EMI Alcohol Ilegal Peru Nov 2015

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MERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ILEGALES EN PERU

Lima, Perú. Noviembre 2015

Lourdes Chavarria

Gerente de Consultoría

INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS REGIONAL

PERÚ

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INTRODUCCIÓN

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INTRODUCCIÓN



Las 5 caras de alcohol ilegal

Alcohol adulterado: Alcohol ilegal vendido como marcas legales (sustituto), botellas vacías de productos legítimos resurtidas con alcohol más barato (relleno) o producción industrial de marcas ilegales o de alcohol ilegal sin marca.

Artesanal ilegal: Bebidas alcohólicas artesanales ilegales fabricadas con propósitos comerciales.

Contrabando de materia prima o producto terminado: Importaciones ilegales de etanol como materia prima e importaciones ilegales de bebidas alcohólicas como producto terminado.

Alcohol no apto para consumo humano:Alcohol no fabricado para ser ingerido por personas, por ejemplo el alcohol farmacéutico, enjuagues bucales y colonias.

Evasión de impuestos: Bebidas

alcohólicas legales producidas localmente

sobre las cuales no se paga impuesto al

consumo.

• Volumen HL LAE (legal e ilegal)

• Valor US$ millones (legal e ilegal)

• Pérdida fiscal US$ millones (ilegal)

Alcohol ilegal: Son todas las bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas que están fuera de la legalidad por adulteración, contrabando de productos terminados o materia prima, fabricación artesanal ilegal, evasión de impuestos de la producción local o, porque es alcohol no apto para consumo humano desviado hacia el mercado de bebidas alcohólicas.

¿Cómo se mide el mercado

de alcohol?

¿Qué es el alcohol ilegal?

Definiciones

INTRODUCCIÓN


INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS REGIONAL

PERÚ


852,616 HL LAE

Volumen ilegal

US$2,523 millones

Pérdida para la industria

US$650 millones

Pérdida fiscal

Mercado ilegal 2014 – Región



En el 2014, El Salvador y Perú experimentan un decrecimiento en la participación del mercado ilegal

ANÁLISIS REGIONAL

23.8%

28.6%

23.5%

13.1%

2.4%

30.8%

25.6%

24.3% 23.9%24.9%

13.5%

2.4%

30.6%

24.9%24.8% 24.5%

22.8%

17.1%

2.5%

27.8%

24.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Colombia Ecuador El Salvador Honduras Panamá Perú Agregado

% p

art

icip

ació

n ile

gal

Evolución del mercado ilegal- 2012 - 2014 (HL LAE)

2012 2013 2014

A nivel agregado, la

participación de

alcohol ilegal cae 0.5

puntos porcentuales

en el 2014



PanamáEl SalvadorColombia Honduras

1.1 0.7 0.3 0.2

Perú

1.4

Ecuador

1.4

La gran disponibilidad de alcohol ilegal en Ecuador y Perú se refleja en un alto consumo per cápita

Consumo per cápita anual de alcohol ilegal en litros LAECálculo basado en población 15-65 años

ANÁLISIS REGIONAL

Crecimiento per

cápita ilegal L LAE

2013-14

-17.0% 7.7% -1.0% -14.2% 19.1% 8.8%

Honduras es el país con el aumento más fuerte en el consumo per cápita ilegal (19.1% versus el 2013) a

0.3 L LAE.

Perú es el país con la caída más fuerte en el consumo per cápita ilegal (17.0% versus el 2013) a 1.4 L LAE.



4.5%

28.4%

6.1%

24.8%

21.4%

24.5%

22.8%

17.1%

4.6%

2.5%

27.8%

15.7% 16.0%

23.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras Nicaragua Panamá Perú RepúblicaDominicana

Venezuela Regional

Mercado alcohol ilegal como % del mercado total

Los niveles de ilegalidad de los países en estudio son altos si se comparan con otros países

*Las cifras de Brasil no incluyen evasión de impuestos

Brasil, República Dominicana, Venezuela = 2011. Nicaragua, Costa Rica = 2012. Argentina, Chile = 2013.

