iDeal in internationaal perspectief

iDEAL in internationaal perspectief

Webwinkel Vakdagen 2012

Max Geerling

Hoofd productmanagement Cards & iDEAL

26 januari 2012

Agenda iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

1

Internationale ontwikkelingen

Online Banking e-Payments

Landen om ons heen

Alternatieve betaalmethoden

Groeimodellen

Internationale ontwikkelingen iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

2

Onderzoek door het Europees Parlement naar gedrag van consumenten in de online wereld binnen de EU-27 landen

Noordwest-Europa loopt voorop in

beschikbaarheid internettoegang

% online shoppers

% Cross-border shoppers verschilt sterk van land tot land

17%

24%

50% 53%

69%

83% 88%

92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nederland EU-27 gemiddeld

Ierland België Oostenrijk Cyprus Luxemburg Malta

augustus 2011


EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

3

Twee soorten landen met een hoog % aankopen over de grens

Kleine landen

onvoldoende lokaal aanbod

economie te klein voor concurrerend prijspeil

Buurlanden binnen een taalgebeid

Ierland UK / Oostenrijk Duitsland / België NL + FR

Geen taalbarrière

Grotere economie aantrekkelijker aanbod

augustus 2011

Factsheet van De Nederlandsche Bank over betaling van cross-border online aankopen

Aanbod online betaalmethoden in Nederland

voldoet goed aan de vraag

iDEAL 60%

Creditcard 7% PayPal 2%

Overschrijving 9%

Acceptgiro 16%

Incasso 3% Overig 3%

Gewenste online betaalmethoden NL


EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

4

iDEAL 65% Creditcard 8%

PayPal 2%

Overschrijving; 7%

Acceptgiro; 13%

Incasso 3% Overig 2%

Gebruikte online betaalmethoden NL

januari 2011

Factsheet van De Nederlandsche Bank over betaling van cross-border online aankopen.

Aanbod online betaalmethoden buiten Nederland wijkt af van aan de vraag

Creditcard 58% PayPal 25%

Overschrijving 14%

Overig 3%

Gebruikte online betaalwijzen cross-border

iDEAL 40%

Creditcard 30%

PayPal 13%

Overschrijving 9%

Acceptgiro 6% Overig 2%

Gewenste online betaalwijzen cross-border


EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

5

januari 2011


EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

6

De Europese webwinkel organisaties zien Europa als een volledig gefragmenteerde betaalmarkt

In het E-Payments Merchants Initiative geven zij in 2011 een white paper uit met aanbevelingen om de aanbodzijde te harmoniseren

juni 2011


EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

7

Aanbevelingen van e-Payments Merchant Initiative:

Realisatie van een elektronische identiteit (eID)

Gebruiksvriendelijkheid van bestaande producten verbeteren

Voor consumenten (3D secure)

Voor merchants (charge backs)

Productontwikkeling

Internationaal OBeP schema op basis van SEPA

Elektronische incassomachtiging (eMandate)

Mobiel betalen

juni 2011

Agenda iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

8



Landen om ons heen


Groeimodellen

Online Banking e-Payments (OBeP) iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

9

OBeP betalingen kenmerken zich door 3 elementen

Consument betaalt via zijn internet bankieromgeving

Berichtenprotocol stelt de merchant op de hoogte van het slagen van de betaling

Consumentenbank geeft bij succesvolle transactie betaalgarantie af

De merchant kan direct uitleveren op basis van de afgegeven garantie

De consument hoeft geen privacy- gevoelige informatie af te staan aan de merchant.

OBeP berichten protocol

Betaal-

garantie

Online Bankieren

Online Banking e-Payments (OBeP) iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

10

iDEAL is een OBeP scheme

Internationaal verschijnen er steeds meer

OBeP Berichten protocol

Betaal

garantie

Online Bankieren

Online Banking e-Payments (OBeP) Giropay

iDE

AL

in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

11

Giropay is actief op de Duitse markt sinds 2006

1500(!) aangesloten consumentenbanken

Heeft lang een marktaandeel van ongeveer 15% gehad

Marktaandeel afgelopen jaar gedaald


Betaal

garantie

Online Bankieren


Betaal garantie

Online Bankieren

Online Banking e-Payments (OBeP) Payo en Secure Vault Payments (eWise)

iDE

AL

in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

12

Secure Vault Payments is in 2010 opgericht in samenwerking met Nacha

Richt zich op de Noord-Amerikaanse markt

Inmiddels 37 aangesloten consumentenbanken

waarvan 3 uit de US top 10

20 miljoen consumenten bereikbaar

Payo heeft zijn OBeP scheme half 2011 gelanceerd in Groot Brittannië

Samenwerking met Vocalink

Nog geen vroege resultaten bekend


Betaal

garantie

Online Bankieren

Online Banking e-Payments (OBeP) Payo en Secure Vault Payments

iDE

AL

in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

13

Behoefte aan OBeP in twee creditcardmarkten bij uitstek?

