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Revista mensual del comercio, distribución e industria de alimentación y bebidas
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financial food
Los españolesdistinguen a41 productoscon el selloProducto delAño 2012 k5
El domingo esel día elegidopor los españolespara no usardesodorantek9
Entrevista aJuan Alfonso,directorcomercial delgrupo G’sEspaña k6
La crisis llega a las legumbres
ww.financialfood.es PERIÓDICO MENSUAL DEL COMERCIO, DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS Año XXVIII, Nº 289 FEBRERO 2012
Editorial
La crisis llega hasta los platos de cu-chara. Sí, ésas que han sido el sustentobásico y casi permanente de nuestraseconomías, el ingrediente insustituibleen nuestra dieta mediterránea, la legum-bre, se ausenta de nuestras mesas.
La legumbre, como el pan, ha sidodurante siglos sinónimo de sustento bá-sico que llevarse a la boca. Buscarse al-guien los garbanzos ha significado todala vida sustentarse uno con el productode su trabajo. Ahora llegan malos tiem-pos para este cultivo tan nuestro. Segúnun estudio realizado por Nutrición Cen-ter entre casi 8.000 personas, un 65% delos encuestados solo toma lentejas, alu-bias o garbanzos tres veces al mes o, in-cluso, menos. Es más, sólo el 35% delos españoles ingiere legumbres dos otres veces por semana, cantidad reco-mendada por los nutricionistas, por loque estos productos tan saludables sonlos grandes olvidados de la dieta medite-rránea. Datos de la consultoraSymphony IRI, revelan una caída deeste sector en un 1,5% en volumen y un0,6% en valor.
Durante el año 2010, el consumototal de legumbres ascendió a cerca de172,5 millones de kilogramos y supusoun gasto próximo a 252,6 millones deeuros. El mayor porcentaje del consumose concentró en los hogares (85,3%),
mientras que en la restauración comer-cial supuso el 7,7% y la restauración co-lectiva y social, el 7% restante, según elinforme Mercasa.
El poder adquisitivo y la infancia pa-recen estar relacionados inversamentecon el consumo de legumbres; los hoga-res menos privilegiados económicamen-te o sin niños cuentan con el consumomás elevado, mientras que los hogaresde clase media o con hijos pequeñoscomen menos. Si la persona encargadade hacer la compra no trabaja, el consu-mo de legumbres es superior, así comoen los hogares donde compra una perso-na con más de 65 años.
Los hogares formados por una perso-na muestran los consumos más elevadosde legumbres, mientras que los índicesson más reducidos a medida que aumen-ta el número de miembros en el hogar.Los consumidores que residen en peque-ños núcleos de población (menos de2.000 habitantes) cuentan con mayorconsumo per cápita de legumbres, mien-tras que los menores consumos tienenlugar en los municipios con censos deentre 2.000 y 10.000 habitantes.
En suma, que no corren buenos tiem-pos para nuestra modesta cocina, la desiempre. Y éstas son lentejas; si las quie-res las comes y, si no, ya saben.
Esto son lentejas
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El punto de encuentro del sector de la produccióny la distribución de alimentos y bebidas
financial food ofrece cada día en Internet la forma másinmediata de conocer la actualidad del sector.Además, financialfood.es se convierte en el referente delsector con miles de visitas al día para informarse sobre lasúltimas noticias que suceden tanto dentro como fuera denuestras fronteras.
DIRECTORAMª Soledad Díaz-Plaza
REDACTORA JEFEMaría Gil
REDACCIÓNAlberto Martínez
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Financial Food es una revista que pertenece al grupo
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financial foodPERIÓDICO MENSUAL DEL COMERCIO
DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA DEALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
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febrero 2011 · financial food · 3
Las legumbresdesaparecen de la dieta
Sólo el 35% de los españoles ingiere legumbres dos o tres veces por semana
A pesar de que en épo-cas de crisis, los platos decuchara vuelven a los hoga-res, esta tendencia no suce-de con las legumbres.
Según un estudio reali-zado por Nutrición Center,un 65% de los encuestadossolo toma lentejas, alubiaso garbanzos tres veces almes o, incluso, menos. Esmás, sólo el 35% de los es-pañoles ingiere legumbresdos o tres veces por sema-na, cantidad recomendadapor los nutricionistas, por loque estos productos tan sa-ludables son los grandes ol-vidados de la dieta medite-rránea.
