International 20 February 15

8/15/2019 International 20 February 15

1/3

Eurobank Equities | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ: Η προσοχή σήμερα είναι στην έκτακτη συνεδρίαση του

Eurogroup (16.00ΩΕ) με θέμα το ελληνικό ζήτημα. Από μακροοικονομικά,

το ενδιαφέρον στους προκαταρκτικούς δείκτες PMIs το Φεβρουάριο στην

Ευρωζώνη (11.00ΩΕ) καθώς και στον αντίστοιχο δείκτη στις ΗΠΑ

(16.45ΩΕ).

ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ: Χαμήλωσε τις προσδοκίες των πωλήσεων για το 2015

η διοίκηση της Danone καθώς εντείνονται η αποπληθωριστικές

τάσεις στην Ευρώπη και αποδυναμώνονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες

των αναδυόμενων αγορών. Η διοίκηση αναμένει αύξηση πωλήσεων 4%-

5% έναντι 4.7% του 2014. Νωρίτερα το πρωί η εταιρεία ανακοίνωσε

αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 3,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση

στα 2,66δις ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα της μέσης εκτίμησης για 2,69δις

ευρώ, με τις συγκρίσιμες πωλήσεις του δ τριμήνου να ενισχύονται κατά

7.5%, καλύτερες των προσδοκιών για +7%. Η εταιρεία αύξησε τοδιανεμόμενο μέρισμα σε 1,50ευρώ/μτχ (εκτ. 1.45Ευρώ), με μερισματική

απόδοση 2.5%.

ΗΠΑ: Μεικτές τάσεις με μικρές διακυμάνσεις επικράτησαν στη ΝΥ στη

χθεσινή συνεδρίαση. Αύξηση κατά 7.72εκ βαρέλια σημείωσαν τα

αποθέματα αργού στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, υπερδιπλάσια

των εκτιμήσεων των αναλυτών, με συνέπεια πίεση στις τιμές πετρελαίου

αλλά και συνολικά στον κλάδο (πλην διυλιστηρίων). Πτώση στις 283χιλ

σημείωσαν οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, από 304χιλ την

προηγούμενη εβδομάδα και χαμηλότερες των εκτιμήσεων για 290χιλ

αιτήσεις. Πτώση 3,2% σημείωσε η μετοχή της Wal-Mart παρά τα

καλύτερα αποτελέσματα τριμήνου (με προσαρμοσμένα κέρδη/μτχ στα

$1.61, εκτ. $1.54) καθώς απογοήτευσε το guidance για το 2016. Η

εταιρεία αναμένει κέρδη/μτχ στα $4.70-$5.05 αντί εκτ. αναλυτών $5.19,

κυρίως λόγω της αύξησης στις ελάχιστες αποδοχές που αποφάσισε να

δώσει στο προσωπικό στις ΗΠΑ αλλά και λόγω αρνητικών

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Apple θα

ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως το 2020.

ΕΥΡΩΠΗ: Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσε στην κυβέρνηση η γαλλική βουλή

με αφορμή νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές για την

οικονομία. Νέο CEO ανακοίνωσε η Sanofi, ο οποίος ήταν επικεφαλής των

δραστηριοτήτων υγείας της Bayer. Η θέση ήταν κενή τον τελευταίο χρόνο

μετά την απομάκρυνση του πρώην CEO της εταιρείας, και τα καθήκοντα

εκτελούσε έως τώρα ο Πρόεδρος της εταιρείας. Πτώση 4.1% εμφάνισαν οιπωλήσεις της Telecom Italia στο δ τρίμηνο, στα 5.6δις Ευρώ έναντι

πτώσης 9.1% κατά το εννεάμηνο, ενώ τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά

8.4% στα 2.2δις Ευρώ (σύμφωνα με τι εκτιμήσεις των αναλυτών).

Βελτίωση έδειξε και ο καθαρός δανεισμός, στα 26.7δις Ευρώ (εκτ. 27.2δις

Ευρώ). Σε θετικό έδαφος αλλά με ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις

έκλεισαν οι περισσότερες Ευρωπαϊκές αγορές, με το ενδιαφέρον στο

ελληνικό ζήτημα. Μείωση εμφάνισε ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη

Γαλλία τον Ιανουάριο, κατά 0,4% μηνιαίως.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Αποτιμήσεις

Δείκτης Αγορά Νόμισμα P/E P/Ε

εκτ

Μερισμ.

