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Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
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Junio 2020
ESTUDIO TRIMESTRAL DE LA VENTA DIRECTAENERO- MARZO 2020
CONOCIENDO LAS TENDENCIAS DE LA VENTA DIRECTA
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Contar con información oportuna sobre el desarrollo de la industria
de la venta directa mediante la medición trimestral de las
tendencias, así como, tener indicadores actualizados sobre la
situación general del país que sirva como marco de referencia
para la toma de decisiones y establecimiento de estrategias.
OBJETIVO
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AGENDA
Diseño de la investigación
Capítulo 1 : Contexto Económico
Capítulo 3: Variaciones vsel mismo Periodo del Año Pasado
Capítulo 2: Variaciones vs Trimestre Pasado
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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ENTREVISTAS TELEFÓNICAS
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA15 minutos aproximadamente
TARGET Miembros de la Asociación Mexicana de Ventas Directas
CATI (Computer Assisted TelephoneInterviewing) utiliza un programainformático que selecciona y realiza lasllamadas y permite al entrevistadortelefónico plantear y completar elcuestionario con ayuda de un ordenador.
En el caso de las re-llamadas (porque elencuestado no se encuentre, etc.), elsistema almacena fechas y horas.
•Home Interiors•Immunotec•Isagenix•Leonisa•Natura•Nature’s Sunshine•Neora•New Age•Nikken
•Nu Skin•Omnilife•Oriflame•Royal Prestige•Scentsy•Stanhome•Swissjust•Tupperware•Usana
•Xanax•Yanbal•Young Living•Younique•Yves Rocher•Zermat
•4Life•Amway•Arabela•Avon•Belcorp•Cristian Lay•Forever Living•Golden Neolife•Herbalife
33 empresas participantes:
Participación del 85% de la membresía de la asociación
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CONTEXTO ECONÓMICO
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NOMENCLATURA
CCI (Índice de Confianza del Consumidor) – Herramienta global de Nielsen
realizada cada trimestre para entender el consumidor con base en el monitoreo de cambiosen sus expectativas económicas, laborales y financieras, así como entender cuáles son suspreocupaciones y sus intenciones de gasto y ahorro.
Quarter by Numbers – Reporte trimestral de Nielsen que proporciona un
entendimiento completo de los indicadores económicos de México, así como los cambios enel panorama de los productos de consumo masivo.
Noticias en México
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• La cifra representa la primera contracción anual de la segunda economía más importante de
América Latina desde 2009, cuando el PIB mexicano cayó poco más de 5% golpeado por la crisis
financiera mundial.
Fuente: El Economista, Expansión, Forbes
EN LAS NOTICIAS - Q1 2020
Banxico recorta por tercera ocasión su pronóstico de crecimiento para 2020. – 26/Feb/20 Link
Confirmado: el PIB de México tiene su primera caída en una década. - 25/Feb/20 Link
• El Banco de México (Banxico) recortó por tercera ocasión consecutiva su pronóstico de
crecimiento económico para 2020 y lo llevó a un rango de 0.5-1.5% desde uno de entre 0.8-1.8%
• La autoridad monetaria argumentó que las menores expectativas se deben principalmente a los
riesgos relacionados con el impacto del brote de coronavirus en la economía global, según su
informe trimestral de inflación octubre-diciembre.
• El año pasado, la inflación cerró en una tasa anual de 2.83%, su menor nivel desde el 2015 cuando se
ubicó en 2.13 por ciento. Estos buenos niveles de inflación, han referido analistas en semanas
pasadas, permitirán que Banxico continúe con el recorte de su tasa objetivo a lo largo del año.
Analistas bajan a 1% su estimación para el PIB; esperan inflación de 3.5%. - 04/Feb/20 Link
NOTICIAS
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ECONOMÍA GENERAL 2018 / 2020
Después de la interrupción en la caída de la inflación a finales del 2019, en el primertrimestre del 2020 observamos un aumento en este indicador. Por otro lado, elProducto Interno Bruto se mantiene respecto a lo registrado en el último trimestre del2019.
