Embed Size (px)
Citation preview
Market research top-line No.8 – October 2009
HCMC HA NOI DANANG CANTHO
The consumers’ attitudes on Vietnam productsHIGHLIGHTS:
Top 10 TVC RankingTop 10 TVC Ranking
About
Viettrack is a monthly market research top-line developed by FTA Research & Consultant, the y p p y ,representative of ESOMAR in Vietnam. FTA is applying ISO 20252, a quality management standard in market research.
Viettrack aims to:Provide snapshots on Vietnam consumers based on panel of 400 Vietnamese consumers across four key cities (HCMC = Hanoi = Da Nang = Can Tho = 100 respondents)Explain market research terms, usage, application, methodologies for Vietnam marketIntroduce new developments in market research worldwide and Asia Pacific region.Interact with marketers in Vietnam on approach and direction for the most effective and value for investment usage of market research. Eventually, this would help reduce marketing failures and expand the market research industry in Vietnam
Th ’ i d d Vi dThe consumers’ attitudes toward Vietnam productsThái độ của người tiêu dùng đối với hàng Việt nam
Vinamilk, Kinh Do and Chinsu are most known to consumers. Vinamilk, Viet Tien and PNJ are favorite to most of consumers. It’s interesting to note that awareness might not guarantee consumers’ preference.
Vinamilk, Kinh Đô và Chinsu được nhiều người biết đến nhất. Tuy nhiên Vinamilk, Việt Tiến và PNJ lại được nhiều người ưa thích hơn. Như ậ độ hủ hậ biết thươ hiệ khô đả bả thươ hiệ đó đượ ư thí hNhư vậy, độ phủ nhận biết thương hiệu không đảm bảo thương hiệu đó được ưa thích.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can ThoHCMC g
%
79
89
26
43
91
97
38
52
90
99
22
45
75
78
27
50
59
81
15
26Vinamilk
Viet Tien
75
84
66
23
24
26
74
94
73
4
23
33
85
96
63
20
30
24
74
72
75
32
21
18
65
72
52
37
20
27PNJ
Kinh Do
Bitis
83
70
76
18
19
19
88
61
86
14
9
28
95
84
74
22
22
10
76
71
74
11
23
12
71
62
69
23
22
25Kim Dan
FPT
Chinsu
68
77
81
14
16
16
80
76
91
22
12
16
53
92
91
7
18
13
79
75
73
9
17
20
60
66
68
16
18
16Thien Long
Tan Hiep Phat
Sabeco
Q: Do you know these brands? What are 03 favorite brands of those you know? Bạn có biết những thương hiệu này không? Cho biết 03 thương hiệu bạn ưa thích nhất.
Favorite brand Aided awareness
Foreign brands are preferred and selected because of its high quality. Good/premium design, credibility and value for money are also important factors.
Thương hiệu ngoại được ưa chuộng vì chất lượng sản phẩm cao. Thiết kế cao cấp, độ tin cậy của thương hiệu và “đáng đồng tiền” là những yếu tốkhiến người tiêu dùng Việt Nam chọn thương hiệu ngoại.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
%
High quality 8854 9663 9143 9367 7342g q yChất lượng cao
Premium/ Good designThiết kế cao cấp
CredibilityTin cậy thương hiệu
Value for money
53
66
88
10
5
9
54
76
96
12
3
3
63
70
91
6
7
16
57
74
93
11
5
5
39
42
73
9
6
13
Value for money’Đáng đồng tiền’
Contain no preservativeKhông chứa chất bảo quản
Nice packaging designBao bì đẹp
Friends/ relatives are using
48
56
59
2
1
7
10
59
51
79
2
2
12
39
65
45
3
2
10
6
60
68
77
1
1
9
11
35
40
35
1
2
7
9
Friends/ relatives are usingBạn bè, người thân sử dụng
Long time preservationThời gian sử dụng lâu
I am proud of owning/using foreign brandsCảm thấy tự hào dùng hàng ngoại 32
37
37
2
3
2
36
40
31
2
3
2
39
42
48
4
4
3
38
45
47
1
1
16
22
23
1
5
1
Good after-sales servicesChế độ hậu mãi tốt
Good/ attractive advertisingQuảng cáo hấp dẫn
Much advertisedĐược quảng cáo nhiều 16
21
31
1
2
3
15
29
418
16
12
275
17
28
43
14
16
12
2
7
Q: What factors would make you buy foreign brands? Which factor is the most important when you buy foreign brands?Yếu tố nào khiến bạn chọn mua hàng ngoại? Yếu tố nào quan trọng nhất?
