Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dr. Jorge Eduardo Mendoza CotaDepartamento de Estudios Económicos
El Colegio de la Frontera Norte
El TLCAN y el comercio China-México
El sector manufacturero y las propuestas para renegociar el TLCAN
Summary of Objectives for NAFTA Renegotiation
(Office of the United States Trade Representative, Executive Office of the President)
Entre sus principales objetivos destacan:
Reglas de origen. “…products genuinely made in the United States and North America.”
Trabajo. “Require NAFTA countries to have laws governing acceptable conditions of work with respect to minimum wages, hours of work, and occupational safety and health.”
Moneda. “…ensure that the NAFTA countries avoid manipulating exchange rates in order to prevent effective balance of payments adjustment or to gain an unfair competitive advantage.”
El comercio manufacturero mexicano y TLCAN
• En 1994, 94.56% de las exportaciones mexicanas se dirigía a EUA y Canadá.
• En el 2013 esta participación decreció a 91.71% : 88.66% hacia los EUA y sólo 3.10% para Canadá
Balanza comercial total de México y Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia, estimaciones con los datos del Banco de Información Económica, INEGI
La expansión de las exportaciones mexicanas, hacia los EstadosUnidos generó una balanza comercial positiva con ese país.
México: balanza comercial del sector manufacturero, 1993-2016
-30000000
-25000000
-20000000
-15000000
-10000000
-5000000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mexico: Balanza Comercial Manufacturera
3. Dinámica desigual de las exportaciones demanufacturas.
Entre el 1993 y 2013 se destaca el subsector demaquinaria y equipo con TCPA de 10.6%,representando 74.6% de las exportacionesmanufactureras (31.1% de exportaciones deautomóviles).
Otras actividades manufactureras exportadoras hansido las eléctricas y electrónicas, los productosquímicos, bebidas y comida.
4. Rápida expansión de las importaciones demanufacturas.
• LA TPCA del total de importacionesmanufactureras fue de 8.46% entre 1993 y 2013.
• Los subsectores con mayores importacionesfueron el de maquinaria y equipo, 9.9% (enparticular para transportación y comunicaciones,13.6%) y equipo eléctrico y electrónico.
Mexican manufacturing exports to USA with the higher intraindustry trade and
intraindustry changes 1994-2014
IIT ITT changes
Code Commodity 1994 2014 2014-1994
699 Base metal manufactures 0.59 1.00 0.41
721 Agriculture machines 0.66 0.95 0.28
692 Containers, storage 0.64 0.93 0.29
745 Other non-electric tools 0.33 0.93 0.61
713 Internal combustion engines 0.43 0.93 0.50
743 Pumps for fluids 0.80 0.93 0.13
292 Crude vegetable 0.75 0.93 0.18747 Taps, valves 0.85 0.93 0.08
714 Engines, motors non-electric 0.61 0.88 0.27
893 Articles of plastic 0.54 0.88 0.34
711 Boilers 0.96 0.88 -0.08
898 Musical instruments 0.83 0.88 0.05
784 Parts for vehicles and tractors 0.64 0.84 0.19
Source: Own elaboration with data from United Nations COMTRADE,
http://comtrade.un.org/data/.
5. Comercio intra-industrial
6. China y el comercio manufacturero
• La presencia de China en la región de Norteamérica seha incrementado desde los noventa.
• Existen tres efectos de China en las manufacturasmexicanas:
1. Creciente competencia de China en las importacionesestadounidense de manufacturas.
2. Una tendencia creciente de las importacionesmanufactureras mexicanas provenientes de China.
3. Integración en las cadenas de valor globales
1. La competencia por el mercado de losEUA
• La manufactura de exportación en basada enplantas ensambladoras intensivas en trabajo.
• Lo anterior ha puesto a las manufacturas deMéxico en competencia con las de China
• Las exportaciones Chinas en ese periodocrecieron 14.4%, mientras que las de Méxicofueron del 9.6%.
Imports shares of China and Mexico to total USA imports
Source: Own estimations with data form the Bank of Economic Information, INEGI.
2. El comercio entre China y Mexico se haincrementado desde la década de los noventa.
• Una característica es el creciente y constante déficitcomercial que tiene México con respecto de China,pasando de $791 MD en 1999 a $27,517 MD.
• Las importaciones de México se han concentrado enmanufacturas como el equipo eléctrico y electrónico,reactores nucleares, maquinaria, equipo óptico,plásticos y hierro y acero (bienes intermedios).
