Impulsando la Inclusión Financiera en el Posconflicto€¦ · • Priorizar lo móvil es un imperativo • Adopción empieza por la educación • Regulación debe proteger a los

Impulsando la Inclusión Financiera en el Posconflicto de África

Lee NaikCEO – TransUnion Africa

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Entendiendo el Potencial Africano

195 millones de personas usan una billetera digital

Suráfrica tiene el coeficiente GINI mas alto del mundo de 63.4. Algeria tiene el mas bajo de África en 27.6

Crecimiento de 3.1% del PIB en el 2018, y un 3.6% esperando en el 2019-20

PIB Per Cápita de $2,820 en el continente

60% de la tierra fértil del mundo esta en África con el potencial para alimentar el resto de los continentes de población mas densa

297 millones de personas con acceso a internet

Penetración móvil del continente en 74%

$53 millones USD en transacciones a través del mercado FinTech

Desempleo del 15% para todo el continente Africano, el mas alto en Suráfrica del 27%

Fuente: World Bank, OECD, IMF, Venture Capital 4 Africa

Solo el 32% de los adultos de África Sub-Sahara tiene una cuenta bancaria formal


Las similitudes entre Sudáfrica y Colombia

SudáfricaColombia49.29 Población (M) 56.521,142 Área (km²/1000) 1,219

309,191 PIB Anual ($M) 349,4197,610 PIB per cápita ($) 7,5258.2% Déficit (% of GDP) 12.0%

15.2% Tasa de Natalidad (% de la población) 21.0%26.5% Tasa de Homicidio (% de la población) 34.3%9.5% Desempleo (%) 27.6%

51 Coeficiente GINI 6327 Ranking de Desarrollo Mercado Financiero 2018 4478 Proyecto Score de Inclusión Financiera Digital 78

Fuente: World Bank, Trading economics, Brookings Institute


El camino después del apartheid en Sudáfrica

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1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

PIB

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SD

3.1% Crecimiento Anual del PIB 0.4% Crecimiento Anual del PIB

De Klerk Mandela Mbeki ZumaMot

lant

he

Ram

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sa

Fuente: Departamento de deesmpeño, medición y evaluación SA

48% debajo de la línea de pobreza

Ciudadanos negros no se les

permitía ser propietarios

Datos no medidos para la mayoría de la

población

Programa GEAR promulgado

Boom de commodities trae crecimiento en

sector primario y nivel de empleo

en Sudáfrica

Se formula ASGI-SA 2006 para impulsar crecimiento compartido

Se formula NCA para proteger a consumidores

contra practicas cuestionables

Nivel de desempleo mas bajo desde 1994

Se crea PND (NDP)

Erradican sistema antiguo de recolección

de residuos

Enmienda a NCA para prueba de ingresos

Alta inflación y desacelera

crecimiento en sector primario

Prueba de ingreso se elimina de procesos de prestamos

instituciones Democráticas

establecías con TRC


El camino de Sudáfrica hacia una economía impulsada por el consumo

Fuente: SARB, STATSA

24.30%

27.20%

57.40%

63.00%

3.90%

-1.77%

6.20%

0.40%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

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10.00%

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30.00%

40.00%

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60.00%

70.00%

1996 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unemployment (lhs) GINI Distribution (lhs) GDP Growth (rhs) Real Household Income Growth CPI Adjusted (rhs)Desempleo Distribución GINI Crecimiento PIB Crecimiento de Ingreso Real por Hogar Ajustado


Factores claves que han impulsado la inclusión financiera en el continente Africano


Avances en tecnología han ayudado a África

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La Tecnología ha permitido obtener datos de varias fuentes para servir mejor a los consumidores


El problema que debe abordar Sudáfrica

Fuente: TransUnion Database Analysis

Con CréditosActivos

24M

No Morosos

13.5M

En Mora

10.5M

Invisibles al Crédito

8.6M

EconómicamenteActivos

32,5M


La data alternativa esta ayudando proveer inclusión a estos 8M de consumidores “invisibles”

0.00

1.00

2.00

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4.00

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6.00

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8.00

Utility Telco Commercial Vehicle Ownership Property Data

Milli

ons


Servicios Públicos

Telco Comercial Vehículos Propiedad


4 de los últimos 6 premios de innovación bancaria global vienen de África


Cuando los disruptores llegan mas rápido a las necesidades de los consumidores


Num

ero

de P

rest

amos

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Mile

s

Bank A Bank B Bank C Bank D Challenger BanksBanco A Banco B Banco C Banco D Banco Disruptor


El 70% de las transacciones financieras de los Kenianos se hacen a través de dispositivos móviles

Fuente: FSD Kenya

17%14%

9%

4%2% 1% 2% 1%

15%

7%9%

3% 2% 1%

Traditional channel Mobile

18%

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32%

25%

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9%

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32%

0%

5%

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15%

20%

25%

30%

35%

Casualworker

Dependent Employed Farming OwnBusiness

All Kenyans (phone users) Digital borrowers

Los prestamos móviles proveen un canal de desembolso para una variedad de productos

Consumidores de todo tipo han adoptado la facilidad y acceso que proveen los prestamos móviles

Canal Tradicional Canal Móvil Todos los Kenianos (con dispositivo móvil)

Con prestamos digitales

Trabajo Temporal

Dependiente Empleado Trabajo Agrícola

Independiente


Nipashe responde a la demanda de innovación digital para un contexto obsesionado con lo móvil


• Incrementando la economía de consumo, incluyendo la

impulsada por el crédito (~8M de consumidores con créditos

activos y creciendo – 6M de consumidores exclusivamente

con prestamos móviles)

• Educación financiera limitad

• Alta penetración de móviles, incluyendo un cambio hacia

teléfonos inteligentes (smart phones)

• Falta de acceso digital a información crediticia (deben ir

físicamente a la oficina del buró)

• Alta población rural (a pesar de urbanización reciente, oficina

de Nairobi es de difícil acceso

• Integrada con bancos, acceso directo desde el menú del app

bancaria


Prestamos móviles crearon oportunidad para una innovación primera en el mundo de TransUnion


Jugadores Claves: Bancos (Equity, KCB), Telcos (m-Shwari) y jugadores de nicho

(Tala, Branch)

Costo del score tradicional muy alto

Bajo (pero incrementando) valor de la compra ($40-500)

Mora mas baja que el crédito convencional (8% vs 15%); FinTechs tan bajos como

3-5%

Incremento de 40% en scorecard vs. scorecard genérico (GINI 33% v 23%)


Algunas lecciones de África sobre inclusión financiera

• Priorizar lo móvil es un imperativo

• Adopción empieza por la educación

• Regulación debe proteger a los consumidores y facilitar el acceso

• No limitar el acceso de los consumidores debido a su procedencia

• Millenials tienen la llave para acelerar la inclusión financiera

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