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INTELISIS 2008
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GUIA RÁPIDA DE TARJETAS
Edición 1
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Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión
Fecha de Emisión 27/06/2008 Elaboró Magaly Miguel García Revisó Norma Olivera Valido Norma Olivera
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INDICE
I. OBJETIVO .................................................................................................................................................................. 5
II. TARJETA ................................................................................................................................................................... 5
2.1 Creación del artículo Tarjeta ......................................................................................................... 6
III. CONFIGURACIÓN ................................................................................................................................................ 7
3.1 Configuración General .................................................................................................................... 7
3.2 Crear forma de pago para la tarjeta ............................................................................................ 8
3.3 Crear tipos de vales ........................................................................................................................... 8
3.3 Cxc ........................................................................................................................................................... 9
3.4 Ventas (2) ........................................................................................................................................... 10
3.5 Creación del artículo que aplique Puntos Monedero ........................................................ 11
IV. EMISIÓN DE TARJETA ...................................................................................................................................... 13
V. VENTA DE TARJETA ......................................................................................................................................... 15
VI. USO DE TARJETA ............................................................................................................................................... 17
6.1 Venta de un artículo con Tarjeta ................................................................................................. 17
6.2 Aplicación de tarjeta ....................................................................................................................... 20
6.3 Cargar puntos al monedero electrónico ................................................................................ 22
VII. RECARGAR TARJETA ....................................................................................................................................... 25
VIII. BLOQUEO DE TARJETA ................................................................................................................................. 26
IX. DESBLOQUEO DE TARJETA ........................................................................................................................... 28
X. CANCELACIÓN DE TARJETA ........................................................................................................................... 29
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I. OBJETIVO
Esta guía muestra la forma de utilizar una tarjeta la cual podrá ser empleada como forma de pago y/o
monedero electrónico. Llevan al usuario paso a paso desde su creación, la configuración de módulos,
los diferentes estatus con los que cuenta y la opción de movimientos disponibles para el uso de la
tarjeta.
II. TARJETA
Tarjeta: Es un vale tipo tarjeta, el cual podrá tener un saldo y ser aplicado a una venta o cobro, de las
misma forma que un vale. A diferencia de un vale durante el cobro, la tarjeta puede ser aplicada
parcial, es decir que el importe aplicado podrá ser menor o igual al saldo, a su vez, el vale cambia a
estatus cobrado, mientras que la tarjeta no cambia dicho estatus.; los estatus posibles para las tarjetas
son:
Disponible (Módulo Vales)
Circulación (Módulo Ventas)
Cancelado (Módulo Vales)
Bloqueado (Módulo Vales)
Los Movimientos de tarjetas son:
Emisión Tarjetas
Aplicación Tarjetas
Bloqueo Tarjetas
Cancelación Tarjetas.
Desbloqueo Tarjetas.
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2.1 Creación del artículo Tarjeta
Para poder hacer uso de una Tarjeta y emplearla como Monedero electrónico, se debe crear un
artículo con la siguiente condición:
Crear un artículo de tipo Serie.
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III. CONFIGURACIÓN
La tarjeta o monedero electrónico después de ser emitida se puede vender, recargar y acumular
puntos (monedero electrónico). Se presentan a continuación las configuraciones necesarias para
poder utilizar tarjetas y el monedero electrónico.
3.1 Configuración General
Ingresar a Configuración / Empresas / 1.Configuración General en la carpeta de General; no se debe
tener habilitado el check de ofertas.
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3.2 Crear forma de pago para la tarjeta
Ir a Configurar / Generales / Formas de Pago, crear la forma de pago que se utilizara para las tarjetas y
configurar como se muestra a continuación.
3.3 Crear tipos vales
Ingresar a Configurar / Generales / Tipos de vales, y crear los diferentes tipos de tarjeta que se
pondrán a la venta.
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3.3 Cxc
En el Configurar / Empresas / 2.Configuración de Módulos / CxC se deben configurar las siguientes
opciones:
Forma Cobro Tarjetas
Artículo de tarjetas por omisión (el artículo deberá ser tipo serie)
Almacén de tarjetas por omisión
Validar Precio de tarjetas.- Valida que corresponda el importe del vale con el importe de la
venta
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3.4 Ventas (2)
Para ir a configurar el Módulo de Ventas seguir la siguiente liga: Configuración / Empresas /
2.Configuración de Módulos / Ventas 2 y seleccionar:
Cobro Integrado en Facturas Contado
Monedero Electrónico
Puntos Monedero (Basas en categoría de Artículos)
Puntos Monedero: Son los puntos acumulados en una tarjeta. Intelisis® permite manejar puntos por
categoría de artículo, es decir que va a admitir acumular saldo a una tarjeta en ventas de contado.
