МАРИНА ШАЛАЕВА Директор по зарубежной

недвижимости и частным

инвестициям, Knight Frank

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В МИРЕ

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

The Wealth Report – международное эксклюзивное

исследование глобальных перспектив в сфере элитной

недвижимости и благосостояния, выпускаемое

Knight Frank с 2007 года

The Wealth Report включает данные более 20 авторитетных

источников:

Опрос более 600 представителей

family office и финансовых консультантов, управляющих

средствами своих клиентов-ультрахайнетов на сумму более

3 трлн долл. США;

Международные аналитические компании GlobalData

Wealthlnsight (изучает распределение богатства

по всему миру), Superyacht Intelligence Agency

(предоставляет аналитику по сегменту яхт), WINGX Advance

(предоставляет бизнес-аналитику мирового рынка частных

самолетов).

ТЕРМИНОЛОГИЯ

УЛЬТРАХАЙНЕТСверхсостоятельное лицо, размер активов

которого превышает 30 млн долл. США,

исключая недвижимость по основному месту

жительства

ХАЙНЕТ (МИЛЛИОНЕР) Лицо с высоким уровнем дохода, размер активов

которого превышает 1 млн долл. США,

исключая недвижимость по основному месту

жительства

ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В МИРЕ

В 2018 году численность ультрахайнетов выросла на 4% (+7 091 человек)

В 2019 году впервые количество хайнетов превысит 20 млн человек

До 2023 года количество ультрахайнетов в мире увеличится на 22%

ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В МИРЕ. МИЛЛИАРДЕРЫ

До 2023 года прогнозируется рост числа миллиардеров на 21%

К 2023 году численность миллиардеров в Азии превысит 1 000 человек

Россия входит в ТОП-5 стран по численности миллиардеров

ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В МИРЕ ПО РЕГИОНАМ МИЛЛИАРДЕРЫ. 2013-2018

США

+55%

1 440

Китай

+206%

122

+32%

442Индия

+116%

55

ГерманияРоссия

-8%

110

+60%

40

Гонконг

+46%

37

Великобритания

+87%

23

+112%

58

Италия

Канада

+59%

29

+83%

24Южная

Корея

ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В МИРЕ ПО РЕГИОНАМ МИЛЛИАРДЕРЫ. 2017-2018

+8%

2 229

США

Китай

+17%

373

+4%

585Индия

+18%

119

ГерманияРоссия

+5%

101

-11%

64

Гонконг

0%

54

Великобритания

+2%

43

+8%

123

Италия

Канада

+18%

46

+16%

44Южная

Корея

ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В МИРЕ ПО РЕГИОНАМ УЛЬТРАХАЙНЕТЫ

Ультрахайнеты ($30 млн) % Изменения

2013 2017 2018 2023 2013-2018 2017-2018 2018-2023

В мире 167 669 191 251 198 342 241 053 18% 4% 22%

Африка 1 868 1 991 2 050 2 450 10% 3% 20%

Азия 40 853 46 661 48 245 59 116 18% 3% 23%

Австралазия 3 828 4 230 4 400 5 360 15% 4% 22%

Европа 58 731 67 867 70 627 87 400 20% 4% 24%

Латинская Америка 9 677 10 077 10 457 12 676 8% 4% 21%

Ближний Восток 7 052 8 019 8 301 9 997 18% 4% 20%

Северная Америка 43 626 50 184 51 912 61 119 19% 3% 18%

Россия и СНГ 2 034 2 222 2 350 2 935 16% 6% 25%

ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В МИРЕ ПО РЕГИОНАМ УЛЬТРАХАЙНЕТЫ

РЕЙТИНГ СТРАН

Россия находится на 22 месте из 59 стран по численности ультрахайнетов

В 2018 году Россия лидирует по темпу роста количества ультрахайнетов – на 7%, аналогичные показатели только у Индии (7%)

и Замбии (6%)

В тройку лидеров по прогнозируемому росту до 2023 года входит Индия (39%), Филиппины (38%) и Китай (35%).

