EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN DE MERCANCÍAS › documentos › productos › Ie1324_equipos... · 2011-03-28 · situó en el 4,2%, habiéndose alcanzando por cuarto año

EQUIPOS DEMANIPULACIÓN Y

ELEVACIÓN DEMERCANCÍAS

SONIA RODRIGUEZ ARGÜESO

(Becaria del Gobierno Vasco)Oficina Comercial de España en Chicago.

Oficina Comercial de España en Chicago

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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO ______________________________________________ 41.1. INTRODUCCIÓN. ________________________________________________________ 4

1.2. SITUACIÓN ECONÓMICA. ________________________________________________ 41.2.1. Análisis macroeconómico._______________________________________________________ 41.2.2. Caracterización del mercado. ____________________________________________________ 7

1.3. RELACIONES BILATERALES EN EL ÁMBITO COMERCIAL. ________________ 81.3.1. Relaciones financieras bilaterales._________________________________________________ 81.3.2. Inversión bilateral._____________________________________________________________ 9

1.4. FUENTES DE INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE EE.UU. _______ 9

2. INFORME SITUACIÓN DEL MERCADO _________________________________ 102.1. Análisis tipo de mercado. __________________________________________________ 10

2.1.1. Características generales._______________________________________________________ 102.1.2. Ámbito del sector estudiado definido por códigos arancelarios._________________________ 102.1.3. Evolución del mercado. ________________________________________________________ 12

2.1.3.1. Evolución del mercado en general. ___________________________________________ 122.1.3.2. Evolución por sectores. ____________________________________________________ 132.1.3.3. Evolución por productos estrella. ____________________________________________ 132.1.3.4. Tendencias del sector______________________________________________________ 222.1.3.5. Factores críticos que afectan a la demanda._____________________________________ 232.1.3.6. Localización geográfica de la demanda. _______________________________________ 252.1.3.7. Perspectivas del sector. ____________________________________________________ 26

2.2. Análisis de la competencia. _________________________________________________ 272.2.1. Evolución de la producción del sector. ____________________________________________ 27

2.2.1.1. SIC 3535 Cintas transportadoras y equipamiento. _______________________________ 282.2.1.2. SIC 3536 Polipastos y gruas.________________________________________________ 292.2.1.3. SIC 3537 Camiones y tractores industriales ____________________________________ 302.2.1.4. SIC 2542 Estanterías y muebles de repartición metálicos __________________________ 312.2.1.5. SIC 2448 Pallets de madera.________________________________________________ 322.2.1.6. SIC 2671 Embalaje de papel ________________________________________________ 332.2.1.7. SIC 2673 Embalaje de plástico ______________________________________________ 34

2.2.2. Evolución de las Importaciones del sector en EE.UU_________________________________ 352.2.3. Evolución de las Exportaciones del sector en EE.UU. ________________________________ 362.2.4. Balanza Comercial. ___________________________________________________________ 382.2.5. Evolución del consumo aparente del sector de Equipos de Manipulación y Elevación enEE.UU. 38

2.3. Análisis de la distribución en el sector. _______________________________________ 39

2.4. Guía de actividades promocionales: Ferias del sector en EE.UU.__________________ 42

2.5. Noticias del sector. ________________________________________________________ 43

3. ANÁLISIS DE PRODUCTO _____________________________________________ 443.1. Centros y fuentes de información sobre estándares y homologaciones. _____________ 44

3.2. Reglas de Origen para productos extranjeros exportables a EE.UU._______________ 463.2.1. Contactos Relevantes__________________________________________________________ 47

3.3. Entidades de Certificación. _________________________________________________ 48

3.4. Cómo registrar una marca en Estados Unidos._________________________________ 48


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3.5. Obtención de patentes en Estados Unidos. ____________________________________ 50

3.6. La responsabilidad sobre el producto en Estados Unidos.________________________ 53

3.7. Barreras arancelarias._____________________________________________________ 62

4. IMPLANTACION EN EL MERCADO _____________________________________ 624.1. Guía legal de actuación. ___________________________________________________ 62

4.2. Servicios de apoyo.________________________________________________________ 63

5. DIRECTORIOS DE EMPRESAS _________________________________________ 635.1. Fuentes de acceso a directorios públicos.______________________________________ 63

6. DIRECTORIOS PROPIOS ______________________________________________ 66

7. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN Y COMENTARIOS ____________________ 677.1. Definición de las partidas arancelarias._______________________________________ 67

7.2. Comentarios a las estadísticas. ______________________________________________ 687.2.1. MAQUINAS ELEVADORAS Y GRUAS PUENTE _________________________________ 687.2.2. VEHICULOS PARA LA MANIPULACIÓN_______________________________________ 707.2.3. MOBILIARIO COMERCIAL METÁLICO (9403.20) _______________________________ 717.2.4. CINTAS TRANSPORTADORAS (4010) _________________________________________ 717.2.5. VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS GUIADOS (8427.10.8060) __________________________ 727.2.6. EQUIPOS PARA EL EMBALAJE_______________________________________________ 72

8. ANEXOS _____________________________________________________________ 73


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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO

1.1. INTRODUCCIÓN.

La situación política actual está dominada por las primeras medidas del nuevo gabinete delPresidente George. W. Bush, quién tomó posesión de su cargo el pasado 20 de enero trasunas elecciones históricas celebradas el 7 de noviembre, y que fueron finalmente dirimidasen la Corte Suprema por cuatro votos contra tres.

Lo ajustado del resultado electoral no se limitó solamente al ámbito presidencial sino quese extendió también al sufragio correspondiente a la Cámara de Representantes y alSenado. En ambas cámaras se produjo prácticamente un empate entre los dos grandespartidos, circunstancia que podría complicar el funcionamiento del poder legislativo y elejecutivo durante los primeros años del mandato Bush.

1.2. SITUACIÓN ECONÓMICA.

1.2.1. Análisis macroeconómico.

El período de expansión económica que ha registrado la economía americana ha duradoocho años habiéndose convertido en el ciclo expansivo más largo de la historia económicade Estados Unidos. En los últimos meses se ha registrado una fuerte desaceleración de laactividad económica que indican que el país se está adentrando en una senda de fuertemoderación de las expectativas de los agentes económicos, que ha coincidido con el fin deun ciclo político, así como con la evaporación de una parte sustancial de la euforiaproducida en el sector privado, a través del efecto riqueza generado en los mercadosbursátiles e inmobiliario. Este cambio de escenario económico y ajuste en las expectativasde los agentes económicos ha obligado a la Reserva Federal a practicar cuatro reduccionesclásicas en los tipos de interés los pasados 4, 31 de enero, el 20 de marzo y 15 de mayo yuna reciente e imprevista el pasado 18 de abril. Todas ellas fueron de una magnitud de0,5% puntos porcentuales.

Sin dar a entender la existencia de una profunda recesión, sí que este abaratamiento en elprecio del dinero persigue, según los comunicados de la FED, hacer aflorar la“extraordinaria” (sic) productividad subyacente de la economía norteamericana en unmomento en el cual ésta no se ve estimulada por la demanda agregada, ya que ni elconsumo ni la inversión muestran los ritmos de actividad que serían deseables en opiniónde la FED.

• PIB


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La economía inicia un proceso de desaceleración. El crecimiento del PIB durante el año 1999 sesituó en el 4,2%, habiéndose alcanzando por cuarto año consecutivo tasas de crecimientosuperiores al 4%. En el primer trimestre del año 2001 el crecimiento se situó en el 2,0 %. Estascifras confirman una evidente desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economíanorteamericana.

• Precios.La tasa de inflación interanual se situó en el 3,7% (enero2001-enero 2000) habiendosorprendido el dato del IPC del mes de enero que tuvo una subida del 0,6%. Sin embargo, datosposteriores (el IPC de febrero tuvo una subida de 0,3% y en marzo 0,1%, la subida más baja delos últimos siete meses) permiten apreciar cómo el objetivo de estabilidad de precios pareceencontrarse bajo control por parte de la autoridad monetaria. En lo que va de año la ReservaFederal ha bajado los tipos de interés 2´5 puntos porcentuales para revitalizar la actividadeconómica y promover la inversión en capital.

• Desempleo.El índice de desempleo se mantuvo en el mes de marzo en un 4,2% sobre la población activa,convirtiéndose en uno de los niveles más bajos de los últimos 30 años. Dicho ratio puedeconsiderarse como indicativo de un paro cuasi friccional. La tasa de actividad de las minoríasétnicas (hispanos y afro-americanos) ha alcanzado los niveles más altos del último cuarto desiglo. Las implicaciones de esta elevada ocupación sobre otros sectores de actividad económicadiferentes del comercio minorista y del de automoción se extienden y permanecen en otros talescomo los de la actividad inmobiliaria y la construcción, que mantienen una sostenida bonanza,superando las expectativas más optimistas.

• Cuentas públicas.La favorable coyuntura económica había permitido hasta ahora al Gobierno Federal cumplir susobjetivos de reducción del déficit, generando un superávit de magnitud creciente, ya que elelevado ritmo de actividad económica y la reducidísima tasa de paro han incrementado la basede tributación de la economía norteamericana con el subsiguiente aumento de los ingresos.

En el debate político de la pasada campaña electoral se discutió si este superávit debía serdestinado a reducir la deuda pública para situarla en niveles mínimos en el 2010 (partidodemócrata), o ser absorbido por reducciones impositivas (opción republicana), que intentabaremedar las "reaganomics" de la década de los 80. La victoria del candidato republicanoconsagró la reiterada reducción de la presión fiscal. También tal y como manifestó el presidentede la Reserva Federal, Alan Greenspan, en su comparecencia ante el Senado (25 enero 2.001) laproyección presupuestaria hasta el año 2030 confirma que al mismo tiempo Estados Unidospodría reducir la deuda nacional (propuesta del partido demócrata) pudiéndola rescatarcompletamente para el año 2011.

• Perspectivas de política económica.Los recientes indicadores de actividad económica certifican la desaceleración de la actividadcon un crecimiento del PIB del 2.0 % en el primer trimestre del 2001. Este enfriamiento es elque ha obligado a modificar radicalmente el signo de la política monetaria practicada por laFED en el primer trimestre del año, dotando a esta política instrumental de un carácter


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claramente expansivo como lo refleja el recorrido existente entre el precio del dinero el 4 deenero del 2001 (6,5%) y el pasado 15 de mayo (4%).

Esta actuación sobre los tipos de interés ha sido particularmente posible a la luz de los datos deinflación de los meses de marzo (0,1%) y febrero (0,3%), toda vez que parece haberse sorteadoel peligro del proceso inflacionista que parecía augurar el IPC de enero (0,6 %).

Con una inflación “controlada”, una oferta agregada cualitativamente extraordinaria por lasganancias en productividad subyacentes durante los últimos años de desarrollo tecnológico, elpeligro de exceso de capacidad productiva así como el de atonía en la demanda agregada, debecombatirse y se combatirá (en opinión de la Reserva Federal) con dosis de relajación monetaria.Estas son las líneas de actuación de la autoridad monetaria en un contexto delimitado por unasperspectivas de crecimiento interanual del PIB del 2,5% para el año 2001, así como unprevisible aumento del nivel de desempleo hasta un 4,5% como consecuencia de un exceso decapacidad productiva.

Al mismo tiempo, el desequilibrio exterior (déficit comercial) continúa aumentandoconstituyéndose en uno de los puntos débiles de la economía norteamericana, así como la plenautilización de la mano de obra que podría producir una presión al alza en los costes laboralesque por el momento no se ha trasladado a los precios merced a las ganancias en productividad.Esta última, según datos de la Oficina Presupuestaria del Congreso, ha mantenido una tasacontinuada de crecimiento del 1,5% en el sector industrial durante el periodo 1970-1995. Apartir de dicho año, dicha tasa se ha duplicado merced a la innovación tecnológica, lo cualgarantiza un aumento en la frontera de posibilidades de producción de la economía de losEstados Unidos.

• Sector exterior.El déficit por cuenta corriente, según los datos del tercer trimestre, superó los 450 millardos dedólares en términos anuales, es decir, un 4,5% del PIB. En gran medida, este aumento del déficitpor cuenta corriente obedece al saldo en la balanza comercial de bienes y servicios.

Este déficit fue contrarrestado por un aumento en las entradas de capital. Las compras porextranjeros de valores en Estados Unidos fueron excepcionalmente firmes, aunque en sucomposición se produce un deslizamiento de los valores del Tesoro a otro tipo de activos, comoconsecuencia de la caída en la oferta de dichos valores, resultado del superávit presupuestario.La inversión extranjera directa aumentó considerablemente durante los tres primeros trimestresdel año 2000. Aproximadamente la mitad puede atribuirse a la adquisición de firmas americanasmediante operaciones de compra o fusión.

De momento, los inversores extranjeros mantienen una alta confianza en la economía deEstados Unidos permitiendo compensar no solo el déficit por cuenta corriente, sino presionar alalza la cotización del dólar.


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• Evolución de los tipos de cambio.La fortaleza de la economía norteamericana en relación con sus principales socios comerciales(Unión Europea, Canadá y Japón) ha situado, durante el año 2000, al dólar USA en una sendade apreciación permanente respecto a las principales divisas mundiales.

La relación dólar-euro ha experimentado desde el nacimiento de la moneda única una tendenciabajista alterada tan sólo desde Octubre del 2000, con ligeras oscilaciones en torno al valor 0,90desde entonces. Así, se ha pasado de una primera paridad de 1,16 $/euro el 1-01-1999 a lacotización más baja registrada a principios de octubre del año 2000 de 0,85, hasta la cotizaciónde 0,883 $/euro (19 abril 2001).

Las oscilaciones en la paridad bilateral han respondido sustancialmente al diferencial positivo decrecimiento de la economía norteamericana, así como de su reducida tasa de inflación. Asímismo, los mercados monetarios han prestado atención casi exclusiva a las decisionesadoptadas por la FED, que es quien ha podido proyectar al alza o a la baja el tipo de cambio deleuro no por razones de política cambiaría (salvo la acción coordinada de septiembre), sinoobedeciendo a razones de política monetaria.

• Deuda externa.Estados Unidos es el país con mayor deuda exterior. Su posición deudora neta asciende a 2,6billones de dólares, alrededor del 20% del PIB. El crecimiento reciente de la deuda estáalimentado, principalmente, por el endeudamiento del sector privado, y en parte, ha permitidofinanciar el rápido crecimiento en sectores de alta tecnología. No habría motivos depreocupación si estas inversiones resultan rentables, pero los indicadores de rentabilidad dan aentender que están alimentadas por un alto componente especulativo.

1.2.2. Caracterización del mercado.

• Apertura comercial.El mercado es abierto, muy competitivo y de gran poder adquisitivo. No obstante, está sujeto anumerosas limitaciones de tipo no-arancelario, las cuales resultan difíciles de sortear debido a laestructura reguladora federal del país.

• Marco para la inversión extranjera.Por lo general en EE.UU. existe igualdad de trato entre inversores locales y extranjeros. Lalegislación en materia de constitución y funcionamiento de sociedades es competencia de cadauno de los Estados, por lo que no existen unas condiciones de aplicación uniforme en todo elpaís.

• Principales socios.Canadá es el principal socio comercial, representa el 19% de las importaciones y el 23% de lasexportaciones. En segundo lugar, figura Japón. 12% de las importaciones y 8,4% de lasexportaciones. Debe destacarse el rápido aumento de las importaciones procedentes de Méjicocomo consecuencia del NAFTA, actualmente representa el tercer socio comercial de EE.UU.,11,2% de las importaciones y 14,3% de las exportaciones.


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Area NAFTAEn este sentido, la primera visita efectuada al extranjero en calidad de Presidente por George W.Bush a Vicente J. Fox se interpreta como un espaldarazo definitivo al vínculo económico entreambos países. Así mismo, puede ser el preludio del interés que tiene la administración Bush enapostar por un regionalismo en el continente, impulsando la extensión del NAFTA hacia laTierra de Fuego, creando así la asociación americana de libre comercio.

Area ALCA.La extensión de NAFTA a ALCA y la creación de un área de libre comercio integrada en todoel continente americano ha sido objeto de debate y negociación en la III Cumbre de lasAméricas de Quebec. Las negociaciones para la conclusión de dicho Acuerdo de Libre Cambiodeberán haber concluido antes del 1 de enero de 2005, siendo previsible su entrada en vigordurante ese año. A partir de entonces 34 países con una población de 800 millones de habitantesy un PIB combinado de 11 trillones de dólares USA habrán constituido el Area de LibreComercio de las Américas

Otras áreas del mundo.Los países integrantes en la Unión Europea representan el 20,8% de las importaciones y el23,9% de las exportaciones.

• Principales sectores importadores.Bienes de capital (25%), bienes de consumo (23%), materias primas (22%), vehículosautomóviles (17%) y productos alimenticios (4%).

• Sectores más relevantes o con mayor potencial de crecimiento.El desarrollo de los sectores relacionados con la tecnología de la información y lastelecomunicaciones está siendo vertiginoso. Entre las 25 primeras empresas americanas por suvalor de mercado, mas de la mitad (13) son empresas relacionadas con dichos sectores, ysolamente dos de ellas (IBM y AT&T) figuraban en esta misma lista hace diez

1.3. RELACIONES BILATERALES EN EL ÁMBITO COMERCIAL.

1.3.1. Relaciones financieras bilaterales.

• Evolución y signo de la balanza comercial: La exportación española a EE.UU. ha crecidosignificativamente en los últimos años reduciéndose el déficit comercial hasta situarse enuna tasa de cobertura de 90,64% en el año 2000, (82,44% en 1999). Sin embargo, elcrecimiento de nuestra exportación ha sido inferior al crecimiento de las importacionestotales en EE.UU. En consecuencia: se ha producido un descenso de nuestra cuota en estemercado, desde el 0,52% en 1998 al 0,49% en 1999 y 0,47% en el año 2000. España figuraen el puesto número 32 como país proveedor de EE.UU.

• Principales sectores. Operaciones y empresas exportadoras españolas: Los principalescapítulos de nuestra exportación en el año 2000 fueron: maquinaria mecánica (11,3%),aceites minerales (6,9%), productos siderúrgicos (5,7%), calzado (5,7%) y maquinariaeléctrica (4,8%).


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• Como operaciones importantes deben destacarse los concursos ganados por la empresaCAF: suministro de 200 coches para el metro de Washington, D.C. y 80 para el transportede viajeros en Sacramento (California). Renfe-Talgo América tiene actualmente cincoconvoyes en el Corredor Noroeste entre Seattle y Vancouver. Actualmente estáparticularmente interesada en el desarrollo del tren de alta velocidad en el Medio Oeste.

1.3.2. Inversión bilateral.

• Evolución reciente de los flujos de inversión: La participación española en la inversióndirecta en EE.UU. es modesta. Nuestra posición en 1999 (2.629 millones de dólares),supone un 0,27% de la inversión directa total en EE.UU. porcentaje muy inferior a lospaíses de la Unión Europea, con la excepción de Grecia y Portugal. No obstante, en el año2000 la inversión ha aumentado espectacularmente como consecuencia de una operaciónconcreta, la compra del Portal LYCOS por TERRA.

• Principales sectores de destino. Operaciones y empresas inversoras: La inversiónespañola está concentrada principalmente en el sector bancario, (49,5%). En el sectorindustrial destaca la inversión de ¨ACERINOX¨ en el Estado de Kentucky, realizada endiferentes fases por un monto total de unos 350 millones de dólares. Con esta inversión elgrupo ¨ACERINOX¨ se convierte en el tercer productor mundial de acero. Recientemente,se ha inaugurado la planta de VISCOFAN en el Estado de Alabama, una inversión que daempleo a 220 trabajadores. Otra importante inversión española es la nueva planta deMECALUX en Chicago, con más de 26.000 metros cuadrados de superficie con destinoproductivo y almacenaje.

1.4. FUENTES DE INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE EE.UU.

La situación económica de Estados Unidos, incluyendo la evolución del tipo de cambio deldólar frente al euro, se modifica constantemente. Por ello, se recomienda al exportador españolque acuda a las diferentes fuentes de información que propocionan datos actuales acerca de lacoyuntura económica estadounidense entre las que se pueden destacar el Instituto Español deComercio Exterior (http://www.icex.es), el Briefing Room de la Casa Blanca(http://www.whitehouse.gov/fsbr/esbr.html), la prensa económica o las revistas especializadas.


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2. INFORME SITUACIÓN DEL MERCADO

2.1. Análisis tipo de mercado.

2.1.1. Características generales.

Este estudio está dirigido al mercado de los Equipos de Manipulación y Elevación demercancías. Se trata de un grupo de productos muy amplio que abarca todos aquellos equiposdestinados al movimiento, almacenamiento, control y protección de los productos en suproceso de fabricación, distribución y puesta a disposición.

De acuerdo con el Departamento Americano de Comercio y la Oficina de Estudios Estadísticos,es una de las industrias americanas que actualmente cuenta con un mayor y más rápidocrecimiento. El consumo de estos productos en EE.UU es de más de 60.000 M$ USA por año yda empleo a más de 300.000 trabajadores.

Los Equipos para la manipulación incluyen una gran cantidad de tecnologías y servicios quepueden ser utilizados en casi todos los sectores.

2.1.2. Ámbito del sector estudiado definido por códigos arancelarios.

Podríamos clasificar los Equipos para la Manipulación y Elevación en seis grandes grupos osectores. Dentro de ellos, hemos destacado los productos más significativos de cada grupodebido a su elevado número.

Para la elaboración de este estudio, se ha seguido la nomenclatura del “Harmonized TariffSchedule of the United States” este sistema es idéntico al TARIC, o sistema armonizado dearanceles de la Unión Europea, en sus seis primeras cifras de todas las partidasarancelarias. A mayor desagregación, no se pueden establecer por lo generalcomparaciones, ya que las nomenclaturas no son coincidentes.

Las partidas arancelarias que quedan incluidas en el sector de equipos de manipulación yelevación de mercancías según este sistema, y que serán objeto de comentario en esteinforme son:

• Máquinas elevadoras y grúas-puente.

(Equipos de manipulación móviles y con ruedas.)

