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8/20/2019 Intimation of Schedule of the Non Deal Road Show on February 25 and 26, 2016 [Company Update]
1/31
8/20/2019 Intimation of Schedule of the Non Deal Road Show on February 25 and 26, 2016 [Company Update]
2/31
Jubilant
Life
Sciences
Limited
–
One
on
One
Investor
meetings
scheduled
in
the
Non
Deal
Roadshow
from
25th
February,
2016
to
26th
February,
2016
in
Mumbai
Sr.
No
Meeting
Date
Investors
1. 25th February, 2016 1. Reliance Mutual Fund
2. HDFC
Insurance
3. Aviva
Life
4. Goldman
Sachs
5. HDFC
Mutual
Fund
2.
26th
February,
2016
1. Birla
Sunlife
Mutual
Fund
2. IDFC
Mutual
Fund
3. Max
Life
4. TATA
AIA
5. Karma
Capital
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3/31
J u b i l a n t L i f e S c i e n c e s
F e b r u a r y 2 0 1 6
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4/31
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5/31
J u b i l a n t L i f e S c i e n c e s A t a
G l a n c e
3
R e v e n u e ( I N R m )
2 6 , 6 3 0
2 7 , 2 7 7
2 6 , 8 2 0
1 9
, 1 9 5
2 2 , 1 5 4
2 5 , 0 3 0
3 0 , 7 5 7
3 1 , 4 4 2
2 3
, 7 0 2
2 0 , 8 5 6
5 1 , 6 6 0
5 8 , 0 3 4
5 8 , 2 6 2
4 2
, 8 9 7
4 3 , 0 1 0
F Y 1 3
F Y 1 4
F Y 1 5
9 M
F Y 1 5
9 M F Y 1 6
P h a r m a
L i f e S c i e n c e
7 , 3 9 1
6 , 1 0 2
4 , 4 4 7
2 , 4 4 6
6 , 5 9 8
4 , 0 6 9
4 , 8 3 2
3 , 2 2 0
2 , 5 6 3
3 , 4 0 7
1 1 , 4 6 0
1 0 , 9 3 4
7 , 6 6 7
5 , 0 0 9
1 0 , 0 0 5
F Y 1 3
F Y 1 4
F Y 1 5
9 M
F Y 1 5
9 M F Y 1 6
P h a r m a
L i f e S c i e n c e
C o n s o
l i d a t e d E B I T D A ( I N R m ) & E B I T D A M a r g i n
G l o b a l i n t e g r a t e d p h a r m a a n
d l i f e s c i e n c e s s o l u t i o n s p r o v i d e r w i t h
a t r a c k r e c o r d o f 3 7 y e a r s
‘ C a t e r s t o 1 9 o f t o p 2 0 p h a r m
a c e u t i c a l c o m p a n i e s a n d 7 o f t o p 1 0
l e a d i n g g l o b a l a g r o c h e m i c a l c o m p a n i e s
S t r a t e g i c p r e s e n c e i n I n j e c t a b
l e s w i t h U S F D A a p p r o v e d
M a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s i n N o r t h A m e r i c a
S t r o n g p o s i t i o n s i n p r o d u c t s a c r o s s n i c h e b u s i n e s s e s s u c h a s
R a d i o p h a r m a c e u t i c a l s / A l l e r g
y T h e r a p y P r o d u c t s
E x p e r t i s e i n C h e m i s t r y a n d m
a n u f a c t u r i n g s p a n s a c r o s s o v e r
t h r e e
d e c a d e s o f e x p e r i e n c e
S t r o n g i n t e r n a t i o n a l p r e s e n c e w i t h 7 1 % o f s a l e s c o m i n g f r o m o v e r 1 0 0
c o u n t r i e s , a b o u t 5 0 % o f a s s e t
b a s e i n N o r t h A m e r i c a a n d 4 2 %
( 1 ) o f
t o t a l r e v e n u e c o n t r i b u t i o n f r o m N o r t h A m e r i c a
4 U S F D A a p p r o v e d m a n u f a c
t u r i n g f a c i l i t i e s i n N o r t h A m e r i c a ( 2 ) a n d
2 U S F D A a p p r o v e d m a n u f a c t u
r i n g f a c i l i t i e s i n I n d i a
5 s t a t e - o f - t h e - a r t L i f e S c i e n c e
s I n g r e d i e n t s m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s i n
I n d i a
E m p l o y s o v e r 6 , 0 0 0 p e o p l e g l o b a l l y ,
i n c l u d i n g a b o u t 1 , 3
0 0 i n
N o r t h
A m e r i c a a n d a b o u t 9 5 0 d e d i c a t e d t o R & D
N o t e :
E B I T D A i n c l u d e s o t h e r i n c o m e o f I N R 2 9 9 m , I N R 1 9 1 m , I N R 4 2 5 m , I N R 1 1 1 m a n d I N R 3 6 6 m f o r F Y 1 3 , F Y 1 4 , F Y 1 5 , 9 M F Y 1 6 a n d 9 M F Y 1 5 r e s p e c t i v e l y
E B I T D A i s p r e - c o r p o r a t e e x p e n s e s o f I N R 6 0 2 m , I N R 6 6 8 m , I N R 3 5 0 m , I N R 2 2 5 m a n d I N R 3 1 8 m f o r F Y 1 3 , F Y 1
4 , F Y 1 5 , 9 M F Y 1 5 a n d 9 M F Y 1 6 r e s p e c t i v e l y