Αποδ. % ΗΠΑ

Dow Jones ΗΠΑ USD 16.2 16.7 2.3

S&P 500 ΗΠΑ USD 18.5 17.7 2.0

Nasdaq ΗΠΑ USD 31.7 21.1 1.1

ΕΥΡΩΠΗ

FTSE 100 Βρετανία GBP 23.1 15.9 3.9

DAX Γερμανία EUR 18.7 14.2 2.9

CAC Γαλλία EUR 31.1 15.9 3.2

SMI Ελβετία CHF 18.8 17.4 3.3

ΑΣΙΑ

Nikkei Ιαπωνία JPY 20.8 19.8 1.5

Hang Seng Χονγκ Κονγκ HKD 10.5 11.6 3.4

S&P ASX 200 Αυστραλία AUD 21.1 16.9 4.4

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ

Shangai Comp Κίνα CNY 15.6 12.6 2.3Bovespa Βραζιλία BRL 16.1 11.5 4.2

Sensex 30 Ινδία INR 20.6 19.1 1.4

RTSI$ Ρωσία USD 5.3 6.2 4.6

ISE 100 Τουρκία TRY 9.8 10.7 2.8

Αποδόσεις Δ%

Δείκτης Τελευταία

τιμή

1ημ 5ημ 1 μήνας YTD

MSCI AC World 430 +0.1 +0.4 +4.3 +3.0

ΗΠΑ

Dow Jones 17,986 -0.2 +0.7 +2.7 +0.9

S&P 500 2,097 -0.1 +1.4 +3.7 +1.9

Nasdaq 4,925 +0.4 +2.6 +5.8 +4.0

ΕΥΡΩΠΗ

FTSE 100 6,889 -0.1 +0.9 +4.1 +4.9DAX 11,002 +0.4 +0.8 +7.3 +12.2

CAC 4,833 +0.7 +2.3 +8.7 +13.1

SMI 8,900 +1.1 +3.4 +8.8 -0.9

ΑΣΙΑ

Nikkei 18,332 +0.4 +2.3 +5.6 +5.1

Hang Seng 24,832 +0.2 +2.1 +4.6 +5.2

S&P ASX 200 5,882 -0.4 +0.1 +10.8 +8.7

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ

MSCI Emerging 985 +0.0 -0.2 +2.9 +3.0

FTSE BRIC 50 1,038 +0.0 +0.2 +4.9 +7.5

Shangai Comp 3,247 +0.8 +3.4 -3.8 +0.4

Bovespa 51,294 +0.0 +5.7 +7.1 +2.6

India Sensex 30 29,319 -0.5 +1.8 +1.9 +6.6

RTSI$ 918 +1.2 +0.4 +21.3 +16.0

ISE 100 86,414 +1.1 +0.4 -3.1 +0.8

Κρατικά ομόλογα Δ% Τιμής

10ετή ομόλογα Μέση

Απόδοση

1ημ 5ημ 1

μήνας

YTD

Γερμανία 0.38 -0.0 -0.3 +0.6 +1.7ΗΠΑ 2.10 +0.1 -0.6 -1.7 +0.7

Νομίσματα Δ%

Ισοτιμία Τελευταία

τιμή

1ημ 5ημ 1 μήνας YTD

EUR/USD 1.1347 -0.2 -0.4 -1.8 -6.2

EUR/GBP 0.7357 +0.2 +0.6 +3.7 -5.6

EUR/CHF 1.0795 -0.0 -1.6 -6.3 +11.4

USD/JPY 118.84 +0.1 -0.1 -0.0 +0.8

EUR/JPY 134.85 +0.3 +0.4 +1.8 +7.4

EUR/TRY 2.7906 +0.2 +0.3 -2.9 +1.3

Πηγή: Bloomberg

Ώρα Ενημέρωσης 9:20


2/3



Πρώτες Ύλες Δ%

Εμπόρευμα Τελευταία

τιμή

1ημ 5ημ 1

μήνας

YTD

London Metals Index 2,722.7 -0.2 -0.9 -1.1 -6.6

Χρυσός 1,208.4 +0.1 -1.7 -6.7 +2.0

(USD/oz)

Αλουμίνιο 1,818.0 -0.1 -1.3 +0.0 -1.9

(3μηνο συμβ. USD/MT)

Χαλκός 5,750.0 +0.1 +0.2 +1.4 -8.7

(3μηνο συμβ. USD/MT)

Πετρέλαιο 51.6 +0.8 +0.7 +11.2 -3.2

(WTI, USD/bbl)

Πετρέλαιο 60.5 +0.5 -1.6 +26.2 +5.6

(Brent, USD/bbl)

Καλαμπόκι 389.3 -0.1 +1.6 -0.3 -2.0

(USD/bu)

Σιτάρι 531.0 +0.6 +1.9 -1.1 -10.0(USD/bu)

Μετοχές με τη μεγαλύτερη/ μικρότερη ημερήσια μεταβολή

(τιμή σε τοπικό νόμισμα) % %

S&P 100FACEBOOK INC-A +3.5 WAL-MART STORES INC -3.2

EMC CORP/MA +1.8 NATIONAL OILWELL VARCO INC -2.9BOEING CO/THE +1.7 SIMON PROPERTY GROUP INC -2.3Stoxx Europe 50SCHNEIDER ELECTRIC SE +2.0 TOTAL SA -2.7NATIONAL GRID PLC +2.0 BG GROUP PLC -2.6

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN +1.6 GLENCORE PLC -2.0Topix 30HITACHI LTD +2.2 SONY CORP -0.8

NOMURA HOLDINGS INC +1.4 MITSUI & CO LTD -0.7FANUC CORP +1.2 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO -0.6FTSE BRIC 50HENGAN INTL GROUP CO LTD +0.0 HENGAN INTL GROUP CO LTD -0.0CHINA RESOURCES LAND LTD +0.0 CHINA RESOURCES LAND LTD -0.0AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H +0.0 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H -0.0

Αναλυτές

Μίνα Λαγουνάρη

Research Analyst

Tηλ: +30 210 37 20 262

E-mail: [email protected]

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Tηλ: +30 210 37 20 257

Πωλήσεις / Trading

Tηλ: +30 210 37 20 444

Η Ατζέντα της ημέρας

Μακροοικονομικές ανακοινώσεις

Ώρα Χώρα Ανακοίνωση Εκτ. Πρoηγ.

