Foreign Service representation and inward investment promotion: Investing in Mexico.

Claudia Avila ConnellyDirectora General

Asociación Mexicana de Parques Industriales

Ciudad de México, 11 de marzo del 2008.

Estrategias de Localización Global

OFERTA

México

DEMANDA

Inversionista

¿Qué busca?

Contra Oferta

Otras regiones

IBM Global Business Services

PLI – Global Location Strategies

¿Tenemos lo que el PROYECTO requiere?

¿Nuestra opción es competitiva?

Factores determinantes para el inversionista

Productividad: Eficiencia INTEGRAL de costos.

Talento: Habilidades disponibles por tipo de proyecto.

Logística: Movimiento INTEGRAL de las mercancías.

Ambiente de negocios: Gobierno, calidad de vida.

Riesgo: Económico, legal y político.

© Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, A.C.

Un ejemplo:

Perspectiva del Inversionista

• Ecuación Costo - Eficiencia:– Atractivo financiero, tasa de rendimiento.– Riesgo mínimo (implica costos).– Tiempo es dinero.– Atención permanente, certidumbre.

Estrategia de atracción de inversión en el extranjero

¿Cómo empezar?

¿Argumentos de venta?

¿Servicio post - venta?

1. NATURALEZA DE CADA PROYECTO DE INVERSION

• Organigrama corporativo, división responsable.• Contacto, posición y nivel de responsabilidad.• Mercado objetivo.• Requerimientos específicos. • Estrategia sectorial.• Tamaño del proyecto y ciclo de vida.• Marco de tiempo del proyecto.• Cultura corporativa. Toma de decisiones.

• Ubicación física:– Cerca de un puerto marítimo, frontera, centro.

• Requerimientos de espacio:– Terreno o nave, dimensiones, compra o renta.– Dentro o fuera de un parque industrial.

• Requerimientos de infraestructura:– Volumen de electricidad en KVAs., volumen de agua

en ls/h, gas natural, espuela de ferrocarril.

1. Naturaleza de cada proyecto.1.1 Evidencias: Formato de Atención

• Requerimientos de mano de obra:– Abundante no calificada o altamente calificada, de

qué perfil escolar, qué habilidades.

• Proveeduría:– Maquiladora, abastecimiento local de qué productos.

• Calendario del proyecto: prioridades.

• Otros requerimientos:– Servicios contables, legales, de construcción,

asesoría, etc.

1. Naturaleza de cada proyecto.1.1 Evidencias: Formato de Atención

2. DEFINIR BIEN LA OFERTA

• Venta del producto: México.

• Ventajas comparativas y competitivas del país Vs. otras regiones equivalentes.

• ¿Qué nos diferencia de otras regiones?

• Evitar caer en clichés y minimizar arquetipos.

• Características regionales dentro del país– ¿Qué sectores y por qué?

2. Definir bien la oferta.2.1 Cambio de paradigma sobre México

• De industrias intensivas en mano de obra a industrias intensivas en capital y tecnología:

– Automotriz, aeroespacial, químico-farmacéutico, electrodomésticos, tecnologías de información, equipo médico.

• Del ensamble a la manufactura integral.– Cadenas productivas regionales.

• De actividades industriales a la logística.– Cadenas de abastecimiento, centros de

distribución y sistemas de transporte.

2. Definir bien la oferta.2.2 Ventajas generales de México

• Ubicación geográfica:– Facilidad logística, producción compartida, supervisión.

• Tratados de Libre Comercio:– Ventaja arancelaria y marco jurídico claro.

• Capacidad para desarrollar plataformas de ingeniería:– Mano de obra calificada, capital humano con talento.

• Cadenas productivas regionales:– Proveeduría accesible, just-in-time, just-in-sequence.

• Infraestructura logística.– Comunicación, multimodalismo, tercerización.

• Bajo riesgo-país: Estabilidad = Certidumbre.

2. Definir bien la oferta.2.3 Usar casos de éxito

`

Queretaro

Aguascalientes

NuevoLaredo

Tampico

Altamira

Veracruz

LazaroCardena

s

Saltillo

Ramos

Arizpe

Toluca

Puebla

Guadalajara

Matamoros

Celaya

Mexico City

Cuernavaca

San Luis

Potosi

HermosilloTecate

3. MENCION DE INCENTIVOS.

• Hay países muy agresivos en la oferta de incentivos fiscales (tax holidays).