E B I T D A m a r g i n i s p o s t - c o r p o r a t e e x p e n s e s
F i s c a l Y e a r E n d M a r c h , 9 M F Y 1 5 r e p r e s e n t s 9 m o n t h s p e r i o d e n d e d D e c 2 0 1 4 ; 9 M F Y 1 6 r e p r e s e n t s 9 m o n t h s p e r i o d e n d e d D e c 2 0 1 5
( 1 )
F o r t h e p e r i o d 9 M F Y 1 6
( 2 )
I n c l u d e s S o l i d D o s a g e F o r m u l a t i o n s f a c i l i t y i n
M a r y l a n d , R a d i o p h a r m a c e u t i c a l s f a c i l i t y i n M o n t r e a l a n d
C M O f a c i l i t i e s i n M o n t r e a l a n d S p o k a n e 2
1 %
1 8 %
1 3 %
1 1
%
2 3 %
E B I T D A M a r g i n
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G e n e r i c s
2 4 %
S p e c i a l t y
P h a r m a
( S t e r i l e
P r o d u c t s )
2 8 %
S p e c i a l t y
I n t e r m e d i a t e s
a n d N u t r i t i o n a l
P r o d u c t s
2 7 %
L i f e S c i e n c e s
C h e m i c a l s
2 1 %
4
J u b i l a n t L i f e S c i e n c e s O v e
r v i e w
P h a
r m a c e u t i c a l s
L i f e S c i e n c e s I n g r e d i e n t s
S p
e c i a l t y I n t e r m e d i a t e s a n d N u t r i t i o n a l
P r o d u c t s
L i f e S c i e n c e s C h e m i c a l s
G e n e r i c s
A c t i v e P h a r m a c e u t i c a l I n g r e d i e n t s
S o l i d D o s a g e F o r m u l a t i o n s
I n d i a n B r a n
d e d P h a r m a c e u t i c a l s
S p e c i a l t y P h a r m
a c e u t i c a l s ( S t e r i l e P r o d u c t s )
C M O o f S t e
r i l e I n j e c t a b l e s
R a d i o p h a r m
a c e u t i c a l s
A l l e r g y T h e
r a p y P r o d u c t s
D r u g D i s c o v e r y S o l u t i o n s
9 M F Y 1 6 R e v e n u e M i x b y S e g m e n t
I n d i a
2 7 %
U S A & C a n a d a
4 2 %
E u r o p e &
J a p a n
1 9 %
C
h i n a a n d
R O W 1 2 %
9 M F Y 1 6 R
e v e n u e C o n t r i b u t i o n b y R e g i
o n
9 M F Y 1 6 E B I T D A
M i x b y S e g m e n t
P h a r m a
6 6 %
L i f e S c i e n c e s
3 4 %
L S I ( 4 8 % )
P h a r m a ( 5 2 % )
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P h a r m a
6 6 %
L i f e
S c i e n c e s
I n g r e d i e n t s
3 4 %
P h a r m a
2 6 %
L i f e
S c i e n c e s
I n g r e d i e n t s
7 4 %
5
I n c r e a s i n g F o
c u s T o w a r d s
S p e c i a l i z e d P
h a r m a c e u t i c a
l
S o l u t i o n s
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
2 0 1 1
2 0 1 2
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 0 3
A c q u i r e d A P I
b u s i n e s s –
N a n j a n g u d
2 0 0 5
A c q u i r e d
C a d i s t a
( G e n e r i c
p h a r m a
c o m p a n y i n
t h e U S )
2 0 0 7
A c q u i r e s H o l l i s t e r S t i e r
L a b o r a t o r i e s i n U S A ( a
C M O s e r v i c e p r o v i d e r
o f s t e r i l e i n j e c t a b l e s &
a l l e r g e n i c t h e r a p y
p r o d u c t s )
2 0 0 8
A c q u i r e
d D r a x i s ( a
C a n a d i a n C M O
s e r v i c e
p r o v i d e r ) a n d
r a d i o p h a r m a c e u t i c a l
b u s i n e s
s
2 0 1 1
C o m m i s s i o n e d
S a r t a n s p l a n t t o
s t r e n g t h e n p o s i t i o n i n
A P I
2 0 1 4
C o m
p l e t e d t h e a c q u i s i t i o n o f
m i n o
r i t y h o l d i n g i n C a d i s t a
U p t o
$ 2 0 0 m f u n d i n g f r o m I F C
a n d c o n s o l i d a t e d t h e e n t i r e
p h a r
m a b u s i n e s s u n d e r J u b i l a n t
P h a r m a , S i n g a p o r e
B u s i n e s s E v o l u t i o n
R e v e n u e
E B I T D A
P h a
r m a
4 5
%
L i f e
S c i e n c e s
I n g r e d i e n t s
5 5 %
E B I T D A i s p r e c o r p o r a t e e x p e n s e s
P h a r m a i n c l u d e s A P I , D o s a g e f o r m s , R a d i o P h a r m a
, A l l e r g e n i c E x t r a c t s , C M O a n d D r u g D i s c o v e r y a n d D e v e
l o p m e n t S e r v i c e s .