8425.11 Polipastos con motor eléctrico

8425.19 Polipastos de cadena ( manuales y eléctricos ).

(SIC1: 35363)

1 SIC: Standard Industrial Classification. Solo usado en EE.UU


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8426 Grúas y cables aéreos, puentes rodantes y grúa, pórticos.

(SIC: 35364)

• Vehículos para la manipulación. (Carretillas de manipulación)

8427 Carretillas de manipulación con dispositivos de elevación.

8427 .10 Con motor eléctrico. (SIC: 35373/4)

8427 .20 Las demás. (SIC: 35373/4)

8709 Carretillas automóviles sin dispositivo de elevación.

(SIC: 35373/4)

• Equipos para el almacenamiento de mercancías y mobiliario comercial.

9403.20.1 Muebles metálicos. (SIC: 2542/2544)

• Cintas transportadoras.

4010. Cintas transportadoras. (SIC: 3535)

• Sistemas automáticos y robots. Software.

8427. 10. 8060 Vehículos automáticos guiados. (SIC: 3537)

• Equipos para el embalaje.

(Pallets y Containers).

4819. Cajas y cartones para embalar. Containers de papel.(SIC: 2653, 2655,2671)4415 Pallets.(SIC: 2448)3921.90 Embalaje de plástico.( SIC: 2673)


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2.1.3. Evolución del mercado.

2.1.3.1. Evolución del mercado en general.

El consumo de Equipos de elevación y manipulación en EE.UU ha crecido, desde 1.997, porencima de los 60.000 M$ por año.

Los datos del siguiente cuadro han sido proporcionados por MHIDAS (“Major Hazard IncidentData Service”) y el Departamento de Comercio Americano. Las cifras que se muestranpertenecen al mercado doméstico (Producción más las importaciones menos las exportaciones).

Las cifras a partir del año 1.998 son previsiones.

En el anterior gráfico, observamos la demanda total de estos Equipos en EE.UU. Los datosdisponibles del sector llegan hasta 1998, pero debemos comentar que las estimaciones han sidoconfirmadas por diversas fuentes, entre ellas MHIA (Material Handling Industry Association).

Aunque el crecimiento del consumo de la primera mitad de los 90 fue moderado, en los últimosaños ha estado entre el 5 y 9 % en la mayoría de los equipos y sistemas.

Muchas de las compañías cuya producción aumentó considerablemente durante el año 2.000 sebeneficiaron de la gran situación de la economía americana durante este periodo. Algunasempresas notaron los altos tipos de interés, pero la mayoría afirman que los movimientos de lareserva federal no afectaron para nada a sus negocios y aquellas cuyos beneficios fueroninferiores a los esperados, lo achacaron, en la mayoría de los casos a causas internas.

Podemos afirmar que la evolución del sector en los últimos años ha sido muy satisfactoria apesar de la gran variedad de obstáculos con los que se ha encontrado. Entre ellos destacan su


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tendencia hacía la consolidación, los cada vez menores márgenes de los nuevos equipos, eltemor ante los nuevos retos del E-Commerce y la falta de personal técnico cualificado(Loscuales serán tratados en el apartado 2.1.3.4 de este estudio).

2.1.3.2. Evolución por sectores.

Como ya se ha explicado, el consumo de estos productos se da en casi todos los sectoresproductivos y de servicios industriales. Aunque los principales sectores clientes son:

• El sector de la construcción (SIC 15/17).• El sector fabril (SIC 20-39) .• El sector de servicios (SIC 40/59) .

Podemos establecer una relación entre la evolución de estos sectores y la de los Equipos deelevación y manipulación. En los últimos años los sectores que más han crecido han sido los deservicios y el de la construcción que, consecuentemente, han provocado la buena situaciónactual de la demanda de este tipo de equipos.

2.1.3.3. Evolución por productos estrella.

Vamos a estudiar la evolución de la producción de los equipos más representativos2 del sector.Los siguientes gráficos están basados en datos proporcionados por El Departamento deComercio Americano.

2.1.3.3.1. Máquinas elevadoras y grúas-puente.

Tradicionalmente, han constituido el equipo clásico de este sector principalmente en lasindustrias mineras, pesquera, naviera, etc.

Los actuales adelantos les han permitido jugar un importante papel en los procesos defabricación automáticos.

2 El resto pueden ser consultados en la página web de MHIA. ( http://www.mhia.org/IR/IR_MarketAnalysis.cfm ).


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POLIPASTOS

La evolución al alza de la producción en EE.UU de este equipo es muy destacable. De los348.5M$ de 1.987 se ha pasado a producir por un valor de 844.1M$ en 1.998. Excepto unapequeña crisis coyuntural que se dio en 1.981, podemos establecer que el crecimiento del sectoren la dos ultimas décadas ha sido constante y todas las perspectivas estiman que la mismasituación se repetirá en los próximos años.

Fuente: Material Handling Industry & US Department of Commerce.

GRÚAS PUENTE

Podemos establecer también que en la última década la producción se ha incrementadoconsiderablemente. De 297.1M$ se ha pasado a producir 608.4M$ en 1.998

Es destacable como en 1.992 el sector entró en una profunda crisis cayendo la producción de602.5 a 380.7M$. Tras este periodo, el crecimiento ha sido constante y en 1.998 ya se superó laproducción anterior a 1.992.


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2.1.3.3.2. Vehículos para la manipulación.

Es quizá el equipo que puede situarse en una mayor diversidad de sectores. Esto es debido a quelas carretillas elevadoras son necesarias allí donde haga falta mover pallets (cosa que sucededesde en una fabrica hasta en un pequeño supermercado) y a que los vehículos con motoreléctrico permiten su uso dentro de un edificio

Hay que destacar el gran crecimiento del sector a partir de 1.991. Hasta esta fecha se habíamantenido un crecimiento estable dentro de un ciclo normal de producción, pero a partir dedicho año el crecimiento ha sido constante y rápido, pasando de producir por un valor de 2.360M$ a producir por un valor de 5.600M$ en 1.998. Por lo tanto, desde 1.990 se ha doblado laproducción. Aunque esta bonanza en el sector de los equipos de elevación y manipulación tieneperspectivas de continuar en los próximos años, probablemente estos equipos en concreto esténllegando a un periodo de estancamiento.

Las ventas en el 2.000 crecieron un 13% respecto al año anterior y durante los mesestranscurridos del 2.001 sigue la misma tendencia aunque es posible que, a finales de año, elsector se tope con un descenso de ventas. Esto se ha pronosticado, sin que al final sucediese,durante los últimos tres años, pero factores como la inflación y el alto precio del combustiblehacen suponer que durante este año será una realidad. A pesar de ello, se esperan unas ventas deunas 196.000 unidades (EE.UU y Canadá), con lo que el 2.001 se situaría como el segundomejor año en todo EE.UU (En el 2.000 se vendieron 209.500).


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A continuación podemos ver la evolución tanto del sector de los vehículos para la manipulaciónen general como, más concretamente el de las grúas y apiladoras mecánicas.

VEHÍCULOS PARA LA MANIPULACIÓN DE MERCANCIAS

Desde 1.991 se ha duplicado la producción hasta alcanzar los 5.600 M$. En los próximos añosse espera que siga aumentando pero con una menor intensidad.


GRUAS Y APILADORAS MECÁNICAS

La producción de estos Equipos ha aumentado por un valor de 3.900 M$ en los últimos diezaños y en 1.998 se situó en los 4.150 M$.


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2.1.3.3.3. Equipos para el almacenamiento de mercancías y mobiliariocomercial.

En EE.UU, a diferencia de la mayoría de países europeos, como España o Alemania, este tipode productos está incluido dentro del sector.

BALDAS DE ALMACENAMIENTO METÁLICAS

En este sector vemos también que tras un periodo de estancamiento que duró hasta 1.991, lasventas han ido aumentando progresivamente año tras año.

Aunque los datos publicados solo llegan hasta 1998, las estimaciones existentes muestran cómocomo a partir de 1.999 el ritmo de crecimiento ha descendido ostensiblemente, e incluso seespera un descenso de las mismas al final de este año al igual que pasaba en el caso de losvehículos destinados a la manipulación.


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2.1.3.3.4. Cintas transportadoras.

Las cintas transportadoras son usadas en todo tipo de industrias pero sobre todo en las del sectorde automoción con lo que estos equipos han crecido en parecida proporción ha dicha industriacuyos últimos años han sido muy buenos.

Este producto es uno de los causantes de la buena evolución del sector de los equipos para lamanipulación de mercancías.

Originalmente estos equipos sólo se usaban para transportar materiales pesados pero gracias alas nuevas tecnologías lo han convertido en un equipo muy útil para la manipulación de todotipo de materiales e incluso se pueden encontrar instalados en oficinas, hoteles, etc.

Observamos como la producción se ha duplicado en diez años, siendo los últimos cincocuando el incremento ha sido más importante.

Según datos de la asociación de fabricantes de cintas transportadoras y su equipamiento(CEMA) durante los ocho primeros meses del año 2.000, la cifra de negocio del sectoraumento en un 25.6% (Aunque probablemente el porcentaje total para el año sea de un15%).


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20

2.1.3.3.5. Sistemas automáticos y robots.

La demanda de estos equipos ha aumentado mucho gracias a la actual tendencia de reducir loscostos de almacenamiento y de obtener la mayor productividad de estos. Los diferentes equipos(vehículos automáticos guiados, robots y demás equipos controlados automáticamente) hanmodernizado todo el sector.

El ciclo de negocio de estos equipos cambia un poco con respecto al del resto. A finales de losaños 80 la producción alcanzó la cifra de 105.5 M$ (cifra que no se ha vuelto a alcanzar). Lacrisis se agudizó en 1.992 (crisis del momento) cuando las ventas se dividieron por la mitad ysolo alcanzaron una cifra de 40.9 M$.

Tras esta crisis, el sector se ha ido recuperando progresivamente hasta llegar en 1.998 a venderpor un valor de 95.3 M$. Las perspectivas para el sector apuntan a que esta tendencia va acontinuar.



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2.1.3.3.6. Equipos para el embalaje (Pallets y Containers).

Desde hace diez años, la evolución de este sector ha sido claramente ascendente, aunque sucrecimiento ha sido bastante más moderado que en el resto de productos

Respecto a los pallets concretamente, se ha pasado de vender 1.440 M$ en 1.987 a vender 3.730M$ en 1.998 como podemos observar en el siguiente gráfico:

PALLETS


EMBALAJE DE PAPEL

Las ventas también han sufrido una evolución positiva a partir de 1.991 y tras una pequeñacrisis coyuntural durante 1.996 y 1.997, el sector sigue creciendo (llegando a vender en1.998 por un valor de 26.360M$.).


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2.1.3.4. Tendencias del sector

El ciclo de negocio de la Industria de los Equipos de Elevación y Manipulación se comporta deuna forma bastante predecible. Podemos establecer que, en los años estudiados, el crecimientodel sector ha sido constante, pero que este se ha comportado de una manera cíclica (conperiodos de aceleración y desaceleración continuos) lo que queda reflejado en el siguientegráfico.

Material Handling Logistics Business Cycle:

El ratio o grado de crecimiento oscila en periodos de tiempo muy similares. Ocasionalmente,como podemos observar en el periodo 96/98, la fase de declive se traduce en una simplemoderación del crecimiento.


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En los últimos diez años ha ocurrido un fenómeno que solo se ha dado una vez a lo largo de lahistoria del sector: se han desarrollado dos ciclos completos sin que se dé un descensosignificativo de las ventas. Para entender cómo y porqué ha ocurrido esto, debemos referirnos alos diferentes equipos que han liderado este crecimiento desde el último periodo de recesión(1990/1).A partir de esta época, se crearon muchas nuevas infraestructuras, tanto deequipamiento como de tecnologías de la información que han propiciado este gran crecimiento.En el gráfico anterior podemos observar como en el próximo año el ciclo va a volver a situarnosante un periodo de declive similar al vivido a comienzos de la pasada década.

2.1.3.5. Factores críticos que afectan a la demanda.

Para comenzar, diremos que en la primera mitad de la década de los 90, todos los sectores degran consumo experimentaron un gran crecimiento. Como consecuencia de ello, se observó ungran aumento en la producción de la mayoría de los equipos, sistemas y servicios para laindustria. La llamada “Nueva economía” ha llevado a la creación de una gran cantidad deinfraestructura integrada (Equipos y tecnologías de la información) que provocan una grandemanda de los equipos objeto de este estudio.

Aunque las perspectivas son modestas, en los próximos años se van a dar unos factores que laIndustria debe capitalizar:

• Necesidad de mejorar y expandir operaciones.

Muchas de las operaciones de fabricación y distribución en esta Industria necesitan seractualizadas. Las nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos años están permitiendo aun gran número de compañías aumentar la productividad con un menor costo operacional,lo que les permite atender adecuadamente y en tiempo las demandas de sus clientes.Generalmente estas compañías están obligadas a subcontratar para poder expandir susoperaciones y reducir costes y aumentar así su cuota de mercado.

• E-Business

El comercio electrónico permite una mejor y más rápida comunicación entre productores yconsumidores así como entre productores y proveedores y se encuentra en una fase de augeespectacular. Las compañías están empezando a darse cuenta que el éxito es imposible sino cuentan con la estructura necesaria para actuar dentro del mundo del comercioelectrónico.Por una parte, la comunicación a través de correo electrónico y de programas de videoconferencia avanzada, permiten el trabajo conjunto de varios ingenieros de diseño situadosen cualquier punto del mundo. Este mismo sistema, permite al cliente comunicarrápidamente al fabricante los problemas de funcionamiento de su equipo, y obtenersoluciones inmediatas. La velocidad de transmisión de la información por Internet permitetanto a la empresa fabricante como al cliente, mantenerse al día de las últimas novedadesdel sector.


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Y por último, el desarrollo del comercio electrónico va a alterar la forma de distribución delproducto. Aunque la venta directa va a seguir siendo muy importante, el papel de esteintermediario va a verse modificado por la rápida implantación del comercio electrónico.Va a ser una eficaz herramienta de información que se emplee intensivamente a la hora deadquirir recambios o comunicar problemas a cualquier hora del día y desde cualquier puntodel mundo al fabricante, favoreciendo de este modo la internacionalización de pequeñasempresas con recursos económicos más limitados. Pero fuera de este ámbito, Internettambién está cambiando la forma de trabajo del distribuidor, que, ya desde su primeravisita, se encuentra frente a un cliente mucho más informado, que conoce los productos desu marca, los de otras, y las últimas novedades del sector. Este cliente va a solicitar delagente aclaraciones sobre aquellos puntos que le parezcan más complejos, y la labor de éstese va a centrar mucho más en la negociación, acortándose considerablemente lasoperaciones de compra.

• Mayor influencia de la clientela.

Los clientes buscan productos que resuelvan necesidades concretas. En el pasado, la produccióniba dirigida al consumo en masa pero actualmente los clientes buscan soluciones concretas aproblemas concretos por lo que las empresas deben implantar nuevos equipos y sistemasoperacionales para poder enfrentarse con éxito a estas nuevas demanda por lo que necesitansistemas de producción flexibles.

• Rapidez y disponibilidad.

El mercado demanda que se reduzca el tiempo de espera. Las empresas deben estar preparadaspara poder actuar rápidamente tanto en la fase de diseño del producto como en su fabricación.La disponibilidad es una de las llaves para el éxito en este sector.


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2.1.3.6. Localización geográfica de la demanda.

En el siguiente mapa de EE.UU observamos el porcentaje de consumo total de Equipos demanipulación y elevación por regiones. Se aprecia que un 70% del consumo se concentra en lasregiones del medio y este del país lo que se explica debido a la concentración de industrias enesta zona.

En el siguiente gráfico se observa la distribución geográfica de los sistemas integrados en estesector. Observamos las mismas circunstancias que en el anterior (incluso el porcentaje deconcentración sube cuatro puntos)


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2.1.3.7. Perspectivas del sector.

Las predicciones para los próximos años hablan de un crecimiento entorno al 5 %.

Está sucediendo una gran variedad de cambios que influyen en la demanda de los equipos quepertenecen a este sector tales como:

• Tendencia actual de las empresas hacia un mayor gasto en equipamiento que en nuevosemplazamientos.

• El incremento en nuevas construcciones dirigidas a aumentar la productividad para poderhacer frente al incremento en la demanda.

• La mejora en la Logística se está tratando como una actividad estratégica.

• La Globalización de las compañías americanas.

• La actual fuerza de la clientela.

• El Comercio electrónico.

Las fuerzas del mercado están llevando a la Industria a reunir requisitos tales como capacidad,calidad, disponibilidad y flexibilidad.

La Industria americana ha asumido un papel muy importante en la mejora de los ciclos de envío,reducción de inventario y en la adaptación al actual cambio en la cultura y comportamiento en elproceso de compra. Por todo ello, se espera que la Industria vaya a contar con importantesoportunidades tanto en el mercado doméstico como en el internacional.

Los continuos restructuramientos de la Industria van a propiciar un crecimiento substancial en elsector de equipos de elevación y manipulación en los próximos años convirtiéndose en una delas industrias americanas con mayor y más rápido crecimiento.


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2.2. Análisis de la competencia.

2.2.1. Evolución de la producción del sector.

Los datos macroeconómicos que a continuación aparecen han sido obtenidos a partir de los“Standard Industrial Classification” o SIC y corresponden al último informe estadístico,publicado en el año 2.000, elaborado por el US Department of Commerce (Bureau of theCensus).

Año Coste de los Materiales Valor Añadido Valor de las ventas3

1994 14.551,6 12.086,0 26.428,6

1995 16.861,5 13.048,4 29.867,7

1996 17.035,5 13.331,4 30.429,6

1997 17.947,6 14.923,9 32.824,9

1998 17.804,1 14.597,1 32.359,1

1999 18.546,4 15.187,8 33.691,6

2000 19.289,1 15.778,7 35.023,9

2001 20.031,9 16.369,3 36.326,0

En millones de $.Las cifras en cursiva representan estimaciones.

El sector de equipos para la manipulación y elevación incluye un amplio número de SIC. Losdatos recogidos en el cuadro anterior representan cifras totales que incluyen productos muydiferentes entre sí por lo que a continuación se exponen los datos de los SIC más importantes.

3 El valor de las ventas (en todo el apartado 2.2) es resultado de la suma del coste de los materiales más el valorañadido, más otra serie de pequeños conceptos (entre los que se incluyen suministros, combustible, consumo deenergía eléctrica, subcontratación de servicios, etc.)


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2.2.1.1. SIC 3535 Cintas transportadoras y equipamiento.

Según la asociación de Fabricantes de Cintas Transportadoras-CEMA(http://www.cemanet.org/) durante los ocho primeros meses del 2000 la cifra de negociosuperó en un 25,5% la del año anterior. Esto ha sido una sorpresa ya que todas lasprevisiones hablaban de un crecimiento sobre el 10/15%.

Año Coste de los materiales Valor añadido Valor de las ventas1994 2.454,0 2.318,7 4.699,71995 2.857,4 2.425,9 5.331,81996 2.786,9 2.496,9 5.310,61997 3.271,6 3.046,1 6.309,51998 2.967,6 2.763,1 5.723,21999 3.074,7 2.862,8 5.929,82000 3.181,8 2.962,5 6.136,42001 3.288,9 3.062,2 6.342,9

Fte; US Department of Commerce. En millones de $. Las cifras en cursiva representan estimaciones.

El tamaño del sector de las cintas transportadoras en los Estados Unidos es de 815 plantas(377 tienen más de 20 trabajadores), el valor de las ventas para el año 2.0014 se estima queascienda a 6.342,9 M$. El sector daba empleo en 1.997 a 38.800 personas y todas lasprevisiones contemplan un ligero descenso en concordancia con el resto de la industria ydebido a la cada vez mayor tecnificación de la misma. 36 son las empresas que venden másde 100M$ entre las que podemos destacar a la empresa Siemens con más de 1.800M$. Elnivel de inversión de esta industria es de 125,5 M$.

Las diez empresas más importantes del sector

PUESTO EMPRESAS VTAS (mil$)5

1 Siemens Energy & Automation Inc 1.8222 Heil Co 1.3953 Nesco Inc 1.0754 Joy Mining Machinery 9305 FKI Industries Inc 7906 Sandvic Inc 7807 Rapistan Systems Div 6508 Mitsubishi Caterpillar Forklift 5509 Pettibone Corp. 51310 Omniquip International Inc 456

Fte; US Department of Commerce

4 Las cifras recogidas en el apartado 2.2.1 han sido obtenidas de “Manufacturing and Distribution US”. Estapublicación se basa en el Censo, cuyos últimos datos publicados corresponden a 1.997. Las cifras posteriores a estafecha son estimaciones realizadas por los autores de dicha publicación.5 La cifra de ventas incluye la facturación total de la empresa y no solo la correspondiente a estos equipos.


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2.2.1.2. SIC 3536 Polipastos y gruas.

Año Coste de los materiales Valor añadido Valor de las ventas1994 500,7 562,9 1.069,41995 634,3 565,0 1.203,31996 691,4 668,2 1.349,61997 653,0 702,3 1.329,91998 678,8 730,0 1.382,41999 707,1 760,5 1.440,22000 735,5 791,1 1.498,02001 763,9 821,6 1.555,7


El tamaño del sector de estos equipos en los Estados Unidos es de 213 plantas, de las cuales87 tienen más de 20 empleados. El valor de las ventas en 1997 ascendió a 1.329,9 M$ y seestima que para el 2.001 sea de 1.555,7M$. El sector daba empleo en 1.997 a 7.700personas y todas las previsiones contemplan el mismo nivel de empleo para los próximosaños.Nos encontramos con 18 empresas por encima de los 100 M$ de ventas las cuales dan el33,1% de empleo del sector. El nivel de inversión de esta industria es de 206 M$.

Reparto porcentual de la producción ;

Grúas 0.46%Polipastos 0,45%Otros 0,09%

Las diez empresas más importantes del sector ;


1 Terex Cranes Inc 7782 Columbus Mc Kinnon Corp 7353 Dover Industries Inc 7184 Manitowoc Company Inc 6955 Rapistan System Div 6506 JLG Industries Inc 5277 Miller Industries Inc 5258 Acme Metals Inc 4599 Link-Belt Construction Equipment 33010 Le Tourneau Inc 279


6 La cifra de ventas incluye la facturación total de la empresa y no solo la correspondiente a estos equipos.


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2.2.1.3. SIC 3537 Camiones y tractores industriales


Fte; US Department of Commerce. En millones de $.Las cifras en cursiva representan estimaciones.

