Entrenamiento Como cotizar en Cisco Service Contract ... · NUEVO. 2.3 - Numeros de serie inválidos: El sistema retirará automaticamente todos los números de serie inválidos

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Entrenamiento – Módulo 3.1

Como cotizar en Cisco Service Contract Center (CSCC) Método – Importar

ESP. Vers 1.0

Entrenamiento Partners- Operaciones

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Creación de Cotizaciones en CSCC

CSCC tiene multiples funcionalidades, algunas de las mas

importantes son la capacidad de cotizar, renovar, crear “quick

quotes” (presupuestos) y colocar ordenes de servicio.

Para este módulo asumimos que ya sabe como crear y revisar

cotizaciones a traves de un “Shell Quote”.


Existen 4 formas diferentes de adicionar productos a una cotización.

Sobre la ventana “Import/Export” vamos a encontrar 3 de las 4 formas que estaremos revisando a detalle en este módulo.

1. Dentro del dashboard de CSCC haga click en “Quotes/Estimates” y después click en “Create Quote” (que aparece en el menú secundario.

2. Una nueva ventana aparecerá. Estamos ahora en “Quote Summary Details”. Haga click en “Import/Export”.

1. Marque la opción “Import”:


1. Seleccione “Cut-and-Paste” y despliegue la flecha para visualizar el menú de opciones:

Serial Number: Ingrese los números de serie. (Con esta opción es posible validar una cotización) - * Este es el segundo método mas recomendado.

Product Number: : Ingrese los números de producto (Product Number). (Con esta opción no es posible validar una cotización)

Enterprise Service SKU: Ingrese los Enterprise Service SKU’s. (Con esta opción no es posible validar una cotización) Instance Number: Ingrese los números de instancia. (Con esta opción es posible validar

una cotización) - * Este es el método mas recomendado. OBSERVACION: El método “cut-and-paste” permite colocar hasta 150 productos cada vez, no más que eso.


2. Seleccione la opción “Serial Number”

3. Pegue todos los números de serie siguiendo una de las dos opciones que aparecen a continuación:

Opción A: Números de serie sin espacios y separados por una coma “,”

Ex:. ABC1234,FGH14354,JLPQ79949….

Opción B: Números de serie uno abajo del otro, sin espacios entre las lineas Ejemplo: ABC1234<<sin espacio FGH3454<<sin espacio JLP0988<<sin espacio 4. Seleccione el nivel de servicio deseado:

5. Haga click en el botón que se encuentra al final de la página.


Cuando debe ultilizar este método? • Para cotizaciones con distintas fechas de término (“end date”) • Para cotizaciones con más de 150 lineas • Para cotizaciones con distintos tipos de servicio 1. Vaya hasta el final de la pantalla y haga click en “Upload Excel from Template”

2. Haga click en el link “Download file” y abra el archivo de Excel

3. Grabe el archivo de Excel en formato “97-2003” o“.CSV”, pero nunca como “2007 o 2010”

4. Suba el archivo que grabó utilizando el botón de “Browse…”

5. Mantenga estas opciones exactamente como aparecen

6. Vaya hasta el final de la pantalla y haga click en

1 2

3

4

5


Ahora revisemos a detalle el archivo de Excel. Vamos a simplificar este proceso al máximo. No es necesario llenar todas las columnas en verde. Las únicas columnas que se tienen que llenar son las que están marcadas en color amarillo.

Una vez que llene las columnas en amarillo, CSCC procesará la información y llenará las

columnas restantes. A continuación la lista de las columnas que se tienen que llenar

obligatoriamente:

1. Serial Number

2. Side ID (SID)

3. Service Level

4. Begin & End Date

5. Target Contract: Esta columna se utiliza para dos cosas muy importantes:

• Para cuando se quiere adicionar un producto a un contrato en status ACTIVO

• Para cuando se quiere renovar un producto pero en un nuevo contrato de servicio. En ese

caso coloque “new” para todos aquellos productos.


El método de importación consiste en traer automaticamente la información directo de recursos ya existentes. En otras palabras, traer los números de serie, niveles de servicio, fechas ajustadas automaticamente, Site Ids (identificadores de sitio), configuraciones, etc. La idea es procesar la información de manera automática con el fin de evitar errores de validación y minimizar el tiempo de creación de la cotización.

a) Contract(s): Importa todos los productos (con sus configuraciones) y coloca la fecha exacta de término de cada producto contenido en el contrato.

b) Quote(s): Consolida varias cotizaciones en una sola cotización; permitiendo compartir cotizaciones grandes entre varios usuarios y despues consolidándolas en una sola.

c) Product Purchase Order: Importa todos los productos (con sus configuraciones) y coloca la fecha exacta de término de cada producto contenido en la orden de compra (PO).

d) Product Purchase Order: Importa todos los productos (con sus configuraciones) y coloca la fecha exacta de término de cada producto contenido orden de venta (SO).


1. Seleccione la opción de su preferencia:

2. Coloque hasta 25 documentos dentro del campo “File #”

3. Siga una de las dos opciones a continuación:

Opcion A: Números de serie sin espacios y separados por una coma “,”

Ex:. ABC1234,FGH14354,JLPQ79949….

Opcion B: Números de serie uno abajo del otro, sin espacios entre las lineas Ejemplo:. ABC1234<<sin espacio FGH3454<<sin espacio JLP0988<<sin espacio 4. Haga click en


• Existen dos opciones creadas para facilitar el proceso de creación de una cotización:

1 -

Al apretar el boton de “Continue” el sistema buscará el historico de los productos y validará si el Site ID es “Inválido” o se encuentra “On-Hold”. Si ese fuera el caso, el sistema substituirá el SID inválido, por uno “válido” que contenga la misma dirección. Si no existiera un SID válido y ya creado con la misma direccion, el sistema lo creará.

2 –

Esta opción ‘auto-corregirá’ los siguientes errores:

2.1 - Service availability (SAM): Al colocar un nivel de servico no disponible para una localidad especifica, el sistema lo cambiará automaticamente por uno que si este disponible.


2.2 – Contratos: Si a la hora de renovar, existiera un problema de compatibilidad con el contrato actual, el sistema modificará automaticamente el número de contrato a uno NUEVO.

2.3 - Numeros de serie inválidos: El sistema retirará automaticamente todos los números de serie inválidos.

2.4 - Date validations: Fechas menores de 1 año serán ajustadas automaticamente a 1 año. Las fechas de inicio de contrato com mas de 90 días serán ajustadas automaticamente a menos de 90 días.

Thank You.

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