F Y 1 1
9 M F Y 1 6
F Y 1
1
9
M F Y 1 6
P h a r m a
5 2 %
L i f e
S c i e n c e s
I n g r e d i e n t s
4 8 %
2 0 0 9
C o m m i s s i o n i n g
o f s o l i d d o s a g e
o r a l f a c i l i t y i n
R o o r k e e
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8/31
6
P e r f o r m a n c e
B a c k o n T r a c k W i t h B u s i n e
s s R e l a t e d C o n c e r n s
R e s o l v e d
S u c
c e s s f u l R e s o l u t i o n o f W a r n i n g L
e t t e r s a t M o n t r e a l a n d
S p o
k a n e
M o n t r e a l C M O F a c i l i t y
I n F e b 2 0 1 3 , J u b i l a n t ’ s m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y J u b i l a n t H o l l i s t e r S t i e r
( J H S ) l o c a t e d a t K i r k l a n d , Q u e b e c , C a n a d a r e c e i v e d a W a r n i n g
L e t t e r f r o m t h e F D A
T h e f a c i l i t y e n g a g e s i n c o n t r a c t m a n u f a c t u r i n g o f i n j e c t a b l e s f o r
l a r g e p h a r m a c o m p a n i e s a n d a l s o f o r t h e R a d i o p h a r m a b u s i n e s s
I t w a s r e - i n s p e c t e d i n S e p 2 0 1 3 a n d a l l i s s u e s r e l a t e d t o t h e f a c i l i t y
w e r e s u c c e s s f u l l y r e s o l v e d i n F e b 2 0 1 4 w i t h t h e w a r n i n g l e t t e r
c l o s e d o u t i n S e p 2 0 1 4
S p o
k a n e C M O F a c i l i t y
I n D e c 2 0 1 3 , J u b i l a n t ’ s m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y J H S l o c a t e d a t
S p o k a n e , W a s h i n g t o n S t a t e , U S r e c e i v
e d a W a r n i n g L e t t e r f r o m
t h e F D A
D u r i n g H 1 F Y 1 4 , t h e c o n t r a c t m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s a t
S p o k a n e c o n t r i b u t e d 7 % t o c o n s o l i d a t e
d s a l e s a n d 4 % t o
c o n s o l i d a t e d E B I T D A .
T h e f a c i l i t y w a s r e - i n s p e c t e d b y F D A i n
A p r 2 0 1 4 a n d D e c 2 0 1 4
I n J u n 2 0 1 5 , S p o k a n e f a c i l i t y w a s u p g r
a d e d t o t h e s t a t u s o f
V o l u n t a r y A c t i o n I n d i c a t e d ( V A I ) a n d r a
m p u p o f o p e r a t i o n s i s
u n d e r w a y
S u c c e s s f u l i n s p e c t i o n o f t h e f a c i l i t y b y U S F D A i n J u l y 2 0 1 5
F a s t r e s o l u t i o n o f W a r n i n g L e t t e r s a t C
M O f a c i l i t i e s w i t h i n 1 2 - 1 5
m o n t h s
N o t e : F i s c a l Y e a r E n d M a r c h , 9 M F Y 1 5 r e p r e s e n t s 9 m
o n t h s p e r i o d e n d e d D e c 2 0 1 4 ; 9 M F Y 1 6 r e p r e s e n t s 9 m o
n t h s p e r i o d e n d e d D e c 2 0 1 5
( 1 ) N o r m a l i z e d N e t I n c o m e d e f i n e d a s N e t I n c o m e b e f o r e E x c e p t i o n a l G a i n s / L o s s e s
S t r o n g T u r n a r o u n d
i n J u b i l a n t L i f e S c i e n c e s ’ E B