Из 59 стран, включенных в прогноз, восемь из первой десятки расположены в Азии

Топ-10 стран по численности ультрахайнетов

(Россия на 22 месте)

2018 2023 2018-2023

1 США 47 127 55 539 18%

2 Япония 18 534 20 570 11%

3 Германия 14 047 17 854 27%

4 Великобритания 12 559 15 233 21%

5 Китай 9 953 13 429 35%

6 Канада 4 785 5 580 17%

7 Швейцария 4 768 5 743 20%

8 Франция 4 505 5 605 24%

9 Испания 4 111 5 202 27%

10 Италия 4 083 4 968 22%

22 Россия 1 500 1 861 24%

Топ-10 стран по динамике численности

ультрахайнетов до 2023 года (Россия на 20 месте)

2013-2018 2017-2018 2018-2023

Во всем мире 18% 4% 22%

1 Индия 1 947 24% 7% 39%

2 Филиппины 215 26% 5% 38%

3 Китай 9 953 26% 5% 35%

4 Индонезия 756 21% 5% 32%

5 Вьетнам 142 29% 5% 31%

6 Малайзия 636 14% 4% 31%

7 Южная Корея 1 893 21% 5% 30%

8 Румыния 215 25% 5% 29%

9 Таиланд 631 20% 5% 29%

10 Польша 589 21% 5% 29%

20 Россия 1 500 16% 7% 24%

ОПРОС МНЕНИЙ

Как изменился уровень благосостояния ваших клиентов в 2018 году?

Как изменится уровень благосостояния ваших клиентов в 2019 году?

Вырос Не изменился Снизился

В мире 63% 21% 16%

Африка 54% 12% 34%

Азия 58% 18% 23%

Австралазия 93% 6% 1%

Европа 76% 20% 3%

Латинская Америка 45% 33% 20%

Ближний Восток 47% 33% 20%

Северная Америка 92% 8% 0%

Россия

и СНГ40% 40% 20%

Вырастет Не изменится Снизится

В мире 64% 25% 12%

Африка 68% 15% 17%

Азия 64% 18% 18%

Австралазия 72% 24% 4%

Европа 64% 25% 11%

Латинская Америка 45% 55% 0%

Ближний Восток 50% 33% 17%

Северная Америка 81% 5% 14%

Россия

и СНГ65% 20% 15%

РЫНКИ КАПИТАЛА И ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФОЛИО ИНВЕСТОРОВ ПО ИНСТРУМЕНТАМ И РЕГИОНАМ

Акции,

%

Недвижимость,

% Облигации,

%

Денежные

средства,

%

Частный

акционерный

капитал,

%

Предметы

роскоши (искусство,

вино, машины),

%

Золото,

%

Другое,

%

Африка 30 22 14 24 4 3 1 2

Азия 25 23 24 18 4 2 3 1

Австралия 35 22 19 16 4 2 1 1

Европа 28 27 14 12 10 5 2 2

Латинская Америка 12 17 22 16 9 11 8 6

Ближний Восток 25 22 19 14 10 3 1 3

Северная Америка 40 17 18 9 12 1 1 0

Россия и СНГ 16 20 27 26 7 3 1 1

Мир 27 21 20 17 7 4 2 2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

В 2018 году в недвижимость было проинвестировано более 900 млрд долларов США

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ ИНВЕСТОРОВ, 2018

ОТКУДА ПРИХОДЯТ ИНВЕСТИЦИИ?ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО РЕГИОНАМ, 2018

Крупнейшим источником международных инвестиций в недвижимость является Северная Америка

Источник Страна назначения Объем инвестиций ($ млрд)

Северная Америка

США 362

Канада 17

Великобритания 11

Испания 10

Германия 9

Европа

Германия 49

Великобритания 41

Франция 35

США 19

Нидерланды 14

Азия и Океания

Китай 25

Япония 23

Австралия 20

США 20

Гонконг 20

Остальной мир

США 13

Великобритания 8

Гонконг 5

Германия 5

Китай 3

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ ПО СЕГМЕНТАМ, млрд долл. США2018

МИРОВЫЕ РЫНКИ ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ И ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ

САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДА МИРА

Рейтинг был составлен из совокупности трех показателей:

Благосостояние

(города с наибольшим количеством жителй с годовым доходом

от $1 млн. Анализ также включает ожидаемые темпы роста

благосостояния в городе)

Инвестиции

(города с самым высоким объемом частных инвестиций

в коммерческую и жилую недвижимость на сумму от $10 млн)

Образ жизни

(города с самым большим числом пятизвездочных отелей,

известных ресторанов, ведущих вузов и школ)

