Industrie 4.0/ IoT Vendor Benchmark 2017 - itac.de · PDF fileIoT-Plattform am Markt durchsetzen, sondern diejenigen, die es am besten schaffen, ein Ökosystem an Partnern rund um

© 2016 Experton Group AG, an ISG business

Industrie 4.0/ IoT Vendor Benchmark 2017

„iTAC Software AG - Light Version“

Deutschland

Eine Untersuchung

der Experton Group AG an ISG business

München, Deutschland

Oktober 2016

Autor: Arnold Vogt

© 2016 Experton Group AG, an ISG business 2

INDUSTRIE 4.0 / IoT Vendor Benchmark 2017

COPYRIGHT

Die vorliegende Analyse wurde von der Experton Group AG erstellt. Trotz der gewissenhaften und

mit größter Sorgfalt erfolgten Ermittlung der Informationen und Daten, kann für deren Vollständigkeit

und Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen

handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der Experton Group. Die Daten und

Informationen bleiben Eigentum der Experton Group. Vervielfältigungen, auch auszugsweise,

bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Experton Group AG.

© 2016 Experton Group AG, an ISG business



INHALTSVERZEICHNIS

1. EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................... 5

2. EINLEITUNG .......................................................................................... 7

2.1 Definition des Themas Industrie 4.0/IoT ............................................. 7

2.2 Marktentwicklungen ............................................................................ 9

2.2.1 Trendthemen .................................................................................... 9

2.2.2 Solution Pioneers ............................................................................12

2.3 Methodik .............................................................................................14

2.4 Projektablauf ......................................................................................16

3. INDUSTRIE 4.0/IOT VENDOR BENCHMARK 2017 ...............................17

3.1 IoT Platforms ......................................................................................19

3.2 iPaaS for IoT .......................................................................................30

3.3 IoT Starter Kits ...................................................................................39

3.4 Industrial Big Data Analytics .............................................................46

3.5 Industrial Security ..............................................................................65

3.6 Industrial Dashboards und Visualisierung ........................................75

3.7 Industrie 4.0 Platforms .......................................................................86

3.8 Consulting & Integration – IoT Logistics ...........................................96

3.9 IoT Consulting & Integration – Connected Cars ............................. 111

3.10 Consulting & Integration –Smart Energy Management for Buildings ................................................................................................ 123

4. AUTOREN UND KONTAKT ................................................................. 134

miguel

Hervorheben



1. EXECUTIVE SUMMARY

Die Erwartungshaltung, dass viele neue IoT-Plattformen in den letzten Monaten in

dieses Marktsegment eingetreten sind, hat sich überraschenderweise nicht bestätigt.

Tatsächlich ist es so, dass mehr Abgänge auf Anbieterseite zu verzeichnen sind als

Neueinsteiger. Der Markt bereinigt sich viel schneller als erwartet.

Es werden sich nicht notwendigerweise die Anbieter mit der technologisch besten

IoT-Plattform am Markt durchsetzen, sondern diejenigen, die es am besten schaffen,

ein Ökosystem an Partnern rund um die eigene IoT-Plattform zu etablieren.

iPaaS for IoT-Lösungen sind eine hilfreiche Ergänzung zu IoT-Plattformen, wenn es

um die schnelle und einfache Integration von IoT-Plattformen mit weiteren

Datenquellen und Anwendungen geht. Interessanterweise haben aber viele iPaaS-

Anbieter das Thema IoT noch nicht wirklich für sich entdeckt.

IoT Starter Kits ermöglichen unabhängigen Entwicklern und technisch versierten

Anwendern, den schnellen und einfachen Einstieg in IoT. Die Vielfalt an verfügbaren

Sensoren ist aktuell noch eingeschränkt, zukünftig werden aber immer mehr Arten

von Sensoren im Rahmen von IoT Starter Kits angeboten werden.

Der Markt für Industrial Big Data Analytics wächst in der Komplexität und es

kommen neue Anbieter aus den Bereichen der klassischen Business Intelligence, aus

Big Data oder aus der Automatisierungstechnik hinzu.

Die größten Gefahren für Industriesteuerungen liegen nicht im Informationsverlust,

sondern vielmehr im Systemausfall sowie im Kommunikations- und Kontrollverlust.

Hervorgerufen werden diese Störszenarien oft durch Schadsoftware und DDoS-

Angriffe. Lösungen für Industrial Security sollen diese Angriffe verhindern.

