Innovations on securities market. Belarusbank's experience. · Leader of securities market OJSC ”Belarusian Currency and Stock Exchange” S&P Global Ratings B- with “Stable”

Innovations on securities market. Belarusbank's experience.

7 September 2017

Minsk

Overview

KEY FACTS

Founded in 1922, the largest financial institution

in Belarus

Ownership - 99% State Owned

Total assets of USD 12,4 bn (IFRS 2016)

Leader in corporate and retail lending in Belarus

Leader of securities market OJSC ”Belarusian

Currency and Stock Exchange”

S&P Global Ratings B- with “Stable” outlook

(affirmed on 20.04.2017)

Fitch Ratings B- with “Stable” outlook

(affirmed on 28.06.2017)

PRESENCE IN BELARUS, as of 01.08.2017

HEAD OFFICE 1

Regional Offices 6

Branches 24

Сenters for banking services

100

Outlets 1 518

LOCAL MARKET POSITION, % as of 01.07.2017

HEAD

OFFIC 1 6 EOutlets

Brest Gomel

Grodno

Vitebsk

Minsk Mogilev

46

© Investment & Securities Department, www.belarusbank.by

30

70

40

51

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Retail Deposits

Corporate Deposits

Retail Loans

Corporate Loans

Authorized Capital

Source: Bulletin of Banking Statistics (by banks) of National Bank of the Republic of Belarus

2

http://www.belarusbank.by/


The Banker marked Belarusbank as the best bank of Belarus in 2010. According to the Banker’s overview results for 2016 Belarusbank occupied 556th place in the world

Belarusbank has become the best in Belarus in nomination Best Banks of the emerging market of the Central and Eastern Europe in 2009, 2010, 2013, 2015 and 2017

The Belarusbank’s brand is in The Top 500 Banking Brands list at the Banker

In the competition Award for Achievement Belarusbank has become the Best Bank of the Republic of Belarus

Belarusbank has become the best bank of Belarus in nomination Best Bank of the Central and Eastern Europe and the CIS

EMEA finance recognized Belarusbank as “Best bank in Belarus” in 2011 – 2014, 2016, “Best investment bank in Belarus” in 2011 – 2013, “Best broker in Belarus” in 2011, 2013

C-bonds News Agency, Russia, recognized Belarusbank as “Best investment bank in Belarus” in 2015, 2016

Warsaw Stock Exchange Official IPO Partner since 2012

International Awards

© Investment & Securities Department, www.belarusbank.by 3


The Depositary of Belarusbank

22

Depository centers throughout the country

The only authorized depository in the country, where Russian financial institutions are not entitled to create reserves for possible losses from operations with securities if they are stored here

The largest depository of the Republic of Belarus

according to the rating of RUE «Republican Central Securities Depository»

> 1 000 Served issuers in all sectors

of the economy

415 000 Number of holders of

securities

1 600 Number of registers

of holders of securities

14,9 bln USD

The volume of assets in custody



The Depositary of Belarusbank

271 mln USD

Key customers by capitalization

135 mln USD 385 mln USD

613 mln USD 410 mln USD 712 mln USD



Internet Bonds

Belarusbank became the first financial institution in the territory of the CIS, which introduced the technology of online bond purchase through the system of ”Internet banking”. It is carried out without paying commissions and visiting the bank.



Depo account online view

Internet bonds are credited to the depo account of the buyer during the working day following the day of payment. You can view information about purchased bonds stored in the depo account in the Internet banking system online.



Internet Bonds Sale Dynamics

1 742 sales / $ 12,9 mln

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

2

4

6

8

10

12

14

June July August September October November December January February March

Number of sales

Total sum, $ mln

The results of debut Internet Bonds placement 2 274 bondholders

4 413 sales 30 000 000 USD

8 © Investment & Securities Department, www.belarusbank.by


Internet Bonds: New issues

9

Currently on sale

215th issue 30 mln USD / 100 USD per value

216th issue 20 mln EUR / 100 EUR per value

Interest-bearing

On sale 01.06.2017-30.09.2018

Bond redemption date - 01.06.2019

Frequency of payment of income – every 3 months

Rate of return – 3,5%

Bondholders – individuals

Bond selling price – current value as at the date of payment

© Investment & Securities Department, www.belarusbank.by


IB & Depositary Integrated System

Internet Banking &

Depositary

Further Development

Transactional Business

• Organization of the secondary

market for Belarusbank`s

bonds

• Placement of government

bonds and bonds of

corporate issuers

• Share subscription

• Rendering of brokerage

services

Dissemination of corporate information

• Dividend payment

• Date of formation of the

register of shareholders

for participation in the

meeting

• Materials for GSM



IB & Depositary Integrated System

Shareholders Meeting Voting Scheme

ISSUER CUSTODIAN

I

N

T

E

R

N

E

T

B

A

N

K

I

N

G

Materials for meetings of shareholders

Voting Info

1 1

1

1

1

2

2

2

2 2

1

2



18, Dzerzhinsky ave Minsk, 220089

Republic of Belarus

Telex: 252408 PION BY SWIFT: AKBB BY 2X www.belarusbank.by [email protected]

Investments & Securities

Boris Fridman Head of Investment Banking

Tel.: +375 (17) 309 04 07

[email protected]

Настоящая презентация подготовлена ОАО «АСБ Беларусбанк» и содержит информацию только общего характера. Содержащаяся в ней информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, опционов, фьючерсов, других инструментов. Презентация не является советом или рекомендацией в отношении инвестиций и не принимает во внимание какие-либо специальные, особые или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и требования какого-либо конкретного лица, которое может получить этот отчет. Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от таких ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена или стоимость таких ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать. Соответственно, результаты инвестирования могут оказаться меньше первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют получение доходов в будущем. Инвесторам также необходимо учитывать, что предполагаемые события в будущем могут в действительности не состояться. Настоящая презентация не может быть воспроизведена или скопирована полностью или в какой-либо части без письменного согласия ОАО «АСБ Беларусбанк». Если прямо не указано обратное, настоящая презентация предназначена только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного отчета в той юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель отчета, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы распространение данного отчета таким лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного отчета вправе использовать данный отчет только в случае, если он является таким допустимым получателем

Documents

Innovations on securities market. Belarusbank's experience. · Leader of securities market OJSC ”Belarusian Currency and Stock Exchange” S&P Global Ratings B- with “Stable”