Upload
trancong
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dr. Ing. Constantin STROE,
Presedinte ACAROM
Fabricatia de componente auto, un sector industrial cu potential robust de dezvoltare in
Romania.
8 dec2015 1 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event
2
1. Evolutii incurajatoare pentru industria auto
8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event
Vanzarile si productia de automobile (toate clasele) se afla pe un trend crescator atat in lume, cat si in UE
3
Global
Sursa: OICA
Top 10 – producatori autoturisme in lume (tari si zone)
8 dec2015
8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event 4
Sustinuta de export, productia de autoturisme din Europa egaleaza in 2015 nivelul istoric din 2007
Evolutia productiei de autoturisme in Europa (fara Rusia si Turcia) (milioane unitati)
Partea Europei Centrale si de Est
Productie2015/2014: +6,5%; Inmatriculari 2015/2010: -20%
8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event 5
In semestrul 1 din 2015, Romania a intrat in TOP -10 al productiei europene de autoturisme
Sursa : ACEA
Cresterea pe segmente Cresterea pe constructori
Prognoza cresterii productiei de automobile usoare pe segmente si pe constructori pana in 2021
Sursa: IHS Automotive
Cresterile cele mai mari pana in 2021 le vor inregistra segmentele B si C, unde se plaseaza autoturismele produse in Romania
Alianta Renault-Nissan: productia va creste cu 2,4 mil . unitati Ford : crestere 1mil .unitati 6
7 8 dec2015 7
141 197 231 2835166
6974
111
143153
176
91
111108
113
12
1716
18
2010 2015 2020 2025
Infotainment
Interior
Exterior
Sasiu
Grup motoprop
406
534
577 664
Evolutia pietei globale de componente auto: crestere de la 406 mld Euro in 2010 la 664 mld Euro in 2025
Dezvoltarea pietei globale a componentelor auto pe module de autoturism (mld.euro)
Ponderea in cresterea globala de cca 258 mld euro pana in 2025 va reveni componentelor
pentru autoturismele “entry”.
Cresterea maxima: componentele pentru grupul motopropulsor (media anuala :4,8%).
Cca 70% din crestere va fi generata de pietele BRIC, Chinei revenindu-i 113 mld euro din
cresterea totala.
China va depasi toate celelalte tari in crestera valorica pentru toate tipurile de componente.
Date: Roland Berger
8.1
6.4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inovarea produselor Expertiza pe procese
Marja operationala
(%)
Companiile de componente auto axate pe inovare sunt mai profitabile decat cele specializate pe anumite tehnologii
De ce? •Inovarea de componente permite utilizare multipla a acestora pe ansambluri • Apar noi parteneriate win-win cu beneficiarii •Se poate folosi eficient proprietatiea intelectuala •Inovarea da ocazia flexibilizarii fabricatiei si adaptarii la noile inputuri ale pietei •Permite un control asupra lanturilor de valoare adaugata din amonte si, implicit, al costurilor
8 dec2015 8 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event
Profitabilitatea in industria mondiala de componente depinde (si) de familia de produse
9.4 7.6 7.2 7
5.6 5.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pneuri Grup motor Exterior Sasiu Interior Electric siinfotainm.
M
a
r
j
a
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
a
Trenduri
(%)
• Marja pentru componente motor incepe sa se plafoneze datorita competitiei • Exterior – plafonare datorita cresterii ponderii vehiculelor economice • Pneuri – beneficiul pietei aftermrket in crestere • Sasiu – beneficiaza de evolutiile securitatii active 9
10
2. Evolutii recente in sectorul auto din Romania •autoturisme •componente auto
8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event
11
Sinteza evolutiei productiei nationale, a exportului si a pietei interne de automobile in 2014
Importurile de autoturisme SH in primele 10 luni 2015 = 204.257 unitati; peste 75% dintre ele sunt mai vechi de 8 ani
Raportul SH/autoturisme produse si vandute in tara in primele 10 luni/2015 = 7.74/1
2015/2014- 10luni Productie Total: 328.776 (-0,2%) •Dacia: 286.879 (+1,1%) •Ford: 41.987(-8,5%) Export: Total: 301.580(-0,1%) •Dacia: 259.776 (+1,4%) •Ford: 41.804(-8,7%) Autoturisme indigene- vanzari interne: Total: 26.393(+24%%)
12
Industria auto din Romania inseamna mult mai mult decat montajul de automobile: o retea locala diversificata de furnizori. Ca urmare s-au dezvoltat numeroase domenii
industriale pe orizontala.
Dacia,
Ford Ro
Integratorii
locali
de ansambluri
auto
Constructori
&furnizori straini
De
zvo
lta
ri in
du
se
in
in
du
str
ia o
rizo
nta
la
din
Ro
ma
nia
Cablaje auto
Anvelope auto
Mase plastice auto
Ambutisare si unitsuri din tabla
Componente tehnice din cauciuc
Rulmenti, planetare, tacheti auto
Module electronice/mecatronice
Dispozitive optice
Baterii acumulatori.
