H E A L T H W E A L T H C A R E E R - mercer.com · 6 V I S Ã O G E R A L D O P R O C E S S O Job Matching Abril Envio dos Dados Maio Revisão dos Dados e Análises Acessos Set 15

© MERCER 2015 0

H E A L T H W E A L T H C A R E E R

H E A L T H W E A L T H C A R E E R

APR ESEN TAÇ Ã O D OS

R ESU LTAD OS

T R S 2 0 1 5

01 DE OUTUBRO DE 2015

MERCER BRASIL

© MERCER 2015 2

PANORAMA ECONÔMICO

3

P A N O R A M A E C O N Ô M I C O

2009 2013 2014 2015

4

7,5

7,4

6,8

8,3

2012 (2ºT) 2013 (2ºT) 2014 (2ºT) 2015 (2ºT)

2,7

1,0

2,5

0,1

-2,7

-0,8

2011 2012 2013 2014 2015 (P) 2016 (P)

6,1

6,2

5,5

6,2

9,9

5,5

2011 2012 2013 2014 2015 (P) 2016 (P)

P A N O R A M A E C O N Ô M I C O

Crescimento Real do PIB (%) Inflação - INPC (%)

Desemprego (%)

Fontes: Relatório Focus (18/09/2015), IPEA e IBGE – PNAD Contínua e Economic Trends Report Outubro 15

México

Colômbia

2,5% 2,7% 4,2%

2,6% 4,8% 8,8%

EUA 2,0% 0,1% 5,5%

2015 (P)

© MERCER 2015 5

SOBRE A PESQUISA

6

V I S Ã O G E R A L D O P R O C E S S O

Job

Matching

Abril

Envio

dos

Dados

Maio

Revisão

dos

Dados e

Análises

Acessos

Set

15 de Maio

Fora do Prazo

29%

No Prazo

71%

Treinamentos WIN em Setembro e Outubro

Realizados na Mercer e Online

CST

WIN

Adesão

Março

8

N Í V E I S D E R E M U N E R A Ç Ã O

SALÁRIO BASE

OUTROS PAGAMENTOS FIXOS

INCENTIVOS DE CURTO PRAZO

INCENTIVOS DE LONGO PRAZO

BENEFÍCIOS




SALÁRIO BASE SALÁRIO BASE SALÁRIO BASE SALÁRIO BASE



INCENTIVOS DE LONGO PRAZO

Todos os valores são expressos em base anual

© MERCER 2015 9

CARACTERÍSTICAS DO

MERCADO TOTAL

10

D I M E N S Õ E S D A P E S Q U I S A

15% de aumento no número de

ocupantes reportados em relação a 2014 75% (2015 x 2014)

!

!

Mais de 1.000

cargos

pesquisados

472 empresas

part ic ipantes

12

23%

13%

19%

14%

12%

19%

Até 50 mi

De 51 mi a 100 mi

De 101 mi a 250 mi

De 251 mi a 500 mi

De 501 mi a 1 bi

Acima de 1 bi

27%

16%

14%

29%

14%

Até 200

De 201 até 500

De 501 até 1.000

De 1.001 até 5.000

Acima de 5.000


Número de Empregados Faturamento Líquido (US$)

13


S E G M E N T O S

14


Setores de mercado: consolidação do catálogo de cargos específicos da indústria

95 35 44 40 102

#

CARGOS

FARMACÊUTICO E

SIMILARES AUTO

ALTA

TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO VAREJO

© MERCER 2015 15

RESULTADOS E TENDÊNCIAS

© MERCER 2015 16

REMUNERAÇÃO BASE

17

R E M U N E R A Ç Ã O B A S E

A U M E N T O S S A L A R I A I S Aumentos Gerais

TRS Evolução

INPC

E X E C U T I V O S

6,5% 6,4% 5,9%

5,5% 5,4%

2013 - 2014 2014 - 2015 2016(ESTIMATIVA)

7,0% 6,7% 6,5%

5,8% 5,9%

2013 - 2014 2014 - 2015 2016(ESTIMATIVA)

7,0% 7,0% 6,6%

8,2%

6,7%

2013 - 2014 2014 - 2015 2016(ESTIMATIVA)

N Ã O E X E C U T I V O S O P E R A C I O N A I S

5,8% 8,3% 7,7%

Mercado Total – Valores médios

INPC de Maio a Abril

5,8% 8,3% 7,7% 5,8% 8,3% 7,7%

18


D E F L A T O R E S Não recomendamos o uso de

deflatores para o nível

executivo!

