Universidad de el salvadorFacUltad de ciencias economicasdepartamento de compUtacion

compUtacion iinter ciclo iii 2012

tema: soFtware libre y comercial de aplicación

para el area de administracion de empresas.

docente: ing. lUis ventUra

integrantes: Jose aleJandro gUZman HUeZo

adriana rebeca gonZaleZ

Fanny lisetH lopeZ portillo

Karen yamiletH gUZman

aleJandra micHelle gUZman molina.

grUpo teorico: 04

Vtiger es un CRM basado en software libre que permite la gestión comercial de:

ventas

Presupuestos

Stocks

Marketing entre otras.

Vtiger CRM proporciona muchas opciones de personalización para adaptar el

CRM a su negocio o bien creamos los módulos que necesite para cumplir con

el 100% de sus expectativas

tiger CRM (Customer Relationship Management) es un programa para gestionar

de manera sencilla las relaciones con los clientes. Ha sido diseñado

específicamente para el trabajo de las fuerzas de ventas en las pequeñas y

medianas empresas. Su misión es proveer una herramienta de negocio

innovadora, de alta calidad y fácil personalización, creada bajo el modelo de

desarrollo Open Source.

Vtiger CRM utiliza varios componentes de otros programas de código abierto y

además proporciona otras herramientas empresariales como: integración

con Microsoft Outlook, integración de tablón de mensajes, integración de

correo electrónico, personalización del producto, entre otros.

Windows NT/98/Me/2000/2003/XP/Vista

Internet Explorer 5.5 o superior

ISS 5.0 o superior

Apache 2.0.40 o superior

PHP 5.0 o superior

MySQL 4.1 o superior

Principalm ente se descarga desde el sitio oficial www.vtiger.com ; D espu s de érealizada la descarga se ejecuta y aparece una ventana de bienvenida y se le da

clic a “siguiente”.

Luego de la ventana anterior aparecen las cond iciones del software en el cual se le da

clic al filtro en donde se acepta las cond iciones, y luego en siguiente.

Luego aparece otras ventanas en donde nos pide elaborar una contrase a el cual nos ñperm itir abrir el software una vez realizadas las contrase as clic en siguiente en á ñam bas ventanas.

Luego nos aparece una ventana ind icando el nom bre de la carpeta donde querem os

guardar el software y en el proxim o paso la ventana donde darem os click en

instalar una vez instalado le dam os finalizar.

Para com probar la instalaci n aparecer el icono en tu escritorio com o un acceso ó ád irecto, cada vez que desees entrar daras clic desde ahi.

luego de ejecutar te abrira el explorador predeterm inado y te ped ira el nom bre de

usuario y la contrase a que tu creastes.ñ

En la portada de vtiger encontram os una serie de fuciones tales com o:

calculadora,reloj,adm inistrador de correos y chat aqu aparece lo m as destacado lo ím as fundam ntal en la portase m uestra los datos m as recientes. Y una serie de

listas de d iversos datos que has clasificado.tada de vtiger encontram os una serie

de fuciones tales com o: calculadora,reloj,adm inistrador de correos y chat aqu íaparece lo m as destacado lo m as fundam ental en la portase m uestra los datos m as

recientes. Y una serie de listas de d iversos datos que has clasificado.

En la parte superior del sistem a CRM , tal com o m uestra la figura, tienes acceso a los

d iferentes reas y funciones para navegar y trabajar con el CRM .á

AREA D E LOGIN

En esta rea, puedes acceder a tus preferencias, obtener ayuda o inform aci n de laá ó

d istribuci n, o abandonar el sistem a de CRM .ó

U suario login y rol

Área de Navegación:

Aqu puedes cam biar entre las funciones y listados de datos ofrecidos por el sistem a íCRM .

MenúRápido:

Aqu puedes acceder r pidam ente a las p ginas de entrada de datos, creaci n de í á á óentidades, aunque con funcionalidades lim itadas. Esto es m uy til si necesitas crear úuna entrada en el sistem a sin perder la localizaci n actual.ó

Búsqueda:

Aqu puedes buscar a trav s de toda la base de datos. Puedes restringir la b squeda a í é úciertos m dulos pulsando el icono de herram ientas y seleccionando los m dulos en ó ólos que quieres buscar.

Herramientas:

Pinchando en estos iconos, puedes tener acceso r pido al calendario, el reloj, la calculadora áy otras funciones. Adem s, puedes usar el icono del M en de Selecci n Abierta para un á ú óacceso r pido a todos los m dulos del CRM . Estos iconos est n d isponibles en todos á ó álos m en s del CRM en que sean apropiados.Los m en s de ú ú N oticias y Cu ntanos é solo

est n d isponibles a usuarios adm inistradores.á

Importar Gmail:

Para poder utilizar esta opci n debes tener una cuenta GoogleTM . Esta opci n perm ite una ó óintegraci n b sica con Google M ailTM (Gm ail) m ed iante el cual correos de entrada en ó átu cuenta Gm ail pueden adjuntarse a cuentas, contactos, proveedores, usuarios o

precontactos en el CRM . Esta cuenta ser enlazada con el CRM por el proveedor del ásistem a.

Mis Preferencias:

Cuando haces clic en M is Preferencias se abrir una nueva ventana que te perm itir ver y á áed itar la inform aci n del usuario y establecer tus propias preferenciasó

Función global de búsqueda

La p gina de inicio provee un potente buscador que perm ite buscar entradas de la ábase de datos.Puedes buscar por cualquier t rm ino. Rellena el cam po é Buscar y haz

clic en el bot n ó Busc. Puedes restringir la b squeda a ciertos m dulos pulsando el ú óicono de herram ientas y seleccionando los m dulos en los que quieres buscar ócom o se ve en la siguiente im agen.

Exportar e importar datos del CRM

Las funciones de exportar e im portar te ayudar n en el intercam bio de datos entre tu áentorno de oficina y el sistem a CRM . Los datos del CRM pueden ser usados por

una extensa variedad de aplicaciones en tu oficina.

Para exportar o im portar datos, haz clic en el nom bre de un m dulo con opci n de ó óim portaci n/exportaci n y llegar s a la Vista de L ista. En la barra de ó ó á

herram ientas, puedes encontrar los iconos de im portaci n y exportaci n.ó ó

Tareas y To-Dos

El sistem a CRM le ayuda a program ar tareas tam bi n llam adas ToD os. Las tareas son ésiem pre asignadas al un usuario o grupo del CRM y no tiene fecha de finalizaci n. N o ópuede invitar a otros usuarios a las tareas ni enlazarlas a m s de un contacto. Sin em bargo, ápuede transferir tareas a otros cam biando el propietario.

H ay varios lugares del CRM donde puede introducir tareas. Puede introducir tareas en

cualquier vista detallada en los pasos de su proceso de venta o en el calendario. Se abrir ála ventana de ed itar vista com o se m uestra en la figura y podr introducir la inform aci n á óde su tarea. Por favor note los cam pos obligatorios.