I T D A …
1 , 4 9 7
1 , 3 7 4
1 , 9 1 4
4 , 7 8 4
3 , 3 3 2
3 , 2 5 1
3 , 1 0 4
9 , 6 8 7
Q 1
Q 2
Q 3
9 M
F Y 1 5
F Y 1 6
… a n d N
o r m a l i z e d N e t I n c o m e ( 1 )
2 3 5
( 9 8 7 )
( 1 1 0 )
( 8 6 3 )
1 , 2 6 1
1 , 1 3 5
1 , 2 0 1
3 , 5 9 8
Q 1
Q 2
Q 3
9 M
F Y 1 5
F Y 1 6
( I N R m )
( I N R m )
8/20/2019 Intimation of Schedule of the Non Deal Road Show on February 25 and 26, 2016 [Company Update]
9/31
2 4 %
2 8 %
R a d i o P h a r m a :
N o r t h A m e r i c a m a r k e t l e a d e r s h i p i n
n u c l e a r i m a g i n g
p r o d u c t s
C o n t r a c t M a n u f a c t u r i n g ( C M O ) : o f s t e r i l e i n j e c t a b l e s
f o r l a r g e p h a r m a
c e u t i c a l s a n d b i o t e c h c o m p a n i e s
A l l e r g y T h e r a p y P r o d u c t s : F o c u s o n d i a g n o s t i c
a l l e r g e n i c e x t r a c
t s w i t h 5 3 % U S A l l e r g y m a r k e t
p e n e t r a t i o n
D r u g D i s c o v e r y
S o l u t i o n s : C o n t r a c t r e s e a r c h s e r v i c e
s
7
P h a r m a c e u t i c
a l s B u s i n e s s
S e g m e n t
P h a r m a c e u t i c a l s
O v e r v i e w
S p e c i a l t y
P h a r m a ( S t e r i l e P r o d u c t s )
G e n e r
i c s
9 M F Y 1 6
R e v e n u e
C o n t r i b u t i o n
R e p o r t e d Y o Y g r o w t h o f 3 5 % f o r 9 M F Y 1 6
E x p e c t t o l a u n c h
n e w d i f f e r e n t i a t e d p r o d u c t s g o i n g
f o r w a r d
H e a l t h y o r d e r b o
o k p o s i t i o n i n t h e C M O b u s i n e s s
K e y
H i g h l i g h t s
1 9 , 1 9 5
2 2 , 1 5 4
9 M F Y 1 5
9 M F Y 1 6
2 , 4 4 6
6 , 5 9 8
9 M F Y 1 5
9 M F Y 1 6
R e v e n u e ( I N R m )
E B I T D A ( I N R m )
1 3 %
3 0 %
A P I s : V e r t i c a l l y i n t e g r a t e d o p e r a t i o n s w i t h A P I
m a n u f a c t u r i n g f o r c a p t i v e c o n
s u m p t i o n a s w e l l a s
e x t e r n a l s a l e s
S o l i d D o s a g e F o r m u l a t i o n s
: S t r o n g p i p e l i n e o f 7 1
A N D A s f i l e d a n d 3 2 A N D A s p
e n d i n g a p p r o v a l s
I n d i a n B r a n d e d P h a r m a c e u
t i c a l s : R e c e n t f o r a y w i t h
t h e l a u n c h o f C a r d i o v a s c u l a r
a n d D i a b e t i c d i v i s i o n
D e e p r e l a t i o n s h i p s i n G e n e r i c s i n d u s t r y f o r A P I s
F r o n t - e n d p r e s e n c e i n U S v i a
1 0 0 % s u b s i d i a r y C a d i s t a
R e c e i v e d 7 A N D A a p p r o v a l s i n 9 M F Y 1 6
L a u n c h e d 3 p r o d u c t s i n t h e U S i n 9 M F Y 1 6
N o r t h A m e r i c a a c c o u n t e d f o r 8 7 % o f 9 M F Y 1 6 S o l i d
D o s a g e F o r m u l a t i o n s r e v e n u e
E B I T D A M a r g i n
N o t e :
E B I T D A i n c l u d e s o t h e r i n c o m e .
E B I T D A i s p r e - c o r p o r a t e e x p e n s e s .
