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8/2/2019 Epmaddin Toc
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Contents
Introduction to the EPM Add-in.............................................................................................13Chapter 1
Installation and Update.........................................................................................................15Chapter 2
Installation..............................................................................................................................152.1
Update...................................................................................................................................152.2
Re-activating the EPM Add-In ................................................................................................162.3
Log On and Connections......................................................................................................17Chapter 3
Log On and Log Off...............................................................................................................173.1
Connection Management.......................................................................................................173.2
Active Connection for the Current Sheet...............................................................................183.3
Types of Connections............................................................................................................193.4
Selecting Connections...........................................................................................................203.5
Selectively connecting or disconnecting one sheet/connection couples ................................213.6
Main Interface Areas.............................................................................................................23Chapter 4
Features Available.................................................................................................................25Chapter 5
Security on Data or Members...............................................................................................27Chapter 6
Security on Data (Planning and Consolidation, version for SAP NetWeaver)..........................276.1
Open and Save a File............................................................................................................29Chapter 7
Open a File from a Web Portal ..............................................................................................297.1
Open and Save a File for Planning and Consolidation.............................................................307.2
Open and Save Connection ..................................................................................................307.2.1
Open Actions.........................................................................................................................317.2.2
Save Actions..........................................................................................................................327.2.3
Open and Save Dialog Box Description and Actions .............................................................337.2.4
Server Folder Structure..........................................................................................................337.2.5
2011-09-193
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Context..................................................................................................................................35Chapter 8
Context Display Options........................................................................................................368.1
Report Layout Rules..............................................................................................................37Chapter 9
Overall Layout Rules .............................................................................................................379.1
Basic Layout Rules................................................................................................................389.1.1
Dimension Layout Restrictions...............................................................................................399.1.2
Page Axis...............................................................................................................................409.2
Row Axis................................................................................................................................409.3
Simple Row Axis....................................................................................................................419.3.1
Multidimensional or Nested Row Axis....................................................................................419.3.2
Asymmetric Row Axis............................................................................................................439.3.3
Row Axis Restrictions............................................................................................................449.3.4Column Axis...........................................................................................................................459.4
Simple Column Axis...............................................................................................................469.4.1
Multidimensional or Nested Column Axis ..............................................................................469.4.2
Asymmetric Column Axis ......................................................................................................479.4.3
Column Axis Restrictions ......................................................................................................489.4.4
Data Grid Considerations.......................................................................................................489.5
Data Grid Important Tips........................................................................................................509.5.1
Report Creation ....................................................................................................................51Chapter 10
Member Identification and Properties.....................................................................................5110.1
Member Identification.............................................................................................................5110.1.1
Member Properties................................................................................................................5210.1.2
Report Creation using the EPM Pane.....................................................................................5210.2
Report Creation using the Report Editor.................................................................................5410.3
Report Editor's Layout Tab Presentation................................................................................5510.3.1
Dimension Placement in the Report Editor.............................................................................5610.3.2
Member Selection in the Report Editor...................................................................................5710.3.3
Position of each Dimension in the Page Axis using the Report Editor.....................................5710.3.4
Report Move in the Sheet using the Report Editor.................................................................5810.3.5
Shift Insertion Between the Data Grid of the Report and its Row and Column Axis................5810.3.6
Report Creation Directly in a Sheet........................................................................................5910.4
Member Recognition..............................................................................................................5910.4.1
Member Entry Using the Member Selector............................................................................6310.4.2
Member Entry Using the Insert Members Dialog Box.............................................................7110.4.3
Report Creation using Copy/Paste........................................................................................7210.5
2011-09-194
Contents
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Asymmetric Report Creation ................................................................................................73Chapter 11
Ownership-based Hierarchies...............................................................................................75Chapter 12
Actions and Options Specific to the Current Report.............................................................77Chapter 13
Report Options......................................................................................................................7713.1
Freeze Data Refresh..............................................................................................................7813.1.1
Display only Base Level Data.................................................................................................7813.1.2
Do not Store Connection and Do not Store Environment in the Connection...........................7813.1.3
Data Sorting, Ranking and Filtering .......................................................................................7913.2
Data Sorting ..........................................................................................................................7913.2.1
Data Filtering .........................................................................................................................8113.2.2
Data Ranking.........................................................................................................................8313.2.3
Read-only Data......................................................................................................................8413.3
Local Members......................................................................................................................8413.4
Local Member Automatically Detected...................................................................................8513.4.1
Local Member Creation..........................................................................................................8713.4.2
Renaming Members...............................................................................................................8813.5
Excluding Members................................................................................................................8913.6