Reciclare
Continental, Pirelli,
Michelin
Faurecia, Magna, Preh,
IAC,Valeo, Delta invest
etc
Kirchoff, GIC,Bamesa,
SILDVB…
RONERA, Contitech,
VM Comp
NTN SNR, INA
Schaeffler, COMPA,
Continental, Kuhnke,
Delphi, Bosch,
Marquardt,Kendrion
ELBA, Valeo, Hella,
Automotive Lighting
Rombat, Caranda
Romcarbon, Rombat,
Valeo, Delphi,Lear,
Yazaki,Sumitomo,
Draexlmaier,Sews
8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event
13
Date importante privind industria auto din Romania
•Cifra de afaceri a sectorului auto in 2014 a fost de cca. 18 mld.
Euro, din care fabricatia de componente a fost 12.6 mld Euro
•Numar companii cu profil fabricatie auto: peste 600
•Total angajati: 203.600 (locuri de munca directe)
•Costul muncii in industria manufacturiera locala: 4.9 Euro/ora
•Volum vanzari piese de schimb pe piata interna : 2 mld Euro
• Parcul auto national: cca 6 mil autovehicule
•158 furnizori internationali de piese auto detin filiale de
productie in Romania. O parte dintre ei desfasoara in tara si
activitati de CDI.
13 8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event
2011 2012 2013 2014
7.64 9.17
11.6 12.6
Evolutia cifrei de afaceri totale a fabricatie de componente pentru industria auto din Romania
Miliarde Euro
Modul de determinare: CA totala = CA pentru componente si accesorii din grupa CAEN(C293) + CA componente pentru industria auto din alte grupe : anvelope, cablaje, baterii, piese dim mase plastice,
cauciuc, geamuri etc)
•Cifra de Afaceri totala a industriei auto in 2014 a fost estimata la 18 mld Euro, in crestere cu 7% fata de 2013. •CA a sectorului de componente auto a crescut in 2014 cu 9.2% fata de 2013
- Industria legata de automobile a contribuit cu cca 12% la PIB-ul Romaniei in 2014 - Cresterea CA in industria auto va fi peste 7% in 2015 14 8 dec2015
Dassault Systems & Magic Engineering Transportation and Mobility Event
15 15
Dinamica exportului valoric de componente auto ( numai cel grupat statistic in grupele 51 si 53 MCE)
Sursa date:INS
•Exportul de componente auto a reprezentat 16.7 % din exportul national in 2014
• In 2014 exportul legat de autoturisme a reprezentat 22,5% din valoarea exportului national.
Mili
oan
e E
uro
4258
3717
4897
5992
6653
8140
8778
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
In sem 1 din 2015 exportul de componente auto a crescut cu peste 10% fata de sem 1/2014
Proiecte recente de investitii in sectorul de componente auto. Ritmul de investire in sector nu este, insa, pe masura potentialului
TRW /Roman Air bag-uri -IN
Draxlmaier/Codlea
Interioare-IN
NTN SNR /Sibiu Planetare rulmenti -
EC
Bosch/Cluj Module electronice-
IN
Inteva /Oradea Trape acoperisuri
EC
Daimler/Sebes Transmisii- IN
Hella/Tms, Arad Module
electronice -EC
Federal Mogul/Ploiesti
Stergatoare parbriz-IN
Federal Mogul/Ploiesti
Garnituri frane -EC Leoni /Pitesti Cablaje -EC
Continental /Timisoara
Anvelope-EC
Yazaki/Braila Cablaje-IN
Continental/Brasov Pompe alimentare-IN
IN= Investitie noua EC= Extindere capacitate
Anves/Satu Mare
- Elastomeri- IN
Brasov Actuatoare - EC
Lear Co/Iasi Scaune auto IN
Martur/Pitesti Scaune auto - IN
Valeo lighting/Tms Faruri - EC
Bosch/Blaj Senzori, unit cda -
EC
Contitech Fluid /Carei
Tuburi auto - IN
Glasscorp/Buzau Parbrize auto-IN
Stabilus/Brasov Actuatoare - EC
Pirelli/Slatina Anvelope - EC
Rombat/Bistrita Baterii hibride - EC
Antolin/Sibiu Corpuri de
iluminat -IN
Frauenthal/Sibiu Arcuri -IN
16
8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event 17
3. Tendinte actuale in dezvoltarea/modernizarea industriei auto din Romania
• tendinte internationale
• factori favorizanti si factori defavorabili in Romania • perspective ale dezvoltarii industriei auto locala
Avantajele competitive relative actuale ale costului muncii si utilitatilor se vor diminua treptat in viitor, astfel incat investitiile noi si dezvoltarile de capacitati
vor fi tintite spre produse noi si tehnologii global competitive, cu valoare adaugata ridicata
18
Jaloanele pe termen mediu din “foaia de parcurs” a industriei auto internationale, cu influente in sectorul de componente
Focusare pe
mediu si safety
Pozitonare optima
in grila mobilitatii
integrate de viitor
Resistematizarea
gamelor de modele
in functie de
resetarea cererii
Intensificarea CDI
pentru
competitivitate pe
piata globala
Focusarea
investitiilor majore
pe produse si
tehnologii noi
Impartirea riscurilor
prin aliante si
ranforsarea
brandurilor
Parteneriate pentru
conceptia produselor
si pentru minimizare
costuril in supply
chain, intensificare
out sourcing
Extinderea in
industria auto a
ideilor “uzina
numerica”, “ Smart
automation”,
“Industrie 4.0”
Solutii noi de
business si noi arii de
profitabilitate
Prelucrare ACAROM dupa KPMG
19
Evolutii tehnologice semnificative in industria auto din Romania in ultima perioada
1. Fabricatia de motoare ecologice din ultima generatie la Dacia si Ford Craiova
2. Fabricatia de cutii de viteze de ultima generatie pentru mari constructori internationali : Daimler- la Star Tranmission Sebes/Cugir si Alianta Renault Nissan la Dacia
3.Microelectronica si mecatronica avansate (inclusiv activitati RD) : Continental , Bosch, Infineon, Delphi, Draxlmaier, Kendrion
4. Tehnologii si componente auto complexe din mase plastice , cauciuc si compozite: numeroase companii noi in Banat, Transilvania, Arges
5. Extinderea roboticii : Dacia demareaza programul de extindere a robotizarii de la 5% la 20% pana in 2020
6. Au aparut companii locale implicate in extinderea “digitalizarii“ in industria auto: Magic Engineering, Caelynx /Dassault, ADA Computers /Siemens., AS Systems, INAS etc
?
Evolutii probabile ale industriei auto locale, in viziunea ACAROM
??
•Mentinerea actualei cadente de productie •Integrarea in fabricatie la Dacia de noi ansmbluri complexe Renault •Cresterea integrarii locale •Cresterea ponderii robotizarii in procesele « cheie »
•Trecerea la fabricarea celui de al doilea model Ford la Craiova •Atingerea cadentei de fabricatie proiectate si integrarea locala •Centru CDI la Craiova
•Alti constructori mari vor investi, probabil, in Romania
•Noi mari furnizori globali vor delocaliza fabricatii la noi
•Capacitati de fabricare ansambluri VEL si baterii = posibile
•Vor aparea noi investitii & activitati de CD auto privata
•O colaborare ameliorata intre industrie si CD publica
• Sprijin real al statului pentru CDI aplicata
•Verigile locale ale lanturilor de furnizori se vor multiplica
•Va creste forta de inovare a furnizorilor locali
•Acces mai facil la credite al furnizorilor auto
•Mai multe investitii de capital indigen in zona IMM-urilor
•Accesibilitate la fondurile europene alocate competitivitatii
•Dezvolatarea inovarii colaborative: IMM-uri - universitati tehnice
•Dezvoltarea digitalizarii industriei auto : Conceptie produse, optimizare tehnologii, logistica, productie lean Co-inovare componente in lanturile de furnizori,
8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event 21
Prevederi noi, favorabile mediului de afaceri, introduse in noul Cod Fiscal
Nr crt Prevederea Aplicare
1 TVA se va micsora de la 24 la 20% Diminuare la 19%
1.01.2016 1.01.2017
2 Impozit pe dividende de la 16 la 5% 1.01.2016
3 Extinderea sferei de aplicare a scutirii de impozit pe profitul reinvestit pentru achizitia de calculatoare, periferice, programe informatice
1.01.2016
4 Eliminarea supraaccizei la carburanti 1.01.2017
5 Taxa pe constructii se reduce la 1% Abrogare
1.01.2016 1.01.2017
6 Dobanda la imprumuturi in valuta pe term lung de la alte entitati scade de la 6% la 4%
1.01.2016
Facilitati fiscale recente deja in aplicare: • diminuarea CAS cu 5% la angajatori •Subventii/1 an pentru firme care angajeaza tineri absolventi de invatamant superior
O sursa avantajoasa de finantare a investitiilor (locale sau straine) in Romania : Ajutorul de stat
Facilitati locale diverse sunt posibile oScutiri de anumite taxe locale o Facilitati la concesionarea terenului o Inchirierea de spatii in parcuri industriale cu utilitati si drumuri de acces
In etapa de finantare 2007-2013, 53,1% din
ajutorul de stat acordat de Guvern a fost
directionat spre industria auto 22
De ce acorda Romania ajutor de stat investitorilor in etapa de finantare 2014-2020?
• Incurajeaza proiectele strategice de investitii • Se creaza de locuri noi de munca
• Se transfera know-how si tehnologii “la zi” • Se dezvolta companiile existente
Schema aprobata prin HG 332&784/2014 (Investitii care creaza locuri de munca si promoveaza dezvoltarea regionala) Buget(2014-2020) : 600 mil. euro Cheltuieli eligibile: costuri salariale/2 ani Rambursare : 50%, cu exceptia regiunilor Ilfov, Vest si Bucuresti
Schema aprobata prin HG 807/2014 (Investitii cu impact major in economie, in active fixe) Buget (2014-2020): 600 mil euro Cheltuieli eligibile: constructii, instalatii si echipamente Rambursare : similar
8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event
Sectorul de componente auto : tendinte la zi in investitii
Investitiile noi vizeaza cu predilectie zonele Sibiu-Brasov- Cluj, Timis-Arad, Arges-Olt. Au aparut investitii auto si in partea de est a tarii.
Dacia a decis demararea unui program vast de automatizare/ robotizare a productiei pana in 2020.
Continental, Bosch, Delphi, Schaeffler, Yazaki, Hella, transfera in tara activitati de CDI, iar unii investesc in astfel de capacitati. RTR a facut un util pionierat in domeniu.
Furnizorii indigeni au inceput sa investeasca in inovarea produselor si modernizarea tehnologiilor :GIC , Ronera, Elba, COMPA, ELJ, Componente auto, Metaplast, Delta Invest, etc.
Pentru cele mai multe investitii noi sau extinderi de capacitati s-a acordat ajutor de stat. Dupa 2009, pentru 18 proiecte auto mari ,in valoare totala de 350 mil. Euro, s-a aprobat ajutor de stat de 182 mil. Euro. Noua schema de ajutor de stat pentru perioada 2014-2020 este aprobata de Guvern.
Companiile cu capital indigen au investit in extinderi, cu ajutor de stat, prin POS CCE sau prin POR/ADR-uri. Creditarea bancara ramane la nivel scazut.
Per total, valoarea investitiilor in sectorul de componente auto este mai ridicata (ex: 951mil Euro, 2012) fata de celelalte tari din zona C&Est Europeana, dar nu atat cat sa valorifice potentialul de dezvoltare a sectorului in tara .
23
Infrastructura nationala de transport = un factor penalizant pentru dezvoltarea industriei auto in Romania
Infrastructura totala Infrastructura rutiera
Sursa Eurostat/BNR
24 8 dec2015
Sursa : GCR- Global Competition Review
Evolutie ROMANIA 1989- 2014
8 dec2015 25 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event
1989 • PIB = 42.6 mld EURO • Nr. Salariati = 8.2 milioane • Numar pensionari = 3.7 milioane • Rata dependenta = 2.2 salariati/un
pensionar • Putere de cumparare: - salariu mediu = 6 cosuri de consum - pensie medie = 4 cosuri de consum • Proprietate de stat dominanta • Preturi fixate de stat • Datorie publica zero si 1.5 mld USD
disponibilitati valutare • Liberatati individuale ingradite • Alimentare cu caldura si energie electrica
cu intreruperi • Promisiunea regimului: Cresterea
continua a nivelului de trai al cetatenilor (in conditiile libertatilor minimale)
2014 • PIB = 150 mld EURO • Nr. Salariati = 4.4 milioane • Numar pensionari = 5.2 milioane • Rata dependenta = 0.85 salariati/un
pensionar • Putere de cumparare: - salariu mediu = 8.4 cosuri de consum - pensie medie = 5.3 cosuri de consum • Capital public 17%, privat 83% din care
40% strain. • Economie de piata functionala • Datorie publica 54 mld Euro • Liberatati individuale democratice • Alimentare normala cu EE si caldura • Promisiunea regimului: libertati
individuale ridicate si o viata mai buna, in functie de programul politic al castigatorilor alegerilor
Sursa: Capitalul in ROMANIA – Prof. Univ. Dr. Florin Georgescu - prim viceguvernator BNR
Piata interna mai protectiva pentru autoturisme& componente locale
Stimularea inovarii
de produse,
evoluarea
metodelor de
conceptie,
fabricatie si
management in
industria auto
Specialisti si
operatori formati
pentru viitor
Infrastructura de transport – europenizare
rapida
Cadrul legislativ national, mai “prietenos” pentru
industria auto locala
Mai multe investitii
straine si
cooperari in
sectorul de
componente auto
Directiile principale ale activitatii ACAROM
8 dec2015 26 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event
8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering
Transportation and Mobility Event 27
Va multumesc pentru atentie!