埃森哲调研中国旅游业洞察

2018年2月

本洞察报告是基于中国旅行者在17、18财年参与的调研结果所得，主要关注以下三个方面：

调研范围

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航空零售 – 针对出行途中，在机场和机上购物的消费行为研究

邮轮 – 针对邮轮出行的消费观念研究

民宿 – 针对住宿行业兴起的民宿趋势研究

关于旅游出行，中国旅行者有自己独特的期待和动机。

首先，在机场和机上购物方面，中国旅行者有更高的参与度。他们对“抵达后提货”服务表现出强烈的使用意愿，这类服务在中国旅行者中有很大的增长空间。

其次，与其他国家消费者相比，中国旅行者并未把价格排在首位。尤其是在购买零售商品和安排住宿时；但在选择邮轮出行时，中国旅行者会考虑价格因素。

最后，与其他国家消费者不同，在旅行途中，不论是商务出行还是休闲旅游，中国旅行者偏向于能提供独特体验的住宿，比如选择带早餐的家庭旅馆或是与家人朋友同住。

概览

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1 2 3中国旅游者洞察

航空零售

中国旅行者是全球消费者中机上购物最多的群体，因此“抵达后提货”服务在中国旅行者中有巨大的增长机会。

邮轮

相较于零售购物和安排住宿，中国旅行者在选择邮轮出行时，更关注价格而非体验。

民宿

在选择住宿时，中国旅行者对价格并不敏感，他们更注重独特的住宿体验。

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航空零售调研结果

17%

16%

35%

32%

全球

我从不在飞行途中购买零售商品

我很少在飞行途中购买零售商品

我有时会在飞行途中购买零售商品

我总是会在飞行途中购买零售商品17% 11% 6%22%

30%

11%16%

10%

21%

21%32% 34% 50%

30%

27%

41% 39%34%

27%22%

日本 英国 中国 法国 美国

飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）

中国旅行者在旅游购物方面，表现远超其他国家消费者——比例超过调研中其他国家消费者25%

6Copyright © 2018 Accenture. All rights reserved. Accenture

25%

67% 84%

中国旅行者在飞行途中购买零售商品的比例高出其他国家消费者25%

17%6%

16%

10%

35%

50%

32% 34%

全球 中国

我从不在飞行途中购买零售商品

我很少在飞行途中购买零售商品

我有时会在飞行途中购买零售商品

我总是在飞行途中购买零售商品15%

5%18%

6%19%

7%

11%

5%

14%

14%

21%

11%

36%

47%

33%

39%

35%

58%

38% 42%35% 40%

25% 23%

Overall18-34

China18-34

Overall35-50

China35-50

Overall51+

China51+

飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）

与全球同年龄段消费者相比，中国千禧一代旅行者的消费水平要超出全球同年龄段消费者20%，而年长一代中国消费者表现更甚，超出全球同年龄段消费者35%

© 2018埃森哲版权所有 7

67% v. 84% 74% v. 91% 68% v. 79% 60% v. 81%

20% 35%

中国 中国中国全球 全球 全球

17%

16%

35%

32%

全球

我从不在飞行途中购买零售商品

我很少在飞行途中购买零售商品

我有时会在飞行途中购买零售商品

我总是在飞行途中购买零售商品

29%20%

9%0%

6% 3%

18%

20%

15%

7%

10%5%

29%35%

38%

57% 43% 53%

24% 24%

38% 36% 41% 39%

低收入 LowChina

中等收入 MediumChina