Evolución del PIB y la inflación en 2018/2019
Quarter by Numbers
Fuente: Quarter by numbers*Q1, 2018 – Q2, 2018 – Q3, 2018 – Q4, 2018 – Q1, 2019 – Q2, 2019 – Q3, 2019 – Q4, 2019
1.62.7 2.6 2.2 1.4
-0.7 -0.4
0.3 0.2
5.1 4.6 5 4.8 4.3 3.9 3.0 3.1 3.6
Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20
PIB Inflación
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PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 2018 / 2020
Quarter by Numbers
33.7%35.5% 36.4% 36.5% 36.8% 37.5% 36.5% 36.5% 36.4%
23.5% 23.0% 23.3% 23.2% 22.7% 23.0% 22.5% 22.4% 22.4%
17.8% 18.0% 18.1% 18.2% 18.3% 18.5% 18.1% 18.1% 18.0%
14.1% 13.1%11.7% 11.7% 11.7% 11.9%
13.5% 13.6% 13.7%
8.2% 7.8% 7.9% 7.8% 7.8% 7.9% 7.8% 7.9% 8.0%
2.2% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2%0.9% 1.2% 1.3% 1.3%
Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Q4'2018 Q1'2019 Q2'2019 Q3'2019 Q4'2019 Q1'2020
Bebidas
Comida
Refrigerios
Cuidado personal
Cuidados del hogar
Farmacia
Desempeño de la canasta - FMCG(% Contribución en Valor)
Fuente: Quarter by numbers*Q1, 2018 – Q2, 2018 – Q3, 2018 – Q4, 2018 – Q1, 2019 – Q2, 2019 – Q3, 2019 – Q4, 2019
Desde el tercer trimestre del 2019, las categorías de cuidado personal han retenido su participación en el mercado mientras que las categorías de bebidas y comida siguen sin recuperarse; aún así estas se mantienen como las más importantes en el canasto mexicano.
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98 98 99101
104 105 105 106104
106 107 106 107 107 107 107
85 8387 86 87
91 8893
96
10097
101
9698
90 91
77 78
83 8385
88
87
8886
9093
95
91 92 91 91
Q1, 16 Q2, 16 Q3, 16 Q4, 16 Q2, 17 Q3, 17 Q4, 17 Q1, 18 Q2, 18 Q3, 18 Q4, 18 Q1, 19 Q2, 19 Q3, 19 Q4, 19 Q1, 20
Promedio Global*
MX
Promedio LATAM
DESPUÉS DE UNA TEMPORADA DE ALTAS HISTÓRICAS, LA CONFIANZA DE LOS
CONSUMIDORES MEXICANOS SE MANTUVO EN NIVELES QUE NO SE VEÍAN DESDE
HACE DOS AÑOS
CCIConsumer Confidence Index
Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q1, 2020 Basado en encuesta en línea en 61 países
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FINANZAS
PERSONALES
0%
PERSPECTIVAS
DE EMPLEO
0%
+2%
CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR
$10%
21%
29%
29%
30%
12%
14%
34%
33%
32%
Incremento de precios en
alimentos
Salud
Economía
Crimen
Seguridad en el empleo
Principales preocupaciones
Q4'2019 Q1'2020
LA ESTABILIDAD RESPECTO AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2019 SE DIO GRACIAS A
BUENAS PERSPECTIVAS DE EMPLEO Y FINANZAS; ALGO A DESTACAR ES QUE EL TEMA
DE LA SALUD FUE LA PREOCUPACIÓN QUE MÁS CRECIÓ ENTRE LOS MEXICANOS
Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q1, 2020 Basado en encuesta en línea en 61 países
TIEMPO PARA
COMPRAR
+4%
CCIConsumer Confidence Index
(Q1’2020 vs Q4’2019)
Dif.Q1’20 vs Q4’19
-2%
-4%
-5%
+7%
-2%
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48
3225 25 21 20
49
29 27 24 21 20
Ahorro Pago de
deudas/tarjetas de
crédito/préstamos
Entretenimiento fuera
de casa
Ropa nueva Remodelaciones y
decoración del hogar
Vacaciones
Q4'2019
Q1'2020
Q4’ 2019
Estrategias de ahorro
Una vez que has cubierto todos tus gastos esenciales, ¿qué haces con el dinero sobrante?
Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q1, 2020 Basado en encuesta en línea en 61 países
LA IMPORTANCIA DE AHORRAR SE MANTIENE COMO LA PRINCIPAL ESTRATEGÍA PARA
SOBRELLEVAR LA SITUACIÓN REDUCIENDO LOS GASTOS EN COMIDA PARA LLEVAR Y
EL ENTRETENIMIENTO FUERA DE CASA
Q1’ 2020
40% reducir comida para llevar
37% cambiar a marcas de comestibles más baratas
36% reducir entretenimiento fuera de casa
34% gastar menos en ropa nueva
32% ahorrar en gas y electricidad
45% reducir comida para llevar
37% cambiar a marcas de comestibles más baratas
39% reducir entretenimiento fuera de casa
33% gastar menos en ropa nueva
31% ahorrar en gas y electricidad
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NOTICIAS
Fuente: El Economista, Aristegui Noticias, El Universal.
EN LAS NOTICIAS – Q1 2020
Aplicarán Jornada Nacional de Sana Distancia para mitigar contagio de coronavirus.- 15/Mar/20 Link
• Del 23 de marzo al 19 de abril, el gobierno federal aplicará una Jornada Nacional de Sana
Distancia con el objetivo de mitigar el contagio de coronavirus entre la población.
BMV cae con fuerza por el coronavirus; bancos, los que más pierden.- 06/Mar/20 Link
• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) opera con una fuerte pérdida en la última jornada de la
semana. El referencial índice S&P/BMV IPC, compuesto por las 35 acciones más líquidas del
mercado mexicano, registra una pérdida de -1.60% hasta un nivel de 41,669.42 unidades, muy
cerca de su peor registro del año.
México, en emergencia sanitaria; supera mil casos de coronavirus.- 30/Mar/20 Link
• En conferencia de prensa, el subsecretario Hugo Lopéz-Gatell informó que, además, se registran
28 muertos.
• El funcionario afirmó que “estamos en una fase de ascenso rápido”, en relación a la pandemia
del coronavirus.
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¿QUÉ HAY RESPECTO AL
COMERCIO ELECTRÓNICO?
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NOTICIAS
Fuente: Expansión, Forbes, El Economista
EN LAS NOTICIAS – Q1 2020
El comercio electrónico en México creció 28.6% en 2019, según la Asociación de Internet MX.- 11/Mar/20 Link
• Renato Juárez, director de Investigación de la Asociación de Internet Mx, adelantó que en el
primer semestre del 2020 el comercio electrónico crecerá 19 por ciento.
• El especialista aseguró además que la economía digital es contracíclica, es decir que mientras
que la economía nacional y mundial experimentan una contracción, el comercio electrónico
vive una expansión.
Siguen en aumento las ventas por internet en México.- 06/Feb/20 Link
• Expresó que la población que más compró en línea fueron las personas entre 35 y 44 años, con
40%, y de los niveles socioeconómicos que accedieron a las compras, 34% correspondió al
medio bajo.
• Las compras fueron hechas por mujeres, con 51%, donde el monto en promedio fue de 12,800
pesos.
Más de la mitad del eCommerce en México sucede en offline.- 07/Feb/20 Link
• En el buyer journey de los usuarios mexicanos, se tienen cuatro etapas: Inspiración, información
específica, quiero comprarlo y recibe el producto. Para la primera etapa, que es de las más
importantes los usuarios recurren un 63% al sitio de la tienda donde desean comprar, 52% más
van a Google, 51% va a la tienda física y 51% va a YouTube a buscar reseñas.
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$971 TICKET PROMEDIO
DE INTERNAUTAS
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2019 por The Nielsen Company
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LAS CANASTAS ONLINE SE COMPONEN
ACTUALMENTE DE
4.3 PRODUCTOSEN PROMEDIO.
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2019 por The Nielsen Company
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Se visitan en promedio
2.6 tiendas en línea
ANTES DE REALIZAR UNA COMPRA
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2019 por The Nielsen Company
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92% COMPRAN
ONLINEPOR CONVENIENCIA.
Relevancia igual qué otras categorías
compradas en internet.