Im Markt für Industrial-Big-Data-Visualisierung wird immer deutlicher, dass es nicht

um „Leitstände“ geht, die Daten von klassischen Systemen auf moderne Weise

darstellen, sondern darum, die Daten aus diesen unterschiedlichen Systemen zu

konsolidieren und daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Ein neues Marktsegment für I4.0-Plattformen entsteht. MES-Lösungen stehen oft im

Zentrum der Entwicklung, hin zur flexiblen, sich selbst optimierenden Produktion.

Hierfür muss die Datenflut in Echtzeit bewältigt und zusätzlich immer mehr Flexibilität

ermöglicht werden. Analytics/Big Data-Fähigkeiten und der Aufbau von Microservice-

Strukturen sind die aktuellen Herausforderungen auf diesem Weg.



Bei IoT Logistics bilden sich Schwerpunkte im Bereich Warenverfolgung und

Optimierung der Transportwege und im Flottenmanagement für Spediteure.

Intelligente Fleet-Management-Lösungen gehen über das GPS Tracking von

Fahrzeugen hinaus und analysieren Verbrauchsdaten, den Wartungsbedarf durch

Abnutzung und die Optimierung des Benzinverbrauchs.

Bei Connected Cars sind deutliche Fortschritte erzielt worden; diese betreffen vor

allem die Automatisierung von In-Car Support-Systemen und die Vernetzung von

Fahrzeugen untereinander. Hier sind zum größten Teil Berater der klassischen IT-

Systemhäuser im deutschen Markt aktiv mit Projekten unterwegs.

Im Bereich Smart Building gibt es noch sehr wenige komplett vernetzte Lösungen.

Die Entwicklung fokussiert sich derzeit hauptsächlich auf das Energiemanagement

von Gebäuden. In diesem Markt positionieren sich sowohl klassische Anbieter von IT-

Integrationsleistungen wie Atos und IBM als auch spezialisierte Unternehmen wie

Caverion, Kiwi Grid und Siemens Gebäudeautomation.

Übersicht Marktkategorien:

Quelle: Experton Group, 2016

Abbildung 1: Übersicht der Marktkategorien



2. EINLEITUNG

2.1 Definition des Themas Industrie 4.0/IoT


Abbildung 2: Abgrenzung von I4.0, IoT und Digitalisierung

I4.0/IoT beschreiben die zunehmende Vernetzung und Automatisierung von Geräten. Beide

Begriffe – Industrie 4.0 (I4.0) und das Internet of Things (IoT) – greifen die gleiche

Veränderungsdynamik auf, die zunehmende Vernetzung und Automatisierung von Geräten,

Maschinen und Produkten. I4.0 und IoT beleuchten intensiv die resultierenden Möglichkeiten der

zunehmenden Vernetzung auf unterschiedlichen Ebenen – angefangen bei der Vernetzung von

individuellen Geräten und Maschinen, über die Vernetzung von ganzen Maschinenparks (in der

Produktion) oder Produkt- und Gerätegruppen (in der Kundenutzung) bis hin zur Verknüpfung

von Maschinen und Geräten auf einer Geschäftsprozess-Ebene.

I4.0 steht für die digitale Produktion & Logistik durch vernetzte Maschinen und

Produktkomponenten. Industrie 4.0 beschäftigt sich im Kern mit dem Produktionsprozess in

einer „Smart Factory“ auf Basis hoch vernetzter und automatisierter Maschinen, die nicht nur

untereinander kommunizieren, sondern auch mit den Elementen, die von ihnen verarbeitet

werden. Dazu gehören alle Arten von Bauteilen und Rohstoffen, die vorproduziert und über eine

Logistikkette bereitgestellt werden. Im erweiterten Sinne beinhaltet der Begriff Industrie 4.0 nicht

nur den Produktionsprozess, sondern jede Art von interner Leistungserbringung. Hierzu zählt

insbesondere auch die Steuerung kritischer Infrastrukturen wie beispielsweise in der

Energieversorgung oder im Gesundheitswesen.