El tamaño del sector de los camiones y tractores industriales en los Estados Unidos es de450 plantas, de las cuales 191 tienen más de 20 empleados. El valor de la producción parael 2.001 se estima que ascienda a 4.769,9 M$, el sector daba empleo en 1.997 a 25.500personas y todas las previsiones contemplan un descenso en el nivel de empleo de unos2.000 trabajadores para los próximos años.Nos encontramos con 56 empresas por encima de los 100 M$ de ventas. Hay que destacarque la empresa Ford Motor Cor se encuentra muy por encima de las demás, con unasventas de 144.416 mil $ y 345.200 empleados.7



1 Ford Motor Co. 144,4162 Caterpillar Inc 20,9773 Deere and Co 13,8214 CSX Corp 9,8985 PACCAR Inc 7,8956 Freightliner Corp 7,8007 Case Corp 6,1498 Dana Corp 5,9009 CNF Transportation Inc 4,94210 JI Case Co 3,700


7 aunque hay que tener en cuenta que en las cifras relativas a empresas se tienen en cuenta todas las gamas de lasmismas y esto, en el caso de Ford distorsiona mucho las estadísticas8 La cifra de ventas incluye la facturación total de la empresa y no solo la correspondiente a estos equipos.


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2.2.1.4. SIC 2542 Estanterías y muebles de repartición metálicos



Debemos tener en cuenta que este SIC recoge de manera general la producción de mueblesmetálicos que, aunque en su mayoría están destinados al almacenaje, no pueden sertotalmente incluidos dentro del sector.

Hay 939 plantas dentro del sector en los Estados Unidos, de las cuales 370 tienen más de20 empleados. El valor de la producción para el 2.001 se estima que sea de 5.253,3M$.Durante 1.998/9 las ventas disminuyeron en aproximadamente 500M $ pero en laactualidad se está recuperando y se espera que esta propensión siga en los próximos años.El sector daba empleo en 1.997 a 44.500 personas. Nos encontramos con 19 empresas porencima de los 100 M$ de ventas. Entre todas ellas destacan Herman Miller Inc (susfacturación asciende a 1.766 mil $) y Hawort Inc (1.510 mil $) muy por encima del tercerpuesto ocupado por Rapistan System Div con unas facturación total de 650 mil $.



1 Herman Miller Inc 1.7662 Haworth Inc 1.5103 Rapistan System Div 6504 Sauder Woodworking Co 5005 Bush Industries Inc 4146 Hoffman Engineering Co 3107 Interlake Material Handling Div 2008 Abrams Industries Inc 1889 Madix Inc 17010 L.A.Darling Co 165




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2.2.1.5. SIC 2448 Pallets de madera.



El tamaño este sector en los Estados Unidos es de 2.330 plantas, 644 de las cuales cuentancon más de 20 empleados. El valor de la producción en el 2.001 se estima que ascienda a3.840,5 M$. El sector daba empleo en 1.997 a 39.400 personas y todas las previsionescontemplan un aumento en el nivel de empleo para los próximos años. Nos encontramoscon una sola empresa, Love Box Compaie, por encima de los 100 M$ de ventas la cual dael 8,7 % de empleo del sector. El nivel de inversión de esta industria es de 192 M$.



1 Love Box Company Inc 1502 TRAK International Inc 963 Production Management Corp. 804 AAR Cadillac Manufacturing 705 Piping Companies Inc 696 Calpine Containers Inc 637 Carris Reels Inc 568 Dickson GMP International Inc 569 Ridge Pallets Inc 4810 Semac Industries Inc 46

Fte: US Department of Commerce



33

2.2.1.6. SIC 2671 Embalaje de papel



El tamaño del sector en los Estados Unidos es de 330 plantas, 202 de las cuales tienenmás de 20 empleados. El valor de la producción en 1997 ascendió a 4.705,2 M$ y se estimaque en el 2.001 alcance la cifra de 5.639,7M$. El sector daba empleo en 1.997 a 25.200personas. Nos encontramos con 38 empresas por encima de los 100 M$ de ventas, de lascuales 9 están por encima de la barrera del millón de $ en ventas.

Las diez empresas más importantes del sector ;


1 Georgia-Pacific Corp 7.4862 Mead Corp 3.7723 Avery Dennison Corp 3.4604 Westvaco Corp 2.8865 American Greeting Corp 2.2066 Consolidated Paper Inc 1.9897 Bernis Company Inc 1.8488 Rock-Tenn Co 1.2949 Mobil Chemical Company Inc 1.15510 ACX Technologies Inc 988




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2.2.1.7. SIC 2673 Embalaje de plástico



El tamaño del sector en los Estados Unidos es de 546 plantas. De las cuales, 340 tienenmás de 20 empleados El valor de las ventas para el 2.001 se estima que sea de 7.855,5M$ ydurante el mismo año, el sector dio empleo a 43.200 personas. Nos encontramos con 15empresas por encima de los 100 M$ de ventas, de las cuales 6 están por encima de labarrera del millón de $ en ventas.



1 Tenneco Inc 7.5972 Tenneco Packaging 3.2773 Sonoco Products Co 2.5584 First Brands Corp 1.2045 Mobil Chemical Company Inc 1.1556 Stone Container Corp 1.0127 Graphic Packaging Corp 3658 Sonoco Products Corp. Paper Div 3649 Scholle Corp 25010 Arrow Industries Inc 210

Fte: US Department of Commerce



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2.2.2. Evolución de las Importaciones del sector en EE.UU

Este cuadro refleja las importaciones de los Estados Unidos, totales y por países de los HSestudiados dentro del sector (8425.11, 84.26, 8427.10/20, 8709, 9403.20, 40.10, 4819, 4415,3921.90).

EE.UU, seguido de Alemania, es el primer importador mundial de Equipos de Elevación yManipulación. Sus principales suministradores en los últimos años aparecen reflejados en elsiguiente cuadro;

Canadá, principal socio de EE.UU en Nafta, es el país del que más se importa este tipo deequipos, muy por encima del segundo importador que es Alemania con algo más de untercio de las ventas del primero.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Variación %

Canada 513,901 650,356 723,581 901,401 1,179,861 1,375,802 1,618,407 17.60%Germany 240,741 313,529 344,052 405,226 504,115 482,104 609,223 26.40%Japan 515,469 581,338 497,852 561,004 538,860 510,246 595,043 16.60%United Kingdom 152,699 163,650 233,709 344,543 434,785 406,963 368,132 -9.50%Mexico 169,193 172,544 195,965 194,330 251,930 326,109 365,010 11.90%Korea 103,679 105,814 88,162 102,547 152,931 152,972 212,187 38.70%China 30,928 60,245 64,256 88,273 143,911 200,698 207,421 3.40%Italy 57,799 82,738 84,569 79,875 95,468 140,581 140,645 0.00%France 26,399 32,211 42,170 42,451 63,162 85,867 138,328 61.10%Sweden 36,768 44,689 57,813 86,410 94,408 77,249 102,341 32.50%Netherlands 56,857 80,576 47,421 53,163 67,538 80,591 101,361 25.80%Taiwan 70,475 65,159 58,792 74,789 79,682 85,200 96,948 13.80%Finland 22,515 31,118 24,777 24,192 35,191 54,479 56,700 4.10%Austria 14,643 1,649 9,931 6,169 21,409 37,972 40,042 5.50%Ireland 79,366 130,255 68,463 34,603 40,869 39,404 35,025 -11.10%Switzerland 30,147 44,068 42,195 35,155 38,333 33,603 33,613 0.00%Denmark 19,520 60,326 36,298 22,104 21,792 24,385 23,801 -2.40%Spain 8,913 7,418 12,302 6,238 19,402 15,378 23,342 51.80%Belgium 6,410 11,241 13,873 18,651 16,487 30,829 15,548 -49.60%Singapore 805 876 2,209 2,412 1,702 3,410 10,712 214.10%Malaysia 1,081 1,330 3,735 3,088 4,567 3,815 7,851 105.80%Hong Kong 3,799 4,866 3,103 3,942 5,553 4,111 7,761 88.80%Australia 1,831 2,398 6,516 7,222 9,785 11,880 7,196 -39.40%Norway 3,735 11,098 4,440 9,919 4,838 6,677 6,980 4.50%Indonesia 2,906 6,904 3,913 7,115 4,809 5,081 6,193 21.90%

Subtotal : 2,170,578 2,666,397 2,670,095 3,114,822 3,831,387 4,195,409 4,829,810 15.10%Otros países 31,736 33,782 54,141 34,902 61,341 52,212 48,997 -6.20%Total 2,202,314 2,700,178 2,724,236 3,149,724 3,892,728 4,247,621 4,878,807 14.90%

En millones de $País

IMPORTACIONES


36

España ocupa el puesto decimoctavo con 23.342 M$ pero sus ventas han ido aumentandoen los últimos cinco años hasta doblarse.En el siguiente gráfico, observamos la evolución creciente del total de las importacionesestadounidenses en los años estudiados.

2.2.3. Evolución de las Exportaciones del sector en EE.UU.

Las exportaciones norteamericanas del sector se han doblado desde el año 1995 hasta 1999.No obstante, este incremento ha sido siempre inferior al crecimiento de las importaciones,por lo que el déficit comercial del sector ha sido cada vez mayor.

México y Canadá son los destinos principales de las exportaciones del país, muy porencima del resto de países. Como nota destacable, observamos que los primeros destinos desus exportaciones son sus socios comerciales en la NAFTA.

España no aparece entre los primeros 25 destinos.

0100000020000003000000400000050000006000000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


37

El siguiente cuadro refleja las exportaciones de los Estados Unidos, totales y por países.

En el siguiente gráfico, observamos la evolución creciente del total de las exportaciones enlos años estudiados.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Variación %

Mexico 641,893 656,542 703,919 749,115 898,134 987,362 1,082,990 9.70%Canada 665,394 763,372 795,134 959,247 941,016 969,694 1,049,704 8.30%United Kingdom 127,268 139,795 153,774 205,386 262,190 289,226 290,874 0.60%Netherlands 37,458 53,243 66,240 79,777 92,544 165,456 181,923 10.00%Germany 45,406 71,004 73,216 79,595 96,490 113,367 132,598 17.00%China 56,204 97,779 125,457 95,453 108,438 103,502 91,034 -12.00%Belgium 23,376 32,460 52,181 52,062 52,088 52,573 88,584 68.50%Australia 50,063 84,249 104,540 124,553 120,001 115,740 84,901 -26.60%France 18,056 27,790 26,196 29,622 40,043 68,774 71,905 4.60%Japan 45,569 62,679 75,863 88,658 69,408 67,266 64,195 -4.60%Brazil 26,359 67,183 59,310 95,182 68,793 53,072 60,658 14.30%Korea 79,905 79,765 97,574 98,703 40,399 30,401 46,961 54.50%Argentina 33,208 38,029 31,200 50,947 39,750 28,829 38,495 33.50%Costa Rica 9,911 14,742 11,350 14,842 28,723 18,529 37,010 99.70%Israel 17,018 34,138 33,233 18,904 15,922 18,795 35,406 88.40%Venezuela 18,675 26,678 25,057 57,094 64,655 38,683 34,616 -10.50%Colombia 29,616 31,192 25,649 24,251 15,806 14,719 33,037 124.50%Indonesia 10,018 19,581 36,956 41,829 23,453 22,009 30,245 37.40%Dominican Rep 9,989 11,198 14,871 21,207 26,144 20,404 28,127 37.80%Ireland 14,482 32,348 27,529 30,668 41,627 30,648 25,773 -15.90%Sweden 4,062 6,768 8,339 9,085 14,565 21,418 24,750 15.60%Italy 6,188 12,376 16,325 13,999 17,304 22,350 23,055 3.20%Singapore 30,771 40,770 51,757 64,351 49,573 37,071 22,302 -39.80%Chile 40,557 54,893 64,463 78,303 35,690 18,908 22,157 17.20%Philippines 15,916 20,627 24,770 45,699 30,593 24,749 21,882 -11.60%

Subtotal : 2,057,361 2,479,197 2,704,903 3,128,531 3,193,351 3,333,548 3,623,182 8.70%Otros países 321,873 424,191 445,073 508,737 453,211 398,177 390,614 -1.90%Total 2,379,234 2,903,388 3,149,976 3,637,268 3,646,562 3,731,725 4,013,796 7.60%

País En millones de $

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


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2.2.4. Balanza Comercial.

En el siguiente cuadro queda reflejada la Balanza Comercial de España con EE.UU respecto alsector de Maquinaria de Elevación, Transporte y Manutención en el año 2.000. El ICEX13

incluye también dentro del sector a la maquinaria de transporte (como los ascensores) dato quehay que tener en cuenta al aplicar esta balanza al sector estudiado.

Expor2000

Impor2000

Saldo2000

Cober2000

Expor1999

Impor1999

Saldo1999

Cober1999

Enero 1.828,76 2.470,29 -641,52 74,03 % 2.006,81 2.424,30 -417,50 82,78 %Febrero 2.594,03 3.727,45 -1.133,42 69,59 % 2.504,70 1.772,42 732,28 141,32 %Marzo 2.793,94 3.990,31 -1.196,38 70,02 % 1.081,71 2.333,72 -1.252,01 46,35 %Abril 1.969,63 6.729,42 -4.759,78 29,27 % 1.330,84 3.308,02 -1.977,17 40,23 %Mayo 3.535,55 3.427,55 108,00 103,15 % 1.585,05 3.947,97 -2.362,92 40,15 %Junio 3.442,72 1.977,99 1.464,73 174,05 % 1.938,18 2.371,89 -433,71 81,71 %Julio 2.282,15 3.316,53 -1.034,37 68,81 % 2.107,99 4.653,09 -2.545,09 45,30 %Agosto 1.611,43 5.230,53 -3.619,09 30,81 % 1.507,04 3.276,34 -1.769,30 46,00 %Septiemb 3.357,05 1.180,68 2.176,36 284,33 % 6.428,71 2.585,85 3.842,86 248,61 %Octubre 4.612,19 2.438,23 2.173,96 189,16 % 1.875,76 3.476,87 -1.601,10 53,95 %Noviemb 5.377,46 1.617,05 3.760,41 332,55 % 1.978,10 3.701,18 -1.723,08 53,45 %Diciemb 1.199,16 1.761,87 -562,72 68,06 % 1.856,69 2.895,97 -1.039,29 64,11 %TOTAL 34.604,08 37.867,90 -3.263,82 91,38 % 26.201,59 36.747,61 -10.546,02 71,30 %En miles $ USA.

Observamos como en los dos últimos años la Balanza ha sido claramente negativa, aunque en el2.000 el índice de cobertura subió siete puntos.

2.2.5. Evolución del consumo aparente del sector de Equipos deManipulación y Elevación en EE.UU.

Puesto que en los últimos años las ventas han sido muy elevadas, no es de extrañar que elconsumo dentro del sector haya aumentado continuamente desde 1.995, como podemosobservar en el siguiente cuadro.

Podemos comprobar también como ha variado el signo de la balanza de pagos, hasta 1.997, lasexportaciones fueron más altas que las importaciones. Tras este año la balanza ha sido cada vezmás negativa lo que es un reflejo del cada vez mayor grado de apertura del sector.

13 ICEX : Instituto de Comercio Exterior de España.


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Año Producción Exportaciones Importaciones Consumo

1995 29.867,7 2.903,3 2.700,1 29.663,8

1996 30.429,6 3.149,9 2.742,2 30.021,9

1997 32.824,9 3.637,2 3.149,7 32.337,4

1998 32.359,1 3.646,5 3.892,7 32605,3

1999 33.691,6 3.731,7 4.247,6 34.207,5

2000 35.230,9 4.013,7 4.878,8 36.096,0

Fuente: Elaboración propia (Y= C+X-M) En millones de dólares. Las cifras en cursiva representanestimaciones.

2.3. Análisis de la distribución en el sector.

Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que abrir mercado en la economía estadounidense noes una labor fácil ni inmediata. Son pocos los casos en los que, como consecuencia de unaprimera aproximación (feria, misión, etc.), se obtienen resultados positivos inmediatos.

El cliente americano suele exigir ciertas garantías que el tiempo y la insistencia ( además deuna adecuada política de promoción) puede demostrar. Esta dificultad se daindependientemente del canal usado para abrir mercado.

Los canales de distribución más recomendables para las PYMES que pretendan entrar en elmercado estadounidense son los representantes o agentes, los distribuidores y las ventasdirectas, o una combinación de los anteriores. Sin embargo, resulta difícil hacer unarecomendación general en este sentido, ya que los métodos elegidos dependerán de lascaracterísticas de la empresa, del tipo de producto en que esté especializada y de losrecursos económicos y humanos disponibles. En cualquier caso, la apuesta por elmercado norteamericano debe ser considerada por la empresa como un compromisoencaminado a crear relaciones de negocios duraderas en el tiempo.

Existen tres canales o formas de entrada en el mercado americano:


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• Venta directa fabricante - cliente final.

• Venta mediante intermediarios.

1. Distribuidores.

2. Agentes.

• Implantación ya sea productiva o solo comercial.

Las formas más económicas de canalizar la distribución en Estados Unidos son la venta directay el contrato de agencia. Son las menos comprometidas y las que menos recursos necesitan.Sin embargo, estos medios de distribución resultan habitualmente problemáticos en estemercado: en primer lugar, el comprador americano suele ser muy reticente a realizarpersonalmente los trámites de importación. Además, en Estados Unidos ofrecer un serviciopost-venta de calidad es prácticamente imprescindible. Por otro lado, este sistema tampocopermite a la empresa conocer el mercado en detalle, y tan solo debería considerarse como unaprimera aproximación temporal del mercado.

Aunque a menor escala que los distribuidores, la figura del agente también está bastantepresente en el sector sobre todo en aquellos productos en los que no se requiere un serviciopostventa o de mantenimiento (Como es el caso del embalaje o las baldas).

Los representantes son hombres de negocios independientes que trabajan a cambio de unacomisión por ventas, en un área geográfica determinada. Conocen perfectamente el área en laque trabajan y tienen estrechos contactos con clientes, además de estar cualificados para la ventade los productos que representan (por su conocimiento profundo del mercado y los productos).

Existen muchas fuentes para la localización de representantes, pero destacamos elManufacturers’ Agents National Association (Asociación Nacional de Agentes de ProductosManufacturados) (http://www.manaonline.org). A la hora de seleccionar un representante,varios son los factores a tener en cuenta:

• Su experiencia y credibilidad en ventas de maquinaria

• Formación técnica en tecnología del sector, así como experiencia en el mercado,

• Contactos con las personas que toman las decisiones en las empresas en el ámbito local oregional.

• Referencias.

• Clientes importantes e influyentes dentro de la industria.


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• Que mantenga relaciones comerciales estables desde hace al menos 5 años con algunaempresa instalada en el mercado.

• Que se comprometa a dedicar esfuerzo a la promoción y ventas de nuestros productos.

• Que disponga de una oficina permanente en el área con adecuado personal técnico.

• Que posea la capacidad para proporcionar información sobre el mercado a los directores deventas y marketing de la empresa española, y la posibilidad de tener al menos una personadisponible para su formación en profundidad sobre la empresa española y sus productos.

Otra opción que tampoco requiere demasiados recursos y que es muy válida en este sector es ladel distribuidor, que a su vez puede tener agentes propios para otras zonas geográficas del país.Esta opción permite solventar los grandes inconvenientes que mencionábamos antes, ya que eldistribuidor podría llevar a cabo los trámites de importación y ofrecer un servicio posventacorrecto. Sin embargo, no es obligación del distribuidor llevar a cabo esta labor, y este es unpunto que debe ser objeto de negociación entre la empresa y el distribuidor. También podríacolaborar en tareas de información al cliente en el manejo de la máquina. Para el consumidoramericano, esta opción es mucho más ventajosa, ya que le ofrece la confianza y seguridad detratar directamente con una persona, en su propio país y en su propio idioma. Son puntos que éltendrá muy en consideración. También puede ayudar que la empresa española intente llegar aacuerdos respecto al tipo de acciones de marketing a desarrollar por el representante. Acontinuación se recogen las asociaciones de distribuidores más importantes de EE.UU para elsector objeto del estudio:

• Material Handling Equipment Distributors Association: http://www.mheda.org/Es la asociación de distribuidores del sector más importante de EE.UU. Dentro de susitio Web se incluye un directorio de distribuidores, dentro del cual se permiten variascategorías de búsqueda (por nombre, por productos, por situación geográfica..).

• Associated Equipment Distributors: http://www.aednet.orgAsociación básica del sector de la Maquinaria de Construcción y Obras Públicas.Incluye un directorio de miembros y de empresas de servicios relacionados (incluyendorepresentantes).

• National Association of Wholesalers: http://www.naw.org/

• Safety Equipment Manufacturers’ Agents Association: http://semaa.org/

• Safety Equipment Distributors Association: http://www.safetycentral.org/seda/index.html

El inconveniente de esta opción, como en la anterior, es que no permite acceder al mercado másque de una manera restringida, y va a aportar a la empresa limitados conocimientos de susclientes. El control que tiene las empresa española sobre los canales de distribución y acciones


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promocionales o de marketing es muy limitado, salvo que se negocie otra cosa con eldistribuidor. Pero, hay que decir que es la opción más válida para aquellas empresas que nopueden realizar el esfuerzo económico que supone una implantación o para aquellas queacceden al mercado americano por primera vez.

Otra de las opciones para entrar en el mercado estadounidense es la instalación en el mismo deuna filial, con o sin una planta productiva. Esta posibilidad implica mucho mayor compromisoque cualquiera de las anteriores, pero el nivel de control de la empresa española es también muysuperior. La oficina de representación se encarga de llevar a cabo labores comerciales y decentralizar la red de distribuidores y agentes que operan en distintas zonas del país.

La implantación productiva lleva un paso adelante la opción anterior, ya que, además de laslabores de representación puede incluir desde un pequeño taller en el que poder modificar y/oajustar el producto a las necesidades del mercado, en el caso más restringido, hasta unaverdadera planta de producción en aquellos casos en que la inversión es más fuerte.