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2019 por The Nielsen Company
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VARIACIONES VS TRIMESTRE
PASADO
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INSIGHT
La cantidad de empresas de NUTRICIÓN que reportaron crecimiento a
principios de este 2020 en sus ÓRDENES, FACTURACIÓN y VENTAS se
mantuvo estable respecto al trimestre anterior. Mientras que los giros de
BELLEZA, HOGAR y MODA fueron los más afectados en este último
periodo.
Por otro lado el número de empresas que reportaron un incremento en su
RETENCIÓN DE FUERZA DE VENTA bajó, y hubo un mayor número de
empresas que incrementaron sus NOMBRAMIENTOS.
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Base: 33QU4. Su NÚMERO DE ÓRDENES del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019? (Respuesta única). / QU4.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU4.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
4530 34 39
64Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
71
0
157
07
60
0
20 20
0 0
83
08
08
0
62
0
23
80
8
52
14 10 145 5
34
18 18
6 6
18
61
13 13 94 0
57
13 13 13
04
55
20
515
05
2517
8
2517
8
1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25% 1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25%
UN TERCIO DE LAS EMPRESAS REPORTARON UN INCREMENTO EN SUS ÓRDENES
RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, UNA TENDENCIA A LA BAJA QUE SE VE DESDE EL
TERCER TRIMESTRE DEL 2019
Número deórdenes
Promedio -> Promedio ->
VS TRIMESTRE PASADO
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
5570 66 61
36
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
8% 7% 5% 8% 12% 7% 8% 8%9% 13%
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21
5575
100
47
825
50
2736
25
100
53
18 20
100
4669 80
10079
4525
0
53
9275
50
7364
75
0
47
82 80
0
5431 20
0
211 10 68 11
4 28 5 2 35
18 19
42 8 11 58
16
30
05 8 10
1511 14
0311 11
06 5 4 0
64%de las empresas decrecieron vs Q4’19
36%de las empresas crecieron vs Q4’19
Número deórdenes
PRINCIPALMENTE IMPULSADO POR EL GIRO DE LA MODA, QUE NO SE RECUPERA
DESDE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019; Y LOS DE BELLEZA Y HOGAR, QUE TUVIERON
UN DECRECIMIENTO IMPORTANTE EN EL INICIO DEL 2020
Base: 33QU4. Su NÚMERO DE ÓRDENES del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019? (Respuesta única). / QU4.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU4.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
VS TRIMESTRE PASADO
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
Giros Base
13
5**
2**
** - Base muy pequeña
Total
13
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Promedio de
Decrecimiento (%)
Promedio de
Crecimiento (%)
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Base: 33QU6. Su ÓRDEN PROMEDIO (FACTURACIÓN) del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019? (Respuesta única). / QU6.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU6.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
5236 37 27
61Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
4864 63 73
39
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
69
13 13
05
0
100
0 0 0 0 0
77
0
23
0 0 0
78
110 0 0
11
71
014
5 100
47
2012
7 7 7
66
514
510
0
82
9 5 5 0 0
75
817
0 0 0
75
170
80 0
1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25% 1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25%
DE IGUAL FORMA, UN TERCIO DE LAS EMPRESAS REPORTÓ UN INCREMENTO EN SUS
FACTURACIONES RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, INTERRUMPIENDO UNA
TENDENCIA DE CRECIMIENTO QUE SE OBSERVABA DURANTE 2019
Facturación(Orden promedio)
Promedio -> Promedio ->
VS TRIMESTRE PASADO
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
5% 3% 5% 6% 9% 7% 4% 5%7% 5%
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43 45
100
5040 33 25
5033
57
0 0
33
920
100
4677
60 50 57 55
0
5060 67 75
5067
43
100 100
67
9180
0
5423
40 50
94 6 33 3 4 15 6
0 03
33
7 43 5 5 0 7 11
087 7 9
26 3 4 24 5 60
4 1 1 1
61%de las empresas decrecieron vs Q4’19
39%de las empresas crecieron vs Q4’19
PANORAMA NUEVAMENTE IMPULSADO POR LOS GIROS DE BELLEZA Y HOGAR QUE
TUVIERON TAMBIÉN UN DECRECIMIENTO IMPORTANTE EN EL INICIO DEL 2020
Base: 33QU6. Su ÓRDEN PROMEDIO (FACTURACIÓN) del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019? (Respuesta única). / QU6.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU6.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
Facturación(Orden promedio)
VS TRIMESTRE PASADO
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
Giros Base
13
5**
2**