Wertschöpfungskette

Forschung & Entwicklung

Produktion & Supply Chain

Verkauf & Marketing

Kundenservice in der Nutzung

Ver

net

zun

gseb

ene

Prozessebene

Gerätegruppen/ Maschinenpark

Individuelle Geräte/ Maschinen-Ebene

Kern von Digitalisierung

Kern von Industrie

4.0

Kern von Internet of

Things



IoT steht für vernetzte Produkte, die den Kundenservice und die Produktnutzung

digitalisieren. Das Internet of Things fokussiert sich nicht auf die Produktion, sondern auf die

Kundennutzungsphase von digitalisierten und vernetzten Geräten und Produkten (im B2B- &

B2C-Kontext). Dadurch werden der Kommunikationsaustausch mit den eigenen Produkten

während der Kundennutzung und damit auch neue „digitale“ Kundenservices wie Predictive

Maintenance (vorausschauende Wartung) möglich.

Digitalisierung steht für horizontal integrierte Prozesse in einer zunehmend autonomen

Wertschöpfung. Neben dem Produktionsprozess (I4.0) und der Kundennutzungsphase (IoT)

greifen die Themen I4.0 und IoT auch die Auswirkungen auf andere Bereiche der industriellen

Wertschöpfungskette innerhalb eines Unternehmens wie Forschung & Entwicklung und Vertrieb

& Marketing auf. Hierbei wird die Überlappung der beiden Themenbereiche mit dem holistischen

Thema „Digitalisierung“ offensichtlich. „Digitalisierung“ steht ganzheitlich für die zunehmende

Integration der horizontalen Wertschöpfungskette hin zu einer zunehmend autonomen

Wertschöpfung.



2.3 Methodik

Abbildung 3: Beispiel Experton Market Insight

Der „Experton Group Market Insight“-Quadrant ist der Output der Bewertungsmatrix und enthält vier

Felder, in die die Anbieter eingeteilt werden.

Leader

Die als Leader eingeordneten Anbieter verfügen über ein hoch attraktives Produkt - und

Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition und erfüllen daher

alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Sie sind als strategische Taktgeber

und Meinungsführer anzusehen. Darüber hinaus sind sie ein Garant für Innovationskraft und

Stabilität.



Product Challenger

Die Product-Challenger decken mit ihren Produkten und Services die Anforderungen der

Unternehmen überdurchschnittlich gut ab, können aber in den verschiedenen Kategorien der

Marktbearbeitung nicht die gleichen Ressourcen und Stärken vorweisen wie die als Leader

positionierten Anbieter. Häufig liegt dies in der Größe des Anbieters oder dem schwachen

„Footprint" im jeweiligen Zielsegment begründet.

Market Challenger

Market Challenger verfügen naturgemäß über eine hohe Wettbewerbsstärke, haben allerdings auf

der Portfolio-Seite noch ausgeprägtes Verbesserungspotenzial und liegen hier klar hinter den

Unternehmen, die als „Leader“ positioniert sind. Häufig sind es etablierte Anbieter, die Trends

aufgrund ihrer Größe und der damit einhergehenden Unternehmensstruktur nicht schnell genug

aufgreifen und somit in puncto Portfolioattraktivität Optimierungspotentiale vorweisen.

Follower

Unternehmen, die im Bereich Follower positioniert sind, mangelt es bisher noch an ausgereiften

Produkten und Services bzw. einer ausreichenden Tiefe und Breite des Offerings. Gleichzeitig sind

Schwächen und Verbesserungspotenziale im Bereich der Marktbearbeitung erkennbar. Anbieter in

diesem Bereich sind häufig Generalisten oder auch Nischenanbieter.

Rising Star

Rising Stars sind in der Regel „Product Challenger“ und besitzen hohes Zukunftspotential. Ein

solches Unternehmen kann zum Zeitpunkt der Auszeichnung ein vielversprechendes Portfolio inkl.

der notwendigen Roadmap mit adäquater Ausrichtung an den wichtigen Markttrends bzw.

Kundenanforderungen vorweisen. Zudem verfügt das Unternehmen über ein ausgezeichnetes

Management mit Verständnis für den lokalen Markt. Dieses Prädikat erhalten daher nur Anbieter

oder Dienstleister, die in den letzten zwölf Monaten extreme Fortschritte hinsichtlich der gesteckten

Zielerreichung verzeichnet haben und auf dem besten Weg sind, über eine überdurchschnittliche

Schlag- und Innovationskraft innerhalb von 12-24 Monaten zu den Top-Anbietern zu gehören.