En un TAM a noviembrede 2011, las legumbres
secas caen en valor y en vo-lumen. Según los datos dela consultora SymphonyIRI, el sector cae un 1,5%en volumen y un 0,6% envalor. En cuanto a las le-gumbres cocidas, el seg-mento más dinámico, ahorapermanece estable.
Estos síntomas de madu-rez se deben a la guerra deprecios que se mantiene enla gran distribución, al au-mento de marca blanca y ala desaparición de los ope-radores menos competiti-vos.
Así, en 2009, una impor-tante multinacional nortea-mericana decidió salir delmercado español, lo que fueaprovechado por las dos
principales empresas mar-quistas del sector, que hanregistrado un incremento desus ventas entre un 0,7% yun 1%.
Dentro del libreservicio,las marcas blancas contro-lan el 70% de las ventas delegumbres secas en volu-men y el 59% en valor,mientras que la primera en-seña marquista presentaunas cuotas respectivas del11,8% y del 16,2%, y la se-gunda ronda el 7,5% en vo-lumen y el 9,1% en valor.
En cuanto a las legum-bres cocidas, las marcas dedistribuidor acaparan el77,7% del mercado en volu-men y el 69% en valor.
Pasa a la página siguiente
La primera marca de fa-bricante posee una cuotadel 6,9% en volumen y del8,7% en valor y la segundapresenta unos porcentajesdel 4,7% y del 4,9%, res-pectivamente. Durante elpasado año, las marcasblancas redujeron sus pre-cios un 0,6% en productoempaquetado, pero aumen-taron un 1,5% en los pro-ductos cocidos, lo que pare-ce indicar que no disponende márgenes para seguir re-duciendo precios.
Consumo.- Durante elaño 2010, el consumo totalde legumbres ascendió acerca de 172,5 millones dekilogramos y supuso ungasto próximo a 252,6 mi-llones de euros. El mayorporcentaje del consumo seconcentró en los hogares(85,3%), mientras que en larestauración comercial su-puso el 7,7% y la restaura-ción colectiva y social, el7% restante, según el infor-me Mercasa.
En cuanto al gasto, elmayor porcentaje se regis-tró en los hogares (85,8%),mientras que la restauracióncomercial supuso el 7,8% yla restauración colectiva ysocial, el 6,4% restante.
En los hogares, duranteel año 2010,se consumieroncerca de 147,3 millones dekilogramos de legumbres ygastaron en torno a 216,7millones de euros en estosproductos.
En términos per cápitase llegó a 3,21 kilogramosde consumo y 4,72 euros degasto.
El consumo más notablese asocia a los garbanzos(1,19 kilogramos por perso-na y año), mientras que lasalubias alcanzan 0,98 kilo-gramos por persona y laslentejas 0,97 kilogramos.En términos de gasto, losgarbanzos concentran el34,9% del gasto, con untotal de 1,65 euros por per-sona; las alubias el 33,3%,con un total de 1,57 euros,y las lentejas, el 28,6% y untotal de 1,35 euros. Otraslegumbres suponen el 3,2%restante, con 15 céntimosde euro por persona al año.
En portada
4 · financial food · febrero 2011
Viene de la página anterior
En términos per cápita,el consumo de legumbresdurante el año 2010 presen-ta distintas particularidades.
Los hogares de clasebaja cuentan con el consu-mo más elevado, mientrasque los hogares de clasemedia tienen el consumomás reducido.
Los hogares sin niñosconsumen más cantidad delegumbres, mientras que losconsumos más bajos se re-gistran en los hogares conniños menores de seis años.
Si la persona encargadade hacer la compra no tra-baja, el consumo de legum-bres es superior, así comoen los hogares donde com-pra una persona con más de65 años.
Los hogares formadospor una persona muestranlos consumos más elevadosde legumbres, mientras quelos índices son más reduci-dos a medida que aumentael número de miembros enel hogar.