Main Mexican exports and imports to the USA and China as a percentage of total Mexican trade, 2014
CommodityTrade Value
(US$)
%
exported
to USA
% exported
to ChinaCommodity
Trade Value
(US$)
%
imported
from the
USA
%
importe
d from
China
Petroleum oils and
oils obtained from
bituminous minerals
36,247,985,204 70.40% 1.30%
Telecommunication
s equipment, parts,
and accessories of
apparatus
25,760,354,734 13.24% 55.00%
Motor cars and other
motor vehicles
principally designed
for the transport of
persons
32,391,314,141 69.70% 5.10%
Petroleum oils and
oils obtained from
bituminous
minerals
preparations
24,352,548,780 83.20% 0.00%
Parts and accessories
of the motor vehicles22,920,549,843 88.20% 2.40%
Parts and
accessories of the
motor vehicles
23,087,311,157 63.14% 6.58%
Motor vehicles
for the transport
of goods and
special-purpose
motor vehicles
21,565,812,148 89.00% 0.00%
Thermionic,
cold cathode or
photo-cathode
valves and
tubes, diodes,
transistors
17,154,509,110 7.04% 19.76%
Automatic data-
processing
machines and
units
20,737,855,971 88.20% 0.30%
Electrical
apparatus for
switching or
protecting
electrical
circuits
13,650,819,88144.10
%21.15%
Telecommunicat
ions equipment,
parts, and
accessories of
apparatus
20,086,141,275 80.80% 1.30%
Special
transactions
and
commodities
10,672,862,49034.61
%19.75%
Monitors and
projectors, not
incorporating
television
16,869,507,835 82.90%0.00
%
Internal
combustion
piston engines
and parts
10,306,614,472 68.26% 2.90%
Equipment for
distributing
electricity
11,188,742,917 94.10%0.20
%
Automatic data-
processing
machines and
units
8,973,930,777 11.39% 57.23%
Electrical
machinery and
apparatus
10,065,540,062 90.40%0.30
%
Electrical
machinery and
apparatus
8,962,810,834 38.49% 25.42%
Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/.
3. China y las cadenas globales de valor
Un enfoque inicial para medir el efecto de China en las cadenas de valor de México es la medición del Índice de comercio intraindustrial, Balassa (1966).
𝐼𝑇𝑇𝑗 =𝑋𝑗 +𝑀𝑗 − 𝑋𝑗 −𝑀𝑗
𝑋𝑗 +𝑀𝑗O, alternativamente:
𝐼𝑇𝑇𝑗 = 1 −𝑋𝑗 −𝑀𝑗
𝑋𝑗 +𝑀𝑗
Mexican manufacturing exports to China with the highest intra-industry trade 1994-
2012
IIT IIT changes
Code Commodity 1994 2014 2014-1994
593 Explosives, pyrotechnics 0.00 0.94 0.94
265 Vegetable textile fibers 0.92 0.92
722 Tractors 0.00 0.87 0.87
533 Pigments, paints 0.51 0.81 0.30
714 Engines, motors non-electric 0.00 0.78 0.78
511 Hydrocarbon 0.00 0.76 0.76
682 Cooper 0.00 0.72 0.72
278 Other crude minerals 0.00 0.68 0.68
572 Polymers of Styrene 0.03 0.66 0.64
611 Leather 0.02 0.57 0.55
882 Photo, cinema 0.00 0.54 0.54
784 Parts of motor vehicles 0.53 0.53 -0.01
Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/.
Comercio vertical y horizontal México-China
Comercio intraindustrial vertical: los valores de las
exportaciones difieren de las importaciones.
Comercio intraindustrial horizontal: los valores unitarios de
las importaciones son similares al valor de las
exportaciones.
Estimación:
Comercio horizontal: 1 − 𝛼 ≤𝑈𝑉𝑖
𝑋
𝑀𝑖𝑀 ≤ 1 + 𝛼 , comercio
vertical𝑈𝑉𝑖
𝑋
𝑀𝑖𝑀 ≤ 1 − 𝛼, o
𝑈𝑉𝑖𝑋
𝑀𝑖𝑀 > 1 + 𝛼, donde:
UV = valor por unidad
i = productos diferenciados
α = criterio del valor de la unidad de dispersión
Horizontal intra-industry trade with China 2014
Code Commodity 2014 Exports Trade balance Vertical
593Explosives
0.941,634,415 -197192 NA
784Tractors
0.871,042,980 (978,669,655) 0.184
533Pigments, paints
0.8126,842,230 (12,656,687) 0.09
714Engines, motors non elect.