高收入 HighChina

飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）

全球范围内，中高收入家庭非常喜欢在飞行途中购买零售商品，中国中高收入阶层也非常喜欢在飞行途中购物

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39%

67% 93%

在飞行途中购买零售商品方面，中国中等收入旅行者的比例要高出全球消费者39%

低收入中国

中等收入中国

高收入中国

在机场完成大部分零售商品购买

14%

86%

全球

飞机上

机场

8% 5% 7%10%

35%

92% 95% 93%90%

65%

美国 日本 法国 英国 中国

您通常是在机场还是飞机上购买零售商品？

在机场和机上购物比例方面，中国旅行者表现较为均衡，但与全球其他消费者相比，中国旅行者在机上购物的比例是其2倍

© 2018埃森哲版权所有 10数据基数：在飞行途中购物的旅行者，共2070名

与其他调研国家消费者相比，中国旅行者更多在飞机上购买零售商品

1.5x

13%

31%

8% 9%18%

51%

87%

69%

92% 91%82%

49%

18-34 China18-34

35-50 China35-50

51+ China51+

14%

35%

62%

86%

65%

38%

全球 中国 中国95后

你通常是在机场还是飞机上购买零售商品？

中国旅行者在机上购物的平均比例为35%， 但中国95后旅行者在机上完成购物的比例高达62%

11© 2018埃森哲版权所有

中国95后在飞机上购物的花费是全球旅行者的3倍

3.4x

飞机上

机场

中国 中国 中国

消费群体不同，消费决定因素亦不同

哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品？排名第一

32%

15%

7%

5%

18%

19%

9%

9%

零售商品品类不同

价格更便宜

对全球消费者来说，价格是重要的考量因素，但商品和品类对特定的消费群体来说也很重要

© 2018埃森哲版权所有 13

与全球其他国家消费者相比，中国旅行者意识到机上商品的价格要低于机场的价格，因此会在机上更多购买零售商品。

千禧一代群体中占25%机场购物选项中占24

X一代群体中占26%

除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间

更多的商品选择

中国调研数据

04

03

02

01

哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品？

促使中国旅行者机上购物的新重要因素：能在登机前和下飞机之间，有更多的购物时间

© 2018埃森哲版权所有 14

31%

15%

9%

6%

21%

18%

8%

9%

零售商品品类不同

价格更便宜

更多的商品选择

010203

18-34

36%

19%

6%

5%

14%

16%

9%

9%

零售商品品类不同

价格更便宜

更多的商品选择

35-50

29%

14%

6%

5%

14%

16%

9%

9%

零售商品品类不同

价格更便宜

更多的商品选择

51+

04除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间

中国调研数据

14% 95后

除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间 除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间

与全球其他国家消费者不同，中国旅行者把“能在登机前后有更多购物时间”排在了”促进机上购物因素“的前三位。

01020304

01020304

价格更便宜

更多的商品选择

零售商品品类不同

除去登记前和下飞机，能有更多的购物时间

可以使用积分点数购买

可以在机场提取所购买的商品

在线商品目录(通过机上无线网络)