Los consumidores queresiden en pequeños núcle-os de población (menos de2.000 habitantes) cuentancon mayor consumo per cá-pita de legumbres, mientrasque los menores consumostienen lugar en los munici-pios con censos de entre
2.000 y 10.000 habitantes.Por tipología de hogares
se observan desviacionespositivas con respecto alconsumo medio en el casode retirados, parejas adultassin hijos, adultos indepen-dientes y parejas con hijosmayores, mientras que losconsumos más bajos tienenlugar entre las parejas conhijos pequeños, los hogaresmonoparentales, las parejasjóvenes sin hijos y los jóve-nes independientes.
Por comunidades autó-nomas, Cantabria, Asturiasy Aragón cuentan con losmayores consumos, mien-tras que por el contrario lademanda más reducida seasocia a Galicia, Andalucíay Comunidad Valenciana.
En cuanto al lugar decompra, en 2010 los hoga-res recurrieron mayoritaria-mente para realizar sus ad-quisiciones de legumbres alos supermercados (57,6%de cuota de mercado).
Los hipermercados al-canzan en estos productosuna cuota del 16,7% frentea los establecimientos espe-cializados que llegan a al-canzar una participación del14,9%.
El autoconsumo suponeun 3,2% y los mercadillos,el 2,1%.
El consumo másnotable se
asocia a los garbanzos, con1,19 kilogramospor persona yaño, mientras
que las alubiasalcanzan los 0,98kilogramos y laslentejas, casi un
kilogramo percápita
Premio a la Innovación 2012
febrero 2011 · financial food · 5
Los españoles distinguena 41 productos por su
carácter innovadorEn la 12ª edición de los
galardones Gran Premio a laInnovación se dieron a co-nocer los 41 productos ele-gidos como Producto delAño 2012 por su carácterinnovador mediante el votode más 10.000 personas en-cuestadas por TNS.
Los productos galardo-nados de Alimentación,Cosmética y Droguería,son:- Cereales: Special K Sen-sations. - Cervezas: San MiguelAbrefácil.- Infusiones: Tés LiptonLínea.- Preparados de Pescado:Mejillón de Angulas Agui-naga.- Bollería: Buenos Días byDonuts.- Frutos Secos: Mister CornSabores del Mundo,
- Leches: Jalea Vital.- Mermeladas: Mermeladasde Temporada Hero. - Quesos: Président QuesoCocina.- Galletas: Belvita de Fon-taneda.- Confitería: Smint 2 in 1.- Embutidos: Cañitas deFuet d’Olot y Cañitas deChorizo Espuña.- Yogures: Nuevo envaseredondo Danone.- Helados: Kalise Adiction
3 Chocolates.- Complementos Alimenti-cios: Cuerpo 10 Dieta 10.- Congelados: Gama Empa-nados Microondas + Grillde Fripozo.- Snacks Saludables: GamaFuncional Snatt’s.- Higiene y Cuidado Capi-lar: Elvive Hidra-Colágeno.- Higiene y Cuidado Cor-poral: La Toja Nutri Spa.
- Higiene Íntima: AusoniaSensitive.- Cremas Faciales: OlayTotal Effects Crema Activa-dora de Día.- Pañales: Huggies New-born- Fijación: Ceras FijadorasNelly.- Incontinencia: IndasecCompresas para PérdidasLeves.- Serums Faciales: CódigoJuventud Suero Extraordi-nario.- Lociones Corporales: Lo-ción Piernas Cansadas deNatural Honey.- Coloración Capilar: Su-blime Mousse.- Peluquería Profesional:Uniq One.- Pequeños Electrodomés-ticos de Cuidado Personal:Rowenta Aquaperfect.- Maquillaje: Maquillaje
Serum Alisante con Extrac-to de 4 Rosas Yves Rocher.- Detergentes: WiPP Ex-press Blanco Total.- Suavizantes: MimosínCreaciones.-Papel Higiénico: ColhogarAquatube- Limpieza del Hogar:Tenn Brillante Maderas.- Ambientadores: BriseDiscreet.- Packs de Experiencias:Smartbox.- Colchones: Flex WellnessBioceramics.- Almohadas: AlmohadaSuprelle Memory.- Pequeños Electrodomés-ticos de Cocina: Envasado-ra al vacío Foodsaver.- Menaje: Sartén Tefal Sen-sorielle.- Pequeños Electrodomés-ticos de Hogar: iRobot Ro-omba 770.