F i s c a l Y e a r E n d M a r c h , 9 M F Y 1 5 r e p r e s e n t s 9 m o n t h s p e r i o d e n d e d D e c 2 0 1 4 ; 9 M F Y 1 6 r e p r e s e n t s 6 m o n t h s p e r i o d e n d e d D e c 2 0 1 5
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R e g u l a t o r y
A g e n c y
C a d i s t a U S A
R R K I n d i a
C M O S p o k
a n e
U S A
C M O M o n t r e a l
J D I M o
n t r e a l
C a n
a d a
N N J I n d i a
A u g 2 0 1 5
M a r 2 0 1 5
J u l 2 0 1 5
N o v – D e c 2 0 1 5
D e c 2 0 1 5
A u g 2 0 1 5
S e p 2 0 1 5
D e c 2 0 1 5
S e p 2 0 1 5
M a r 2 0 1 5
M a r 2 0 1
5
A u g 2 0 1 5
8
U p d a t e o n R e
g u l a t o r y S t a t u s
S
i t e s i n s p e c t e d b y
m
u l t i p l e a g e n c i e s
A
l l s i t e s h a v e b e e n
i n
s p e c t e d b y F D A i n t h e
l a
s t 1 y e a r
F
a s t r e s o l u t i o n o f
W
a r n i n g L e t t e r s a t C M O
f a
c i l i t i e s w i t h i n 1 2 - 1 5
m
o n t h s
U
s e t h e e x p e r i e n c e f r o m
m
u l t i p l e A g e n c y
i n
s p e c t i o n s t o e n h a n c e
c o m p l i a n c e s t a t u s o f a l l
s i t e s
W
o r l d c l a s s q u a l i t y c o n t r o l
p r a c t i c e s
G l o b a l q u a l i t y c o n t r o l
f u n c t i o n r e p o r t i n g t o t h e
C o r p o r a t e B o a r d
( U S A )
( C a n a d a )
( J a p a n )
( I n d i a )
( B r a z i l )
( T u r k e y )
( M e x i c o )
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9
L i f e S c i e n c e s
I n g r e d i e n t s B
u s i n e s s S e g m e n t
L i f e S c i e n
c e s I n g r e d i e n t s
O v e r v i e w
S p e c i a l i t y I n t e r m e d i a t e s & N u t r i t i o n a l P r o d u c t s
L i f e S c i e n c e s
C h e m i c a l s
9 M F Y 1 6
R e v e n u e
C o n t r i b u t i o n
2 1 %
L e a d e r s h i p i n d o m e s t i c m a r k e t a n d s i g n i f i c a n t g l o b a l
p r e s e n c e
K e y p r o d u c t s a r e a c e t y l s w h i c h i n c l u d e E t h y l A c e t a t e
a n d A c e t i c A n h y d r i d e
L e a d e r s h i p p o s i t i o n s i n A c e t i c A n h y d r i d e ( g l o b a l l y 4 t h
l a r g e s t i n m e r c h a n t s a l e s ) a n d E t h y l A c e t a t e ( g l o b a l l y
7 t h l a r g e s t )
N e w c o n t r a c t s h a v e b e e n s i g n e d a c r o s s a p p l i c a t i o n s
L a r g e c a p a c i t i e s o f E t h y l A c e t a t e a n d A c e t i c A n h y d r i d e
M a n u f a c t u r e u s i n g e c o - f r i e n d
l y g r e e n r o u t e c o m p a r e d
w i t h c r u d e u s e d b y c o m p e t i t o
r s
K e y
H i g h l i g h t s
2 7 %
S p e c i a l t y I n t e r m e d i a t e s
G l o b a l l e a d e r s h i p i n P y r i d i n e s , P i c o l i n e s a n d 1 4
d e r i v a t i v e s
C o m p e t i t i v e a
d v a n t a g e o n a c c o u n t o f l o w e r c o s t d u e
t o v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d p r o c e s s e f f i c i e n c i e s
N u t r i t i o n a l P r o d u c t s
K e y p r o d u c t s : V i t a m i n s B 3 a n d B 4
O n e o f t o p 3 s
u p p l i e r s g l o b a l l y i n V i t a m i n B 3 i n t e r m s
o f p r o d u c t i o n
B e t t e r p r i c e r e a l i z a t i o n i n N u t r i t i o n a l P r o d u c t s
I m p r o v e d p e r f o r m a n c e i n F i n e I n g r e d i e n t s a i d e d b y
i m p r o v e m e n t i n
p r i c i n g a n d v o l u m e s
A n t i - D u m p i n g D u t y o n P y r i d i n e s r e d u c e d f r o m 2 4 . 6 % t o
1 7 . 6 %
F o r w a r d i n t e g r a t i o n i n t o F i n e I n g r e d i e n t s , C r o p S c i e n c e
I n g r e d i e n t s a n d
N u t r i t i o n a l P r o d u c t s f o r h i g h e r v a l u e
r e a l i z a t i o n
2 3 , 7 0 2
2 0 , 8 5 6
9 M F Y 1 5
9 M F Y 1 6
2 , 5 6 3
3 , 4 0 7
9 M F Y 1 5
9 M F Y 1 6
R e v e n u e ( I N R m )
E B I T D A ( I N R m )
1 1 %
1 6 %
E B I T D A M a r g i n
N o t e :
E B I T D A i n c l u d e s o t h e r i n c o m e .
E B I T D A i s p r e - c o r p o r a t e e x p e n s e s .
F i s c a l Y e a r E n d M a r c h , 9 M F Y 1 5 r e p r e s e n t s 9 m o n t h s p e r i o d e n d e d D e c 2 0 1 4 ; 9 M F Y 1 6 r e p r e s e n t s 9 m o n t h s p e r i o d e n d e d D e c 2 0 1 5 .