La elección del lugar donde se va a llevar a cabo tal implantación, requiere el estudioexhaustivo de distintas opciones. Existen zonas en las que por sus especiales y favorablescaracterísticas se agrupan compañías dedicadas al mismo sector. Las empresas que quieranexpandir sus operaciones a los estados Unidos pueden considerar los limitados incentivos queofrecen los organismos gubernamentales, estatales y locales, antes de decidirse por unalocalización. Factores relevantes a tener en consideración, por su futura trascendencia en losresultados de la empresa son: comunicaciones, proximidad de la demanda, imagen, etc.

El mercado estadounidense es extremadamente competitivo, complejo y dinámico. En unentorno semejante las apuestas más fuertes, y también aquellas que permiten una rápidaadaptación a los cambios del mercado son las que mayores posibilidades de éxito tienen. De ahíque las opciones que incluyen una oficina propia suele ser también las que permiten alcanzarmejores resultados en un plazo de tiempo menos prolongado.

2.4. Guía de actividades promocionales: Ferias del sector en EE.UU.

La Asociación de Equipos de Elevación y Manipulación (MHIA / http://www.mhia.org/)organiza las dos ferias más importantes del sector en EE.UU, las cuales se celebranbianualmente en años diferentes.

• PROMAT. http://www.mhia.org/promat2001/

A la última edición, que tuvo lugar en Chicago entre el 12 y el 15 de Febrero, asistieron600 empresas expositoras y se impartieron 57 conferencias y seminarios sobre diferentestemas relacionados con la manipulación de productos y en ella se exhibe una ampliamuestra de las soluciones para la manipulación de productos.Se trata de la feria más importante del sector este año en Estados Unidos. Es punto dereferencia imprescindible para las empresas del sector y acudieron cerca de 40.000profesionales procedentes de más de 80 países


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• NA2002. http://www.mhia.org/na2002

Es una feria bianual que se alterna con PROMAT y tiene igual importancia.También estáorganizada por MHIA. La próxima edición tendrá lugar entre el 8 y el 11 de Abril en Detroit. Seespera queparticipen más de 400 expositores. Será la feria más importante del sector durante el2.002.

Otras ferias relacionadas con el sector son;

• National Manufacturing Week Show. http://www.manufacturingweek.com/Multigateway.asp

Cuenta con un pabellón dedicado a los equipos de Manipulación y Elevación. Se celebra enChicago y la próxima edición será en Marzo de 2.002. Esta patrocinada por NationalAssociation of Manufacturers.

• SouthPack . http://www.packaging.reedexpo.com/southpack/mainmenu.asp

Se celebró en Abril de 2.001 en Atlanta y esta especializada en embalaje.

2.5. Noticias del sector.

Para obtener las noticias más recientes del sector, recomendamos la visita a diversaspublicaciones ;

• Publicaciones de MHIA, entre las que destacan la revista publicada en Internet“E-MHOVE”. http://www.mhia.org/E-Mhove/

• The MHEDA Journal. Publicación de la Asociación de distribuidores.http://www.datakey.org/mhedajournal/

• Material Handling Product News: http://www.mhpn.com/

• Modern Materials Handling Online: http://www.manufacturing.net/magazine/mmh/Ver en el apartado “Resources” información sobre los requerimientos de la OSHA(Occupational Safety and Health Administration.)

• Industrial Utility Vehicle & Mobile Equipment Magazine: http://www.infowebcom.com/vehicles/IUV.htm

• The Blue Book of Building and Construction: http://www.thebluebook.com/ Se trata de unavaliosa fuente de información sobre el sector de la construcción.


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3. ANÁLISIS DE PRODUCTO

3.1. Centros y fuentes de información sobre estándares y homologaciones.

El organismo federal National lnstitute of Standards & technology (http://www.nist.gov)coordina y centraliza la información sobre normalización en EE.UU., proporcionareferencias sobre los organismos y entidades o asociaciones de estándares sectoriales, yelabora y publica determinadas normas técnicas sobre productos industriales.

Asimismo, la entidad privada American National Standards Institute (http://www.ansi.org)desarrolla un gran número de estándares, actúa como árbitro de la competencia y cooperaentre la industria, el comercio y las organizaciones creadoras de estándares más destacadas,publica un catálogo de estándares voluntarios norteamericanos, por productos y equipos, yedita todos los estándares catalogados en el mismo. Además, ANSI presta asistencia a lasempresas norteamericanas interesadas en los estándares de ISO (International StandardsOrganization) para abrirse mercado en el extranjero.

No se debe olvidar a la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), organismoque establece una serie de normas y estándares dirigidos a la protección de los trabajadores.Su página web es la siguiente: http://www.osha.gov y dentro de la misma, en el apartadoregulaciones, encontramos una parte dedicada al Federal Register, con un buscador deestándares establecidos por OSHA (http://www.osha-slc.gov/OCIS/toc_fed_reg.html).

Debemos destacar que todos los equipos deben cumplir con los estándares para ellosestablecidos por la OSHA14 (Dpto. americano de Seguridad y Salud Laboral ). Ademástodos aquellos que tengan sistemas eléctricos deberán contar con la marca UL que, a pesarde no ser obligatoria, viene impuesta por el mismo mercado. Los “LaboratoriosUnderwriters ”( http://www.ul.com/ ) certifican mediante esta marca que han testado elequipo y que este cumple con todos los requisitos. Los palets de madera y otros materialesde madera para embalaje están sujetos a la normativa fitosanitaria, que establece yadministra el organismo federal "Animal and Plant Health Inspection Service" (APHIS) delDepartamento de Agricultura norteamericano que es el organismo responsable deestablecer la normativa fitosanitaria para la importación de madera, troncos de madera yotros artículos de madera sin elaborar.Las siguientes asociaciones son las más importantes del sector en materia de seguridad.

• CIMA (Construction Industry Manufacturers Association): http://www.cimanet.com/Es la Asociación de fabricantes de la Industria de la Construcción y en su página web sepuede encontrar mucha información sobre el sector en general.

• ASMMA American Supply & Machinery Manufacturers' Association http://www.asmma.com/


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1300 Sumner AvenueCleveland, OH 44115-2851Tfno: 216.241.7333fax: 216.241.0105email: [email protected]

• Material Handling Industry of America : http://www.mhia.orgEs la asociación americana de Equipos de Elevación y Manipulación.8720 Red Oak Blvd. – Suite 201Charlotte, NC 28217-3992Victoria Wheeler, Director of Member ServicesTfno: (704) 676-1190Fax: (704) 676-1199

• Industrial Truck Association : http://www.indtrk.org1750 K Street NW, Suite 460Washington D.C. 20006Bill Montwieler, Executive DirectorTfno: (202) 296-9880Fax: (202) 296-9884

• National Association of Workforce Development Professionals: http://www.nawdp.org

• National Commission for the Certification of Crane Operators: http://nccco.org/

• National Training Systems Association: http://www.trainingsystems.org/

• National Safety Council's Database of Flagger Training Agencies

• American Society of Civil Engineers (ASCE)

• American Traffic Safety Services Association (ATSSA)

• Evergreen Safety Council

• Institute for Transportation Research and Education (ITRE)

• Local Technical Assistance Program (LTAP) Centers

• National Highway Institute (NHI)

• National Safety Council (NSC)


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• The American Society of Safety Engineers: http://www.asse.org/ Contiene informaciónde estándares de seguridad (http://www.asse.org/safety.htm)

• The National Work Zone Safety Information Clearinghouse:http://wzsafety.tamu.edu/files/training.stm

3.2. Reglas de Origen para productos extranjeros exportables a EE.UU.

• IntroducciónLas leyes que son aprobadas ante el Congreso y Senado de los Estados Unidos, para sucumplimiento en todo el país (nivel federal), son codificadas en el US Code. Estas leyes asu vez se desarrollan y se ponen en práctica con regulaciones específicas, que se compilanen el Code of Federal Regulations (CFR). El CFR contiene 50 Titles o temas principales(por ejemplo Title 19 - Customs Duties), cada uno de los cuales se desglosa en Chapters,Parts, Subparts y Sections. La referencia o citación de una regulación federal específicanormalmente se presenta abreviada de la siguiente manera 19CFR159 ( en la que 19 es eltítulo /Title y 159 la parte/Part donde se compila la misma.).El CFR establece que todo producto de origen extranjero, para poder entrar enEE.UU.,debe ir marcado con el nombre en inglés del país de procedencia. Estemarcado ha de realizarse en la manera más visible, legible y permanente que la naturalezadel propio artículo permita, con el fin de garantizar que ésta información llegue de maneraclara al consumidor final (19CFR134). Del mismo modo, los envases o embalajes han de irclaramente marcados con el país de origen (19CFR134).Es importante destacar que en el caso de productos provenientes de la Unión Europea, noesaceptable el marcado Made in UE o CE, ya que es necesario indicar expresamente el paísde origen, por ejemplo Made in Spain.

• Determinación del País de OrigenEl país de origen es aquel en el que se ha fabricado, producido o cultivado el artículo aimportar (19CFR102). El CFR establece una serie de reglas para determinar cual seráconsiderado como país de procedencia en el caso de mercancías procesadas en, o concomponentes de, más de un país. Unicamente se optará por un segundo país, en el caso enque el trabajo o material adicional, constituyan una transformación sustancial, es decir,siempre que se obtenga un artículo con nombre, utilidad o características diferentes .En el caso de productos provenientes de países miembros del North American Free TradeAgreement (NAFTA), concretamente Canadá, México y Estados Unidos, se aplicarán lasreglas específicas establecidas en el propio acuerdo. El apartado del acuerdo NAFTA sobreReglas de Origen es muy complejo y resulta difícil sacar conclusiones de carácter general(Segunda Parte: Comercio de Bienes, Capítulo IV: Reglas de Origen).En principio, los sectores con Reglas de Origen que tienen disposiciones más específicasson automoción y sus componentes, y el sector textil. El CFR establece reglas detalladaspara posiciones arancelarias de cuatro, seis u ocho dígitos, según los casos. La regla generales el cambio de posición arancelaria que, a veces, se complementa según el porcentaje devalor añadido regional. Este porcentaje debe ser del 60 o del 50%, según el método de


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cálculo utilizado. Como la regla se aplica posición por posición es difícil resumir sucontenido y extraer conclusiones sectoriales.

• ExcepcionesEl CFR establece una serie de situaciones en las cuales los artículos importados seencuentran exentos del marcado del país de origen, entre ellas podemos destacar lassiguientes: cuando la naturaleza del propio artículo no lo permite, o el envase indicarazonablemente su origen y llegará al consumidor final sin ser abierto, los artículosimportados para uso exclusivo del importador y que no serán vendidos posteriormente, lasobras de arte, etc. (19CFR134).

• Métodos de marcadoLa mejor manera de marcado es aquella en la que la información se convierta en parte delpropio artículo, mediante sellado o impresión, para garantizar su permanencia (19CFR134).También es aceptado, aunque no recomendado, el uso de etiquetas adhesivas.

• SancionesSi el marcado fuera defectuoso en el momento de pasar el control de Aduanas, se impondráa los artículos importados una tasa adicional del 10% sobre el valor de aduana, salvo quesean destruidos, reexportados o corregidos sus respectivos marcajes bajo la supervisión delos servicios aduaneros (19CFR11).

3.2.1. Contactos Relevantes

Trámites, regulaciones y controles aduanerosUnited States Customs ServiceOffice of Field OperationsTrade Compliance Division1301 Constitution Avenue, NWWashington, D.C. 20229Tel. (202) 927.0300Fax: (202) 927.1096Internet: www.customs.treas.gov/imp-exp2/import/marking.htm (país de origen)

www.customs.ustreas.gov (información general aduanera)www.customs.ustreas.gov/impoexpo.inetrade.htm (transaciones por Internet)

Fuentes de obtención de textos de CFRGovernment Printing Office (GPO)


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Superintendent of Documents/Documents Sales ServiceWashington, D.C. 20402Tel. (202) 512.1800Fax: (202) 512.2250Internet: www.access.gpo.gov/nara

www.cfr.gov

North American Free Trade Agreement (NAFTA)

Internet: www.nafta-sec-alena.org-spanish-index.htm(Segunda Parte: Comercio de Bienes, Capítulo IV: Reglas de Origen, en español).

3.3. Entidades de Certificación.

Algunas de las normativas federales, estatales o locales exigen certificación apropiada deproductos. En muchos casos el fabricante puede auto-certificarse como en el caso de losproductos químicos, pero en otros se exige una certificación de un laboratorio.

Underwritten Laboratories (UL) continúa siendo la entidad de verificación y certificaciónde calidad y seguridad que cuenta con la mayor reputación en EE.UU. aunque no se dedicaa todos los sectores (para más información consultar su página web: http://www.ul.com). Sibien UL es una entidad privada no lucrativa, los cargos por servicios son elevados. Por estarazón están surgiendo laboratorios independientes, con ánimo lucrativo, que ofrecenservicios de verificación y certificación a precios más competitivos. El grupo delaboratorios en el sector (ITS), se está introduciendo agresivamente. Para más información,visitar la página http://www.itsglobal.com/

3.4. Cómo registrar una marca en Estados Unidos.

A continuación, se muestran los pasos a seguir a la hora de registrar una marca en la U.S.Patent and Trademark Office (PTO).

El proceso de registro de una marca comprende cuatro pasos básicos:1. Formulario de solicitud2. Una página para diseño3. Ejemplos de la marca tal y como se está siendo usada comercialmente4. Tarifas

Formulario de solicitud


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En la solicitud se pide información básica acerca del registrado: nombre, dirección, si lamarca está siendo registrada en nombre de una organización o por una persona individual,etc. Se puede utilizar un formulario ya preestablecido por la PTO, o bien un documentopropio en el que aparezca la misma información. Se tiene que identificar, además, el tipo debienes o servicios sobre los cuales se aplicará la protección de la marca. Hay 42 tiposinternacionales de bienes y servicios y la protección puede ser aplicada a más de una clase(ejemplo: clase 12 para motores y ciertas partes del automóvil, y la clase 16 para catálogosy folletos de producto.) Se debe, por tanto, realizar una descripción de los bienes oservicios específicos asociados a la marca y del modo en el que la marca es usada, ya que laprotección se limitará únicamente a los epígrafes solicitados. Además, la PTO exige que ladescripción del uso sea clara, concisa y con un ámbito bien definido. Esto permite que otrospuedan utilizar la misma o una marca similar con otros usos, siempre que no hayaconfusión con la marca registrada.

Existen dos tipos de solicitudes:• In Use: Cuando la marca ya está siendo usada.• Intend-to use: Reserva una marca para un uso futuro. En la práctica, se puede tener una

marca reservada sin usarla durante 2 o 3 años aproximadamente, antes de que la PTOexija su uso o el abandono de la misma.

En la solicitud "in use" se debe incluir la fecha en la que la marca fue usada por primeravez en el mercado. En ambas solicitudes se exige una declaración jurada de la veracidad detodos los asuntos expuestos.

Página de Diseño

Es una página de 8 1/2 x 11 pulgadas15 de papel blanco con márgenes de 1 pulgada, en laque se repite parte de la información del formulario de solicitud como el nombre, ladirección, la descripción del bien o servicio y, en el caso de las aplicaciones "in use", lafecha en que se comenzó a usar. En el centro de la página irá un dibujo de la marca.

Se distinguen dos tipos de marcas:• Marca de palabra (ej. El acrónimo) En este caso, se colocará el nombre en mayúsculas

en el centro de la página.• Marca de diseño (ej. El logotipo gráfico) Se debe de colocar en el centro de la página el

gráfico, ilustración, etc. en blanco y negro con un tamaño máximo de 4x4 pulgadas. Siel color es un elemento fundamental para el diseño, la PTO dispone de un sistemacodificado de blanco y negro para indicar distintos colores.

Ejemplo de la marca

15 1 pulgada = 2,5 cm


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La PTO exige la presentación de un ejemplo real de la marca, tal como se está usandocomercialmente. En el caso de los productos, se puede presentar una etiqueta, un recipiente,muestras y fotos (pero no una factura o un encabezamiento de carta.) En el caso de losservicios, se usarán símbolos, folletos, anuncios y tarjetas de visita. Todos los ejemplosdeben ser planos y con un tamaño máximo de 8 1/2 x 11 pulgadas.

Tarifas

En los dos tipos de solicitudes, la cuota de solicitud es de $325 por clase. En el caso de"intend-to-use" se debe pagar, además, $100 de cuota de registro por clase en el momentoen el que se presente el formulario y los ejemplos demostrando que la marca está siendousada. Para obtener una información más detallada de las cuotas requeridas en cada caso, sepuede acudir a: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/1999/fee2000.htm

El proceso para una solicitud sencilla puede durar entre 12 y 18 meses. La PTO se pone encontacto directamente con el solicitante o sus representantes durante el proceso. Este,comienza con la asignación de un número de serie. Entonces, un abogado de la PTOexamina la solicitud, analiza aquellas cuestiones que necesiten aclaración, y determina si lamarca es apta para registro. Si el abogado de la PTO aprueba la marca, entonces serápublicado en la revista semanal de la PTO "Official Gazzette" para oposición pública.Cualquiera que crea que pueda sentirse perjudicado por el registro de una marca, tiene 30días para presentar un recurso. Si nadie está en contra, será tramitado el certificado demarca registrada, en el caso de solicitud "in use". Si la solicitud es de "intend-to use",entonces se le enviará una notificación de permiso al solicitante, concediéndole 6 mesespara demostrar que la marca está siendo usada y es apta para registro. Al término de los 6meses, se puede solicitar una prórroga, o bien anular la solicitud de registro de la marca.

Al contrario que en los copyrights y las patentes, las marcas registradas tienen una duraciónilimitada, siempre que sean renovadas periódicamente.

Aunque cualquiera puede registrar una marca, el proceso es técnico y especial, por lo quees recomendable disponer de un documento preparado por un abogado especializado enregistro de marcas. Generalmente, el coste de estos servicios es modesto comparado con laprotección que proporciona.

Para encontrar información más específica, además de los formularios de solicitud, sepuede visitar la página web de la PTO en: http://www.uspto.gov

3.5. Obtención de patentes en Estados Unidos.

1) Naturaleza de la patente y del derecho de patente


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La patente garantiza al inventor un derecho temporal de exclusivad en la explotación de lainvención patentada en territorio estadounidense y es expedida en nombre de EstadosUnidos por la Oficina de Patentes y Marcas (Patent and Trademark Office, PTO). Elperíodo de duración de una patente es de 20 años a partir de la fecha en que se registró lasolicitud en Estados Unidos, o, excepcionalmente, a partir del registro de una solicitudanterior, y está sujeta al pago de tasas de mantenimiento. Como contrapartida el gobiernode EEUU pone la patente a disposición del público para conocimiento general.

La patente confiere "el derecho de excluir a otros de la fabricación, uso, ofrecimiento enventa, venta o importación" de la invención en los Estados Unidos. Puesto que la concesiónde una patente no comporta como tal el derecho a fabricar, vender o importar el productopatentado sino a evitar que otros lo hagan, el propietario de la patente está sujeto a las leyesde aplicación concernientes a la fabricación y comercialización del producto en el país.

2) Qué puede ser patentado

De acuerdo con la ley de patentes de EEUU, recogida en el Título 35 del "United StatesCode" y en vigor desde el 1 de enero de 1953, puede ser objeto de patente "cualquier nuevoy útil proceso, máquina, producto, o composición de materia, y cualquier mejora nueva yútil de los mismos". Quedan excluidas por principio únicamente todas aquellas invencionesútiles solamente en la fabricación de material nuclear.

Las dos condiciones a satisfacer para solicitar una patente son la "utilidad" y "novedad" delobjeto de la patente, tal como aparecen definidas en la ley de patentes. El objeto de lapatente deberá tener un "propósito útil" y ser, en su caso, "operativo", de modo que unamáquina que no operara conforme al propósito de su diseño no sería considerada útil, y portanto no podría optar a una patente. Por otra parte, no es posible optar a una patente: a) "sila invención era conocida o usada por otros en este país, o patentada o descrita en unapublicación impresa en éste o en otro país con anterioridad a la invención del solicitante dela patente", o b) si "la invención fue patentada o descrita en una publicación impresa enéste u otro país o de uso público o en venta en este país más de un año antes de la solicituden EEUU de la patente".

3) Quién puede solicitar una patente

De acuerdo con la ley estadounidense, sólo el inventor o inventores del objeto de la patentepueden solicitar la misma. Excepcionalmente, si el inventor ha muerto o está mentalmenteincapacitado, su administrador o representante legal puede hacer la solicitud.

Una patente sólo es válida en el país en que ha sido solicitada y concedida. Con todo,conforme a las disposiciones de la "Convención de Paris para la Protección de la PropiedadIndustrial", suscrita 140 países entre los que se cuenta EEUU, cada país garantiza a losciudadanos de los demás países los mismos derechos que a sus propios ciudadanos enmateria de obtención de patentes y marcas registradas.


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La Convención de Paris también garantiza el derecho de prioridad ("priority right") parapatentes, marcas registradas y diseños industriales (o patentes de diseño, "design patents").Conforme a este derecho el solicitante de una patente en uno de los países acogidos a laConvención de Paris puede solicitar, dentro de cierto periodo de tiempo, una patente para lamisma invención en cualquiera de los demás países suscriptores del acuerdo, de tal modoque cada una de estas solicitudes llevará como fecha de solicitud la misma en que fuesolicitada por primera vez en el primer país. Con ello, el solicitante tiene "prioridad" sobreuna eventual solicitud de patente para la misma invención registrada por otras personasdurante ese periodo. Este periodo es de doce meses para las solicitudes de patentes y de seismeses para los diseños industriales y las marcas registradas.

Por tanto, cualquier inventor puede, al margen de su nacionalidad, solicitar una patente enEEUU con las mismas garantías que un ciudadano americano. En virtud de la Convenciónde Paris una solicitud de patente formulada en EEUU por cualquier persona que hayasolicitado con anterioridad de hasta doce meses una patente para la misma invención enotro país tendrá el mismo efecto que si hubiera sido formulada en primera instancia enEEUU en la fecha en que se hizo la primera en el otro país.