Most important Important
Consumers choose domestic brands because of their affordable prices and acceptable quality.
Người tiêu dùng chọn hàng nội vì giá cả vừa phải và chất lượng chấp nhận được.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
%
Affordable priceGiá vừa phải
Acceptable quality8236 9047 8424 8039 7335
Acceptable qualityChất lượng chấp nhận được
CredibilityTin cậy
Good product designThiết kế sản phẩm tốt
Friends/ relatives are using55
61
68
3
4
6
29
63
51
88
1
5
34
56
75
82
9
2
6
29
64
70
72
2
3
4
46
36
46
30
1
11
7
7
Friends/ relatives are usingBạn bè và người thân sử dụng
Contain no preservativeKhông chứa chất bảo quản
Much advertisedQuảng cáo nhiều
Nice packaging design44
47
53
1
3
7
3
24
51
47
4
1
35
55
69
2
2
13
9
63
45
65
3
2
1
2
52
36
32
6
9
1
p g g gThiết kế bao bì đẹp
I am proud of owning/using domestic brandsCảm thấy tự hào dùng hàng nội
Good/ attractive advertisingQuảng cáo hay
Long time preservation38
39
44
44
2
1
6
1
36
36
38
56
6
25
12
41
33
2
1
8
2
59
58
59
633
30
50
39
24
4
2
11
Thời gian sử dụng lâu
Many promotion programsNhiều chương trình khuyến mãi
Good after-sales servicesDịch vụ hậu mãi tốt 25
36
38
1
2
2
Most important/Quan trọng nhất Important/Quan trọng
35
26
36
3 7
18
25
2
42
52
59
16
49
30
1
6
Q: What factors would make you buy Vietnamese brands? Which factor is the most important when you buy Vietnamese brands?Yếu tố nào khiến bạn mua hàng nội? Yếu tố nào là quan trọng nhất?
Most important/Quan trọng nhất Important/Quan trọng
The good news is that 71% rely on “Vietnam products of high quality” label.Hanoi and Can Tho consumers appreciate “Vietnam products of high quality” more than others.
Điều đáng mừng là có 71% người được hỏi cho biết họ tin tưởng nhãn “Hàng Việt Nam chất lượng cao. Người tiêu dùng Hà Nội và Cần Thơ thích nhãn hiệu này hơnngười tiêu dùng ở các địa phương khác được khảo sát.
Mean score 3.87 3.83 3.99 3.67 4.00
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
%Top-2-box 71 73 88 61 66
53
19 17 12 8
40
Very reliable (5)/Rất đáng tin
Reliable (4)/Đáng tin
%Top 2 box 71 73 88 61 66
52 5476
53
26
Neutral (3)/Bình thường
Unreliable (2)/Không đáng tin
4 5 1 2 6
25 24
11
37 28Definitely unreliable (1)/Hoàn toàn khôngđáng tin
Q: Please advise your level of trust on domestic products labeled “Vietnam products of high quality”.Vui lòng cho biết mức độ tin tưởng của bạn đối với sản phẩm có nhãn ‘Hàng Việt Nam chất lượng cao.
“Vietnam products of high quality” are chosen because of their acceptable quality and affordable price.
‘Hàng Việt Nam chất lượng cao’ được ưa chuộng vì chất lượng chấp nhận được và giá cả phải chăng.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
17
32
43%Acceptable quality
Chất lượng chấp nhận được
Affordable priceGiá cả hợp lý
Contain no preservative 4
35
36
20
17
45
10
37
52
32
40
40
7
12
17Không chứa chất bảo quản
Nice product designThiết kế sản phẩm đẹp
CredibilityCó độ tin cậy
7
4
4
7
8
20
15
22
10
12
32
12
8
6Well nomitated by consumersĐược người tiêu dùng bình chọn
Healthy productsSản phẩm không độc hại
DurableCó thời gian sử dụng lâu 7
2
10
8
17
5
4
3
7
18
10
3
5
6
Có thời gian sử dụng lâu
Trusted by the majorityĐược nhiều người tin dùng
Varied designs/types of productsMẫu mã đa dạng 1
4
8
7
10
13
2
1
Q: What are your comments on “Vietnam products of high quality?Cho biết ý kiến của bạn về hàng Việt Nam chất lượng cao.