** - Base muy pequeña
Total
13
Promedio de
Decrecimiento (%)
Promedio de
Crecimiento (%)
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Base: 33QU2. Sus VENTAS NETAS del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el trimestre anterior, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019? (Respuesta única). / QU2.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU2.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
3924
4633
76 Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
6176
5467
24
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
42
817
25
08
50
12
38
0 0 0
88
0
13
0 0 0
55
189 9
09
44
12 12 164
12
58
21
5 50
11
52
4
28
8 4 4
53
21
0
16
0
11
50
9 9
23
5 5
50
1325
0 013
1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25% 1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25%
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020, 1 DE CADA 4 EMPRESAS LOGRARON
INCREMENTAR SUS VENTAS NETAS RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Ventas Netas
Promedio -> Promedio ->
VS TRIMESTRE PASADO
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
10% 7% 4% 8% 8% 9% 9% 10%11% 9%
28Copyrig
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14
6475
0
40
170 0
5343
0
100
53
920
505485
100 10086
3625
100
60
83100 100
4757
100 100
47
9180
504615
0 0
10 813
05
11
0 04 50 2
6
26
1145
12 142 7
15 1368 9 11
28 11 11
08 10 11
23 3 0 0
76%de las empresas decrecieron vs Q4’19
24%de las empresas crecieron vs Q4’19
Ventas Netas
NUEVAMENTE LOS GIROS MÁS AFECTADOS FUERON LOS DE BELLEZA, HOGAR Y
MODA; EL DE NUTRICIÓN, AUNQUE NO ALCANZÓ EL MISMO CRECIMIENTO QUE EL
MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO, SÍ LOGRÓ MANTENER UNA TENDENCIA ESTABLE
Base: 33QU2. Sus VENTAS NETAS del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el trimestre anterior, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019? (Respuesta única). / QU2.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU2.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
VS TRIMESTRE PASADO
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
Giros Base
13
5**
2**
** - Base muy pequeña
Total
13
Promedio de
Decrecimiento (%)
Promedio de
Crecimiento (%)
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Base: 33QU10. La RETENCIÓN DE SU FUERZA DE VENTAS del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019? (Respuesta única). / QU10.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU10.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
3552 44 41 48
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
6548 56 59 52
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
64
9 9 90
9
59
0
29
6 60
87
0 0 0
13
0
85
0 08
08
87
07
0 07
70
510
5 5 5
81
136
0 0 0
74
21
05
0 0
68
50
26
0 0
56
0
22
617
0
1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25% 1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25%
AUNQUE HUBO UNA LIGERA CONTRACCIÓN AL PRINCIPIO DEL 2020, LA RETENCIÓN DE
LA FUERZA DE VENTAS SE MANTUVO CON TENDENCIA ESTABLE DESDE EL TERCER
TRIMESTRE DEL 2019
Retención deFuerza de Ventas
Promedio -> Promedio ->
VS TRIMESTRE PASADO
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
7% 8% 5% 6% 7% 4% 4% 7%5% 9%
30Copyrig
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29 27
75
5060 58
0
5064
3625
0
50
2740
5038 38
80100
71 73
25
5040 42
100
5036
6475
100
50
7360
5062 62
200
138 7
28
9 70 0
7 4 2 03
16
4 21 4 2 3 8 71
83 4 7 53 6 4 5
103
144
7 5 1 0
48%de las empresas decrecieron vs Q4’19
52%de las empresas crecieron vs Q4’19
Retención deFuerza de Ventas
LAS EMPRESAS DEL GIRO DE NUTRICIÓN Y BELLEZA FUERON LAS QUE MÁS
IMPULSARON A ESTA ESTABILIDAD EN LA RETENCIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS
Base: 33QU10. La RETENCIÓN DE SU FUERZA DE VENTAS del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019? (Respuesta única). / QU10.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU10.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
VS TRIMESTRE PASADO
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
Giros Base
13
5**
2**
** - Base muy pequeña
Total
13
Promedio de
Decrecimiento (%)
Promedio de
Crecimiento (%)
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Base: 33QU8. Sus NOMBRAMIENTOS (nuevos ingresos, inscripciones de fuerza de ventas) del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el trimestre anterior, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019? (Respuesta única). / QU8.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU8.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
3548
3755 45