10:00 Γαλλία PMI Manufacturing 49.6 49.2

10:30 Γερμανία PMI Manufacturing 51.5 50.911:00 ΕΕ PMI Composite 53.0 52.6

11:00 ΕΕ PMI Services 53.0 52.7

11:00 ΕΕ PMI Manufacturing 51.5 51.0

Εταιρικές ανακοινώσεις

Εταιρία Χώρα Κλάδος Ώρα

Danone Γαλλία Food 08:30

Deere & Co. ΗΠΑ Machinery Bef-Mkt

Telecom Italia Ιταλία Telephone Bef-Mkt

ΕΥΡΩΠΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ): Σύμφωνα με τα περιληπτικά πρακτικά από την

τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ, ο φόβος αποπληθωρισμού οδήγησε την

πλειοψηφία των μελών στο να εγκρίνει πρόταση για αύξηση του

προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης σε 1 τρις Ευρώ, με τα κρατικά

ομόλογα να προκρίνονται ως τα μόνα εργαλεία επαρκούς βάθους και

χαρακτηριστικών ώστε να έχουν ουσιαστική επίπτωση στην προσπάθεια

πολιτικών τόνωσης.

ΑΣΙΑ: Μικτές τάσεις σε Τόκιο και Σύδνεϋ εν αναμονή του σημερινού

Eurogroup. Κέρδη 5% για τη Japan Display καθώς σύμφωνα με

δημοσιεύματα αναπτύσσει νέα μονάδα παραγωγής οθονών για συσκευές

της Apple. Ο οίκος αξιολόγησης S&P προειδοποίησε με πιθανή

υποβάθμιση την αξιολόγηση ‘ΑΑΑ’ της Αυστραλίας.

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ: Κλειστές παραμένουν οι αγορές σε Κίνα, Hong Kong,

Ν.Κορέα για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


3/3



Λονδίνο-Ζυρίχη Φρανκφούρτη-Παρίσι ΗΠΑ

8300

8400

8500

8600

8700

8800

8900

9000

6760

6780

6800

6820

6840

6860

6880

6900

6920

FTSE

SMI

4550

4600

4650

4700

4750

4800

4850

10400

10500

10600

10700

10800

10900

11000

11100

DAX

CAC

4600

4650

4700

4750

4800

4850

4900

4950

17500

17600

17700

17800

17900

18000

18100

Dow Jo ne s Nas daq

Τόκιο – Χονγκ Κονγκ EUR/USD – USD/JPY Πετρέλαιο - Χρυσός

24000

24100

24200

24300

24400

24500

24600

24700

24800

24900

17000

17200

17400

17600

17800

18000

18200

18400

Nikkei

HangSeng

116

116.5

117

117.5

118

118.5

119

119.5

120

120.5

121

1.12

1.13

1.13

1.14

1.14

1.15

1.15

EUR USD USDJ PY

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

50

52

54

56

58

60

62

64

Πετρέλαιο

Χρυσός

Αλουμίνιο - Χαλκός Καλαμπόκι - Σιτάρι 10ετές Γερμανία – 10ετές ΗΠΑ

5500

5550

5600

5650

5700

5750

5800

1780

1800

1820

1840

1860

1880

1900

Αλου μίνιο Χ αλκό ς

510

515

520

525

530

535

540

378

380

382

384

386

388

390

392

Καλαμπόκι

Σιτάρι

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

10 yr Bu nd 10 yr T re as ur y

EUROBANK Equities A.E.Π.Ε.Υ.

Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Χρηματιστηρίου

Κύπρου και του ομίλου Eurobank

Εποπτεύουσα αρχή: Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αριθμός Αδείας 6/149/12.1.1999

Φιλελλήνων 10, 105 57 Αθήνα.

Τηλ: +(30210) 3720000

Fax: +(30210) 3720001

Website: www.eurobankequities.gr

Email: [email protected] ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από την EUROBANK Equities A.E.Π.Ε.Υ. μέλος του Ομίλου Eurobank, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το

έντυπο αυτό δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης των κινητών αξιών που αναφέρονται σε αυτό. Η EUROBANK Equities A.E.Π.Ε.Υ. και άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και

ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε κινητές αξίες εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής στις εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο

αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν

επαληθευτεί από την EUROBANK Equities A.E.Π.Ε.Υ. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου Eurobank. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια,

πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την EUROBANK Equities

A.E.Π.Ε.Υ. ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος.
http://www.eurobankequities.gr/http://www.eurobankequities.gr/http://www.eurobankequities.gr/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.eurobankequities.gr/

Documents

International 20 February 15