Entrevista
6 · financial food · febrero 2011
“No descartamos comprarempresas en un futuro”
financial food: ¿Québalance hace de su grupoen el año 2011?
Juan Alfonso: El año2011 ha sido un año bastan-te malo en cuanto a preciosy volúmenes, motivado porla sobreoferta en los prime-ros seis meses del año y lacrisis del E.Coli que supusouna caída drástica del con-sumo y de precios en todaEuropa.
ff: ¿Podría concretaren términos de volumen yvalor?
JA: Teniendo en cuentaque nuestra campaña finan-ciera va desde el 1 de mayoal 30 de abril, a caballoentre un año natural y otro,estamos por debajo de nues-tro presupuesto en un 15%en ventas pero hemos creci-do hasta un 4,5% en térmi-nos de valor.
ff: ¿Qué porcentaje deventas aporta G’s Españaal grupo?
JA: España genera un35% de la producción anualdel grupo, lo que supone250 millones de unidadesde venta. En cuanto al valor,el objetivo del presupuestopara este años es de 120 mi-llones de euros
ff: ¿La crisis les haobligado a tomar algunamedida de ajuste?
JA: No, no hemos reali-zado ninguna medida deajuste. Sí estamos trabajan-do conjuntamente con la
Unión Europea y la Admi-nistración española para re-alizar una campaña de pro-moción en los próximos tresaños con el objetivo de lle-gar al consumidor final paradar un poco de tranquilidaden cuanto a seguridad ali-mentaria que ha sido elmayor problema sufrido lapasada temporada.
ff: Antes hablaba sobrela crisis del E.Coli y la so-breoferta en el mercado,¿son los mayores proble-mas a los que se enfrentael sector hortofrutícola?
JA: El sector hortofrutí-cola tiene que enfrentarse aun momento de consumoque no está siendo como elesperado debido a la crisis,unido con la competenciade otros países, como Ma-rruecos, que saturan ilegal-mente el mercado con susproductos. Esto hace que,
Juan Alfonso, director comercial de G’s España
sobretodo, se produzcan ca-ídas de precios.
ff: Otro problema delsector estriba en las rela-ciones con la gran distri-bución. ¿Es más fácil paraun grupo grande comoG’s?
JA: Creo que no escuestión de tamaño. Lasgrandes superficies necesi-tan durante todo el año unagarantía de seguridad y ca-lidad alimentaria siemprepresente en nuestros ali-mentos, lo que unido a unade las fortalezas del grupoque es la diversidad de pro-ducto nos da una ventaja ala hora de poner encima dela mesa una oferta más am-plia a la gran distribución.
ff: ¿Cómo afronta G’sesta situación?
JA: En los últimos años,el grupo G’s ha crecido entorno al 10% y 15% del vo-lumen de facturación y pro-ducción principalmente mo-tivado por las nuevas varie-dades, especialmente en to-mates, hojas y orgánicos.
ff: Innovaciones comoéstas caracterizan algrupo. ¿Qué volumen deinversión realiza la com-pañía en España con estosfines?
JA: Desde los últimos15 años, el grupo está invir-tiendo aproximadamentecada año entre cuatro ycinco millones de euros,destinado en un 85% a ma-quinaria y nuevas tecnolo-
A pesar de vivir un año “bastante malo”, con una caída del 15% de las ventas, elgrupo G’s se enfrenta al futuro con optimismo. Una capacidad dada por saberse lí-deres del sector hortofrutícola. Sobre el futuro y el pasado del grupo hemos habladocon Juan Alfonso, director comercial de G’s España, quien nos ha adelantado que laopción de adquirir otras empresas “nunca está descartada”.
Entrevista
febrero 2010 · financial food · 7
gías para la producción. Elresto va destinado prácti-camente a la cadena defrío en almacén para ofre-cer la mejor calidad, pro-ductividad y eficienciacon el objetivo de reducircostes al máximo posibley ser competitivos
ff: ¿Hay posibilidadde llevar a cabo adquisi-ciones de empresas enun futuro?