SP: 100%

RJ: 93%

REGIÃO SUL

87%

REGIÃO

NORTE

80%

MG: 83%

REGIÃO NORDESTE

80%

REGIÃO CENTRO-

OESTE

82%

84%

84%

89%

84%

85%

95%

SP Interior: 94%

Mercado Total

AS DIFERENÇAS REGIONAIS AUMENTARAM COM RELAÇÃO À 2014

% 2014

19


D I F E R E N Ç A P O R G Ê N E R O

PRESIDENTE

6%

+ 16%

GERENTE

29%

+ 4%

VP/ DIRETOR

17%

+ 9%

SUP/ COORD/ ESP

30%

+ 8%

GERENTE SR

25%

+ 3%

PROFISSIONAL

37%

+ 12%

Empresas que reportaram gênero dos ocupantes X%: Percentual de mulheres que ocupam estas posições

X%: Percentual de variação do salário base pago para homens em relação a mulheres

20


D I F E R E N Ç A P O R G E R A Ç Ã O

GERAÇÃO Y GERAÇÃO X BOOMER

PRESIDENTE 57% 43% 0%

VP/ DIRETOR 34% 64% 2%

GERENTE SR 24% 66% 10%

GERENTE 17% 62% 21%

SUP/ COORD/ ESP 13% 54% 33%

PROFISSIONAL 6% 36% 58%

- 14% - 28% X% X%: Distribuição de cada geração por nível

X%: Percentual médio de variação do salário base pago em relação a geração Boomer Empresas que reportaram data de nascimento dos ocupantes

50 ANOS + 35 – 49 ANOS - 35 ANOS

21

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


D I F E R E N Ç A S E N T R E P A Í S E S

IPE

USD

Valores anuais em USD. Taxas de câmbio oficiais médias de Janeiro a Junho de 2015: EUR: 1,1355; BRL 0,3480; MXN: 0,0668; CLP: 0,0016; COP: 0,0004

22


C A R R E I R A S D E R H

RECURSOS HUMANOS

R&B T&D R&S F PGTO

PROFISSIONAL

COORD/ SUPERV

GERENTE

GERENTE SR R$ 25.213

R$ 16.760

R$ 10.307

R$ 5.530

R$ 23.384

R$ 15.467

R$ 8.676

R$ 5.091

R$ 22.248

R$ 14.080

R$ 8.706

R$ 4.731

R$ 14.964

R$ 8.916

R$ 3.985

Mercado Total

#1

© MERCER 2015 23

REMUNERAÇÃO DIRETA

24

R E M U N E R A Ç Ã O D I R E T A

V I S Ã O G E R A L

Empresas em comum 2014 e 2015

Valores de Remuneração Variável efetivamente pagos

1.376

1.566

615 657

345 359

225 240

127 133 76 81

38 40

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

VP/ DIRETOR GERENTE SR GERENTE COORD/ SUPERV PROFISSIONAL PRESIDENTE ASSIST/ AUX/

OPER

13,9%

6,7%

4,2%

6,3%

4,7% 6,4% 6,1% Val

ore

s em

milh

ares

(R

$)