ANÁLISIS REGIONALR

ep. C

heca

7.1

%

Sudáfr

ica

22.9

%



Existen mercados con problemas fiscales y otros con problemas sanitarios. Perú presenta problemas sanitarios principalmente dada la alta participación de falsificaciones y bebidas artesanales.

ANÁLISIS REGIONAL

Participación del Mercado Ilegal por Categoría (2014*)

45.8%

37.8%

12.4%

*Argentina, Chile=2013; Nicaragua, Costa Rica= 2012; Brasil, Venezuela y República Dominicana = 2011

24.6%

52.9%

20.0%


INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS REGIONAL

PERÚ


290,043 HL LAE

Volumen ilegal

US$584 millones

Valor en precios ilegales

US$88 millones

Pérdida fiscal

Mercado ilegal 2014 – Perú



¿Cuáles son los principales hallazgos del mercado ilegal en el 2014?

• Las categorías de alcohol artesanal ilegal, adulterado y no apto para consumo humano caen en el 2014 gracias a una menor disponibilidad de etanol residual en el mercado, a la vez que aumentan la evasión de impuestos y el contrabando de etanol.

Una menor disponibilidad de etanol residual genera una caída en el mercado de alcohol ilegal

• La Ley 29.632 y su respectiva reglamentación para la comercialización y uso de etanol necesita más tiempo para que los controles y las normas entren en total funcionamiento. Por ejemplo, todavía faltan controles eficientes en la aduana y en el transporte del etanol.

La limitada aplicación del reglamento de la Ley 29.632 continúa favoreciendo el comercio ilegal de etanol

• El aumento del contrabando de etanol potable desde Bolivia impulsa la producción de bebidas alcohólicas adulteradas sobre todo en las zonas de Puno, Arequipa y Cusco.

• Como consecuencia, las bebidas alcohólicas destiladas legales más económicas han experimentado una disminución en su participación de mercado, especialmente en dichas zonas fronterizas.

Aumenta el contrabando de etanol, materia prima para la elaboración de alcohol adulterado en zonas fronterizas

PERÚ



El incremento en las exportaciones azucareras reduce la disponibilidad de etanol residual para la producción de bebidas alcohólicas ilegales como las adulteradas y artesanales.

El cambio en el Impuesto Selectivo al Consumo aumentó el precio de todas las bebidas alcohólicas (como cerveza, rones y whiskies), haciendo más fuerte la competencia contra las bebidas alcohólicas adulteradas que tienen precios más bajos.

La falta de coordinación entre las diferentes entidades fiscalizadoras como PRODUCE y la Policía Fiscal, así como también el control deficiente en los caminos, en la fiscalización de productos y un sistema judicial ineficiente, facilitan el comercio ilegal.

El consumidor peruano continúa demandando bebidas alcohólicas de bajo precio sin importar su procedencia, sobre todo en los estratos socioeconómicos más bajos.

¿Cuáles son los principales factores que afectan al mercado ilegal en 2014?

PERÚ



En el 2014 se observa la mayor caída desde el 2011 en la participación del mercado ilegal

Volumen HL LAE 2011 2012 2013 2014

Mercado Ilegal 331,931 342,381 338,752 290,043

Mercado legal 739,481 767,678 769,309 752,270

Mercado Total 1,071,412 1,110,059 1,108,061 1,042,312

69.0%

31.0%

2011

72.2%

27.8%

2014

Legal

Ilegal

69.4%

30.6%

2013

69.2%

30.8%

2012

Nota: Las cifras del mercado ilegal para el 2011 no incluyen evasión de impuestos

PERÚ



52.9%

78.6%

20.0%

5.1%24.6%12.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Volumen LAE Pérdida fiscal

290,043 HL LAE

Evasión de impuestos

Alcohol no apto paraconsumo humano

Artesanal ilegal

Contrabando

Alcohol adulterado

US$88mn

El alcohol adulterado representa más de tres cuartos de la pérdida fiscal

Pérdida fiscal = excise + aranceles

La prioridad en términos de pérdida fiscal debería estar en el control de los

rellenos de destilados. Es importante monitorear la compra y venta de etanol ya

que el mismo es la materia prima en estas bebidas.