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1 0
K e y G r o w t h D
r i v e r s – P h a r
m a c e u t i c a l s
S p e c i a l t y
P h a r m a c e u t i c a l s
( S t e r i l e P r o d u c t s
)
N e w l a u n c h e s i n c l u d i n g d i f f e r e n t i a t e d p r o d u c t s s u c h a s R u b y - f i l l
S t r o n g o r d e r b o o k i n C M O b u s i n e s s – e x p e c t g o o d r a m
p u p o f o p e r a t i o n s a n d h i g h e r c a p a c i t y u t i l i z a t i o n i n
t h e c o m i n g q u a r t e r s
T a r g e t d e e p e r p e n e t r a t i o n i n N o r t h A m e r i c a a n d a c c e l e r a t i n g g r o w t h t o b e c o m e a l e a d
i n g A l l e r g y T h e r a p y
p r o d u c t s C o m p a n y i n t h e U S
N e w t a r g e t s , r e s e a r c h o p p o r t u n i t i e s a n d m o r e c o l l a b o r
a t i v e p r o g r a m s i n d i s c o v e r y s e r v i c e s
S t r a t e g i c p o s i t i o n i n g i n
s t e r i l e i n j e c t a b l e s w i t h l i m i t e d c
o m p e t i t i o n
E x p e c t e d s h o r t a g e o f q
u a l i t y m a n u f a c t u r i n g s i t e s f o r i n
j e c t a b l e s i n N o r t h A m e r i c a g i v e n i n c r e a s e d
c o m p l i a n c e a n d r e g u l a t o r y f o c u s
G e n e r i c s
P o r t f o l i o o f 7 1 A N D A s f i l e d w i t h 2 7 p e n d i n g a p p r o v a l s
R e c e i v e d 7 A N D A a p
p r o v a l s i n 9 M F Y 1 6 – l a u n c h o f
a p p r o v e d A N D A s t o d r i v e n e a r
t e r m g r o w t h
G e o g r a p h i c e x p a n s i o n
a c r o s s E u r o p e , J a p a n a n d E m e
r g i n g M a r k e t s – p o r t f o l i o o f 6 6 4
f i l i n g s a n d 4 6 1
a p p r o v a l s e x U S
D e e p r e l a t i o n s h i p s w i t h
c u s t o m e r s
7 9 U S D M F s f i l e d w i t h
3 3 D M F s r e v i e w e d / c o m m e r c i a l i z e d a n d 4 6 p e n d i n g c o m m e r c i a
l i z a t i o n
E x p e c t e d f i l i n g s o f 8 - 1 0 p r o d u c t s a n n u a l l y , i n c l u d i n g s p e c i a l i z e d s e g m e n t s l i k e i n j e c t a b l e s a n d o p h t h a l m i c s
P h a r m a c e u t i c a l s
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1 1
K e y G r o w t h D
r i v e r s – L i f e S c i e n c e s I n g r e d i e n t s
L i f e S c i e n c e s
C h e m i c a l s
H i g h e r c a p a c i t y u t i l i z a t i o n t o a i d g r o w t h f o r A c e t i c A n h y d r i d e
E x p a n d i n g g e o g r a p h i c
r e a c h i n t o K e y M a r k e t s s u c h a s
U S a n d E u r o p e
C o s t a d v a n t a g e s :
E f f i c i e n t p r o c e s s
V o l u m e a d v a n t a g e i n
p r o c u r e m e n t
M u l t i m o d a l t r a n s p o r t a t i o n a n d r e v e r s e l o g i s t i c s t o o p
t i m i z e c o s t s
S p e c i a l t y
I n t e r m e d i a t e s a n d
N u t r i t i o n a l P r o d u c
t s
C o n v e r s i o n o f e x i s t i n g
p r o d u c t s p e c i f i c p l a n t s t o m u l t i - p u r p o s e p l a n t s t o m e e t e n h a n c e
d c u s t o m e r d e m a n d
r e q u i r e m e n t s
N e w P r o d u c t l a u n c h e s
i n S p e c i a l t y I n t e r m e d i a t e p l a n t s
G r o w t h i n N u t r i t i o n a l P r o d u c t s b u s i n e s s d r i v e n b y h i g h
e r v o l u m e a n d i m p r o v e d p r i c i n g
m i x
I n c r e a s e d u p t i c k o f L i f e
S c i e n c e s i n t e r m e d i a t e s f o r P h a r m a r e l a t e d a p p l i c a t i o n s
I n c r e a s e d f o c u s o n n e w , n o n - t r a d i t i o n a l g e o g r a p h i e s f o r P y r i d i n e
I n c r e a s e d d e m a n d f o r h i g h e r v a l u e - a d d e d p r o d u c t s i n
F i n e I n g r e d i e n t s a n d N u t r i t i o n a l P r o d u c t s
L i f e S c i e n c e s I n g r e d i e n t s