Grote behoefte aan een veiliger betaalmethode bij consumenten

Merchants hebben het gehad met chargebacks

OBeP kent doorgaans vaste tarieven i.p.v. commissie en is daardoor voordeliger voor zowel merchants als consumenten


Betaal

garantie

Online Bankieren

Interoperabiliteit OBeP schemes in Europa iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

14

iDEAL heeft deelgenomen aan een PoC om interoperabiliteit tussen drie Europese OBeP schemes aan te tonen

Bevindingen uit deze PoC zijn gebruikt bij de review van het door de EPC opgestelde e-Payments Framework

Binnen dit Framework kunnen nationale OBeP schema‟s onderling transacties uitwisselen

Het Framework wordt momenteel door de Europese Commissie op mededingingsrechtelijke aspecten getoetst

Agenda iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

15



Landen om ons heen


Groeimodellen

Groot-Brittannië iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

16

Cards zijn nog altijd “king” in het verenigd Koninkrijk

Paypal bezet een stabiele tweede plaats

Cards 58%

Overboeking 5%

Factuur 2%

Rembours 2%

e-Wallets (PayPal) 23%

Overig 10%

Groot-Brittannië iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

17

40% van online shoppers is ontevreden over veiligheid geboden betaalmethoden*

In 2011 interessante nieuwe betaalmethoden in de UK

Direct Carrier Billing (Vodafone, Boku, Allopass …)

Betalen van kleine aankopen rechtstreeks via de factuur van de mobiele operator

eWise Payo

OBeP schema ontstaan uit samenwerking tussen Vocalink en eWise

*DIBS - e-commerce survey 2010

België iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

18

Aanbod betaalmethoden in webwinkels*

Betrouwbare cijfers over gebruik betaalmethoden ontbreken

Concurrentie lijkt te gaan tussen Bancontact/MrCash en eMaestro

*BeCommerce – Figures & Trends 2010

95%

60% 54%

49% 46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Duitsland iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

19

De drie grootste online betaalmethoden in Duitsland zijn ELV (= vorm van Incasso), Creditcards en Paypal

Cards 20%

Overboeking 12%

Incasso (ELV) 27%

Rembours 7%


Overig 8%

Duitsland iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

20

In voorgaande jaren stond ELV op de eerste plaats

Drie andere betaalproducten zijn in opkomst

Creditcard gebruik neemt toe

PayPal timmert hard aan de weg Tussen 2007 en 2009 is aantal accounts verdubbeld naar 10 mln

De overlay service „Sofortüberweisung‟ wint snel aan populariteit

Cards 59%

Overboeking 5%

Factuur 3%

Rembours 4%


Overig 10%

Frankrijk iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

21

De Franse markt lijkt qua online betaalmethoden veel op die van Groot Brittannië

Cards zijn het meest gebruikt, met name Carte Bancaire

Scandinavië iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

22

Scandinavië heeft een heterogeen online betaallandschap

In Denemarken is de lokale debit-card oplossing Dankort goed voor 61% van de transacties

In Finland wordt 45% van de online betalingen via een overboeking gedaan

In Zweden en Finland is achteraf betalen populair (resp. 28% en 22%)

Denemarken Zweden Finland Noorwegen

Cards 19%

Over boeking 10%

Factuur 10%

Dankort 61%

Cards 33%

Over boeking

30%

Factuur 28%

Rembours 9% Cards

19%

Over-boeking

45%

Factuur 22%

Overig 14%

Cards 60% Over-

boeking 13%

Factuur 12%

e-Wallets

10%

Overig 5%

Landen om ons heen iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

23

Ver verwijderd van een (Noord) Europese harmonisatie van online betaalinstrumenten

Ieder land betaalt zoals het gebekt is

De EC vraagt in haar “Green Paper” de markt om een visie

Waar marktbehoefte is wordt altijd een manier gevonden

46% aanbod van iDEAL in Belgische winkels

PSP‟s geven veel flexibiliteit bij het internationaal toepassen van lokale betaalinstrumenten.

Agenda iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

24



Landen om ons heen


Groeimodellen

Alternatieve betaalmethoden iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

25

eMaestro iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

26

eMaestro faciliteert online betalen met een Maestro (debit)betaalpas

Online authenticatie verloopt via het 3D-secure protocol

Grootschalig uitgerold door de Belgische banken

Nog niet op grote schaal in Nederland

Nederlandse banken bieden met succes iDEAL aan

Nederlandse Maestropassen van een geschikt pasnummer voorzien

PayPal iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

27

Een wereldspeler die het offline en online shoppen revolutionair wil veranderen

Mobiele propositie met eigen app die zowel P2B als P2P betalingen mogelijk maakt

Aanvankelijk veel bescherming aan de consument, maar brengt daar meer balans in tussen de consument en merchant

De consumentenbescherming komt met een prijs voor merchants

EBA MyBank iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

28

Begin 2011 aangekondigd door EBA Clearing

Beperkte concrete details bekend

Wordt gepresenteerd als een pan-Europees OBeP scheme

eMandates (elektronische incassomachtiging) worden ondersteund

September 2011:

plannen toegelicht aan stakeholders

banken uitgenodigd deel te nemen aan pilot

Pilot staat voor zomer dit jaar gepland

iDEAL richt zich op interoperabiliteit met MyBank

Agenda iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

29



Landen om ons heen


Groeimodellen

Groeimodellen iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

30

iDEAL uitrollen in andere EU landen

eerst richten op issuing banken

acquiring zijde via CPSP model inrichten

acquiring banken aansluiten

Interoperabiliteit met andere schemes

In eerste instantie voor NL consument die cross-border wil shoppen

Vergroot ook het bereik voor merchants (naast de CPSP route)

Alternatieve betaalmethoden accommoderen binnen iDEAL schema

Ontsluit Nederlandse merchants naar buitenlandse consumenten

Wellicht t.z.t. via het EBA MyBank initiatief

Colofon iD

EA

L in in

tern

atio

na

al p

ers

pectie

f | M

ax G

eerlin

g | 2

6 ja

nu

ari 2

01

2

31

www.ideal.nl

Algemene informatie omtrent iDEAL

www.idealdesk.com

Website voor (potentiële) licentiehouders om zich bijvoorbeeld te registreren

voor een gratis download van een uittreksel van de iDEAL standaard

www.currence.nl

Algemene informatie over Currence en haar betaalproducten

Vragen :

Max Geerling

Hoofd productmanagement Cards & iDEAL

[email protected]

Documents

iDeal in internationaal perspectief