2.4 Projektablauf

Im Rahmen des Projektes „I4.0/IoT Vendor Benchmark 2017“ wurden in einem mehrstufigen

Research- und Analyseprozess die relevanten Dienstleister im deutschen Markt untersucht und nach

der Experton Group „Market Insight“-Methode (siehe vorheriges Kapitel) positioniert. Dabei gliederte

sich das Projekt in folgende Schritte:

1. Definition Zielmarkt „I4.0/IoT“ und aller Marktsegmente

2. Fragebogenbasierte Befragung von Dienstleistern und Anbietern zu den definierten

Marktsegmenten

3. Expertengespräche mit Anbietern und Anwendern

4. Bewertung von Services, Serviceunterlagen und Referenzen

Das Projekt startete im März 2016 mit der ersten Research-Phase zur Identifizierung und Definition

aller Marktsegmente, die im Rahmen des Vendor Benchmarks analysiert werden soll ten. Nach

Festlegung aller Marktsegmente, was bis Ende April 2016 erfolgte, startete im Mai 2016 die

Befragung von Anbietern und Dienstleistern zu den definierten Marktsegmenten. Parallel dazu

wurden die Expertengespräche mit Anbietern und Anwendern durchgeführt. Diese Phase wurde

Anfang Juli 2016 abgeschlossen. Daraufhin folgte die Analyse und Auswertung sowie Berichtlegung

von Mitte Juli bis September 2016. Ausgewählte Ergebnisse werden der Presse im Oktober 2016

vorgestellt.



3.7 Industrie 4.0 Platforms

Einleitung

Die klassische Kernaufgabe von MES-Lösungen (Manufacturing Execution Systems) ist die

Steuerung des Produktionsprozesses in Echtzeit. Rund um diesen Kern entwickeln sich Lösungen

gegenwärtig immer weiter. Zunehmend werden neue technische Konzepte wie Cloud, Analytics, Big

Data oder Microservices integriert. Es entsteht eine neue Generation an intelligenten Lösungen zur

Vernetzung und Automatisierung des Produktionsprozesses. Die Experton Group bezeichnet diese

Lösungen als Industrie 4.0-Plattformen. I4.0-Plattformen werden aktuell in drei unterschiedlichen

Delivery-Modellen bereitgestellt: entweder erstens vollständig aus der Cloud oder zweitens

vollständig on-premise oder drittens in einem hybriden Modell (üblicherweise wird hierbei das MES

on-premise bereitgestellt und Analytics aus der Cloud).


Abbildung 21: Delivery-Modelle für Industrie 4.0-Plattformen



Die zentralen Bewertungskriterien bzw. Anforderungen an die Anbieter von Industrie-4.0-Plattformen

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Strategie und Vision

Skalierbarkeit (via Cloud)

Analytics/Big Data Fähigkeiten

Funktionsbreite & -tiefe

Referenzen

Microservice-Ansatz

Industrie 4.0 Platforms ist ein neues Thema im diesjährigen I4.0/IoT Vendor Benchmark. Nach dem

sich IoT-Plattformen bereits seit einiger Zeit im Markt positioniert haben, kommen nun auch

Plattformen im Produktionsumfeld auf. Im Gegensatz zu IoT-Plattformen, bei denen vornehmlich

dezentrale/verteilte Geräte zunehmend mit Sensoren ausgestattet und gemanagt werden (aus der

Cloud und nicht unbedingt in Echtzeit), haben I4.0-Plattformen den Fokus auf der Steuerung von

eher lokal stationierten Geräten („at the edge“ und somit eher in Echtzeit). Die Use Cases sind daher

ebenfalls andere. IoT-Plattformen werden gegenwärtig häufig für Remote Monitoring, gelegentliche

Fernwartungszugriffe und Predictive Maintenance genutzt, während I4.0-Plattformen im Kern den

ganzen Produktionsprozess an sich im Blick haben müssen. Das Marktsegment von I4.0-Plattformen

hat sich noch nicht vollständig ausgebildet, aber der Kern, von dem diese Entwicklung ausgeht, ist

bereits sichtbar. Die guten alten Manufacturing Execution Systems (MES) stehen häufig im Zentrum

der Entwicklung und die Entwicklungstendenz geht hin zu einer großen Vision – die flexible, sich

selbst optimierende Produktion. Diese sich selbst optimierende Produktion muss einerseits die

Datenflut in Echtzeit bewältigen und andererseits immer mehr Flexibilität ermöglichen. Analytics/Big