Cuando la solicitud de patente se realiza desde fuera de Estados Unidos la declaración ojuramento puede hacerse en cualquier oficina diplomática o consular de este país o antecualquier otro representante autorizado para tomar juramento en nombre de EEUU en elextranjero.

La preparación de una solicitud de patente y la gestión del proceso ante la OficinaAmericana de Patentes y Marcas (PTO) requiere un conocimiento pormenorizado de la leyamericana de patentes así como de los procedimientos de solicitud de patentes y de losmodos de actuación de la PTO. Por este motivo, aunque cualquier inventor puede tramitarpersonalmente su solicitud, es habitual contratar los servicios de un "abogado de patentes"(patent attorney) o de un "agente de patentes" (patent agent). Ambos están igualmentefacultados para la preparación y gestión de una solicitud de patente ante la PTO, aunquesólo los abogados de patentes, en su condición de letrados, pueden litigar en juiciosrelativos a patentes o llevar a cabo determinadas acciones que la jurisdicción localconsidere como práctica legal.

Tanto los abogados de patentes como los agentes de patentes deben estar reconocidos por laPTO como tales. La "Oficina de Patentes y Marcas" tiene un directorio, que se puedeconsultar en su página web, con todos los abogados y agentes registrados, clasificados porEstados, ciudades, y países extranjeros. Un solicitante extranjero de una patente en EstadosUnidos puede ser representado por cualquier agente o abogado de patentes que estéregistrado en la PTO.

4) Procedimiento de solicitud de una patente

A continuación se expone el procedimiento general de solicitud de una patente en EEUU(una descripción detallada del mismo está accesible en la página web de la PTO:


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www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general). Hay dos tipos de solicitudes: la noprovisional y la provisional.

La solicitud no provisional se dirige al "Comisario Asistente para Patentes" (AssistantCommissioner for Patents) e incluye, en inglés, un documento escrito con una"especificación" (specification, que consta de una descripción -description- yreivindicaciones -claims-), un dibujo cuando ello sea necesario por la naturaleza delproducto a patentar, y el justificante del pago de la tasa de solicitud. Es aconsejable enviartoda la solicitud completa (de lo contrario, cada parte debe ir firmada y acompañada de unacarta explicando su vinculación a las otras partes) a la PTO. Ésta numera la solicitud einforma seguidamente al solicitante a través de un "recibo de presentación" (filing receipt)del número de solicitud y de la fecha de presentación" (filing date), que corresponde al díaen que la Oficina recibe la especificación, conteniendo al menos una reivindicación (o a lafecha de recibo de la última parte de la solicitud, cuando ésta ha sido enviada por partes).

La solicitud provisional, en vigor desde 1995, comporta menores gastos en concepto deprimera presentación de patente. Permite el otorgamiento en un plazo breve de tiempo deuna fecha de presentación y la atribución del carácter de "pendiente de patente" (PatentPending) al producto para el que se solicita la patente (lo cual permite al fabricante o alvendedor informar al público de que se ha solicitado una patente, pendiente de aprobación,para ese artículo). La solicitud provisional no precisa de declaración (declaration) ojuramento (oath). La fecha de presentación corresponde al día en que la Oficina de Patentesrecibe una descripción en inglés de la invención (eventualmente con dibujo si es necesario),junto con el nombre del inventor, y justificación del pago de la tasa de solicitud, además dela aclaración en una hoja aparte de que se trata de una solicitud provisional. Desde esemomento el solicitante dispone de 12 meses para realizar una solicitud no provisional depatente.

5) Recursos de información sobre patentes.

La fuente de información más completa y fiable sobre patentes expedidas en EstadosUnidos es la Oficina estadounidense de Patentes y Marcas (PTO). Encargada deadministrar las leyes americanas de patentes, además de examinar solicitudes, adjudicar ypublicar las patentes, la "Patent and Trademark Office" edita también diversaspublicaciones sobre patentes y marcas, y dispone de una biblioteca de uso público donde sepueden consultar todas las patentes expedidas por la Oficina. La página de internet de laPTO (www.uspto.gov) ofrece en línea sus bases de datos de patentes y marcas, diversosrepertorios bibliográficos, así como el directorio de agentes y abogados de patentesregistrados en EEUU. También tiene publicaciones on-line sobre patentes y una sección denoticias actualizada diariamente.

3.6. La responsabilidad sobre el producto en Estados Unidos.

El tema de este apartado es la "responsabilidad sobre el producto en EE.UU.",


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especialmente desde el punto de vista del fabricante o el exportador.16

1) Significado de la responsabilidad sobre el producto

De una manera sencilla se puede decir que es la responsabilidad que un fabricantevendedor, licenciatario o concedente de una determinada tecnología, puede tener a resultasdel producto, artículo, componente o parte que fabrica, vende, importa, distribuye o conce-de en licencia, si ocasiona daños a alguna persona o propiedad.

De acuerdo con las leyes americanas, hay básicamente tres teorías legales en las que unaparte perjudicada puede basarse para realizar una reclamación por responsabilidad sobre elproducto:

1.- Responsabilidad objetiva.

Bajo la legislación de responsabilidad objetiva 17de producto el demandante necesitaúnicamente probar que el daño fue causado por un producto vendido en una condicióndefectuosa tal que lo convierte en "irrazonablemente peligroso". De acuerdo con lasdefiniciones más ampliamente admitidas, un producto tiene condición defectuosa cuando alsalir de las manos del fabricante se encuentra en una condición no contemplada por elconsumidor final, que lo hace "irrazonablemente peligroso" ("unreasonably dangerous").La definición precisa, con todo, depende de los hechos en cuestión en cada caso y de la leyconcreta del Estado.

2.- Quebrantamiento o violación del contrato o garantía (expresa o tácitamente).

En el ámbito de la venta de bienes existen dos tipos de garantías: garantías expresas, ygarantías implícitas o tácitas.Las primeras se definen como cualquier declaración oral o escrita efectuada por elvendedor acerca del producto. Cualquier tipo literatura distribuida junto con el producto ocontendida en material publicitario que haga referencia expresa a la seguridad, nopeligrosidad o fiabilidad del producto puede ser constitutiva de garantía expresa (Cfr. UCC2-313b).Las garantías tácitas, a su vez de dos tipos, de "comerciabilidad" ("merchantability") y deadecuación ("fitness") para un propósito determinado, y son violadas cuando el vendedortiene conocimiento de que sus productos son requeridos por el comprador para un propósitopara el que no son adecuados.

3.- Negligencia.

Las circunstancias que pueden dar lugar a una acusación de negligencia en la fabricación

16 Este escrito tiene exclusivamente carácter informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ningunareclamación o recurso.17 Responsabilidad objetiva o “strict liability” se define como la responsabilidad que un fabricante tiene, sin necesidadde que haya incurrido en negligencia.


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de un producto son enormemente variadas. Se trata de una cuestión de hecho que decide encada caso el juez o, a petición de una de las partes, un jurado popular compuesto por entreseis y doce miembros.

Muy a menudo el demandante se apoya en las tres teorías.

Una característica importante de la teoría de la "responsabilidad objetiva" es que elfabricante o vendedor puede ser responsable incluso si el defecto no hubiera sidodescubierto o previsto por la pericia, conocimientos o previsión humanas.

La responsabilidad del producto puede nacer de cualquiera de los siguientes tipos de"defectos":

A.- "Defectos mecánicos o de fabricación" (ejemplos: componentes defectuosos, tornillos flojos,etc.)

B.- "Defectos de diseño" (ejemplos: inestabilidad, toxicidad, inflamabilidad, tendencia aromperse) y

C.- "Falta de advertencia adecuada" de posibles riesgos en el uso del artículo (incluyendoinstrucciones de uso inexactas o incompletas). Constituye el supuesto más frecuente en juiciosde responsabilidad civil de producto. Aun cuando el producto no presente falta en su diseño,fabricación, y ensamblaje, una carencia, insuficiencia o falta en la advertencia de los riesgospotenciales del producto o en la provisión de instrucciones adecuadas para su uso seguro puedendar lugar a responsabilidad por perjuicios o daños causados por el uso razonablementeprevisible del producto.

Siempre se ha de evaluar si la información que acompaña al producto comunica efectiva yeficazmente los peligros que entraña éste en su uso correcto. Es necesario recordar que laobligación de advertencia por parte del fabricante no prescribe con la venta del producto, por loque deberá advertir a los usuarios en aquellos casos en que el defecto sea descubierto después dela venta efectiva del producto. Por esta razón, el seguimiento, por parte del fabricante, de laseventuales incidencias de su producto tras la venta resulta de la mayor importancia, seguimientoque en algunos casos deberá ir acompañado por la distribución a los usuarios o consumidores deun nuevo aviso informativo sobre riesgos de uso del producto.

En el caso del fabricante, a pesar de que su componente o parte haya sido vendida osuministrada para ser incorporada a un producto manufacturado o completado por otrapersona o compañía, todavía podría tener una responsabilidad por el producto final. Puede,sin embargo, reclamarse indemnización o una cuota del fabricante último, dependiendo delas circunstancias.

3) Características principales del caso norteamericano


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En los EE.UU. existen leyes relevantes tanto en el ámbito federal como a nivel de cadaestado para la responsabilidad del producto. Ejemplos de leyes federales son la HazardousSubstance Labeling Act (enmendada por la Child Protection Act de 1966); la Child Protec-tion and Toy Safety Act de 1969; la Flammable Fabrics Act y la Consumer Product SafetyAct.

Muchas de las leyes americanas sobre responsabilidad del producto se fundamentan, sinembargo, en decisiones de los tribunales estatales y federales. Así, tendremos que tener encuenta que:

1.- En comparación con otras jurisdicciones judiciales, en los Estados Unidos hay un mayornúmero de litigios por responsabilidad del producto.

2.- Las sentencias judiciales en estos casos fijan, a menudo, indemnizaciones elevadas tantopor daños compensatorios como por daños punitivos.

El demandante en un juicio puede percibir una indemnización en concepto de dañoscompensatorios por factores de tipo económicos (como costes médicos, salarios perdidos odaños contra la propiedad privada), y no económicos como dolor, sufrimiento y dañoemocional. La principal diferencia entre los EE.UU. y otros países radica en la cuantíaeconómica de los mismos, mayor en Estados Unidos que en cualquier otra jurisdicción.Los daños punitivos, infrecuentes fuera del sistema legal estadounidense, no estánconcebidos para compensar a la parte perjudicada sino para penalizar a la parte causantedel daño o perjuicio. Tienen una ocurrencia mínima, y generalmente sólo se aplican cuandose determina intencionalidad en la producción del daño o el conocimiento por parte delcausante del daño de que su acción lo produciría.

3.- La mayoría de los pleitos por responsabilidad del producto no se deciden en un tribunal,sino que gran parte de ellos, después de algunas escaramuzas legales, se arreglan de formaextrajudicial, compensando monetariamente al demandante.

4.- En muchos casos será difícil para el fabricante, exportador y licenciatario no americanoescapar de la jurisdicción de los tribunales del estado donde sus productos o componentescausen daño a alguien. (Más adelante, en este mismo capítulo se examinará en el epígrafesobre "Competencia Judicial", la cuestión de jurisdicción o competencia de los tribunalesamericanos sobre el fabricante o vendedor extranjero).

Un seguro que cubra la responsabilidad del producto en EE.UU., es actualmente imposiblede conseguir para determinados productos y para varias clases de ellos, puede ser muycostoso. La franquicia (la parte de los daños que el asegurado tendrá que soportar) seráfrecuentemente una cantidad que hay que medir. Muchas pequeñas compañías simplementeno podrán hacer frente al seguro de responsabilidad del producto para EE.UU., teniendo encuenta la cobertura que necesitarían. Sin embargo, el exportador debe seriamenteconsiderar suscribir un seguro de responsabilidad que cubra su producto, componentes opartes en el mercado estadounidense.


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Mientras algunos estados de EE.UU. han aprobado recientemente legislación dando porresultado una cierta disminución de los riesgos por responsabilidad del producto delfabricante, importador, vendedor, etc., esta legislación, en la mayoría de los casos, nosupone una reducción decisiva de este riesgo. Y, entretanto, en estos últimos años se hahablado sobre la posibilidad de una ley federal sobre responsabilidad del producto, quepodría ser considerablemente más favorable para el fabricante y vendedores que el actualmarco legal, pero, hasta ahora, no los diferentes proyectos legislativos ante el Congresoamericano no han llegado a ser ley.

3) La reducción de los riesgos sobre responsabilidad del producto, tendencias.

Aunque no exista, en la práctica, una forma de eliminar al 100 por 100 todos los riesgos detener reclamaciones por responsabilidad del producto en EE.UU., hay determinadasmedidas que las empresas pueden tomar para reducir sus riesgos.

Algunas de ellas son las que se mencionan a continuación, no siendo significativo el ordenen que se presentan:

1.- Asegurarse de que su producto sea tan seguro como sea posible, adecuado conforme a laley americana, a los modelos y normas de la industria estadounidense, a lo que loscompetidores hacen y otros factores relevantes. Relacionado con este punto estaría elconcepto del Estado del arte ("State-of-the-Art"): En algunos estados es posible eludirposibles problemas futuros de responsabilidad si el demandado demuestra haber sometidosu producto a tests conformes al desarrollo último de la ciencia y la tecnología disponiblesen el momento de lanzar el producto al mercado. Esta estrategia está especialmenteindicada para aquellos productos con partes mecánicas.

2.- Asegurarse de que su producto contiene las indicaciones precisas para su uso y lasadvertencias adecuadas de los riesgos potenciales, de acuerdo con la ley de EE.UU., y deque su material de promoción, etiquetado, etc., es completo y preciso y no contieneinformaciones innecesarias que pueden ser usadas en su contra.Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentra que los manuales de instruccionesdeben no sólo exponer los procedimientos operativos de seguridad con el producto, sinoigualmente señalar posibles prácticas de riesgo y sus consecuencias. Se debería incentivar aque las advertencias de seguridad sean comunicadas por el comprador a todos los operarioso usuarios del producto. Éstas advertencias deberían ser explícitas e inequívocas, e irincluidas en un capítulo o sección dedicado a seguridad y mantenimiento del equipamiento.También suele recomendarse que en el mencionado capítulo se urja al cliente a realizarinspecciones periódicas y mantenimiento adecuado del producto, así como a contactar conel fabricante ante cualquier eventual defecto en su normal funcionamiento.Otro método de advertencia sobre posibles peligros a la hora de manipular la maquina oproducto suele ser mediante etiquetas o adhesivos dispuestos a tal efecto en el producto yque hagan imposible que el bien sea utilizado sin que estos reclamos hayan sido vistos.

3.- Comprobar si el seguro de responsabilidad del producto se puede suscribir para EE.UU.,


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el coste del mismo, cuál es su cobertura y, cuando sea factible, suscribirlo.

4.- Considerar establecer una nueva compañía, con pequeño capital, en España o en untercer país.

5.- Estudiar el crear una compañía subsidiaria nueva y con poco capital en EE.UU. paracomprar al país de origen los productos manufacturados, vender y revender a losconsumidores americanos. Este suele ser uno de los puntos más frecuentementerecomendado por abogados americanos.

6.- Tener en cuenta la posibilidad del autoseguro.

7.- Vender con cláusulas por las cuales la propiedad y el riesgo de pérdida de los productospasen al comprador fuera de EE.UU., y no negociar el acuerdo en EE.UU.

8.- En algunos países, las sentencias de los tribunales americanos (a diferencia de loslaudos arbitrales americanos) no son aplicables o, al menos, no son fácilmente exigibles.Cuando ello ocurra, será un factor a favor de la reducción del riesgo de responsabilidad delproducto.

9.- Cuando se venda a través de distribuidores y agentes americanos o cuando se concedaen licencia la fabricación de un producto a un licenciatario americano, debe considerarse elhacer un esfuerzo real para trasladar tanto como se pueda el riesgo de responsabilidad delproducto al distribuidor, agente o licenciatario americano. Cada vez más, compañías noamericanas lo intentan, con distinto éxito. Existen diversas maneras de hacerlo, algunas delas cuales se mencionan más adelante.

Es posible, por contrato, trasladar la totalidad o una parte importante de los riesgos de laresponsabilidad del producto del fabricante, suministrador o licenciador al distribuidor,agente o licenciatario americano. La mayoría de éstos se resistirán al intento, pero nosiempre, y normalmente merece la pena intentarlo.

Tomemos la siguiente situación como ejemplo: Una compañía no americana vende unproducto o artículo a un distribuidor americano, que a su vez revende el producto en elmercado estadounidense. La compañía no americana no tiene ninguna sede de negocios fijani ningún activo en EE.UU. Un particular es dañado o resulta muerto, supuestamente porhaber manipulado, usado, consumido, etc. el producto o artículo. Este particular (o susherederos) demanda al distribuidor americano, pero no al suministrador extranjero. Si elcontrato entre este último y el distribuidor limita los derechos del distribuidor para reclamaral suministrador, el riesgo por responsabilidad del producto del suministrador habrá sidoreducido. Algunas formas de reducir este riesgo por contrato son:

A.- No acordar en el contrato que se indemnice al distribuidor por los daños deresponsabilidad del producto.


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B.- Suavizar, con muchas exclusiones, cláusulas por las cuales el suministrador asume laresponsabilidad por productos defectuosos (hay muchas maneras de realizarlo).

C.- Exigir que el distribuidor americano entable cualquier reclamación por responsabilidaddel producto buscando una indemnización por parte del suministrador, mediante arbitrajefuera de EE.UU., preferentemente en una jurisdicción en la que las cantidades por las quese condena no sean muy grandes o la ley sea relativamente favorable al suministrador, yestablecer en el acuerdo que el distribuidor no podrá interponer ninguna reclamación contrael suministrador ni hacer que el suministrador llegue también a ser parte en el pleitoamericano iniciado por la persona dañada.

D.- Fijar un límite máximo de los daños por responsabilidad del producto sufridos por eldistribuidor que debe soportar el suministrador.

Recuérdese que cualquier acuerdo entre una parte y su comprador, distribuidor, agente deventas o licenciatario americano que excluya o limite su responsabilidad del productosufridos por el distribuidor no es vinculante respecto a un tercero que sostenga los dañosdebido a su artículo, producto, componente o parte.

4) Competencia Judicial

¿Tendrán los tribunales americanos la competencia judicial sobre el fabricante o exportadorespañol? Es decir, ¿serán competentes dichos tribunales para dictar una sentencia enmateria de responsabilidad del producto, contra un fabricante, exportador o licenciatarioespañol? Y ¿tendrá la parte española a su disposición argumentos legales convincentes paradesafiar el ejercicio, por parte de los tribunales americanos, de la competencia sobre él?

La respuesta a esta pregunta es: quizá sí, quizá no.

Dependerá de los hechos concretos y de las circunstancias del caso. En algunos supuestos,la parte española puede tener sólidos argumentos legales para desafiar la competencia delos tribunales estadounidenses y tener éxito en dicho desafío. En otros, tendrá sóloargumentos relativamente débiles y su desafío a la competencia del tribunal americano pro-bablemente fallará.

La ley americana en esta materia de competencia sobre fabricantes, vendedores ylicenciatarios (licensors) extranjeros no es enteramente clara.

La cuestión principal gira en torno a sí la parte española tiene en el estado de EE.UU. en elque el pleito se interpone "suficientes contactos" que justifiquen el ejercicio, por parte delos tribunales de dicho estado, de competencia sobre él.


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Hasta hace poco tiempo, la regla legal parecía ser: si una parte no americana introduce susproductos, piezas o componentes en la "corriente de comercio" (en el mercado) con laexpectativa de que serán comprados o usados por la gente del estado americano donde seinterpuso el pleito, los tribunales de este estado de EE.UU. tendrán la competencianecesaria sobre la parte no americana, incluso si ésta no tiene ningún otro contacto condicho estado. Bajo la teoría de la "corriente de comercio", la "expectativa" de que elartículo será comprado o usado por las personas de un concreto estado de EE.UU. esinterpretada bastante extensivamente contra la parte no americana.

Más recientemente, las sentencias de la Corte Suprema de EE.UU. tienden a exigir más queuna "expectativa" o "conciencia" de que sus productos, componentes o piezas, podríanentrar en el estado particular de EE.UU. a través de la "corriente de comercio". Esta líneajurisprudencial busca la acción de la parte no americana intencionadamente dirigida alestado de EE.UU. en el que el pleito se interpone (el estado EE.UU. del foro). Podrían serejemplos:

1.- Diseño del producto para el mercado del estado del foro;2.- Publicidad en ese estado;3.- Establecer canales para proveer de información, consejos o servicios a los consumidoresdel mismo;4.- Comercializar los productos a través de un distribuidor o agente de ventas que tenga eseestado como parte de su territorio contractual (en otras palabras, crear, controlar o emplearel sistema de distribución que introdujo el producto en el estado del foro);5.- Tener una oficina, empleados, agentes o propiedades en el estado.

Si ninguno de esos factores existe ni hay otros indicando un contacto sustancial con elestado en el que se interpuso el pleito, la parte no americana tendrá un buen argumentolegal para que los tribunales americanos no actúen sobre él.

Se están dando unos importantes intentos de reforma sobre la responsabilidad de producto.En primer lugar es necesario tener en cuenta la existencia de la Prerrogativa Federal("Federal Preemption"), lo que implica que las regulaciones federales tienen preeminenciasobre las estatales. Esto afecta tanto a la ley como a las normas y regulaciones denormalización, y por lo tanto puede simplificar la normativa que han de seguir losfabricantes de determinados productos.

Por otro lado, desde mediados de los años noventa, una serie de fabricantes, distribuidorese importadores están haciendo presión sobre el gobierno federal y las dos Cámarasparlamentarias a fin de limitar la duración durante la cual se podrá exigir responsabilidaddirecta del fabricante, de una forma total o parcial. Se está hablado de limitarlo a 15 ó 20años. Otra acción que se está intentando establecer es la limitación de las indemnizacionesa una cuantía máxima de 250.000 dólares ó tres veces la cantidad de la estimacióneconómica del daño causado al demandante. Medidas de este tipo ya han pasado conanterioridad las dos cámaras, pero el Presidente las ha ido vetando.