• México también tiene incentivos pero dependen de cada sector, la actividad a desarrollar y el impacto a largo plazo de cada proyecto.

• El impacto del incentivo va en función de la naturaleza de cada proyecto.

3. Mención de incentivos2.2 Federales, estatales y municipales

• Nivel Federal:

– Atención y seguimiento al proyecto en México.

– Programas de comercio exterior: facilidades a la

importación como la maquiladora, draw-back,

altex, Programas Sectoriales y Regla Octava.

– Deducciones fiscales a la inversión en ISR y IETU.

– Créditos fiscales por actividades de Investigación y

Desarrollo e Innovación tecnológica (Programas

Conacyt).

3. Mención de incentivos2.2 Federales, estatales y municipales

• Nivel Estatal:– Asesoría y orientación para la selección del lugar.

– Becas de capacitación para el trabajo.

– Negociación de costos: Impuesto Sobre Nómina, Registro

Público de la Propiedad, infraestructura específica.

– Vinculación con el sector educativo y laboral.

• Nivel Municipal:– Agilidad en los permisos como traslado de dominio.

– Negociación de costos: Impuesto Predial, licencias de

construcción, servicios municipales.

– Apoyo en infraestructura específica.

4. SEGUIMIENTO

• Características del proyecto: Sector, origen, monto de inversión. Empleos a generar al inicio y al final.

• Fases de cada proyecto:1. Prospección Decisión por país.

2. Negociación Decisción por estado.

3. Instalación Desición por espacio.

4. Operación Trámites y contratación.

5. ALIANZAS EN MEXICO

• El acceso oportuno a la información es determinante.

• Cada etapa es importante en el proceso de atención al inversionista. El contacto permanente, por tanto, es crucial.

• El uso de tecnologías de información facilita el proceso y seguimiento. (bases de datos)

• Alianza con los gobiernos federal, estatal y municipal; y el sector privado como cámaras y asociaciones sectoriales.

Asociación Mexicana de Parques Industriales

+ 50 socios corporativos: Desarrolladores, fondos de inversión y gobiernos estatales.

+ 133 parques industriales con naves y terrenos disponibles.

+ atención a más de 2,000 multinacionales (Fortune 500).

+ 2,000 mdd de inversión promedio anual.

¿Qué es un parque industrial?

• Terreno para uso industrial, LISTO PARA USARSE, con edificios de alta calidad (Clase A), disposición inmediata renta, venta o arrendamiento..

• Cuenta con la infraestructura básica: agua, energía, etc.

• Ofrece certeza legal en la propiedad de la tierra y permisos.

• Es un sólido aliado para la pronta instalación de proyectos.

Industrias en los parques industriales

• No intensivas en mano de obra sino intensivas en capital, logística e I&D.

• Principales sectores:– Automotriz-Autopartes, aeroespacial,

metal-mecánico, químico-farmacéutico, electrodomésticos y equipo médico.

Baja CaliforniaTijuanaP.I. La MesaP.I. NordikaP.I. El FloridoP.I. PresidentesP.I. RosaritoP.I. VCBTijuana Industrial CenterMexicaliP.I. Mexicali IP.I. Mexicali IIP.I. Mexicali IIIP.I. Mexicali IVP.I. CalafiaP.I. MaranP.I. PalacoP.I. CachanillaP.I. Las CaliforniasP.I. El DoradoCPA Business CenterPitsa Industrial ParkTecateP.I. El Bajio

ChihuahuaCd. JuárezP.I. Antonio J. BermúdezP.I. Los AztecasP.I. Rio BravoP.I. PanamericanoP.I. Gema IP.I. Gema IIP.I. JuárezP.I. AerojuárezP.I. IntermexP.I. Las Américas JuárezC.I. Los FuentesP.I. Intermex SurBrasa DesarrollosComplejo Industrial ChihuahuaComplejo Industrial SalvacarNuevo Casas GrandesP.I. Las AlamedasChihuahua P.I. El SaucitoP.I. AeropuertoP.I. Intermex AeropuertoP.I. Intermex CarolinasP.I. Intermex NorteC.I. ChihuahuaAmerican IndustriesCd. CuauhtémocC.I. CuautémocHidalgo del ParralC.I. ParralFerropuerto Bajío