Data-Fähigkeiten und der Aufbau von Microservice-Strukturen sind die aktuellen Herausforderungen

auf dem Weg hin zur Umsetzung dieser Vision. Innovative MES-Anbieter treiben diese Entwicklung

gegenwärtig voran und statten ihre etablierten Lösungen zunehmend mit diesen neuen technischen

Möglichkeiten aus. Der diesjährige Quadrant gibt einen ersten Überblick über die Anbieterlandschaft

in diesem Marktsegment. Als marktführend sieht die Experton Group gegenwärtig Bosch SI, iTAC,

Beckhoff, FORCAM und FIT. AXOOM wird für seinen innovativen und bisher einzigartigen

Microservice-Ansatz als Rising Star ausgezeichnet.



Anbieterbewertung

Die Experton Group identifizierte im deutschen Markt 10 Unternehmen als relevante Anbieter für

Industrie 4.0 Platforms. 5 Provider können sich im Leader-Quadranten positionieren; diese sind:

Beckhoff

Bosch SI

FORCAM

Freudenberg IT

iTAC

Der Rising Star dieser Kategorie ist AXOOM.

Abbildung 22: Quadrant für Industrie 4.0 Platforms



Bosch SI

Stärken:

Der Production Performance Manager

entwickelt sich immer mehr zu einer

umfassenden I4.0-Plattform (on-

premise) einschließlich Verknüpfung

mit der hauseigenen IoT-Plattform

(cloudbasierte Bosch IoT Suite).

Kein anderer Player ist bei IoT-

Plattformen und I4.0-Plattformen so

stark aufgestellt und kann somit auch

die Brücke schlagen für hybride Use

Cases (I4.0/IoT).

Der Production Performance Manager

(PPM) verteilt Aufgaben über ein

Ticketsystem an Bedien- und

Wartungspersonal. Integriert in den

PPM ist auch der Production Quality

Manager (PQM) für die Prozess-

visualisierung, um eine Fehler-

erkennung in Echtzeit durchzuführen.

Erweiterte Analytics-Fähigkeiten (Big

Data und Machine Learning) erhält der

PPM durch direkte Anbindung an die

Bosch IoT Suite. Mit PA-ATMO kann

auch eine eigene MES-Lösung von

Bosch eingebunden werden.

Herausforderungen:

Die On-Premise Analytics-Lösung

(Manufacturing Analytics Solution) ist

noch nicht in PPM integriert.

Die Kundenbasis für den PPM ist noch

relativ klein, da das Produkt noch nicht

lange am Markt verfügbar ist.

Die eigene MES-Lösung (PA-ATMO)

genießt nur einen begrenzten Fokus

bei Bosch.

Trendeinschätzung:

Positiv

„Der Production Performance

Manager von Bosch SI entwickelt

sich immer mehr zu einer

umfassenden I4.0 Plattform.“

Advisor Statement

Kategorie: I4.0 Platforms



iTAC

Stärken:

iTAC ist ein Cloud-MES-Pionier (seit

2011), bietet eine umfangreiche

cloudbasierte MES-Lösung aus der

Public Cloud dediziert für den

Mittelstand an und kann dazu auch

Referenzkunden nennen (z.B. MID-

Tronic).

Die iTAC.IoT.Suite ist sowohl auf der

Microsoft Azure als auch der AWS

Plattform verfügbar. Damit können

auch die Big-Data-Analytics- und

Machine-Learning-Funktionen dieser

Plattformen genutzt werden.

iTAC ist ein Technologieführer und hat

bewiesen, dass eine

Produktionssteuerung in Near-Realtime

aus der Cloud möglich ist. Darüber

hinaus werden die neuen IoT-Dienste

allesamt als Docker Container

verfügbar gemacht. Anbindung via

OPC-UA ist ebenfalls bereits möglich.

iTAC entwickelt gemeinsam mit dem

Fraunhofer Institut eine „Machine

Learning-as-a-Service (MLaaS)“-

Lösung rund um die iTAC.IoT.Suite

(Marktreife in 2018).

Herausforderungen:

Das eigene Analytics-Tool

(iTAC.BigData.Analytics) ist bisher nur

on-premise verfügbar und noch nicht

aus der Cloud.