PERÚ



$5.1

$16.2

$2.1

$0.7

$7.6

$4.5

$7.4

$23.4

$2.6

$7.4

$10.7

$6.4

$0

$5

$10

$15

$20

$25

Alcoholadulterado

Contrabando Alcohol artesanalilegal

Alcohol no aptopara consumo

humano

Evasión deimpuestos

Total ilegal

US

$

Precio RSP Ilegal Precio RSP Legal

La diferencia promedio de precios entre el mercado legal e ilegal es de 29.8%, una reducción de 1% respecto al 2013

El alcohol

adulterado tiene

un precio

promedio 31.1%

más bajo que los

productos legales.

Existe una

diferencia de 30.9%

entre los precios

promedio de

contrabando y los

productos legales.

El precio de las bebidas

alcohólicas que evaden

los impuestos

correspondientes es un

29% más bajo que los

productos legales.

El alcohol no apto para

consumo humano consiste

en alcohol de baja calidad

mezclado con otros líquidos

con un precio promedio de

US$0.7 por litro.

PERÚ



En Perú, el 90% de la cerveza ilegal se encuentra en la categoría de rellenos

98.8

% c

erv

eza leg

al

1.2

% c

erv

eza ile

gal

En el 2014, la cerveza representa

el 90% del mercado legal de

bebidas alcohólicas (un

incremento de un 2% versus el

2013), equivalente a 678,808 HL

LAE.

El volumen de cerveza ilegal es de

8,292 HL LAE o 1.2% del mercado

total de cerveza. El 90% del

volumen ilegal es alcohol

adulterado (relleno) y el 10% es

contrabando.

No existe producción industrial

ilegal de cerveza en el 2014.

6%

90%

Categorías legalesLAE

RTD Vino Destilados Cerveza

10%

90%

Cerveza ilegal LAE

Contrabando Alcohol adulterado

PERÚ



72.7%

2014Valor Ilegal

78.6%

2014Pérdida Fiscal

El alcohol adulterado es el principal problema en el mercado ilegal en términos de volumen, valor y pérdida fiscal

52.9%

2014Volumen LAE

Los rellenos / sustitutos de destilados dominan esta categoría

La categoría de alcohol adulterado es la más importante dentro del total de bebidas alcohólicas ilegales en términos de volumen (53%) y valor (73%).

Los productos destilados dominan esta categoría, representando un 95% del volumen.

La subcategoría más relevante es rellenos / sustitutos, la cual representa el 68% del volumen, mientras que la producción industrial representa el 32%.

La categoría de alcohol adulterado cae 23.6 % en el 2014 debido a una menor presencia de etanol residual en el mercado, producto de mayores exportaciones de etanol.

153,379 HL LAEVolumen ilegal 2014

US$424 millonesValor en precios ilegales 2014

US$69 millonesPérdida fiscal 2014

PERÚ



20.0%

Volumen LAE

11.7%

Valor Ilegal

5.1%

Pérdida Fiscal

El contrabando de etanol es lo más relevante dentro de esta categoría; se utiliza como ingrediente en las bebidas adulteradas

El contrabando de etanol domina la categoría

La categoría de contrabando es la tercera más importante dentro del total de bebidas alcohólicas ilegales tanto en términos de volumen (20%) como de valor (12%).

La subcategoría más relevante corresponde al contrabando de etanol, el cual representa el 86% del volumen, mientras que el contrabando de productos terminados representa el 14%. El etanol de contrabando se utiliza para la fabricación de alcohol adulterado.