Member Insertion Filtering......................................................................................................8913.7
Several Reports in a Sheet ...................................................................................................91Chapter 14
Restrictions when Several Reports in a Sheet........................................................................9214.1
Report Highlight ....................................................................................................................9214.2
Delete Reports .....................................................................................................................9314.3
Report Refresh .....................................................................................................................95Chapter 15
Refreshing Reports................................................................................................................9615.1
User Options.........................................................................................................................97Chapter 16
Sheet Options.......................................................................................................................99Chapter 17
General Sheet Options..........................................................................................................9917.1
Expand Options......................................................................................................................9917.1.1
Use as Input Form................................................................................................................10017.1.2
Member Recognition Activation...........................................................................................10017.1.3
EPM Worksheet...................................................................................................................10017.1.4
Totals Placement .................................................................................................................10117.1.5
2011-09-195
Contents
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Empty Row and Column Behavior........................................................................................10317.1.6
Show as Microsoft Excel Comments....................................................................................10417.1.7
Formatting Sheet Options....................................................................................................10517.2
Row Header Indentation ......................................................................................................10517.2.1
Display Name.......................................................................................................................10517.2.2
Auto Fit Column Width.........................................................................................................10617.2.3
Repeat Row Headers and Repeat Column Headers.............................................................10617.2.4
Empty Cell Default Value .....................................................................................................10717.2.5
Apply Dynamic Formatting...................................................................................................10717.2.6
Refresh Sheet Options.........................................................................................................10817.3
Keep Formula on Data and Show Source Data in Comments ..............................................10817.3.1
Calculate Parents in Hierarchies...........................................................................................10917.3.2
Refresh Data on the Whole File when Opening it.................................................................11017.3.3
Clear Data on the Whole File when Saving it........................................................................11017.3.4
Show Unauthorized Cell Text ..............................................................................................11017.3.5
Report Navigation...............................................................................................................111Chapter 18
Going Back in the Navigation Actions..................................................................................11118.1
Row and Column Axes Switch.............................................................................................11218.2
Expand.................................................................................................................................11218.3
Expand on Nested Axis........................................................................................................11318.3.1
Collapse...............................................................................................................................11618.4
Collapse on Nested Axis......................................................................................................11718.4.1
Keep Member......................................................................................................................11918.5
Exclude Member..................................................................................................................12018.6
Double-Click Actions............................................................................................................12118.7
Drill-Through.......................................................................................................................123Chapter 19
Quick Links.........................................................................................................................127Chapter 20
Creating Quick Links............................................................................................................12820.1
Deleting Quick Links............................................................................................................12820.2
Custom Members................................................................................................................129Chapter 21
Creating custom members...................................................................................................13021.1
Custom Members Order......................................................................................................13121.2
Modifying Custom Members................................................................................................13321.3
Enabling or Disabling all the Custom Members Defined for a Sheet/Connection .................13321.4
Deleting Custom Members .................................................................................................13321.5
Custom Members Export.....................................................................................................13421.6
2011-09-196
Contents
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Exporting Custom Members.................................................................................................13421.6.1
Custom Members Import.....................................................................................................13521.7
Importing Custom Members ................................................................................................13621.7.1
Flash Objects......................................................................................................................137Chapter 22
Flash Object Creation, using EPM Connector......................................................................13722.1
Connections and Operations................................................................................................13822.1.1
Creating a Connection in Dashboard Design........................................................................13922.1.2
Retrieve Data Using a Report...............................................................................................14022.1.3
Retrieve Databases/Environments/InfoAreas ......................................................................14122.1.4
Retrieve Cubes/Models/InfoProviders ................................................................................14222.1.5
Retrieve Dimensions ...........................................................................................................14322.1.6
Retrieve Dimension Members/Characteristic Values ..........................................................14422.1.7
Input Data............................................................................................................................14522.1.8
Retrieve Business Process Flows........................................................................................14622.1.9
Retrieve Context..................................................................................................................14722.1.10
Retrieve Text From Documents View...................................................................................14822.1.11
Retrieve Members Property Values.....................................................................................14922.1.12
Flash Object Insertion..........................................................................................................15022.2
Dynamic Charts .................................................................................................................153Chapter 23
Dynamic Formatting............................................................................................................155Chapter 24
Dynamic Formatting Template Definition..............................................................................15524.1
Defining a Dynamic Formatting Template ............................................................................15724.1.1
Dynamic Formatting Applied to a Worksheet or to a Specific Report...................................15824.2
Applying a Default Dynamic Formatting Template to the Worksheet....................................15824.2.1
Applying a Default Dynamic Formatting Template to a report...............................................15924.2.2
Workbook Sheets' Automatic Generation...........................................................................161Chapter 25