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3.5 Creación del artículo que aplique Puntos Monedero
Intelisis ® brinda la oportunidad de crear artículos los cuales pondrán acumular puntos en Monedero
electrónico. A continuación se muestra como se debe configurar el artículo.
Ir a Cuentas/Artículos/Artículos. En el panel de control seleccionar el artículo el cual requiere
acumule puntos y dar clic en abrir.
En Cuentas/Artículos/Artículos/Maestros/Puntos Monedero por Categoría, se van a definir los
puntos acumulables, dependiendo de las categorías de artículos.
Seleccionar la categoría. Definir % de puntos y el período que aplicaría a cada categoría.
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Ya definidas las categorías y el porcentaje que va a aplicar a cada una de ellas. Es necesario
especificar en el artículo a que categoría pertenece.
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IV. EMISIÓN DE TARJETA
Una vez concluida la configuración, se puede emitir una tarjeta. Ir a Procesos/Vales dar clic en nuevo,
seleccionar el movimiento “Emisión de Tarjeta”.
Al dar clic en se generará automáticamente una entrada diversa. Ir a Ver/Posición del
Movimiento.
En caso de que se requiera cambiar
Artículo y Almacén
Seleccionar Tipo y asignar Precio a la tarjeta
Muestra las series de las tarjetas
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Para ver la entrada diversa, ir a Procesos/Inventarios, y en el panel de control seleccionar la
Entrada Diversa 10.
Para verificar que las tarjetas emitidas se encuentra en estatus de “Disponible” ir a
Exploradores/Vales y seleccionar en el combo de estatus, la opción Disponibles.
Muestra el artículo, la cantidad y almacén en que se encuentran
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V. VENTA DE TARJETA
Para realizar la venta de la tarjeta, ir a Procesos/Ventas, seleccionar el movimiento
Factura.
1. Indicar almacén donde se encuentra la tarjeta
3. Seleccionar serie de la tarjeta
2. Seleccionar la tarjeta en articulo
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Para seleccionar la serie de la tarjeta dar clic en , y seleccionar la serie correspondiente.
Al concluir la venta de la tarjeta cambiará del estatus “Disponible” a “En circulación”
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VI. USO DE TARJETA
6.1 Venta de un artículo con Tarjeta
Ya que el cliente cuenta con su tarjeta, puede realizar sus compras con la misma. A continuación
presentamos un ejemplo, donde el cliente realiza una compra por 5 jugos de naranja, los cuales desea
pagar con su tarjeta.
En la factura o Nota al dar clic en , el movimiento nos enviara la siguiente pantalla:
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Dar clic en , lo cual nos mostrará la pantalla de Tarjetas:
Al dar clic en , regresamos a la pantalla de Cobro-Facturas. Como el pago se hace
directo en cajas se debe seleccionar la cuenta de dinero a la que va a ingresar el cobro.
Capturar la serie de la tarjeta y el importe a pagar
En este caso se elije cuenta 2 Caja y dar clic en Seleccionar.
Al cargar la serie de la tarjeta Intelisis® trae por
omisión: estatus, tipo, moneda y saldo.
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Una vez seleccionada la cuenta dinero, dar clic en , para efectuar el cobro del
producto comprado.
Al concluir la venta del producto, podemos observar el saldo de la tarjeta, dentro de la factura
ir a Edición/Cobro… y dando clic en .
La tarjeta con serie ALIM-002 tenía un saldo de
$300.00. Actualmente nos muestra el Importe de la
compra $57.50, y su saldo disponible $242.50
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6.2 Aplicación de tarjeta
Además de observar el saldo y estatus de la tarjeta podemos observar los movimientos que se
generaron a partir de esta venta. Dentro del movimiento factura, ir a Ver / Posición del Movimiento.
Como se observa en la imagen anterior Intelisis® genera automáticamente un ingreso en el módulo de
Tesorería y una aplicación tarjeta en el módulo de Vales. Para observa el ingreso ir Procesos / Tesorería
seleccionar a la cual se puede observar con más detalle en Procesos / Vales. En el panel de control
seleccionar estatus concluido y Aplicación Tarjetas 6.
Dar clic en Abrir para ver el movimiento Aplicación Tarjetas 6
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A continuación se muestra la aplicación.
A su vez esta aplicación tarjetas genera un egreso de dicha caja con esa forma de pago con el fin de que en el corte de caja no sea necesario realizar depósitos bancarios con esta forma de pago. El egreso lo podemos observar al ir a Ver / Posición del movimiento.