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A pesar de que estos proyectos cuentan con oposición de parte de la opinión pública, asícomo de una gran parte de los colegios de abogados, nuevas iniciativas de este tipo seintroducen periódicamente en las cámaras, y es previsible pensar que en un futuro no muylejano estas limitaciones se establecerán.

5) Otras informaciones de interés

Ante la importancia de la responsabilidad sobre producto en el mercado norteamericano,las empresas españolas han abordado su cobertura de diferentes formas:

a) Las empresas españolas aseguradoras tienen mucho respeto a la responsabilidad civil enEE.UU. Por lo tanto, muchas de ellas no cubren los riesgos en este mercado. Las que sílo hacen, es a raíz de que las relaciones entre aseguradora y asegurado son muchísimomás amplias que las del seguro de la exportación. Algunas aseguradoras hablan deasegurar como mínimo unos 100 millones de pesetas.

b) Parece ser más fácil conseguir un seguro de este tipo a través de un corredor/broker quemediante un contacto directo con la aseguradora.

c) Varias asociaciones sectoriales tienen negociadas unas pólizas que cubren a susasociados a cambio de cuotas más bajas y asequibles que las ofrecidas a las empresasde forma individualizada. Entre las asociaciones con este sistema de segurodestacaríamos AFM y aquellas englobadas dentro de AMEC.

d) No es infrecuente que los importadores americanos contraten ellos mismos el seguro,pasándoles el cargo a los exportadores españoles.

En todos los casos antes descritos habrá el correspondiente análisis de riesgo por parte de lacompañía de seguros.

A continución detallamos una relación de corredurías/brokers de seguros con los que variasempresas españolas (o asociaciones sectoriales) mantienen seguros de responsabilidad deproducto para el mercado norteamericano18:

• INTERNATIONAL MARSH S.A.Persona de contacto: Sr. Borja Esteban QuintanillaPuerta Europa. Paseo de la Castellana, 21628046 Madrid SPAINTel.: 91.456.84.79Fax: 91.344.97.99mailto:[email protected]

• MENDIA, ASESORIA DE SEGUROSBidebarrieta, 54-bajo Ida.20600 EIBAR (Guipuzcoa)

18 Esta información ha sido aportada por Servicios Centrales de ICEX en Madrid.


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Tel: 943.12.04.71

• TUSQUETS, CORREDURIA DE SEGUROSPersona de contacto: Sr. Jordi MaesoRambla de Catalunya, 89 2ª planta08008 BARCELONATel.: 93.487.92.00Fax: 93.487.53.22e-mail:[email protected]

3.7. Barreras arancelarias.

Aparte de todos los factores señalados en los puntos anteriores, comunes a toda empresapresente en el mercado estadounidense, el exportador español debe tener en cuenta todasaquellas barreras arancelarias y no arancelarias que esten establecidas. No hay arancelesaplicables a la mayoría de las partidas (Harmonized Tariff System) del sector (0%).Aunquesi la tienen equipos como las cintas transportadoras(entre el 3 y el 8% del valor “advalorem”). Tampoco hay barreras significativas, como por ejemplo cuotas, que impidan laimportación de estos equipos en EE.UU. Para obtener información específica sobre cadaproducto se puede acudir a la página de la Unión Europea “Market Access Database”:http://www.mkaccdb.eu.int/, o a la del gobierno de los EE.UU., “International TradeAdministration”:http://www.ita.doc.gov/

Además de estos aranceles, es necesario tener en cuenta los derechos de “MerchandisingProcesing Fee” que suponen un 0.21% del valor FOB con un mínimo de 25$ y un máximode 485$. El “Harbour Maintenence Fee” supone el 0,125% del valor FOB de la mercancía.Por otro lado, cada estado tiene unos tipos de impuestos sobre ventas e incluso cadaadministración local podría tener otro impuesto sobre ventas. Para cada caso concreto sepuede acudir a la citada página de la Unión Europea donde se especifican los porcentajes aaplicar en cada producto.

4. IMPLANTACION EN EL MERCADO

4.1. Guía legal de actuación.

Para conocer en detalle los requisitos jurídicos exigidos para operar en el mercado y lasdistintas formas jurídicas de sociedad en Estados Unidos así como los necesarios contactosy direcciones de interés, pueden consultar la “Guía de cómo comenzar un negocio en elestado de Illinois”, disponible en la Oficina Comercial de España en Chicago y accesible através de la red informática del ICEX.


63

4.2. Servicios de apoyo.

Estados Unidos es un país de servicios, en el que el empresario español no tendrá dificultaden ver cubiertas sus necesidades. Se trate de servicios financieros, asesoría jurídica,transporte o de cualquier otro campo de actividad, las principales empresas de todos lossectores ofrecen su apoyo en este país y son accesibles desde Chicago.

Las infraestructuras de todo tipo pueden calificarse de excelentes, al igual que elfuncionamiento de la mayoría de los organismos y departamentos oficiales.

Como apoyo específico a la empresa española, ICEX pone a su disposición los servicios dela Oficina Comercial de España en Chicago, cuya labor fundamental consiste precisamenteen fomentar y apoyar las relaciones e intercambios comerciales entre Estados Unidos yEspaña.

5. DIRECTORIOS DE EMPRESAS

La mayoría de las revistas mencionadas en el apartado 2.5 Noticias del sector, ofrecen listados deempresas del sector y, en algunos casos, de distribuidores. Nos remitimos aquí a las páginas webmencionadas con anterioridad para llevar a cabo la búsqueda.

5.1. Fuentes de acceso a directorios públicos.

Corporate Informationhttp://www.corporateinformation.com

Esta página contiene un amplio listado de empresas de distintos sectores de actividad.Aunque es de origen americano, también ofrece información sobre empresas situadas enotros países. Sólo contiene información sobre empresas de gran tamaño.


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Directorio de agencias gubernamentaleshttp://www.lib.lsu.edu/gov/fedgovall.html

Esta página contiene un listado con las conexiones a las principales agenciasgubernamentales de Estados Unidos, que pueden resultar de utilidad para realizar consultassobre aspectos legislativos y estándares exigidos en el país.

Thomas Register of American Manufacturers.http://www.thomasregister.com/

Incluye a 157,000 fabricantes de los EE.UU. y Canadá. Se puede realizar la búsqueda porempresa o bien por producto. Proporciona la dirección, teléfono y descripción deproductos.Es necesario registrarse previamente.

Corptech Databasehttp://www.corptech.com/

Base de datos de 50,000 fabricantes de alta tecnología. Gratuitamente se puede obtener: ladirección, teléfono, fax, rango de ventas, propietario, director, sector y descripción deactividades. La información que suministra es de las más completas que se pueden obtenergratuitamente en Internet. Además por el módico precio de $2 se puede obtener un informemás completo que incluye: número de empleados, crecimiento esperado, cifra de ventasmás exacta, códigos SIC, nombres de directivos, etc.

Companies Onlinehttp://www.companiesonline.com/

Operación conjunta entre Dun’s & Bradstreet y Lycos, incluye información sobre 100,000empresas de los EE.UU. Sin registrarse obtendrá: dirección, teléfono, fax, sector y númeroDuns. Si se registra (es gratis) obtiene además: ventas, número de empleados, matriz,nombre de persona de contacto, correo electrónico y ubicación.

MyExports.comhttp://www.myexports.com/

Es una asociación público-privada entre el Departamento de Comercio de los EstadosUnidos y Global Publishers LLC. Es utilizada por las compañías no americanas paraidentificar y contactar con proveedores americanos de bienes y servicio.

Globalcontact.com


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http://www.globalcontact.com/

Directorio gratuito de empresas no sólo de EE.UU. sino de multitud de países, entre los quedestacan Canadá, Australia, China, Méjico, Japón, Reino Unido, etc. Se pueden hacerbúsquedas de empresas por nombre, producto y SIC. La información que se puede obtener deuna empresa es su nombre, dirección, teléfono, fax, dirección de correo electrónico, su direcciónde Internet ( en caso de tener), la persona de contacto y el SIC de la empresa.

• Asociaciones sectoriales

En esta sección estableceremos una lista de las asociaciones más importantes del sector consus páginas web.

Material Handling Industry Associationhttp://www.mhia.org/Es la asociación más importante de Equipos de manipulación y elevación de USA.Esmiembro de la “Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation”. Su sitio webfacilita mucha información sobre el sector y funciona como enlace para otras asociacionesde productos más concretos que, a su vez, pertenecen a la MHIA.

Material Handling Equipment Distributors Associationhttp://www.mheda.orgAsociación que agrupa a distribuidores del sector independientes y a fabricantes que novenden al cliente final.

AIM USA.http://www.aimusa.org/Es la asociación de fabricantes de identificadores automáticos (lectores de códigos debarras, tarjetas ópticas, OCR, etc.). Esta asociación cuenta con 160 miembros.Tiene dos publicaciones:AIM USA Publication guide.Source Book Member Company Directory.

ASS’N OF Professional Material Handling Consultantshttp://www.mhia.org/apmhcAPMHC es una sociedad profesional formada por consultores individuales en el sector deequipos de manipulación.

Industrial Truck Association


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http://www.indtrk.org/Asociación independiente de fabricantes de tractores remolcadores, gruas y demás vehículospara el almacenamiento de mercancias.

Conveyor Equipment Manufacturers Association (CEMA) http://www.cemanet.org/CEMA es una asociación de fabricantes de equipos para la manipulación de productos.

The Crane Manufacturers Association of America (CMAA)http://www.mhia.org/psc/PSC_Products_Cranes.cfmAsociación de fabricantes de grúas la cual forma parte de MHIA.

Hoist Manufacturers Institute (HMI) http://www.mhia.org/psc/PSC_Products_Hoists.cfmAsociación afiliada a MHI .En ella se inscriben fabricantes de polipastos accionados a mano(tanto de cadenas, de cable ..) y eléctricos.

The Industrial Metal Containers & Wire Decking (IMC & WD)http://www.mhia.org/psc/PSC_Products_Containers.cfmAsociación inscrita en MHI cuyos miembros son fabricantes de containers de metal , baldasy otros elementos para el almacenamiento.

Rack Manufacturers Institutehttp://www.mhia.org/psc/PSC_Products_Racks.cfm

Asociación de fabricantes de estanterías metálicas que trata todo lo referente a losestándares aplicables a este producto.

6. DIRECTORIOS PROPIOS

Las siguientes bases de datos se encuentran disponibles en la Oficina Comercial de España enChicago.

• U.S. importers. Journal of commerce.


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http://www.joc.com/

Base de datos de importadores de Estados Unidos. Edición de 1999. Ofrece 17 criterios debúsqueda, combinables entre sí. entre ellos, nombre de empresa, código arancelario, y paísde procedencia de las importaciones.

• Dun & BradStreethttp://www.dnb.com/

Dun’s & Bradstreet es la base de datos más completa y actualizada para realizar búsquedasde empresas en EE.UU. Opera en dos versiones, CD y on-line (Dialog). Es posible realizarbúsquedas atendiendo a distintos criterios, aunque el fundamental es el SIC ( StándarIndustrial Codes ), que identifica el sector de actividad de la empresa.

• MANA (Manufacturers' Agents National Association)http://www.manaonline.org/

Como su nombre indica, contiene información sobre agentes que representan fabricantes detodo tipo de sectores en Estados Unidos. El CD resulta fácil de manejar, aunque lascapacidades de exportación son muy limitadas. También existe un mana on-line gratuito.

7. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN Y COMENTARIOS

7.1. Definición de las partidas arancelarias.

Para la elaboración de las19 estadísticas de este informe se ha seguido la nomenclatura del“Harmonized Tariff Schedule of the United States”. Este sistema es idéntico al TARIC, osistema armonizado de aranceles de la Unión Europea en sus seis primeras cifras de todas laspartidas arancelarias, por lo que no es posible establecer comparaciones con mayordesagregación.

Las partidas arancelarias que quedan incluidas en el sector de equipos de elevación ymanipulación, según este sistema, y que serán objeto de comentario en este informe son:

Partida Descripción de la partida

8425.11 Polipastos con motor eléctrico.

8425.19 Polipastos de cadena.

19 Para más información sobre importaciones y tarifas de los EE.UU. se puede visitar la siguiente dirección deInternet: http://www.dataweb.usitc.gov/


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8426 Gruas y cables aéreos, puentes rodantes y grua,pórticos.

8427.10 Carretillas de manipulación con dispositivos deelevación con motor eléctrico.

8427.20 Las demás carretillas de manipulación condispositivos de elevación.

8709.00 Carretillas automoviles.

9403.20 Muebles de metal.

4010 Cintas transportadoras.

8427.10 Vehículos automáticos guiados.

4819.00 Cajas y cartones para embalar

4415.00 Pallets.

3921.90 Embalaje de plástico.

En el anexo de este estudio se pueden encontrar las estadísticas de importación completas dedichas partidas arancelarias.

7.2. Comentarios a las estadísticas.

Las estadísticas que se comentarán a continuación muestran cifras de importación por parte delos Estados Unidos para los años 1998,1.999 y 2.000.

7.2.1. MAQUINAS ELEVADORAS Y GRUAS PUENTE

• Polipastos con motor eléctrico (8425.11)

Actualmente Japón es el principal suministrador de EE.UU con una cuota de 33,21% y unasventas en el año 2.000 de 11.903 miles de $. Hay que destacar que durante 1.999 Japón dejó deser líder del sector y fue superado por Finlandia que en el resto de los años estudiados sigue aeste muy de cerca ocupando siempre el segundo puesto.

Alemania se sitúa en el tercer puesto pero podemos observar que cada año aumenta su cifra deexportaciones a EE.UU. Durante el año 2.000 casi duplicó las ventas de todo 1.998 y ocupa yaun 20.5% del total de las importaciones.


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Ya de lejos le siguen Gran Bretaña y Canadá con un 6.68 %y un 3.90% de las importacionesrespectivamente.

España ocupa el décimo lugar pero hay que destaca que en dos años ha pasado de vender enEE.UU 15 miles $ a vender 423 miles de $ en el 2.000, ocupando un 1.18% de cuota por lo quese observa unas grandes perspectivas para la industria española dentro del sector.

• Polipastos de cadena (8425.19)

Canadá, principal socio comercial de EE.UU y miembro de la NAFTA es el primersuministrador de estos productos con una cuota del 28.91% a casi 6.5 puntos del segundo puestoocupado por Japón. Estos dos países se han ido relevando en el primer puesto en los últimosaños y los dos mantienen una posición de fuerza que parece perdurable en el tiempo.

Hay que destacar el caso de Alemania; Al igual que sucede en el caso de los polipastoseléctricos, ha pasado de tener en 1.998 el 5.44% del mercado de importaciones al 19.92%actual, habiendo cuadriplicado las ventas de 1998 durante el año 2.000. Por lo tanto, Alemaniaesta abriendo un hueco muy importante en el sector de los polipastos y ha aprovechado muybien el gran auge del sector de los últimos años debido en buena parte al gran prestigio con elque cuenta la maquinaria alemana en EE.UU.

España ocupa actualmente el puesto 23 (0,001% del total de las importaciones) y aunque nuncaha llegado a tener una posición destacada (en 1.999 ocupó el puesto 14) en el último año susventas han descendido de 68 miles de $ a 4 miles de $.

• Gruas y cables aéreos (8426)

Alemania es líder del sector con mas de 149.425 miles de $ durante el año 2.000. Susexportaciones a EE.UU constituyen el 26,72% y ha sido así durante los últimos años, excepto en1.999 que perdió la posición de liderato a favor de Japón.

Japón ocupa el segundo puesto contando con el 18.43% del mercado. Sus ventas handescendido respecto a las del año anterior pero hay que tener en cuenta que en ese año lasmismas se incrementaron en un 134.74% .

Corea del Sur, que no había aparecido entre los principales suministradores en otras partidashasta ahora, ocupa el tercer lugar.

España está situada en el onceavo lugar con una cuota del 2.53%, habiendo aumentado susventas en el último año en 7.591 miles de $ al exportar a EE.UU por un valor de 14.128miles de $.


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7.2.2. VEHICULOS PARA LA MANIPULACIÓN

• Carretillas de manipulación con dispositivos de elevación de motor eléctrico (8427.10).

Canadá, uno de los miembros de la NAFTA, con 213.433 miles de $ es el principalsuministrador de este producto en EE.UU. Cuenta con una abrumadora cuota de mercado deimportaciones (67.41%) que en los últimos años ha descendido tres puntos aunque sus ventashayan ido aumentado todos los años.

El segundo puesto, ya muy alejado del primero, es ocupado por Japón con un 9.02% del totalde las importaciones (ha perdido dos puntos en los últimos dos años).

Alemania ocupa el tercer puesto con 18.036 miles $. Hay que destacar el caso de Francia(quinto puesto) que en el último año ha pasado de vender 1.404 miles $ y ocupar un 0.51$ decuota a vender 8.546 miles $ ocupando un 2.70% de cuota. El sexto puesto está tambiénocupado por un país de la UE ; Gran Bretaña cuya evolución es similar a la francesa.

España ocupa el octavo lugar con 3.778 miles $ y un 1.19% de cuota de mercado deimportaciones, siendo su crecimiento a la alza en los años estudiados.

• Resto de carretillas con dispositivos de elevación (8427.20)

Gran Bretaña ocupa el primer puesto con una cuota del 39.52% y unas ventas de 234.555miles $. Aunque sigue ocupando el primer puesto sus ventas han ido descendiendoprogresivamente en los últimos tres años (En 1.998 sus ventas fueron de 323.279 miles$).

Corea del Sur ocupa el segundo lugar con el 19.75% de las importaciones sufriendo un relativoestancamiento en los últimos años.

Canadá y Japón han ido rivalizando por el tercer puesto en los últimos años aunque en el 2.000Canadá ( 10.66%) contó con una cuota superior a la de Japón (6.98 %).

España ocupa el puesto quince y sus importaciones ascienden al 0.12% del total. Es destacableel aumento de ventas que se ha producido en el último año; De 121 miles de $ en los seisprimeros meses de 1.999 se ha pasado a 717 miles de $ en el 2.000.

• Carretillas automóviles sin dispositivo de elevación (8709)

Canadá, principal socio comercial de EE.UU y miembro del NAFTA, es el primer importadorde este equipo en EE.UU con un abrumador 63.97% del total de las importaciones.

El segundo puesto esta ocupado por Japón con una cuota del 23.50% del mercado y unasventas de 49.797 miles de $ .


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El tercer puesto ha sido disputado en los últimos años por los países europeos Italia y Franciacon un 3.18% y un 2.24% de cuota de importaciones respectivamente en el año 2.000.

España ocupa el noveno puesto con unas ventas de 926 miles de $ que suponen el 0.44% deltotal de importaciones de la partida en EE.UU.

7.2.3. MOBILIARIO COMERCIAL METÁLICO (9403.20)

China ocupa en este sector un abrumador primer puesto con unas ventas que alcanzan los671.461 miles de $ que suponen el 39.91 % de cuota de mercado. China ha ocupado el primerpuesto durante los últimos años y ha ido acaparando cada vez más cuota de mercado.

Canadá ocupa un segundo puesto con 357.352 miles de $ con un 21,24% de la cuota deimportaciones. Uno de los llamados dragones asiáticos, Taiwan, ocupa el tercer puesto con un12.25% de las importaciones, si bien es cierto que a lo largo de los últimos años sus ventas hanido disminuyendo. Un caso parecido es el de México, miembro del NAFTA, que ocupa elcuarto puesto con unas ventas que ascienden a 162.890 miles de $ y suponen el 9.67% delmercado( sus ventas han estado prácticamente estancadas desde el ejercicio 98).

España ocupa la posición veinte con unas ventas de 3.725 miles de $. Hay que destacar que1.999 fue un mal año para España ya que sus ventas cayeron un 13.38% con respecto al añoanterior aunque se recuperó en el 2.000.

7.2.4. CINTAS TRANSPORTADORAS (4010)

Los dos principales socios comerciales y miembros del NAFTA , Canadá y México, ocupan elprimer y tercer puesto respectivamente.

Canadá ocupa el 25.44% de la cuota de importaciones con 79.547 miles de $. Japón ocupó elpasado año un segundo puesto con 61.146 miles de $ y 19.55% de las importaciones. México hasuperado a Alemania (con unas importaciones de 34.549 miles de $) que en los años anterioresocupaba dicha posición. México ha seguido una progresión de ventas ascendente durante losaños estudiados.

España ocupa el vigesimoprimer lugar con unas ventas de 1.002 miles de $ que suponen el0.32% de las importaciones. Hay que decir que en 1.999 las ventas de España pasaron de 4.368en 1.998 a 719 miles de $ con lo que se puede decir que el 2.000 ha sido un periodo en el que seha dado una ligera recuperación pero aún se esta muy lejos de alcanzar los niveles anteriores.


72

7.2.5. VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS GUIADOS (8427.10.8060)

Las importaciones de estos equipos debido al alto coste de cada equipo unitario varia mucho deun año a otro dependiendo del país del que provenga la máquina. Por ejemplo, este año Suiza esel líder del mercado con unas ventas de 1.304 miles $ pero el año anterior sus ventas solo fueronde 193 miles de $. Así que no podemos realizar ninguna valoración global ya que varia muchode un año a otro.

En los años objeto de estudio, España no ha hecho ninguna venta de este tipo a EE.UU.

7.2.6. EQUIPOS PARA EL EMBALAJE

• Embalajes de papel y cartón (4819)

Canadá y México, los socios comerciales de EE.UU, ocupan el primer y tercer puestorespectivamente. Por su parte Canadá, con un 55.95% del mercado es el líder indiscutible ya quevende 315.727 miles de $ más que el segundo, China que, a pesar de ello, cuenta con un22.42% de la cuota

España, por su parte, no se encuentra entre los 25 países que más venden este producto enEE.UU.

• Pallets (4415)

Canadá ha sido en los últimos años el primer exportador a EE.UU de estos productos. Susventas en el 2.000 ascendieron a 127.696 miles de $ con una cuota de mercado del 76.33% delmercado de las importaciones.

México, el otro socio comercial de EE.UU, es el segundo exportador con una cuota del 14,61%y ya muy lejos de estos, con una cuota de 3.07% se encuentra el tercer exportador, Chile.