Offline Mode.......................................................................................................................163Chapter 26
Worksheet Protection.........................................................................................................165Chapter 27
Collaboration.......................................................................................................................167Chapter 28
Report Publication to a Web Portal.......................................................................................16728.1
Publication and Distribution Connection...............................................................................16828.2
Book Publication .................................................................................................................16828.2.1
2011-09-197
Contents
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Distribution and Data Collection...........................................................................................17828.2.2
EPM Functions....................................................................................................................187Chapter 29
EPMUser.............................................................................................................................18829.1
EPMServer..........................................................................................................................18829.2
EPMEnvDatabaseDesc........................................................................................................18829.3
EPMEnvDatabaseID.............................................................................................................18929.4
EPMModelCubeID...............................................................................................................18929.5
EPMModelCubeDesc..........................................................................................................18929.6
Functions on Reports...........................................................................................................19029.7
EPMDimensionOverride.......................................................................................................19029.7.1
EPMAxisOverride.................................................................................................................19229.7.2
EPMCopyRange...................................................................................................................19329.7.3
EPMInsertCellsBeforeAfterBlock.........................................................................................19429.7.4
EPMMemberID....................................................................................................................19529.7.5
EPMReportOptions..............................................................................................................19529.7.6
EPMMemberSortingOverride...............................................................................................19729.7.7
EPMReportID.......................................................................................................................19829.8
EPMFullContext...................................................................................................................19829.9
EPMContextMember...........................................................................................................19929.10
EPMDimensionProperty.......................................................................................................19929.11
EPMMemberDesc................................................................................................................20029.12
EPMMemberProperty..........................................................................................................20029.13
EPMMemberOffset..............................................................................................................20129.14
EPMSelectMember..............................................................................................................20129.15
EPMCellRanges...................................................................................................................20229.16
EPMRefreshTime.................................................................................................................20229.17
EPMScaleData.....................................................................................................................20229.18
EPMRetrieveData................................................................................................................20329.19
EPMDimensionList...............................................................................................................20329.20
EPMSaveComment..............................................................................................................20429.21
EPMSaveData......................................................................................................................20429.22
EPMWorkStatus..................................................................................................................20529.23
EPMComparison..................................................................................................................20529.24
EPMDimensionType.............................................................................................................20629.25
EPMCommentFullContext....................................................................................................20729.26
EPMCommentPartialContext................................................................................................20729.27
EPMURL..............................................................................................................................20829.28
EPMBook.............................................................................................................................21029.29
EPMLink..............................................................................................................................21129.30
EPMDocumentList...............................................................................................................21229.31
2011-09-198
Contents
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EPMDocument.....................................................................................................................21329.32
EPMExecuteAPI...................................................................................................................21329.33
Data Input and Save............................................................................................................215Chapter 30
Data Input............................................................................................................................21530.1
Planning Features.................................................................................................................21630.2
Spread.................................................................................................................................21730.2.1
Trend...................................................................................................................................21730.2.2
Weight.................................................................................................................................21830.2.3
Comments...........................................................................................................................21830.3
Comment Creation and Modification....................................................................................21930.3.1
Comment Display in a Cell...................................................................................................22030.3.2
Comment Search.................................................................................................................22130.3.3
Data Save............................................................................................................................22130.4
Data Validation.....................................................................................................................22230.5
Work Status.........................................................................................................................22330.6
Accessing Journals.............................................................................................................225Chapter 31
Business Process Flows.....................................................................................................227Chapter 32
Report and Input Form Templates.......................................................................................229Chapter 33
Other Features....................................................................................................................231Chapter 34
Metadata Cache..................................................................................................................23134.1
Log File................................................................................................................................23134.2
Information on Cubes ..........................................................................................................23234.3
MDX Display........................................................................................................................23234.4
EPM Add-in for Microsoft Office Word and PowerPoint.....................................................233Chapter 35
Common Features to the Add-in for Microsoft Office Excel, Word and PowerPoint .............23335.1
Additional Features in the Add-in for Microsoft Office Word and PowerPoint ......................23435.2
Options in the Add-in for Microsoft Office Word and PowerPoint ........................................23435.3
Data Manager.....................................................................................................................237Chapter 36
About Data Manager............................................................................................................23736.1
About Data Manager............................................................................................................23736.1.1
Standard Packages..............................................................................................................23936.2