8/20/2019 Intimation of Schedule of the Non Deal Road Show on February 25 and 26, 2016 [Company Update]
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K
e y I n v e s t m
e n t H i g h l i g h t s
1 2
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15/31
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G l o b a l C o m p e t i t i v e E d
g e D u e t o L o w C o s t a n d V e
r t i c a l
I n t e g r a t i o n
1 4
P r e s e n c e a c r o s s t h e s p e c t r u m o f f e r i n g p r o d u c t s / s e r v i c e s a n d
d e l i v e r i n g i n n o v a t i v e s o l u t i o n s f o r c u s t o m e r s
A P I s f r o m t h e m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s a r e u s e d f o r d o
s a g e
f o r m u l a t i o n s u n d e r g e n e
r i c b u s i n e s s
P h
a r m a c e u t i c a l s
L i f e S c i e n c e s I n g r e d i e n t s
V e r t i c a l i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e v a l u e c h a i n e n a b l e s c o s t c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e r e s u l t i n g i n h i g h e
r m a r g i n s
M a j o r i t y o f c o m m e r c i a l s
o l i d d o s a g e f o r m u l a t i o n s a r e
b a s e d
o n i n - h o u s e A P I s
S p e c i a l t y P h a r m a c e u t i c a l s ( S t e r i l e P r o d u c t s )
C M O S t e r i l e
A l l e r g y t h e r a p y
a n d R a d i o
-
p h a r m a c e u t i c a l s
A P I
G e n e r i c s
P r o c u r e d P r o d u c t s
C a p t i v e S a l e s
M e r c h a n t S a l e s
A c e t i c A c i d
A c e t i c A n h y d r i d e
E t h
y l A c e t a t e
M e t h a n o l
F o r m a l d e -
h y d e
A c e t a l d e -
h y d e
E t h a n o l
M o l a s s e s
N u t r i t i o n a l
P r o d u c t s
F i n e
I n g r e d i e n t s
C r o p
S c i e n c e
C h e m i c a l s
1
P
y r i d i n e
B e t a
P i c o l i n e
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1 5
L e a d e r s h
i p P o s i t i o n i n
K e y P r o d u c t s …
G e n e r i c s
G l o b a l l e a d e r s h i p p o s i t i o n
s i n c e r t a i n k e y A P I p r o d u c t s i n C V S ( V a l s a r t a n , I r b e s a r t a n ) a n d C N S
( O x c a r b a z e p i n e , C a r b a m a z e
p i n e , T r a m a d o l , D o n e p e z i l )
U S l e a d e r s h i p p o s i t i o n s i n
c e r t a i n S o l i d D o s a g e F o r m u l a
t i o n s p r o d u c t s i n C V S ( T e r a z o s i n ) , C N S
( P r o c h l o r p e r a z i n e ) a n d M e t h
y l p r e d n i s o l o n e
S p e c i a l t y P h a r m a
R a n k e d i n t o p 5 C o n t r a c t M a n u f a c t u r e r s i n N o r t h A m e r i c a f o
r s t e r i l e i n j e c t a b l e s
L e a d e r i n R a d i o p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s s u c h a s M A A , D T P
A a n d I - 1 3 1
L e a d i n g s u p p l i e r i n N o r t h A m
e r i c a f o r A l l e r g y T h e r a p y P r o d u c t s
2
S p e c i a l i t y
I n t e r m e d i a t e s a n d
N u t r i t i o n a l P r o d u c t s
G l o b a l l e a d e r s h i p p o s i t i o n
i n P y r i d i n e s & 1 4 P y r i d i n e d e r i v
a t i v e s
O n e o f t h e t o p 3 s u p p l i e r s g l o b a l l y i n V i t a m i n B 3
L i f e S c i e n c e s
C h e m i c a l s
G l o b a l l y # 4 i n A c e t i c A n h y d
r i d e ( M e r c h a n t S a l e s )
G l o b a l l y # 7 i n E t h y l A c e t a t e
P h a r m a c e u t i c a l s
L i f e
S c i e n c e s I n g r e d i e n t s
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… W i t h S t r o n g P o s i t i o n
i n R a d i o p h a r m a & A l l e r g y
T h e r a p y
P r o d u c t s
B u s i n e s s
1 6
R a d i o p h a r m a
W i d e a r r a y o f t h e r a p e u t i c a
n d d i a g n o s t i c p r o d u c t s , w i t h m a r k e t l e a d e r s h i p a n d l i m i t e d c o m p e