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
6552
6345 55
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
64
9 9 90
9
56
0
13 13
0
18
54
815
23
0 0
44
17
0
11
0
283119 25
6 613
70
510
5 5 5
64
12 126
06
50
5
18
05
23
60
13
07 7
13
29
12 6 6
24 24
1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25% 1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25%
Nombramientos
Promedio -> Promedio ->
VS TRIMESTRE PASADO
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
EL CRECIMIENTO DE LOS NOMBRAMIENTOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 VA
ACORDE CON LA LIGERA CONTRACCIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUERZA DE VENTAS
7% 10% 8% 12% 7% 7% 11% 9%11% 15%
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14
36
0
505342
25
100
4029 25
100
53 4560
100
38 46 40
10086
64
100
504758
75
0
6071 75
0
47 5540
0
62 54 60
0
5
19
088
19 19
27
137
2
1610
20
35 8 4 7 12 15
28
134
126
09
1811
0
12 114
09 9 13
0
45%de las empresas decrecieron vs Q4’19
55%de las empresas crecieron vs Q4’19
Nombramientos
AUNQUE EN ESTE CASO, LAS EMPRESAS DEL GIRO DE NUTRICIÓN TAMBIÉN
IMPULSARON LOS NOMBRAMIENTOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO
RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Base: 33QU8. Sus NOMBRAMIENTOS (nuevos ingresos, inscripciones de fuerza de ventas) del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el trimestre anterior, OCTUBRE-DICIEMBRE 2019? (Respuesta única). / QU8.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU8.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
VS TRIMESTRE PASADO
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
Giros Base
13
5**
2**
** - Base muy pequeña
Total
13
Promedio de
Decrecimiento (%)
Promedio de
Crecimiento (%)
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VARIACIONES VS EL MISMO
PERIODO DEL AÑO PASADO
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INSIGHT
Cuando nos comparamos con el mismo periodo del año pasado,
observamos que los giros de BELLEZA, HOGAR y MODA fueron los más
afectados en inicios del 2020.
El número de empresas que reportaron un incremento tanto en su
retención de fuerza de ventas como de nuevos nombramientos BAJÓ EN
TODOS LOS GIROS.
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Base: 33QU5. Su NÚMERO DE ÓRDENES del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU5.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU5.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
LA MITAD DE LAS EMPRESAS REPORTARON UN INCREMENTO EN SUS ÓRDENES
RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO, UNA TENDENCIA A LA BAJA QUE SE
VE DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019
32 33 34 42 48
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
68 67 66 58 52
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
50
10
30
0 010
45
1810
0 0
27
50
0
17 17
0
17
71
147 7
0 0
47
12 1224
6 0
45
5 5
2515
5
41
1823
9 90
48
13 17
4 413
32
1621
115
16
50
19
013 19
0
1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25% 1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25%
Número deórdenes
Promedio -> 9% 11% 11% Promedio ->
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
5% 11% 9% 9% 12%9% 9%
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36 36
0
504733
0 0
4021 25
100
53
1840
100
46 46 40
100
64 64
100
505367
100 100
6079 75
0
47
8260
0
54 54 60
0
7 90 3
13 15
0 0
1120
112
7 3 4 54 5 5 8 11 11 15 18
611 11
47 11 14
07
17 13
04 5 4 0
48%de las empresas decrecieron vs Q1’19
52%de las empresas crecieron vs Q1’19
PRINCIPALMENTE IMPULSADO POR EL GIRO DE HOGAR Y MODA, QUE NO SE
RECUPERAN DESDE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019; Y EL DE BELLEZA, QUE ROMPE
CON UNA RACHA DE CRECIMIENTO CONSTANTE DURANTE 2019
Número deórdenes
Base: 33QU5. Su NÚMERO DE ÓRDENES del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU5.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU5.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
Giros Base
13
5**
2**
** - Base muy pequeña
Total
13
Promedio de
Decrecimiento (%)
Promedio de
Crecimiento (%)
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Base: 33QU7. Su ÓRDEN PROMEDIO (FACTURACIÓN) del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU7.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU7.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
32 33 3142 42
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
68 67 6958 58
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
80
010 10
0 0
73
18
0 0 09
64
9
27
0 0 0
86
7 70 0 0
71
721
0 0 0
52
10 14 145 5