Los productos destilados dominan esta categoría, representado un 83% de los productos terminados.

Al nivel total de contrabando, el crecimiento entre el 2013 y el 2014 es de 7.6%, impulsado por el crecimiento en el contrabando de etanol.




PERÚ



24.6%

Volumen LAE

12.2%

Valor Ilegal

12.6%

Pérdida Fiscal

La segunda categoría más relevante en volumen, aunque por los bajos precios tiene menos importancia en valor y pérdida fiscal

El alcohol artesanal ilegal cae -7.0% en el 2014

La categoría de alcohol artesanal ilegal es la segunda más importante de las cinco categorías de bebidas alcohólicas ilegales en términos de volumen (25%).

Los productos destilados y fermentados representan el 93% y 7% del volumen LAE, respectivamente.

Algunas de las bebidas alcohólicas más relevantes son cañazo, chicha, vino y pisco, y las mismas se elaboran en ambientes no sanitarios, lo cual implica que pueden representar un riesgo a la salud.

La categoría cae 7.0% en el 2014 debido a una reducción del etanol residual en el mercado.




PERÚ



0.5%

Pérdida Fiscal

La categoría más pequeña se reduce aún más por una mayor conciencia sobre los peligros de estas bebidas alcohólicas

El alcohol no apto para consumo humano cae -26.9% en el 2014

La categoría de alcohol no apto para consumo humano es la más pequeña de las cinco categorías en términos de volumen (<1%) dentro del total de las bebidas alcohólicas ilegales.

Los productos dentro de esta categoría son destilados, como etanol de baja calidad mezclado con líquidos, y se conocen como Racumin y Salta pa' tras.

El alcohol no apto para consumo humano sustituye el consumo de ron entre los consumidores de estos productos.

En el 2013-2014 , la categoría experimenta una caída de 26.9% debido a una mayor conciencia sobre los peligros que suponen consumir estas bebidas alcohólicas.

0.4%

Volumen LAE

0.1%

Valor Ilegal


US$0.3 millonesValor en precios ilegales 2014

US$0.4 millonesPérdida fiscal 2014

PERÚ



2.1%

Volumen LAE

3.4%

Valor Ilegal

3.2%

Pérdida Fiscal

La evasión de impuestos aumenta entre los destilados en el 2014

La evasión de impuestos crece 7.0% en el 2014

La categoría de evasión de impuestos es la cuarta de las cinco categorías en términos de volumen (2%).

Los productos destilados representan el 72% del volumen LAE.

Las bebidas alcohólicas más relevantes incluyen ron, pisco y vino, y se trata de un volumen no declarado por productores formales.

El crecimiento entre 2013-2014 es de 7.0%, y se debe a un incremento en la evasión de pisco.




PERÚ



Trabajando conjuntamente

• El trabajo coordinado y conjunto entre las autoridades e instituciones clave es necesario para el diseño de una estrategia de combate efectiva.

Revisando el marco legal existente

• Políticas o medidas que afectan solamente a los jugadores legales son contraproducentes.

• Penas laxas para los jugadores ilegales y el pobre cumplimiento de la ley facilita el comercio ilegal.

Implementando mecanismos efectivos para el control al etanol

• La desnaturalización es necesaria para evitar el flujo ilegal, tanto en comercio interno como en las importaciones, lo que se facilita con el control de desnaturalización en origen ante aduanas.

• Registro de importadores, productores, distribuidores y compradores de etanol (con volúmenes y usos finales).

Realizando campañas de educación al consumidor

• Educar a la población sobre los efectos del consumo de alcohol ilegal.

• Promover una cultura fiscal en contra de la evasión de impuestos.

Cómo contrarrestar el comercio de alcohol ilegal?

PERÚ


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Lourdes Chavarria

Gerente de Consultoría

Tel: +1 312-922-1115 x 8358

[email protected]

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