机上广告

能够定制商品

可以使用航空公司APP购买

未来我不打算在机上购买零售商品

在乘坐飞机时，哪些因素会促使您购买更多的零售商品？

与其他国家消费者相比，中国旅行者很看重使用积分点数购买商品

15

32%

15%

7%

5%

5%

5%

5%

4%

3%

2%

17%

50%

36%

17%

11%

12%

12%

9%

7%

6%

5%

43%

12%

5%

4%

4%

2%

5%

3%

2%

2%

19%

60%

35%

15%

8%

10%

10%

9%

7%

5%

3%

43%

16%

7%

2%

4%

3%

5%

2%

2%

2%

15%

66%

39%

16%

6%

11%

9%

9%

5%

4%

5%

31%

11%

6%

3%

5%

4%

4%

2%

2%

1%

31%

47%

30%

14%

6%

16%

9%

6%

3%

5%

2%

23%

20%

9%

9%

3%

7%

3%

5%

2%

2%

16%

41%

39%

21%

18%

7%

17%

7%

9%

4%

4%

18%

19%

9%

9%

9%

7%

7%

6%

6%

5%

6%

35%

36%

19%

15%

18%

18%

12%

11%

12%

11%

排名第一

排名第二

全球 FRANCE UNITEDKINGDOM

UNITEDSTATES

JAPAN 中国

© 2018埃森哲版权所有

法国 日本英国 美国

对特定群体而言，“抵达后提货”服务很有吸引力

4%

20% 23% 23%

41%

5%

13% 11%16%

7%

13%

27% 26%

29%23%

50%

24% 22%

22% 16%

29%

16% 18%9% 13%

中国 法国 英国 日本 美国

22%

10%

24%

27%

17%

全球

1 我不太可能使用这类服

务

2

3

4

5 我很愿意使用这类服务

您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）

与全球其他消费者相比，中国旅行者更愿意使用“抵达后取货”服务

© 2018埃森哲版权所有 17

79% 40% 40% 31% 29%44% v.80%

与调研的其他国家消费者相比，80%中国旅行者更愿意使用“抵达后取货”服务

22%

10%

24%

27%

17%

全球

1 我不太可能使用这类服

务

2

3

4

5 我很愿意使用这类服务16%2%

17%

4%

30%

5%

12%

3%

9%

6%

10%

6%

23%

10%

28%

24%

22%

11%

29%

48%

27%

36%

25%

58%

21%

38%

18%

30%

13%20%

18-34 China18-34

35-50 China35-50

51+ Chinese51+

中国 中国 中国

50% v. 86% 45% v. 66% 38% v. 78%

您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）？

中国年轻一代消费者更愿意使用“抵达后提货”服务，这一比例比调研的其他国家千禧一代高出72%， 比中国其他年龄段的旅行者高出9%

© 2018埃森哲版权所有 18

44%72%

30%

12%17%

12%

13%

12%9%

3%

5%

2%

26%

21%24%

13%

15%

6%

19%

35%32%

59%36%

49%

12%20% 18%

25%32%

41%

低收入 LowChina

中等收入 MediumChina

高收入 HighChina

31% 55% 50% 84% 68% 90%

22%

10%

24%

27%

17%

全球

1 我不太可能使用这类服务

2

3

4

5 我很愿意使用这类服务

您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）？

中国较高收入群体对“抵达后取货”服务表现出最大的兴趣

© 2018埃森哲版权所有 19

44%

105%中国高收入群体更愿意使用“抵达后提货”服务，比例是全球旅行者的2倍，比调研的其他国家同一群体要高出32%之多

0% 1%

低收入中国

中等收入中国

高收入中国

8% 9%

34%

65%

7% 9%

19%

12%

19%

30%

30%

14%

34%

37%

13%

6%

32%

14%6% 3%

总是购买 有时购买 很少购买 从不购买

67% v. 93% 51% v. 83% 18% v. 40% 9% v 23%

22%

10%

24%

27%

17%

全球

1 我不太可能使用这类服务

2

3

4

5 我很愿意使用这类服务

您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）？

“抵达后取货”这一服务的关键是要吸引那些乐于购物的消费者，而中国旅行者正是理想的推荐对象

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44% v. 79%红色字体表示中国的比例

中国旅行者是全球消费者中机上购物最多的群体，因此“抵达后提货”服务在中国旅行者中有巨大的增长机会。

33%

69% 70% 70% 74%

67%

31% 30% 30% 26%

中国 英国 美国 日本 法国

63%

37%

全球

否 是

除了飞行里程外，你是否会累积/使用航空积分购买零售商品(如超市、加油站等)？

在全球消费者之中，有81%中国旅行者更愿意在飞行航程之外使用/累积航空积分

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81%

63%

37%

全球

否 Yes55%

19%

61%

39%

72%

43%

45%

81%

39%

61%

28%

57%

18-34 Chinese18-34

35-50 Chinese35-50

51+ Chinese51+

除了飞行里程外，你是否会累积/使用航空积分购买零售商品(如超市、加油站等)？

中国千禧一代更愿意在旅游行程之外使用/累积航空积分，比例是全球消费者的2倍

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119%

中国 中国 中国

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统计数据

性别

54% 46%

年龄

14% 24% 19%

15% 17% 11%

国家

中国受访者数据

23

20%

20%

20%

20%

20%

中国

美国

法国

英国

日本

95后(1998-2000年)

千禧一代(1984-1997年)

X一代(1968-1983年)

婴儿潮一代(1949-1967年)

沉默的一代(1931-1948年)

最伟大的一代(1918-1930年)