Standard Data Management Packages................................................................................23936.2.1
2011-09-199
Contents
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Financial Process Packages ................................................................................................24536.2.2
System Administration Packages.........................................................................................24636.2.3
Additional Packages.............................................................................................................24736.3
About Additional Packages...................................................................................................24736.3.1
Importing Transaction Data from an Information Provider ....................................................25336.3.2
Adding or Modifying Packages.............................................................................................25436.4
Package Properties..............................................................................................................25436.4.1
Logic Use in Packages.........................................................................................................27336.4.2
Package Object Syntax .......................................................................................................27436.4.3
Data Manager Tasks............................................................................................................27436.5
Data Manager Tasks............................................................................................................27436.5.1
Removing a Package from the List.......................................................................................27536.5.2
Running Packages................................................................................................................27536.5.3
Defining a Package Link.......................................................................................................27736.5.4
Modifying the List of Selected Packages..............................................................................27836.5.5
Viewing Package Status.......................................................................................................27936.5.6
Viewing Package Schedule Status.......................................................................................27936.5.7
Adding Multiple Process Chains to a Package......................................................................27936.5.8
Importing and Exporting Data Having Multiple Key Figures...................................................28036.5.9
Retracting Master Data and Transaction Data......................................................................28036.5.10
About Delta Initialization.......................................................................................................28136.5.11
Data Transformations and Conversions................................................................................28336.6
About Data Transformations................................................................................................28436.6.1
Data Conversions................................................................................................................29736.6.2
Data Transfer and Preview...................................................................................................30036.7
About Data Transfer and Preview.........................................................................................30036.7.1
API.......................................................................................................................................303Chapter 37
Macros................................................................................................................................30337.1
Connections.........................................................................................................................30337.1.1
Reports................................................................................................................................30637.1.2
GetMemberDimension ........................................................................................................32037.1.3
GetMemberHierachy ...........................................................................................................32137.1.4
GetDimensionList................................................................................................................32237.1.5
GetHierarchyList..................................................................................................................32337.1.6
GetHierarchyMembers ........................................................................................................32337.1.7
Get MDX Request ..............................................................................................................32437.1.8
Book Publication and Distribution.........................................................................................32437.1.9
Macros used in EPMExecuteAPI function.............................................................................32537.2
Connections.........................................................................................................................32537.2.1
Excel....................................................................................................................................32737.2.2
2011-09-1910
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Word and PowerPoint..........................................................................................................32837.2.3
Navigation............................................................................................................................32937.2.4
Drill Through........................................................................................................................33037.2.5
Context Members................................................................................................................33137.2.6
Comments...........................................................................................................................33237.2.7
Open/Save from Server.......................................................................................................33337.2.8
OpenDimensionAndMemberSelector ..................................................................................33437.2.9
OpenReportEditor................................................................................................................33437.2.10
Options................................................................................................................................33537.2.11
Refresh................................................................................................................................33537.2.12
Save Data............................................................................................................................33737.2.13
OpenWorkStatusEditor........................................................................................................33837.2.14
Planning...............................................................................................................................33837.2.15
Book Publication..................................................................................................................33937.2.16
Distribution and Collection...................................................................................................34037.2.17
OpenSpecificDocument.......................................................................................................34237.2.18
Data Manager......................................................................................................................34237.2.19
Assigning a Control Form to a Macro...................................................................................34637.3
Custom VBA Functions (Events)..........................................................................................34737.4
Languages...........................................................................................................................349Chapter 38
About the EPM Add-In.........................................................................................................351Chapter 39
Migration.............................................................................................................................353Chapter 40
Extended Analytics Analyzer Report Migration.....................................................................35340.1
Planning and Consolidation EvDRE Migration.......................................................................35340.2
EvDRE Formula....................................................................................................................35440.2.1
KeysRange..........................................................................................................................35440.2.2
Report Members and Axes..................................................................................................35540.2.3
ExpansionsRange.................................................................................................................35940.2.4
SortRange............................................................................................................................36440.2.5
OptionRange........................................................................................................................36440.2.6
Format Migration..................................................................................................................36540.2.7
Migration Log.......................................................................................................................37040.2.8
Launching the EvDRE Migration...........................................................................................37140.2.9
After Migration.....................................................................................................................37340.2.10
2011-09-1911
Contents
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