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España no aparece dentro del listado de los 25 exportadores más importantes de pallets enEE.UU.

• Embalaje de plástico (3921.90)

Canadá, al igual que en los años anteriores, ocupa el primer puesto con una cuota de mercadodel 30,32% y unas ventas de 37.849 miles de $.

Japón, con unas ventas de 37.849 miles de $, ocupa el segundo puesto desde hace varios años,aunque hay que resaltar que en 1.999 sus ventas a EE.UU cayeron el 36,79% aunque en el 2.000se recuperó (superando, incluso, las ventas de 1.998).

Alemania ocupa el tercer puesto con 23.993 miles de $ y una cuota del 19,22%. Ha perdido un1,23% de cuota respecto a 1.998 (año en el que ocupó el segundo puesto).

España ocupa la posición vigesimoprimera. El año 2.000 ha sido muy crítico para sus ventas yaque estas descendieron un 73,16%, vendiendo solo 191 miles de $ (ocupa una cuota del total delas importaciones del 0,15%).

8. ANEXOS

ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN

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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8425.11

POLIPASTOS CON MOTOR ELECTRICO

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre

Total Anual Total Anual ∆ 99 / 98 Enero-Dic. ∆ 00 / 99 Cuota/Total

Nº PAIS miles $ cuota miles $ cuota % cuota miles $ cuota % cuota 1.998 1.999

## Japan 10.079 35,37% 8.823 28,43% -12,46% -19,64% 11.903 33,21% 34,91% 16,84% -6,10% 16,84%

## Finland 8.442 29,63% 9.292 29,94% 10,07% 1,04% 8.477 23,65% -8,76% -20,98% -20,16% -20,98%

## Germany 3.839 13,47% 3.922 12,64% 2,16% -6,22% 7.346 20,50% 87,29% 62,20% 52,12% 62,20%

## United Kingdom 1.676 5,88% 2.951 9,51% 76,08% 61,65% 2.395 6,68% -18,85% -29,72% 13,60% -29,72%

## Canada 1.205 4,23% 1.546 4,98% 28,26% 17,75% 1.398 3,90% -9,56% -21,68% -7,78% -21,68%

## Italy 385 1,35% 546 1,76% 41,63% 30,02% 704 1,96% 28,97% 11,69% 45,23% 11,69%

## France 26 0,09% 106 0,34% 301,81% 268,87% 649 1,81% 514,33% 432,05% 1862,60% 432,05%

## China 23 0,08% 144 0,46% 524,99% 473,75% 601 1,68% 317,80% 261,84% 1976,07% 261,84%

## Norway 262 0,92% 451 1,45% 71,97% 57,87% 523 1,46% 16,11% 0,56% 58,75% 0,56%

### Spain 15 0,05% 268 0,86% 1670,36% 1525,23% 423 1,18% 57,55% 36,45% 2117,60% 36,45%

### Sweden 134 0,47% 277 0,89% 107,63% 90,61% 372 1,04% 34,16% 16,19% 121,47% 16,19%

### Taiwan 67 0,23% 337 1,09% 405,95% 364,48% 337 0,94% 0,00% -13,39% 302,28% -13,39%

### Switzerland 256 0,90% 597 1,92% 132,82% 113,74% 295 0,82% -50,58% -57,20% -8,52% -57,20%

### Bulgaria 23 0,08% 5 0,02% -78,84% -80,57% 130 0,36% 2601,43% 2239,63% 354,58% 2239,63%

### Korea, South 0 0,00% 123 0,40% 121 0,34% -1,06% -14,31% -14,31%

### Mexico 17 0,06% 109 0,35% 554,09% 500,47% 67 0,19% -38,53% -46,76% 219,70% -46,76%

### Thailand 0 0,00% 0 0,00% 47 0,13%

### Denmark 21 0,07% 0 0,00% -100,00% -100,00% 37 0,10% 40,94%

### Belgium 141 0,50% 154 0,49% 8,79% -0,13% 10 0,03% -93,72% -94,56% -94,56% -94,56%

### Netherlands 19 0,07% 21 0,07% 6,65% -2,09% 2 0,01% -90,31% -91,60% -91,78% -91,60%

### Ireland 11 0,04% 0 0,00% -100,00% -100,00% 0 0,00% -100,00%

### Argentina 1.698 5,96% 1.345 4,33% -20,78% -27,28% 0 0,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

### India 0 0,00% 9 0,03% 0 0,00% -100,00% -100,00% -100,00%

### Hong Kong 155 0,54% 0 0,00% -100,00% -100,00% 0 0,00% -100,00%

### Australia 0 0,00% 14 0,05% 0 0,00% -100,00% -100,00% -100,00%

OTROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 28.493 100,00% 31.038 100,00% 8,93% 0,00% 35.837 100,00% 15,46% 0,00% 0,00% 0,00%

FUENTE: World Trade Atlas Services Inc.ELABORADO POR: OFCOMES CHICAGO, JUNIO 2001/SR

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POLIPASTOS DE CADENA MANUAL Y ELECTRICO

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## Canada 13.629 25,42% 13.312 23,36% -2,32% -8,13% 17.777 28,91% 33,54% 23,78% 13,72% 23,78%

## Japan 13.825 25,79% 10.941 19,20% -20,86% -25,56% 13.758 22,37% 25,75% 16,57% -13,23% 16,57%

## Germany 2.916 5,44% 13.136 23,05% 350,41% 323,64% 12.246 19,92% -6,77% -13,58% 266,11% -13,58%

## China 6.959 12,98% 7.699 13,51% 10,64% 4,07% 8.337 13,56% 8,29% 0,38% 4,46% 0,38%

## France 2.162 4,03% 2.727 4,78% 26,10% 18,61% 3.264 5,31% 19,71% 10,97% 31,62% 10,97%

## Taiwan 2.258 4,21% 2.024 3,55% -10,38% -15,70% 2.671 4,34% 32,00% 22,36% 3,14% 22,36%

## United Kingdom 3.368 6,28% 1.698 2,98% -49,59% -52,59% 810 1,32% -52,30% -55,79% -79,04% -55,79%

## Sweden 5.859 10,93% 2.093 3,67% -64,28% -66,40% 580 0,94% -72,30% -74,32% -91,37% -74,32%

## Netherlands 554 1,03% 632 1,11% 14,13% 7,35% 387 0,63% -38,75% -43,23% -39,06% -43,23%

### Switzerland 394 0,74% 344 0,60% -12,80% -17,98% 386 0,63% 12,40% 4,19% -14,54% 4,19%

### Italy 260 0,49% 146 0,26% -43,90% -47,23% 385 0,63% 163,40% 144,16% 28,84% 144,16%

### Australia 3 0,00% 39 0,07% 1352,28% 1265,97% 314 0,51% 706,37% 647,49% 10110,43% 647,49%

### Finland 3 0,01% 554 0,97% 19672,75% 18497,67% 198 0,32% -64,25% -66,86% 6062,94% -66,86%

### Korea, South 135 0,25% 9 0,02% -93,29% -93,69% 119 0,19% 1207,63% 1112,14% -23,49% 1112,14%

### Thailand 28 0,05% 16 0,03% -43,54% -46,89% 70 0,11% 338,05% 306,06% 115,65% 306,06%

### Mexico 276 0,51% 26 0,04% -90,74% -91,29% 55 0,09% 115,00% 99,30% -82,65% 99,30%

### Belgium 693 1,29% 96 0,17% -86,19% -87,01% 31 0,05% -68,11% -70,44% -96,16% -70,44%

### Denmark 36 0,07% 3 0,01% -91,13% -91,66% 27 0,04% 745,32% 683,59% -34,62% 683,59%

### India 188 0,35% 243 0,43% 28,89% 21,23% 26 0,04% -89,46% -90,23% -88,15% -90,23%

### Austria 5 0,01% 0 0,00% -100,00% -100,00% 22 0,04% 281,18%

### Hong Kong 0 0,00% 0 0,00% 12 0,02%

### Ireland 4 0,01% 13 0,02% 207,41% 189,14% 6 0,01% -52,74% -56,19% 26,67% -56,19%

### Spain 14 0,03% 68 0,12% 380,34% 351,79% 4 0,01% -93,48% -93,96% -72,71% -93,96%

### Russia 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00%

### Greece 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00%

OTROS 42 0,08% 1.183 2,07% 2749,43% 2580,09% 0 0,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 53.611 100,00% 56.998 100,00% 6,32% 0,00% 61.488 100,00% 7,88% 0,00% 0,00% 0,00%


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8426

GRUAS Y CABLES AÉREOS

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## Germany 111.453 24,76% 106.074 19,61% -4,83% -20,79% 149.425 26,72% 40,87% 36,23% 7,91% 36,23%

## Japan 53.108 11,80% 124.666 23,05% 134,74% 95,38% 103.055 18,43% -17,33% -20,06% 56,19% -20,06%

## Korea, South 29.949 6,65% 38.824 7,18% 29,63% 7,89% 65.257 11,67% 68,09% 62,55% 75,38% 62,55%

## Italy 30.741 6,83% 28.386 5,25% -7,66% -23,14% 30.472 5,45% 7,35% 3,81% -20,22% 3,81%

## Finland 8.476 1,88% 11.946 2,21% 40,93% 17,30% 29.514 5,28% 147,07% 138,93% 180,26% 138,93%

## Canada 28.021 6,22% 23.677 4,38% -15,50% -29,67% 26.664 4,77% 12,61% 8,90% -23,41% 8,90%

## China 41.235 9,16% 43.437 8,03% 5,34% -12,32% 25.760 4,61% -40,70% -42,65% -49,72% -42,65%

## Netherlands 16.993 3,77% 21.005 3,88% 23,61% 2,88% 24.562 4,39% 16,93% 13,08% 16,34% 13,08%

## Austria 22.700 5,04% 33.079 6,12% 45,72% 21,29% 23.038 4,12% -30,36% -32,65% -18,31% -32,65%

### United Kingdom 8.818 1,96% 17.490 3,23% 98,36% 65,09% 17.429 3,12% -0,35% -3,63% 59,10% -3,63%

### Spain 13.915 3,09% 6.537 1,21% -53,03% -60,90% 14.128 2,53% 116,14% 109,02% -18,28% 109,02%

### France 12.884 2,86% 18.648 3,45% 44,74% 20,47% 10.839 1,94% -41,88% -43,79% -32,29% -43,79%

### Sweden 17.321 3,85% 10.573 1,95% -38,96% -49,19% 10.606 1,90% 0,31% -3,00% -50,72% -3,00%

### Mexico 464 0,10% 1.474 0,27% 217,43% 164,20% 6.476 1,16% 339,34% 324,86% 1022,48% 324,86%

### Belgium 2.750 0,61% 623 0,12% -77,36% -81,15% 5.118 0,92% 721,76% 694,68% 49,77% 694,68%

### Singapore 437 0,10% 3.292 0,61% 653,27% 526,95% 3.313 0,59% 0,64% -2,68% 510,16% -2,68%

### Argentina 11.938 2,65% 2.695 0,50% -77,42% -81,21% 2.222 0,40% -17,57% -20,29% -85,02% -20,29%

### Poland 11.085 2,46% 5.292 0,98% -52,26% -60,27% 2.133 0,38% -59,69% -61,02% -84,51% -61,02%

### Ireland 7.204 1,60% 3.262 0,60% -54,72% -62,31% 1.215 0,22% -62,74% -63,97% -86,42% -63,97%

### Denmark 1.022 0,23% 1.563 0,29% 52,86% 27,23% 1.047 0,19% -32,99% -35,20% -17,56% -35,20%

### Hungary 0 0,00% 0 0,00% 955 0,17%

### Guatemala 0 0,00% 0 0,00% 899 0,16%

### Norway 4.296 0,95% 17.854 3,30% 315,55% 245,86% 808 0,14% -95,48% -95,62% -84,87% -95,62%

### Hong Kong 13 0,00% 837 0,15% 6153,47% 5104,84% 669 0,12% -19,99% -22,63% 3927,06% -22,63%

### Brazil 3.790 0,84% 0 0,00% -100,00% -100,00% 501 0,09% -89,35%

OTROS 11.576 2,57% 19.658 3,63% 69,81% 41,34% 3.216 0,57% -83,64% -84,18% -77,64% -84,18%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 450.189 100,00% 540.890 100,00% 20,15% 0,00% 559.321 100,00% 3,41% 0,00% 0,00% 0,00%


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Carretillas de manipulación con dispositivos de elevación con motor eléctrico

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## Canada 182.149 72,31% 195.644 70,89% 7,41% -1,97% 213.433 67,41% 9,09% -4,91% -6,79% -4,91%

## Japan 19.371 7,69% 19.832 7,19% 2,38% -6,56% 28.552 9,02% 43,97% 25,49% 17,25% 25,49%

## Germany 15.314 6,08% 13.082 4,74% -14,58% -22,03% 18.036 5,70% 37,87% 20,17% -6,31% 20,17%

## Netherlands 14.492 5,75% 15.683 5,68% 8,22% -1,23% 14.629 4,62% -6,72% -18,70% -19,70% -18,70%

## France 1.538 0,61% 1.404 0,51% -8,72% -16,69% 8.546 2,70% 508,87% 430,70% 342,11% 430,70%

## United Kingdom 2.248 0,89% 2.604 0,94% 15,84% 5,73% 7.127 2,25% 173,69% 138,56% 152,21% 138,56%

## Sweden 4.063 1,61% 6.919 2,51% 70,27% 55,40% 5.470 1,73% -20,95% -31,10% 7,08% -31,10%

## Italy 1.378 0,55% 4.360 1,58% 216,29% 188,67% 5.246 1,66% 20,33% 4,88% 202,77% 4,88%

## Korea, South 844 0,34% 6.362 2,31% 653,91% 588,07% 5.171 1,63% -18,72% -29,15% 387,47% -29,15%

### Spain 1.735 0,69% 2.712 0,98% 56,28% 42,63% 3.778 1,19% 39,31% 21,43% 73,19% 21,43%

### Austria 64 0,03% 1.057 0,38% 1554,47% 1410,00% 2.382 0,75% 125,42% 96,48% 2866,89% 96,48%

### China 3.443 1,37% 828 0,30% -75,96% -78,06% 1.448 0,46% 75,00% 52,54% -66,54% 52,54%

### Belgium 1.150 0,46% 1.000 0,36% -13,01% -20,61% 1.019 0,32% 1,90% -11,19% -29,49% -11,19%

### Taiwan 779 0,31% 3.146 1,14% 303,78% 268,52% 650 0,21% -79,34% -81,99% -33,64% -81,99%

### Mexico 201 0,08% 458 0,17% 128,18% 108,26% 392 0,12% -14,56% -25,53% 55,08% -25,53%

### Ireland 2.261 0,90% 223 0,08% -90,14% -91,00% 241 0,08% 8,21% -5,68% -91,51% -5,68%

### Finland 216 0,09% 253 0,09% 16,75% 6,55% 216 0,07% -14,53% -25,50% -20,62% -25,50%

### Norway 0 0,00% 0 0,00% 78 0,02%

### Singapore 0 0,00% 0 0,00% 63 0,02%

### New Zealand 0 0,00% 0 0,00% 47 0,01%

### Israel 0 0,00% 0 0,00% 39 0,01%

### Argentina 0 0,00% 0 0,00% 21 0,01%

### Australia 128 0,05% 135 0,05% 5,28% -3,91% 15 0,00% -88,90% -90,33% -90,70% -90,33%

### India 0 0,00% 0 0,00% 12 0,00%

### Malaysia 58 0,02% 0 0,00% -100,00% -100,00% 10 0,00% -86,34%

OTROS 455 0,18% 289 0,10% -36,46% -42,01% 18 0,01% -93,76% -94,56% -96,85% -94,56%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 251.889 100,00% 275.990 100,00% 9,57% 0,00% 316.641 100,00% 14,73% 0,00% 0,00% 0,00%


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Resto de Carretillas de manipulación con dispositivos de elevación

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## United Kingdom 323.279 54,35% 279.680 50,15% -13,49% -7,73% 234.555 39,52% -16,13% -21,19% -27,28% -21,19%

## Korea, South 102.086 17,16% 95.988 17,21% -5,97% 0,28% 117.241 19,75% 22,14% 14,78% 15,11% 14,78%

## Canada 50.045 8,41% 55.433 9,94% 10,77% 18,14% 63.276 10,66% 14,15% 7,27% 26,73% 7,27%

## Japan 47.345 7,96% 35.059 6,29% -25,95% -21,02% 41.419 6,98% 18,14% 11,02% -12,32% 11,02%

## France 1.533 0,26% 8.598 1,54% 460,90% 498,22% 33.604 5,66% 290,84% 267,30% 2097,25% 267,30%

## Germany 25.220 4,24% 20.526 3,68% -18,61% -13,19% 25.100 4,23% 22,28% 14,92% -0,24% 14,92%

## Mexico 206 0,03% 19.806 3,55% 9502,42% 10141,29% 20.283 3,42% 2,41% -3,76% 9756,13% -3,76%

## Sweden 12.897 2,17% 3.662 0,66% -71,60% -69,71% 14.759 2,49% 302,98% 278,71% 14,69% 278,71%

## Netherlands 10.970 1,84% 7.137 1,28% -34,94% -30,61% 13.431 2,26% 88,19% 76,86% 22,71% 76,86%

### Italy 11.218 1,89% 16.852 3,02% 50,21% 60,21% 11.796 1,99% -30,00% -34,22% 5,39% -34,22%

### Taiwan 3.020 0,51% 2.922 0,52% -3,24% 3,20% 7.752 1,31% 165,29% 149,31% 157,29% 149,31%

### Finland 3.240 0,54% 4.496 0,81% 38,76% 47,99% 3.388 0,57% -24,65% -29,19% 4,80% -29,19%

### China 357 0,06% 934 0,17% 161,81% 179,23% 2.678 0,45% 186,84% 169,57% 652,71% 169,57%

### Norway 1.566 0,26% 2.907 0,52% 85,64% 97,99% 1.614 0,27% -44,47% -47,82% 3,32% -47,82%

### Spain 40 0,01% 121 0,02% 202,32% 222,43% 717 0,12% 490,54% 454,97% 1689,38% 454,97%

### Ireland 92 0,02% 1.084 0,19% 1078,05% 1156,43% 695 0,12% -35,87% -39,74% 657,19% -39,74%

### Australia 1.022 0,17% 145 0,03% -85,81% -84,87% 483 0,08% 232,85% 212,81% -52,66% 212,81%

### Belgium 193 0,03% 1.362 0,24% 606,32% 653,32% 319 0,05% -76,62% -78,02% 65,55% -78,02%

### Denmark 390 0,07% 273 0,05% -30,01% -25,35% 209 0,04% -23,52% -28,12% -46,34% -28,12%

### Guinea 0 0,00% 0 0,00% 102 0,02%

### Colombia 0 0,00% 0 0,00% 39 0,01%

### Honduras 5 0,00% 0 0,00% -100,00% -100,00% 10 0,00% 100,46%

### Switzerland 0 0,00% 124 0,02% 5 0,00% -96,14% -96,38% -96,38%

### Bulgaria 0 0,00% 28 0,01% 3 0,00% -87,78% -88,51% -88,51%

### Panama 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00%

OTROS 116 0,02% 594 0,11% 412,94% 447,07% 0 0,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 594.839 100,00% 557.732 100,00% -6,24% 0,00% 593.479 100,00% 6,41% 0,00% 0,00% 0,00%

FUENTE: World Trade Atlas Services Inc.ELABORADO POR: OFCOMES CHICAGO,JUNIO 2001/SR

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CARRETILLAS AUTOMOVILES SIN DISPOSITIVO DE ELEVACION

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## Canada 91.923 69,87% 140.757 67,10% 53,12% -3,97% 135.565 63,97% -3,69% -4,66% -8,44% -4,66%

## Japan 28.752 21,85% 41.597 19,83% 44,68% -9,27% 49.797 23,50% 19,71% 18,51% 7,52% 18,51%

## Belgium 383 0,29% 10.289 4,90% 2588,14% 1585,82% 6.736 3,18% -34,53% -35,19% 992,62% -35,19%

## France 3.049 2,32% 7.258 3,46% 138,05% 49,29% 4.748 2,24% -34,58% -35,24% -3,32% -35,24%

## Italy 1.172 0,89% 572 0,27% -51,22% -69,41% 4.436 2,09% 676,14% 668,33% 135,05% 668,33%

## United Kingdom 3.336 2,54% 1.245 0,59% -62,67% -76,59% 4.112 1,94% 230,19% 226,86% -23,47% 226,86%

## Germany 638 0,48% 1.832 0,87% 187,12% 80,06% 3.024 1,43% 65,08% 63,42% 194,25% 63,42%

## China 1.032 0,78% 1.605 0,77% 55,52% -2,47% 1.068 0,50% -33,45% -34,12% -35,75% -34,12%

## Spain 516 0,39% 1.654 0,79% 220,49% 100,99% 926 0,44% -44,00% -44,56% 11,43% -44,56%

### Netherlands 17 0,01% 341 0,16% 1948,26% 1184,53% 437 0,21% 28,17% 26,88% 1529,79% 26,88%

### Sweden 217 0,16% 1.512 0,72% 597,59% 337,48% 309 0,15% -79,58% -79,78% -11,56% -79,78%

### Korea, South 8 0,01% 346 0,17% 4492,86% 2780,33% 263 0,12% -24,09% -24,86% 2064,42% -24,86%

### Taiwan 201 0,15% 146 0,07% -27,58% -54,58% 179 0,08% 22,79% 21,56% -44,79% 21,56%

### Mexico 24 0,02% 15 0,01% -35,89% -59,80% 144 0,07% 834,81% 825,40% 272,04% 825,40%

### Finland 0 0,00% 231 0,11% 43 0,02% -81,56% -81,75% -81,75%

### Philippines 27 0,02% 55 0,03% 102,62% 27,07% 38 0,02% -29,57% -30,28% -11,40% -30,28%

### Austria 0 0,00% 0 0,00% 30 0,01%

### Argentina 0 0,00% 0 0,00% 19 0,01%

### Israel 56 0,04% 0 0,00% -100,00% -100,00% 14 0,01% -84,05%

### Venezuela 0 0,00% 0 0,00% 8 0,00%

### Malaysia 0 0,00% 0 0,00% 8 0,00%

### Hong Kong 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00%

### Dominican Republic 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00%

### Brazil 27 0,02% 10 0,00% -64,12% -77,50% 3 0,00% -70,43% -70,72% -93,41% -70,72%

### Switzerland 17 0,01% 0 0,00% -100,00% -100,00% 2 0,00% -91,89%

OTROS 170 0,13% 320 0,15% 88,34% 18,11% 0 0,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 131.563 100,00% 209.784 100,00% 59,46% 0,00% 211.917 100,00% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00%