Die Marktreife der Machine Learning-

as-a-Service (MLaaS)-Lösung wird erst

für 2018 erwartet.

iTAC ist ein relativ kleines

Unternehmen mit 104 Mitarbeitern und

15 Mio. Euro Umsatz und wurde erst im

Dezember 2015 von der Dürr AG

übernommen.

Trendeinschätzung:

Positiv

„iTAC ist ein Technologieführer

und hat bewiesen, dass eine

Produktionssteuerung in Near-

Realtime aus der Cloud möglich

ist.“

Advisor Statement


miguel

Hervorheben

miguel

Hervorheben

miguel

Hervorheben



Beckhoff

Stärken:

TwinCAT Analytics analysiert

Produktionsdaten und beinhaltet auch

Machine-Learning-Funktionen für

Predictive Maintenance

TwinCAT IoT ermöglicht es den

Kontrollern von Beckhoff, mit Cloud

Services zu kommunizieren.

Unterstützte Kommunikationsprotokolle

sind AMQP (Microsoft) und MQTT

(AWS). OPC-UA ist ebenfalls

verfügbar.

TwinCAT IoT & Analytics können via

AWS, Azure oder aus der Beckhoff

Cloud bereitgestellt werden (SAP

HANA ist ebenfalls geplant). Daher

sind auch Analytics-Funktionen wie Big

Data und Machine Learning verfügbar.

Beckhoff genießt hohes Ansehen im

Bereich I4.0 und gilt als einer der

Vorreiter.

Herausforderungen:

TwinCAT IoT & Analytics sind erst

seit Sommer 2016 verfügbar.

Referenzkunden für TwinCAT IoT &

Analytics fehlen noch.

Trendeinschätzung:

Positiv

„Beckhoff genießt hohes Ansehen

im Bereich Industrie 4.0 und gilt als

einer der Vorreiter.“

Advisor Statement




FIT

Stärken:

Das Thema Industrie 4.0 passt

hervorragend zu den Stärken der FIT.

Die Erfahrungen mit der Industrie,

MES, Cloud sowie SAP-

Systemintegration (ERP & HANA-

basierte Analysen) ergänzen sich

hierfür perfekt.

FIT verfügt über ein umfassendes und

komplett integriertes Industrie 4.0

Portfolio (alles auf SAP-Basis), inkl.

MES, Cloud, Analytics, Starter Packs,

Gateways sowie Beratung &

Systemintegration.

FIT IoT Analysis basiert auf SAP-

HANA-Technologie. Wahlweise kommt

auch Microsoft Azure zum Einsatz.

Hierüber sind dann auch Machine-

Learning-Funktionalitäten verfügbar

Herausforderungen:

Die FIT IoT Platform und FIT IoT

Analysis haben bisher quasi keine

Bekanntheit am deutschen Markt.

Die Kundenbasis ist bisher noch klein

(Offering ist noch neu), es wurden aber

schon 4 IoT Scans (POCs) bei

namhaften deutschen Unternehmen

durchgeführt.

Die Stärken der FIT passen so gut zum

Thema Industrie 4.0, dass man sich

viel stärker auf das Thema fokussieren

sollte, was leider bisher nicht der Fall

ist.

Trendeinschätzung:

Positiv

„Das Thema Industrie 4.0 passt

hervorragend zu den Stärken der

FIT –mehr Fokus wäre allerdings

wünschenswert.“

Advisor Statement




FORCAM

Stärken:

FORCAM ist ein Innovator für

cloudbasiertes MES mit Big-Data-

Analyse in Echtzeit (Partner Microsoft).

FORCAM Force ist seit April 2015

verfügbar.

FORCAM verfügt mit Audi, Daimler,

Mann & Hummel und Schaeffler über

namhafte lokale Referenzkunden.

Das Starter Kit für FORCAM Force ist

zum Festpreis verfügbar.

Herausforderungen:

Machine Learning (Predictive Analytics) ist bisher noch nicht verfügbar.

Trendeinschätzung:

Positiv

„FORCAM ist ein Innovator für

cloudbasiertes MES mit Big-Data-

Analyse in Echtzeit.“

Advisor Statement




AXOOM (Rising Star)

Stärken:

AXOOM verfolgt eine einzigartige

Vision: Die AXOOM Plattform soll ein

auf Microservices basierendes System

werden (inkl. ERP, MES, Kalkulations-

Services, etc.) und dediziert auch

geeignet für die individuelle

Massenfertigung sein.