JA: Esa opción nuncaestá descartada. Al igualque nuestros clientes queen los últimos años hanllevado a cabo fusiones yadquisiciones entre ellospara concentrar la oferta,posiblemente nuestro fu-turo, a corto o medioplazo, pase por llevar acabo uniones de oferta enEspaña con el objetivo deser más competitivos ytener más fuerza de cara alos clientes.
ff: ¿Y de diversificarsu negocio hacia nuevosnichos de mercado comola IV Gama?
JA: No, nuestro objeti-vo en principio no es la IVGama. Somos agriculto-res, nos dedicamos a laproducción de todo tipode alimentos para ensala-da. No obstante, somossuministradores de clien-tes importantes en Españay el resto de Europa deprocesadores y nuestroobjetivo es seguir crecien-do con ellos pero siempredesde el punto de vista dela producción.
ff: Exportan aproxi-madamente el 80% de suproducción. ¿Es la inter-nacionalización la opor-tunidad para las empre-sas del sector?
JA: Efectivamente, de-bido a la crisis estamostratando de atraer el dine-ro de fuera. No obstante,en los últimos años hemosestado creciendo en elmercado nacional porquehay posibilidades de ventadurante todo el año mien-tras que en el resto de Eu-ropa hay cuatro meses alaño donde estos paísescompran su producción.En cambio, estamos traba-jando para incorporarnosy crecer en mercados depaíses no miembros, comoPolonia o RepúblicaCheca, ya que pensamosque son muy interesantespara nuestro negocio.
ff: ¿Cómo ve el futu-ro del sector? ¿Y el de lacompañía?
JA: Hay que tener encuenta que nuestro sectordebe suministrar al restode Europa. Además, losproductos que hacemos yen las fechas que lo hace-mos permiten que tenga-mos poca competencia.No obstante, tenemos queestar preparados para, amedio plazo, ser máscompetitivos. En el grupo,estamos trabajando duropara reducir costes y sermás productivos y eficien-tes para lograr calidad, se-guridad alimentaria ybuen precio.
Estudio
8 · financial food · febrero 2011
La carne impulsa al sector de congelados
La carne es el segmentodinamizador del mercadode congelados en España,con un crecimiento de en-torno el 60% en volumenen el último año, según laconsultora Kantar Worldpa-nel.
Así, aunque los españo-les se aprieten el cinturón yreduzcan su consumo, lacompra de congelados no seha visto afectada. Es más,parece que la crisis benefi-cia a este mercado.
Tanto es así, que segúndatos de esta consultora, en2012 el sector de los ali-mentos congelados crecióun 3,5% en volumen, cua-tro puntos por encima de loque hizo el sector GranConsumo, y se mantuvo envalor con un 0,3% más.
Y todo ello gracias, engran medida, al segmentode la carne ya que sin ellael sector apenas crecería.
En 2010, la carne conge-lada llegó al 58% de los ho-
gares, un 21% más con res-pecto a 2009, destinando lasfamilias un promedio de33,7 euros anuales y 6,4 ki-logramos por hogar al año.
Los platos preparadoscongelados también hanprotagonizado crecimientosimportantes en 2010, espe-cialmente en el segmento delas pizzas congeladas, quegeneraron un 13,2% más decompras que el año anterior,y que contrarrestan la caídadel 4% en el segmento depescado congelado en todassus variedades.
Por otra parte, y al igualque en el conjunto del GranConsumo, la búsqueda deprecio ha seguido presenteen el segmento durante2010. En este sentido, Mer-cadona ha liderado este cre-cimiento, arañando cincopuntos de cuota al canal es-pecialista y al hipermercadoy recogiendo ya una cuartaparte del gasto realizado enproductos congelados
(26,6%). En cuanto a lamarca de la distribución, re-presenta el 42% de las com-pras de congelados (cuotaen volumen), 2,4 puntosmás que el 39,6% que teníaen 2009.
Los hogares andaluces yvalencianos, más intensivosen el consumo de congela-dos (56 y 55 kilogramosanuales por hogar respecti-vamente), son tambiénquienes más aumentaronsus compras, mientras queen el País Vasco y Galicia,cuyos hogares apenas com-pran 34 y 46 kilogramos alaño, han reducido su consu-mo entre un 6% y un 8%.Los hogares castellano-leo-neses destacan por realizarun consumo más intensivode pescado y marisco, loscatalanes por su consumode verduras y hortalizas yplatos preparados, mientrasque en Galicia y Valenciadestaca su consumo decarne congelada.