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MUEBLES METÁLICOS

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## China 325.222 27,29% 496.698 33,67% 52,73% 23,36% 671.461 39,91% 35,18% 18,55% 46,24% 18,55%

## Canada 267.846 22,48% 326.664 22,14% 21,96% -1,49% 357.352 21,24% 9,39% -4,07% -5,50% -4,07%

## Taiwan 200.188 16,80% 210.622 14,28% 5,21% -15,02% 206.163 12,25% -2,12% -14,16% -27,05% -14,16%

## Mexico 160.821 13,50% 169.560 11,49% 5,43% -14,84% 162.890 9,68% -3,93% -15,76% -28,26% -15,76%

## Italy 39.956 3,35% 71.125 4,82% 78,01% 43,78% 59.788 3,55% -15,94% -26,28% 5,99% -26,28%

## Philippines 38.416 3,22% 37.419 2,54% -2,60% -21,33% 39.666 2,36% 6,00% -7,04% -26,86% -7,04%

## Germany 12.576 1,06% 21.285 1,44% 69,25% 36,71% 24.887 1,48% 16,92% 2,54% 40,17% 2,54%

## United Kingdom 18.297 1,54% 20.226 1,37% 10,54% -10,71% 19.884 1,18% -1,69% -13,79% -23,03% -13,79%

## Thailand 12.656 1,06% 12.152 0,82% -3,98% -22,44% 16.278 0,97% 33,95% 17,47% -8,90% 17,47%

### Korea, South 10.029 0,84% 12.932 0,88% 28,96% 4,16% 14.500 0,86% 12,12% -1,68% 2,41% -1,68%

### France 8.643 0,73% 7.982 0,54% -7,65% -25,41% 12.362 0,73% 54,87% 35,82% 1,31% 35,82%

### Indonesia 10.889 0,91% 10.555 0,72% -3,07% -21,71% 9.536 0,57% -9,66% -20,77% -37,97% -20,77%

### Netherlands 6.173 0,52% 9.435 0,64% 52,84% 23,45% 9.023 0,54% -4,36% -16,13% 3,54% -16,13%

### Malaysia 10.272 0,86% 8.691 0,59% -15,39% -31,66% 8.915 0,53% 2,58% -10,04% -38,53% -10,04%

### Hong Kong 8.434 0,71% 5.783 0,39% -31,43% -44,61% 7.975 0,47% 37,90% 20,93% -33,02% 20,93%

### Japan 10.066 0,84% 8.879 0,60% -11,79% -28,75% 7.071 0,42% -20,36% -30,16% -50,24% -30,16%

### India 8.159 0,68% 6.677 0,45% -18,17% -33,90% 6.769 0,40% 1,37% -11,10% -41,24% -11,10%

### Denmark 5.130 0,43% 5.308 0,36% 3,46% -16,43% 5.803 0,34% 9,32% -4,13% -19,88% -4,13%

### Sweden 7.378 0,62% 4.380 0,30% -40,63% -52,05% 5.726 0,34% 30,74% 14,65% -45,02% 14,65%

### Spain 3.023 0,25% 2.619 0,18% -13,38% -30,03% 3.725 0,22% 42,26% 24,75% -12,72% 24,75%

### Austria 1.961 0,16% 2.519 0,17% 28,43% 3,73% 2.399 0,14% -4,76% -16,48% -13,36% -16,48%

### Poland 1.196 0,10% 1.533 0,10% 28,12% 3,49% 2.119 0,13% 38,25% 21,24% 25,47% 21,24%

### Switzerland 1.280 0,11% 2.797 0,19% 118,45% 76,45% 2.098 0,12% -24,99% -34,22% 16,07% -34,22%

### Czech Republic 1.188 0,10% 1.490 0,10% 25,43% 1,31% 2.008 0,12% 34,82% 18,23% 19,78% 18,23%

### Israel 535 0,04% 868 0,06% 62,36% 31,14% 1.854 0,11% 113,46% 87,19% 145,49% 87,19%

OTROS 21.330 1,79% 17.178 1,16% -19,47% -34,95% 22.146 1,32% 28,92% 13,06% -26,46% 13,06%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 1.191.664 100,00% 1.475.377 100,00% 23,81% 0,00% 1.682.395 100,00% 14,03% 0,00% 0,00% 0,00%


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CINTAS TRANSPORTADORAS

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## Canada 75.734 27,00% 83.007 28,60% 9,60% 5,93% 79.547 25,44% -4,17% -11,07% -5,80% -11,07%

## Japan 48.700 17,36% 51.598 17,78% 5,95% 2,40% 61.146 19,55% 18,50% 9,97% 12,61% 9,97%

## Mexico 16.361 5,83% 23.352 8,05% 42,73% 37,94% 34.549 11,05% 47,95% 37,29% 89,38% 37,29%

## Germany 33.722 12,02% 31.817 10,96% -5,65% -8,81% 28.558 9,13% -10,24% -16,71% -24,05% -16,71%

## Switzerland 18.228 6,50% 18.378 6,33% 0,82% -2,56% 18.753 6,00% 2,04% -5,31% -7,73% -5,31%

## Taiwan 14.964 5,34% 13.662 4,71% -8,70% -11,76% 14.874 4,76% 8,87% 1,03% -10,85% 1,03%

## Korea, South 19.295 6,88% 15.882 5,47% -17,69% -20,45% 12.770 4,08% -19,60% -25,39% -40,65% -25,39%

## France 5.344 1,91% 3.926 1,35% -26,54% -29,01% 12.366 3,95% 214,98% 192,30% 107,51% 192,30%

## Italy 8.088 2,88% 9.673 3,33% 19,60% 15,59% 10.752 3,44% 11,15% 3,15% 19,23% 3,15%

### United Kingdom 7.539 2,69% 8.032 2,77% 6,53% 2,96% 9.033 2,89% 12,46% 4,37% 7,45% 4,37%

### Indonesia 4.006 1,43% 3.112 1,07% -22,32% -24,93% 4.871 1,56% 56,51% 45,24% 9,04% 45,24%

### Greece 1.307 0,47% 2.210 0,76% 69,09% 63,42% 3.353 1,07% 51,73% 40,80% 130,10% 40,80%

### Malaysia 3.524 1,26% 3.668 1,26% 4,09% 0,60% 3.054 0,98% -16,75% -22,75% -22,29% -22,75%

### Australia 2.805 1,00% 4.381 1,51% 56,21% 50,97% 2.234 0,71% -49,02% -52,69% -28,57% -52,69%

### India 1.756 0,63% 1.833 0,63% 4,35% 0,85% 2.228 0,71% 21,57% 12,82% 13,78% 12,82%

### Denmark 2.279 0,81% 2.272 0,78% -0,32% -3,66% 2.095 0,67% -7,75% -14,39% -17,53% -14,39%

### Netherlands 3.641 1,30% 4.304 1,48% 18,21% 14,24% 2.022 0,65% -53,01% -56,40% -50,19% -56,40%

### Philippines 1.942 0,69% 1.829 0,63% -5,83% -8,99% 1.983 0,63% 8,43% 0,62% -8,42% 0,62%

### Brazil 384 0,14% 1.868 0,64% 386,36% 370,05% 1.761 0,56% -5,73% -12,52% 311,19% -12,52%

### Belgium 3.406 1,21% 1.631 0,56% -52,12% -53,73% 1.010 0,32% -38,04% -42,50% -73,39% -42,50%

### Spain 4.368 1,56% 719 0,25% -83,53% -84,09% 1.002 0,32% 39,30% 29,27% -79,43% 29,27%

### Hungary 0 0,00% 259 0,09% 955 0,31% 268,22% 241,70% 241,70%

### China 248 0,09% 700 0,24% 182,55% 173,07% 869 0,28% 24,09% 15,15% 214,45% 15,15%

### Sweden 813 0,29% 867 0,30% 6,58% 3,01% 821 0,26% -5,21% -12,04% -9,40% -12,04%

### South Africa 32 0,01% 193 0,07% 503,08% 482,86% 667 0,21% 245,27% 220,41% 1767,52% 220,41%

OTROS 1.976 0,70% 1.023 0,35% -48,24% -49,98% 1.442 0,46% 40,99% 30,84% -34,55% 30,84%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 280.462 100,00% 290.194 100,00% 3,47% 0,00% 312.713 100,00% 7,76% 0,00% 0,00% 0,00%

FUENTE: World Trade Atlas Services Inc.ELABORADO POR: OFCOMES CHICAGO,JUNIO 2001 / SR

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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8427.10.8026

VEHICULOS AUTOMATICOS GUIADOS

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## Sweden 417 20,63% 193 9,90% -53,68% -52,04% 1.304 29,64% 575,11% 199,53% 43,67% 199,53%

## Germany 141 6,98% 1.315 67,39% 832,77% 865,89% 840 19,09% -36,17% -71,68% 173,55% -71,68%

## Netherlands 0 0,00% 0 0,00% 676 15,37%

## Italy 0 0,00% 0 0,00% 654 14,86%

## Japan 1.259 62,29% 201 10,31% -84,02% -83,45% 649 14,75% 222,42% 43,05% -76,33% 43,05%

## France 0 0,00% 0 0,00% 167 3,79%

## Canada 0 0,00% 19 0,98% 72 1,64% 276,45% 67,02% 67,02%

## United Kingdom 0 0,00% 0 0,00% 18 0,40%

## Australia 0 0,00% 0 0,00% 15 0,34%

### Denmark 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12%

### Finland 192 9,48% 223 11,42% 16,34% 20,48% 0 0,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

### Belgium 13 0,63% 0 0,00% -100,00% -100,00% 0 0,00% -100,00%

### Austria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

OTROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 2.021 100,00% 1.952 100,00% -3,43% 0,00% 4.398 100,00% 125,39% 0,00% 0,00% 0,00%


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CAJAS Y CARTONES PARA EMBALAR

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## Canada 431.450 57,83% 455.670 56,77% 5,61% -1,82% 526.791 55,95% 15,61% -1,45% -3,24% -1,45%

## China 140.368 18,81% 163.197 20,33% 16,26% 8,08% 211.064 22,42% 29,33% 10,25% 19,16% 10,25%

## Mexico 37.547 5,03% 43.828 5,46% 16,73% 8,51% 51.818 5,50% 18,23% 0,79% 9,37% 0,79%

## Korea, South 18.355 2,46% 18.009 2,24% -1,89% -8,79% 18.796 2,00% 4,37% -11,03% -18,85% -11,03%

## Hong Kong 12.306 1,65% 14.090 1,76% 14,49% 6,43% 18.513 1,97% 31,39% 12,01% 19,21% 12,01%

## Indonesia 12.069 1,62% 17.311 2,16% 43,44% 33,34% 17.767 1,89% 2,63% -12,51% 16,66% -12,51%

## Germany 18.005 2,41% 13.840 1,72% -23,13% -28,55% 11.619 1,23% -16,05% -28,43% -48,86% -28,43%

## Taiwan 10.933 1,47% 9.501 1,18% -13,10% -19,22% 10.208 1,08% 7,45% -8,41% -26,01% -8,41%

## France 11.616 1,56% 10.854 1,35% -6,56% -13,14% 9.941 1,06% -8,42% -21,93% -32,19% -21,93%

### Japan 4.990 0,67% 5.408 0,67% 8,36% 0,73% 6.071 0,64% 12,26% -4,30% -3,60% -4,30%

### Netherlands 5.195 0,70% 5.092 0,63% -1,98% -8,88% 5.922 0,63% 16,29% -0,86% -9,67% -0,86%

### Italy 5.924 0,79% 5.741 0,72% -3,08% -9,91% 5.635 0,60% -1,84% -16,32% -24,61% -16,32%

### El Salvador 3.441 0,46% 4.328 0,54% 25,78% 16,92% 5.602 0,59% 29,44% 10,35% 29,02% 10,35%

### United Kingdom 5.338 0,72% 3.922 0,49% -26,53% -31,70% 4.654 0,49% 18,66% 1,15% -30,91% 1,15%

### Denmark 5.894 0,79% 4.511 0,56% -23,47% -28,86% 4.425 0,47% -1,91% -16,38% -40,51% -16,38%

### Switzerland 821 0,11% 4.148 0,52% 405,00% 369,44% 4.002 0,43% -3,51% -17,75% 286,13% -17,75%

### Sweden 1.389 0,19% 1.269 0,16% -8,63% -15,06% 2.570 0,27% 102,47% 72,60% 46,60% 72,60%

### Thailand 1.438 0,19% 1.800 0,22% 25,19% 16,38% 2.514 0,27% 39,64% 19,04% 38,53% 19,04%

### Israel 1.951 0,26% 2.199 0,27% 12,72% 4,78% 2.147 0,23% -2,38% -16,78% -12,80% -16,78%

### Turkey 17 0,00% 1.408 0,18% 8407,93% 7808,84% 1.947 0,21% 38,31% 17,91% 9225,17% 17,91%

### New Zealand 36 0,00% 388 0,05% 968,77% 893,52% 1.658 0,18% 327,74% 264,64% 3522,71% 264,64%

### Philippines 2.045 0,27% 1.587 0,20% -22,38% -27,84% 1.513 0,16% -4,69% -18,75% -41,38% -18,75%

### Colombia 987 0,13% 1.320 0,16% 33,71% 24,29% 1.441 0,15% 9,19% -6,92% 15,69% -6,92%

### Malaysia 576 0,08% 731 0,09% 26,89% 17,95% 1.337 0,14% 82,95% 55,96% 83,96% 55,96%

### Venezuela 1.667 0,22% 1.417 0,18% -14,97% -20,96% 1.259 0,13% -11,21% -24,31% -40,17% -24,31%

OTROS 11.752 1,58% 11.061 1,38% -5,88% -12,51% 12.313 1,31% 11,31% -5,11% -16,97% -5,11%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 746.110 100,00% 802.628 100,00% 7,57% 0,00% 941.525 100,00% 17,31% 0,00% 0,00% 0,00%


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PALLETS

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## Canada 78.462 72,53% 107.021 78,68% 36,40% 8,48% 127.696 76,33% 19,32% -2,98% 5,24% -2,98%

## Mexico 18.877 17,45% 19.293 14,18% 2,20% -18,72% 24.450 14,61% 26,73% 3,05% -16,24% 3,05%

## Chile 1.663 1,54% 1.602 1,18% -3,64% -23,36% 5.141 3,07% 220,85% 160,88% 99,93% 160,88%

## Taiwan 575 0,53% 833 0,61% 44,98% 15,31% 1.702 1,02% 104,24% 66,06% 91,48% 66,06%

## China 1.650 1,53% 1.123 0,83% -31,93% -45,86% 1.485 0,89% 32,23% 7,52% -41,80% 7,52%

## Sweden 637 0,59% 448 0,33% -29,66% -44,06% 1.011 0,60% 125,64% 83,46% 2,63% 83,46%

## South Africa 193 0,18% 143 0,10% -26,05% -41,19% 882 0,53% 517,83% 402,35% 195,43% 402,35%

## Japan 539 0,50% 343 0,25% -36,33% -49,37% 626 0,37% 82,38% 48,29% -24,91% 48,29%

## Germany 1.062 0,98% 551 0,41% -48,14% -58,75% 533 0,32% -3,20% -21,30% -67,54% -21,30%

### Denmark 362 0,33% 536 0,39% 48,23% 17,89% 485 0,29% -9,62% -26,51% -13,36% -26,51%

### Honduras 444 0,41% 262 0,19% -41,06% -53,13% 460 0,27% 75,82% 42,96% -32,99% 42,96%

### Argentina 682 0,63% 915 0,67% 34,19% 6,72% 393 0,24% -57,01% -65,04% -62,69% -65,04%

### Netherlands 698 0,64% 579 0,43% -17,02% -34,00% 316 0,19% -45,41% -55,61% -70,71% -55,61%

### United Kingdom 586 0,54% 191 0,14% -67,44% -74,10% 253 0,15% 32,84% 8,01% -72,03% 8,01%

### Luxembourg 0 0,00% 0 0,00% 210 0,13%

### Belgium 50 0,05% 13 0,01% -73,40% -78,85% 174 0,10% 1199,41% 956,54% 123,49% 956,54%

### Italy 305 0,28% 345 0,25% 13,17% -9,99% 173 0,10% -49,70% -59,10% -63,19% -59,10%

### Brazil 43 0,04% 182 0,13% 319,62% 233,73% 147 0,09% -19,03% -34,16% 119,72% -34,16%

### Thailand 29 0,03% 41 0,03% 41,37% 12,43% 142 0,08% 243,86% 179,59% 214,34% 179,59%

### Hong Kong 298 0,28% 48 0,04% -83,73% -87,06% 124 0,07% 156,49% 108,55% -73,02% 108,55%

### Estonia 0 0,00% 0 0,00% 117 0,07%

### Switzerland 51 0,05% 64 0,05% 26,66% 0,73% 109 0,06% 68,60% 37,08% 38,09% 37,08%

### France 267 0,25% 264 0,19% -1,27% -21,48% 81 0,05% -69,46% -75,17% -80,50% -75,17%

### Norway 10 0,01% 19 0,01% 94,48% 54,67% 74 0,04% 280,73% 209,57% 378,82% 209,57%

### Malaysia 80 0,07% 23 0,02% -71,67% -77,47% 66 0,04% 191,83% 137,29% -46,53% 137,29%

OTROS 622 0,58% 1.187 0,87% 90,74% 51,70% 444 0,27% -62,61% -69,60% -53,89% -69,60%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 108.184 100,00% 136.027 100,00% 25,74% 0,00% 167.296 100,00% 22,99% 0,00% 0,00% 0,00%


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EMBALAJE DE PLASTICO

1.998 1, 9 9 9 2000 Enero - Diciembre



## Canada 37.142 34,28% 46.916 37,02% 26,32% 7,99% 37.849 30,32% -19,33% -18,09% -11,54% -18,09%

## Japan 30.705 28,34% 19.407 15,31% -36,79% -45,96% 27.573 22,09% 42,07% 44,25% -22,05% 44,25%

## Germany 8.075 7,45% 24.292 19,17% 200,83% 157,19% 23.993 19,22% -1,23% 0,28% 157,90% 0,28%

## Korea, South 8.355 7,71% 13.322 10,51% 59,45% 36,33% 7.116 5,70% -46,59% -45,77% -26,07% -45,77%

## France 3.812 3,52% 3.463 2,73% -9,16% -22,34% 5.164 4,14% 49,11% 51,39% 17,57% 51,39%

## Taiwan 3.247 3,00% 3.647 2,88% 12,31% -3,98% 4.461 3,57% 22,31% 24,18% 19,24% 24,18%

## Italy 3.725 3,44% 3.435 2,71% -7,80% -21,17% 2.972 2,38% -13,48% -12,16% -30,75% -12,16%

## Switzerland 636 0,59% 1.220 0,96% 91,95% 64,11% 2.398 1,92% 96,59% 99,59% 227,54% 99,59%

## Singapore 5 0,00% 155 0,12% 2856,73% 2427,85% 1.903 1,52% 1128,18% 1146,95% 31421,04% 1146,95%

### Austria 182 0,17% 381 0,30% 109,15% 78,81% 1.674 1,34% 338,86% 345,57% 696,73% 345,57%

### India 1.788 1,65% 1.218 0,96% -31,88% -41,76% 1.420 1,14% 16,62% 18,40% -31,05% 18,40%

### China 2.336 2,16% 1.116 0,88% -52,22% -59,15% 1.324 1,06% 18,61% 20,43% -50,81% 20,43%

### Finland 1.292 1,19% 773 0,61% -40,13% -48,82% 1.252 1,00% 61,88% 64,35% -15,88% 64,35%

### United Kingdom 1.447 1,34% 2.096 1,65% 44,84% 23,83% 902 0,72% -56,98% -56,32% -45,92% -56,32%

### Israel 1.063 0,98% 1.413 1,11% 32,93% 13,65% 891 0,71% -36,94% -35,97% -27,23% -35,97%

### Netherlands 229 0,21% 1.102 0,87% 380,81% 311,07% 777 0,62% -29,53% -28,46% 194,09% -28,46%

### Denmark 140 0,13% 138 0,11% -1,87% -16,11% 759 0,61% 450,58% 459,00% 368,96% 459,00%

### Belgium 205 0,19% 466 0,37% 127,40% 94,42% 574 0,46% 23,15% 25,04% 143,09% 25,04%

### Venezuela 0 0,00% 14 0,01% 541 0,43% 3802,62% 3862,28% 3862,28%

### Mexico 917 0,85% 285 0,23% -68,87% -73,39% 476 0,38% 66,71% 69,26% -54,95% 69,26%

### Spain 960 0,89% 710 0,56% -25,97% -36,71% 191 0,15% -73,16% -72,75% -82,76% -72,75%

### Indonesia 337 0,31% 282 0,22% -16,46% -28,57% 136 0,11% -51,58% -50,84% -64,89% -50,84%

### Philippines 61 0,06% 84 0,07% 36,79% 16,95% 106 0,08% 26,06% 27,98% 49,68% 27,98%

### Portugal 214 0,20% 184 0,15% -14,05% -26,52% 96 0,08% -47,88% -47,08% -61,12% -47,08%

### Sweden 530 0,49% 38 0,03% -92,91% -93,94% 87 0,07% 130,34% 133,86% -85,83% 133,86%

OTROS 956 0,88% 587 0,46% -38,63% -47,53% 204 0,16% -65,31% -64,78% -81,52% -64,78%

0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 108.360 100,00% 126.745 100,00% 16,97% 0,00% 124.837 100,00% -1,51% 0,00% 0,00% 0,00%