59
918
09 5
67
4
17
4 4 4
68
21
50 0
5
74
516
5 0 0
1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25% 1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25%
MENOS EMPRESAS LOGRARON AUMENTAR EL NÚMERO DE FACTURACIONES
RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO
Facturación(Orden promedio)
Promedio -> Promedio ->
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
5% 6% 6% 4% 9% 8% 7% 5%
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
5% 5%
38Copyrig
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50
100
50 50
7358
75
50
80
57 50
100
5364 60
5062 62
40 50
60 4 84
105 15 7 3 03 5 6 43 2 2 1
11 7 11 89 8 7 48 7 815 8 7 45 2 2 3
42%de las empresas decrecieron vs Q1’19
58%de las empresas crecieron vs Q1’19
PANORAMA IMPULSADO POR LAS EMPRESAS DE BELLEZA PRINCIPALMENTE DONDE
HACE UN AÑO TODAS REGISTRARON UN AUMENTO EN SUS FACTURACIONES VS EL
MISMO PERIODO DEL 2018
Base: 33QU7. Su ÓRDEN PROMEDIO (FACTURACIÓN) del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU7.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU7.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
Facturación(Orden promedio)
50
0
50 50
2742
25
50
20
43 50
0
4736 40
5038 3860 50
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
Giros Base
13
5**
2**
** - Base muy pequeña
Total
13
Promedio de
Decrecimiento (%)
Promedio de
Crecimiento (%)
39Copyrig
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Base: 33QU3. Sus VENTAS NETAS del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU3.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU3.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
29 27 37 3348
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
71 73 63 6752
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
56
11
22
11
0 0
44
1222
0 0
22
62
8
23
0 08
82
9 90 0 0
56
13 13 130 6
45
914
9 5
18
50
0
17 21
8 4
32
18 18
09
23
36
2314
9 514
65
6 120
18
0
1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25% 1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25%
LA MITAD DE LAS EMPRESAS REPORTARON UN INCREMENTO EN SUS VENTAS NETAS
RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO CREANDO UNA TENDENCIA A LA
BAJA QUE INICIA DESDE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019
Ventas Netas
Promedio ->
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
Promedio ->7% 11% 7% 4% 11% 10% 13% 11%
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
8% 8%
40Copyrig
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© 2
017 T
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en C
om
pany.
Confid
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tary
.
29 27 25
5033 33
0 0
4729 25
5040
0
60
100
38 38
80100
71 73 75
5067 67
100 100
5371 75
5060
100
40
0
62 62
200
511
1812 13
0 05
15 1125
0 4 53 5 5 6 11 10
27
138 12 15
2
13 14 18
16
1419
05 5 1 0
48%de las empresas decrecieron vs Q1’19
52%de las empresas crecieron vs Q1’19
Ventas Netas
ESTA CONTRACCIÓN FUE IMPULSADA POR LAS EMPRESAS DE LOS GIROS DE BELLEZA,
CON UNA CONTRACCIÓN IMPORTANTE EN EL ÚLTIMO PERIODO; Y HOGAR Y MODA, QUE
NO LOGRA REPONERSE DESDE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019
Base: 33QU3. Sus VENTAS NETAS del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU3.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU3.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
Giros Base
13
5**
2**
** - Base muy pequeña
Total
13
Promedio de
Decrecimiento (%)
Promedio de
Crecimiento (%)
41Copyrig
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Base: 33QU11. La RETENCIÓN DE SU FUERZA DE VENTAS del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU11.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU11.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
3548 44 45 55
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
6552 56 55 45
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
64
0 0
18
0
18
62
06 6
13 13
73
70
7 7 7
80
7 70 0
7
61
176 6 0
11
50
2015
0
15
0
70
18
6 60 0
74
21
05
0 0
41
18
29
60
6
60
7
27
0 07
1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25% 1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25%
DESPUÉS DE UNA ESTABILIDAD EN EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE RETUVO SU
FUERZA DE VENTAS DURANTE GRAN PARTE DEL 2019, EL PORCENTAJE CAE A
PRINCIPIOS DEL 2020
Retención deFuerza de Ventas
Promedio -> Promedio ->
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
10% 10% 7% 5% 8% 5% 4% 9%
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
8% 7%
42Copyrig
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.
