivot Table. 

   

17  

Payer Govt and Cap Detail – 1012 

 

   

18  

Payer Govt and Cap Detail Flat File – 1012 

 

   

19  

Financial 

Academic Depts Actual to Budget – 8027 

Instead of Parameters, there are Prompts to modify: 

 

 

 

 

 

20  

Highlight value and click right arrow to add to or change query.  Then click Apply: 

 

 

21  

 

 

 

22  

 

 

   

23  

 

 

24  

 

25  

You can download the report and run Pivot Tables from the Data tab to analyze General Ledger detail.  Each row represents a transaction.  When the Data tab is open, click Document and Save to your computer as Excel: 

 

   

26  

Academic Depts YTD Trended – 8030 

 

 

   

27  

 

 

 

   

28  

 

 

 

   

29  

Provider Production 

Provider Report – 7200 

Edit Parameters: 

 

   

30  

 

 

 

 

   

31  

Provider Report with Parameter – 7201 

 

32  

 

   

33  

 

 

 

   

34  

Provider Report with Parameter Flat File – 7202 

 

 

Export to Excel to create a data table and run Pivot Tables: 

 

   

35  

Provider Report Trend with Benchmark and Parameter – 7300 

 

                                                                       

Provider Report Trend with Parameter – 7301 

 

                                                                               

 

   

36  

Provider Report Trend with Parameter Flat File – 7302 

 

   

37  

Export to Excel to create a data table and run Pivot Tables: 

 

To create a Pivot Table, first delete the bottom rows of the export that don’t contain data: 

 

   

38  

Highlight cell A1 in the export.  Then Insert Pivot Table: 

 

Click OK: 

 

39  

Design the Pivot Table by dragging and dropping from the Field List into the areas below: 

 

40  

 

Sample Pivot Table with values formatted and notes typed in below: