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Evocando 10 Años de Combate a los Delitos Financieros y Anticipando Nuevos Retos
Miércoles 27 de julio 2016| 9:30 AM – 10:45 AM
Moderadora:Sonia Leon, Directora para Latinoamérica, ACAMS, EEUU
Oradores:Sandro García Rojas, CAMS, Director General, Prevención de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita “A”, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México
Román Ortiz, Director, Decisive Point, Colombia
Raymond Villanueva, Asistente Director Adjunto, Operaciones Internacionales, Departamento de Seguridad Nacional, EEUU
Evocando 10 Años de Combate a los Delitos Financieros y Anticipando Nuevos Retos
Sandro García Rojas Castillo, CAMS
Director General
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
México
Avances en materia de PLD/FT en los últimos años en México
2004• Creación de la UIF.
2005• Las actividades de supervisión en materia de PLD/FT tenían carácter consultivo.
2006
• Durante 2006 se realizaban actividades de supervisión de carácter normativo.
• Modificaciones a la LIC; las operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero no se consideraránreservadas para las arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, por lo que cualquier personapodrá celebrarlas en su carácter de arrendador o factorante, respectivamente, sin contar con la autorización dela SHCP.
2008
• Modificaciones a la LIC; corresponde a la CNBV, en sustitución de la SHCP, ejercer la facultad de revocar aquellasautorizaciones para el establecimiento en el territorio nacional de oficinas de representación de entidadesfinancieras del exterior.
• Evaluación Mutua de anti lavado de activos (ALA) y de combate contra el financiamiento del terrorismo deMéxico, basada en las Cuarenta Recomendaciones del 2003 y en las Nueve Recomendaciones Especiales sobre elFinanciamiento del Terrorismo del 2001 del GAFI.
2009 • Se emiten las DCG aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CUIFE)
2012
• Las 40 Recomendaciones del GAFI establecen estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación.
• Modificaciones a la LGOAAC. La CNBV comienza a supervisar a las SOFOMES ENR en materia de PLD/FT.• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero adscrita a la PGR.• Se construye y fortalece una supervisión basada en riesgos no sólo por sector, sino por entidad.
2013
• Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las DCG en materia de PLD/FT.
2014
• Reforma Financiera.
• Obtención del dictamen técnico de centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas para su renovación u obtención de registro.
• Certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT.
• Estándares mínimos en materia de auditoría en PLD.
• Tablero de control.
2016
• Los asesores en inversiones independientes entran en el régimen preventivo y de supervisión por la CNBV.
Grandes pendientes por resolver y retos por venir
• Nuevo Sistema Nacional Anti-corrupción en México y expectativas de éste.
• Robo de identidad.
• Fenómeno de-risking.
• Incremento en la efectividad de la previsión que realizan las entidades y la supervisión de las autoridades, ambas con un EBS.
• Corresponsalías bancarias.
• Monedas virtuales.
• Mecanismos de crowdfunding (cooperación colectiva).
¿En dónde está el secreto?
• Proactividad. Cumplimiento motu proprio, es decir sin necesidadde que la norma lo exija.
• Consecución de logros. Establecimiento de mejores prácticas y dereglas de gobierno corporativo.
• Análisis y ponderación. Metodologías de evaluación y mitigaciónde riesgos en las entidades, así como implementación de unamatriz de riesgos dinámica.
• Profesionalización. Sensibilización de los riesgos por cuanto a loscapitales humanos que atienden PLD/FT.
• Acercamiento e intercambio. Regulados y reguladores,intercambio de información entre entidades.
• Autocorrección. Adopción de programas antes de que sea laautoridad o el auditor quien nos determinen acciones a tomar.
Muchas gracias
@GarciaRojasSan
Economías Ilícitas y Lavado de Activos en Tiempo de Crisis
Román D. Ortiz
Director
Decisive Point
Las Dos Caras de las Economías Latinoamericanas
• Al lado de sectores plenamente formalizados, las economías latinoamericanas tienen tres componentes que facilitan el lavado de activos:
• Amplios sectores informales por fuera de la regulación del Estado• Economías criminales asociadas a los narcóticos, la minería ilegal, el
contrabando, la extorsión, etc. • Redes de corrupción que conectan la economía criminal, la economía
informal, la economía legal y el Estado.
• La geopolítica de la región hace más complejo el control del lavado de activos:
• Estados “cuasi-fallidos” y espacios no gobernadas: Haití, Venezuela, la “Triple Frontera” Argentina-Brasil- Paraguay, etc.
• Países con normativas bancarias laxas y reglas de secretario bancario estrictas: Panamá, Curacao, Belize, etc.
• Economías dolarizadas: El Salvador, Panamá, Ecuador, etc.
Un amplio sector informal
23
60
16.219.8
35.8
23.719
0
10
20
30
40
50
60
70
Argentina(2007)
Bolivia(2010)
Brasil(2014)
Chile(2010)
Colombia(2006)
México(2014)
Perú(2015)
Tamaño de la Economía Informal respecto al PIB (%)
Fuentes: (Argentina) Schneider, Friedrich, Buehn, Andreas and Montenegro, Claudio E., ‘New Estimates forthe Shadow Economies all over the World’ – 2010; (Bolivia) Instituto Nacional deEstadística; (Brasil) Fundación Getulio Vargas; (Chile) Schneider, Andreas Buehn, ‘Shadow Economies inHighly Developed OECD Countries: What are the driving forces? - 2012 ; (Colombia) Schneider, et. al – 2010;(México) Instituto Nacional de Estadística y Geografía; (Perú) Instituto Nacional de Estadística e Informática.
39.4
67.5
45.3
31.6
59.5
47.3
61.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia México* Perú
Participación de los trabajadores en empleos informales (%) (2013)
Fuente: SEDLAC, Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y El Caribe; recuperadoen julio de 2016.*Los datos registrados para México corresponden al año 2012.Nota: Venezuela no fue incluido dado que el último dato registrado correspondía al año 2006con un porcentaje aproximado del 48 %.
Un giro en el balance estratégico de la región
• Las economías latinoamericanas han entrado en una profunda crisis:• Caída de los precios de las “commodities”• Incremento de la competencia internacional, particularmente en productos
manufacturados• Quiebras de algunas economías agrícolas: Colombia, Venezuela
• Al mismo tiempo, se está produciendo un incremento de las economías ilegales:• El incremento de la producción de cocaína en Colombia.• La expansión del contrabando en regiones como la “Triple Frontera” Argentina-Brasil-
Paraguay, la frontera Venezuela- Colombia, • El boom de la minería ilegal en Colombia, Venezuela, Perú, etc.
• La crisis económica está teniendo profundos efectos estratégicos: • Menos capacidad de los Estados para invertir en el mantenimiento de la ley y el
fortalecimiento de la seguridad. • Incremento del atractivo de las actividades criminales para los sectores sociales
golpeados por la crisis• Más peso económico e influencia política de los sectores vinculados a las economías
ilícitas• Una tendencia a la informalización de la economía
Una región en declive económico…
Fuente: FMI
* Estimado para todo el año
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 *2016
Tasa
de
Cre
cim
ien
to -
% P
IB
Argentina Brasil Chile Colombia Peru Venezuela
Evolución del crecimiento de algunas economías latinoamericanas (2010-2016)
…Y unas economías ilegales en expansión
775
635
450 455
520
440 415
455
535
420
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015**
Cultivos de coca (has.) y producción potencial de cocaina (ton.): 2006-2015
Producción potencial de coca en los Andes Colombia Perú Bolivia
*Para el caso de Bolivia en 2013 no había información disponible.**El año 2015 solamente cuenta con los datos registrados para Colombia.
He
ctár
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(ha)
Ton
elad
as Métricas ( TM
)
Fuente: Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas, Casa Blanca de los Estados Unidos (2016).
…Y unas economías ilegales en expansión
País / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Colombia 157,000 167,000 119,000 116,000 100,000 83,000 78,000 80,500 112,000 159,000
Perú 42,000 36,000 41,000 40,000 53,000 49,500 50,500 59,500 46,500 -
Bolivia 21,500 24,000 26,500 29,000 29,000 25,500 25,000 NA 35,000 -
Tabla comparativa sobre cultivos de coca (hectáreas): 2006-2015
Source: White House, Office of National Drug Control Policy (2016).
País / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Colombia 510 450 265 260 240 180 165 190 250 420
Perú 265 185 185 195 280 260 250 265 285 -
Bolivia 115 130 150 150 160 175 145 NA 210 -
Tabla comparativa sobre producción potencial de coca (toneladas métricas): 2006-2015
…Y unas economías ilegales en expansión
45,000
75,200
6,472
51,286
15,000
150,000
225,000
15,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Número estimado de personas vinculadas directamente a la minería ilegal / minería ilegal de oro
Número estimado de personas
Fuentes: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, junio de 2014; Central de Cooperativas Mineras de la Rinconada, México; Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile
PaísProducción
ilegal de oro (toneladas)
Valor de la producción ilegal de
oro (USD miles de millones)
México 12 0.5
Perú 60 2.6
Colombia 45 2
Ecuador 9 0.4
Bolivia 3 0.1
Venezuela 16 0.7
Brasil 9 0.4
Total 154 6.7
Fuente: The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, ‘Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America’ (2016)
Cantidad y valor de la producción ilegal de oro en América Latina (2013)
Una mirada al reto estratégico del sector financiero
• El sector financiero se encontrará en una encrucijada estratégica:
• Fortalecer las barreras y controles a pesar de su impacto sobre el atractivo y la rentabilidad del negocio bancario, justo en medio de una crisis económica…
• … O enfrentar un creciente riesgo de transacciones ilícitas ante el crecimiento de la informalidad y las economías criminales.
• El dilema resultará particularmente complejo en el escenario político-económico de la crisis:
• Gobiernos que tratan de incrementar la recaudación tributaria y aumentar su vigilancia sobre el sector financiero al tiempo que las opiniones públicas demandan transparencia (Guatemala)
• Redes criminales con más recursos y mayor influencia política.
Una respuesta integralConfrontar el lavado de activos en un escenario de crisis económica solo será posible por medio de una alianza entre sector financiero y gobiernos:
• El sector financiero debe intensificar los controles y aumentar la transparencia
• Pero además, los gobiernos tienen por delante una agenda clave para hacer contener el crecimiento de las actividades de lavado de activos que incluye:
• Intensificar la lucha contra las economías criminales: Solo tiene sentido la lucha contra el lavado de activos cuando es acompañada de un esfuerzo robusto contra la producción y el tráfico de narcóticos
• Impulsar la formalización de la economía
• Diseñar una legislación contra el lavado de activos bien dirigida, orientada a las nuevas formas de lavado y concebida en cooperación con el sector financiero
• Intervenir sobre nodos estratégicos de ilegalidad que conectan crimen organizado y corrupción política tales como :
• Contratación pública• Financiamiento ilegal de campañas políticas
• Fortalecer la cooperación internacional
Román D. Ortiz
Director
Decisive Point
Economías Ilícitas y Lavado de Activos en Tiempo de Crisis
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