Die Plattform soll in der Ausbaustufe

aus vielen einzelnen Tools (Apps von

unterschiedlichen Anbietern) entlang

der horizontalen Wertschöpfungskette

bestehen: Order Entry (E-Commerce-

Anbindung, schnelle und einfache

Angebotserstellung) – Order

Management – Einkauf – Produktion

(MES, Planung, Performance

Management) – Logistik – Reporting.

Seit August 2016 stehen die ersten 7

Apps über den eigenen App Store zu

Verfügung. Die initialen Partner des

Trumpf-Tochterunternehmens sind

Klöckner, Linde, Schmalz, SICK,

TRUMPF, Wicam und XETICS.

Herausforderungen:

Der Startschuss ist gefallen, aber

einige Funktionalitäten fehlen noch.

Der nächste Schritt im Rollout wird

schon für das 2. Halbjahr 2016

erwartet.

Tiefergehende Analytics-Fähigkeiten

(Big Data und Machine Learning) sind

bisher nicht Bestandteil der Plattform.

Man muss die Bekanntheit weiter

ausbauen und das Momentum nun

nutzen, um schnell weitere Partner zu

gewinnen und die Kundenbasis

aufzubauen.

Trendeinschätzung:

Positiv

„AXOOM verfolgt eine einzigartige

Vision: Die AXOOM Plattform soll

ein auf Microservices basierendes

System für die individuelle

Massenfertigung werden.“

Advisor Statement




Abbildung 23: Anbieterübersicht für das Segment Industrie 4.0 Platforms mit Trendprognose



4. AUTOREN UND KONTAKT

Arnold Vogt ist als Senior Advisor bei der Experton Group tätig.

Herr Vogt berät ICT-Anbieter und -Anwender in aktuellen IT-Service-

themen wie Cloud Computing und Industrie 4.0 (Internet der

Dinge & Dienste). Sein Schwerpunkt liegt hierbei auf der strategischen

Entwicklung von Marketing und Vertrieb durch die Analyse von

Kundenbedürfnissen, Wettbewerbern und Technologien sowie in der

Segmentierung von Märkten und deren Bewertung.

Vor seinem Wechsel zur Experton Group war Herr Vogt als Senior Market

Development Advisor bei der IBM Deutschland GmbH tätig. Dort führte er

als verantwortlicher Projektleiter Markt- und Wettbewerbsanalysen zu Cloud

Computing, IT-Services und zur strategischen Unternehmensausrichtung durch.

Nach seinem Studium zum Diplom-Betriebswirt (FH) mit Schwerpunkt Marketing arbeitete Herr Vogt

insgesamt 15 Jahre im Marketing der IBM in unterschiedlichen Funktionen und mit nationaler und

internationaler Zuständigkeit. Er absolvierte darüber hinaus 2010 ein berufsbegleitendes Studium

zum Master of Business Administration (MBA) an der Henley Business School (University o f

Reading, UK) und beschäftigte sich in seiner Abschlussarbeit intensiv mit der Ausbreitung von

Innovationen (Diffusion of Innovations) und der Fragestellung „Was macht Innovationen am Markt

erfolgreich?“.



EXPERTON GROUP

Die Experton Group ist das führende, voll

integrierte Research-, Advisory- und

Consulting-Haus für große und

mittelständische Unternehmen, das seine

Kunden durch innovative, neutrale und

unabhängige Expertenberatung bei der

Maximierung des Geschäftsnutzen aus ihren

ICT Investitionen maßgeblich unterstützt.

Die Experton Group erbringt

Marktuntersuchungen, Beratungsleistungen,

Assessments, Benchmarking, Konferenzen,

Seminare und Publikationen im Umfeld der

Informations- und

Kommunikationstechnologie. Das

Leistungsspektrum umfasst hierbei

Technologie, Geschäftsprozesse,

Management sowie M&A.

Die Experton Group wurde 2005 von sehr

erfahrenen Marktforschungs- und

Beratungsexperten gegründet und ist seit

März 2016 ein Tochterunternehmen der

Information Services Group.

Mehr Informationen zur unserem Research

finden sie unter:

http://experton-group.de

http://blog.experton-group.de/

https://twitter.com/ExpertonGroup

KONTAKT

Experton Group AG

Carl-Zeiss-Ring 4

85737 Ismaning

Tel. +49 89 923331-0

Fax +49 89 923331-11

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