样本总数：2,500每个国家样本数量：500

邮轮调研结果

77%

76%

75%

提供各种服务和折扣的忠诚度项目

拥有度假式体验

可以选择假期主题

概览：中国

02

03

更优价格

提供独特的船上体验/活动

更多更好的岸上游览项目/活动

23%

13%

6%

18-34

35-50

51+

邮轮出行拥趸

您为何选择邮轮出行？ 哪些因素会影响您预订邮轮出行？(前三项)

中国旅行者特别看重独一无二的旅行体验，尤其是年轻一代和较高收入群体。

年轻一代与较高收入群体是邮轮出行的忠实拥趸

4%

22%

25%

低收入

中等收入

高收入

年龄 收入

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01

年轻一代与较高收入群体是邮轮出行的忠实拥趸；而年长者与较低收入群体对邮轮出行并不感兴趣

邮轮出行偏好程度

8% 3% 1%

88%

74%75%

4%

22% 25%

低收入 中等收入 High

邮轮出行忠实拥趸

持开放态度

不感兴趣

收入

4% 3% 7%

73%84%

87%

23%13%

6%

18-34 35-50 51+

年龄

16%

80%

4%

谁是邮轮出行爱好者？

中国样本基数：500© 2018埃森哲版权所有 26

© 2018埃森哲版权所有

尽管价格是一个很大的因素，但中国旅行者更看重独一无二的旅行体验

哪些因素会促使您考虑邮轮出行？

中国样本基数：500

48%

24%

24%

更多更好的岸上游览项目/活动

更优价格

更好的出发和返程港口选择

010203

全球

78%

78%

76%

更多更好的岸上游览项目/活动

更优价格

提供独特的船上体验/活动

中国

价格和更好的航线 价格和体验

中国邮轮出行者需要什么？

27

010203

OV

ER

AL

L

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2/3消费者表明“拥有度假式体验”和“可以选择假期主题”会影响其预订邮轮出行

请标注每个选项会在多大程度上影响您预订邮轮出行

中国样本基数：500

What would impact booking interest?

CH

INA

比例为前2项之和 (有影响 + 影响巨大)

中国邮轮出行者需要什么？

28

在预订时能定制我的假期选项

74%

能够提前支付所有费用，以避免一些隐形的额外费用

73%

更好的用餐选项(用餐时间和选择)

72%

提供各种服务和项目的忠诚度项目

77%

拥有度假式体验

76%

可以选择假期主题

75%

79%

79%

76%

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年轻一代更关注体验，而年长一代更偏向于忠诚度项目和个性化的假期选项

哪些因素会促使您考虑邮轮出行？

在预订时能够定制我的假期选项

拥有度假式体验

提供各种服务和折扣的忠诚度项目

18-34

79%

77%

76%

提供各种服务和折扣的忠诚度项目

能够选择假期主题

更好的用餐选择

35-50

75%

74%

67%

能够使用单一、信任的网站或APP在线搜索和预订假期安排 / 拥有度假式体验

提供各种服务和折扣的忠诚度项目

能够根据我提供的个人信息和兴趣爱好提供个性化的假期选择

51+

忠诚度和个性化体验和折扣 主题假期和更好的用餐

中国样本基数：500

中国邮轮出行者需要什么？

03

02

01

03

02

01

03

02

01

72%

70%

69%

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较高收入群体追求舒适的假期体验，此外，他们还期待房间内配有先进的技术和定制化假期选项；低收入群体最关心忠诚度项目