Nos indica en que cuenta se aplico el pago, en este caso la cuenta 2 Caja, y el
modo de pago Tarjeta
La serie y el importe a la tarjeta de aplicación y su
tipo.
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6.3 Cargar puntos al monedero electrónico
Otro de los beneficios que tiene Intelisis ® es que al realizar ventas de contado, se le pueden cargar
puntos al cliente en su Monedero electrónico, siempre y cuando los artículos cumplan con esta
característica.
En el ejemplo que presentamos el cliente compra 1 Pantalón de dama, 1 Blusa de dama y 1 café. Se ha
definido que el Departamento de Damas, genere una bonificación del 5% sobre el precio de sus
artículos.
Al afectar la factura el movimiento nos enviara la pantalla de Cobro-Factura:
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Dar clic en , lo cual nos mostrará la pantalla de Tarjetas, registrar la serie de la
tarjeta y el importe a cobrar y dar clic en .
Nota: La forma de pago del cliente no necesariamente debe aplicarse al saldo de la tarjeta, pero si se deben le deben cargar puntos al monedero electrónico; siempre y cuando esta se presente en caja.
En Cobro-Facturas seleccionar la cuenta dinero y dar clic en , para efectuar
concluir la venta.
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Al concluir la venta del producto, podemos observar el saldo de la tarjeta, dentro de la factura
ir a Edición/Cobro… y dando clic en .
Se observa un saldo de $12.50 en la tarjeta Ver
Tabla 1
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Articulo Precio Con ImpuestoDpto. de Damas genera 5% en Monedero
Electrónico
Pantalón $115.00 $5.75Blusa $115.00 $5.75Café Americano $11.50 N/A
Total $241.50 $11.50
El saldo antes de la compra era de $242.50 al realizar la compra por $241.50, solamente restaría $1.00 de saldo,con el 5% en compras al Dpto. de damas se agregan $11.50 al saldo de la tarjeta, teniendo en total un saldo de$12.50
Tabla 1
VII. RECARGAR TARJETA
Intelisis ® brinda la opción de recargar las tarjetas. Para ello es necesario ir a Procesos/Ventas abrir un
movimiento nuevo. Seleccionar el movimiento y seleccionar el movimiento “Recargar Tarjeta”.
Para ingresar la serie de la tarjeta que se va a recargar, presionar CTRL +S.
1. Seleccionar el movimiento Recarga Tarjeta
3. Seleccionar el artículo al que corresponda la tarjeta, así como el importe que se cobrará para la recarga, en
este caso son 500 pesos.
2. Seleccionar el almacén donde se encuentra el artículo tarjeta
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Realizar el cobro y afectar la factura.
VIII. BLOQUEO DE TARJETA
Dentro del módulo de Vales se tiene el movimiento de Bloqueo de Tarjetas el cual podrá emplearse en
caso del que el dueño solicite en caja el bloque de su tarjeta.
Ingresar la serie de la tarjeta a recargar y aceptar
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Ingresar a Procesos/Vales y crear un movimiento nuevo denominado Bloqueo Tarjetas.
Para observar que la tarjeta se encuentra bloqueada ir a Exploradores/Vales y en el combo de
estatus seleccionar el estatus “Bloqueados”.
1. Seleccionar el movimiento Bloqueo Tarjetas
2. Ingresar la serie de la tarjeta a bloquear
3. Afectar el movimiento
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IX. DESBLOQUEO DE TARJETA
Para desbloquear una tarjeta ingresar al módulo de Vales se tiene el movimiento de Desbloqueo de
Tarjetas.
Ingresar a Procesos/Vales y crear un movimiento nuevo, denominado Desbloqueo Tarjetas.
Para observar que la tarjeta se encuentra desbloqueada es decir nuevamente en circulación ir
a Exploradores/Vales y en el combo de estatus seleccionar el estatus “En Circulación”.
1. Seleccionar el movimiento Desbloqueo Tarjetas
2. Ingresar la serie de la tarjeta a desbloquear
3. Afectar el movimiento
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X. CANCELACIÓN DE TARJETA
Las tarjetas se podrán cancelar solo cuando se encuentre en estatus de “Disponible”.
Para este proceso se cancelaran todas las tarjetas de regalo seleccionadas.
1. Seleccionar el movimiento Cancelación Tarjetas
2. Ingresar la serie de la tarjeta a cancelar
3. Afectar el movimiento
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Para observar que la tarjeta se encuentra cancelada ir a Exploradores/Vales y en el combo de
estatus seleccionar el estatus “Cancelación”.
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