0.781,332,419 (768,231) NA
511Hydrocarbons
0.7616,428,187 (10,656,288) 0.132
283Cooper
0.721,032,430,372 1,032,429,579 0.133
278Other crude minerals
0.688,784,455 (8,142,593) 0.228
572Polymers of styrene 0.66 5,851,123 2,960,947 0.163
611Leather 0.57 24,345,547 14,645,820 0.006
882Photo 0.54 538,778 (102,142,229) NA
784 Parts, tractors, motor vehicles 0.53 541,222,679 (978,669,655) 0.160
% Total exports to China 27.95%
Comercio de valor agregado
Valor agregado de cada economía en la producción de bienes y servicios consumidos en el mundo.(WTO-TIVA).
Permite analizar los sistemas globales de producción y las cadenas de suministros.
El cálculo del valor agregado de las importaciones se estima con una base de datos de la OECD. Se obtiene el valor agregado de bienes y servicios de las importaciones de un país con respecto al país de origen.
Valor agregado en las importaciones de bienes manufactureros de EUA1995 1998 2000 2004 2008 2011
Total 100 100 100 100 100 100
TLCAN 26.9 28.9 29 25.6 21.8 22.1
EUA 8.7 10.3 10.2 7.8 6.6 6.4
Canada 13.2 12.2 12.1 11.7 9.3 8.8
Mexico 5 6.4 6.7 6 6 6.8
No-TLCAN 73.1 71.1 71 74.4 78.2 77.9
Sudeste Asiatico 37.1 32.6 32.4 31.6 33.2 34.7
China 2.8 4.2 4.2 7.8 13.7 15.5
EU-28 23.4 24.4 22.8 25.1 23 20.7
Sur y CentroAmerica 2.1 2.5 2.6 3.5 3.5 3.6
Resto del mundo 10.6 11.6 13.2 18.5 18.5 18.8
Source: Anne Flatness and Chris Rasmussen, Office of Trade and Economic Analysis, Industry and Analysis International Trade Administration Department of Commerce
Valor agregado en las importaciones de bienes manufactureros de México a los EUA
1995 1998 2000 2004 2008 2011Total 100 100 100 100 100 100TLCAN 86.2 84.2 82.7 74.3 72.2 73.2EUA 26.1 27.6 27.9 20.3 16.9 15.7Canada 1 1 1.4 1.5 1.7 1.7Mexico 59.1 55.5 53.4 52.6 53.6 55.8No-TLCAN 13.8 15.8 17.3 25.7 27.8 26.8
Sudeste Asiatico 6.4 6.4 7.3 12.4 13.6 13.9China 0.3 0.6 0.7 2.6 5 6.1EU-28 5.1 6 5.9 7.7 7.5 6.6Sur y CentroAmerica 0.6 0.9 1 1.7 1.8 1.7
Resto del mundo 1.8 2.5 3.2 3.8 4.8 4.6
Fuente: Anne Flatness and Chris Rasmussen, Office of Trade and Economic Analysis, Industry and Analysis International Trade Administration Department of Commerce
Impactos previsibles del TLCAN en la manufacturas
• Departamento de Comercio de los EUA: el valor agregado generado por las cadenas de valor en el sector manufacturero de Norteamérica se ha reducido en los últimos 7 años.
• Los países del TLCAN son los principales proveedores de valor agregado en el sector de manufacturas para los EUA, seguidos por China.
La participación de Canadá y México en el valor agregado de las importaciones manufactureras cayó de 27% en 1995 a 22% en el 2011, y las de China se incrementaron del 2.8% a 15.5%.
Las importaciones de motores de automóviles de EUA del TLCAN se redujo, pasando de 87% en 1995 a 71% en el 2011. El valor de los motores de automóviles importados de otras economías no pertenecientes al TLCAN se incrementó de 13% a 29%.
Cancelación del TLCAN
• Economía mexicana integrada a la dinámica de los EUA.
• Las cadenas de valor con los EUA podrían verse afectados sus mecanismos de distribución de la producción y ensamblaje, particularmente en el sector automotriz y el electrónico.
• Subsector automotriz: las exportaciones de vehículos tienen aranceles de 10.5% para México y 3.1% en los EUA.
• Los motores de vehículos de transporte (8704) en EUA tienen un arancel de 19.9%, el arancel es de 18.4% para México. México tiene un alto arancel promedio de 31.3% para los motores de vehículos para pasajeros y los EUA de 2.5%.
• Incremento de costos del comercio
• Cambios en la estrategia de desarrollo manufacturero.
Conclusiones
La fragmentación de la producción y los patrones de especialización productiva están incrementándose.
Política industrial ante los resultados de la renegociación del TLCAN y China (Integración Vs. Diversificación):
a) Mayor acceso al sector agroalimentario de China y materias primas (minerales).
b) Desarrollar las cadenas globales de valor agregado mediante la transferencia de tecnología.