哪些因素会促使您考虑邮轮出行？

能够选择假期主题

提供各种服务和折扣的忠诚度项目

更好的用餐选择

低收入群体

78%

78%

76%

能够通过手机实时管理我的假期 / 能够安排假期中的时间：能够收到调整或变化的通知来安排我的预定

提供各种服务和折扣的忠诚度项目

拥有度假式体验

中等收入群体

87%

85%

83%

房间内配有先进的技术 / 在预订时提供定制化假期选项 / 折扣

拥有度假式体验

能够选择假期主题

高收入群体

体验、技术和定制化折扣和更好的用餐 折扣和体验

中国样本基数：500

03

02

01

03

02

01

03

02

01

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统计数据

性别年龄

国家

中国受访者数据

54% 46%

20%

20%

20%

20%

20%

51+

39% 41% 20%

18-34 35-50

中国

美国

法国

英国

日本样本总数：2,500每个国家样本数量：500

民宿调研结果

31%

17%

14%

9%

10%

19%

43%

37%

37%

25%

22%

29%

26%

46%

49%

67%

69%

52%

3-绝对 2 - 通常 1 - 从不

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1/3商务出行的旅行者会选择酒店住宿，但中国旅行者更可能选择带早餐的家庭旅馆或是与家人朋友住一起

当您计划商务出行时，会在多大程度上考虑以下每种住所？

传统酒店房间或套房

私人房屋

私人公寓

带早餐的家庭旅馆

与朋友或家人住一起

其他

商务出行

总样本基数：2500

日本 39%

选择“绝对”选项的受访者排名靠前的国家%

中国 38%

中国 24%

美国 18%

美国 18%

31%

19%

18%

12%

11%

25%

53%

51%

46%

33%

33%

39%

16%

30%

36%

56%

57%

37%

3-绝对 2 - 通常 1 - 从不

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而在休闲度假时，中国旅行者也更愿意和朋友家人住一起，或是选择带早餐的家庭旅馆

当您计划休闲出行时，会在多大程度上考虑以下每种住所？

日本 48%

中国 38%

中国 36%

美国 23%

美国 19%

传统酒店房间或套房

私人房屋

私人公寓

带早餐的家庭旅馆

与朋友或家人住一起

其他

选择“绝对”选项的受访者排名靠前的国家%

休闲度假

总样本基数：2500

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对于全球大多数旅行者来说，价格是最重要的决定选择民宿的原因，但对于中国旅行者来再说，价格并不是那么重要出行途中哪些因素最能影响您做出选择民宿的决定（私人房屋，私人公寓等）？

29%更优价格

14%民宿的位置更佳

民宿的独特体验10%

选择民宿的原因是？ 37%

16%

最高

最低

Japan

中国

近一半中国旅行者可能会表示价格是他们选择民宿的原因，但他们更倾向获得独特的住宿体验

18%

11%

最高

最低

日本

中国

16%

4%

最高

最低

中国

法国

总样本基数：2500

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在选择民宿时，价格并不是中国旅行者最重要的考虑因素

出行途中哪些因素最能影响您做出选择民宿的决定（私人房屋，私人公寓等）？

21%更优价格

14%民宿的位置更佳

民宿的独特体验13%

选择民宿的原因是？ 34%

14%

最高

最低

法国

中国

24%

9%

最高

最低

日本

中国

18%

5%

最高

最低

美国

法国

总样本基数：1363

美国

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研究发现过去6个月内，有一半旅行者住过民宿——而有超过40%的中国消费者愿意选择民宿*

过去6个月内，您是否预订过民宿（如公寓、房屋、海边别墅等）？

41%

是中国 59%

美国 49%

法国 47%

英国 31%

日本 19%

是

* 中国旅行者可能会考虑和家人朋友一起住民宿，因此在解读中国旅行者数据时，鉴于潜在的模棱两可性，需格外谨慎

40%

总样本基数：25000

Age

39% 61% 48%

25% 16% 17%

95后(1998-2000年)

千禧一代(1984-1997年)

X一代(1968-1983年)

婴儿潮一代(1949-1967年)

沉默的一代(1931-1948年)

最伟大的一代(1918-1930年)

© 2018埃森哲版权所有 38

统计数据

57% 43%

年龄

2% 35% 41%

21% 1% 0%

中国受访者数据

中国

美国

法国

英国

日本

20%

20%

20%

20%

20%

95后(1998-2000年)

千禧一代(1984-1997年)

X一代(1968-1983年)

婴儿潮一代(1949-1967年)

沉默的一代(1931-1948年)

最伟大的一代(1918-1930年)

样本总数：2,500每个国家样本数量：500

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