Región Nor-Oeste

SonoraHermosilloP.I. Dynatech SurDinisa

DurangoP.I. Las AmericasP.I. La Laguna

SonoraChihuahua

BajaCalifornia

DurangoSinaloa

Región Nor-EsteCoahuilaCd. AcuñaP.I. Amistad AcuñaSabinasP.I. Amistad SabinasSaltillo-Ramos A.P.I. Amistad Saltillo SurP.I. Amistad Saltillo MorelosP.I. Amistad Ramos A.P.I:Santa MónicaP.I. Santa MaríaP.I. La AngosturaPiedras NegrasP.I. Amistad Piedras N.TorreónP.I. Amistad TorreónP.I. Las Americas de Torreón

Nuevo LeónApodacaP.I. La Silla ApodacaApodaca Technology ParkCP Business CenterGP Apodaca IGP Apodaca IIGP P.I. MonterreyCiénega de FloresADN Logistic CenterMonterrey Technology ParkEscobedoEscobedo CPA Logistic CenterNexxus EscobedoGP TecnocentroGarza –Garcìa CP AmericasPrologisGuadalupeGuadalupe CPA Business CenterParque Industrial La Silla GuadalupeLinaresGP Industrial Center LinaresMontemorelosGP Industrial Center Montemorelos

TamaulipasNuevo LaredoM. I. De AméricaP.I. OradelReynosaC.I. Reynosa P.I. Del NorteP.I. Villa Florida IntermexP.I. ColonialAltamiraAltamira Port

Tamaulipas

Coahuila

Nuevo León

Región OccidenteJaliscoGuadalajaraCedros Jalisco Business ParkP.I. Intermex GuadalajaraZapopanGuadalajara Technology ParkTlaquepaqueP.I. Tecnológico IITlajomulcoP.I. San JorgeP.I. ArroyonesZaplotanejoCP Americas

QuerétaroP.I. QuerétaroP.I. O’DonnellSID

MichoacánC.I. MoreliaP.I. ContepecP.I. ZitacuaroP.I. ZamoraP.I. ZacapuP.I. Lazaro CárdenasSan Luis Potosí

Parque LogísticoP.I. Millenium

GuanajuatoSan José IturbideP.I. Opción

ZacatecasP.I Zacatecas I

Michoacán

Gto.Jalisco

S.L.P.

Qro.

Región Centro-Sur

Quintana RooChetumalP.I. IBC Chetumal

HidalgoTepeapulcoCd. SahagùnHuejutlaP.I. Huejutla Siglo XXIAtlitalaquiaP.I. AtitalaquiaP.I. TulaMineral de la ReformaP.I. Metropolitanp

Estado de MéxicoAtlacomulcoP.I. Santa BàrbaraCuautitlàn IzacalliP.I. AgaveXhala Distribution CenterSan Martín Obispo CPAIxtlahuacaHermandad del Edo. De MèxicoJilotepecP.I. JilotepecTolucaP.I. San CayetanoToluca Global ParkTultitlànJLP Distribution CenterP.I. Nor.TIxtapalucaCedros OrienteTepotzotlànCedros Business Park T.Tepotzotlàn CPA Logistic Center

VeracruzP.I. Santa Fe

YucatánMéridaP.I. Yucatán

TlaxcalaC.I. Xicohtencatl IC.I. Xicohtencatl IIC.I. Xicohtencatl III

D.F.LaSalle Investment ManagementPrudential FinancialGrupo AcciònGicsa

ChiapasP.I. Puerto Chiapas

PueblaP.I. Puebla-PanamàP.I. Valle de Tehuacan

Veracruz

Yucatán

Chiapas

Puebla

Tlaxcala

Hgo.Estado de

México D.F.Quintana Roo

SOCIOS AMPIP 2008

© Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, A.C.

RESUMEN: Elementos Clave

Perspectiva del inversionista.1. Naturaleza de cada proyecto.

2. Definir bien la oferta: México.

3. Mención de incentivos.

4. Seguimiento.

5. Alianzas en México. La AMPIP facilita el proceso de

localización e instalación de nuevos proyectos de inversión.

Gracias

E-mail: cavila@ampip.org.mx

ww.ampip.org.mx