t i t i o n a c r o s s k e y p r o d u c t s i n N o r t h A m e r i c a
D e m o n s t r a t e d s t r o n g g r o w t h i n R a d i o p h a r m a c e u t i c a l s b u s i n
e s s ( R e v e n u e C A G R F Y 1 3 - F Y 1 5
o f 5 8 % )
•
F u t u r e g r o w t h t o b e d r i v e n b y a s t r o n g p r o d u c t p i p e l i n e a n d g e o g r a p h i c e x p a n s i o n a c r o s s
E m e r g i n g m a r k e t s
•
R u b y - f i l l , a n i n f u s e r d e v i c e u s e d f o r h e a r t i m a g i n g , c u r r e n
t l y u n d e r a c t i v e F D A r e v i e w , i s e
x p e c t e d t o b e l a u n c h e d i n F Y 1 7
A l l e r g y T h e r a p y P r o d u c t s
S t r o n g m a r k e t p o s i t i o n i n A
l l e r g y T h e r a p y P r o d u c t s i n N o r t h
A m e r i c a
•
A m o n g t o p 3 i n t h e U S f
o r a l l e r g y i m m u n o t h e r a p y w i t h d o
m i n a n t m a r k e t p e n e t r a t i o n
U S M a r k e t l e a d e r f o r m a n u
f a c t u r e o f S t i n g i n g I n s e c t V e n o m
I m m u n o t h e r a p y P r o d u c t s
B r a i n I m a g i n g – G l u c e p t a t e
T h y r o i d S c a n – I o d i n e I - 1 3 1
M y o c a r d i a l P e r f u s i o n – S e s t a m i b i
L u n g S c a n – M A A ,
D T P A
K i d n e y I m a g i n
g – D T P A ,
G l u c e p t a t e
B o n e
S c a n – M D P
Therapeutic
T h y r o i d C a n c e r – I o d i n
e I - 1 3 1
P h e o c h r o m o - c y t o m
a &
N e u r o b l a s t o m a – I - 1 3 1 M I B G
D i a g n o s t i c
2
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19/31
I n d i a
2 9 %
U S A & C a n
a d a
3 8 %
E u r o p e &
J a p a n
2 0 %
C h i n a a n d
R O W 1 3 %
T o p 1 0
C u s t o m e r s
2 2 %
R e s t o f t h e
C u s t o m e r s
7 8 %
D e - r i s k e d
B u s i n e s s M o
d e l W i t h D i v e
r s e S o u r c e s o
f
R e v e n u e
N o C o n c e n t r a t i o n R i s k
B u s i n e s s : S p e c i a l t y
I n t e r m e d i a t e s a n d N u t r i t i o n a l
P r o d u c t s i s t h e l a r g e s t s e g m e
n t
a n d a c c o u n t s f o r 2 9 % o f F Y 1 5
R e v e n u e
C u s t o m e r s : T o p 1 0 c u s t o m e r s
a c c o u n t f o r 2 2 % o f F Y 1 5
R e v e n u e
P r o d u c t s : T o p 1 0 p r o d u c t s
a c c o u n t f o r 5 3 % o f F Y 1 5
R e v e n u e
G e o g r a p h y : 7 1 % o f F Y 1 5
R e v e n u e f r o m i n t e r n a t i o n a l
m a r k e t s w i t h p r o d u c t s & s e r v i c e s
r e a c h i n g o v e r 1 0 0 c o u n t r i e s
1 7
T o p 1 0
P r o d u c t s
5 3 %
R e s t o f t h e
P r o d u c t s
4 7 %
3
F Y 1 5 R e v e n u
e M i x b y S e g m e n t
F Y 1 5 R e v e n u e C o n t r i b u t i o n o f T o p 1 0 C u s t o m e r s
F Y 1 5 R e v e n u e C o n t r i b u t i o n o f T o p 1 0 P r o d u c t s
F Y 1 5 R e v e n u e C o n t r i b u
t i o n b y R e g i o n
G e n e r i c s
2 4 % S
p e c i a l t y
P h a r m a c e u t i c
a l s ( S t e r i l e
P r o d u c t s )
2 2 %
L i f e S c i e n c e s
C h e m i c a l s
2 5 %
S p e c i l a t y
I n t e r m e d i a t e s
a n d
N u t r i t i o n a l
P r o d u c t s
2 9 %
D e - r i s k e d b u s i n e s s m o d e
l
P r e s e n c e i n n i c h e S p e c i a l t y
b u s i n e s s e s t h a t h a v e h i g h
b a r r i e r s t o e n t r y
F o r w a r d i n t e g r a t i o n i n P y r i d i n e
r e l a t e d d e r i v a t i v e s t o e n s u r e
h i g h e r u t i l i z a t i o n a n d p r o f i t a b i l i t y
D i v e r s e e n d - u s e i n d u s t r y
s e g m e n t a t i o n i n L i f e S c i e n c e s
I n g r e d i e n t s w i t h f o c u s o n
P h a r m a c e u t i c a l a n d
A g r o c h e m i c a l i n d u s t r i e s
8/20/2019 Intimation of Schedule of the Non Deal Road Show on February 25 and 26, 2016 [Company Update]
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S t r o n g P i p e l i n