4327 25
5060
50
25
0
50 50
25
0
5336 40
5038 46
100 100
5773 75
5040
50
75
100
50 50
75
100
4764 60
5062 54
0 0
914
30
139 9
26
18 9
4 05
124 23 8 5 4 9 9
2
23
4 6 8 43 6 5 510 10 7
16 3 0 0
55%de las empresas decrecieron vs Q1’19
45%de las empresas crecieron vs Q1’19
Retención deFuerza de Ventas
DICHA CAÍDA FUE IMPULSADA POR LOS GIROS DE BELLEZA, HOGAR Y MODA
PRINCIPALMENTE
Base: 33QU11. La RETENCIÓN DE SU FUERZA DE VENTAS del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU11.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU11.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
Giros Base
13
5**
2**
** - Base muy pequeña
Total
13
Promedio de
Decrecimiento (%)
Promedio de
Crecimiento (%)
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Base: 33QU9. Sus NOMBRAMIENTOS (nuevos ingresos, inscripciones de fuerza de ventas) del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU9.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU9.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
42 36 34 4258
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
58 64 66 5842
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
16 1523 23
0
2333
178
0 0
42
58
0 0
25
0
17
43
29
14
0 0
14
47
5 11 11 16 1127
17
5
17 17 17
43
19
5 514 14
39
139 9 9
2232
0
21 21
5
212129
0 0
2921
1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25% 1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% 21 a 25% + de 25%
LA MISMA CONTRACCIÓN OCURRE CON LOS NOMBRAMIENTOS A PRINCIPIOS DEL 2020
Nombramientos
Promedio -> Promedio ->
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
15% 15% 10% 9% 14% 11% 13% 14%
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
11% 15%
44Copyrig
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4355
25
0
4733 25
0
47
21 25
5060
9
40
100
6238
80100
5745
75
100
5367 75
100
5370 75
5040
91
60
0
3862
200
15 19
80
17 21
4 0
1220
4 2
127 6 4
10 4 8 6 1320 18 21
7
20 18
612
17 17
25
2319
06 9 6 0
58%de las empresas decrecieron vs Q1’19
42%de las empresas crecieron vs Q1’19
Nombramientos
DONDE NUEVAMENTE LOS GIROS DE BELLEZA, HOGAR Y MODA SON LOS QUE
IMPULSAN ESTÁ CONTRACCIÓN EN LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Base: 33QU9. Sus NOMBRAMIENTOS (nuevos ingresos, inscripciones de fuerza de ventas) del trimestre ENERO-MARZO 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU9.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU9.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
Promedio de
Decrecimiento (%)
Promedio de
Crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON? ¿Cuánto CRECIERON?
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
Giros Base
13
5**
2**
** - Base muy pequeña
Total
13
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¿EN QUÉ ESCENARIO SE
ENCUENTRA LA VENTA DIRECTA EN
MÉXICO?
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NOTICIAS
Fuente: Informador, Milenio
EN LAS NOTICIAS – Q2 2020
Comercio electrónico y sanitizantes, la táctica de venta directa por COVID-19.- 15/May/20 Link
• 2.9 millones de personas que en México se dedican a la venta directa que han recurrido a las
redes sociales, el comercio electrónico, las sesiones virtuales y la comercialización de
productos sanitizantes, para mantener a flote sus entradas, ante la imposibilidad de realizar
reuniones y la limitación de salir a la calle a vender.
Digitaliza Natura venta directa ante pandemia de coronavirus.- 01/Jun/20 Link
• (…) existen indicios de que la industria de belleza puede volver a ser resistente. Durante febrero
las ventas del sector cayeron cerca de 80 por ciento; sin embargo, la permanencia de compras
en productos como mascarillas y humectantes de labios, de la mano del creciente comercio
electrónico, podrán impactar en su crecimiento y la transformación de todo el sector.
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¡GRACIAS! JAVIER [email protected]
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