Getting Started With Sugar

Sugar Best Practice

Der Projekt Plan

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- Workshops

- Feasibility study / Cost estimate

- General plan

- Detailed plans per milestone / sub-project

- Review former milestones

- Kick-off meeting

-  Implementation / change requests

- Training / testing

- Go live and approval of milestones

- Ongoing: Risk Management, Project Management, Project Reports, Quality Management

- Project approval

- Project post calculation

- Archive project data

- Continuous improvement process (CIP)

- Project closure meeting and debrief

- Develop CRM strategy

- Define project scope

- Create project management plan

- Select CRM system / Service provider

Discovery Planning (Iteration per Milestone / Sub-project)

Execution (Iteration per Milestone / Sub-project)

Closing (Iteration per

Milestone / Sub-project)

ß Monitoring and Controlling à

Kritische Erfolgs Faktoren

•  Technische Entscheidung •  Strategische Entscheidung •  Projekt Team (Interne und externe Resourcen) •  Konfigurationen •  Programmierung / Entwicklung •  Reporting / Automation •  Data Migration •  Integrationen anderer Systeme •  Testing •  Training •  Weitere Erweiterungen und Entwicklung

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Kritische Erfolgs Faktoren

•  CRM Vision / Strategie •  Top Management Support •  Unternehmensweiter Einsatz •  Fertigstellung von wichtigen Prozessen •  Festlegen von Meilensteinen •  Einbeziehen der User, Entwicklung mit Key User •  Train Your Team

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•  Konfiguration –  System-generierte Passwort während der Initialkonfiguration

deaktivieren –  Festlegen von Namenskonventionen für Felder und

DropDowns –  Dokumentation der Konfiguration –  Weniger ist mehr: Entfernen nicht benötigter Module/ Felder /

Dropdown Einträgen –  Einsatz von SugarLogic –  Hilfe Texte verwenden –  Verwenden der Plug-ins –  Definieren von User, Teams und Rollen

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•  Workflows –  Weiterleitung wichtiger Informationen über interne Email

Notifications –  Vermeidung zu vieler Emails à lieber Reports / Dashlets

•  Reports –  Verwendung von Pre-fixes –  Rollen definieren

•  Daten Qualität –  Tracker Reports –  Pflichtfelder –  Audit

Optimieren der Homepages

Optimieren der 360° Kunden-Sicht

Optimieren von Layouts / Suchen

•  Erweiterte Suche •  List Views •  Sub-panels •  Pop-ups

Web to Lead Forms (Out of the box)

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•  Festlegen wie Informationen gespeichert werden. (Notizen, Aufgaben, Meetings, etc.)

•  Behalten von historischen Daten: “offenes neu zuweisen”

•  Verwenden der SugarCRM Knowledge Base: http://support.sugarcrm.com/

Conclusion

•  Planen und CRM leben •  Einbeziehen des ganzen Teams •  Anpassen des System an die genauen

Anforderungen des Unternehmens •  Train Your Team das WICHTIGSTE: Regelmässiges Prüfen der Prozesse

Fragen

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