La marca de ladistribución representa el42% de las compras de congelados
Estudio
febrero 2011 · financial food · 9
El domingo, día sindesodorante
El último día de la semana es el elegido por los españolespara prescindir de este artículo de higiene personal
Los españoles utilizandesodorante un promedio deseis veces por semana, fre-cuencia que está por debajode países como Francia yReino Unido, pero por enci-ma de Italia.
Estos datos se conocengracias al estudio elaboradopor la consultora KantarWorldpanel que concluyeque el domingo es el día enel que menos se usa el des-odorante en España.
El informe, además,identifica dos tipos de usua-rios de este artículo de hi-giene personal. Por un ladoestán los más intensivos,que son el 63% de la pobla-ción y lo utilizan seis vecessemanales o más, y por otrolos menos intensivos, querepresentan el 37% de losespañoles y lo utilizan cincoveces o menos por semana.
Otro de los puntos quese conocen en este estudioes el formato más utilizadopor los consumidores. Eneste sentido, algo más de lamitad de los usuarios dedesodorantes (53%) utilizaaerosoles, mientras que elroll-on es la opción preferi-da por el 41,6%, lo que re-vela una gran diferencia encomparación con otros paí-ses europeos, ya que Españaes el país donde el roll-ontiene mayor porcentaje deusuarios, por delante deAlemania (35,8%) o ReinoUnido (32,9%.
Las razones para el usodel desodorante en aerosolestriban en que, además decubrir una necesidad higié-nica, sirve para refrescar lapiel, como fragancia o per-fume y también para enmas-carar el mal olor.
Por su parte, el roll-onsuele ser más percibidocomo un tratamiento, ya que
hidrata la piel, calma la irri-tación y mejora el aspectode la axila.
Por su parte, la consulto-ra SymphonyIRI, constatael incremento del 36,7% delas toallitas en un TAM aenero de 2012. Se trata deun segmento todavía mino-ritario, con una cuota demercado del 0,8%.
Al contrario que las toa-llitas, que poseen un granpotencial de crecimiento,los desodorantes en stickcaen un 6,1% en este año, loque es aprovechado por lascremas, que cre-cen un 8,6%en volu-men.
Los va-porizado-res, cona p e n a spresenciaen el lineal,crecen un13,2% en2011, buscandosu hueco en losestantes comercia-les.
Todos estos formatos seutilizan mayoritariamentepor la mañana, aunque en elcaso del aerosol destacatambién su uso antes deacudir a algún aconteci-miento social debido a sucomponente de fragancia.
Por fabricante, Unileverlidera la categoría con unacuota del 45% en volumen,es decir, vende 6,7 millonesde desodorantes al año.
La marca del distribui-dor se sitúa en segundolugar con una cuota del31,5% y unas ventas de 4,7millones de unidades.
A mucha distancia de losdos primeros se sitúa Nivea,con una participación dle5,9%, seguida de Puig(5,7%), Byly (2%), CotyAstor (2,2%) y Henkel(1,6%). El resto de marcasno llegan al 1% de partici-pación.
Rexona lidera el merca-do.- Por marcas, además delas de la distribución, queposeen una cuota del 31,5%en volumen, Rexona es lamás vendida en España, conuna participación del14,7%.
En segundo lugar se en-cuentra Sanex, de ColgatePalmolive, con un 11,9% decuota de mercado. A conti-nuación, aparece otramarca de Unilever, Axe, conun 10,1% de cuota, seguidode otra marca del mismo fa-bricante: Dove (7%).
Con cerca de un 6% decuota aparece Nivea, segui-do de Lactovit (3,1%), Byly(2%), Adidas (1,8%) y Wi-liams (1,3%).
Además del uso que sele da al producto por higie-ne, también influye en lacompra la costumbre delconsumidor de utilizarsiempre la misma marca, asícomo que el producto ofrez-ca una buena relación cali-dad/precio.
Según el estudio de laconsultora, el reto para laindustria de desodorantesestá en conocer bien los
hábitos de uso y costum-bre y así poder adaptar-
los a las necesidadesde cada consumi-
dor.