CRESCIMENTO MÉDIO: 6,9%

25


V P ’ S / D I R E T O R E S

Desconsiderando cargos específicos de indústria

Valores de Remuneração Variável efetivamente pagos em Reais

#1 #2 #3

30


A S S I S T E N T E S / A U X I L I A R E S / O P E R A C I O N A I S

#1 #2 #3



31


A N Á L I S E P O R Á R E A : G E R E N T E S

NÃO IDENTIFICAMOS DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS ENTRE AS ÁREAS DE SUPORTE

#2 #1



© MERCER 2015 32

INCENTIVOS DE CURTO

PRAZO

33


I N C E N T I V O S D E C U R T O P R A Z O

5,6

3,5

2,5

1,9

1,3 1,1 1,2

6,5

4,0

2,9

2,1

1,4 1,2 1,4

5,4

3,5

2,4

1,8

1,2 1,0 1,1

PRESIDENTE VP/ DIRETOR GERENTE SR GERENTE COORD/ SUPERV

PROFISSIONAL ASSIST/ AUX/ OPERAC

REAL PAGO EM 2013

REAL PAGO EM 2014

REAL PAGO EM 2015

Empresas em comum 2013, 2014 e 2015

Média dos múltiplos de ICP

6,2 4,1 3,0 2,2 1,5 1,2 1,2

TARGET 2015

34


A N Á L I S E : I N C E N T I V O S D E C U R T O P R A Z O % P A G O P O R S E G M E N T O E M R E L A Ç Ã O A O

T A R G E T

80% 80% 77%

89% 89% 92%

69%

MERCADO GERAL AGRO NEGÓCIOS AUTO PEÇAS / AUTOMOTIVO

BENS DE CONSUMO

FARMACÊUTICO E SIMILARES

MINERAÇÃO QUÍMICO

100%

#1

© MERCER 2015 35

INCENTIVOS DE LONGO

PRAZO

36

R E M U N E R A Ç Ã O D I R E T A T O T A L

I N C E N T I V O S D E L O N G O P R A Z O

Prevalência de Concessão

Tipos de Planos

Outros Planos

5% Cash

21% Stock

Options

37% Restricted

Stocks

65%

* em múltiplos de salários – valores médios

Potencial de Ganho

2,5

3,2

4,9

8,4

Gerente

Gerente Sr

VP/ Diretor

Presidente

Mercado Total

Usando a metodologia Black & Scholes

32% oferecem ILP para Presidente e

28% para VP/ Diretores

Já empresas com faturamento acima de 1 bi USD:

52% para Presidente, VP e Diretores

© MERCER 2015 37

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

38

100% 100% 96% 95%

87%

64%

51% 46%

ASSIST MÉDICA SEGURO DE VIDA TÍQUETE REST/RESTAURANTE

ASSISTODONTOLÓGICA

PREVIDÊNCIAPRIVADA

AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

CHECK UP

50% OFF

B E N E F Í C I O S

P R E V A L Ê N C I A D O S P R I N C I P A I S B E N E F Í C I O S

Mercado Total

39


Q U A N T I F I C A Ç Ã O D O M I X

23%

29%

34%

40%

40%

41%

43%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

24%

19%

16%

15%

14%

9%

5%

2%

3%

4%

5%

8%

9%

9%

33%

30%

22%

11%

1%

6%

8%

12%

17%

26%

30%

32%

8%

7%

8%

8%

8%

8%

9%

PRESIDENTE

VP/ DIRETOR

GERENTE SR

GERENTE

COORD/SUPERV

PROFISSIONAL

ASSIST/ AUX/OPER

Mercado Total

ASSIST MÉDICA

AUTOMÓVEL

SEGURO DE VIDA

TÍQUETE/ REST

PREVIDÊNCIA PRIVADA

OUTROS BENEFÍCIOS

ASSIST ODONT

40


A U T O M Ó V E L

Frequência de Concessão e Valores Médios em Reais

Blindagem

44% concedem para Presidente

81% 78%

65%

45%

PRESIDENTE VP / DIRETOR GERENTE SR GERENTE

$ 172.829 $ 117.696 $ 82.844 $ 67.138

Baseado nas políticas reportadas

© MERCER 2015 43

CONSIDERAÇÕES FINAIS

44

C O N S I D E R A Ç Õ E S F I N A I S

O crescimento salarial em relação à pesquisa de 2014 foi de: 5,4% para executivos, 5,9% para não executivos e 6,7% para operacionais

Crescimento das diferenças salariais das regiões em relação a São Paulo

Incentivos de Curto Prazo pagos em múltiplos de salários diminuíram em relação à 2014 e nenhum setor chegou ao target

A prevalência de concessão de planos de Stock Options apresentou uma diminuição em relação à 2014

OBRIGADO!

46

Documents

H E A L T H W E A L T H C A R E E R - mercer.com · 6 V I S Ã O G E R A L D O P R O C E S S O Job Matching Abril Envio dos Dados Maio Revisão dos Dados e Análises Acessos Set 15