1 Лондон

2 Нью-Йорк

3 Гонконг

4 Сингапур

5 Лос-Анджелес

6 Чикаго

7 Шанхай

8 Сидней

9 Токио

10 Торонто

1

2

3

ГОРОДА БУДУЩЕГО

* Пятилетний прогноз роста численности ультрахайнетов

** Численность ультрахайнетов в 2018 году

Бангалор Ханчжоу Стокгольм

Кембридж Бостон

98**

40%*

732**

34%*

559**

23%*

68**

19%*

426**

15%*

1

54

32

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ

В 2018 году зафиксирован самый низкий темп годового роста цен с 2012 года – в среднем на 1,3%

В Москве стоимость элитного жилья выросла на 4,3%, а в Санкт-Петербурге – на 0,7%

Прогноз роста цен на 2019 год

Годовая динамика цен на рынках элитной недвижимости

САМАЯ ДОРОГАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В МИРЕСКОЛЬКО М2 МОЖНО КУПИТЬ ЗА $1 МЛН

БЕГСТВО ЗА ГРАНИЦУУЛЬТРАХАЙНЕТЫ

Имеют второй паспорт/двойное

гражданство

Планируют получить второй

паспорт/двойное гражданство

Рассматривают возможность

постоянной эмиграции

В мире 36% 29% 26%

Африка 29% 32% 23%

Азия 26% 27% 25%

Австралазия 24% 8% 6%

Европа 32% 21% 21%

Латинская Америка 71% 54% 65%

Ближний Восток 41% 29% 24%

Северная Америка 30% 22% 17%

Россия и СНГ 39% 42% 31%

БЕГСТВО ЗА ГРАНИЦУ

ТОП-7 направлений

для эмиграции российских

ультрахайнетов, 2018

ТОП-7 направлений среди

российских ультрахайнетов

для инвестирования, 2018

Франция

США

Великобритания

Испания

Швейцария

Кипр

Германия

США

Испания

Великобритания

Швейцария

Германия

Италия

Австрия

БЕГСТВО ЗА ГРАНИЦУ

Направления инвестиций клиентов Knight Frank по всему миру, 2018

ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ

Рост индекса за 10 лет – 161%

Лидеры инвестиционной привлекательности 2018 года:

1. Виски (40%)

2. Монеты (12%)

3. Предметы искусства и вино (по 9%)

Виски также лидирует по росту цен в десятилетней ретроспективе (на 582%)

За год За 10 лет Рекордная цена за 2018 год

Виски 40% 582% $1,5 млн

Монеты 12% 193% $2,16 млн

Предметы искусства 9% 158% $90 млн

Вино 9% 147% $558 тыс.

KFLII 9% 161%

Часы 5% 173% $5,9 млн

Машины 2% 258% $48,4 млн

Мебель 1% -32% £5 млн (не продано)

Марки 0% 189% $1,6 млн

Цветные бриллианты 0% 122% $50 млн

Украшения -5% 112% $36 млн

Динамика цен на предметы роскоши

САМЫЕ ДОРОГИЕ ЛОТЫ, ПРОДАННЫЕ НА МИРОВЫХ АУКЦИОНАХ В 2018 ГОДУ

Бутылка The Macallan

урожая 1926 года,

вручную расписанная

Майклом Диллоном, была

продана на аукционе Christie’s

за 1,5 млн долл. США

Жемчужная подвеска

Марии Антуанетты

была продана

на аукционе Sotheby’s

за 36 млн долл. США

Ferrari 250 GTO 1962 года. Продан на аукционе

RM Sotheby's за 48,4 млн долл. США

«Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)»

Дэвида Хокни продан на аукционе Christie’s

за 90 млн долл. США

Ярко-розовый бриллиант

Winston Pink Legacy, 19 карат.

Продан на аукционе Christie’s

за 50 млн долл. США

ЭЛИТНЫЕ ЯХТЫ

Количество элитных яхт в разных регионах мира

ЧАСТНЫЕ САМОЛЕТЫКОЛИЧЕСТВО БИЗНЕС-ДЖЕТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕГИОНАХ МИРА

ЧАСТНЫЕ САМОЛЕТЫКОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ ЧАСТНЫХ САМОЛЕТОВ В 2018 ГОДУ

ПУТЕШЕСТВИЯ УЛЬТРАХАЙНЕТОВ

Путем подсчета геотегов чуть менее 1,5 миллиона постов в Twitter, сделанных 7 500 ультрахайнетами из 15 стран мира, мы смогли составить представление о популярнейших местах отдыха среди ультрахайнетов