In line with “Promoting Vietnamese Products” campaign, domestic producers should benchmark their product quality with imported product in order to meet the consumers’ expectation.
Kèm theo chiến dịch “Ủng hộ hàng Việt Nam”, các nhà sản xuất trong nước cần nâng cao chất lượng sản phẩm tương đương với hàng ngoại nhập để đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
nhập để đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng.
19
24
42
%24
31
52Better quality
Chất lượng tốt hơn
Affordable priceGiá cả hợp lý
Better product designThiết kế sản phẩm đẹp hơn 7
19
36
21
23
40
15
21
38
9
10
3
2
Thiết kế sản phẩm đẹp hơn
More promotionNhiều khuyến mãi hơn
More varied designs/typesĐa dạng mẫu mã
Consistent pricing
13
5
12
25
12
10
4
4
5
8
10
2Consistent pricing
Giá ổn định
Better durabilityBền hơn
No preservativeKhông có chất bảo quản 11
4
3
3
4
10
1
6
5
4
5
10
More Vietnam products of high qualityCó nhiều hàng Việt Nam chất lượng cao
Better after-sales serviceDịch vụ hậu mãi tốt hơn 2
10
2
5
4
4
Q: What are your expectation on “Vietnam products of high quality”?Bạn mong đợi gì về “Hàng Việt Nam chất lượng cao”?
TOP 10 TVC RANKING
Coca Cola Brrr and Beeline – Big Zero and Dr. Thanh continue to get most exposed and also preferred to TVC viewers.
Coca Cola Brrr and Beeline – Big Zero and Dr. Thanh tiếp tục dẫn đầu những TVCs được xem nhiều và ưa chuộng nhất.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
%
Coca cola - Brrrrrrrrrr….
Beeline - Big Zero
Dr.Thanh - Nóng trong người 76
74
86
21
29
31
74
71
72
16
36
26
80
88
94
29
32
44
91
96
94
18
43
23
57
41
84
22
5
30
g g g
Comfort - Andy &Lily
Sữa chua Vinamilk - Chiếc mũi trắng
Downy - 1 lần xả 75
74
78
76
12
17
18
75
53
75
74
17
11
22
69
89
86
80
5
28
29
93
95
96
91
13
20
12
63
57
56
57
14
10
9
Downy 1 lần xả
Maggi - 3 ngọt
P/S - Trà xanh
Knorr - Thịt thăn và xương ống 70
74
75
75
8
10
11
59
60
69
75
8
3
14
80
67
73
69
9
7
8
92
92
93
93
4
15
12
49
75
63
63
11
15
10
Knorr Thịt thăn và xương ống
Hazeline - Sữa dưỡng thể ngọc trai
Johnson baby - Sữa tắm nhẹ dịu
Dove - Dầu gội phục hồi
58
59
70
7
9
10
8
46
42
59
3
10
7
8
45
50
80
8
5
8
9
94
95
92
10
17
13
4
46
50
49
8
3
11
11
Q: Which TVCs do you view last month? What top 03 TVCs do you do you like?Những TVCs nào bạn đã xem trong tháng qua? Cho biết 03 TVCs bạn thích nhất.
Dove - Dầu gội phục hồi 667 593 558 9610 548
Favorite TVC Aided awareness
Coca Cola Brrr, Beeline – Big Zero and Vinamilk Yoghurt are unique TVCs.
Coca Cola Brrr, Beeline – Big Zero and Vinamilk Yoghurt - Chiếc mũ trắng được đánh giá là độc đáo nhất.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
20
33
37
10
36
28
27
48
53
31
43
42
12
3
25Coca Cola - Brrr
Beeline - Big Zero
Vinamilk Yoghurt – Chiếc mũ trắng
%
16
17
20
22
15
10
25
26
27
9
10
31
8
18
12Vinamilk Yoghurt Chiếc mũ trắng
Dr. Thanh
Comfort - Andy & Lily
9
9
9
13
11
10
3
1
11
8
18
2
10
4
13Surf - Bột giặt oxy
Downy - Một lần xả
Nokia - N97
8
8
4
15
10
7
5
6
11
3Maggi - 3 ngọt
Pepsi Tôi có thể - Chim cánh cụt
Q: What are 03 unique TVCs?
Market research top-line
The next Viettrack will come in on 15th November 2009Your feedback and enquiry on Viettrack is highly appreciated.
Contact: Truong Vu Thuy Loan, CRM ManagerTel: +84 8 3514 2584E il l t @ftEmail: [email protected]
